2021年手機銀行行業(yè)調研前景分析報告

1、2021年手機銀行行業(yè)調研前景分析報告 目錄1.手機銀行行業(yè)前景趨勢41.1智能開放成趨勢41.2安全性高41.3貼身性強51.4服務成本低廉51.5延伸產業(yè)鏈61.6生態(tài)化建設進一步開放61.7需求開拓72.手機銀行行業(yè)現狀72.1手機銀行行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析72.2手機銀行市場規(guī)模分析83.手機銀行行業(yè)存在的問題93.1宣傳營銷力度弱93.2法律制度不完善103.3用戶認同水平不高103.4行業(yè)服務無序化103.5供應鏈整合度低113.6基礎工作薄弱113.7產業(yè)結構調整進展緩慢113.8供給不足，產業(yè)化程度較低124.手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析134.1手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析134.2手

2、機銀行行業(yè)經濟環(huán)境分析134.3手機銀行行業(yè)社會環(huán)境分析134.4手機銀行行業(yè)技術環(huán)境分析145.手機銀行行業(yè)競爭分析155.1手機銀行行業(yè)競爭分析155.1.1對上游議價能力分析155.1.2對下游議價能力分析155.1.3潛在進入者分析165.1.4替代品或替代服務分析165.2中國手機銀行行業(yè)品牌競爭格局分析175.3中國手機銀行行業(yè)競爭強度分析176.手機銀行產業(yè)投資分析186.1中國手機銀行技術投資趨勢分析186.2中國手機銀行行業(yè)投資風險186.3中國手機銀行行業(yè)投資收益191. 手機銀行行業(yè)前景趨勢1.1 智能開放成趨勢隨著金融科技的快速發(fā)展與廣泛應用，提供智能化服務成為銀行重點

3、發(fā)力方向，而手機銀行已成為銀行打造智能服務的重要載體。例如，中國銀行近日發(fā)布手機銀行6.0全新版，應用云計算、大數據和人工智能等金融科技，在個性化甄選服務、智能投資、綜合金融、智能風控、交互體驗等五大領域特色顯著，為用戶提供了更便捷、更安全的線上金融服務。1.2 安全性高首先，需認證用戶身份。用戶要想使用手機銀行，必須先憑身份證號、銀行卡號和密碼等在銀行的營業(yè)網點登記注冊；其次，數據加密。在整個傳輸過程中手機銀行的信息都是加密的，只有銀行的主機里保留了解密的密鑰，所以解密只有在銀行的主機中才能進行，連移動通信商都無法解密，客戶的交易信息等資料被很好地保護起來，最后，密碼控制。使用手機銀行需同時

4、設置轉賬密碼和登陸密碼。1.3 貼身性強手機對于固定電話與筆記本電腦而言攜帶方便，因此常被稱為“金融小貼士”。手機銀行因為無線網絡的覆蓋不必考慮網上銀行的上網條件與電話銀行的范圍限制，辦理手機銀行業(yè)務更加方便快捷，節(jié)省了在柜臺排隊的時間，避免了很多不必要的麻煩。對于那些資金往來頻繁且經常出門在外的商務人士來說，他們可以使用手機銀行進行賬戶管理，隨時隨地了解資金往來狀況。1.4 服務成本低廉在商業(yè)銀行的眾多銷售服務的渠道中，電子化銷售服務的渠道成本可以說是最低的。手機銀行業(yè)務的交易成本按照銀行業(yè)的標準來計算，約是傳統銀行業(yè)務交易成本的七分之一，其因服務成本低廉深受大眾的歡迎。1.5 延伸產業(yè)鏈手

5、機銀行行業(yè)近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。1.6 生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當手機銀行行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，手機銀行需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)手機銀行行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要

6、借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。1.7 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在手機銀行行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。2. 手機銀行行業(yè)現狀2.1 手機銀行行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析手機銀行是指銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務的渠道模式。隨著通信與互聯網技術的進步，手機銀行的業(yè)務功能不斷更新與完善。指利用手機和其他移動設備等實現客戶與銀行的對接，為客戶辦理相關銀

7、行業(yè)務或提供金融服務。手機銀行既是產品，又是渠道，屬于電子銀行的范疇。通過移動通信網絡將客戶的移動電話與銀行連接，實現通過手機界面直接完成諸如賬戶查詢、賬戶轉賬等各種金融業(yè)務的一種嶄新的業(yè)務產品，即銀行以手機為載體，依靠移動GSM無線網絡，利用移動的短信息資源，通過手機發(fā)送短信息的形式對銀行賬戶進行操作，實現手機“金融理財”、“電子錢包”等功能。簡單地說，手機銀行就是利用移動電話辦理銀行相關業(yè)務的簡稱，是銀行實現電子化的一種渠道，它是一種將貨幣電子化與移動通信業(yè)務相結合的嶄新的服務方式。手機銀行行業(yè)是指從事手機銀行相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知手機銀行行業(yè)定義，

8、對預測并引導手機銀行行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國手機銀行行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國手機銀行行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國手機銀行產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。2.2 手機銀行市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，手機銀行行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動手機銀行產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的手機銀行行業(yè)發(fā)展

9、尚處于起步階段。手機銀行APP是指銀行以智能手機為載體，使客戶能夠在此終端上使用銀行服務的渠道模式。隨著通信與互聯網技術的進步，手機銀行的業(yè)務功能不斷更新與完善。3. 手機銀行行業(yè)存在的問題3.1 宣傳營銷力度弱雖然目前各大銀行已向用戶們提供了手機銀行的服務，但由于營銷意識薄弱，總體宣傳的力度欠缺，使得在推行手機銀行業(yè)務方面還未形成一個系統的結構，所以手機銀行的市場發(fā)展水平還較低。加上很多用戶還不夠了解手機銀行業(yè)務，認知度相當有限，因此真正使用手機銀行業(yè)務的用戶群所形成的規(guī)模還較小。3.2 法律制度不完善隨著手機銀行業(yè)務的快速發(fā)展，監(jiān)管我國手機銀行涉及的法律制度方面還沒有形成一個完整的體系。只

10、有在電子銀行安全評估指引與電子銀行業(yè)務管理辦法這兩部法律中才稱得上是真正地提及手機銀行，甚至在商業(yè)銀行法與中國人民銀行法這兩部非常重要的監(jiān)管傳統銀行的法律中都很少提到。如此不健全的法律環(huán)境不僅無法維護消費者們的合法權益，而且也會影響手機銀行的長遠有效發(fā)展。3.3 用戶認同水平不高目前我國對手機銀行的推廣大多通過網站、營業(yè)網點等常規(guī)渠道，其推廣手段也并非屬于需求驅動型，而多數屬于利益驅動型。很多用戶只是利用手機注冊開通了手機銀行賬戶，但遲遲沒有激活并使用。究其原因，很大程度上是因為用戶并不滿意銀行為其提供的服務與收費產品，又無法及時反饋意見得到有效解決;另外就是有的用戶對手機銀行使用的需求較低，

11、致使手機銀行賬戶閑置。3.4 行業(yè)服務無序化Ø 手機銀行行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø 手機銀行行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.5 供應鏈整合度低Ø 手機銀行行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 手機銀行行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。3.6 基礎工作薄弱手機銀行標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，手機銀行管理能力還不能適應

12、工作需要。3.7 產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于手機銀行的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對手機銀行主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的手機銀行行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.8 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技

13、術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致手機銀行行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 手機銀行行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對手機銀行行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。

14、國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 手機銀行行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的手機銀行產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證手機銀行行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了手機銀行行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 手機銀行行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，手機銀行業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的手機銀行行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)

15、展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對手機銀行產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 手機銀行行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為手機銀行行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 手機銀行行業(yè)競爭分析目前，我國手機

16、銀行領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局手機銀行相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的手機銀行產品。手機銀行行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 手機銀行行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析手機銀行作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統行業(yè)，其上下游和傳統行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格

17、戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，手機銀行企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析手機銀行行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。手機銀行企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析手機銀行行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決

18、于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。手機銀行行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是手機銀行行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析手機銀行行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國手機銀行行業(yè)品牌

19、競爭格局分析5.3 中國手機銀行行業(yè)競爭強度分析（1）中國手機銀行行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，手機銀行行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國手機銀行行業(yè)上游議價能力分析手機銀行行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、手機銀行材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，手機銀行行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國手機銀行行業(yè)下游議價能力分析手機銀行行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，手機銀行行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國手機銀行行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國手機銀行行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 手機銀行產業(yè)投資分析6.1 中國手機銀行技術投資趨勢分析結合近幾年我國手機銀行技術商業(yè)化進程及投資現狀，2021年手機銀行技術的商業(yè)化程度將進一步提升，而隨著商業(yè)化程度的不斷提升，我國手機銀行技術領域的投資也將從目前的風投為