T6操作手冊(cè)_銷售管理

1、崗位操作手冊(cè)北京秀潔新興建材有限公司用友erp 系統(tǒng)銷售部崗位操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：銷售部操作手冊(cè)適用部門：銷售部編寫人員：版本號(hào)1.0 編寫日期2010 年 7 月 1日對(duì)口支持業(yè)務(wù)銷售訂單業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題發(fā)貨單業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題銷售發(fā)票業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障崗位操作手冊(cè)目錄一、部門職責(zé)：. 3二、部門崗位劃分：. 3三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：. 4四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：. 51、日常業(yè)務(wù)類型的界定：. 52、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：. 54、帳表查詢：. 10 5、權(quán)限管理 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6、月末結(jié)帳：

2、. 11 崗位操作手冊(cè)一、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在erp 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 開(kāi)發(fā)新的客戶，進(jìn)行客戶資料的維護(hù)和更改，加強(qiáng)客戶資源管理；2、 及時(shí)錄入銷售訂單；3、 根據(jù)客戶付款情況，錄入銷售發(fā)貨單；4、 根據(jù)客戶要求到財(cái)務(wù)進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票；5、 掌握客戶欠款情況，催收貨款；6、 作好各種銷售統(tǒng)計(jì)，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售業(yè)務(wù)員 ：進(jìn)行訂單錄入、銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。崗位操作手冊(cè)三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同。2、 銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項(xiàng)目 )在銷售管理模塊中錄入銷售訂單，如果所簽的產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品，在目前

3、的銷售管理模塊存貨檔案中不存在，需要在存貨檔案中增加新的存貨資料。3、 銷售助理根據(jù)審核后的銷售合同在銷售管理模塊中錄入銷售訂單,并審核銷售訂單4、 根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。發(fā)貨單需要打印，必須采用新打印（打印新打?。?、 銷售發(fā)貨單審核自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)審核對(duì)的的出庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)。崗位操作手冊(cè)四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：普通銷售、材料（半成品）銷售2、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：基礎(chǔ)檔案填加：客戶檔案增加原則：客戶分類 +四位流水號(hào)客戶編碼：客戶編碼必須唯一?？蛻裘Q：可以是漢字或英文字母，不能為空修改客戶：除了客戶編碼不能修改外，其他信息可根據(jù)實(shí)際情況作調(diào)整。刪除客戶

4、：已經(jīng)使用的客戶不能刪除、但可以通過(guò)并戶的功能做變相處理。操作路徑：【企業(yè)門戶】 【設(shè)置】 【基礎(chǔ)檔案】 【往來(lái)單位】 【客戶檔案】1、 銷售訂單：銷售訂貨是指由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶的要貨需求的過(guò)程，用戶根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。 銷售訂單是反映由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)，它可以是企業(yè)銷售合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。銷售訂單對(duì)應(yīng)于企業(yè)的銷售合同中訂貨明細(xì)部分的內(nèi)容，但不能完全代替銷售合同，沒(méi)有關(guān)于合同中付款內(nèi)容的描述。崗位操作手冊(cè)1.銷售訂單可以手工增加，也可以參照銷售報(bào)價(jià)單生成。2.銷售訂單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開(kāi)

5、，已審核未關(guān)閉的銷售訂單可以變更。3.已審核未關(guān)閉的銷售訂單可以參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。操作路徑：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【銷售訂貨】【銷售訂單】2、 銷售發(fā)貨單：銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行階段。發(fā)貨單是銷售方作為給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。無(wú)論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，發(fā)貨單都是銷售管理的核心單據(jù)。軟件系統(tǒng)提供了兩種業(yè)務(wù)模式，先發(fā)貨后開(kāi)票、開(kāi)票直接發(fā)貨。先發(fā)貨后開(kāi)票模式：1）發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單填制。發(fā)貨單審核后，可以生成銷售發(fā)票、生成銷售出庫(kù)單。2）開(kāi)票直接發(fā)貨模式：發(fā)貨單由銷售發(fā)票產(chǎn)生，發(fā)貨單只作瀏覽，不

6、能進(jìn)行修改、刪崗位操作手冊(cè)除、棄審等操作，但可以關(guān)閉、打開(kāi)；銷售出庫(kù)單根據(jù)自動(dòng)生成的發(fā)貨單生成。先發(fā)貨后開(kāi)票的模式操作路徑：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【發(fā)貨單】1、 銷售發(fā)貨單可以手工增加，也可以參照銷售訂單填制。2、 銷售發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開(kāi)。3、 已審核未關(guān)閉的銷售發(fā)貨單可以參照生成銷售發(fā)票。說(shuō)明：與庫(kù)存管理集成，且選中“是否銷售生成出庫(kù)單”，則銷售發(fā)貨單審核時(shí)生成銷售出庫(kù)單；否則在庫(kù)存管理根據(jù)發(fā)貨單生成出庫(kù)單3、 退貨單 : 銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、 數(shù)量等不符合要求而將已購(gòu)貨物退回本企業(yè)的業(yè)務(wù)。退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù)，可以處理客戶的退貨業(yè)務(wù)。退

7、貨單也可以處理?yè)Q貨業(yè)務(wù)，貨物發(fā)出后客戶要求換貨，則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開(kāi)退貨單，然后再按照客戶所換的貨物開(kāi)發(fā)貨單。崗位操作手冊(cè)操作路徑：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【退貨單】1、退貨單可手工填制。2、也可以參照原銷售訂單、原銷售發(fā)貨單填制。3 根據(jù)財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)要求，當(dāng)天的退貨當(dāng)天做退貨單。4、 銷售開(kāi)票：1)銷售開(kāi)票是在銷售過(guò)程中企業(yè)給客戶開(kāi)具銷售發(fā)票及其所附清單的過(guò)程，它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。2)由財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，并復(fù)核。銷售發(fā)票復(fù)核 后，在應(yīng)收款管理 審核 登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單 生成憑證。

8、崗位操作手冊(cè)1.銷售發(fā)票一定要參照銷售發(fā)貨單生成；2.銷售發(fā)票可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)、作廢/ 棄廢等操作。操作路徑：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)票】【銷售專用發(fā)票】崗位操作手冊(cè)4、帳表查詢：銷售管理系統(tǒng)提供了豐富的報(bào)表功能，可以從多角度對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)情況，主要報(bào)表【操作流程】1.進(jìn)入要查詢的賬表功能，系統(tǒng)顯示賬表的過(guò)濾窗口；輸入查詢的過(guò)濾條件，包括分組匯總項(xiàng)、過(guò)濾條件、展開(kāi)條件。參見(jiàn)過(guò)濾條件2.單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的賬表。3.按格式按鈕，可對(duì)報(bào)表格式進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.按小計(jì)按鈕，可對(duì)分組小計(jì)項(xiàng)進(jìn)行小計(jì)。5.按合計(jì)按鈕，可對(duì)所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)匯總。6.所有數(shù)據(jù)查詢完畢，如果想查詢其他數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄上的查詢，可重新輸入過(guò)濾條件。7.如果不想查詢，可單擊工具條上的關(guān)閉按鈕或當(dāng)前窗口右上角的小叉子，退出賬表查詢功能，返回系統(tǒng)主菜單。崗位操作手冊(cè)5、月末結(jié)帳：當(dāng)月月底結(jié)束時(shí)，于每月自然月最后一天，銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬是將每月的銷售單據(jù)逐月封存， 并將當(dāng)月的銷售庫(kù)數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)帳，再有新業(yè)務(wù)則為下