機械制造企業(yè)商業(yè)計劃書

1、*股份有限公司商業(yè)計劃書二零一二年七月目錄1、企業(yè)概況 . 1.1 基本信息 . 1.2 公司簡介 . 1.3 公司歷史 . 2、核心產(chǎn)品 . 2.1 煤炭液壓缸簡介 . 2.2 公司產(chǎn)品創(chuàng)新 . 2.3 近期產(chǎn)品研發(fā)重點 . 3、市場分析 . 3.1 市場概況 . 3.2 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素. 3.3 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素. 3.4 市場機會與市場預測. 3.5 主要客戶分析 . 3.6 公司競爭力分析 . 3.7、經(jīng)營模式 . 3.8、營銷策略 . 4、戰(zhàn)略規(guī)劃 . 4.1 總體目標 . 4.2 五年規(guī)劃 . 5、團隊及股權結構. 5.1 現(xiàn)有高管團隊 . 5.2 公司組織結構 .

2、5.3 公司股權結構 . 6、財務預測 . 6.1 未來五年銷售預測 . 6.2 成本費用預測 . 6.3 未來五年盈利預測 . 6.4 投資回報分析 . 7、融資計劃 . 7.1 引進 pe. 7.2 公司 ipo. 7.3 上市后融資 . 1、企業(yè)概況 1.1 基本信息中文名稱： *股份有限公司簡稱：英文名稱：縮寫：法定代表人：注冊地址：河南省郵政編碼： 454000 企業(yè)網(wǎng)址： 1.2 公司簡介*有限公司成立于 2006 年，由* 、* 、* 、* 四人共同出資組建，從事煤礦綜采液壓支架結構件的生產(chǎn)、設計與銷售。 1.3 公司歷史1.3.1 起步階段高起點、大投入，規(guī)?；a(chǎn)能形成階段公司

3、 200*年 5 月成立之初，本著“要做就做最好的，要做就做最大的”指導思想，樹立“全國煤礦綜采液壓支架核心部件同行業(yè)第一”的發(fā)展目標，堅持“高起點，大投入，上規(guī)模，用尖端設備，促進技術升級，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的發(fā)展理念，在短短的兩三年實現(xiàn)了高起點、超常規(guī)、跨越式發(fā)展。20062007 年，公司從征地、基建、上設備到一期投產(chǎn)，僅用了一年半時間，創(chuàng)造了全國同行業(yè)項目建設速度奇跡。在生產(chǎn)設備的選擇上， 公司堅持走國內(nèi)尖端設備路線，引進多套大型數(shù)控切割機、萬能機器人、煤機專用數(shù)控機床、重型設備等國內(nèi)外一流裝備， 建成了數(shù)控下料生產(chǎn)線、 數(shù)控卷板開平生產(chǎn)線、 機器人打坡口生產(chǎn)線、 數(shù)字系統(tǒng)氣體保護焊接生產(chǎn)

4、線等多條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使企業(yè)的技術裝備水平和制造能力一開始就處于國內(nèi)煤礦綜采液壓支架核心部件生產(chǎn)行業(yè)領先地位，迅速成為國內(nèi)專業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模最大的煤礦綜采液壓支架核心部件加工制造企業(yè)。1.3.2 成長階段拓市場、建網(wǎng)絡，品牌化市場經(jīng)營階段20082011 年上半年，是 * 公司的快速成長階段。公司堅持品牌化市場經(jīng)營方針，在工程項目興建時， 就注重強抓市場機遇， 開始瞄準我國生產(chǎn)煤礦液壓支架的大型企業(yè)， 提前進行品牌推廣和市場開拓，依靠先進技術裝備， 以高品質(zhì)的產(chǎn)品進軍煤礦綜采液壓支架行業(yè)， 打造全國第一規(guī)模液壓支架核心部件專業(yè)生產(chǎn)廠家品牌。自 2007 年 11 月產(chǎn)品投產(chǎn)以后， 公司憑借先進的技

5、術裝備、 過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和快捷優(yōu)質(zhì)周到的服務， 在前期市場拓展基礎上加強與鄭煤機、北煤機、平煤機、平陽重工、北方重工、三一重工等全國多家大型煤機廠家建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，迅速占領了國內(nèi)高端客戶市場，并擴大市場份額， 以品牌化經(jīng)營迅速躍居國內(nèi)煤礦綜采液壓支架核心部件產(chǎn)銷第一的地位。1.3.3 提升階段擴產(chǎn)品、抓創(chuàng)新，科技化產(chǎn)品提升階段2011 年下半年以來， * 公司進入產(chǎn)品科技化提升階段。通過積極擴展產(chǎn)品生產(chǎn)設計能力， 在單一的煤礦綜采液壓支架結構件基礎上，迅速增加了立柱、 千斤頂液壓缸等附加值高的產(chǎn)品。 豐富產(chǎn)品系列的同時， 公司產(chǎn)品技術含量和利潤空間都得到大幅增加，企業(yè)市場競爭能力和

6、地位進一步提升。在生產(chǎn)工藝方面，公司重抓技術創(chuàng)新，自主研發(fā)了液壓缸粗鏜、精鏜、滾壓一次完成的世界領先技術工藝。 該項技術是目前國內(nèi)獨有的實用發(fā)明，極大提高了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。目前，公司已經(jīng)取得生產(chǎn)直徑100mm 360mm 系列液壓缸國家礦用安全產(chǎn)品標志證書， 成為國內(nèi)為數(shù)極少的具備制造320mm 以上大口徑液壓缸的專業(yè)企業(yè)之一。經(jīng)過 6 年的發(fā)展，* 公司已經(jīng)成長為國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)、區(qū)域最具影響力的高端裝備制造企業(yè)。 公司于 2012 年 3 月被焦作市人民政府授予 “高成長性企業(yè)”榮譽稱號。2、核心產(chǎn)品2.1 煤炭液壓缸簡介綜采液壓支架是煤炭綜合機械化采掘成套裝備的關鍵性、基礎性設備， 其投資

7、額通常在煤炭綜采的整套裝備的總價值中占60% ，是“三機一架”中價值最大的部分。在煤炭開采過程中， 不但要求液壓支架不僅要有良好的結構以適應所工作的煤層地質(zhì)條件， 而且還必須配備完善而可靠的液壓系統(tǒng)及液壓元件來實現(xiàn)其優(yōu)良的工作性能。 目前，公司的核心產(chǎn)品就是液壓支架液壓系統(tǒng)的關鍵執(zhí)行元件各種液壓缸。其中：有用于支撐頂板壓力和調(diào)節(jié)支護高度的液壓缸稱作立柱，還有其他用于調(diào)節(jié)支架結構幾何角度和位置的液壓缸稱作千斤頂。立柱的結構圖示如下：千斤頂?shù)慕Y構圖示如下：2.2 公司產(chǎn)品創(chuàng)新2.2.1 技術創(chuàng)新涂層涂鍍金屬陶瓷或陶瓷技術液壓缸內(nèi)部零部件的表面是在具有腐蝕性的工作介質(zhì)中工作，因此該表面必須進行表面處

8、理。 目前國內(nèi)一直普遍采用傳統(tǒng)的金屬電鍍工藝，既加大了制造成本，又污染了環(huán)境。公司針對液壓缸零件活塞桿外表面、 缸筒內(nèi)表面正在研發(fā)和推廣著一種新的涂層涂鍍金屬陶瓷或陶瓷的技術。 這種先進的陶瓷材料和表面改性新技術應用于液壓缸活塞桿、缸筒零部件的表面后，具有表面硬度高、耐磨損、抗沖擊、抗腐蝕、耐高溫、與基材結合強度高（是鍍硬鉻的結合強度十倍以上）且不污染環(huán)境等特點，它將大幅度提高結構材料及構件的使用性能，如耐磨損性，抗沖擊性、抗腐蝕性及耐高溫性等。 該研發(fā)項目是國家863 計劃中結構材料表面的改性技術的一部分，其技術水平處于國內(nèi)領先水平。2.2.2 工藝創(chuàng)新“粗鏜 +精鏜+滾壓”一次加工成型工藝

9、至今，國內(nèi)所有液壓缸生產(chǎn)廠家對缸筒（外缸或中缸） 內(nèi)壁的加工工藝一直是采用“粗鏜 +精鏜+滾壓”的方式，以滿足液壓缸內(nèi)壁設計制造精度和表面粗糙度的質(zhì)量要求。這種傳統(tǒng)的加工方式的最大缺點就是因多次裝夾和鏜削而造成零件加工周期太長、 工藝裝備多雜和制造成本過大。 雖然有許多生產(chǎn)廠家也斷續(xù)進行了各種針對性的研發(fā)試驗，但均未成功。然而，經(jīng)過無數(shù)次的修改和試驗后， 我公司確已經(jīng)對此取得了突破性的進展和成功。公司通過改進工藝裝備，研發(fā)成功“粗鏜+精鏜+滾壓”一次加工成型的加工工藝， 改多次裝夾為一次裝夾， 變多道鏜削為一次鏜削， 從而在保證液壓缸零部件設計精度和質(zhì)量要求的前提下，縮短了加工周期， 降低了制

10、造成本， 取得了突破性的效果。 截止今日，該工藝創(chuàng)新的成功使得公司成為國內(nèi)在一次加工成型技術方面唯一成功的企業(yè)。2.3 近期產(chǎn)品研發(fā)重點2.3.1 高強力液壓支架用液壓缸隨著煤炭行業(yè)高產(chǎn)高效工作面的普及，煤礦對高端采煤機械系統(tǒng)的需求量越來越大。公司將依托自己的技術研發(fā)團隊和技術裝備，繼續(xù)保持并加大液壓缸高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，重點開發(fā)適合厚煤層開采的大采高強力液壓支架用液壓缸。2.3.2 開發(fā)高端冶金、工程、水利和軍工液壓缸公司將建成全國最大的液壓缸專業(yè)生產(chǎn)基地，面向冶金、工程、水利、煤礦等行業(yè)生產(chǎn)技術先進的液壓缸， 以標準化為基礎， 開發(fā)適用的液壓缸設計軟件或數(shù)據(jù)庫。高起點采用國際先進工藝技術，

11、淘汰傳統(tǒng)液壓缸生產(chǎn)工藝， 確保液壓缸制造質(zhì)量，提高液壓缸生產(chǎn)效率降低液壓缸生產(chǎn)成本，同時根據(jù)不同行業(yè)使用情況，應用專利技術，提升液壓缸產(chǎn)品檔次，形成“* （* ） ”品牌液壓缸系列。另外，公司將繼續(xù)采用涂鍍金屬與陶瓷技術代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電鍍（鍍鉻）技術，無污染，利環(huán)保，提高液壓缸產(chǎn)品的檔次，推動相配套液壓缸產(chǎn)品的升級換代。3、市場分析3.1 市場概況公司自成立以來專注于煤礦綜采液壓支架結構件、立柱、千斤頂?shù)群诵牟考纳a(chǎn)制造，年設計生產(chǎn)能力結構件5 萬噸，立柱、千斤頂6000 噸，是專業(yè)化程度高，生產(chǎn)規(guī)模較大的煤礦綜采液壓支架核心部件制造企業(yè)。目前國內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓

12、支架獨立設計研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤機集團股份有限公司、 北京煤礦機械有限責任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨立設計研發(fā)能力，在設計研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設計研發(fā)能力， 主要通過集成方式生產(chǎn)液壓支架， 或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)， 這類企業(yè)往往是煤礦機修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎上發(fā)展起來的。隨著市場需求的增長， 行業(yè)的新進入者也在不斷增多， 尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場的競爭。雖然近兩年有不少企業(yè)涉足液壓支架市場，由于液壓支架市場高端產(chǎn)品專業(yè)化程度高， 技術復雜， 這些企業(yè)基本都是生產(chǎn)低端產(chǎn)品，未對生產(chǎn)中高端產(chǎn)品為主的大型煤機

13、企業(yè)造成威脅。3.2 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素3.2.1 煤炭開采和消費增長為煤機行業(yè)提升發(fā)展空間我國經(jīng)濟快速增長，能源消耗巨大。而我國“富煤、貧油、少氣”的能源結構特征決定了煤炭在我國的一次能源結構中占有絕對的主導地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計公報， 近 5 年國內(nèi)能源消費結構中， 原煤消費占主導地位的一次能源消費結構沒有變化。 2010 年中國能源消費總量32.49 億噸標準煤，其中煤炭消費量占 68% 。隨著消費需求的逐年增加，我國原煤產(chǎn)量也快速增長，2001 年我國原煤產(chǎn)量 13.81 億噸，到 2011 年已達 35.2 億噸。我國經(jīng)濟的長期穩(wěn)定快速發(fā)展，將不斷提升對能源尤其是煤炭的需求，

14、而煤炭消費的增長將為煤機行業(yè)的發(fā)展帶來廣闊空間。表 3-1 中國 2006-2010 年能源消費結構情況單位： %年份原煤原油天然氣水電 / 核電 / 風能2006 71.1 19.3 2.9 6.7 2007 71.1 18.8 3.3 6.8 2008 70.3 18.3 3.7 7.7 2009 70.4 17.7 3.9 7.8 2010 68 19 4.4 8.6 資料來源：歷年中國統(tǒng)計年鑒3.2.2 國家振興裝備制造業(yè)將使煤機行業(yè)面臨新的發(fā)展機遇2006年 2月 13 日，國務院發(fā)布國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 （國發(fā) 20068 號） ，明確指出“發(fā)展大型煤炭井下綜合采

15、掘、提升和洗選設備以及大型露天礦設備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設備國產(chǎn)化”。2009年 5月，國務院發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則，明確指出： “以平朔東、勝利東二號、白音華、朝陽等十個千萬噸級大型露天煤礦，酸刺溝等十個深井煤礦，以及大型金屬礦建設為依托，大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設備，重點實現(xiàn)電牽引采煤機、液壓支架、大型礦用電動輪自卸車、大型露天礦用挖掘機等設備的國內(nèi)制造” 。而根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會印發(fā)的煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到2015年，我國煤炭生產(chǎn)能力將達到41 億噸/ 年，將形成 10 個億噸級、10個 5000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60% 以上。同時，

16、全國煤礦采煤機械化程度達到 75% 以上。推進煤礦重大裝備國產(chǎn)化，重點開展年產(chǎn)千萬噸級綜采成套裝備、薄煤層機械化開采裝備、短壁綜采裝備、煤巷快速掘進與支護成套裝備、礦井新型輔助運輸裝備、 礦井信息網(wǎng)絡自動化系統(tǒng)， 以及關鍵元部件的研制及示范應用。國家大力支持裝備制造業(yè)將對煤機行業(yè)產(chǎn)生積極影響，隨著相關配套政策及措施的陸續(xù)出臺，煤機行業(yè)將面臨新的發(fā)展機遇。3.2.3 煤機及礦機行業(yè)相關稅收政策推動國內(nèi)煤機行業(yè)發(fā)展在煤炭機械和礦用機械領域， 國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在部分關鍵零部件自制和系統(tǒng)集成上已經(jīng)具備了較強的實力， 產(chǎn)品已經(jīng)開始規(guī)模替代進口， 但一些零部件仍然依賴進口。在這樣的背景下， 財政部于 2008

17、 年 1 月 23 日發(fā)出財政部關于調(diào)整大型煤炭采掘設備及其關鍵零部件原材料進口稅收政策的通知，對國內(nèi)裝備制造企業(yè)為開發(fā)、 制造大型煤炭采掘設備而進口的部分關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行“先征后退”，同時停止相應整機及成套設備的進口免稅政策。上述進口稅收政策的實施也將有利于國內(nèi)煤機行業(yè)的發(fā)展。3.3 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素3.3.1 國際巨頭的收購兼并對國內(nèi)煤機市場形成沖擊當今發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展， 經(jīng)過不斷的兼并和收購，目前國際上形成幾大占壟斷地位的煤機制造企業(yè)。國內(nèi)煤礦建設和機械化率提高帶來的煤機及液壓支架需求，已經(jīng)吸引國際煤機巨頭紛紛進入

18、我國設廠或收購整合。2011 年 7 月美國礦業(yè)設備公司久益環(huán)球收購中國同行國際煤機集團，同年10 月山特維克與山東能源機械集團合資成立“山東能源機械集團中瑞礦山裝備制造有限公司”，雙方各占50% 股份，主營中國地下采煤行業(yè)的高性能掘進機的裝配、銷售以及服務。 而到了 11 月卡特彼勒在香港宣布斥資8.87 億美元收購年代煤礦機電設備制造有限公司。 外資煤機公司進一步進入國內(nèi)設廠及收購，勢必加大國內(nèi)市場競爭的激烈程度。 而且，外資企業(yè)的涌入勢必要打破現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)的格局，重新分割市場份額，對行業(yè)將產(chǎn)生較大影響。3.3.2 局部市場的市場化程度不高制約了行業(yè)的發(fā)展近年來，國內(nèi)煤機市場發(fā)展迅猛， 帶

19、動了各方的投資熱情。 國內(nèi)部分大中型液壓支架生產(chǎn)企業(yè)積極擴大規(guī)模，填補自身生產(chǎn)制造能力不足問題。這些企業(yè)的部分結構件需求由其關聯(lián)煤機制造企業(yè)滿足，形成了局部市場和個別企業(yè)的地方和內(nèi)部保護格局，在一定程度上制約了行業(yè)的自由競爭和有序發(fā)展。3.3.3 市場相對散亂，競爭無序由于煤機市場的快速發(fā)展，國有、民營、外資、軍工、機修等紛紛進軍到煤機行業(yè)，一些省市煤機制造企業(yè)星羅棋布，很多省都在籌備或建設煤機設備制造基地、配件城，有些地區(qū)有盲目擴張之勢。各廠家大打價格戰(zhàn)，很多企業(yè)靠降價獲得市場，品牌效應不強。除此之外，我國機械加工、鑄造、熱處理、焊接等基礎加工手段落后，很難達到設計要求。3.4 市場機會與市

20、場預測液壓就是通過液壓油來傳遞壓力的裝置。一個完整的液壓系統(tǒng)由五個部分組成，即動力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。液壓由于其傳動力量大，易于傳遞及配置， 在工業(yè)、民用領域應用廣泛。 在我國液壓行業(yè)發(fā)展迅速，2001 年全行業(yè)產(chǎn)值為22.92 億元，而到了 2010 年液壓行業(yè)產(chǎn)值達到351.13 億元，11 年間增長了 15 倍，每年復合增長率達到139.27% 。資料來源：中國液壓協(xié)會煤炭價格的持續(xù)高位運行以及煤炭的熱銷，導致煤炭用液壓件得到快速的發(fā)展。煤礦用液壓元件是煤礦開采主機刮板輸送設備、刨煤機、采煤機、掘進機、液壓支架、 推流器等的關鍵部件之一， 它既能體現(xiàn)煤礦機械的整機

21、作業(yè)效率，又是整機工作的主要故障源。 在三大煤礦機械主機中， 煤礦用液壓油缸在液壓支架中使用數(shù)量較多。和液壓行業(yè)一樣，煤礦用液壓支架的發(fā)展更為迅速，2001 年，該行業(yè)的需求量僅為 6.42 億元，而到 2011 年，該行業(yè)的需求量達到了202 億元， 11 年間增長了 31 倍多。資料來源：中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會在薄煤層液壓支架中，一臺主機包括了11 個液壓油缸。按照一臺液壓支架平均使用 10 個油缸、液壓支架市場需求預計年平均復合增長率為22% （以銷售額計） 、液壓支架高端化發(fā)展趨勢下高端與中低端數(shù)量之比將由1:5 逐步提升為1:3 進行估算，未來三年（ 2013-2015 年）我國液壓支

22、架需求將達到458 億元，總的液壓支架需求量為11.9 萬臺，其中高端液壓支架需求量29750 臺，中低端液壓支架需求量為89250 臺，而對于液壓油缸需求量將達296.6 萬個。表 3-2 中國 20132015 年煤炭液壓支架及液壓油缸需求量預測單位：臺2012年2013年2014年2015年高端液壓支架需求量13120 16000 24400 29750 中低端液壓支架需求量52480 64000 73200 89250 總液壓支架需求量65600 80000 97600 119000 液壓油缸需求數(shù)量656000 800000 976000 1190000 預測數(shù)據(jù)來自：中國煤炭機械工

23、業(yè)協(xié)會注：按照高端液壓支架單價相當于中低端液壓支架的2.5 倍計算3.5 主要客戶分析（1）鄭州煤礦機械集團股份有限公司始建于 1958 年，前身為鄭州煤礦機械廠， 是我國第一臺液壓支架的誕生地，公司已累計生產(chǎn)支護高度從0.55 米到 7.0 米，支護強度從1600kn到 15000kn的各型液壓支架，產(chǎn)品遍布全國各大礦業(yè)集團，并出口俄羅斯、印度、土耳其等國家。目前是我國煤炭行業(yè)加工能力最強的企業(yè)，年產(chǎn) 15000架規(guī)模達到了世界水平。鄭煤機集團股份有限公司2009 年在全國煤炭行業(yè)百強中排名第61 位，是唯一入選的煤礦機械制造企業(yè)，先后榮獲“中國煤炭工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)” 、 “中國煤炭機械工業(yè)優(yōu)秀

24、企業(yè)” 、 “煤炭工業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)” 、 “全國煤炭工業(yè)企業(yè)信息化管理示范企業(yè)” 等榮譽稱號， 并連續(xù)兩年被評為 “全國煤炭工業(yè)十佳科技進步企業(yè)” 。2011 年鄭煤機集團股份有限公司產(chǎn)出支架收入56.42 億元，是中國煤機行業(yè)當之無愧的領頭羊。（2）北京煤礦機械有限責任公司位于北京市，隸屬于中國中煤能源集團，始建于1958 年，前身為北京煤礦機械廠。是國內(nèi)設計、制造綜采液壓支架最大的專業(yè)廠家之一，中國機械500強企業(yè)，北京市高新技術企業(yè)。年生產(chǎn)液壓支架（含千斤頂）9000 架能力，公司已設計、制造液壓支架支護高度從最低0.55 米到最高7.5 米，工作阻力從1800kn 到 18000k

25、n ， 中心距從 1.25 到 2.05 米等不同類型 680 多種架型 8萬多架，產(chǎn)品遍布在全國 100 多個煤炭生產(chǎn)企業(yè)， 先后出口美國、 俄羅斯、印度、孟加拉、越南等國，是國內(nèi)出口液壓支架最多的廠家。（3）平頂山煤礦機械有限責任公司始建于 1968 年，位于河南省平頂山市，原國家煤炭部確定的煤炭工業(yè)采掘工作面液壓支架定點生產(chǎn)廠家, 現(xiàn)隸屬于河南省國有資產(chǎn)運營有限公司。資產(chǎn)總額 32 億元，具備年產(chǎn)各種型號液壓支架10000架生產(chǎn)能力。 2011 年工業(yè)總產(chǎn)值為 25.88 億元，2009年、2010 年、2011年連續(xù)三年液壓支架產(chǎn)量在國內(nèi)同行業(yè)中排名第二。連續(xù)多年被評為“全國煤炭機械工

26、業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”、 “中國機械500強企業(yè)” 、“中國煤炭工業(yè)100強” 稱號；連續(xù)多年被評為河南省 “高新技術企業(yè)”、“高成長性百高企業(yè)” 、 “重點培育裝備制造企業(yè)” 。2011年，榮獲首批國家注冊aaa標志使用權和“國際質(zhì)量信用aaa+ 等級企業(yè)”證書，順利取得“環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系”認證證書，被評為“河南最具創(chuàng)新力企業(yè)”、 “河南省名優(yōu)品牌”，獲得“平頂山市市長質(zhì)量獎” ，2012 年 4 月 18 日，順利通過iso3834、din18800國際焊接體系認證。（4）林州重機集團股份有限公司位于河南省林州市擁有總資產(chǎn)20.5 億元，已成為國內(nèi)最大的民營煤炭綜采機械設備供應商。

27、 公司主要產(chǎn)品有煤礦液壓支架、 刮板輸送機、采煤機、掘進機、帶式輸送機、偶合器、單體液壓支柱、金屬頂梁等煤炭綜采機械設備，具備較強的煤炭綜采設備成套生產(chǎn)能力，公司已能夠生產(chǎn)工作阻力2,000 18,000kn、支撐高度 0.8 7.5 米的多種型號液壓支架， 擁有年產(chǎn)液壓支架 2500架的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品銷售遍及全國20 余個主要產(chǎn)煤省區(qū)及大型煤炭基地。2002 年，公司被農(nóng)業(yè)部授予“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)創(chuàng)名牌重點企業(yè)” ；2004年，公司被中國煤炭物資流通協(xié)會、中國煤炭物產(chǎn)集團公司評為“2003-2004 年度中國煤炭工業(yè)支護產(chǎn)品十佳定點企業(yè)” ；2005年，公司被評為河南省質(zhì)量管理先進企業(yè)；2006

28、年，公司被評為河南省誠信民營企業(yè)、河南省銀行業(yè)信用優(yōu)良客戶；2007 年，公司被河南省發(fā)展和改革委員會授予2007“河南之星”最佳企業(yè)；2008 年，公司被河南省人民政府確定為“河南省100 戶重點工業(yè)企業(yè)”；2009 年，公司被河南省委、省政府評為“河南省高成長型民營企業(yè)” ；2010年，公司榮獲安陽市首屆市長質(zhì)量獎。3.6 公司競爭力分析公司目前是國內(nèi)最大的專業(yè)配套（液壓支架結構件、液壓缸）企業(yè)。目前全國給煤機廠做配套的企業(yè)規(guī)模都比較小，競爭力不強。 與這些競爭對手相比， 我們的優(yōu)勢在于：（1）采用先進國際技術液壓缸生產(chǎn)線上將采用國際先進bta深孔加工技術 . 使我們的缸筒加工又快又好；逐

29、步淘汰傳統(tǒng)液壓缸鍍硬鉻表面處理工藝. 采用活塞桿外表面、缸體內(nèi)表面金屬陶瓷或陶瓷涂鍍的新技術。（2）采用國內(nèi)先進制造工藝設備公司有自己創(chuàng)新設計的具有知識產(chǎn)權的加工設備：國內(nèi)先進水平的自動深孔鏜床，在通用設備基礎上增加專用技能；以外徑定位加工刀檢內(nèi)孔， 再以內(nèi)角定位加工外倒角的通用專業(yè)設備；加工效率高的復合數(shù)控機床； 導向套加工數(shù)控機床等。（3）專業(yè)化的管理團隊公司主要骨干， 均是在機械行業(yè)液壓缸行業(yè)工作二十到四十年，對液壓缸產(chǎn)品設計、生產(chǎn)技術、企業(yè)管理、市場開拓，售后服務均有豐富的實踐經(jīng)驗，均在液壓缸企業(yè)擔任過技術、管理方面的關鍵職務。（4）精準的專業(yè)定位目前國內(nèi)液壓生產(chǎn)企業(yè)大部分均是附帶生產(chǎn)

30、，而非專業(yè)生產(chǎn)， 許多企業(yè)不能做到專而精。 因此我們從起步起就立足于專業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及裝備均是按專業(yè)液壓生產(chǎn)企業(yè)設計，從而形成競爭優(yōu)勢。（5）靈活的競爭機制目前國內(nèi)液壓生產(chǎn)企業(yè)大部分是國企轉制而相當一部分是老企業(yè)，從機制上，我們公司將發(fā)揮民營企業(yè)靈活的競爭機制，積極參與市場競爭。3.7 、經(jīng)營模式（1）采購模式公司的采購模式為自主采購。 根據(jù)采購原材料的不同， 主要有招標采購、 市場比價采購、生產(chǎn)廠家直接供貨、向代理商采購等方式。公司設物資供應部具體負責生產(chǎn)所需原輔材料、配套件、產(chǎn)品標準件、 外購件等物資的采購。 公司對采購產(chǎn)品供應方進行定期評價與選擇，并由物資供應部負責具體組織評價選擇的過

31、程， 公司的相關質(zhì)量技術部門參與評價與選擇。根據(jù)公司的生產(chǎn)和材料定額以及各生產(chǎn)單位提出的物資需求計劃，物資供應部提出物資供應計劃和訂貨方案，計劃分年度、季度、月度三種，并遵照采購計劃，在合格供方中進行采購。（2）生產(chǎn)模式公司的生產(chǎn)制造部負責對產(chǎn)品的整個動態(tài)生產(chǎn)過程實行有效的指揮、協(xié)調(diào)和控制。在生產(chǎn)制造部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，一分廠、二分廠、三分廠、四分廠和五分廠具體進行各個工序環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和配合。公司在生產(chǎn)管理方面建立了 生產(chǎn)計劃管理制度 、 生產(chǎn)例會制度、 調(diào)度指令制度、 物流轉序及產(chǎn)品發(fā)運管理規(guī)定 ；在安全生產(chǎn)方面建立了安全責任制度 、 安全生產(chǎn)管理制度、 月度安全生產(chǎn)例會制度 ；在質(zhì)量控制和技

32、術管理方面建立了 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 、 產(chǎn)品質(zhì)量考核體系 、 生產(chǎn)技術管理制度 ；在考核評比方面建立了 月度“雙優(yōu)先”考核制度、 季度綜合評價制度、年終綜合考評制度等管理規(guī)章制度，保證了生產(chǎn)組織、管理系統(tǒng)的有序、安全和高效運行。（3）銷售模式公司的銷售采用直銷模式，由公司的銷售部門直接面向終端客戶進行銷售。公司獲得訂單的方式有競標、 議標、客戶直接訂貨幾種方式， 其中競標是獲得訂單的主要方式。公司液壓支架產(chǎn)品的定價模式是成本加利稅的原則，即根據(jù)當期材料價格、產(chǎn)品中各種材料比例和配套件要求核算產(chǎn)品成本、進行價格測算和報價。 針對競爭激烈市場競爭，有時也采取隨行就市的定價策略。公司的市場營銷部負責

33、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及服務。 市場營銷部下設四個市場開發(fā)組，主要負責各自不同區(qū)域的市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售和回收貨款工作。3.8 、營銷策略（1）差異化營銷策略通過對市場進行深化細分， 強調(diào)滿足不同客戶的不同需求， 針對不同產(chǎn)品的不同功能， 滿足消費者日益增長的不同需求，追求公司產(chǎn)品和服務的 “不完全替代性” ，即在產(chǎn)品和服務的功能、質(zhì)量、全面、及時等方面，公司為顧客所提供的是同行業(yè)其他對手所無法替代的服務，以此達到“鶴立雞群”的效果。（2）整合營銷策略公司的整合營銷包括兩層含義。 首先， 本公司的各種營銷職能銷售人員、廣告、管理、營銷調(diào)研等必須彼此協(xié)調(diào)；其次，整個營銷部門必須與其他部門如財務、人事、

34、品控、監(jiān)管等很好協(xié)調(diào)、自成一體。通過整合營銷，公司的所有部門，所有人員將成為一個高效統(tǒng)一的有機整體，緊緊圍繞在以顧客與市場為核心的周圍。（3）關系營銷策略市場環(huán)境要素的變化對公司的經(jīng)營績效會產(chǎn)生巨大的影響，因而能敏感地覺察到環(huán)境的微妙變化是很重要的。所謂關系營銷策略， 就是公司在提供優(yōu)良產(chǎn)品和服務的基礎上，將主動加強與客戶、關聯(lián)企業(yè)、政府和其他團體的關系，隨時掌握市場環(huán)境的動態(tài)， 預測變動方向， 努力營造一個有利于實現(xiàn)企業(yè)營銷目標的市場環(huán)境。為此，公司樹立以客戶為中心的觀念，切實關心客戶的利益，提高客戶的滿意程度， 并且將顧客組織化， 把顧客納入企業(yè)的外圍組織系統(tǒng)中，培養(yǎng)客戶對公司及公司品牌的

35、忠誠度。此外，通過各種橫向或縱向的企業(yè)間的合作，鞏固公司的市場地位，并依靠合作所產(chǎn)生的合力開辟新的市場。4、戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 總體目標公司總體發(fā)展目標是“成為國內(nèi)技術和管理水平一流的液壓缸專業(yè)生產(chǎn)基地，打造 hwt油缸成為行業(yè)最優(yōu)秀的專業(yè)液壓缸品牌”，為客戶、員工、股東創(chuàng)造最大價值。4.2 五年規(guī)劃4.2.1 市場戰(zhàn)略規(guī)劃第一階段： 到 2013 年，液壓缸一期項目實現(xiàn)建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后公司可實現(xiàn)總產(chǎn)值 15 億元；繼續(xù)鞏固與國內(nèi)大型煤機廠商之間的戰(zhàn)略合作伙伴關系，煤炭液壓缸產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)市場占有率15% 以上，塑造并強化“ * ”品牌；液壓支架結構件維持年銷售收入30% 以上的增長速度。第二階

36、段： 到 2015 年，成為國內(nèi)最大的煤炭液壓缸專業(yè)供應商，國內(nèi)市場占有率超過20% ；液壓缸二期項目建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后公司可實現(xiàn)總產(chǎn)值35億元，成為國內(nèi)最大、 品種齊全的液壓缸生產(chǎn)基地；在現(xiàn)有煤機企業(yè)客戶的基礎上，開發(fā)高端冶金、工程、水利和軍工液壓缸等領域客戶，并進軍國際液壓缸市場。第三階段 ：到 2020 年力爭成為全球最大的煤炭液壓缸專業(yè)供應商，將“* ”品牌打造成全球最知名的液壓缸品牌之一，煤炭液壓缸國內(nèi)市場占有率超過40% ，其他領域高端液壓缸產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達到10% 以上。4.2.2 產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃2012 年2016 年，在技術創(chuàng)新的基礎上，公司一方面采用新的涂層涂鍍金屬陶瓷

37、或陶瓷的技術進行液壓缸產(chǎn)品的升級；另一方面，將重點研發(fā)“高壓、高負載、運行工況復雜和作業(yè)環(huán)境惡劣的高端煤炭液壓缸”和“技術要求高、結構設計復雜、長行程、高壓力、大缸徑的重裝油缸”，實現(xiàn)高端液壓缸的規(guī)?；a(chǎn)，使公司具備進口替代的國產(chǎn)化供應能力。產(chǎn)品研發(fā)路線圖如下：id任務名稱2012年2013年q1q2q3q4q1q2q31基于新的涂層技術的煤炭液壓缸升級產(chǎn)品2高強力液壓支架用液壓缸3冶金、工程、水利和軍工等領域高端液壓缸2014年q4q1q2q3q42015年q1q2q32016年q4q1q2q3q44.1 產(chǎn)品開發(fā)路線圖4.2.3 融資與上市規(guī)劃第一輪融資： 2012 年，公司液壓缸基地一

38、期項目需融資3 億元，其中，銀行貸款 1.6 億元，股權融資 1.4 億元。公司目前股本總額6000 萬股，股權融資對應的增量股份為2000 萬股，引進 pe后公司總股本 8000 萬股。ipo上市融資 ： 2013年公司上市準備工作全面展開， 按照公司目前財務預測，各項財務指標均符合中小板上市要求，完全有能力在20142015 年成功上市。上市所募集資金將作為液壓缸基地二期建設資金。5、團隊及股權結構5.1 現(xiàn)有高管團隊董事長（兼總經(jīng)理）：介紹。 。 。 。 。 。 。 。常務副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。技術副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。 。財務副總經(jīng)理：介紹。

39、 。 。 。 。 。 。 。 。營銷副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。生產(chǎn)副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。供應副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。 。 。技術副總經(jīng)理：介紹。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。* 科技不僅擁有一支經(jīng)驗豐富、 年齡和知識結構搭配合理的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)和管理團隊，并且在公司發(fā)展過程中培養(yǎng)了一批老中青相結合的技術骨干、學術帶頭人和擁有各類工程技術的員工28 余人，另外與公司有合作關系的中國煤炭科學總院、中國礦業(yè)大學、河南理工大學等科研院源源不斷為公司提供著人才保障，使公司具備工藝設計、技術開發(fā)、加工

40、制造、檢測試驗的技術優(yōu)勢。 2010 年公司成功改制成為股份公司后，進行了干部制度、用工制度、分配制度等一系列改革，使公司成為規(guī)范運作、管理科學、高效、務實、精干的組織，為公司今后的發(fā)展打下了堅實的基礎。5.2 公司組織結構公司的管理組織結構如下圖所示：圖 5.1 組織結構圖5.3 公司股權結構公司股份制改造后， 對各方產(chǎn)權進行了明晰界定，并將其納入到公司章程內(nèi)，為發(fā)起人、投資股東的合法權益提供了切實保障。公司現(xiàn)有的股東構成及各自所占股份情況見下表所示：表 5.1 股東構成及其股權比例股東名稱股本數(shù)（萬股）股權比例* * *% * * *% * * *% * * *% * * *% * * 1

41、% 合計* 100% 6、財務預測6.1 未來五年銷售預測公司液壓支架結構件產(chǎn)能設計能力為5 萬噸，2011 年產(chǎn)能為 5266 噸，產(chǎn)能利用率為10.53%。而根據(jù)國務院下發(fā)的關于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見和關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 ，以及工業(yè)和信息化部出臺的 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興計劃 、 機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案 ， “十二五” 期間我國煤炭液壓缸及整個液壓元件行業(yè)將進入快速發(fā)展機遇期，因此公司液壓支架結構件業(yè)務將快速發(fā)展， 產(chǎn)能利用率不斷提高， 預計 2012 年至 2016 年，產(chǎn)能利用率分別為 35% 、50% 、65% 、80% 和 100% ，考慮到規(guī)模經(jīng)濟、管

42、理復雜性提高以及液壓支架結構件市場相對穩(wěn)定，因此未來5 年液壓支架結構件價格按目前9500元/ 噸測算，液壓支架結構件未來5 年的銷售收入預測為：表 6-1 液壓支架結構件未來5 年產(chǎn)能利用率及銷售收入情況產(chǎn)品名稱2011年2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)能利用率10.53% 35% 50% 65% 80% 100% 液壓支架結構件銷售收入5003 16625 23750 30875 38000 47500 公司 2011 年 8 月開始介入液壓缸市場，設計產(chǎn)能為6000 噸， 2011 年產(chǎn)量為 283 噸，產(chǎn)銷率100% ，2012 年銷售勢頭旺盛，預計能夠達到設計產(chǎn)能

43、的80% ，即 4800 噸。按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，2013 年公司將建設年產(chǎn)8.3 萬噸的液壓缸一期工程， 2015 年將建設年產(chǎn)11.11 萬噸的液壓缸二期工程，根據(jù)規(guī)劃，一期、二期工程投產(chǎn)當年產(chǎn)能利用率為15% 、以后2 年利用率將分別提高到40% 、80% ，2 年后將保持在產(chǎn)能利用率80% 左右?？紤]到規(guī)模經(jīng)濟、管理復雜性提高以及液壓缸市場相對穩(wěn)定，因此未來5 年液壓缸價格按目前18000 元/噸測算，液壓缸未來5 年的銷售收入預測為：表 6-2 液壓缸未來5 年產(chǎn)能利用率及銷售收入情況產(chǎn)品名稱2011 年2012 年2013年2014年2015 年2016 年現(xiàn)有產(chǎn)能利用率4.72%

44、80% 80% 80% 80% 80% 一期產(chǎn)能利用率15% 40% 80% 80% 二期產(chǎn)能利用率15% 40% 總產(chǎn)能（噸）283 4800 17250 38000 87865 115640 液壓缸銷售收入510 8640 31050 68400 158157 208152 結合公司液壓支架結構件和液壓缸未來5 年的收入預測情況，可以預測，公司未來 5 年的銷售收入預測為：表 6-3 *科技未來五年銷售收入預測單位：萬元產(chǎn)品名稱2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年液壓支架結構件5003 16625 23750 30875 38000 47500 液壓缸5

45、10 8640 31050 68400 158157 208152 合計5513 25265 54800 99275 196157 255652 6.2 成本費用預測（1）主營業(yè)務成本主營業(yè)務成本主要包括產(chǎn)品原材料消耗、燃動力消耗、直接人工和制造費用等。首先，外購原材料價格按照當前市價并考慮材料價格上漲因素；其次，隨著液壓缸一期項目建設完成，2013 年后公司現(xiàn)有辦公用房和其他固定資產(chǎn)折舊費將增加；最后，根據(jù)規(guī)模效應，與產(chǎn)值變化相對應，燃動力消耗成本、直接人工和制造成本等成本占產(chǎn)品銷售收入的比重將呈下降趨勢。考慮三種因素，依據(jù)當前同行業(yè)水平（55% 75% ），預計公司主營業(yè)務成本占產(chǎn)品銷售收

46、入的比重將從2011 年的 67% 降至 2012 年的 65% ，并保持不變。表 6-4 *科技未來五年主營業(yè)務成本預測單位：萬元2011 年2012 年2013 年2014 年2015年2016 年銷售收入5513 25265 54800 99275 196157 255652 主營業(yè)務成本占銷售收入比重67% 65% 65% 65% 65% 65% 主營業(yè)務成本3694 16422 35620 64529 127502 166174 （2）銷售費用隨著公司新項目建成投產(chǎn)，公司產(chǎn)銷規(guī)模擴大將帶來銷售費用相應增加。結合公司歷史數(shù)據(jù)和當前行業(yè)水平，未來五年銷售費用占銷售收入的比例分別為 4%

47、、5% 、6% 、6% 、6% 。則未來五年銷售費用預測如下：表 6-5 *科技未來五年銷售費用預測單位：萬元2011年2012年2013年2014年2015年2016年銷售收入5513 25265 54800 99275 196157 255652 銷售費用占銷售收入比重3% 4% 5% 6% 6% 6% 銷售費用1481011 2740 5957 11769 15339 （3）管理費用根據(jù)公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將不斷加大新產(chǎn)品研發(fā)投入力度，因此研發(fā)費用將不斷增加，加上其他管理費用，預計公司管理費用將占銷售收入的8% 。則未來五年管理費用預測如下：表 6-6 *科技未來五年管理費用預測單位：

48、萬元2011 年2012 年2013 年2014 年2015年2016 年銷售收入5513 25265 54800 99275 196157 255652 管理費用473 2050 4384 7942 15693 20452 （4）財務費用及其他不可預見費用公司 2011 年財務費用為185 萬元，貸款利率以6.56%為基礎，根據(jù)性質(zhì)不同，而有5%-30% 的加成。 2012 年公司在引入pe的同時，同時將新增銀行貸款 1.6 億元，貸款利率按7% 測算，則每年利率費用為1120 萬元，考慮到2012 年下半年新增貸款，因此2012 年新增財務費用為560 萬元，因此未來五年的財務費用及其他不

49、可預見費用預測如下：表 6-7 *科技未來五年財務費用預測單位：萬元2011年2012年2013年2014年2015年2016年銷售收入5513 25265 54800 99275 196157 255652 財務費用及其他不可預見費用185 745 1305 1305 1305 1305 6.3 未來五年盈利預測公司所得稅按目前的25%所得稅率計算，則未來五年盈利情況如下：表 6-8 *科技未來五年盈利預測單位：萬元2011 年2012 年2013 年2014 年2015年2016 年銷售收入5513 25265 54800 99275 196157 25565減：主營業(yè)務成本3694 16422 35620 64529 127502 16617經(jīng)營利潤1819 8843 19180 34746 68655 8947減：銷售費用148 1011 2740 5957 11769 1533管理費用473 2050 4384 7942 15693 2045財務費用及其他不可預見費用185 745 130