塑料機械產(chǎn)業(yè)分析

1、塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告。塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告第一部分塑料機械項目投資分析1. 全球塑機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1 全球塑機主要生產(chǎn)商據(jù)美國工業(yè)市場研究公司最新公布的調(diào)查結(jié)果顯示，未來全球塑料加工設(shè)備市場規(guī)模將以年均3.5 的速度遞增，到2009 年將達(dá)到 188 億美元。調(diào)查顯示，美國和日本塑料加工設(shè)備需求將重新顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，西歐市場需求將在 2009 年加速增長。由于全球整體經(jīng)濟形勢向好，收入提高，塑料產(chǎn)品消費需求和產(chǎn)量將持續(xù)增長。 中國、印度和俄羅斯塑料加工設(shè)備銷售前景看好。土耳其、捷克、伊朗及其他發(fā)展中國家和地區(qū)得益于經(jīng)濟穩(wěn)步增長、工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)以及個人收入增加，對塑料加工設(shè)備需求將增長。

2、從產(chǎn)品類型看， 預(yù)計全球擠出設(shè)備需求將超過其他類型塑料加工設(shè)備。全球建筑市場持續(xù)發(fā)展， 拉動了對管道、 壁板等擠壓制品的需求， 進(jìn)而推動全球擠出設(shè)備需求增長。表 1-1全球主要塑機生產(chǎn)商列表國家生產(chǎn)商主要產(chǎn)品備注赫斯基加拿大注塑機、吹塑機世界實力最強塑機生產(chǎn)商（HUSKY ）米拉克龍美國注塑機美國塑機銷量排名第一（ Milacron ）德馬克德國成型機、注塑機（ DEMAG ）1/301塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告克虜伯 (krupp)中空成型機巴頓菲爾注塑機，擠出機恩格爾注塑機及其電力恩格爾 E-MOTION 系列已覆蓋奧地利（ENGEL）伺服驅(qū)動所有中、小型注塑機耐馳特瑞士全電注塑機（Nets

3、tal ）LG注塑機及變頻器韓國東升日精塑機注塑機日本最大注塑機專業(yè)生產(chǎn)商東芝注塑機法那克電腦、控制系統(tǒng)日本（FANUC ）往友重工注塑機宇部注塑機三菱注塑機全球主要的塑料機械生產(chǎn)商， 主要集中在裝備制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的德國、歐美以及亞太地區(qū)的日韓。在高技術(shù)含量的塑料機械市場上， 依據(jù)其發(fā)達(dá)的科技技術(shù)，基本處于壟斷地位1.2 全球塑機主要國所占市場份額2006 年，全球塑料和橡膠設(shè)備產(chǎn)值增加到196 億歐元（ 2005年為 186億歐元）。德國塑料和橡膠設(shè)備制造商所占的份額再次達(dá)到24.9 ，領(lǐng)先于中國2/302塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告（ 13.7 ）、意大利（ 12.4 ）、美國（ 9.3 ）和

4、日本（ 8.8 ）。中國塑料和橡膠設(shè)備制造商現(xiàn)在不僅超過了競爭對手日本和美國，而且還超過了意大利。圖 1-1 2006 年全球塑機設(shè)備產(chǎn)值份額其他,德國,30.90%24.90%日本 , 8.80%中國 ,意大利 , 13.70%美國 , 9.30%12.40%德國中國意大利美國日本其他在 2006 年，全球出口額達(dá)到144 億歐元（2005 年為 134 億歐元）。其中，德國橡塑設(shè)備在全球出口額中所占的份額為24.9 （ 2005 年為 25 ），德國塑料和橡膠設(shè)備制造商仍處于業(yè)界全球出口的領(lǐng)導(dǎo)地位。日本在全球出口額中所占的份額為 12.8 ，比上一年度有所降低（2005 年為 14.2 ）

5、。根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，意大利2006 年所占的出口份額為10.7 （ 2005 年為 10.9 ）；美國處于第 4 位，所占份額為7.0 （ 2005 年為 7.2 ），之后是中國。中國所占的份額再次明顯增加，達(dá)到5.8 （ 2005 年為 4.5）。圖 1-2 2006年全球塑機主要出口國所占出口份額3/303塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告中國 , 5.80%德國 ,德國美國 , 7.00%日本24.90%意大利意大利 ,美國10.70%日本 ,中國12.80%近年來全球塑料機械市場飛速發(fā)展，由此可見一斑，但因機械制造水平的差異，各地的發(fā)展?fàn)顩r不盡相同。僅以2006 年全球注塑機為例，說明各地區(qū)塑

6、料機械現(xiàn)狀。2006 年全球注塑機出口總額為54.6 億美元，其中德國注塑機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界首位，出口總額占全世界出口總額的20 以上，在全球注塑機競爭中處于優(yōu)勢地位，意大利和日本分列第二、三位。美國的注塑機出口份額逐年下降，由2000 年的 9.8降至 2006 年的 5.3 。日本的電動注塑機在全世界占有重要地位，其中在北美地區(qū)的電動注塑機占有率已經(jīng)達(dá)到30 左右。目前這些發(fā)達(dá)國家的注塑機主要以精密注塑機、大型注塑機等高技術(shù)含量高附加值的機型為主。而在低端注塑機領(lǐng)域， 中國經(jīng)過這幾年的技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新，制造水平已經(jīng)與發(fā)達(dá)國家相差無幾。 而中國勞動力價格優(yōu)勢使得中國的低端注塑機出口占據(jù)了世界

7、的半壁江山。 目前，以德國為主的發(fā)達(dá)國家注塑機主要以不斷的技術(shù)創(chuàng)新來奪取市場份額，產(chǎn)品的利潤率非常高。 而以中國為代表的發(fā)展中國家由于產(chǎn)品技術(shù)含量低相似度高，主要以低價競爭為主，產(chǎn)品的利潤率非常低。4/304塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告（1 ）歐洲橡塑機械行業(yè)發(fā)展注重創(chuàng)新，發(fā)展后勁十足每年全球塑機行業(yè)有一半的出口額來自于歐洲。在歐洲塑機的出口市場方面，美國所占的市場份額為12.2 ，仍然是最主要的出口市場，之后是中國（ 8.9）、俄羅斯（ 6.1 ）、法國（ 4.8 ）、土耳其（ 4.1 ）、波蘭（ 3.9 ）、意大利（ 3.7）、西班牙（ 3.2 ）、英國（ 3.0 ）和瑞士（ 3.0 ）。圖

8、1-3歐洲市場出口份額瑞士 , 3.00%英國 , 3.00%美國,美國西班牙,中國12.20%3.20%俄羅斯意大利,法國3.70%土耳其波蘭 , 3.90%中國 , 8.90%波蘭土耳其,意大利4.10%西班牙法國 , 4.80%俄羅斯,英國6.10%瑞士歐洲的塑料橡膠設(shè)備在行業(yè)內(nèi)有較好的口碑，一直以高品質(zhì)和精密著稱。據(jù)歐洲橡塑加工機械協(xié)會（VDMA ）稱，產(chǎn)量高、次品少、交貨及時、產(chǎn)品使用壽命長以及交貨周期短為歐洲橡塑加工機械制造商的主要優(yōu)勢，并且這些優(yōu)勢可有效降低生產(chǎn)成本。 其原因主要追溯到歐洲機械工業(yè)在創(chuàng)建之初，已開始采用精密、制程統(tǒng)一與穩(wěn)定的指導(dǎo)方針，加上產(chǎn)品設(shè)計靈活與一體化等特點

9、，可在更大程度上滿足客戶的需求。在歐洲，為了實現(xiàn)高效生產(chǎn)，機械設(shè)計十分講求全面自動化。此外，機械制造商經(jīng)常與輔助設(shè)備制造商共同開發(fā)各種創(chuàng)新工具、高精機器人、外圍裝置與物5/305塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告流組件，以進(jìn)一步鞏固歐洲橡塑加工機械在國際市場上所占的重要地位。價格往往不是歐洲客戶購買橡塑加工機械的主要考慮因素，反而其它可變成本，如原料與能源成本， 才是客戶的真正關(guān)注點， 因為這些可變成本均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過投資機械的成本。 同時，歐洲機械制造商投放大量資源于新技術(shù)研發(fā)上，其中包括新型的抽吸技術(shù)及創(chuàng)新的驅(qū)動概念等。據(jù)悉，全球超過45 以上的專利是由歐洲人所擁有的。歐洲橡塑加工機械協(xié)會主要由來自奧地利

10、、法國、德國、意大利、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士及英國的橡塑加工機械制造商組成，而以上各國皆是歐洲橡塑機械制造商委員會（ EUROMAP ）的成員國。截止 2005 年，這一行業(yè)的從業(yè)公司總數(shù)超過 3,400 家，而從業(yè)人員則達(dá)到91,000 人，年產(chǎn)值高達(dá) 148 億歐元。（2 ）德國橡塑機械業(yè)前景良好德國作為世界橡塑行業(yè)生產(chǎn)的頭號強國，其制造技術(shù)遙遙領(lǐng)先， 2006 年德國橡塑設(shè)備在全球出口額中所占的份額為24.9 。近年，德國塑料機械行業(yè)仍然保持強勁的發(fā)展勢頭。根據(jù)從德國橡塑機械制造商協(xié)會得到的消息，從德國橡塑設(shè)備制造商在2007年前幾個月收到訂單的上升情況來看，2007年德國橡膠和塑料

11、設(shè)備工業(yè)的生產(chǎn)量增加了3 到 4。并且主要設(shè)備制造商收到的訂單量增加，由此推斷的業(yè)界經(jīng)濟周期表明， 2007 年銷售量將會增加。2006年，德國塑機行業(yè)產(chǎn)值增長超預(yù)期國內(nèi)訂單大增。2006年，德國塑料和橡膠設(shè)備制造商的總產(chǎn)值為49 億歐元，比上一年度增長 5.5 （ 2005 年為46 億歐元），超過了協(xié)會對 2006 年的預(yù)測（預(yù)測增幅為 4 ）。到 2006 年年底，設(shè)備出口業(yè)務(wù)要比預(yù)期的好，并且德國國內(nèi)訂單量大幅上升?！?/306塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告在 2006 年，德國塑料和橡膠設(shè)備訂單總量比前一年相比增加了 15 。國內(nèi)訂單增加了 16 ，出口訂單增加了 15 。生產(chǎn)能力利用率提

12、高到 94 （ 2005年為 89 ）。（3 ）日本塑料機械行業(yè)保持快速增長2006 年日本塑料加工機械的產(chǎn)量為19670 臺，比上年增長 3.6。其中注塑機產(chǎn)值為 2050 億日元，增長 7.1 ；產(chǎn)量為 17040 臺，增長 6.1 。擠壓成型機產(chǎn)值為340 億日元，比上年增長9；產(chǎn)量為 2120 臺、減少14 。吹塑成型機產(chǎn)值為136 億日元，增長 8；產(chǎn)量為 513 臺，增長 10 。表 1-2 2006年日本塑機產(chǎn)量數(shù)據(jù)表進(jìn)口金額（日元）增長比例進(jìn)口數(shù)量（臺）增長比例注塑機2050 億7.1%170406.1%擠壓成型機340億9%2120-14%吹塑機136億8%20710%日本塑

13、料加工機械的出口金額2006 年為 1752 億日元，比上年增長5 ，但出口量減少了2 。其中擠壓成型機為684 臺和 224 億日元，注塑機為 15845臺和 1460 億日元，吹塑機為359 臺和 112 億日元。表 1-3 2006年日本出口塑機數(shù)據(jù)表進(jìn)口金額（日元）進(jìn)口數(shù)量（臺）注塑機1460 億15845擠壓成型機224 億6847/307塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告吹塑機112 億3592006年日本的塑料加工機械的進(jìn)口金額為162 億日元，比2005年增長16 。其中注塑機為80 億日元，增長28 ；擠壓成型機為45 億日元，增長46 ；吹塑成型機為37 億日元、減少 18 。進(jìn)口量

14、 2006 年為 5176 臺，比上年增長 40 。其中注塑機為4340 臺，增長 44 ；擠壓成型機為620 臺，增長47 ；吹塑成型機為207 臺，減少 16 。表 1-4 2006年日本進(jìn)口塑機數(shù)據(jù)表進(jìn)口金額（日元）增長比例進(jìn)口數(shù)量（臺）增長比例注塑機80 億28%434044%擠壓成型機45 億46%62047%吹塑機37 億-18%207-16%（4 ）俄羅斯塑料機械市場成各國爭奪的目標(biāo)市場俄羅斯塑料機械市場需求旺盛，一是由于國內(nèi)食品工業(yè)發(fā)展迅速，對塑膠包裝材料的需求相應(yīng)增長； 二是由于建筑材料、 運動用品、 文具用品以及汽車工業(yè)對塑膠制品的需求不斷增長；三是目前俄羅斯有2000 多

15、家企業(yè)涉足塑料加工?，F(xiàn)有注塑機的保有量估計為1 萬臺左右 ,而這些機器多數(shù)都已陳舊， 超過 80 的機器不得不被更換。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，近年來塑料機械市場已成為俄羅斯發(fā)展最迅速的市場之一，市場規(guī)模達(dá)到 2-3 億美元。 據(jù)市場專家估計， 未來幾年俄羅斯塑料機械市場8/308塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告仍將持續(xù)增長。俄羅斯塑料機械市場擴大， 前景看好，引起了世界各國塑料機械制造商的高度重視和激烈競爭。 不僅歐洲機械公司加大營銷力度，擴大市場占有率， 許多亞洲機械公司也躍躍欲試， 力爭在俄羅斯市場占據(jù)一席之地，紛紛使出渾身解數(shù)以吸引俄羅斯客戶。許多公司打出“以合理價格購買高質(zhì)量產(chǎn)品”的銷售策略，宣傳他們

16、的產(chǎn)品買得起、 信得過、容易操作。 有的公司還在買主的工廠舉辦研討會和訓(xùn)練班。搶占俄羅斯塑料機械市場的競爭正愈演愈烈。目前，俄羅斯塑料機械市場其主要進(jìn)口來源是德國、意大利和烏克蘭等國家，中國名列第 5 位。在亞洲國家中， 韓國和中國是最重要的產(chǎn)地國，出口額分別達(dá)到了 470 萬和 420 萬歐元?？偠灾瑏喼迖液偷貐^(qū)(中國、韓國、日本和臺灣 )占據(jù)了俄羅斯 20 的市場份額。 但是與 2003 年的 31 占有率相比， 亞洲供應(yīng)商不得不承認(rèn)出口下滑。俄羅斯塑料機械需求的主要產(chǎn)品。 俄羅斯需要進(jìn)口的塑料機械偏重于單價低的小型塑料機械。 就機種而言，主要進(jìn)口注射成型機、 中空成型機、真空成型機

17、、塑料擠出機及塑料回收機等。 從進(jìn)口方式來看， 通常分為三類， 包括購買整廠設(shè)備、更新設(shè)備升級，以及為現(xiàn)行生產(chǎn)線補充設(shè)備。（5 ）非洲將成塑料機械新興潛力市場世界對非洲的印象一直是貧窮落后，因此非洲的塑料市場也成為了被忽略的市場。目前很多知名廠商，包括鼎坤、峰明、巨彥、銳盟、臺灣吉而耐等業(yè)者，正積極以最新研發(fā)的吹袋機、 塑料袋印刷機、 塑料射出模具等各款機種， 透過法國對西北非、西非等法語系國家影響力，強攻埃及、摩洛哥、突尼西亞等新興潛力9/309塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告市場。法國橡塑機械制造商已經(jīng)逐步開拓這一領(lǐng)域市場。法國橡塑料機械年銷售金額約十九億美元，在全球排名僅次于日本、美國、德國，居

18、第四。法國過去曾統(tǒng)治過西北非、西非等地的突尼西亞、摩洛哥、加彭、尼日、塞內(nèi)加爾等諸多殖民地，迄今在當(dāng)?shù)厝杂邢喈?dāng)大影響力，較為容易進(jìn)入市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，非洲國家對生產(chǎn)塑料帶的吹袋機產(chǎn)品需求殷切，在南非則因有外資投資汽車廠，對塑料射出機有一定需求量，值得廠商加強開拓。非洲的經(jīng)濟雖然較為落后， 其塑料行業(yè)也處于剛剛起步階段。 但從長遠(yuǎn)來講，非洲確孕育這較大的塑料機械市場。也將成為各個橡塑設(shè)備生產(chǎn)大國爭奪的焦點。1.3 全球塑機的消費需求分析從整體上看，全球范圍內(nèi)塑料機械的需求量呈持續(xù)增長趨勢，個別區(qū)域增長較快。根據(jù)美國工業(yè)市場研究機構(gòu)Freedonia的觀察，美國和日本塑料加工設(shè)備市場需求將重新

19、顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象，西歐市場需求將在2009 年重新增長。研究同時認(rèn)為，中國、印度、巴西和俄羅斯的塑料加工設(shè)備銷量前景看好。土耳其、捷克和伊朗及其它發(fā)展中國家和地區(qū)，得益于經(jīng)濟穩(wěn)步增長、 工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)以及個人收入增加，對塑料加工設(shè)備的需求也將實現(xiàn)增長。根據(jù)有關(guān)研究資料顯示，到2010 年，全球塑料機械的年需求量將由現(xiàn)在的20.5 萬臺增加到 27.6 萬臺。注塑機需求量約占38 ，擠出機需求量約占23% ，中空成型機需求量約占6 ，其它塑料機械需求量約占33 。圖 1-4 2010年全球各類塑料機械需求機構(gòu)圖10 / 3010塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告其它 , 33%注塑機注塑機 , 38%擠出機中

20、空成型機其它中空成型機 , 6%擠出機 , 23%從塑料機械需求額分析，全球?qū)λ芰蠙C械設(shè)備的需求額將以每年3.5% 的速度遞增，到 2010 年需求額達(dá)到292 億美元，注塑機約占150 億美元，擠出機約占 49 億美元，中空成型機約占14 億美元，其它塑機約占79 億美元。表 1-5 2010年全球塑機需求量預(yù)計種類需求數(shù)量（萬臺）需求額（億美元）所占比例（ % ）注塑機10.4915038擠出機6.354923中空成型機1.66146其他9.117933總計27.6292圖 1-5全球塑機市場需求增長趨勢11 / 3011塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告295290285280元 275美億 27

21、0 265 260 255 2502005200620072008200920102011年2. 國內(nèi)塑機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1 國內(nèi)塑機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡述中國塑料機械起始于20 世紀(jì)五十年代末期，隨著中國石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，中國塑料機械工業(yè)逐步形成了一個獨立的工業(yè)部門，并初具規(guī)模。近些年，塑料機械工業(yè)發(fā)展很快，全國塑料機械生產(chǎn)企業(yè)已發(fā)展到1000 家以上，但具有一定規(guī)模、實力的企業(yè)約400 家左右。大、中企業(yè)200 家左右，上規(guī)模的骨干企業(yè)有10 家。新興塑料機械企業(yè)掌握高新技術(shù)，具有科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等一系列特點，已引起國內(nèi)外同行的注目。據(jù)對全國 418 家規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，全年產(chǎn)值

22、總額為 250.75 億元人民幣，比 2006 年增長 16.1% ；全年銷售總額為240.32 億元人民幣，比 2006 年增長13.8% ；全年出口總額在15.885 億美元，比 2006 年增長 107.01% ；全年資產(chǎn)總值為 262.53 億元人民幣，比2006 年增長 24.34% ；全年利潤總額在20.64億元人民幣，比2006 年增長 18.97% 。表 2-1近幾年我國塑機行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)12 / 3012塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告銷售總額出口總額資產(chǎn)總值利潤總額年份年產(chǎn)值（億元）（億元）（億美元）（億元）（億元）200181.6074.711.287106.695.8920021

23、01.7394.861.307120.176.922003122.80115.872.034139.898.712004148.23141.543.167162.8410.962005178.92172.904.930189.5613.792006215.98211.187.674220.6717.352007250.75240.3215.885262.5320.642.2 國內(nèi)塑機產(chǎn)業(yè)分布地區(qū)（1）廣東廣東省已成為塑料機械生產(chǎn)大省，代表企業(yè)有震德塑料機械有限公司、廣東伊之密精密機械有限公司。 汕頭市已成為我國塑料機械重點生產(chǎn)基地。廣東塑料機械制造超過全國總量1/4 。廣東省塑料機械產(chǎn)品逐年打

24、入國際市場，其數(shù)量已達(dá)到塑料機械行業(yè)的25% 。近幾年塑料機械出口不僅在數(shù)量上快速增長，并且在出口地區(qū)上也發(fā)生很大變化。已經(jīng)從主要出口亞非拉發(fā)展中國家逐步轉(zhuǎn)向歐美日等發(fā)達(dá)國家或比較發(fā)達(dá)的國家。（2）山東山東省自古就是農(nóng)業(yè)大省， 農(nóng)用塑料需求面廣， 需求量大，通過產(chǎn)業(yè)鏈作用，從而也帶動了塑料機械在山東的發(fā)展13 / 3013塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告（3）江蘇、浙江除了國內(nèi)寧波海天、 海達(dá)和江蘇維達(dá)等知名企業(yè)， 國外許多知名的塑料機械生產(chǎn)企業(yè)，正看好中國這個唯一剩下的世界最大的塑料機械市場，紛紛在中國投資辦廠。據(jù)不完全統(tǒng)計， 江浙地區(qū)已經(jīng)投資落戶的外國企業(yè)有日本東芝、加拿大HUSKY 、日本法那克

25、、日本宇部、三菱重工、日本住重機械、德國德馬格等，其余的還有韓國LG、韓國的東升、日本日精、奧地利恩格爾也正在計劃之中。2.3 國內(nèi)主要塑機生產(chǎn)商情況中國塑料機械企業(yè)主要分布在東南沿海、珠江三角洲一帶， 其中寧波地區(qū)發(fā)展勢頭最猛，現(xiàn)已成為中國最大的注塑機生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)量占國內(nèi)注塑機年總產(chǎn)量 1/2 以上，占世界注塑機的1/3 。表 2-2國內(nèi)主要塑機生產(chǎn)商生產(chǎn)商主要產(chǎn)品地址聯(lián)系方式備注密煉、壓延和東北最大的橡大連橡膠塑料大連市甘井子擠出生產(chǎn)線、1塑機械生產(chǎn)商機械有限公司區(qū)開煉機和出口基地寧波市北侖江寧波海天集團(tuán)中國專業(yè)的塑注塑機南出口加工貿(mào)8股份有限公司機生產(chǎn)商易區(qū)中國注塑機行震德塑料機械全

26、自動精密注廣東省佛山市8業(yè)的頂尖制造有限公司塑機商之一14 / 3014塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告廣東伊之密精專業(yè)從事高精密機械有限公高精密注塑機廣東省佛山市0密注塑機研究司開發(fā)、生產(chǎn)商專業(yè)板材、管青島順德塑料塑料板材生產(chǎn)山東省膠州市8材生產(chǎn)線制造機械有限公司線商2.4 國外塑機生產(chǎn)商在中國布局情況中國加入世界經(jīng)貿(mào)組織（WTO ）后，國外的裝備制造業(yè)加速對華轉(zhuǎn)移，世界一些知名的塑機企業(yè)，如德國德馬克、克虜伯、巴頓菲爾、日本往友重工等公司先后進(jìn)駐中國， 有的還進(jìn)一個步設(shè)立了技術(shù)中心，國外塑料機械制造夯的進(jìn)入給中國的塑機行業(yè)帶來了發(fā)展活力。表 2-3國外塑機商在中國布局的情況公司名稱投資集團(tuán)布局地點

27、主營業(yè)務(wù)聯(lián)系方式震德塑料機械有限公司香港震雄、廣東佛山、寧高精密注塑0757-萬家樂波、深圳機德瑪格 ?海天有限公司德國德瑪格、寧寧波注塑機波海天巴頓菲爾 ?震雄塑料設(shè)備德國巴頓菲爾、佛山專業(yè)擠出機0757-公司香港震雄赫斯基注塑系統(tǒng)（上海）加拿大赫斯基上海、深注射機、熱021-有限公司圳流道模具杭州豐鐵機械有限公司臺資浙江富陽立式注塑機9上海 ASB 機械有限公司日本日精上海成型機科瑪機械設(shè)備（上海）有加拿大科瑪上海波紋管生產(chǎn)021-15 / 3015塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告限公司 / （上海代表處）（Corma ）設(shè)備上海帆順毛瑟包裝有限德國毛瑟上海包裝容器和公司（ Mauser ）設(shè)備制

28、造英柯歐模具（上海）有限美國英柯歐上海注塑成型熱021-公司（Incoe ）流道系統(tǒng)耶普（蘇州）塑技有限公日本耶普蘇州塑料機械零0司（YEP）配件及模具哈斯高紅日（中國）有限德國哈斯高深圳熱流道系統(tǒng)9公司上海松井機械有限公司日本松井上海塑機輔助機械江門必發(fā)機械設(shè)備有限德國江門塑料機械零公司C.A.PICARD配件驍馬機械（上海）有限公德國 ZERMA上?；厥諜C械021-司科倍隆科亞（南京）公司德國科倍隆南京擠出機較早而影響較大的進(jìn)入中國內(nèi)地市場的有香港震雄集團(tuán)公司與廣東萬家樂股份有限公司在廣東合資成立的震德塑料機械廠有限公司（1987 年），集團(tuán)公司又于 2001 年和 2004 年分別在寧波

29、和深圳設(shè)廠，擴大在中國大陸的制造業(yè)務(wù)；德國德瑪格有限公司與寧波海天集團(tuán)股份有限公司合資成立的德瑪格?海天有限公司；德國巴頓菲爾公司與震雄公司合資的巴頓菲爾?震雄公司等。近年，有世界著名的注射成型機廠商赫斯基（Husky ）公司，于 2004 年在中國上海成立赫斯基注塑系統(tǒng) （上海）有限公司和技術(shù)中心， 在中國制造注射成型機以及熱流道模具，2005 年又在深圳建立了熱流道生產(chǎn)工廠和技術(shù)中心，其本土化方針是：利用本地資源，攜整體解決方案，服務(wù)亞洲客戶。進(jìn)入大陸市場的塑料機械公司還有：臺資的豐鐵機械有限公司；日本日精ASB 機械有限公司；世界著名的大型波紋管設(shè)備生產(chǎn)廠商科瑪（Corma ）公司；16

30、 / 3016塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告毛瑟（ Mauser ）機械制造公司在上海合資成立的帆順毛瑟有限公司；具有50年熱流道模具經(jīng)驗的英柯歐 （Incoe ）模具（上海）有限公司；獨資的耶普（YuasaElastomer Products）（蘇州）塑技有限公司，生產(chǎn)塑料機械零配件及模具；哈斯高紅日（中國）有限公司；上海松井機械有限公司；江門必發(fā)機械設(shè)備有限公司，從事機械配件、翻新；回收機械廠家驍馬機械（上海）有限公司等。另外，資本收購活動也很活躍， 典型的有科倍隆公司收購中國最大的雙螺桿擠出機生產(chǎn)廠商南京科亞公司。還可以列出更長的名單， 但是，這些已經(jīng)足夠說明國際上塑料機械公司打入中國大陸市場

31、的強烈意愿、決心和具體行動。3. 國內(nèi)塑機消費情況3.1 國內(nèi)塑機消費結(jié)構(gòu)及需求量塑料機械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達(dá)到“黃金”時代?！笆晃濉逼陂g，塑料機械仍是“朝陽”產(chǎn)業(yè)。目前中國塑料機械行業(yè)產(chǎn)值每年約100 億元，而國內(nèi)市場需求約200 億元，還有很大空間。中國塑料資源豐富，21 世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4 萬噸，排世界第 4 位?！笆晃濉逼陂g，中國合成樹脂的產(chǎn)量以5%-10% 的速度增長。中國又是塑料消費大國，據(jù)統(tǒng)計，其年消耗量占世界第二，僅次于美國，而中國的人均消費僅為19kg ，在世界排名第 32 位，是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的11%-20% ，可見中國的塑料工業(yè)還要大

32、發(fā)展，塑料機械前景廣闊。建筑材料工業(yè) 10% ；包裝工業(yè) 25% ；電器、電子信息工業(yè)10% ；汽車及其他交通工業(yè) 2% ；農(nóng)業(yè) 15% ；輕工業(yè) (含日用品、服裝、鞋、玩具、游戲機、體育用品等 )27% ；機械工業(yè) (含醫(yī)療器械 )2% ，其他 9% 。17 / 3017塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告圖 3-1我國塑料制品的應(yīng)用構(gòu)成圖其他 9%建筑材料工機械工業(yè) 2%業(yè) 10%包裝工業(yè)輕工業(yè) 27%25%農(nóng)業(yè) 15%電器、電子信息工業(yè)汽車及其他交通工業(yè) 2%10%建筑材料工業(yè)包裝工業(yè)電器、電子信息工業(yè)汽車及其他交通工業(yè)農(nóng)業(yè)輕工業(yè)機械工業(yè)其他預(yù)計今后幾年，建筑材料工業(yè)、包裝工業(yè)、尤其是汽車工業(yè)、電器

33、、電子、通信工業(yè)、農(nóng)業(yè)中的農(nóng)膜節(jié)能、節(jié)水、排灌、滴灌、微灌設(shè)備，使用塑料制品的比重將會大幅度增加，此外，廢塑料的回收與利用我國塑料機械的主要市場。3.2 國內(nèi)塑機主要消費市場(1) 農(nóng)用塑料機械中國 13 億人口， 80% 在農(nóng)村，農(nóng)業(yè)是中國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)用塑料機械需求面廣，需求量最大?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)中，暖房、雙層棚頂、排灌管道系統(tǒng)、各類農(nóng)膜等的生產(chǎn)均需塑料機械工業(yè)提供裝備。根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測，到2005 年，我國園藝設(shè)施栽培面積將達(dá)到 2300 萬 hm2 左右，全國地膜覆蓋面積將達(dá)1.7 億 hm2 ，還有包括氨化膜、青貯膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)、捕撈網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮材

34、料、泡沫塑料板材等，約需塑料制品300 萬 t/a 。節(jié)水灌溉用配18 / 3018塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告套管材和管件將得到廣泛應(yīng)用。據(jù)水利部門初步規(guī)劃，到2005 年，節(jié)水灌溉工程面積將在目前1667 萬 hm2 的基礎(chǔ)上新增節(jié)水灌溉面積1000 萬 hm2 。預(yù)計需要各種塑料節(jié)水器材，如各類管材與管件、灌水器、噴頭、防滲用薄膜、土工布等 170 萬 t 。(2) 建筑用塑料機械建筑業(yè)是中國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，塑料制品需求量將持續(xù)上升。在建筑材料工業(yè)部門中，塑料機械主要用于水管，門窗異型材，防水卷材、線、管等的生產(chǎn)。由于國家已明令禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計2010 年全國新建住宅室

35、內(nèi)80% 的排水管及50% 的城市供水將采用塑料管。同時國家正在大力發(fā)展塑料門窗， 預(yù)計至 2010 年塑料門窗和塑料管的普及率將達(dá)到 30%-50% ，塑料排水管的市場占有率將超過50% 。塑料門窗產(chǎn)量將達(dá)到4000萬 -4500萬 m2 ，占全國建筑門窗總量的80% 以上。目前，塑料管材和異型材在建筑用管材及門窗中的使用比例已分別達(dá)到30% 和 15% ，今后的需求總數(shù)量將達(dá)到每年 80 萬 t 以上。(3) 汽車與電子工業(yè)用塑料機械汽車的保險杠、 方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料 90-120kg ，其中尼龍約為10kg 。當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、

36、低耗方向發(fā)展。預(yù)計汽車用塑料的年增長率為10%-20% 。2002 年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為319.8 萬輛，預(yù)計 2005 年將增加到 500 萬輛，屆時汽車制造業(yè)需要塑料制品量可達(dá)37 萬 t 。塑料機械的品種也應(yīng)隨之開發(fā)與發(fā)展。電子工業(yè)中的冰箱、電視機等產(chǎn)品的機殼、配件、傳輸線及插頭插座等的生產(chǎn)，信息載體的各類光盤的生產(chǎn)都由塑料機械業(yè)提供裝備。電纜、光纜的絕緣材料和護(hù)套材料19 / 3019塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告均已從橡膠、鉛、紙等材料轉(zhuǎn)為全塑材料， 隨著通訊事業(yè)的發(fā)展， 用量還將增長。計算機、洗衣機、電冰箱、電風(fēng)扇、空調(diào)器、吸塵器、電視機等眾多家用電器的普及率日漸增長，使塑料材料真正找到了

37、用武之地。據(jù)預(yù)測，今后每年僅冰箱、冷柜、洗衣機、空調(diào)及各類小家電產(chǎn)品的工程塑料需求量就將達(dá)60 萬 t 左右。(4) 塑料包裝機械包裝也是塑料應(yīng)用的主要領(lǐng)域， 在包裝材料中塑料所占的份額最大。 據(jù)統(tǒng)計，日本各種包裝材料總消耗量年均增長率為2.8% ，其中紙張 4.7% ，金屬 4.9% ，玻璃 3.3% ，塑料 7.1% ，而玻璃紙和木材均為負(fù)增長。美國各種包裝材料增長率為鋁材 3.1% ，鋼 1.8% ，玻璃 0.9% ，紙張 2.2% ，塑料 6.4% 。2002 年中國塑料包裝材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量總計為401 萬 t ，比 2001 年 350 萬 t 增長 14.2% ，約占包裝材料總產(chǎn)量

38、的1/3 ，居各種包裝材料之首。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗， 在糧食方面， 小計量塑料包裝所占的比例很高，如美國、法國、德國、意大利等商品糧中，小包裝占80% ，大包裝占 20% 。而目前中國小包裝剛剛起步。 若按國際上先進(jìn)國家的水平， 至少需要各種塑料基材110萬 t 。隨著飲料、藥品、洗滌用品、化妝品、化工產(chǎn)品等包裝技術(shù)的發(fā)展，對復(fù)合膜、包裝膜、容器、周轉(zhuǎn)箱等包裝用品的需求量越來越大。如飲料的產(chǎn)量基本上是 5 年翻一番，預(yù)測 2005 年將達(dá)到 2500 萬 t 左右，其中 50% 將使用聚酯瓶。另外，方便食品、罐頭食品等各種包裝，每年需塑料達(dá)幾百萬噸。到目前為止，中國的防靜電膜仍主要由美國、日本

39、進(jìn)口。3.3 國內(nèi)塑機出口形勢及前景在塑料制品工業(yè)蓬勃發(fā)展的推動下，中國的塑料機械產(chǎn)銷量已位居世界第一。2007 年我國塑料機械產(chǎn)值超過200 億元，與此同時，出口量不斷加大，且20 / 3020塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告出口的增長速度遠(yuǎn)大于進(jìn)口的增長速度。中國海關(guān)總署2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年塑料機械出口總量為100633 臺（配套件除外），比上年增長了 51% ，進(jìn)口量為 25765 臺（配套件除外），減少了 12% 。從額度上看， 2007 年塑料機械出口 14.5 億美元，比上年增長了 40% ，進(jìn)口 25.6 億美元，比上年增長了7.2% 。表 3-1 2007年塑機出口數(shù)據(jù)

40、統(tǒng)計種類出口總量（臺）占總出口量比例出口金額占總出口金額比例注塑機1757747%4.8億美元58%擠出機1331135%3.0億美元33%壓延機24306%673 萬美元1%其他6731512%6.63 億美元8%2007 年我國注塑機的出口總量為17577 臺，占塑料機械總出口量的47% ，比上年增長 20% ；注塑機的進(jìn)口量為13825 臺，占塑料機械總進(jìn)口量的74% ，比上年減少 10% 。2007 年注塑機的出口額為4.8 億美元，占塑料機械總出口額的 58% ，出口金額增長 37% ；注塑機的進(jìn)口額為 9.3 億美元，占塑料機械總進(jìn)口額的 74% ，進(jìn)口金額減少 5% 。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)

41、為， 這是一個可喜的變化， 說明中國的注塑機在滿足國內(nèi)市場的同時正向國際市場邁進(jìn)， 但我們也要看到差距， 特別是在大型和高精密注塑機方面我國每年還要花近 10 億美元進(jìn)口，因此塑機行業(yè)在高端產(chǎn)品研發(fā)方面還需做更多努力。2007 年我國擠出機的出口總量為13311 臺，占塑料機械總出口量的35% ；21 / 3021塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告擠出機的進(jìn)口量為1574 臺，占塑料機械總進(jìn)口量的8% 。2007 年擠出機的出口額為 3.0 億美元，占塑料機械總出口額的33% ；擠出機的進(jìn)口額為2.7 億美元，占塑料機械總進(jìn)口額的39% 。 2007 年擠出機出口量比上年增長62% ，出口金額增長76%

42、 ；而 2007年擠出機進(jìn)口量比上年減少21% ，進(jìn)口金額減少10% 。同注塑機一樣， 這種出口增長進(jìn)口減少的局面，說明中國的擠出機行業(yè)有了很大發(fā)展，正在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，同時向國際市場邁進(jìn)。2007 年壓延機的出口總量為2430 臺，占塑料機械總出口量的6% ；壓延機的進(jìn)口量為 212 臺，占塑料機械總進(jìn)口量的1% 。2007 年壓延機的出口額為673 萬美元，占塑料機械總出口額的1% ；2007 年壓延機的進(jìn)口額為4128 萬美元，占塑料機械總進(jìn)口額的2% ，2007 年壓延機出口量比上年增長4 倍多，出口金額增長25% ，說明出口產(chǎn)品的數(shù)量增加而價值并不高；而2007年壓延機進(jìn)口量比 2

43、006 年減少 36% ，進(jìn)口金額增長 29% ，進(jìn)口產(chǎn)品價值反而較高。 (從這些數(shù)據(jù)可以看出，雖然我國塑料機械出口的數(shù)量是進(jìn)口數(shù)量的近4 倍，但出口產(chǎn)品的價值卻只是進(jìn)口產(chǎn)品價值的一半（56.7% ）。這表明我國出口的塑料機械“含金量”較低。同時，2007 年我國塑料機械進(jìn)口數(shù)量雖比上年減少了12% ，而價值卻增長了7.2% ，進(jìn)一步說明目前我國進(jìn)口的塑料機械價值相對較高，即大部分是高端產(chǎn)品，是國內(nèi)不能生產(chǎn)或設(shè)備性能不能達(dá)到要求的品種。因此，專家指出，雖然經(jīng)過不斷的調(diào)整與發(fā)展，中國塑料機械的制造和配套水平在不斷提高， 但我們與國外先進(jìn)水平相比，仍存在較大差距， 尤其是高端產(chǎn)品仍無法滿足需要，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待提升。22 / 3022塑料機械產(chǎn)業(yè)投資分析報告4. 國內(nèi)塑機配套企業(yè)情況4.1 國內(nèi)塑機配套企業(yè)國內(nèi)的塑料機械配套企業(yè)主要分布在以塑料機械生產(chǎn)基地為中心的周遍地區(qū)和控制技術(shù)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，主要有珠三角、山東、深圳、北京以及江浙地區(qū)。國內(nèi)專業(yè)從事配套件生產(chǎn)的企業(yè)是主要從事于塑料機械的電器及控制、自動化、液壓等元件的生產(chǎn)開發(fā)。主要有北京 ABB 電氣傳動系統(tǒng)有限公司、浙江長盛滑動軸承有限公司、嵊州市恒力電機有限公司、 佛山市威震馳塑料機械有限公司、北京中航思瑞科技有限公司、深圳市科耀科技有限公司、邯鄲市科冶橡塑軸承有限公司、上海皓鷹測控技術(shù)有限公司。表 4-1國內(nèi)