茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

1、茶飲料生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書目錄1、項(xiàng)目概況32、建設(shè)條件33、建設(shè)內(nèi)容54、建設(shè)地點(diǎn)55、預(yù)期投資56、市場(chǎng)分析67、風(fēng)險(xiǎn)分析78、盈利分析89、招商企業(yè)1010、招商策略101、項(xiàng)目概況茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植（谷）物抽提液等調(diào)制加工而成的制品；具有茶葉的獨(dú)特風(fēng)味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。根據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)飲料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議，保守估計(jì)，未來5 年，中國飲料總產(chǎn)量將保持12%-15%的年均增速，但茶飲料消費(fèi)量增速卻高達(dá)30%。2013年飲料行業(yè)

2、從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，飲用水、果汁、碳酸飲料仍為飲料行業(yè)中的主要產(chǎn)品，市場(chǎng)份額均超過了20%，但茶飲料、涼茶、功能飲料所占市場(chǎng)份額較2012年有所提高。以此快速增長的市場(chǎng)為背景，玉屏侗族自治縣依托良好的周邊茶葉生產(chǎn)市場(chǎng)，擬招商引資建設(shè)茶飲料生產(chǎn)線。2、建設(shè)條件一、產(chǎn)業(yè)條件：飲料制造業(yè)向西部轉(zhuǎn)移已成態(tài)勢(shì)20062011年，在中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒劃分的27個(gè)工業(yè)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)資產(chǎn)總額占全國同行業(yè)總值比重指標(biāo)變化中，東部地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值比重和資產(chǎn)總額比重下降最快的行業(yè)分別是以非金屬礦采選業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、紡織服裝鞋帽制造業(yè)、飲料制造業(yè)、金屬制品業(yè)、食品制造業(yè)、紡織業(yè)等。而且，仔細(xì)分

3、析東部地區(qū)份額下降值分配到其他三個(gè)地區(qū)的比例，發(fā)現(xiàn)以上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較快的工業(yè)主要轉(zhuǎn)移的對(duì)象更多為中部地區(qū)，西部比例相對(duì)較小，但飲料制造業(yè)除外，西部承接的比例與中部地區(qū)相當(dāng)。表格 1 2006-2011年四大區(qū)域部分工業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值份額變化（%）工業(yè)行業(yè)部門東部東北中部西部非金屬礦采選業(yè)17.895.954.537.41非金屬礦物制造品業(yè)16.273.678.224.38農(nóng)副食品加工業(yè)13.844.777.481.59紡織服裝鞋帽制造業(yè)12.881.409.591.89飲料制造業(yè)12.471.285.885.31專用設(shè)備制造業(yè)10.311.458.630.23食品制造業(yè)8.551.745.021.79

4、紡織業(yè)7.790.046.421.33另外，2013年貴州省軟飲料產(chǎn)量為194噸，占全國總產(chǎn)量的1.3%；而2014年1-7月，貴州省軟飲料產(chǎn)量為203.8萬噸，同比增長31.34%，是全國增速的3倍，產(chǎn)量也占到全國總產(chǎn)量的2.04%。貴州正在加快承接?xùn)|部飲料制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。二、原材料條件：生產(chǎn)原材料優(yōu)質(zhì)豐富“高山云霧出好茶”。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)總結(jié)，受溫度、濕度等氣候條件影響，產(chǎn)于500-1000米海拔的茶葉要更優(yōu)。玉屏侗族自治縣緊挨我國優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)區(qū)武陵山片區(qū)，而且玉屏自身海拔也在400-600米，玉屏及周邊地區(qū)是我國優(yōu)質(zhì)茶葉的主產(chǎn)區(qū)之一。優(yōu)質(zhì)豐富的茶葉資源能夠充分保證項(xiàng)目主要原材料的供應(yīng)。三、市

5、場(chǎng)條件：茶飲料銷售市場(chǎng)推向二三線市場(chǎng)目前茶飲料的銷售主要還是集中在一線城市，隨著消費(fèi)者購買力的提高，并且在燃油大幅漲價(jià)、嚴(yán)查公路超載等各種因素影響下，物流成本所占企業(yè)銷售費(fèi)用比例也在猛增，形成了成本負(fù)擔(dān)重的現(xiàn)象。二、三線市場(chǎng)既緩解了成本壓力，又可以借新的生產(chǎn)基地來覆蓋當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。所以，下一階段，市場(chǎng)開發(fā)的熱點(diǎn)將從一級(jí)城市移向二、三線市場(chǎng)。玉屏侗族自治縣承接飲料制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，相對(duì)西南、中南地區(qū)大城市有資源成本、土地等優(yōu)勢(shì)；相對(duì)中小市縣有交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)。因此綜合而言，玉屏發(fā)展飲料制造業(yè)具備相當(dāng)強(qiáng)的競爭力。3、建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目占地約為100畝，主要建設(shè)茶飲料生產(chǎn)廠房16000m2、包裝車間2000m2、倉庫

6、1500m2、檢驗(yàn)檢測(cè)中心及輔助工程1200m2、辦公及員工宿舍6000m2。引進(jìn)全自動(dòng)化茶飲料生產(chǎn)線6條，年產(chǎn)茶飲料3萬噸、配套建設(shè)道路、污水處理系統(tǒng)、綠化系統(tǒng)等。4、建設(shè)地點(diǎn) 玉屏侗族自治縣雙橋工業(yè)園5、預(yù)期投資該項(xiàng)目總投資15933萬元，其中建筑工程費(fèi)用2500萬元、設(shè)備購置及安裝費(fèi)用8700萬元、土地成本1533萬元、其他費(fèi)用1200萬元，鋪地流動(dòng)資金2000萬元。表格 2 茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目總投資費(fèi)用明細(xì)投資額（萬元）建筑工程費(fèi)用2500設(shè)備購置及安裝費(fèi)用8700土地成本1533其他費(fèi)用1200鋪地流動(dòng)資金2000總投資15933備注：土地價(jià)格按照級(jí)工業(yè)用地價(jià)格測(cè)算230元/m26

7、、市場(chǎng)分析近年來，隨著消費(fèi)觀念和生活方式的轉(zhuǎn)變，茶飲料成為中國消費(fèi)者最喜歡的飲料品類之一。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國茶飲料產(chǎn)量已超過900萬噸，預(yù)計(jì)2013年茶飲料產(chǎn)量大約在1400萬噸。Ø 項(xiàng)目產(chǎn)品主要輻射市場(chǎng)飲料產(chǎn)品物流敏感性高，隨著目標(biāo)市場(chǎng)與產(chǎn)地距離的增長，物流成本占總銷售費(fèi)用的比例加大，產(chǎn)品利潤率相應(yīng)則會(huì)下降。玉屏侗族自治縣承接茶飲料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，優(yōu)勢(shì)就在于相對(duì)于東部地區(qū)制造基地，玉屏茶飲料產(chǎn)品距離中南、西南市場(chǎng)較近，物流半徑小，能有效降低企業(yè)物流成本。綜合玉屏區(qū)位以及茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)，玉屏侗族自治縣茶飲料產(chǎn)品主要輻射市場(chǎng)是銅仁、重慶、貴陽以及長株潭經(jīng)濟(jì)圈。圖表

8、1 項(xiàng)目主要輻射市場(chǎng)Ø 茶飲料目標(biāo)市場(chǎng)競爭不強(qiáng)，且市場(chǎng)需求強(qiáng)勁根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年我國軟飲料產(chǎn)量約為1.49億噸，其中湖南、貴州、重慶三省市986.8萬噸，約占全國產(chǎn)量的6.61%，其中茶飲料所占比重要更小。三地茶飲料生產(chǎn)能力與巨大的市場(chǎng)需求并不匹配，發(fā)展茶飲料產(chǎn)品，滿足周邊三省市需求，項(xiàng)目大有可為。7、風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最新針對(duì)北京、上海、廣州、武漢、成都、沈陽、西安七大城市進(jìn)行的茶飲料消費(fèi)者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，茶飲料目前的消費(fèi)者中以青年女性為主，茶飲料產(chǎn)品未來發(fā)展以追求天然、健康、口味和營養(yǎng)的方向。在此市場(chǎng)需求背景環(huán)境下，茶飲料消費(fèi)者更加注重品牌的偏

9、好。因此新興的茶飲料產(chǎn)品、品牌要想開拓市場(chǎng)、拓展?fàn)I銷渠道相對(duì)康師傅、娃哈哈等品牌難度要更大。8、盈利分析Ø 經(jīng)營收入項(xiàng)目茶飲料產(chǎn)品生產(chǎn)采用原茶直接抽取，茶多酚含量高，一般每500ml價(jià)格市場(chǎng)價(jià)約為3.5元。刨除經(jīng)銷商利潤和成本，假定項(xiàng)目茶飲料產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商和個(gè)體戶的價(jià)格為2.5元/500ml，則項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年產(chǎn)3萬噸茶飲料總銷售收入為1.5億元。Ø 經(jīng)營成本達(dá)成后，每年經(jīng)營成本包括原輔材料成本、PET瓶、動(dòng)力成本、工資及福利費(fèi)、年折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用以及其他費(fèi)用。其中，原輔材料成本：按照每瓶（500ml）茶飲料內(nèi)含物成本0.6元測(cè)算，則年原輔材料成本為3600

10、萬元。PET瓶：PET瓶每個(gè)成本約為0.5元，則年P(guān)ET瓶所需成本為3000萬元。動(dòng)力成本：按照相似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)值，年動(dòng)力成本約為300萬元。工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目總定員200名，人均工資及福利費(fèi)按照1800元/月測(cè)算，則年工資及福利費(fèi)為432萬元。折舊費(fèi)：建筑工程按20年、設(shè)備按15年，殘值率為5%，則年折舊費(fèi)553.75萬元。維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)（建筑工程和設(shè)備）原值0.4%測(cè)算，則每年維修費(fèi)用448萬元。攤銷費(fèi)：每年按土地成本及其他費(fèi)用的8%計(jì)，則每年為218.64萬元。銷售費(fèi)用：按總銷售額的6%計(jì)，則每年為900萬元。其他費(fèi)用：包括日常管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，按總銷售額的4%計(jì)，則每年為600萬元

11、。則項(xiàng)目每年經(jīng)營成本為10052.39萬元。表格 3 茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目盈利能力分析經(jīng)營收入金額（萬元）茶飲料15000經(jīng)營成本原輔材料成本3600PET瓶3000動(dòng)力成本300工資及福利費(fèi)432固定資產(chǎn)折舊費(fèi)553.75維修費(fèi)448攤銷費(fèi)218.64銷售費(fèi)用900其他費(fèi)用600營業(yè)利潤總收益-總成本=4947.61項(xiàng)目年?duì)I業(yè)利潤為4947.61萬元。假定各種稅費(fèi)按照營業(yè)利潤的30%測(cè)算，則項(xiàng)目凈利潤為3463.33萬元。因此項(xiàng)目投資利潤率為21.73%，投資回報(bào)期為5年。9、招商企業(yè)我國茶飲料市場(chǎng)集中度越來越高，茶飲料生產(chǎn)已形成寡頭壟斷?？祹煾怠⒔y(tǒng)一、娃哈哈等企業(yè)已經(jīng)牢牢占據(jù)茶飲料市場(chǎng)的第一集團(tuán)地位。中小型企業(yè)由于沒有自己的品牌個(gè)性、穩(wěn)定的根據(jù)地市場(chǎng)，未來的發(fā)展道路將更加曲折。因此，玉屏侗族自治縣茶飲料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目招商引資以國內(nèi)寡頭企業(yè)為重點(diǎn)招商對(duì)象。表格 4 2012年中國茶飲料十大品牌企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱/品牌1康師傅2統(tǒng)一3娃哈哈4雀巢5原葉6三得利7達(dá)利園8麒麟9草本樂10天喔其他招商對(duì)象主要是地區(qū)性茶飲料或者飲料生產(chǎn)企業(yè)。10、招商策略這些茶飲料寡頭壟斷企業(yè)大多數(shù)都是上市公司，上市公司每年都要向股東和市場(chǎng)公布上一年度的年報(bào)。