精密3C零組件行業(yè)分析

1、精密3c零組件行業(yè)分析全球電子零組件市場(chǎng)需求：全球電子零組件市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2005年全球電子零組件市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，較2004年增長(zhǎng)7.4%，達(dá)1,344億美元。各項(xiàng)電子零組件的表現(xiàn)，以電池組、ic載板、射頻無(wú)源組件等產(chǎn)品表現(xiàn)較佳，其增長(zhǎng)幅度皆在10%以上。電池組產(chǎn)業(yè)主要受惠于手機(jī)、nb需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，且消費(fèi)性電子產(chǎn)品如dsc、mp3、游戲機(jī)、pda等對(duì)電池組需求增加更促其增長(zhǎng)。射頻無(wú)源組件因手機(jī)及汽車電子需求帶動(dòng)而有不錯(cuò)表現(xiàn)。全球手機(jī)零組件市場(chǎng)需求：全球手機(jī)銷售量的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)手機(jī)零組件產(chǎn)品銷量增加，然而，手機(jī)行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高將使得零組件生產(chǎn)商進(jìn)一步失去與其討價(jià)還價(jià)能力。從2003年到

2、06年四年的時(shí)間，手機(jī)銷售量保持著年均20%以上的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)從2007年開(kāi)始增長(zhǎng)速度有所放緩，但是，隨著手機(jī)普及率的進(jìn)一步提高以及更新?lián)Q代周期增快，據(jù)預(yù)測(cè)，手機(jī)銷售量也將維持在10%以上的年均增長(zhǎng)率。手機(jī)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛(ài)、lg、明基等六大手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了全球84%的市場(chǎng)份額，而其他的小型手機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步滑坡。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求：通訊、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)類電子等3c產(chǎn)業(yè)近幾年的飛速發(fā)展是電子零組件的發(fā)展關(guān)鍵因素。手機(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向大企業(yè)集中。2006年111月全行業(yè)共生產(chǎn)移動(dòng)通信手機(jī)4.2億部，產(chǎn)銷增幅分別達(dá)到60.6、59。2005年中國(guó)汽

3、車電子產(chǎn)品市場(chǎng)達(dá)到558.4億元，與2004年相比，同比增長(zhǎng)達(dá)到21.9%。預(yù)測(cè)2008年汽車電子銷售額將達(dá)到1,134億元。消費(fèi)類電子產(chǎn)品增長(zhǎng)快速，2006年1-12月共生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī)8250萬(wàn)部其中筆記本5248萬(wàn)部，生產(chǎn)彩電9000萬(wàn)臺(tái)、冰箱3530萬(wàn)臺(tái)、洗衣機(jī)3492萬(wàn)臺(tái)、空調(diào)6849萬(wàn)臺(tái)。行業(yè)集中度分析：中國(guó)電子零組件行業(yè)集中程度低，行業(yè)整合是必然趨勢(shì)。我國(guó)的電子零組件企業(yè)地域分布較為集中：主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和福廈地區(qū)，其中廣東有857家，江蘇有562家，浙江有382家，上海有231家，其他地區(qū)1057家。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)（江浙滬）的電子元器件廠商占全國(guó)的37.5%。但是

4、，從市場(chǎng)占有率、企業(yè)規(guī)模來(lái)看來(lái)行業(yè)的集中度較低，除了比亞迪一支獨(dú)秀外（2002年比亞迪鋰離子、鎳鎘、鎳氫電池的銷售量已經(jīng)攀升至全球第三、第一和第三名），其它企業(yè)的市場(chǎng)占有率都相對(duì)較低。隨著全球汽車及3c產(chǎn)業(yè)的整合，全球化的低成本采購(gòu)迫使國(guó)際電子零組件企業(yè)開(kāi)始了大規(guī)模的整合、兼并。如20世紀(jì)90年代三洋、索尼、東芝、松下等制造商占據(jù)著全球手機(jī)電池近90%的市場(chǎng)。與國(guó)際市場(chǎng)相比，我國(guó)電子零組件產(chǎn)業(yè)政策相對(duì)寬松，行業(yè)進(jìn)入壁壘低，低水平的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩狀況嚴(yán)重；產(chǎn)品同質(zhì)、壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象比較突出，行業(yè)整合勢(shì)在必行。行業(yè)成本分析：行業(yè)成本增加，相對(duì)于國(guó)外企業(yè)來(lái)講，成本優(yōu)勢(shì)正逐漸弱化。首先，隨著

5、生產(chǎn)要素和人力成本不斷提高，使得原本以低成本實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的發(fā)展模式受到?jīng)_擊，成本優(yōu)勢(shì)效應(yīng)減弱。其次，我國(guó)周邊地區(qū)及國(guó)家日益重視電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷加大招商引資力度，對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。最后，煤電油運(yùn)供應(yīng)形勢(shì)日益緊張制約了產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張；鋼材、有色金屬和其他原材料價(jià)格的持續(xù)上升，進(jìn)一步加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，影響了全行業(yè)效益的增長(zhǎng)。盈利能力分析：我國(guó)電子零組件企業(yè)總體盈利能力不高。我國(guó)電子零組件企業(yè)產(chǎn)品大多集中于附加值低的中、低檔產(chǎn)品，利潤(rùn)空間不高。2006年1-8月我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)利潤(rùn)率為3.3%，比全國(guó)工業(yè)平均利潤(rùn)率的5.9%低了2.6個(gè)百分點(diǎn)。從各行業(yè)利潤(rùn)率情況看，電子器

6、件、電子計(jì)算機(jī)、家用視聽(tīng)行業(yè)的利潤(rùn)率分別為2.2%、2.1%和1.8%，分別低于制造業(yè)利潤(rùn)率平均水平1.1、1.2、1.5個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)，彩色電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、手機(jī)以及下游的微處理器價(jià)格都出現(xiàn)大幅下降，部分液晶電視降價(jià)幅度高達(dá)萬(wàn)元以上，含單核處理器的計(jì)算機(jī)平均降價(jià) 超過(guò)20%。這將嚴(yán)重的影響3c零組件產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。原材料、人力及其它生產(chǎn)要素價(jià)格的持續(xù)上漲，進(jìn)一步降低了電子零組件企業(yè)的贏利空間。技術(shù)分析：我國(guó)的電子零組件是在仿制國(guó)外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，整體開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、成功率低、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力弱。第一，人才嚴(yán)重不足，科研開(kāi)發(fā)及技術(shù)攻關(guān)方面投入太少。第二，利用率低，且配套性不好，

7、工藝裝備水平低。第三，專業(yè)化差、標(biāo)準(zhǔn)化差、協(xié)作差。零組件的開(kāi)發(fā)技術(shù)最終要體現(xiàn)在相應(yīng)模具的研發(fā)水平上，由于目前我國(guó)模具研發(fā)技術(shù)水平較低，而導(dǎo)致了零組件產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)水平較低，使得我國(guó)零組件企業(yè)紛紛走中低檔路線，造成中低檔產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品供過(guò)于求，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。最終使得我國(guó)零組件行業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。提升自我創(chuàng)新能力，加大科技創(chuàng)新投入，是電子零組件企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)和基本出路。越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了自主創(chuàng)新的重要性，例如，比亞迪目前設(shè)立了有5000名研發(fā)人員的中央研究院，且2005年，比亞迪的專利申請(qǐng)量已經(jīng)達(dá)到700件；2006年，比亞迪的專利申請(qǐng)量將達(dá)到1000件。預(yù)測(cè)今后，比

8、亞迪每年的專利申請(qǐng)量大約在10001200件。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：整體發(fā)展趨勢(shì)良好，市場(chǎng)前景廣闊。產(chǎn)品方面，汽車、通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)性產(chǎn)品需求仍將持續(xù)成長(zhǎng)，電子零組件行業(yè)的發(fā)展將向高附加值、高性能電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。生產(chǎn)方面，在全球綠色制造趨勢(shì)下，無(wú)鉛焊錫成為環(huán)保議題中備受矚目的焦點(diǎn)，pcb、連接器、被動(dòng)組件等無(wú)鹵無(wú)鉛產(chǎn)品之出貨要求逐漸增加。企業(yè)方面，全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈的情況下，國(guó)內(nèi)主要零組件廠也開(kāi)始購(gòu)并或策略聯(lián)盟來(lái)擴(kuò)大其公司規(guī)模。總的來(lái)說(shuō)，由于缺乏相應(yīng)的模具自主研發(fā)能力，中國(guó)零組件行業(yè)還處于初級(jí)發(fā)展階段，相比之下宏明雙新因模具而具有一定的優(yōu)勢(shì)。宏明雙新應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。抓住機(jī)遇：全球通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)量電子等3c產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為電子零組件的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇；3c廠商專注于其主業(yè)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，有意將其非核心業(yè)務(wù)外包或割離，這為公司垂直整合、由oem向odm發(fā)展提供了機(jī)會(huì)；全球制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移，為我國(guó)零組件的發(fā)展帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇和空間。迎接挑戰(zhàn)：自主創(chuàng)新力度不夠，零組件產(chǎn)品相應(yīng)的模具研發(fā)技