《標(biāo)書實(shí)例土建園林裝飾范文大全》2008-2009年高壓變頻器行業(yè)報(bào)告-R-C－20090530

1、作者：慧聰鄧白氏研究2009 年 5 月 30 日2008 年高壓變頻器行業(yè)年高壓變頻器行業(yè)調(diào)查報(bào)調(diào)查報(bào)告告1目目 錄錄1中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述.21.1 政策環(huán)境.21.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境.51.3 社會環(huán)境.61.4 技術(shù)環(huán)境.72中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 .92.1 中國變頻器行業(yè)發(fā)展特征.92.2 中國變頻器行業(yè)簡析.102.3 中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介.133中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述.193.1 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量.193.2 中國高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀.203.3 中國高壓變頻器

2、產(chǎn)品市場競爭格局簡析.213.4 品牌比較.214. 行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn) .26參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn).2721中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述中國高壓變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述本報(bào)告主要依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托慧聰鄧白氏研究多年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對高壓變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。報(bào)告在宏觀上翔實(shí)的對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國變頻器行業(yè)的影響、并對國際市場情況、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展情況、競爭狀況及風(fēng)險(xiǎn)、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供

3、需狀況及趨勢進(jìn)行分析，在微觀上詳細(xì)的描述我國 2008 年及此前變頻器行業(yè)發(fā)展運(yùn)行狀況，其中包括：行業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量及集中度、行業(yè)生產(chǎn)、銷售情況、獲利能力、營運(yùn)能力等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。需要明確的是，本報(bào)告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計(jì)是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車、電動(dòng)汽車和混和動(dòng)力汽車、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償（實(shí)現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置）等眾多技術(shù)含量高、發(fā)展前景廣闊的行業(yè)或產(chǎn)品領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)（其中包括“變流裝置”、“逆變器”等等），同時(shí)產(chǎn)品功能的

4、實(shí)現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域，且從市場方面來看與變頻器市場相對獨(dú)立，因此這些領(lǐng)域也未包括在本報(bào)告中。報(bào)告對變頻器行業(yè)的市場環(huán)境以及發(fā)展趨勢等問題進(jìn)行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和經(jīng)營管理提供較為可靠的決策依據(jù)，也為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)提供較為全面的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對銀行信貸部門也具有一定的參考價(jià)值。1.11.1 政策環(huán)境政策環(huán)境根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)與通訊技術(shù)，生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品。變頻器屬于國家的重點(diǎn)高

5、新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國家“863” 計(jì)劃 7 大領(lǐng)域之中。國家“十一五”規(guī)劃明確指出，國家鼓勵(lì)高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，強(qiáng)調(diào)大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。只有技術(shù)力量雄厚，創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng)這一趨勢，在市場競爭中占居有利地位。電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點(diǎn)內(nèi)容。多年來，國家發(fā)改委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點(diǎn)扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工

6、作，同時(shí)鼓勵(lì)有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。31998 年 1 月 1 日實(shí)施的中華人民共和國節(jié)約能源法第 39 條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣。在國家經(jīng)貿(mào)委“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中，變頻調(diào)速也被列入重點(diǎn)組織實(shí)施的 10 項(xiàng)資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。國家發(fā)改委啟動(dòng)的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能，并要求：推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等通用機(jī)械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機(jī)械采用交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)；制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策、完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施；“十一五”期間，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率提高 2 個(gè)百分點(diǎn)，形成年節(jié)電能力 200 億

7、千瓦時(shí)。為推動(dòng)全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制定了節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃，并在 2004 年 11 月 25 日向全社會發(fā)布。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先。溫家寶總理在 2007 年的工作報(bào)告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。2007 年以來，中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動(dòng)節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議，出臺節(jié)能減排綜合性工作方案。 另外，2007 年 6 月 24 日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。這意

8、味著，中國將借助法律手段推動(dòng)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。據(jù)中華人民共和國第七十七號主席令，中華人民共和國節(jié)約能源法已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于 2007 年 10 月 28 日修訂通過，自 2008 年 4 月 1 日起施行。修訂后的節(jié)能法擴(kuò)大了法律調(diào)整范圍，在進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上，增設(shè)建筑、交通運(yùn)輸和公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強(qiáng)化了對重點(diǎn)用能單位節(jié)能的監(jiān)管。新節(jié)能法在強(qiáng)化政府指導(dǎo)和監(jiān)管職能的同時(shí)，專門新增“激勵(lì)政策”一章，明確國家實(shí)行財(cái)政、稅收、價(jià)格、信貸和政府采購等政策促進(jìn)企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級；進(jìn)一步明確了一系列強(qiáng)制性措施限制發(fā)展高耗能、高污

9、染行業(yè)，包括制定強(qiáng)制性能效標(biāo)志和實(shí)行淘汰制度等。節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項(xiàng)基本國策，而國家“十一五”規(guī)劃中也對“節(jié)能減排”設(shè)立了目標(biāo)：到 2010年，單位 gdp 能耗降低 20%；主要污染物排放減少 10%。國家發(fā)展和改革委員會能源研究所副所長戴彥德在接受新華社記者采訪時(shí)表示，盡管實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn)，但國家正從行政、法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅(jiān)定地推進(jìn)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。政府實(shí)行責(zé)任制和問責(zé)制，要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9 年之久的節(jié)能法。節(jié)能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，而該指標(biāo)的完成情況

10、已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績考核的重要內(nèi)容。政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，同時(shí)給予財(cái)政支持（如下圖所示）。2007 年國家財(cái)政科技支出為 2113.5 億元，比上年增加 425.0 億元，增長 25.2%；科技撥款占當(dāng)年國家財(cái)政支出的比重為4.25%，為 1998 年以來的最高水平。在國家財(cái)政科技撥款中，中央財(cái)政科技撥款為 1043 億元，地方財(cái)政科技撥款為 1070.5 億元。4圖圖1 1：1 19 99 97 7- -2 20 00 07 7年年中中央央和和地地方方財(cái)財(cái)政政科科技技撥撥款款（億億元元）104310108086926095114443503562902756795

11、2740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007中央地方數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，自上世紀(jì)末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占 gdp 的比重正逐年穩(wěn)步提高。2007 年，全國研究與試驗(yàn)發(fā)展（r&d）經(jīng)費(fèi)總支出為 3710.2 億元，比上年增加 707.1 億元，增長 23.5%，與國內(nèi)生產(chǎn)總值（gdp）之比為 1.49%，達(dá)到歷史最高水平。分活動(dòng)類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)支出為 174.5 億元，比上年增長 12

12、.0%；應(yīng)用研究經(jīng)費(fèi)支出為 492.9 億元，增長 0.8%；試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出為 3042.8 億元，增長 29.0%。基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出所占比重分別為 4.7%、13.3%和 82.0%?；A(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)比上年增長了 18.8 億元，保持了較快的增長速度，但由于企業(yè)的試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)猛增了 603.6 億元，使全部 r&d 經(jīng)費(fèi)中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)所占比重較上年有所下降。分產(chǎn)業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與試驗(yàn)發(fā)展(r&d)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（與主營業(yè)務(wù)收入之比）超過 1%。專用設(shè)備制造業(yè)為 1.95%，醫(yī)藥制造業(yè)為 1.82%，通用設(shè)備制造業(yè)為 1.53%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)為

13、1.42%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)為 1.41%，橡膠制品業(yè)為 1.28%，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)為 1.15%，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)為 1.03%。2008 年財(cái)政部安排了 270 億元專項(xiàng)資金，包括：十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金 75 億元； 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金 70 億元；淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金 40 億元；“三河三湖”及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金 50 億元；環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等 35 億元。加上中央建設(shè)投資中安排的 148 億元，2008 年中央財(cái)政共計(jì)安排 418 億元用于支持推進(jìn)節(jié)能減排工作。 5此外，為有效應(yīng)對金融危機(jī)，中國政府及時(shí)出臺一系列

14、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的政策措施，兩年內(nèi)預(yù)計(jì)投資萬億元人民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。此外，大規(guī)模降息、降低存款準(zhǔn)備金率，增加銀行體系流動(dòng)性，擴(kuò)大貸款總量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、中小企業(yè)等方面的金融支持。各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比 9%。圖圖 2：“4 萬億萬億”投資示意圖投資示意圖災(zāi)后重建, 25%民生工程, 10%調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造, 9%社會事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎(chǔ)設(shè)施, 38%農(nóng)村民生工程,9%1.21.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從 1

15、993 年至 2009 年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)變化情況如下圖所示。新世紀(jì)以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入 4 個(gè)方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟(jì)未來的走勢的預(yù)測）。但由于 2008 年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，我國經(jīng)濟(jì)受到一定影響，2008 年 7 月開始宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下滑。圖圖 3：19932009 年我國宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)年我國宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響。2008 年，我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示

16、。 另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2008 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 300,670 億元，比上年增長 9.0%。分季度看，一季度增長 10.6%，二季度增長 10.1%，三季度增長 9.0%，四季度增長 6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000 億元，增長 5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183 億元，增長 9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487 億元，增長 9.5%。表表 1：2008 年年 111 月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度指指 標(biāo)標(biāo)利潤總額利潤總額（億億元元）比上年同期增長比上年同期增長規(guī)模以上工業(yè)240664.9%其中：國有及國有控股企業(yè)7985-14.5%

17、其中：集體企業(yè)68729.5%股份制企業(yè)1346711.4%外商及港澳臺投資企業(yè)6374-3.1%其中：私營企業(yè)549536.6%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局1-11 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 24066 億元，同比增長 4.9%。在 39 個(gè)工業(yè)大類中，31 個(gè)行業(yè)利潤同比增長。實(shí)現(xiàn)利潤最多的 5 個(gè)行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 12.9%，增速比上年回落 5.6 個(gè)百分點(diǎn)。分所有制看，國有及國有控股企業(yè)增長 9.1%；集體企業(yè)增長 8.1%；股份制企業(yè)增長 15.0%

18、；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 13.2%，輕工業(yè)增長 12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 11.6%、15.8%和 15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 97.7%。由以上統(tǒng)計(jì)信息可見，十幾年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但 2008 年受金融危機(jī)影響，增速較往年有所放緩。1.31.3 社會環(huán)境社會環(huán)境自 20 世紀(jì) 90 年代，尤其是近 10 年以來，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點(diǎn)。國際上，越來越多的政府部門、科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)的團(tuán)體、組織開始關(guān)注能源問題。石油、煤炭和天然氣等一次性能

19、源在地球的儲備量是有限的，而它們的形成卻要?dú)v經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用?？茖W(xué)家們估計(jì)，按目前的開采和使用情況發(fā)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭則最多只有二三百年的7用量了。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產(chǎn)生電能的主要原料。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源，我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達(dá)國家約高 20，工業(yè)鍋爐的能耗更高，這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源，也造成了更多的污染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負(fù)荷。隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強(qiáng)，通過電機(jī)節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護(hù)環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節(jié)能環(huán)?！币庾R的增強(qiáng)

20、而不斷增長。我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近 8 年，目前正是各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時(shí)期。在過去的 8 年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。一方面，加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng)，使國產(chǎn)品牌納入國際市場。同時(shí)，入世也加快了外資品牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進(jìn)步。因此入世從客觀上促進(jìn)了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國變頻器市場的門檻進(jìn)一步降低。本土企業(yè)在競爭中更為真切的感受到，我們的產(chǎn)

21、品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在著明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力，迎接挑戰(zhàn)。對于我國進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價(jià)格高的劣勢被弱化，同時(shí)許多外資品牌也通過在中國設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都給國內(nèi)的變頻器生產(chǎn)企業(yè)施加了更大的壓力，市場競爭更加激烈。在此背景之下，一些競爭能力較弱的企業(yè)正在逐步被市場淘汰。綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場機(jī)會和發(fā)展空間。雖然我國本土企業(yè)起步較晚，但目前正在努力追趕并取得了可喜的進(jìn)步，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進(jìn)一步普及、國內(nèi)眾多工業(yè)企

22、業(yè)實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)升級的需求進(jìn)一步增強(qiáng)，國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長，電機(jī)的變頻器裝配率不斷提高，同時(shí)也產(chǎn)生新的應(yīng)用領(lǐng)域，這些新的應(yīng)用反過來又推動(dòng)著行業(yè)的技術(shù)革新和進(jìn)步?；勐斷嚢资涎芯款A(yù)計(jì)預(yù)計(jì)，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進(jìn)一步成長和壯大，在整個(gè)行業(yè)中扮演越來越重要的角色。1.41.4 技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境1.4.1 歷史發(fā)展歷史發(fā)展變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無級調(diào)速的需要而誕生的。20 世紀(jì) 50 年代末，美國通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管（可控硅 scr），給變頻技術(shù)提供了劃時(shí)代意義的基礎(chǔ)硬件。進(jìn)入 70 年代，由于直流電機(jī)的調(diào)速局限性，交流電機(jī)越來越受到

23、人們的青睞。隨著市場需求的增長，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。1971 年，美國、德國提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。1973 年，美國提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng)。1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實(shí)用8化，技術(shù)又上了一個(gè)新臺階。到了 20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進(jìn)步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及。幾十年間，電力電子器件也從最初的 scr(晶閘管)、gto(門極可關(guān)斷晶閘管)，經(jīng)過 bjt(雙極型功率晶體管)、mosfet(金屬氧化物場效應(yīng)管)、sit(靜電感應(yīng)晶

24、體管)、sith(靜電感應(yīng)晶閘管)、mgt(mos 控制晶體管)、mct(mos 控制晶閘管)，發(fā)展到今天的 igbt(絕緣柵雙極型晶體管)、hvigbt(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管)，器件的更新促使變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大。從總體上看，我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了 10 至 15 年。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示。表表 2：我國電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史：我國電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史特征特征應(yīng)用年代應(yīng)用年代電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)50 年代初70 年代中汞孤整流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)50 年代后期60 年代后期磁放大器

25、勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng)60 年代初70 年代中晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)電動(dòng)機(jī)機(jī)組60 年代后期70 年代后期晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng)70 年代初現(xiàn)在飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng)60 年代初60 年代后期靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng)70 年代中現(xiàn)在循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)80 年代后期現(xiàn)在電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)80 年代初現(xiàn)在bjt(igbt)pwm 逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng)90 年代初現(xiàn)在資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國自動(dòng)化網(wǎng)隨著變頻器市場的不斷擴(kuò)大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)和研

26、制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但由于技術(shù)起步晚，國內(nèi)大部分產(chǎn)品還是普通的 v/f 控制，大部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合，推出成熟的矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。1.4.2 未來發(fā)展方向未來發(fā)展方向隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)的發(fā)展，變頻調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展。關(guān)于其發(fā)展方向，不同的研究機(jī)構(gòu)有不同的見解，但整體方向基本一致，只是各有側(cè)重點(diǎn)。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為，變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個(gè)方面：系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點(diǎn)對點(diǎn)硬線連接方式而言，通

27、過高速通訊網(wǎng)絡(luò)連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間、提高生產(chǎn)效率、減少運(yùn)行成本。另外，通過現(xiàn)場總線模塊，不同型號的變頻器9以同一種編程語言和通訊協(xié)議來與不同功率段、不同型號的變頻器進(jìn)行組態(tài)，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等。矩陣變頻器由于矩陣式交-交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié),能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)能量反饋功能，而且系統(tǒng)功率密度大，可以降低變頻器的體積。該技術(shù)目前雖尚未成熟，但正在吸引著眾多公司的研發(fā)投入。綠色變頻器 變頻器運(yùn)行中會產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究

28、采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性 pwm 控制技術(shù)，可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段，未見成熟的產(chǎn)品推出。1.4.3 工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)綜上所述，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點(diǎn)應(yīng)該考慮如下三個(gè)方面：規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。鼓勵(lì)國內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進(jìn)水平的差距，滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和市場的需求。鼓勵(lì)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和升級，節(jié)約能源、提高生產(chǎn)工藝水平，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和

29、社會效益。2中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀變頻器行業(yè)在我國已有 20 年的歷史，市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2008 年中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余家，總體市場規(guī)模已達(dá)到 35 億元人民幣。其中，本土品牌銷售額占高壓變頻器市場的 50%以上，與國際西門子、abb 等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭和市場競爭實(shí)力。2008 年是中國經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場的變化。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了 2008 年前 8 個(gè)月的持續(xù)增長后，9 月份銷售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從第四季度開始市場

30、需求明顯減少。本章首先概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡要總結(jié)、分析中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。102.1 中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展特征高壓變頻器在 2004 年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受國家節(jié)能政策的實(shí)施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動(dòng)，近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年增長率超過 40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。該產(chǎn)品市場前景廣闊，預(yù)計(jì)未來五年其高速發(fā)展還將持續(xù)。根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果，我國高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大近幾年，由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的

31、要求，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、冶金等行業(yè)的大型工業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器的市場需求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認(rèn)可，加之電力價(jià)格長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個(gè)難得的飛速發(fā)展機(jī)遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過 50%的“井噴式”增長，個(gè)別廠商在 2008 年甚至實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番。目前市場增長還在繼續(xù)，但增長率下滑已成定局，預(yù)計(jì) 2012 年前年均增長速度將在 25%以上，除了受金融危機(jī)影響最大的 2009 年以外，此后各年度的年增長率應(yīng)能維持在 30%左右。與其他行業(yè)相比，這個(gè)增長速度仍然是很高的。 競爭激烈，競爭激烈，行業(yè)行業(yè)格局尚不穩(wěn)定格局尚

32、不穩(wěn)定在市場的高速增長中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比如：國外廠商如安川、富士，國內(nèi)廠商如森蘭、英威騰等，未來市場格局可能會發(fā)生較大變化。 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段，用戶接受程度不斷提高用戶接受程度不斷提高從用戶端來看，無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用或推廣使用階段，距離真正的普及還有一定距離，因此高壓變頻器市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?用戶口碑用戶口碑很重要很重要高壓變頻器一般功率較大，大都使用在非常關(guān)鍵的部位，所以用戶對產(chǎn)品的可靠性非常關(guān)注。考查可靠性的最好辦法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況，用

33、戶越多、評價(jià)越正面，產(chǎn)品滲透力就越強(qiáng)。 服務(wù)的重要性不容忽視服務(wù)的重要性不容忽視高壓變頻器屬大功率電子設(shè)備，工作場合又非常關(guān)鍵，因此對用戶的及時(shí)和專業(yè)服務(wù)是非常重要的。服務(wù)對于維護(hù)客戶關(guān)系至關(guān)重要，如果服務(wù)不及時(shí)，或者像有些國外廠家，服務(wù)和備件的價(jià)格較高，就會提高用戶的使用成本，從而影響用戶選擇。 現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實(shí)驗(yàn)室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況，所以產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈活性和適應(yīng)性、到了現(xiàn)場遇到問題能否及時(shí)解決就非常重要。由于耗電量大，負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備，用戶往往不希望設(shè)備安裝后有較長時(shí)間的試運(yùn)行，所以，如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場運(yùn)行時(shí)遇到問

34、題難以及時(shí)解決，會大大影響客戶采用的積極性。 市場市場價(jià)格進(jìn)一步下降價(jià)格進(jìn)一步下降，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張11現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的競爭日趨激烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競爭者特意到“家門口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的下游細(xì)分市場進(jìn)行壓價(jià)競爭。同時(shí)由于市場吸引力較大，新進(jìn)入者也常常采用低價(jià)策略以擴(kuò)大市場份額。因此高壓變頻器的市場價(jià)格下降很快，在某些項(xiàng)目上一些廠家報(bào)出的價(jià)格甚至低于成本價(jià)。隨著競爭的加劇，客戶回款條件也沒有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款”模式的情況下回款期甚者長達(dá) 2-3 年，因此常常出現(xiàn)“成長越快、資金越緊”、“賬面有利潤、賬戶無利潤”的特殊

35、現(xiàn)象。2.2 中國變頻器行業(yè)簡析中國變頻器行業(yè)簡析按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級，變頻器市場細(xì)分為低壓、中壓和高壓 3 個(gè)部分。2008 年我國變頻器市場總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 97.7 億元，中壓變頻器為 14.1 億元（兩者相加應(yīng)達(dá)到 111.8 億元），二者合計(jì)占到市場總量的 76左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。2.2.1 變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商一個(gè)企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運(yùn)營產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對于本土高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類：第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、

36、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。后者一般有較多的選擇，供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價(jià)能力相對較強(qiáng)。第二類供應(yīng)商提供高壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 igbt。igbt 屬微電子產(chǎn)品，目前國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對落后，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長時(shí)間內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題，是各生產(chǎn)企業(yè)需要面對的普遍問題。目前國內(nèi)大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題，但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采購風(fēng)險(xiǎn)會隨著國內(nèi)

37、技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進(jìn)口德國和日本的產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 igbt，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展，目前 igbt 廠商在 2007-2008 年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險(xiǎn)正在降低。igbt 行業(yè)的發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的 igbt 供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計(jì)占到世界 igbt 市場的 70-80%

38、,但兩者互為牽制,沒有在 igbt 市場形成壟斷的可能。其次，tyco 等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。因此，隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多，igbt 的市場價(jià)格已經(jīng)明顯下降，變頻器企業(yè)在 igbt 器件采購方面的主動(dòng)性越來越強(qiáng)。122.2.2 變頻器用戶變頻器用戶用戶的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個(gè)行業(yè)的利潤率。目前國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，主要分布于電力、冶金、建材、石化和化工等行業(yè)（四大市場約占 3/4）。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。變頻器作為大型傳動(dòng)控制設(shè)備，屬關(guān)鍵工業(yè)

39、設(shè)備，用戶在購買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主要考慮因素，由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來說具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。另外，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)整體水平的穩(wěn)步提高，大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢都較為樂觀。加入世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)全面接軌，高新技術(shù)的引進(jìn)、吸收、國外資本介入、先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在綜合技術(shù)實(shí)力和經(jīng)營管理水平等方面與國際巨頭的差距越來越小，不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展。在高壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶?？紤]到目前我國交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率

40、，市場潛力十分巨大，未來幾年高壓變頻器市場年均增長率將在 25%以上。2.2.3 中國變頻器行業(yè)壁壘中國變頻器行業(yè)壁壘如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)，意味著較高的利潤，同時(shí)也會吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高，因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。20052008 年間，隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到

41、外資領(lǐng)先品牌的水平、市場份額持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)市場價(jià)格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從 2005 年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上，高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對人才隊(duì)伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊(duì)伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才。當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對軟件性能的要求略低，而對硬件和結(jié)構(gòu)的要求稍高一些。相對來講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才

42、隊(duì)伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國高壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門檻。行業(yè)新進(jìn)入者還將面對資金壁壘和銷售渠道壁壘(雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過代理商即渠道銷售的比例偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完成)。首先，工業(yè)品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代成本較大，新進(jìn)入者很難快速獲得有效的銷售渠道。第二，雖然我國高壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長的客戶和代理商回款期。因此，該行業(yè)的資金壁壘和銷售渠道壁壘較高。13從整體看，近年來隨著國內(nèi)企業(yè)的快速成長、技術(shù)水平的提高，以及市場競爭的加劇、

43、整體利潤的下滑、較長的回款周期等，高壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已大大提高。2.2.4 中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭中國高壓變頻器行業(yè)內(nèi)競爭從整體看，目前我國高壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。由于市場極具吸引力，不但市場已形成一定規(guī)模，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著行業(yè)新參與者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)高壓變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個(gè)品牌，以及眾多從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。目前高壓變頻器的高端市場仍主要由西門子、abb、日本三菱壟斷，包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（8000kw 以上）變頻器，軋鋼機(jī)、機(jī)車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等，而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢。雖然國

44、內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況，開始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場的進(jìn)軍。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，加上服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來幾年高端產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場局面將有所改觀。綜上所述，從我國高壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘和競爭格局來看，該行業(yè)的利潤率處于中等偏上水平，仍然存在通過獲取較高投資回報(bào)的機(jī)會。然而，與過去幾年相比，近年國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價(jià)格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢，行業(yè)利潤率出現(xiàn)降低的趨勢，這說明通過低層次價(jià)格競爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量成長的時(shí)期已經(jīng)過去，要在未來的市

45、場格局中占有一席之地，必須致力于產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步和綜合管理水平提升，這也說明我國高壓變頻器行業(yè)正從發(fā)展初期即高速成長期向未來穩(wěn)定成長的市場成熟期過渡。2.3 中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介中國高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡介高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟(jì)較多領(lǐng)域，行業(yè)市場的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的影響。本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，即電力、冶金、建材、石化和化工四個(gè)主要行業(yè)，這四個(gè)主要行業(yè)的市場容量占整個(gè)國內(nèi)高壓變頻器市場的 75%以上。2.3.1 電力行業(yè)電力行業(yè)2008 年我國電力行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn)，由于煤炭價(jià)格基本放開，而電價(jià)仍受政府控制，“煤電聯(lián)動(dòng)”并未得

46、到有效執(zhí)行，2008 年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損。但是作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，未來電力行業(yè)市場化改革的方向也將進(jìn)一步明確，電力行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn)。截止到 2008 年底，全國發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬千瓦，同比增長 10.34%。其中，水電 17152 萬千瓦，約占總?cè)萘?21.64%，同比增長 15.68%；火電 60132 萬千瓦，約占總?cè)萘?75.87%，同比增長 8.15%；水、火電14占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 1.00 個(gè)百分點(diǎn)和下降 1.55 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬千瓦，同比增長111.48%。全國電

47、網(wǎng) 220 千伏及以上輸電線路回路長度 36.48 萬千米，同比增長 11.10%，220 千伏及以上變電設(shè)備容量 138714 萬千伏安，同比增長 17.80%。預(yù)計(jì) 2009 年年我國電力裝機(jī)容量將達(dá)到 8.6 億千瓦。2008 年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達(dá) 5763.29 億元人民幣，較 2007 年增長 1.52%；2008年共新增發(fā)電裝機(jī)容量 9,051 萬千瓦，主要分類細(xì)分及相關(guān)項(xiàng)目如下表所示。表表 8：2008 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì)年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì)水電水電（萬千瓦）火電火電（萬千瓦）風(fēng)電風(fēng)電（萬千瓦）2

48、20 千伏及以上輸千伏及以上輸電線路回路電線路回路（萬公里）220 千伏及以上變電設(shè)備容量千伏及以上變電設(shè)備容量（萬千伏安）2010 65754663.6420,960數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2008 年，全國發(fā)電量 34668.8 億千瓦時(shí)，同比增長 5.77%，與 2007 年相比增速降低 9.87 個(gè)百分點(diǎn)。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢，尤以 2008 年 11 月份受到下游需求減少的影響，發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長幅度最大。圖圖 6：2001-2008 年全國發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)）年全國發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)）34668.832777.228344247472187019105.81654014808050

49、001000015000200002500030000350004000020012002200320042005200620072008數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局變頻器在電力行業(yè)主要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終達(dá)到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排和安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。同時(shí)，我國電力行業(yè)的節(jié)能減排等需求也促進(jìn)了變頻器的推廣應(yīng)用。目前，我國電煤消耗約占全國煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全國排放量的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國的 70%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，“十一五”計(jì)劃第一年，即 20

50、06 年我國單位 gdp 能耗比 2005 年僅下降 1.23%，沒有實(shí)現(xiàn)下降 4%左右的預(yù)期目標(biāo)。而 2008 年全國單位 gdp 能耗比 2007 年下降 4.59%，要實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃提出的下降 20%的目標(biāo)，2009、2010 年的單位 gdp 能耗下降幅度要更快。由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效地節(jié)約15電能（同時(shí)提高工藝水平），因此，大力推廣變頻器不但可以降低單位發(fā)電量的能耗，還可以減輕電力行業(yè)的需求壓力。在電力行業(yè)高壓變頻器主要用于引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機(jī)和泵類的電機(jī)上。2008 年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場容量約 11.3

51、億元，約占 32%的市場份額，是高壓變頻器應(yīng)用量最大的行業(yè)。2.3.2 冶金行業(yè)冶金行業(yè)冶金行業(yè)是指對金屬礦物進(jìn)行勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金和有色冶金兩大類，為國民經(jīng)濟(jì)各部門提供金屬材料。我國冶金行業(yè)歷經(jīng)幾次政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢，產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長。行業(yè)突出問題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱，因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是今后的重點(diǎn)發(fā)展方向。2008 年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩。截止 2008 年底，全國累計(jì)生產(chǎn)生鐵 47,06

52、7 萬噸，同比增長 0.25%；生產(chǎn)粗鋼 50,091 萬噸，同比增長 2.3%；生產(chǎn)鋼材 58,488 萬噸，同比增長 2.8%。表表 6：2001-2008 年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量生鐵生鐵粗鋼粗鋼鋼材鋼材十種有色金屬十種有色金屬年份萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率萬噸增長率200114,54114,89315,745856200217,07517.40%18,15521.90%19,21822.10%97914.40%200320,23118.40%22,01221.20%23,58222.70%1,17119.60%200425,18524.40%27,24623.8

53、0%29,73926.10%1,37017.00%200532,55129.20%34,63827.10%36,57623.00%1,55913.80%200640,08523.10%41,62220.10%46,35626.70%1,88821.10%200746,94517.10%48,96617.64%56,89422.73%2,35124.52%200847,0670.25%50,0912.3%58,4882.8%2,5207.2%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局礦石資源不受國家管制后，民營資本進(jìn)入冶金行業(yè)，各地中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量迅速增加。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱，因此受到地

54、方政府的大力支持，在一定程度上拉動(dòng)了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。2008 年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資 5094 億元人民幣，較 2007 年增長 31.9%。表表 7：2005-2008 年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況黑色金屬投資黑色金屬投資有色金屬投資有色金屬投資合計(jì)投資合計(jì)投資年份億元增長率億元增長率億元增長率20052,304.10761.43,065.5020062,246.50-2.50%973.8627.90%3,220.405.10%2007 2,563.07 12.20%1,298.80 34.90%3,861.87 19.92%1

55、620083,240.0026.4%1,854.0042.75%5,094.0031.9%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。根據(jù)國家頒布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動(dòng)技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢。變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線材的軋機(jī)、卷取機(jī)、高爐風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、料漿泵等。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造項(xiàng)目為主

56、。2008 年我國冶金行業(yè)的高壓變頻器市場容量約 6 億元，占整體市場的17%左右。2.3.3 建材行業(yè)建材行業(yè)建材行業(yè)產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機(jī)非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。我國是建材生產(chǎn)大國，水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)品等多個(gè)建材品種的產(chǎn)量居世界第一。改革開放以來，中國建材行業(yè)取得了長足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升。2008 年，面對國際金融危機(jī)影響日漸加深和國內(nèi)罕見的自然災(zāi)害、能源大幅漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)總體增速放緩等不利因素，我國建材工業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和效益較大幅度增長，總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但是，去年第四季度

57、建材工業(yè)開始出現(xiàn)增速明顯放緩、價(jià)格下降、效益下滑的情況，預(yù)示著 2009 年建材行業(yè)的發(fā)展將面臨新的困難和壓力。2008 年建材行業(yè)運(yùn)行情況如下： 全年產(chǎn)值增速較快，但增速開始回落。2008 年，規(guī)模以上建材企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）22,888 億元，同比增長 30.9%，增幅低于上年同期 1.8 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值同比增長 17.6%，增幅低于上年同期 6.7 個(gè)百分點(diǎn)。全國累計(jì)生產(chǎn)水泥 13.9 億噸，同比增長 5.2%，增幅低于上年同期 8.3 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃 5.5 億重箱，同比增長 6.5%，增幅低于上年同期 6.9 個(gè)百分點(diǎn)。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建

58、筑用磚產(chǎn)量增幅約 20%，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 10-20的范圍，均較上年出現(xiàn)回落。 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元，同比增長 10.8%，增幅同比回落 14.4 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)完成出口創(chuàng)匯總額 180.4 億美元，同比增長 18.4%，增幅同比高出 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。從主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看，增幅同比普遍回落，其中累計(jì)出口水泥及熟料 2604 萬噸，同比下降 21.1%；出口平板玻璃 25017 萬 m2，同比下降 12.8%；大理石、花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降。但玻璃深加工、玻璃纖維及制品等高附加值產(chǎn)品、水泥

59、工程技術(shù)和裝備在國際市場的份額繼續(xù)擴(kuò)大，國際競爭力進(jìn)一步提高。建材行業(yè)是耗能大戶。2006 年建材工業(yè)能源消耗總量為 1.75 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。2007 年建材行業(yè)能耗總量達(dá)到 1.95 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能耗總量和17工業(yè)部門能耗總量的 7%和 10%。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2006 年能源消耗總量占建材行業(yè)的75.05%，2007 年占比 75%，因而備受國家重視，被列為國家重點(diǎn)關(guān)注的高耗能行業(yè)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國的水泥生產(chǎn)能力中的 70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高，通過變頻器改造，能夠節(jié)電 10%至

60、20%，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性，推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。2008 年我國建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約 5.3 億元，約占 15%的市場份額。2.3.4 石化和化工行業(yè)石化和化工行業(yè)石化行業(yè)事關(guān)系國計(jì)民生的重要基礎(chǔ)工業(yè)，為滿足國內(nèi)各行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求，2008 年我國石化行業(yè)加大了投資力度，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長。2008 全年石油加工、煉焦、核燃料加工領(lǐng)域共完成投資 1832億元，同比增長 29.7%；汽油產(chǎn)量為 6347.5 萬噸，同比增長 5.9；柴油產(chǎn)量為 13323.6 萬噸，同比增長7.7。但 2008 年乙烯產(chǎn)量同