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文檔簡介

1、保險理財投資顧問崗位職責任職要求 保險理財投資顧問崗位職責 職責描述: 1.有效地拓展渠道,查找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構理財人員); 2.開發(fā)線下渠道,如有客戶資源的保險從業(yè)團隊,優(yōu)質個人銷售、三方理財機構或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等; 3.探討詳細合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉化合作; 4.對合作渠道進行跟蹤,供應產品介紹服務、簽約服務,客情跟蹤。 任職要求: 1.??埔陨蠈W歷 2.有豐富的港險、國內險從業(yè)經(jīng)驗,有豐富的渠道資源或客戶資源,有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先; 3.具有

2、保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。 保險理財投資顧問崗位 篇2:保險售后顧問崗位職責任職要求 保險售后顧問崗位職責 保險售后顧問中國太平洋人壽保險股份有限公司y市天河支公司中國太平洋人壽保險股份有限公司y市天河支公司優(yōu)勢: 跟進在廣州投保中國太保保單的客戶,壽險,車險客戶和銀行vip積分以上的客戶 一、崗位要求: 1、大專及以上學歷; 2、25一45周歲; 3、為人正直,樂觀進取,心里素養(yǎng)佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有劇烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售 2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等供應團體保險的規(guī)

3、劃; 3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案; 4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,根據(jù)公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓隊伍; 5、為客戶供應優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外包括專業(yè)學問的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。 2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特殊津貼等; 3、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃;生育

4、補貼及養(yǎng)老公積金等。 4、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會; 四、面試要求: 1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。 留意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的協(xié)作 保險售后顧問崗位 篇3:保險續(xù)保顧問崗位職責任職要求 保險續(xù)保顧問崗位職責 a)任職條件1、從事汽車保險工作2年以上;2、具有良好的溝通能力和談判能力;3、具有良好的敬業(yè)精神和道德操守。b)崗位職責和權限1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作。2、負責對保險一年到期的客戶進行聯(lián)系,并促成客戶續(xù)保完成。3、負責客戶保險信息的收集整理。4、負責投保、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。5、客戶現(xiàn)場續(xù)保業(yè)務的受理。 保險續(xù)保顧問崗位 篇4:保險咨詢顧問崗位職責任職要求 保險咨詢顧問崗位職責 崗位職責: 1、依據(jù)系統(tǒng)平臺安排的客戶數(shù)據(jù),綻開客戶溝通,解疑答惑工作; 2、依據(jù)客戶狀況,分析客戶需求,結合平臺產品類型,分析滿意客戶對產品的需求,指導客戶完成訂單下單的動作; 3、維護客戶關系。 任職要求: 1、大專及以上學歷,半年以上營銷或咨詢服務工作經(jīng)歷,年齡范圍在23-35歲。 2、具有有良好的客戶服務意識,以客戶滿足及建立客戶忠誠度為

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