庫(kù)存料賬相符改善

1、方案本部.應(yīng)用價(jià)值部2014.1 一、交付效益與目標(biāo)二、交付內(nèi)容與結(jié)果三、輔導(dǎo)項(xiàng)目與重點(diǎn)四、調(diào)研程序與大綱五、規(guī)劃流程與工具六、監(jiān)控手段與檢核七、實(shí)施計(jì)劃與成本八、延伸商機(jī)與價(jià)值庫(kù)存準(zhǔn)確是企業(yè)改善精進(jìn)管理的基礎(chǔ)，只有確保即時(shí)準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，才能成為：A. 建立存貨控制的計(jì)算基礎(chǔ)；B.建立物料計(jì)劃體系的基礎(chǔ)；C. 建立銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)；D. 改善財(cái)務(wù)結(jié)賬天數(shù)，為成本精算的基礎(chǔ)；E.工單準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工的基礎(chǔ)；1.1 交付效益確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的能力庫(kù)存準(zhǔn)確率C95%庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)及時(shí)處理的能力單據(jù)處理及時(shí)率B75%提升計(jì)劃自動(dòng)產(chǎn)生的能力計(jì)劃平均覆蓋率B80%生產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)生的能力生產(chǎn)計(jì)劃覆蓋率B80%即時(shí)處理盤(pán)

2、點(diǎn)差異的能力盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整及時(shí)率 D56%盤(pán)點(diǎn)品項(xiàng)覆蓋的要求盤(pán)點(diǎn)覆蓋度D3D盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃全面落實(shí)的能力盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率D3D控制庫(kù)存差異達(dá)標(biāo)的能力盤(pán)點(diǎn)差異目標(biāo)達(dá)成率D56%確保庫(kù)存單據(jù)及時(shí)錄入的能力五大類(lèi)單據(jù)錄入及時(shí)率C73%確保庫(kù)存單據(jù)及時(shí)審核的能力五大類(lèi)單據(jù)審核及時(shí)率55%D采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)產(chǎn)生的能力采購(gòu)計(jì)劃覆蓋率B80%品號(hào)唯一準(zhǔn)確性要求品號(hào)準(zhǔn)確率C98%修正多物一號(hào)的能力品號(hào)錯(cuò)誤改正率（多物一號(hào)）D3D修正一物多號(hào)的能力一物多號(hào)筆數(shù)D3DBOM準(zhǔn)確性要求BOM差異率B80%1.2 交付目標(biāo)料賬相符指標(biāo)與公式說(shuō)明.XLS序號(hào)管理/作業(yè)能力指標(biāo)支撐指標(biāo)交付物（報(bào)表&表單等）交付物說(shuō)明1品號(hào)唯一

3、性的要求品號(hào)準(zhǔn)確率品號(hào)錯(cuò)誤修正率（多物一號(hào)）多號(hào)一物明細(xì)表，一號(hào)多物修正流程通過(guò)sql語(yǔ)法：查詢品號(hào)規(guī)格、品名相同，但品號(hào)不同項(xiàng)；按步驟處理一號(hào)多物的物料 新品號(hào)申請(qǐng)表規(guī)劃新品申請(qǐng)的表單與流程一物多號(hào)筆數(shù)一物多號(hào)明細(xì)表，一物多號(hào)修正流程客戶主導(dǎo)每月檢討出一物多號(hào)明細(xì)表，檢核其修正情況；按步驟處理一號(hào)多物的物料2BOM準(zhǔn)確性要求BOM差異率差異分析表，BOM變更流程通過(guò)sql語(yǔ)法：查詢標(biāo)準(zhǔn)BOM與工單用料不同項(xiàng)；分析原因，處理BOM錯(cuò)誤3控制庫(kù)存差異達(dá)標(biāo)的能力盤(pán)點(diǎn)差異目標(biāo)達(dá)成率盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率抽盤(pán)達(dá)成分析表，盤(pán)點(diǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 依盤(pán)點(diǎn)程序文件為標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作按計(jì)劃完成盤(pán)點(diǎn)覆蓋率盤(pán)點(diǎn)覆蓋分析表，盤(pán)

4、點(diǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 依盤(pán)點(diǎn)程序文件為標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作不遺漏盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整及時(shí)率盤(pán)點(diǎn)差異表，盤(pán)點(diǎn)程序標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)分析盤(pán)點(diǎn)差異，循環(huán)實(shí)施，不斷優(yōu)化庫(kù)存數(shù)據(jù)質(zhì)量4庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)及時(shí)處理的能力單據(jù)處理及時(shí)率五大類(lèi)單據(jù)及時(shí)錄入率數(shù)據(jù)診斷工具，庫(kù)存單據(jù)分析表通過(guò)數(shù)據(jù)診斷工具，分析庫(kù)存單據(jù)錄入質(zhì)量，針對(duì)瓶頸，成為改善方向五大類(lèi)單據(jù)審核及時(shí)率數(shù)據(jù)診斷工具，庫(kù)存單據(jù)分析表通過(guò)數(shù)據(jù)診斷工具&sql語(yǔ)法，分析庫(kù)存數(shù)據(jù)時(shí)效性，針對(duì)瓶頸，成為改善方向業(yè)務(wù)流程圖通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪談與數(shù)據(jù)診斷工具，重新梳理流程，畫(huà)出SOP，支撐新業(yè)務(wù)改變5提升計(jì)劃自動(dòng)產(chǎn)生的能力 計(jì)劃平均覆蓋率采購(gòu)計(jì)劃覆蓋率計(jì)劃執(zhí)行狀況檢查表透過(guò)易飛批次需求計(jì)劃作業(yè)

5、模塊中的報(bào)表，查詢有多少筆采購(gòu)計(jì)劃是由且執(zhí)行LRP系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生且執(zhí)行的生產(chǎn)計(jì)劃覆蓋率計(jì)劃執(zhí)行狀況檢查表透過(guò)易飛批次需求計(jì)劃作業(yè)模塊中的報(bào)表，查詢有多少筆生產(chǎn)計(jì)劃是由且執(zhí)行LRP系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生且執(zhí)行的2.1 交付內(nèi)容 透過(guò)基礎(chǔ)信息調(diào)研，改變影響庫(kù)存異動(dòng)準(zhǔn)確性前置條件的能力； 透過(guò)數(shù)據(jù)診斷工具，分析庫(kù)存單據(jù)時(shí)效性現(xiàn)狀，改善影響庫(kù)存單據(jù)質(zhì)量的能力； 透過(guò)數(shù)據(jù)診斷工具與現(xiàn)場(chǎng)訪查，明確流程瓶頸，改善流程執(zhí)行，支撐新業(yè)務(wù)發(fā)展的能力；找到現(xiàn)狀瓶頸，明確改善方向 透過(guò)日循環(huán)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，降低作業(yè)難度； 透過(guò)日循環(huán)盤(pán)點(diǎn)落實(shí)，建立監(jiān)控每日庫(kù)存準(zhǔn)確度的機(jī)制；建立日循環(huán)盤(pán)點(diǎn)機(jī)制，即時(shí)監(jiān)控庫(kù)存準(zhǔn)確度 透過(guò)每日預(yù)警，協(xié)助作業(yè)人

6、員查漏補(bǔ)缺； 透過(guò)每周監(jiān)控，及時(shí)增補(bǔ)或修訂作業(yè)模式； 透過(guò)每月檢討，形成成效評(píng)估和追求改善的氛圍；建立監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，確保流程與機(jī)制的準(zhǔn)確執(zhí)行，強(qiáng)化改善效益1. 掌握客戶單據(jù)性質(zhì)、單據(jù)時(shí)效性，補(bǔ)單狀況、流程執(zhí)行（初步）數(shù)據(jù)診斷工具輔導(dǎo)前分析1.料賬不符的主要倉(cāng)庫(kù)，是否與數(shù)據(jù)診斷結(jié)果一致2.實(shí)地訪查，看現(xiàn)場(chǎng)3.品號(hào)唯一性診斷4.BOM準(zhǔn)確性調(diào)研（不涉及BOM斷階）基礎(chǔ)管理訪查分析調(diào)研清單與“研討會(huì)”形式：調(diào)研清單中品號(hào)信息檢核要點(diǎn)與 一物多號(hào)統(tǒng)計(jì)表研討會(huì)&標(biāo)準(zhǔn)BOM與工單用料差別統(tǒng)計(jì)表調(diào)研清單中倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理中“賬卡物”1.判斷流程是否存在使用不合理2.新業(yè)務(wù)或缺失引起的系統(tǒng)流程缺失流程診斷

7、分析數(shù)據(jù)診斷工具與調(diào)研清單：調(diào)研清單中依據(jù)不同的倉(cāng)庫(kù)流程建立了不同的檢核要點(diǎn)通過(guò)調(diào)研清單與“研討會(huì)”診斷流程執(zhí)行狀況注：調(diào)研大綱來(lái)源于附件：調(diào)研_Checklist.V1.4（范例）數(shù)據(jù)診斷工具分析：?jiǎn)螕?jù)時(shí)效性與審核補(bǔ)單審單情況三大類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)手法檢核結(jié)果檢核問(wèn)題改善一、數(shù)據(jù)診斷輔導(dǎo)前分析 （2項(xiàng)）流程覆蓋度 資訊系統(tǒng)中目前使用的流程清單、單別性質(zhì)運(yùn)行情況，通過(guò)數(shù)據(jù)檢測(cè)工具匯總導(dǎo)出流程順暢度 所有涉及到現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的生產(chǎn)領(lǐng)退料錄入、審核及時(shí)率，補(bǔ)錄入、補(bǔ)審核單據(jù)數(shù)，檢核使用狀態(tài)作業(yè)規(guī)定：按單發(fā)料，按單入庫(kù)，沒(méi)有單據(jù)不允許入出庫(kù)，日結(jié)日清庫(kù)存實(shí)時(shí)掌控的能力 二、基礎(chǔ)管理訪談分析 （3項(xiàng)）高層訪談 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)料賬

8、不符倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理部分品號(hào)管理的幾大要點(diǎn)三、流程診斷分析（3項(xiàng)）流程使用不合理例如：用X流程做了Y實(shí)務(wù)，主要通過(guò)調(diào)研問(wèn)卷中流程清單，現(xiàn)場(chǎng)訪查，做出判斷是否合理未在系統(tǒng)內(nèi)使用的流程1.挪料作業(yè)流程（未使用）2.退料作業(yè)流程（未使用）3.余料領(lǐng)用作業(yè)流程（系統(tǒng)外操作）1.挪料作業(yè)流程見(jiàn)MOC19挪料作業(yè)流程2.退料作業(yè)流程見(jiàn)MOC10廠內(nèi)工單異常退料作業(yè)流程3.余料作業(yè)流程見(jiàn)附件如何利用數(shù)據(jù)診斷工具檢核數(shù)據(jù)覆蓋度、數(shù)據(jù)順暢度有沒(méi)有問(wèn)題呢？范例：線邊倉(cāng)管理-問(wèn)題診斷(工具)流程執(zhí)行正確流程執(zhí)行正確流程執(zhí)行正確流程執(zhí)行正確范例：線邊倉(cāng)管理-現(xiàn)有流程檢討倉(cāng)庫(kù)單位生產(chǎn)單位作業(yè)說(shuō)明產(chǎn)品管理邊角料編碼錄入邊角料

9、退料單產(chǎn)生邊角料廢料作業(yè)流程可利用邊角料 作業(yè)流程余料管理流程建立主料/余料對(duì)于關(guān)系庫(kù)存調(diào)撥單工單領(lǐng)料需求生產(chǎn)入庫(kù)流程自動(dòng)領(lǐng)料其它業(yè)務(wù)收入材料倉(cāng)余料收集審核邊角料退料單指定單位成本倉(cāng)庫(kù)稱重登帳1、邊角余料是怎么產(chǎn)生的？2、廢料如何處理，廢料可以不進(jìn)ERP系統(tǒng)，由品管單位檢驗(yàn)確實(shí)無(wú)法再使用的料件，由倉(cāng)庫(kù)稱重后，廢料進(jìn)入其它業(yè)務(wù)收入3、對(duì)于可以再次利用的邊角料如何處理呢？又如何進(jìn)入系統(tǒng)中呢？（1）退料前首先要對(duì)邊角料編碼，然后建立邊角余料與主料的對(duì)應(yīng)關(guān)系（2）生產(chǎn)單位收集余料做退料申請(qǐng)（3）由生產(chǎn)單位主管審核此退料申請(qǐng)（4）審批通過(guò)后，由生產(chǎn)單位在工單子系統(tǒng)/生產(chǎn)退料單作業(yè)中中錄入邊角料退料單（5

10、）邊角料挪入材料后，由倉(cāng)庫(kù)單位審核邊角料退料單，會(huì)計(jì)單位制定單位成本通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)茉倮檬褂玫倪吔橇希稍谙到y(tǒng)中錄入邊角料退料單，將邊角料移轉(zhuǎn)到半成品倉(cāng)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪查調(diào)研及系統(tǒng)檢核，每月有盤(pán)點(diǎn)，但現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)還是料賬不符！ 目前對(duì)邊角料如何管理的呢？做其它入庫(kù)單或進(jìn)入費(fèi)用，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)影響由此可見(jiàn)！產(chǎn)品的成本不精準(zhǔn)！其它入庫(kù)現(xiàn)有流程廢料作業(yè)流程余料作業(yè)流程原流程范例：線邊倉(cāng)管理-優(yōu)化流程設(shè)計(jì)1. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定：盤(pán)點(diǎn)未結(jié)束之前，盤(pán)點(diǎn)區(qū)域料件及ERP數(shù)據(jù)不允許交易；2. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)：2-1.循環(huán)盤(pán)點(diǎn)是按照期間、存貨分類(lèi)盤(pán)點(diǎn)，不能有遺漏；2-2.盤(pán)點(diǎn)頻率視存貨價(jià)值或使用頻率來(lái)設(shè)定3. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)的執(zhí)

11、行時(shí)間：3-1.停線盤(pán)點(diǎn)可選擇在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)1小時(shí)前后3-2.不停線盤(pán)點(diǎn)可現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)間隔頻段實(shí)施4. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：4-1根據(jù)存貨價(jià)值不同或流動(dòng)狀況定義循環(huán)盤(pán)點(diǎn)存貨品項(xiàng)及頻率；4-2.為了保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確，對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域、貨位、批號(hào)、容器或托盤(pán)明確定義；5. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)存貨的選定：根據(jù)客戶行業(yè)特性或現(xiàn)狀事先對(duì)需盤(pán)點(diǎn)的存貨識(shí)別5-1.ABC分類(lèi)法：A類(lèi)物料每月1次，B類(lèi)物料每季度1次，C類(lèi)物料每半年1次 5-2分區(qū)分塊法：.對(duì)于線邊倉(cāng)與快速流動(dòng)存貨可采用分區(qū)分塊法盤(pán)點(diǎn)范例：盤(pán)點(diǎn)管理-優(yōu)化流程設(shè)計(jì)1.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)原因：定期稽查庫(kù)存賬務(wù)之正確性停線盤(pán)點(diǎn)2.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生：應(yīng)由物管單位于庫(kù)存系統(tǒng)【自動(dòng)生成抽盤(pán)料件】

12、錄入盤(pán)點(diǎn)料件的范圍（基本應(yīng)依盤(pán)點(diǎn)碼區(qū)分），由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)3.核對(duì)正確否Y/N:由倉(cāng)管單位審查此盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是否正確（如不正確重新修正盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)）3-1.修正盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)：盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)【維護(hù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃】調(diào)整盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)4.盤(pán)點(diǎn)卡打?。河晌锕軉挝挥趲?kù)存系統(tǒng)【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)卡】打印盤(pán)點(diǎn)卡交由倉(cāng)管人員貼示于料件實(shí)物上列盤(pán)4-1.打印盤(pán)點(diǎn)清單：由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)【品號(hào)盤(pán)點(diǎn)清單】打印盤(pán)點(diǎn)清單（冊(cè)）待盤(pán)點(diǎn)5.賬務(wù)凍結(jié)：由財(cái)務(wù)單位于系統(tǒng)中凍結(jié)賬務(wù)日期6.實(shí)地實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：進(jìn)行實(shí)地實(shí)物之初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)7.輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量：由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)【補(bǔ)入實(shí)盤(pán)數(shù)量】以實(shí)盤(pán)數(shù)量輸入監(jiān)控的目的：鞏固深化改善成果，防止

13、應(yīng)用減退，利用IT工具實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力支撐從而成為保障基礎(chǔ)。每周監(jiān)控目的：每周的應(yīng)用檢討會(huì)議 是否有新的業(yè)務(wù)模式需要及時(shí)創(chuàng)建和調(diào)整每天監(jiān)控目的：每日的異常排查，當(dāng)日有哪些未結(jié)案單據(jù)每月監(jiān)控目的：月度階段匯報(bào)會(huì)議，表彰獎(jiǎng)勵(lì)核查項(xiàng)目主要內(nèi)容核查方法核查周期核查崗位庫(kù)存單據(jù)時(shí)效性監(jiān)控庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)及時(shí)審核異常排查工具：庫(kù)存異動(dòng)的所有單據(jù)審核日庫(kù)管單位庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)補(bǔ)錄狀態(tài)庫(kù)存異動(dòng)單據(jù)中【管理字段】小于“單據(jù)日期”日基礎(chǔ)信息監(jiān)控品號(hào)信息一物多號(hào)明細(xì)表&多物一號(hào)明細(xì)表月技術(shù)部門(mén)BOM信息BOM差異原因分析表月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)程序落實(shí)與盤(pán)點(diǎn)差異目標(biāo)達(dá)成率1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率執(zhí)行狀況2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃覆蓋率執(zhí)行狀況

14、3.盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整及時(shí)率執(zhí)行狀況月庫(kù)管單位指標(biāo)監(jiān)控提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確能力1. 品號(hào)準(zhǔn)確率2. BOM差異率3. 盤(pán)點(diǎn)差異目標(biāo)達(dá)成率4. 單據(jù)處理及時(shí)率5. 計(jì)劃平均覆蓋率流程監(jiān)控增強(qiáng)流程效能能力1. 流程應(yīng)用監(jiān)控2. 新流程調(diào)整注：管理咨詢顧問(wèn)和ERP顧問(wèn)在項(xiàng)目各階段的天數(shù)合計(jì)來(lái)源于附件1.1：項(xiàng)目交付推動(dòng)甘特圖（范例）階段管理咨詢顧問(wèn)（天數(shù)）ERP實(shí)施顧問(wèn)（天數(shù)）項(xiàng)目調(diào)研3(3)方案規(guī)劃2(2)上線準(zhǔn)備3正式上線23項(xiàng)目總結(jié)11（小計(jì)）8122、企業(yè)在料帳一致的前提下，可以依此為基礎(chǔ)建制或進(jìn)一步優(yōu)化以下內(nèi)容：在賬實(shí)一致基礎(chǔ)上執(zhí)行LRP/MRP模塊自動(dòng)產(chǎn)生物料計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)采購(gòu)和生產(chǎn)；通過(guò)系統(tǒng)有效而準(zhǔn)確地結(jié)轉(zhuǎn)成本（CST/ACM）；依據(jù)物