中鶴粉業(yè)投資建議書范本(共70頁).doc

1、河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司投資建議書(預審版)深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司投資經(jīng)理：何超、呂豫、樊俊嶺、谷彪、夏蒙孺2014年3月24日聲 明本人作為深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司的投資經(jīng)理，負責河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司可轉(zhuǎn)債、河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司增資擴股項目的投資業(yè)務(wù)，在此向公司做出承諾和聲明，在整個投資、管理、撤出過程中保證做到：1. 恪守公司“誠篤、務(wù)實、創(chuàng)新”經(jīng)營理念，認真負責地完成該項目工作；2. 盡力盡責對擬投資企業(yè)進行全面、認真的審慎調(diào)查，并對向投資委員會所提供材料的真實性負全部責任；3. 與被投資企業(yè)之間不存在任何私下的交易和事項；4. 已向

2、公司披露本人與被投資企業(yè)之間的一切關(guān)聯(lián)事項。 投資經(jīng)理：何超、呂豫、樊俊嶺、谷彪、夏蒙孺2014年3月24日目 錄河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司0河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司0投資建議書0聲明I目錄II項目概述41、投資對象42、投資亮點4第一部分中鶴集團項目可行性說明7一、中鶴集團公司基本情況71、公司概況72、注冊信息73、歷史沿革：84、股權(quán)結(jié)構(gòu)105、主要子公司及財務(wù)概況116、主要子公司的潛在價值11二、中鶴集團的發(fā)展現(xiàn)狀及目標161.發(fā)展概述162、集團的發(fā)展主線-“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略183.“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展現(xiàn)狀及目標19三、中鶴模式下的社會主義新農(nóng)村建設(shè)271、中鶴集團的“三化”

3、協(xié)調(diào)發(fā)展的模式，創(chuàng)造性地實現(xiàn)了社會主義新農(nóng)村建設(shè)的樣板。272、中鶴社會主義新農(nóng)村模式的意義29四、投資的內(nèi)在邏輯及方案32第二部分中鶴純凈粉業(yè)項目可行性說明34一、中鶴純凈粉業(yè)公司基本情況341、公司概況342、注冊信息343、歷史沿革：344、員工構(gòu)成385、管理團隊396、組織架構(gòu)417、關(guān)聯(lián)企業(yè)418、內(nèi)部管理419、外部關(guān)系42二、產(chǎn)品和技術(shù)431、產(chǎn)品概述432、核心技術(shù)和工藝433、資質(zhì)與認證情況444、公司未來發(fā)展愿景及目標46三、生產(chǎn)和銷售471、設(shè)備和產(chǎn)能472、原材料供應(yīng)473、經(jīng)營模式及銷售渠道48四、行業(yè)和市場501、面粉行業(yè)分析502、掛面行業(yè)分析513、速凍食品行

4、業(yè)分析524、淀粉行業(yè)分析54五、財務(wù)561、財務(wù)數(shù)據(jù)562、財務(wù)分析59第三部分投資方案61一、融資計劃和方案611、項目方融資計劃和方案612、我方投資計劃和方案613、私募資金使用計劃624、項目的退出計劃625、附加權(quán)利62二、投資的預期收益641、經(jīng)營業(yè)績預測642、投資收益預測66第四部分投資風險及對策671、食品安全風險672、償債風險673、市場風險674、內(nèi)部管理風險675、上市風險68第五部分結(jié)論和投資建議69項目概述1、 投資對象企業(yè)名稱：河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“中鶴集團”）河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司（以下簡稱“中鶴粉業(yè)”）所屬行業(yè)：農(nóng)業(yè)行業(yè)注冊資本：中

5、鶴集團3.9億；中鶴粉業(yè)3.4億所處階段：成長期主營業(yè)務(wù)：玉米淀粉及淀粉制品深加工、小麥專用粉深加工、營養(yǎng)調(diào)理面生產(chǎn)、中高檔系列糖果加工、糧食存儲、房地產(chǎn)開發(fā)；羊養(yǎng)殖及銷售等市場地位：國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)試點、河南省鶴壁市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項目投資方案本輪投資者：深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司及其管理的基金鄭州百瑞創(chuàng)新資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資形式：在中鶴集團層面進行可轉(zhuǎn)債投資；中鶴純凈粉業(yè)增資入股投資金額和方式：在中鶴集團層面進行可轉(zhuǎn)債投資2億元,在中鶴粉業(yè)總增資9900萬股，占股比例10%；項目估值：按中鶴粉業(yè)2014年預測利潤80

6、00萬元，2015年預測利潤1.4億元，兩年平均1.1億元9倍PE計算,公司估值9.9億，按2014年融資后PE為12.38倍，按2015年預測利潤融資后為7.07倍股權(quán)投資部分，未來集團裝入粉業(yè)公司的業(yè)務(wù)形成的利潤，不再進行估值調(diào)整。2、 投資亮點1、“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村公司積極探索集農(nóng)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)村新城鎮(zhèn)建設(shè)為一體的農(nóng)村農(nóng)業(yè)“三化協(xié)調(diào)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在企業(yè)內(nèi)突出打造了健康安全的食品制造的工業(yè)龍頭，獨立建設(shè)了放心可靠的小麥、玉米、蔬菜、肉類原料供應(yīng)鏈基地的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，最終帶動本地農(nóng)村農(nóng)民就業(yè)不離家，成為本企業(yè)產(chǎn)業(yè)工人，大幅度提高收入，同時在企業(yè)主導下，探索了通過農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，實

7、現(xiàn)了高效集約化耕種。通過農(nóng)民集中居住平整農(nóng)村浪費土地和復耕原有宅基地，新增了大量耕地，本地農(nóng)村提前實現(xiàn)了城市化，農(nóng)民生活得到極大改善，整體素質(zhì)不斷提高，一種和諧的新型農(nóng)村建設(shè)模式正在形成。中鶴集團逐級從純商業(yè)型企業(yè)，邁向更高層次的社會型企業(yè)，注重公益性與商業(yè)性的結(jié)合。在商業(yè)成功的基礎(chǔ)上，注重社會和諧，共同富裕。創(chuàng)造了一種可行的社會主義新農(nóng)村建設(shè)之路。2、公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路明確中鶴集團以面業(yè)為主導的全產(chǎn)業(yè)鏈初現(xiàn)，具備一定的上市潛力，一是集約化綠色食品的生產(chǎn)和加工。二是集農(nóng)貿(mào)、收儲多位一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)超市網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，三是發(fā)展解決農(nóng)民儲糧問題的糧食銀行。四是發(fā)揮糧庫儲糧的優(yōu)勢，降低成本，抵抗風險。五是建

8、立起一種企業(yè)+農(nóng)戶的現(xiàn)代養(yǎng)殖方式。3、工業(yè)板塊增長穩(wěn)定，上市可期中鶴粉業(yè)經(jīng)過近幾年的規(guī)范，已具備上市雛形，通過新產(chǎn)能的釋放，銷售收入及利潤將不斷增加。公司目前工業(yè)板塊屬于傳統(tǒng)行業(yè)，通過全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，毛利率可能會超過同行業(yè)水平，利于上市。4、未來規(guī)模效應(yīng)將產(chǎn)生爆發(fā)性利潤增長中鶴集團的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、土地集中有效地結(jié)合了起來，減少了流通環(huán)節(jié)的巨大費用，使各個單一產(chǎn)業(yè)的低利澗率進行了有效的疊加，使整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤率得到提高，未來各個板塊的協(xié)同效應(yīng)，將使利潤有爆發(fā)性增長的可能。5、 公司潛在價值較大，未來二級市場并購存在想象空間公司的真正價值遠非工業(yè)板塊，近100萬噸糧食儲備能力、牧業(yè)生物

9、資產(chǎn)未來變現(xiàn)、以專用鐵路線為依托的糧食交易市場、土地流轉(zhuǎn)增值、60萬噸玉米淀粉深加工（含30萬噸指標）等，都可能是未來利潤的增長點。如果工業(yè)板塊上市，通過并購將這些產(chǎn)業(yè)逐級并入上市主體，其二級市場股價將有極大的想象空間。6、可能開創(chuàng)中國資本市場里程碑性質(zhì)的投資案例通過對“中鶴模式”的打造，可能開創(chuàng)以實業(yè)上市為依托，通過資本市場和創(chuàng)新型金融產(chǎn)品解決城填化資金問題的模式，如果這個模式能夠成功，做為中國最有影響的創(chuàng)投機構(gòu)，我們可能實現(xiàn)開創(chuàng)中國資本市場里程碑性質(zhì)的投資案例7、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向中鶴公司積極探索農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化協(xié)同發(fā)展的新路子，并取得了初步成效，積累了非富的經(jīng)驗

10、，開拓性地建立一種新型城鎮(zhèn)化模式，試驗早，嘗試早，經(jīng)驗多，見效早。是“十八大”重點支持的發(fā)展方向，目前，這條道路無論是政府還是企業(yè)都缺少成功的案例和成熟的模式，中鶴的新型城鎮(zhèn)化試點正在有序進行中，已經(jīng)并即將獲得更多領(lǐng)導和社會各界的關(guān)注和支持，我公司投資后，將著力打造形成城鄉(xiāng)一體化與金融支持為一體的中鶴模式，屆時將極大的提高我公司的社會形象及影響力。第一部分 中鶴集團項目可行性說明一、 中鶴集團公司基本情況1、 公司概況河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“中鶴集團”），是國家財政參股企業(yè)、國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)。集團依托國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持和集團得天

11、獨厚的資源優(yōu)勢，目前已發(fā)展成為集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)、集約化種植、糧食收儲與初深加工、倉儲物流、農(nóng)機農(nóng)技服務(wù)、土地流轉(zhuǎn)等于一體的集團化公司，逐步形成了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的生產(chǎn)格局，并在發(fā)展中逐步摸索出了一條企業(yè)主導的“以糧為本、以工帶農(nóng)、以農(nóng)促工、產(chǎn)城互動”的“兩不、三新、三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的“中鶴模式”。根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來一段時期將進一步探索和完善“中鶴模式”，建設(shè)“新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)。2、 注冊信息公司名稱：河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司注冊地址：浚縣王莊工業(yè)區(qū)成立時間：2009年6月8日注冊資本：人民幣3.9億元法定代表人：王學軍經(jīng)營范圍：小麥及其制品、面粉、小

12、麥淀粉、谷朊粉加工及銷售；食用玉米淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、速凍食品生產(chǎn)及銷售；糧油購銷、農(nóng)產(chǎn)品購銷及其進出口業(yè)務(wù)，有機肥生產(chǎn)、銷售；高效農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)作物種植；羊養(yǎng)殖及銷售等。3、 歷史沿革：2009年6月4日，公司申請成立，注冊資本5000萬元，實收資本1500萬元王學軍1200萬元亓現(xiàn)萍300萬元王學軍出資1200萬亓現(xiàn)萍出資300萬貨幣變更后2009年8月6日，新增注冊資本與實收資本1500萬，新增實收資本5000萬元王學軍5200萬亓現(xiàn)萍1300萬王學軍出資4000萬亓現(xiàn)萍出資1000萬 貨幣變更后王學軍6480萬亓現(xiàn)萍1620萬王學軍出資1280萬亓現(xiàn)萍出資320萬2009年8月10日

13、，新增實收資本與注冊資本1600萬元貨幣變更后投資控股變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司2010年8月17日公司名稱變更變更后王學軍出資1600萬亓現(xiàn)萍出資400萬王學軍8080萬亓現(xiàn)萍2020萬2011年2月13日，新增注冊資本與實收資本2000萬元貨幣變更后2011年3月1日公司名稱變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)變更現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司貨幣 變更后貨幣王學軍12600萬亓現(xiàn)萍4200萬田新平4200萬王學軍出資4520萬亓現(xiàn)萍出資2180萬田新平出資4200萬萬2011年3月28日，新增注冊資本與實收資本10900萬元貨幣變更后王學軍12600萬亓現(xiàn)萍420

14、0萬田新平4200萬何國海4200萬2011年9月16日，新增注冊資本與實收資本4200萬元何國海出資4200萬貨幣變更后王學軍17400萬亓現(xiàn)萍4200萬田新平4200萬何國海4200萬王學軍出資4800萬2011年9月20日，新增注冊資本與實收資本4800萬元貨幣變更后王學軍21400萬亓現(xiàn)萍4200萬田新平4200萬何國海4200萬王學軍出資4000萬2011年12月15日，新增注冊資本與實收資本4000萬元貨幣變更后2012年7月5日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓亓現(xiàn)萍，田新平，何國海將12566的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王學軍王學軍33966萬亓現(xiàn)萍34萬貨幣變理后王學軍33660萬元亓現(xiàn)萍340萬2012年10月8

15、日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓王學軍將306萬的股權(quán)轉(zhuǎn)給亓現(xiàn)萍貨幣變更后王學軍38660萬元亓現(xiàn)萍340萬王學軍出資5000萬2013年10月12日，新增實收資本與注冊資本5000萬貨幣變更4、 股權(quán)結(jié)構(gòu)王學軍亓現(xiàn)萍99%1%15位個人出資，占比9.91%田新平中鶴集團39000萬元浚縣財政局何國海國家糧食儲備庫王安東涂燕鳳 20%30% 40% 40% 3.32% 22.08%63.21% 1.47% 51%30% 60% 80% 49%鑫糧集團3000萬元中鶴新城10000萬元麥多商業(yè)1000萬元食品銷售500萬元中鶴粉業(yè)34000萬元100%農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中鶴牧業(yè)（5000萬）農(nóng)業(yè)發(fā)展10000萬元 100

16、% 8.38%100% 100% 100% 100% 91.62%中鶴運輸500萬元淇雪淀粉11000萬元中鶴糧油6500萬元中鶴品鮮5000萬元營養(yǎng)面業(yè)500萬元趙航張新莊軍王彥軍王國棟李振3.333% 3.333% 83.333% 3.333% 3.333% 3.333%鶴飛農(nóng)機 3000萬元5、 主要子公司及財務(wù)概況中鶴集團子公司一覽表經(jīng)營情況明細表板塊序號關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱資產(chǎn)總額所有者權(quán)益負債總額收入凈利潤工業(yè)板塊1河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司 159,594.42 47,223.58 112,370.83 67,940.34 4,520.62 2河南淇雪淀粉有限公司 69,011.47 22

17、,692.53 46,318.93 70,110.35 3,092.51 3浚縣中鶴糧油貿(mào)易有限公司 52,621.56 5,046.30 47,575.26 36,510.16 122.30 4?？h中鶴營養(yǎng)面業(yè)有限公司 1,032.87 -857.58 1,890.45 - -170.11 5河南中鶴品鮮食品有限公司 35,328.57 1,177.31 34,151.27 3,661.23 -2,625.32 6?？h中鶴運輸服務(wù)有限公司 500.00 500.00 - - - 合計 318,088.89 75,782.15 242,306.74 178,222.09 4,939.99 非工

18、業(yè)板塊1河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 43,535.65 38,684.83 4,850.82 - -207.96 2河南中鶴食品銷售有限公司 1,217.27 -37.95 1,255.22 - -123.54 3河南中鶴農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 21,419.42 10,042.62 11,376.80 3,327.06 355.81 4?？h中鶴牧業(yè)有限公司 12,875.73 7,705.58 5,170.15 5,986.00 2,705.58 5河南麥多商業(yè)有限公司 2,861.58 874.80 1,986.78 28.00 -4.21 6安陽麥多商業(yè)有限公司 2,289.09 -1,

19、800.90 4,089.99 6,407.43 -153.80 7廣西鑫糧集團有限公司 13,577.36 2,695.85 10,881.51 2,121.59 -226.42 8?？h中鶴新城投資有限公司 109,283.90 9,167.56 100,116.34 - -751.01 合計 207,059.99 67,332.39 139,727.61 17,870.08 1,594.45 總計 525,148.88 143,114.53 382,034.35 196,092.18 6,534.44 6、 主要子公司的潛在價值（一）麥多商業(yè)河南麥多商業(yè)有限公司成立與2009年10月，以河

20、南省為主要經(jīng)營區(qū)域，在河南的城市和縣鄉(xiāng)村等農(nóng)業(yè)地區(qū)建立以連鎖超市網(wǎng)絡(luò)為主體的鄉(xiāng)村現(xiàn)代商業(yè)。公司的運營模式大致為：（1）目前農(nóng)村缺乏質(zhì)量有保證的綜合類超市，提供生活用品及農(nóng)具均為小而散的商店，質(zhì)量無保證，因無法規(guī)?；少彛杀据^高，因農(nóng)民消費能力有效，因而大量價底劣質(zhì)產(chǎn)品充斥農(nóng)村。建立綜合性超市，能提供相對物美價廉的產(chǎn)品；（2）糧食收成期，供大于求，價格較低。農(nóng)民較糧食入國庫要承擔運輸費用，就近可以存入超市，換得等值消費卡，可以消費產(chǎn)品也可以日后提取糧食，節(jié)約了運輸成本和儲糧成本；（3）超市相當于分散的糧食儲備庫，在獲取超市利潤的同時，可賺取一級糧販的利潤，同時節(jié)約集團儲糧的流動資金。公司計劃8

21、年內(nèi)，在河南地區(qū)的市縣開設(shè)20家大型賣場；并以市縣一級的大型賣場作為旗幟和窗口，匯集商品資源、供應(yīng)商資源，在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)400家直營超市；實現(xiàn)總營業(yè)面積60萬平米，年營業(yè)額達到50億元；同時發(fā)展村級加盟店，建立一個覆蓋河南地區(qū)大型現(xiàn)代分銷網(wǎng)絡(luò).麥多安陽中華路店，是麥多商業(yè)公司第一家門店，也是安陽東區(qū)第一家大型零售賣場，位于安陽東區(qū)文明大道與永明路十字路口，雙館東側(cè)，商場面積8000平米，經(jīng)營食品，生鮮，家用百貨，家電，紡織等品類。目前已于多家地產(chǎn)商簽約租賃合同,建立大型零售賣場。序號項目名稱市1中華路店安陽縣地址建筑形態(tài)樓層2全景時代廣場安陽永明路與文明大道十字西北角單一超市負1層3溫爾頓購物中

22、心安陽內(nèi)黃縣棗鄉(xiāng)大道與朝陽路十字西南角商業(yè)綜合體負1層4水天苑商業(yè)中心安陽滑縣衛(wèi)河路與大宮河交叉口西北角商業(yè)綜合體負1層5潤坤時代廣場焦作文昌大道與東風路十字西北角商業(yè)綜合體商業(yè)整體6金地廣場安陽修武縣七賢大道中段商業(yè)綜合體地上二三層7麥多商業(yè)中心鶴壁滑縣衛(wèi)河路與解放路十字東北角品牌百貨地上四層，地下兩層8中鶴新城商業(yè)中心鶴壁?？h浚州大道西段超市+商業(yè)街中金公司對其商業(yè)連鎖表現(xiàn)出較大的興趣，希望一定規(guī)模后在香港上市（二）鑫糧集團中鶴集團占股鑫糧集團30%，總經(jīng)理王安東占40%，柳州糧庫占30%，實際為中鶴集團實際控制。公司與國家糧庫在一個廠區(qū)內(nèi)，中間只隔5米，完全沒有庫存壓力和運輸成本，利潤率

23、遠高于行業(yè)平均水平。鑫糧集團前身為廣西柳州面粉廠，始建于1979年。多年來集團依托廣西柳州國家糧食儲備庫的優(yōu)勢資源，逐步發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為我國西南地區(qū)產(chǎn)能最大、品種最全、工藝設(shè)備最先進的大型糧油加工貿(mào)易企業(yè)。 鑫糧集團下設(shè)：廣西鑫糧面業(yè)有限公司、廣西柳州天力糧油食品有限公司、柳州市信達倉儲中轉(zhuǎn)有限責任公司等全資子公司。目前鑫糧集團經(jīng)營良好，未來有單獨上市可能，也可以并入中鶴集團或上市主體。（三）中鶴鐵路線河南中鶴粉業(yè)鐵路專用線建設(shè)工程項目于2013年10月8日獲省發(fā)改委核準。該專用線自晉豫魯鐵路通道胡莊站（安陽市內(nèi)黃縣二安鄉(xiāng)胡莊村）西端引出，轉(zhuǎn)向南側(cè)引入?？h中鶴純凈粉業(yè)有限公司工業(yè)園區(qū)，終點為

24、中鶴粉業(yè)站。項目投資估算3.39億元，線路全長9.241公里。本鐵路專用線目前主要服務(wù)于中鶴集團的糧食及糧食深加工產(chǎn)品運輸，遠期設(shè)計運量包含中鶴集團遠期規(guī)劃運量及本專用線延伸的滑縣項目運量。 本項目對于降低集團物流運輸成本，保障企業(yè)生產(chǎn)原料、生產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)與輸出，提高企業(yè)效益，支持企業(yè)做大做強具有長遠積極意義，對促進經(jīng)濟社會發(fā)展起到積極的作用。據(jù)悉，晉豫魯鐵路通道是連接我國東西部重要的煤炭物流運輸通道，并承擔客運任務(wù)。項目總投資約1000億元，預計2014年底建成通車。河南中鶴粉業(yè)鐵路專用線是晉豫魯鐵路通道集疏線路的重要組成部分。中鶴集團利用該專用線，計劃建設(shè)河南糧食交易的交割市場，成為河南糧食

25、期貨交易之后的又一大亮點。此項目在本次投資中，無財務(wù)數(shù)據(jù)支持的估值體現(xiàn)（四）國家級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、國家級浚縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)獲批2013年10月21日，以鶴壁集團為龍頭帶動建設(shè)的鶴壁農(nóng)業(yè)科技園區(qū)正式獲批為國家農(nóng)業(yè)園區(qū)，河南省國家級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)總數(shù)為4家，分別為許昌、南陽、鶴壁、濮陽。鶴壁國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)自去年4月開始建設(shè)，獲批后其核心區(qū)面積5.42萬畝，示范區(qū)面積12萬畝，輻射區(qū)面積300萬畝，計劃總投資5.3億元。其中，核心區(qū)位于?？h王莊鎮(zhèn)；示范區(qū)在核心區(qū)周邊，利用中鶴集團的需求拉動和核心區(qū)技術(shù)示范帶動，把?？h王莊鎮(zhèn)等周邊地區(qū)建設(shè)成集中連片的示范區(qū)；輻射區(qū)劃定為鶴壁市糧食生產(chǎn)區(qū)及鶴壁市周邊

26、縣市的糧食生產(chǎn)區(qū)。國家級?？h現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)試點項目2013年9月獲批，總占地面積60000畝(其中糧食作物面積33852畝），以中鶴集團為龍頭企業(yè)，以信息化為平臺,依托鶴飛農(nóng)機服務(wù)合作社、順偉糧食種植合作社、文達林果種植合作社、芳菲肉羊養(yǎng)殖合作社、雙軍食用菌種植合作社、雙贏蔬菜種植合作社等，打造涵蓋優(yōu)質(zhì)糧食作物生產(chǎn)區(qū)、生態(tài)觀光休閑農(nóng)業(yè)區(qū)、標準化畜禽養(yǎng)殖區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品流通區(qū)、農(nóng)村居民安置和休閑區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、優(yōu)勢特色經(jīng)濟作物林果種植區(qū)等七大功能區(qū)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。（五）已獲批60萬噸的淀粉加工線中鶴集團目前已獲批60萬噸淀粉加工生產(chǎn)線，建成有30萬噸的淀粉加工生產(chǎn)線，。由于淀粉生產(chǎn)屬于有污染行業(yè)，國家

27、30萬噸已不再審批。河南公司投資企業(yè)-財鑫糖業(yè)擁有30萬噸的生產(chǎn)線，多次與中鶴集團進行洽談，希望能使用獲批指標，如能獲得，財鑫將一躍成為行業(yè)前列。（六）浚縣鶴飛農(nóng)機合作社 目前河南最大的農(nóng)機合作社，是中鶴粉業(yè)實際控制的合作社，主要從事土地流轉(zhuǎn)?；緦崿F(xiàn)了從種到收的機械化和“六統(tǒng)一”作業(yè)，即：統(tǒng)一耕作、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一灌溉、統(tǒng)一施肥、統(tǒng)一植保、統(tǒng)一收割。在各級政府的支持下，中鶴集團已完成全鎮(zhèn)100平方公里的整體規(guī)劃，全部土地流轉(zhuǎn)完成將獲得12萬畝，凈增土地3萬畝。目前已流轉(zhuǎn)3萬畝，流轉(zhuǎn)至鶴飛農(nóng)機合作社的1.5萬畝，計劃2014年全部流轉(zhuǎn)5萬畝，進入鶴飛農(nóng)機合作社的達到3萬畝。按增加土地面積10%保

28、守計算，將新增土地3000畝，目前河南已開始土地指標交易試點，以每畝15萬保守估算，新增土地指標通過交易可得到約4.5億元。此項目在本次投資中，無財務(wù)數(shù)據(jù)支持的估值體現(xiàn)（七）100兆瓦光伏發(fā)電項目100兆瓦太陽能光伏電站及畜農(nóng)大棚項目，項目所在地：?？h王莊鎮(zhèn)河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司廠區(qū)和中鶴新城內(nèi)及浚縣中鶴牧業(yè)有限公司養(yǎng)殖區(qū)、河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司蔬菜種植區(qū)內(nèi)。建設(shè)規(guī)模：房頂光伏電站裝機容量20MWp，占房頂面積406390m2；光伏大棚裝機容量80MWp，占棚頂面積16255560m2。投資規(guī)模：項目總投資人民幣14.7億元，其中20MWp房頂電站投資2.1億元，80MWp光伏

29、大棚投資12.6億元。資金籌措：示范項目建設(shè)投資資本金4.32億元,占總投資29.38%；其余部分利用國內(nèi)銀行貸款本金為10.38億元，占總投資70.61%，貸款期限為15年。主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 指標值 備注 1裝機容量 MWp 100.6晶體硅電池 2發(fā)電量 億kWh/年 1.5年平均 3建設(shè)期 月 124占地面積平方米16661955勞動定員 人 126總投資 億元 14.7主要財務(wù)指標序號名稱單位指標1裝機容量

30、MWp1002多年平均上網(wǎng)電量億kWh1.53總投資億元14.74上網(wǎng)電價(含稅)元/kWh15發(fā)電銷售收入總額億元37.756總成本費用億元22.597增值稅及銷售稅金附加總額萬元1.578發(fā)電利潤總額億元15.049資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%12.6510投資回收期年10.1211借款償還期年1512資產(chǎn)負債率%80二、 中鶴集團的發(fā)展現(xiàn)狀及目標1.發(fā)展概述中鶴集團依托國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持和集團得天獨厚的資源優(yōu)勢，經(jīng)過十幾年的努力，目前，企業(yè)已發(fā)展成為一個實際占地2平方公里，集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)、集約化種植、糧食收儲與初深加工、倉儲物流、農(nóng)機農(nóng)技服務(wù)、土地流轉(zhuǎn)等于一體的大型綜合糧食精深加工產(chǎn)業(yè)集

31、團，并逐步形成了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營發(fā)展格局，擁有如玉米淀粉、小麥淀粉、小麥專用粉、營養(yǎng)掛面、速凍調(diào)理食品、玉米食用油、大豆制品等多種系列產(chǎn)品，總倉儲容量達到70萬噸，可年加工轉(zhuǎn)化原糧80萬噸。中鶴集團探索出來的集糧食的種、收、儲、加工轉(zhuǎn)化、物流配送、終端零售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式不僅使企業(yè)自身的發(fā)展具備了極強的核心競爭力，也為實現(xiàn)“讓人民群眾吃得放心”的企業(yè)根本使命奠定了堅實基礎(chǔ)。就為實現(xiàn)這一巨大目標而言，中鶴集團獨具四大優(yōu)勢：一是資源優(yōu)勢。集團所在地?？h地處亞州黃金小麥圈中心，是國家優(yōu)質(zhì)小麥種植基地、玉米種植基地、優(yōu)質(zhì)糧食主產(chǎn)區(qū)和商品糧集散地。周邊地區(qū)小麥、玉米種植面積占可耕地面積90

32、以上，年產(chǎn)商品糧小麥700萬噸，玉米1000萬噸，優(yōu)質(zhì)原糧區(qū)位優(yōu)勢顯著；二是產(chǎn)業(yè)互補優(yōu)勢。中鶴集團現(xiàn)擁有國內(nèi)最完整的玉米、小麥、豆制品加工及能源產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈形成的多種優(yōu)勢互補，極大的節(jié)約了生產(chǎn)成本的投入，實現(xiàn)了資源的再利用，完成了單一型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟向綜合型循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變，促進了糧食就地轉(zhuǎn)化增值，具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿昂诵母偁幜Γ蝗强萍純?yōu)勢。中鶴集團是國家十一五食品安全技術(shù)攻關(guān)項目示范基地、河南省專用小麥粉工程技術(shù)中心?，F(xiàn)擁有各類專業(yè)技術(shù)人才500余人，其中博士3人，碩士15人。集團斥資5000萬元建設(shè)的綜合研發(fā)樓，擁有國際先進的全套食品檢化設(shè)備和無菌實驗室，并長期與河南工業(yè)大學、河南省農(nóng)科院

33、等知名科研院校緊密合作，設(shè)立了大學專項獎學金，為集團建立高素質(zhì)的科研隊伍和產(chǎn)品研發(fā)提供了保證；四是全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營優(yōu)勢。中鶴集團的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈理念和經(jīng)營模式，實現(xiàn)了從糧食種子到餐桌食品的全程操作，通過對產(chǎn)業(yè)鏈的層層把關(guān)和上下游延伸，實現(xiàn)了對產(chǎn)品的全程質(zhì)量控制，保證了食品安全的可追溯性。中鶴集團正在并將繼續(xù)以下八大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新：1、農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)。通過土地流轉(zhuǎn)、土地平整和集中建設(shè)性農(nóng)村，可使土地實際利用面積集約增加約12.5%用于糧食生產(chǎn)。集團采用“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+清潔安全基地”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式，統(tǒng)一規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品種植、牧畜養(yǎng)殖、飼料加工等規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。通過集約化和標準化種、養(yǎng)，完成從高成本的資源消耗

34、型向資源節(jié)約型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)作物及畜牧類產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量，帶動農(nóng)戶致富和實現(xiàn)企業(yè)收益最大化。同時，通過大力發(fā)展現(xiàn)代食品工業(yè)和建設(shè)生態(tài)新社區(qū)，讓農(nóng)民就地轉(zhuǎn)化為企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)工人和新型城鎮(zhèn)居民，就業(yè)增收，安居樂業(yè)； 2、清潔安全原料基地建設(shè)。通過土地流轉(zhuǎn)、土地集約規(guī)模經(jīng)營的清潔安全原料基地建設(shè)，有利于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)條件，更大程度的提高土地產(chǎn)出率，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向集約化、規(guī)范化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，不僅增強了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，而且使項目區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，將科技、環(huán)保的理念融入到高標準農(nóng)田建設(shè)中，確保糧食清潔安全的同時使大批農(nóng)業(yè)勞動力從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中解放出來轉(zhuǎn)向第二、三產(chǎn)業(yè)；3、收儲產(chǎn)業(yè)

35、。集團擁有幾十座大型國家級標準糧食儲備庫，具備完善的糧源收購網(wǎng)絡(luò)并擁有70萬噸糧食儲備能力。集團長期與中儲糧、中糧、柳州國家直屬庫等國有大型糧庫合作代儲，為集團相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了原糧保障；4、小麥深加工產(chǎn)業(yè)。集團年加工小麥能力30萬噸，其中包括國內(nèi)第一條純凈小麥粉生產(chǎn)線。擁有專用面粉、膳食纖維、小麥淀粉、谷朊粉、營養(yǎng)調(diào)理面、速凍食品等生產(chǎn)線；5、玉米深加工產(chǎn)業(yè)。集團年加工玉米能力30萬噸。擁有使用玉米淀粉、麥芽糖漿、玉米蛋白粉等生產(chǎn)線。6、大豆深加工產(chǎn)業(yè)。集團年加工大豆能力5萬噸，由大豆衍生的豆制品系列產(chǎn)品組成綠色、健康、營養(yǎng)的大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈，腐竹是大豆產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭產(chǎn)品；7、零售業(yè)。依托集團密集的

36、購銷網(wǎng)絡(luò)，迅速嫁接超市零售終端，將集團產(chǎn)品和田間地頭的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，輸送到百姓餐桌。集團發(fā)展的著眼點是二、三線城市及縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場；8、配套產(chǎn)業(yè)。集團下設(shè)動力車間與環(huán)保配套設(shè)施，擁有專業(yè)的物流車隊及農(nóng)機服務(wù)，為集團全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營提供堅實保障。十幾年來，中鶴集團始終堅持“誠信 共享”作為企業(yè)生存、經(jīng)營和發(fā)展的核心價值觀，致力于“從田間到餐桌”的農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)控和層層把關(guān)，確保為社會提供優(yōu)質(zhì)、放心、安全的綠色食品。為實現(xiàn)社會責任、企業(yè)發(fā)展、員工福利和廣大農(nóng)民受益的和諧共進，中鶴集團將立足農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，不斷探索、創(chuàng)新，力爭為中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提高、區(qū)域農(nóng)村生活面貌改善和促進農(nóng)民就業(yè)增收

37、做出更多、更大的貢獻，成為中國農(nóng)區(qū)“兩不、三新、三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的典范。2、集團的發(fā)展主線-“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略以企業(yè)為主導，以現(xiàn)有糧食貿(mào)易和糧食加工為基礎(chǔ)，全面開展土地集約經(jīng)營、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)、城鄉(xiāng)一體的“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展模式。以全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展為目標，將企業(yè)、農(nóng)戶與市場緊密結(jié)合起來，使農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與市場有機銜接，通過工業(yè)化帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、提高農(nóng)民收入、促進農(nóng)村發(fā)展。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，探索建立農(nóng)業(yè)科技進步新模式，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成化、勞動過程機械化、生產(chǎn)經(jīng)營信息化，構(gòu)建適應(yīng)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)體系。1工業(yè)化3現(xiàn)代農(nóng)業(yè)2新城鎮(zhèn)化全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略?！胺N植收儲加工貿(mào)易品牌分銷”的一體化

38、發(fā)展戰(zhàn)略在上游，從選育種，到土地整理，到種植等環(huán)節(jié)嚴格把控，宏觀調(diào)控產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；在加工環(huán)節(jié)，將實現(xiàn)對產(chǎn)品品質(zhì)的全程控制，確保食品安全；在下游，將通過技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，向消費者提供更多的健康、營養(yǎng)的食品。以消費者為導向，通過對原料獲取、物流加工、產(chǎn)品營銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效管控，實現(xiàn)“從田間到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈貫通。低成本戰(zhàn)略。通過推進新型城鎮(zhèn)化和促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，獲得勞動力、土地使用權(quán)、原材料采購等方面的低成本優(yōu)勢；在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面大力挖潛，降低管理成本，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，以規(guī)模優(yōu)勢獲取生產(chǎn)低成本優(yōu)勢；加強物流體系建設(shè)，獲得流通低成本優(yōu)勢。食品安全戰(zhàn)略。通過向前延伸到種植環(huán)節(jié)，向后延伸到糧油食品銷售

39、環(huán)節(jié)，在源頭控制、生產(chǎn)過程控制、檢驗檢測、可追溯體系建設(shè)等重要方面建立完善的食品安全保障體系。低碳經(jīng)濟戰(zhàn)略。通過樹立低碳價值取向、在技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新的基礎(chǔ)上、在生產(chǎn)、加工、運銷、消費等環(huán)節(jié)最大程度的減少能源資源消耗和污染排放，增強綜合固碳能力，從而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護有機結(jié)合的低碳、綠色、高效、綜合性生態(tài)農(nóng)業(yè)鏈，實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3.“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展現(xiàn)狀及目標3.1工業(yè)化板塊目前，中鶴集團已發(fā)展成為一個規(guī)劃占地5.8平方公里，實際建成2平方公里，擁有玉米淀粉、小麥淀粉、谷朊粉、小麥專用粉、營養(yǎng)掛面、調(diào)理食品、玉米食用油、大豆制品、生物飼料等系列產(chǎn)品，總倉儲容量達到70萬噸，

40、可年加工轉(zhuǎn)化原糧65萬噸（小麥30萬噸、玉米30萬噸、大豆5萬噸）。公司目前儲糧能力達70萬噸,從2014年起國家將允許民營糧倉代為儲糧,農(nóng)發(fā)行提供無息貸款,每年每噸國家補貼120元，出庫每噸補貼30元。公司儲糧一方面獲得政府出償補貼，另一方面直接從糧庫到生產(chǎn)線，節(jié)約了大量的運輸成本，將使得公司整體盈利水平高于同行業(yè)水平。公司目前面粉生產(chǎn)線2條，二期新增4條，達到總產(chǎn)能每年100萬噸；淀粉生產(chǎn)線1條，總產(chǎn)能30萬噸；掛面生產(chǎn)線13條，9條30噸/日、4條25噸/日，前期投入已經(jīng)完成，2014年將增加到4條25噸/日，而投資只需增加5000萬元，邊際投資成本較低；速凍食品1條生產(chǎn)線，另外兩條正在

41、建設(shè)。工業(yè)化發(fā)展情況及目標一覽表（玉米）時間 類別玉米產(chǎn)業(yè)飼料產(chǎn)業(yè)玉米淀粉玉米糖玉米胚芽油 飼 料 2012年 加工能力年加工玉米10萬噸 年生產(chǎn)玉米糖3萬噸 年產(chǎn)玉米胚芽油 1萬噸 2013年 加工能力達到水平 年加工玉米20萬噸 年生產(chǎn)玉米糖3萬噸 年產(chǎn)玉米胚芽油 2萬噸 2014年 加工能力達到水平 年加工玉米30萬噸 年生產(chǎn)玉米糖3萬噸 年產(chǎn)玉米胚芽油 3萬噸 年產(chǎn)20萬噸飼料 2015年 加工能力達到水平 年加工玉米30萬噸 年日生產(chǎn)玉米糖5萬噸 年產(chǎn)玉米胚芽油 3萬噸 年產(chǎn)30萬噸飼料 工業(yè)化發(fā)展情況及目標一覽表（小麥）時間 類別小麥產(chǎn)業(yè)工業(yè)方向食品方向副產(chǎn)品面 粉營養(yǎng)面業(yè)安全饅頭

42、小麥淀粉廢物綜合利用保鮮饅頭 2012年 加工能力年處理小麥30萬噸年生產(chǎn)掛面10萬噸年產(chǎn)饅頭9000萬個 2013年 加工能力達到水平年處理小麥30萬噸，在建日處理小麥75萬噸年生產(chǎn)掛面20萬噸年產(chǎn)饅頭30000萬個 2014年 加工能力達到水平年處理小麥100萬噸年生產(chǎn)掛面20萬噸年產(chǎn)饅頭60000萬個年綜合利用10萬噸小麥淀粉廢物2015年 加工能力達到水平年處理小麥100萬噸年生產(chǎn)掛面20萬噸年產(chǎn)饅頭90000萬個年綜合利用20萬噸小麥淀粉廢物3.2 農(nóng)業(yè)化板塊通過土地流轉(zhuǎn)、土地平整和集中建設(shè)性農(nóng)村，可使土地實際利用面積集約增加約12.5%用于糧食生產(chǎn)。集團采用“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+清

43、潔安全基地”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式，統(tǒng)一規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品種植、牧畜養(yǎng)殖、飼料加工等規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。通過集約化和標準化種、養(yǎng)，完成從高成本的資源消耗型向資源節(jié)約型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)作物及畜牧類產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量，帶動農(nóng)戶致富和實現(xiàn)企業(yè)收益最大化。同時，通過大力發(fā)展現(xiàn)代食品工業(yè)和建設(shè)生態(tài)新社區(qū)，讓農(nóng)民就地轉(zhuǎn)化為企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)工人和新型城鎮(zhèn)居民，就業(yè)增收，安居樂業(yè)。中鶴未來土地流轉(zhuǎn)總面積達9萬畝，新增耕地3萬畝；畜牧養(yǎng)殖業(yè)2015年將形成年存欄4萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄8.2萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達產(chǎn)年份實現(xiàn)銷售收入15200萬元、凈利潤5600萬元，只羊利潤達到683元。目前土地已流轉(zhuǎn)3萬畝，新增耕地3千多畝，建成

44、羊舍42棟，存欄1.3萬頭羊。未來發(fā)展目標：建成8萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，輻射帶動周邊100萬畝形成綠色有機清潔糧源基地。建設(shè)年出欄20萬頭羊養(yǎng)殖及屠宰加工項目。序號項目名稱 建設(shè)地點建設(shè)規(guī)模（畝）1清潔糧源基地在流轉(zhuǎn)耕地內(nèi)的南蘇村、北蘇村、東蘇村、南胡村、東胡村、西胡村、聶村、北王莊等26個村。800002農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技示范園建設(shè)項目農(nóng)作物育種、作物栽培、植物保護、土壤肥料、建設(shè)曬場、掛藏室、考種室、農(nóng)機站等相關(guān)科研輔助設(shè)施。30003年產(chǎn)30萬噸牛、羊精飼料及青儲飼料建設(shè)項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)30萬噸羊精飼料及青儲飼料420萬頭羊養(yǎng)殖及屠宰加工項目王莊鎮(zhèn)3000收益預測：1.流轉(zhuǎn)9萬畝土地，新增3

45、萬畝，按土地指標交易每畝15萬計算，土地指標估值45億，可對城填化和工業(yè)化形成強大資金支持。因?qū)嵭型恋馗牧技傲y(tǒng)一管理，90%的土地可以產(chǎn)生目前100%的糧食，節(jié)省土地10%，流轉(zhuǎn)指標的土地，使用權(quán)仍為企業(yè)，加之節(jié)省10%土地套種經(jīng)濟作物，經(jīng)濟效益可觀2.根據(jù)韓國的經(jīng)驗，隨著肉類浪費結(jié)構(gòu)的變化，牛羊需求將不斷增加。近年來羊肉價格不斷上升，以目前不變價格計算，單體羊舍的大概收益如下：單棟羊舍十年期項目投資回報測算（公司+農(nóng)戶）編制單位：浚縣中鶴牧業(yè)有限公司單位：元、斤、只項目數(shù)量單價金額假設(shè)條件建設(shè)投資部分土建部分105,000.00 鋼架構(gòu)及配套部分190,000.00 輔助工程3,518.0

46、0 1、辦公樓等20萬元，服務(wù)于130棟羊舍； 2、路寬6米、羊舍寬8.25米，修路每平方80元，每兩棟羊舍用一段路；種羊投入6031,852.40 1,117,000.00 1、每棟羊舍按存欄300只種母羊、1只試情公羊； 2、每兩棟羊舍存欄1只種公羊；土地租賃投入18,720.00 1、每畝土地按1200斤當年國家二級小麥保護收購金額計算；2、每棟羊舍占地1.2畝；十年期投資合計1,434,238.00 每年折舊/攤銷143,423.80 種羊周期按5年計算；基建投入按10年折舊；收入部分羊羔855800.00 684,000.00 一胎生產(chǎn)2只，95%存活率，每年1.5胎羊毛6034.0

47、0 2,412.00 每年2次，每次每只1斤，市場價約4元/斤羊糞301.540.00 12,060.00 每只每年產(chǎn)糞約40元種羊淘汰60.3990.00 59,697.00 每只約90斤，市場價約11元/斤一年小計758,169.00 十年期總收入7,581,690.00 周期按10年計算支出部分飼料282,487.50 1、種母羊空懷、輕胎期135天，1.82元/天；妊娠期105天，2.36元/天；一年1.5期； 2、種公羊10元/天、試情公羊2.5元/天； 3、羊羔1.5元/天，一期生產(chǎn)570只，45天出欄；藥品及其他材料34,425.00 1、種羊每只每年100元；2、羊羔每只5元；

48、管理費用11,667.00 1、每60棟羊舍為一管理單位，配備20人，后勤保障暫不包括； 2、每人每年35000元；折舊/攤銷143,423.80 詳見建設(shè)投資部分農(nóng)民勞務(wù)費75,623.42 農(nóng)民收入=羊羔銷售額-投資攤銷成本-耗用飼料等材料成本-使用資金利息-飼料差價（成本的20%）一年小計547,626.72 十年期總支出5,476,267.20 周期按10年計算利潤每年利潤210,542.28 十年期總利潤2,105,422.80 利潤率30.78%投資回報率146.80%備注：1、使用資金利息=（基建投資+種羊投入+土地租賃投入+飼料+藥品及其他材料）使用資金*6%*（1+20%）

49、2、因飼料的收購、青貯等因素加收農(nóng)戶使用飼料成本的20%費用；公司目前已建成羊舍42棟，3年內(nèi)按規(guī)劃建成羊舍將近500棟。按目前42棟羊進行計算，每棟每年實現(xiàn)收益21萬，未來十年將實現(xiàn)收益8820萬元收益，如果按500棟進行計算，未來十年實現(xiàn)收益10.5億元。3.3 城鎮(zhèn)化板塊（一）中鶴新城狀況據(jù)中鶴集團提供的數(shù)據(jù)，截至當前，已經(jīng)有500多戶家庭、近2000余人，搬進了中鶴集團建設(shè)的新城鎮(zhèn)。通過最近一期的新城鎮(zhèn)化建設(shè)，目前已經(jīng)直接為農(nóng)民工創(chuàng)造了500多個就業(yè)崗位，其中，崗位形式包括綠化、保潔、保安、物業(yè)、餐飲、商業(yè)、建筑等。按照“以產(chǎn)興城、以城促產(chǎn)、產(chǎn)城一體”的理念，中鶴新城規(guī)劃面積10平方公里，總投資約80億元，建成后可容納8萬人居住。在目前的計劃中，建設(shè)共分三期建設(shè)。其中，一期工程于2010年8月開工，計劃建設(shè)占地3750畝，計劃建筑面積110萬平方米。目前，已經(jīng)開工建設(shè)2.8萬平米的商業(yè)中心工程、