2021年航空材料行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年航空材料行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.航空材料行業(yè)現(xiàn)狀41.1航空材料行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2航空材料市場規(guī)模分析62.航空材料行業(yè)存在的問題72.1行業(yè)服務無序化72.2供應鏈整合度低82.3基礎(chǔ)工作薄弱82.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢82.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低93.航空材料行業(yè)前景趨勢103.1延伸產(chǎn)業(yè)鏈103.2行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢103.3生態(tài)化建設進一步開放113.4信息化輔助113.5服務模式多元化123.6呈現(xiàn)集群化分布123.7需求開拓133.8行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸134.航空材料行業(yè)政策環(huán)境分析154.1航空材料行業(yè)政策環(huán)境分析154.2航空材料行業(yè)經(jīng)濟

2、環(huán)境分析154.3航空材料行業(yè)社會環(huán)境分析154.4航空材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析165.航空材料行業(yè)競爭分析175.1航空材料行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國航空材料行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國航空材料行業(yè)競爭強度分析196.航空材料產(chǎn)業(yè)投資分析206.1中國航空材料技術(shù)投資趨勢分析206.2中國航空材料行業(yè)投資風險206.3中國航空材料行業(yè)投資收益211. 航空材料行業(yè)現(xiàn)狀1.1 航空材料行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析隨著我國材料工業(yè)正在由大變強，也隨著我國民機產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道，

3、航空材料的市場需求規(guī)模巨大，航空材料國產(chǎn)化也將是大勢所趨。航空材料不僅是制造航空產(chǎn)品的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時也是使航空產(chǎn)品達到人們所期望的技術(shù)性能、使用壽命與可靠性的技術(shù)基礎(chǔ)。航空技術(shù)的進步與發(fā)展對航空材料起著積極的牽引作用;與此同時，材料科學與工程發(fā)展，新型材料的出現(xiàn)，制造工藝與理化測試技術(shù)的進步，又為航空新產(chǎn)品的設計與制造提供重要的物質(zhì)與技術(shù)，從而對航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著有效的推動作用。航空材料是制造航空器、航空發(fā)動機和機載設備等所用各類材料的總稱。軍用飛機包括機體、發(fā)動機、機載電子和火力控制四大部分，而民用飛機包括機體、發(fā)動機、機載電子和機艙四大部分。機體材料和發(fā)動機材料是航空材料中最重要的結(jié)構(gòu)材料

4、。我國主要的航空材料包括兩大類：金屬材料和復合材料，其中金屬材料主要指結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、高溫合金、粉末冶金合金、精密合金、鈦合金、鎂合金以及鋁合金等;復合材料主要指金屬基復合材料、陶瓷基復合材料、碳纖維復合材料。航空技術(shù)的發(fā)展離不開航空材料的支撐。材料不僅是制造航空產(chǎn)品的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時也是使航空產(chǎn)品達到人們所期望的技術(shù)性能、使用壽命與可靠性的技術(shù)基礎(chǔ)。航空技術(shù)的進步與發(fā)展對航空材料起著積極的“牽引”作用;與此同時，新型材料的出現(xiàn)，制造工藝與理化測試技術(shù)的進步，又為航空新產(chǎn)品的設計與制造提供重要的物質(zhì)與技術(shù)，從而有效推動航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，承載與隱形一體化材料的出現(xiàn)，既是隱形飛機設計構(gòu)思提出的需

5、求，同時也使隱形飛機從設想變?yōu)楝F(xiàn)實;優(yōu)質(zhì)單晶高溫合金的出現(xiàn)，使發(fā)動機渦輪前溫度得以大大提高，推動著高推重比航空發(fā)動機的進步。我國航空材料行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國航空材料行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國航空材料產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。國內(nèi)高性能鋁材依賴進口與我國高性能鋁合金的制造技術(shù)相對落后有很大關(guān)系，而這種高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)，一直被美國、歐洲等工業(yè)發(fā)達國家視為核心技術(shù)秘密，對外嚴加封鎖。以航空鋁材為例

6、，中國鋁材技術(shù)相對薄弱(鋁材的利用率僅為5%-10%)。目前國內(nèi)C919大飛機主要使用的鋁鋰合金量占整個飛機材料的65%左右，國產(chǎn)材料占比較低，主要依賴進口?？傮w來說，當前我國民用客機的鋁化率高達70%，軍用戰(zhàn)機的鋁化率也在40%左右。1.2 航空材料市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，航空材料行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動航空材料產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的航空材料行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。飛機上的蒙皮、梁、肋、桁條、隔框和起落架都可以用鋁合金制造，航天飛機的乘員艙、前機身、中

7、機身、后機身、垂尾、襟翼、升降副翼和水平尾翼都可以用鋁合金。而飛機依用途的不同，鋁的用量也不一樣。著重于經(jīng)濟效益的民用機因鋁合金價格便宜而大量采用，如波音767客機采用的鋁合金約占機體結(jié)構(gòu)重量81%。材料已經(jīng)成為飛機研發(fā)和制造核心，飛機的更新?lián)Q代，都伴隨著機體材料、結(jié)構(gòu)材料、發(fā)動機材料和各類組件材料的創(chuàng)新和應用。軍用飛機性能提升都伴隨著新材料技術(shù)的進步;民用飛機對經(jīng)濟性要求不斷提高，結(jié)構(gòu)減重和燃油效率提升促使各類新型航空材料在飛機中大規(guī)模應用。2. 航空材料行業(yè)存在的問題 2.1 行業(yè)服務無序化 航空材料行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。

8、航空材料行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.2 供應鏈整合度低 航空材料行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 航空材料行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。2.3 基礎(chǔ)工作薄弱航空材料標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設施都比較薄弱，相關(guān)體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，航空材料管理能力還不能適應工作需要。2.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于航空材料的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對航空材料主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推

9、廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的航空材料行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致航空材料行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化

10、基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 航空材料行業(yè)前景趨勢 航空材料的發(fā)展趨勢在技術(shù)層面可用“六化”來概括，即信息化、復合化、多功能化、高性能化、低維化、智能化，具體表現(xiàn)為全面推進計算輔助材料設計技術(shù)、復合材料未來尚有巨大發(fā)展空間、結(jié)構(gòu)材料向多功能化發(fā)展、發(fā)動機材料向超高溫結(jié)構(gòu)材料發(fā)展、低維化是未來航空材料發(fā)展的必由之路、智能材料開發(fā)方興未艾、隱身材料朝著多功能方向發(fā)展、電子信息功能材料爭奇斗艷等。在管理層面可用“四加強”來描述，即加強合作、加強監(jiān)督、加強選材科學性、加強基礎(chǔ)，主要表現(xiàn)為加強新材料研究與開發(fā)中的合作、加強對材料供應商在內(nèi)的供應鏈監(jiān)督等。3.1

11、延伸產(chǎn)業(yè)鏈航空材料行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.2 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 航空材料行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.3 生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當航空材料行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，航空材料需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作

12、協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)航空材料行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.4 信息化輔助航空材料行業(yè)信息化備受用戶青睞。B企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)，通過信息化的打造，融合航空材料行業(yè)特性，提高了用戶體驗，給用戶帶來諸多的便利。這將是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3.5 服務模式多元化我國

13、的航空材料服務模式相對比較單一。在城市，航空材料公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的航空材料服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。3.6 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推航空材料項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌暮娇詹牧享椖?。隨著各地航空材料建設，中國航空材料建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國航空材料建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部

14、沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級航空材料項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國航空材料建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展航空材料建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊航空材料建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)航空材料建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的航空材料水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的航空材料相對來說會更加成熟一些。但目前中西部航空材料打造勢頭也十分強勁。3.7 需求開拓隨著人們生活水平的

15、提高， 在航空材料行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。3.8 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸航空材料發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對航空材料的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此航空

16、材料需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。4. 航空材料行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 航空材料行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對航空材料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 航空材料行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一

17、、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的航空材料產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證航空材料行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了航空材料行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 航空材料行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，航空材料業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的航空材料行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對航空材料產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 航空材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后

18、制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為航空材料行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 航空材料行業(yè)競爭分析目前，我國航空材料領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局航空材料相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的航空材料產(chǎn)品。航空材料行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、

19、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。5.1 航空材料行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析航空材料作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設備、基礎(chǔ)服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，航空材料企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析航空材料行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占

20、有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。航空材料企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析航空材料行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。航空材料行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是航空材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)

21、有效資本量；二是航空材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是航空材料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析航空材料行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國航空材料行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國航空材料行業(yè)競爭強度分析（1）中國航空材料行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，航空材料行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國航空材料行業(yè)上

22、游議價能力分析航空材料行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、航空材料材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，航空材料行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國航空材料行業(yè)下游議價能力分析航空材料行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，航空材料行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國航空材料行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國航空材料行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 航空材料產(chǎn)業(yè)投資分析