理財客戶服務(wù)崗位職責

1、理財客戶服務(wù)崗位職責 客戶研究服務(wù)崗(金融理財部)國泰君安期貨國泰君安期貨有限公司,國泰君安期貨,國泰君安工作職責: 1、負責協(xié)同公司研究資源,整理相關(guān)研究報告,完成客戶提出的研究需求; 2、負責行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫等各類信息的數(shù)據(jù)抓取、清洗和整理工作; 3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職資格: 1、全日制重點本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機、金融工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2、嫻熟運用office軟件,嫻熟使用金融數(shù)據(jù)庫(wind、ifind、bloomberg等); 3、嫻熟使用python等編程語言以及爬蟲工具; 4、熟識期貨市場,具有研究相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 篇2：理

2、財合伙人崗位職責 理財合伙人工銀安盛人壽保險有限公司x市分公司工銀安盛人壽保險有限公司x市分公司,工銀安盛x市分公司,工銀安盛1、有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上,大專以上文憑,年齡在25-40歲;有豐富人脈資源優(yōu)先; 2、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的的溝通能力; 3、熱愛生活,責任心強;堅韌好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)想法。 崗位職責: 1、銷售管理團隊,完成團隊整體目標; 2、執(zhí)行公司下達任務(wù),打造團隊文化氛圍; 3、負責依據(jù)客戶的要求,給用戶供應(yīng)專業(yè)的理財規(guī)劃咨詢和服務(wù); 4、負責推薦公司各類產(chǎn)品及服務(wù),并制定相關(guān)理財規(guī)劃方案; 5、定期接受公司專業(yè)理財輔導(dǎo)和講座; 6、負責簽約個人vip客戶的后

3、續(xù)客戶跟蹤服務(wù); 篇3：理財分析員崗位職責 崗位職責:1、為公司項目供應(yīng)各項服務(wù),做好客戶回訪,滿意客戶對數(shù)據(jù)的分析需求2、保障完善理財客戶需求,加強服務(wù)拓展為一身的新型專業(yè)金融理財服務(wù)數(shù)據(jù)分析師隊伍。3、面向公司需要長期維護的優(yōu)質(zhì)客戶定點服務(wù),定期為理財客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的理財導(dǎo)向。任職要求:1、有敏銳的市場洞察力,有劇烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度,歡迎應(yīng)屆生投遞簡歷。2、財務(wù)、會計、數(shù)學(xué)、金融等專業(yè)優(yōu)先。 篇4：銀行理財經(jīng)理助理崗位職責 興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責描述: 1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶供應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序; 2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升; 3.負責財寶類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財寶類產(chǎn)品、針對性的供應(yīng)個性化理財規(guī)劃方案并供應(yīng)專屬理財服務(wù); 4.負責參與支行