中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

1、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告 李國(guó)凱 上海集成電路技術(shù)與產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 分析員 一、 衛(wèi)星導(dǎo)航簡(jiǎn)介衛(wèi)星導(dǎo)航定位（gnss）技術(shù)指利用全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時(shí)間信息對(duì)各種目標(biāo)進(jìn)行定位、導(dǎo)航及監(jiān)管的一項(xiàng)新興技術(shù)。與傳統(tǒng)的導(dǎo)航定位技術(shù)相比，由于衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)具有全時(shí)空、全天候、連續(xù)實(shí)時(shí)地提供導(dǎo)航、定位和定時(shí)的特點(diǎn)，已成為人類(lèi)活動(dòng)中普遍采用的導(dǎo)航定位技術(shù)。目前世界上的gnss系統(tǒng)有美國(guó)的gps系統(tǒng)、俄羅斯的glonass（格洛納斯）系統(tǒng)、歐洲的galieo（伽利略）系統(tǒng)和我國(guó)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。其中g(shù)ps的應(yīng)用最為廣泛，占到全球應(yīng)用的95%以上。鑒于民用需求的巨大與旺盛，為了擺脫對(duì)美

2、國(guó)gps系統(tǒng)的依賴，打破美國(guó)對(duì)全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的壟斷，歐盟在2002年提出建設(shè)galileo系統(tǒng)，俄羅斯則在2010年全面恢復(fù)glonass系統(tǒng)，我國(guó)在2006年對(duì)外公布建設(shè)我國(guó)新一代北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)步入了一個(gè)多系統(tǒng)并存、多技術(shù)融合的發(fā)展新階段。二、 我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)概況。2011年12月2日， 北斗二號(hào)第十顆導(dǎo)航衛(wèi)星順利送入太空標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星技術(shù)和導(dǎo)航技術(shù)的重大進(jìn)步。但我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)“重視天上，忽視地下”，導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)比較落后。 “從產(chǎn)業(yè)化角度看，我們與先進(jìn)國(guó)家還有很大差距。特別是在核心部件和品牌產(chǎn)品方面，我們幾乎是空白，清一色都是國(guó)外產(chǎn)品。在衛(wèi)星定位技術(shù)上也 都是跟在國(guó)

3、外后面走，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新技術(shù)的很少。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化占有率很低?！敝袊?guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)楊東凱說(shuō)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師孫家棟說(shuō)：“現(xiàn)在，gps在我國(guó)的占有率達(dá)到了95左右，而北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的主要用戶還是一些相關(guān)的國(guó)家機(jī)關(guān)和大型企業(yè)。在未來(lái)，隨著北斗系統(tǒng)的發(fā)展，其用戶的范圍也將越來(lái)越廣，將拓展到國(guó)家的電力、金融、通訊等各個(gè)領(lǐng)域，與普通百姓的生活將密切相關(guān)?！睆牧硪粋€(gè)角度來(lái)看，這說(shuō)明我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)有很大的潛力。根據(jù)全球?qū)Ш蕉ㄎ粎f(xié)會(huì)的估測(cè)，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)目前的市場(chǎng)規(guī)模在1000億元左右，2015年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2500億元。而中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其介

4、紹，據(jù)保守估計(jì)，到2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元人民幣，2020年達(dá)到4000億元人民幣，屆時(shí)全球的這一市場(chǎng)規(guī)模大概是4000億到5000億美元。在需要進(jìn)行創(chuàng)新取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用技術(shù)中，導(dǎo)航芯片占據(jù)了非常重要的位置。目前在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，由硬件供應(yīng)商、地圖供應(yīng)商、通信運(yùn)營(yíng)商組成上游產(chǎn)業(yè)，由方案提供商進(jìn)行整合成產(chǎn)品及品牌。下游的消費(fèi)市場(chǎng)有：汽車(chē)及車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)、手持類(lèi)導(dǎo)航市場(chǎng)、手機(jī)及l(fā)bs市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)等。作為消費(fèi)gps產(chǎn)業(yè)鏈的上游芯片主要集中在國(guó)外企業(yè)手中，包括sirf（世界最大技術(shù)最先進(jìn)的導(dǎo)航芯片供應(yīng)商）、u-blox、u-nav，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)大部分提供模組，

5、如麗臺(tái)、長(zhǎng)天與鼎天等，而在下游終端設(shè)備方面，則比較分散。此外，在獨(dú)立的導(dǎo)航地圖軟件提供商方面，對(duì)于全球而言，主要包括navteq（nokia并購(gòu)）、teleatlas（tomtom并購(gòu)）等導(dǎo)航地圖公司，而對(duì)于導(dǎo)航軟件而言，則包括route 66、gate5 ag（諾基亞并購(gòu)）、導(dǎo)世通等。從中國(guó)gps裝載的導(dǎo)航地圖情況來(lái)看，導(dǎo)航軟件及地圖提供商主要以高德、四維圖新、凱立德、道道通等為主。可以看到，芯片供應(yīng)商處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的源頭，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，更是市場(chǎng)發(fā)展的直接受益者。衛(wèi)星定位關(guān)鍵芯片中，有射頻芯片、基帶芯片、數(shù)據(jù)處理芯片等主要組成部分。目前一些技術(shù)領(lǐng)先的芯片供應(yīng)商將眾多部分整合城兩個(gè)甚至一個(gè)

6、芯片的soc。這也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。三、導(dǎo)航芯片的競(jìng)爭(zhēng)力要素 衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的芯片供應(yīng)商及其芯片是否具有競(jìng)爭(zhēng)力有很多影響因素，除去公司本身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、資本結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)的影響之外，主要有以下幾點(diǎn)因素：1）下游產(chǎn)品的市場(chǎng)情況目前，導(dǎo)航產(chǎn)品的最終消費(fèi)市場(chǎng)有汽車(chē)及車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)、手持類(lèi)導(dǎo)航市場(chǎng)、手機(jī)及l(fā)bs市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)等。這些市場(chǎng)都在不斷的膨脹中，但他們也具有不同的特點(diǎn)。a. 汽車(chē)及車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)gps車(chē)載系統(tǒng)的市場(chǎng)可分為前裝和后裝兩種方式。前裝系統(tǒng)是在車(chē)輛出廠前就組裝在車(chē)輛上的配套產(chǎn)品之中。后裝系統(tǒng)則是在車(chē)輛使用過(guò)程中安裝到車(chē)輛上的。 日本是目前全球汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)普及率與市場(chǎng)值最高的國(guó)家。2000年日

7、本的汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)銷(xiāo)售值就已達(dá)到670萬(wàn)美元，占全球市場(chǎng)的77.9，而歐洲與北美分別占13.9與6.9。2008年后，隨著汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)的日漸普及，歐洲與北美的市場(chǎng)成長(zhǎng)至1210萬(wàn)美元與990萬(wàn)美元，各占市場(chǎng)比例的27與22.5，而日本市場(chǎng)則因?yàn)槠占奥矢呤钩砷L(zhǎng)率逐漸趨緩。截至到2009年底，中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航設(shè)備的普及率不到5%?？梢哉f(shuō)目前我國(guó)車(chē)載系統(tǒng)尚處于市場(chǎng)培育階段，如將導(dǎo)航終端作為標(biāo)配汽車(chē)廠商要冒很大的風(fēng)險(xiǎn)，所以眾多廠商選擇了后裝市場(chǎng)。隨著芯片技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)、pda等產(chǎn)品融合gps功能的成本不斷降低，使得導(dǎo)航的市場(chǎng)受到智能手機(jī)、pda產(chǎn)品等具有相關(guān)功能的電子產(chǎn)品的影響，勢(shì)必還是會(huì)被瓜分掉部分汽車(chē)

8、導(dǎo)航的市場(chǎng)。所以多功能發(fā)展成為了車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)的主流發(fā)展方向。調(diào)查顯示許多車(chē)主認(rèn)為目前的車(chē)載導(dǎo)航功能過(guò)于單一，不能滿足自己需求，并表示期待著廠商推出功能更加強(qiáng)大和更加豐富的產(chǎn)品，所以設(shè)計(jì)出多功能合一的產(chǎn)品，為用戶提供了更多的便利，帶來(lái)了更多的享受，必定會(huì)獲得消費(fèi)者的青睞。b. 手持類(lèi)導(dǎo)航（pnd）市場(chǎng) 中國(guó)pnd 市場(chǎng)自2005 年起形成規(guī)模， 2006、2007年市場(chǎng)規(guī)模陡增，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)都在100%以上；2008 年后增長(zhǎng)開(kāi)始明顯放緩， 2009年，pnd銷(xiāo)量為154.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.1%。然而，世界范圍內(nèi)看，由于來(lái)自智能手機(jī)和車(chē)載嵌入系統(tǒng)等其它導(dǎo)航平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致價(jià)格急劇下降，2

9、009 年全球pnd系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入比2008年下降23%在gps導(dǎo)航市場(chǎng)里，占主導(dǎo)地位的是前景無(wú)比廣闊的車(chē)載導(dǎo)航（即是與車(chē)載dvd配套的外置導(dǎo)航或內(nèi)置導(dǎo)航板），另一個(gè)就是pnd（個(gè)人手持便攜式導(dǎo)航）。雖然它們同屬gps導(dǎo)航范疇，但是設(shè)計(jì)上有差異，生產(chǎn)方式上有差異，銷(xiāo)售渠道上有差異。車(chē)載導(dǎo)航走的是專(zhuān)有渠道，利潤(rùn)相對(duì)較高，且對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定要求更高，故廠家更看重的是系統(tǒng)的穩(wěn)定性，收星效果及顯示效果，然后才是成本之爭(zhēng)。而pnd 走的消費(fèi)類(lèi)渠道，競(jìng)爭(zhēng)激烈，量非常大，故成本尤其敏感，競(jìng)爭(zhēng)的矛頭直指生產(chǎn)成本，部分廠家為了成本甚至犧牲性能和系統(tǒng)的穩(wěn)定性，容忍了不低的退貨率。來(lái)自enfordesk公司的數(shù)據(jù)顯示，在

10、不計(jì)算山寨機(jī)的情況下，新科在2009年中國(guó)pnd市場(chǎng)排名第一，占20.9%，城際通和mio 分列二、三位，市場(chǎng)占有率分別為8.4%和8.3%。以安裝有正版導(dǎo)航地圖的pnd銷(xiāo)量為統(tǒng)計(jì)口徑的pnd 市場(chǎng)中，前十名的市場(chǎng)占有率接近70%。pnd市場(chǎng)主流品牌中，城際高科、garmin、mio 是專(zhuān)注于導(dǎo)航產(chǎn)品的硬件品牌，其他品牌大多原本從事家電及數(shù)碼電子產(chǎn)品生產(chǎn)，大多企業(yè)在運(yùn)營(yíng)自有pnd品牌之前，均為國(guó)際品牌提供過(guò)代工服務(wù)。2008年開(kāi)始，中國(guó)pnd 市場(chǎng)山寨機(jī)急劇增加。到2009年，包括山寨在內(nèi)中國(guó)pnd市場(chǎng)品牌數(shù)量接近300，多數(shù)為低端市場(chǎng)的山寨機(jī)產(chǎn)品。山寨機(jī)占全年pnd市場(chǎng)銷(xiāo)售量的32.2%。p

11、nd廠商想要在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)需要注意pnd在服務(wù)方面發(fā)展趨勢(shì)：l 增值服務(wù)的移動(dòng)互聯(lián)化：通過(guò)gprs 可以接收實(shí)時(shí)路況信息，以及在此基礎(chǔ)上的智能導(dǎo)航、在線服務(wù)將會(huì)成為廠商利潤(rùn)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在未來(lái)，在線服務(wù)可以包括周邊搜索、動(dòng)態(tài)信息和深度信息的獲取，基于位置的移動(dòng)廣告也可能成為未來(lái)pnd 廠商的盈利模式之一。至于目前在線服務(wù)的內(nèi)容、形式不夠豐富的現(xiàn)象，則可以通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作來(lái)解決，互聯(lián)網(wǎng)公司擁有的巨大信息資源和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，這也使他們有信心進(jìn)入pnd 行業(yè)。比如2009年10月，谷歌發(fā)布的新款導(dǎo)航應(yīng)用軟件就說(shuō)明了問(wèn)題，雖然是針對(duì)手機(jī)，但足以體現(xiàn)谷歌對(duì)導(dǎo)航領(lǐng)域的興趣。l 增值服務(wù)的娛樂(lè)：gps+

12、移動(dòng)電視+mp5，這種類(lèi)型的pnd 技術(shù)在韓國(guó)已經(jīng)十分成熟。在中國(guó)，娛樂(lè)型pnd 還算是一個(gè)剛剛崛起的新產(chǎn)品，除了導(dǎo)航功能外，增加了自?shī)W運(yùn)以來(lái)非常流行的cmmb和mp5功能將pnd的娛樂(lè)功能推上一個(gè)新的水準(zhǔn)。但目前，mp5只是看看下載的內(nèi)容，cmmb 也只能轉(zhuǎn)播固有的電視節(jié)目，娛樂(lè)的內(nèi)容與形式還很單一，更談不上對(duì)使用者的娛樂(lè)環(huán)境作出考慮。相信未來(lái)的pnd 增值服務(wù)會(huì)在娛樂(lè)功能的內(nèi)容與形式上繼續(xù)創(chuàng)新，比如專(zhuān)有的cmmb 電視內(nèi)容、基于cmmb 開(kāi)發(fā)的其它娛樂(lè)形式，或者專(zhuān)門(mén)針對(duì)pnd的游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等。c. 智能手機(jī)市場(chǎng)基于智能手機(jī)和lbs的導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向。他們將會(huì)逐漸擠占pnd的

13、現(xiàn)有市場(chǎng)，進(jìn)行激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，設(shè)備集成這一自然的發(fā)展趨勢(shì)和用戶對(duì)基于位置服務(wù)(lbs)需求的不斷擴(kuò)大使得智能手機(jī)制造商的重要性不斷增強(qiáng)。正如摩爾定律所言，設(shè)備在性能不斷增強(qiáng)的同時(shí)，可以預(yù)見(jiàn)其價(jià)格將會(huì)不斷降低，體積將會(huì)越來(lái)越小。在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域里，一直存在著設(shè)備集成的趨勢(shì)。 設(shè)備集成持續(xù)存在，使得曾經(jīng)的一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)品可能會(huì)逐漸演變成設(shè)備中的一個(gè)功能?？紤]到這一趨勢(shì)，gps與3g智能手機(jī)的集成將是大勢(shì)所趨，而且將會(huì)很快實(shí)現(xiàn)，原本僅用于pnd的tbt導(dǎo)航應(yīng)用程序?qū)?huì)集成于智能手機(jī)中。在這個(gè)日益關(guān)聯(lián)的世界里，智能手機(jī)進(jìn)入衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的趨勢(shì)不可避免，而且還將進(jìn)一步受到用戶對(duì)lbs不斷增長(zhǎng)的需

14、求所驅(qū)動(dòng)。當(dāng)然，智能手機(jī)在這一領(lǐng)域最終能否成功還是一個(gè)未知數(shù)。至少在目前，pnd仍然有其不可替代的作用。目前，全球共有1.75億套tbt導(dǎo)航系統(tǒng)，其中包括3550萬(wàn)套廠家內(nèi)置或配件市場(chǎng)安裝的導(dǎo)航系統(tǒng)，超過(guò)1億套的個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備，近400萬(wàn)套具有導(dǎo)航功能的移動(dòng)手機(jī)。由于手機(jī)導(dǎo)航服務(wù)的應(yīng)用以及低成本嵌入式導(dǎo)航系統(tǒng)的普及，pnd設(shè)備正面臨著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。pnd供應(yīng)商再也不能忽視移動(dòng)導(dǎo)航了。garmin公司和tomtom公司（世界最大的兩家pnd產(chǎn)品廠商）的最新財(cái)報(bào)都清楚地表明：在發(fā)達(dá)地區(qū)pnd市場(chǎng)需求正在趨于飽和，甚至在歐洲等地區(qū)出現(xiàn)了下滑；而在亞太地區(qū)和其它發(fā)展中國(guó)家仍然可以預(yù)見(jiàn)其市場(chǎng)需求將會(huì)

15、增長(zhǎng)，不過(guò)這還要看移動(dòng)導(dǎo)航的發(fā)展?fàn)顩r。berginsight公司預(yù)測(cè)，2011年前后pnd在歐洲和北美的銷(xiāo)售量都將達(dá)到峰值，每個(gè)市場(chǎng)大約都可達(dá)到每年2000萬(wàn)臺(tái)的出貨量，市場(chǎng)銷(xiāo)量隨后將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。然而，基于手機(jī)的導(dǎo)航服務(wù)可能會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)特殊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在過(guò)去，由于pnd具有較大的觸摸屏和最佳的專(zhuān)業(yè)用戶接口，因而能夠?yàn)橛脩籼峁┍仁謾C(jī)導(dǎo)航服務(wù)更好的體驗(yàn)效果。然而，新型手機(jī)的出現(xiàn)已經(jīng)極大地彌補(bǔ)了這一差距，例如具有大屏幕和最優(yōu)觸摸操控用戶界面的智能手機(jī)。手機(jī)用戶接口、軟件集成和硬件性能的迅速發(fā)展將有助于提升手機(jī)在未來(lái)發(fā)展中的競(jìng)爭(zhēng)力。低成本智能手機(jī)的出現(xiàn)將會(huì)成為現(xiàn)實(shí)，這也為大眾市場(chǎng)中手機(jī)應(yīng)用程序的普及奠

16、定了基礎(chǔ)。制造商間日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣會(huì)導(dǎo)致手機(jī)導(dǎo)航服務(wù)的價(jià)格不斷降低。 更為重要的是手機(jī)導(dǎo)航服務(wù)非常適于作為其它解決方案的補(bǔ)充，對(duì)那些偶爾使用導(dǎo)航服務(wù)的用戶，或者那些主要用于非車(chē)內(nèi)導(dǎo)航的用戶而言尤是如此。出行導(dǎo)航功能正在逐步推廣，包括改善的地圖數(shù)據(jù)和多模式導(dǎo)航功能。它考慮了所有可行的出行方式(包括火車(chē)、公交車(chē)和步行)，可為用戶提供多種線路規(guī)劃。同時(shí)，手機(jī)還適用于其它類(lèi)型的定位應(yīng)用程序。d. 專(zhuān)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)主要涉足航空、航海、測(cè)繪、gis采集、精密機(jī)械控制、精細(xì)農(nóng)業(yè)等。全球?qū)I(yè)應(yīng)用市場(chǎng)在2009年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到163億美元，占整個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場(chǎng)的24.7%。其中，測(cè)繪勘探領(lǐng)域產(chǎn)值約

17、為52億美元，占32，gis應(yīng)用為24億美元，占24，系統(tǒng)工程為87億美元，占54。中國(guó)專(zhuān)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)在2009年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元人民幣，保持了22以上的增長(zhǎng)水平，高于全球增長(zhǎng)水平。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售量上，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占有絕對(duì)領(lǐng)先地位，占據(jù)80的銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)，而進(jìn)口品牌已經(jīng)從2004年約八成市場(chǎng)份額下降到現(xiàn)在兩成市場(chǎng)份額。但由于國(guó)外品牌多年沉淀下來(lái)的品牌價(jià)值以及在可靠性方面比國(guó)產(chǎn)品牌更具優(yōu)勢(shì)，其價(jià)格居高不下，還以較低的銷(xiāo)售量獲得與國(guó)產(chǎn)品牌同等的銷(xiāo)售金額。主要包括測(cè)繪儀器市場(chǎng)、gis地理信息市場(chǎng)、系統(tǒng)工程市場(chǎng)、水聲探測(cè)市場(chǎng)等。l 測(cè)繪儀器市場(chǎng)n 常規(guī)測(cè)繪儀器主要包括測(cè)繪儀器附件、反射棱鏡、水準(zhǔn)儀、電

18、子經(jīng)緯儀和全站儀這五大項(xiàng)，其中中國(guó)的產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，已完成了出口的國(guó)產(chǎn)化。而gnss產(chǎn)品的出現(xiàn)則是測(cè)繪儀器產(chǎn)品上的一大突破，并從技術(shù)、產(chǎn)品精度、數(shù)字化、功能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)處理等各個(gè)方面全面超越常規(guī)測(cè)繪儀器。與此同時(shí)，gnss產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重也在逐年提升。全球范圍內(nèi)，對(duì)比2004年和2009年的市場(chǎng)銷(xiāo)售比重來(lái)看，gnss在2004年的銷(xiāo)售量比重和銷(xiāo)售額比重分別為1.7%和23.8%，而到了2009年，銷(xiāo)量比重和銷(xiāo)售額比重分別達(dá)到了4.2%和40.0%。n 中國(guó)測(cè)繪儀器市場(chǎng)范圍內(nèi)，對(duì)比2004年和2009年的市場(chǎng)銷(xiāo)售比重來(lái)看，gnss在2004年的銷(xiāo)售量比重和銷(xiāo)售額比重分別為1.6%和20

19、.7%，而到了2009年，銷(xiāo)量比重和銷(xiāo)售額比重分別達(dá)到了5.2%和38.9%，gnss產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重也明顯低于同期的全球水平，顯然，中國(guó)市場(chǎng)與全球應(yīng)用水平相比，不僅僅有著很大的市場(chǎng)提升空間，而且相對(duì)于全行業(yè)的應(yīng)用水平以及高速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)而言，gnss產(chǎn)品也具有巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。n 國(guó)內(nèi)測(cè)繪領(lǐng)域總規(guī)模將隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長(zhǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、城市化進(jìn)程的推進(jìn)，還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，而高精度測(cè)量型產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)保持較好增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年，中國(guó)高精度測(cè)量型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31億。l gis（地理信息系統(tǒng)）地理信息市場(chǎng)n 就gis數(shù)據(jù)采集器而言，通常以精度為尺度，即亞米級(jí)、03米級(jí)、5米及以

20、上級(jí)分為高中低端三個(gè)檔次；以應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槌叨?，劃分為?zhuān)業(yè)級(jí)和民用級(jí)兩個(gè)級(jí)別。而在中國(guó)國(guó)內(nèi)gis數(shù)據(jù)采集器市場(chǎng)中，各個(gè)廠商也存在著較大的差別，其中最為典型的就是中海達(dá)和合眾思?jí)?，中海達(dá)是以中高端產(chǎn)品應(yīng)用于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，合眾思?jí)岩灾械投瞬糠謶?yīng)用于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域合部分應(yīng)用于民用領(lǐng)域，由于市場(chǎng)空間巨大，兩者都在對(duì)尚未具備優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域進(jìn)行相互的滲透。n gis數(shù)據(jù)采集器成為繼傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)測(cè)量型gps產(chǎn)品后的重要新興市場(chǎng)。gis數(shù)據(jù)采集器也依托其便攜移動(dòng)和專(zhuān)業(yè)測(cè)量的雙重特點(diǎn)，廣泛滲透到各個(gè)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，但市場(chǎng)應(yīng)用還處于啟動(dòng)的初期階段。專(zhuān)業(yè)測(cè)繪產(chǎn)品品質(zhì)與符合專(zhuān)業(yè)用戶和消費(fèi)用戶需求的gis數(shù)據(jù)采集器將在價(jià)格驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)品驅(qū)

21、動(dòng)下呈現(xiàn)爆發(fā)性地增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)潛力無(wú)限。n 2009中國(guó)gis數(shù)據(jù)采集器銷(xiāo)售額達(dá)到2億元，預(yù)計(jì)到2014年中國(guó)gis數(shù)據(jù)采集器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)10億元。l 系統(tǒng)工程市場(chǎng)n gnss以通用、精確、全天候、實(shí)時(shí)、多功能和使用方便的特性，迅速在各行各業(yè)得到廣泛應(yīng)用，主要在變形監(jiān)控、精密機(jī)械控制、港口自動(dòng)化、海上施工定位、飛機(jī)進(jìn)近及船舶靠泊、精細(xì)農(nóng)業(yè)、氣象服務(wù)等領(lǐng)域。未來(lái)其增長(zhǎng)將隨著技術(shù)的成熟而呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，每年增長(zhǎng)將在30以上，2009年的市場(chǎng)規(guī)模為，4.2億元人民幣。預(yù)計(jì)到2015年，該市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20億以上。l 水聲探測(cè)市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)潛在需求極大，但目前市場(chǎng)規(guī)模較小，在全球范圍所占比重極小，原因在

22、于高端水聲探測(cè)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的缺失。國(guó)家在海洋開(kāi)發(fā)方面相對(duì)較慢，國(guó)外水聲設(shè)備價(jià)格過(guò)高，國(guó)內(nèi)有極少數(shù)企業(yè)有能力購(gòu)買(mǎi)。中國(guó)水聲探測(cè)市場(chǎng)以行業(yè)應(yīng)用為基礎(chǔ)，主要用于測(cè)量和勘探，技術(shù)暫時(shí)落后，由于領(lǐng)域太過(guò)專(zhuān)業(yè)，市場(chǎng)參與者少，市場(chǎng)應(yīng)用的滲透率還比較低，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)還沒(méi)有拓展開(kāi)。應(yīng)用于測(cè)繪應(yīng)用、勘探應(yīng)用、工程應(yīng)用、航海應(yīng)用、防災(zāi)應(yīng)用等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)水聲探測(cè)設(shè)備技術(shù)的掌握，應(yīng)用領(lǐng)域的滲透，2010年我國(guó)水聲探測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.86億元，2014年將接近13個(gè)億，未來(lái)五年年均增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。2）產(chǎn)品的功能技術(shù)是否符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)a. 北斗衛(wèi)星系統(tǒng)成為未來(lái)國(guó)家重視的應(yīng)用發(fā)展方向。中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是繼美國(guó)

23、的gps、俄羅斯的格洛納斯、歐洲的伽利略之后，全球通用的第四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。 現(xiàn)在，gps在我國(guó)的占有率達(dá)到了95左右，而北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的主要用戶還是一些相關(guān)的國(guó)家機(jī)關(guān)和大型企業(yè)。在未來(lái)，隨著北斗系統(tǒng)的發(fā)展，其用戶的范圍也將越來(lái)越廣，將拓展到國(guó)家的電力、金融、通訊等各個(gè)領(lǐng)域，與普通百姓的生活將密切相關(guān)。而10年后，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將是一個(gè)由30余顆衛(wèi)星、地面段和各類(lèi)用戶終端構(gòu)成的大型航天系統(tǒng)，其建設(shè)應(yīng)用將實(shí)現(xiàn)我國(guó)航天從單星研制向組批生產(chǎn)、從保單星向保組網(wǎng)成功、從以衛(wèi)星為核心向以系統(tǒng)為核心、從面向行業(yè)用戶向面向大眾用戶的歷史性轉(zhuǎn)型。由于是后進(jìn)入市場(chǎng)者，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)有著一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)

24、航系統(tǒng)將提供高質(zhì)量的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)，包括開(kāi)放和授權(quán)兩種服務(wù)類(lèi)型。開(kāi)放服務(wù)將面向大眾免費(fèi)提供高可靠性的定位、測(cè)速和授時(shí)服務(wù)，定位精度10米，測(cè)速精度0.2米/秒，授時(shí)精度10納秒；授權(quán)服務(wù)則面向?qū)I(yè)用戶提供更高精度的定位、測(cè)速、授時(shí)、短報(bào)文通信、差分服務(wù)以及系統(tǒng)完好性信息服務(wù)。北斗導(dǎo)航終端與gps、歐洲的“伽利略”、俄羅斯的“格洛納斯”相比，最有特色的是它的短信功能，每條能發(fā)送120個(gè)漢字在第二屆中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會(huì)上，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其表示，一旦相關(guān)技術(shù)成熟應(yīng)用，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入井噴期，預(yù)計(jì) 2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將達(dá)4000億元人民幣?！靶l(wèi)星導(dǎo)航已列入國(guó)家七大

25、戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)的一部分，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)正面臨千載難逢的好機(jī)遇?！敝袊?guó)經(jīng)濟(jì)處于重構(gòu)時(shí)期，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，還是技術(shù)和國(guó)家實(shí)力在決定太空中的話語(yǔ)權(quán)。北斗體系的后發(fā)優(yōu)勢(shì)可以使它超越一些gps經(jīng)歷的階段，但這還需要更多的成長(zhǎng)時(shí)間。b兼容多種衛(wèi)星體系是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)西安華訊微電子有限公司董事長(zhǎng)周文益表示，國(guó)外的系統(tǒng)在涉及國(guó)家安全因素時(shí)都是不可靠的，兼容是一大趨勢(shì)。而兼容其他衛(wèi)星體系，第一需要從衛(wèi)星的頻點(diǎn)和數(shù)據(jù)碼開(kāi)始，做到可以互操作；第二就是從接收機(jī)的角度出發(fā)，從天線、射頻芯片、基帶芯片的設(shè)計(jì)都要做到兼容。比如，射頻芯片如果要兼容gps和北斗二代，在一個(gè)芯片中，就需要幾個(gè)通道并行接收；而基帶芯片要做到兼容其工作量更大

26、，從設(shè)計(jì)架構(gòu)、算法、cpu選擇、聯(lián)合解算等都要改變。北京廣嘉創(chuàng)業(yè)電子技術(shù)有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理陳槐表示，在進(jìn)行雙模式多模設(shè)計(jì)時(shí)，還要解決頻點(diǎn)相互干擾的問(wèn)題，這一問(wèn)題可通過(guò)分腔屏蔽和增加濾波器來(lái)解決。目前中國(guó)已明確了在對(duì)于涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)、公共安全的重要行業(yè)領(lǐng)域，必須逐步過(guò)渡到采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制。北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事、海南北斗星通信息服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)趙耀升在接受中國(guó)電子報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示，這是出于政治、安全的因素，因多系統(tǒng)的保障能力更強(qiáng)。在兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)時(shí)，技術(shù)上不存在太大的問(wèn)題，主要是進(jìn)行 gps和北斗基帶芯片、射頻芯片的集成，通過(guò)芯片化將復(fù)雜的器件和軟

27、件集成，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)和研究院所已在開(kāi)展此方面的研究和開(kāi)發(fā)。但目前北斗衛(wèi)星組網(wǎng)還沒(méi)有完成，系統(tǒng)體制還沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，只有到北斗衛(wèi)星組網(wǎng)成功，應(yīng)用發(fā)展起來(lái)了，實(shí)現(xiàn)廣泛的兼容性才具現(xiàn)實(shí)性。c大屏幕、多功能的整合產(chǎn)品給消費(fèi)電子用戶帶來(lái)更好體驗(yàn)效果在所有電子產(chǎn)品，包括gnss行業(yè)，都有兩個(gè)發(fā)展方向，一是專(zhuān)業(yè)化的方向，二是整合更多功能的方向。而消費(fèi)電子領(lǐng)域（對(duì)于gnss行業(yè)指的是個(gè)人用戶非專(zhuān)業(yè)用戶）無(wú)疑整合更多功能、更方便的產(chǎn)品更受歡迎。一個(gè)電子郵件客戶端和一部手機(jī)的組合就誕生了黑莓手機(jī)，再在其中添加一個(gè)數(shù)字音樂(lè)播放器和一個(gè)相機(jī)就成了iphone手機(jī)。因此，功能的集合，和更好的體驗(yàn)效果，是以個(gè)人為消費(fèi)群體的

28、消費(fèi)電子的發(fā)展方向。用戶將會(huì)選擇那些足以讓用戶清晰地瀏覽地圖和可視化指令的大屏導(dǎo)航設(shè)備，同時(shí)用戶還可以享受到連續(xù)的導(dǎo)航體驗(yàn)。無(wú)論哪種設(shè)備，只要能為用戶提供最佳的體驗(yàn)效果就會(huì)贏得市場(chǎng)。值得注意的是，導(dǎo)航現(xiàn)在已經(jīng)成為智能手機(jī)不可或缺的一部分了。我們發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的原始設(shè)備制造商希望在設(shè)備中捆綁導(dǎo)航功能，mapmyindia公司就為行業(yè)中最好的一些智能手機(jī)提供了該服務(wù)，motorolamilestone和micromaxw900就是其中的兩個(gè)例子。我們發(fā)現(xiàn)pnd和平板市場(chǎng)仍呈現(xiàn)著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，同時(shí)汽車(chē)制造商也非常愿意將這種價(jià)值提供給用戶。因此，將gnss和更多的其它功能整合成一體，并給用戶更好的體驗(yàn)

29、的產(chǎn)品會(huì)更加有競(jìng)爭(zhēng)力。3）產(chǎn)品成本是否有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力量之一。2009年開(kāi)始，降價(jià)幾乎涉及全部品牌的全系列產(chǎn)品，甚至山寨機(jī)，這種局面主要由三方面原因?qū)е拢浩湟?，上游廠商產(chǎn)能不斷提高，不斷下調(diào)零配件價(jià)格，導(dǎo)致產(chǎn)品制造成本逐步降低；其二，品牌數(shù)量大幅增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；其三，本土廠商為了提高市場(chǎng)份額，大量推出新品，舊品因?yàn)樾缕返倪M(jìn)入價(jià)格一壓再壓；其四，山寨機(jī)批量入侵市場(chǎng)，低端市場(chǎng)備受侵害?；谝陨显?，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，廠商迫于市場(chǎng)壓力紛紛跟進(jìn)，造成各級(jí)別終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。而在高精度專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，性能、可靠性、品牌重要性更加突出。4）是否獲得政府支持中國(guó)非常重視北斗衛(wèi)

30、星導(dǎo)航應(yīng)用推廣工作，各級(jí)政府積極支持，主管部門(mén)陸續(xù)制定出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策和市場(chǎng)培育措施，一批應(yīng)用示范項(xiàng)目帶動(dòng)并加速了北斗應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。系統(tǒng)已成功應(yīng)用于水利水電、海洋漁業(yè)、交通運(yùn)輸、氣象測(cè)報(bào)、國(guó)土測(cè)繪、減災(zāi)救災(zāi)和公共安全等領(lǐng)域，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。衛(wèi)星導(dǎo)航已作為新興產(chǎn)業(yè)列入空間海洋發(fā)展“十二五”規(guī)劃中，目前初稿已經(jīng)擬定，工信部、科技部、財(cái)政部等多個(gè)部門(mén)參與了該規(guī)劃的制訂，中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將按照“三步走”總體規(guī)劃進(jìn)行實(shí)施。其中，包括芯片技術(shù)在內(nèi)的高端制造業(yè)是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)最重要的發(fā)展領(lǐng)域之一。交通運(yùn)輸部和解放軍總裝備部2011年10月24日聯(lián)合召開(kāi)了中國(guó)第二代衛(wèi)星導(dǎo)航重大專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)用示

31、范工程啟動(dòng)會(huì)。交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)馮正霖說(shuō)，目前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)取得重大進(jìn)展，今年年底前將形成覆蓋亞太地區(qū)的全面服務(wù)能力，北斗雙模終端也已經(jīng)具備應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，將率先應(yīng)用于交通運(yùn)輸重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛監(jiān)控管理，示范工程擬在交通運(yùn)輸部和天津、河北、江蘇、安徽、山東、湖南、寧夏、陜西、貴州9省區(qū)市交通運(yùn)輸廳（局）開(kāi)展。而這只是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)受到國(guó)家重視的很小一方面。建設(shè)自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是國(guó)家戰(zhàn)略，每一個(gè)行業(yè)、單位和公民都應(yīng)該大力支持、積極應(yīng)用北斗導(dǎo)航系統(tǒng)。在本行業(yè)里，如果擁有關(guān)鍵技術(shù)，參與國(guó)家相關(guān)項(xiàng)目或者受到相關(guān)部門(mén)、地方政府的支持，會(huì)有非常大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、 近期具有代表性的導(dǎo)航芯片案例1）世界領(lǐng)先的導(dǎo)航芯片供應(yīng)商，美國(guó)sirf(瑟夫)公司2011年10月推出了一款名為sirf prima的導(dǎo)航芯片。支持的功能：精細(xì)的三維照片質(zhì)量導(dǎo)航顯示(復(fù)雜三維渲染)、高端的多媒體功能(rmvb播放及高清播放及錄制)、無(wú)線上網(wǎng)功能、低功耗、高集成度單芯片以及galileo(伽利略)接收能力的芯片。硬件