保險公司XXXX年三季度個險渠道企劃方案11頁

1、三季度個險渠道企劃方案三季度是順利完成全年預(yù)算任務(wù)的沖刺階段，全縣個險渠道要繼續(xù)堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍建設(shè)這一核心任務(wù)，積極推進(jìn)銷售轉(zhuǎn)型，著力提升業(yè)務(wù)價值，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)管理，切實(shí)防范經(jīng)營風(fēng)險，確保到9月底基本完成2011年個險渠道主要預(yù)算指標(biāo)。為此，縣公司特制定三季度個險渠道 “ ”企劃方案。一、活動主題沖刺2011 率先奪標(biāo)弘揚(yáng)勐臘精神壯大營銷隊伍確保完成全年任務(wù)向2011獻(xiàn)禮二、活動時間第一節(jié)：2011年7月1日-7月31日第二節(jié)：2011年8月1日-8月31日第三節(jié)：2011年9月1日-9月30日三、總體目標(biāo)（一）業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)：九月底全面完成2011年個險渠道主要預(yù)算

2、指標(biāo)， 10年期及以上期繳保費(fèi)和個險短險均完成全年預(yù)算的100%以上。三季度全市個險渠道責(zé)任目標(biāo)分解表（單位：萬元）注：按35%、70%、100%序時進(jìn)度分解到7、8、9月份。（二）隊伍建設(shè)目標(biāo)：至九月底全市個險渠道持證人力人力規(guī)模達(dá)250人；三季度實(shí)動人力達(dá)190人以上；滿足基本法考核的有效人力250人以上；三季度全市隊伍建設(shè)目標(biāo)分解表（單位：人）單位實(shí)動人力有效人力（四）競賽對抗：每階段結(jié)束，以對抗雙方綜合達(dá)成率領(lǐng)先的單位，縣公司經(jīng)理帶領(lǐng)單位獲勝達(dá)標(biāo)的主管到負(fù)方單位傳經(jīng)送寶，由負(fù)方單位組織全體主管會迎接并聽取成功分享。市公司頒布恭賀信，負(fù)方單位發(fā)出挑戰(zhàn)書（全體主管簽字），對前來分享的勝方主

3、管，負(fù)方負(fù)責(zé)饋送紀(jì)念禮品。四、活動安排按照全市“旗升XX”活動方案的安排，個險渠道整個推動期間分三節(jié)：第一節(jié)染旗階段（2011年7月1日-7月31日）： 第二節(jié)護(hù)旗階段（2011年8月1日-8月31日）： 第三節(jié)亮旗階段（2011年9月1日-9月30日）： 五、活動內(nèi)容（一）公司層面四個階段經(jīng)營重點(diǎn)：（1）第一階段（染旗）：經(jīng)營重點(diǎn)是獨(dú)立運(yùn)作的各營銷職場、各農(nóng)村營銷服務(wù)部。通過積極營造競賽氛圍，實(shí)現(xiàn)全員舉績，迅速掀起競賽熱潮。各單位要以獨(dú)立運(yùn)作的營銷職場、農(nóng)村營銷服務(wù)部為單位，將無色戰(zhàn)旗配發(fā)到每個職場、農(nóng)村營銷服務(wù)部。月初各職場啟動時，通過鼓勵業(yè)務(wù)伙伴在職場無色戰(zhàn)旗上簽名進(jìn)行達(dá)標(biāo)申報。各職場申

4、報人員必須達(dá)到架構(gòu)人力的XX%以上，方視作申報成功。在每天早會上，當(dāng)營銷伙伴完成十年期以上期繳2000元、個險短險100元時視為成功舉績，同時在自己的簽名區(qū)域涂染成紅色，待全部染紅（無空白，有一人未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)該環(huán)節(jié)均不能結(jié)束），則由經(jīng)理將此旗送至市公司總經(jīng)理室，視作“染旗”成功。（2）第二至第三階段：經(jīng)營重點(diǎn)是獨(dú)立經(jīng)營城區(qū)營銷部（收展部）在每個階段任務(wù)達(dá)成情況。各公司將7-9份個險標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)、十年期以上期繳、個險短險計劃三項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，按月分解到所轄的各獨(dú)立經(jīng)營單位，并上報省、市公司。各個營銷部根據(jù)每個階段各單位任務(wù)完成情況，確定該單位處于染旗、護(hù)旗、亮旗等不同階段，縣公司進(jìn)行全縣通報追蹤。至9月底，

5、對全面完成競賽期各項(xiàng)計劃任務(wù)，且10年期達(dá)成年度預(yù)算110%、短險100%的單位，獎勵經(jīng)理 元。對全面完成競賽期各項(xiàng)計劃任務(wù)，且10年期達(dá)成年度預(yù)算120%、短險110%的單位，獎勵經(jīng)理 元。第三階段結(jié)束后，對全面完成競賽任務(wù)指標(biāo)的授予“排頭兵”榮譽(yù)錦旗，同時將所轄單位中全面完成三個階段任務(wù)的達(dá)標(biāo)團(tuán)隊主管名字繡在該錦旗之上，榮譽(yù)珍藏。（二）主管層面本企劃案實(shí)施期間，在全市在職及新晉升組經(jīng)理以上的各級營銷主管中開展主管“三個確保”競賽活動：1、活動對象：全市系統(tǒng)各級營銷主管和直轄人員（含收展）。2、活動要求：按照主管“三個確保”要求，在7-9月份達(dá)成以下目標(biāo)：（1）確保主管本人在企劃案實(shí)施期間每

6、個月十年期保費(fèi)5000元以上；（2）確保直轄人員（不包含主管本人及直接下轄的主管）每個月十年期和個險短險全員舉績；（3）確保本企劃案實(shí)施期間有效新增員1人；3、獎勵內(nèi)容：對達(dá)成以上要求的優(yōu)秀主管，省、市公司按照競賽期間其直轄組的十年期業(yè)績給予相應(yīng)獎勵。（1）直轄組十年期累計業(yè)績達(dá)10萬元以上公司 名，獎勵該主管“ 功勛”（ ）；（2）直轄組十年期累計業(yè)績達(dá) 萬元以上 名，獎勵該主管“功勛”金（ ）；（3）對其他所有入圍的主管，獎勵該主管“ 功勛” ；4、相關(guān)說明：（1）上述獎勵不重復(fù)計獎；（2）直轄組累計業(yè)績不包含主管本人及直接下轄的主管；（3）直轄組人員必須與amis架構(gòu)相符合；（4）有效增

7、員是指主管本人直接增員且競賽期間入司，并有營銷主險舉績的人員。5、運(yùn)作要求：各公司通過職場啟動，將參加“三個確?！备傎惖纳陥竺麊蝹€險部備案，否則不享受上述獎勵。（三）營銷員層面在全公司系統(tǒng)營銷員中開展“星級營銷員”創(chuàng)建活動。1、星級營銷員創(chuàng)建（1）、創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)：7-10月中任意一個月的十年期保費(fèi)達(dá)1萬元以上且個險短險達(dá)XX0元的營銷員，可獲得“一星級營銷精英”稱號；以此類推，累計二個月獲得“二星級營銷精英”稱號；累計三個月獲得“三星級營銷精英”稱號；對連續(xù)四個月均達(dá)標(biāo)或累計十年期保費(fèi)達(dá)6萬元以上且個險短險2400元的獲“四星級營銷精英”稱號。（2）、獎勵辦法：對達(dá)成以下標(biāo)準(zhǔn)的“營銷精英”，省、市

8、公司將共同授予“盛世功勛”金質(zhì)獎?wù)?枚（ 3 克）。A、獲得“四星級營銷精英”稱號的（全省前2XX 名），獎金質(zhì)獎?wù)?枚； B、在公司連續(xù)服務(wù)5年以上，且達(dá)成“三星級營銷精英”稱號的（全省前 140 名），獎金質(zhì)獎?wù)?枚；C、在公司連續(xù)服務(wù)8年以上，且達(dá)成 “二星級營銷精英”稱號的（全省前 100 名），獎金質(zhì)獎?wù)?枚；D、對達(dá)成前三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和年限，若沒有達(dá)到全省位次要求者，省、市公司仍將獎勵“盛世功勛”銀質(zhì)獎?wù)?枚(3)、相關(guān)說明：上述排名以競賽期間實(shí)現(xiàn)的十年期以上保費(fèi)為準(zhǔn)，優(yōu)秀主管和星級營銷員的獎勵可以重復(fù)兼得。2、保單件數(shù)之星獎7-10月份競賽期內(nèi)，凡主險件數(shù)達(dá) 件，個險短險件數(shù)達(dá) 件以上

9、，為入選資格，取全公司前 名，對前 獎勵 ：“ ； - 名，獎勵 ，名， 獎 ，以上均授予“挑戰(zhàn)件數(shù)之星”獎。（四）客戶層面同時為便于會議經(jīng)營，省、市公司還特別訂制了一批“ ”、“ ”等慶典禮品。其中“ ”分大、中、小三類，按照競賽期間客戶十年期新單保費(fèi) 萬元、 萬元和 萬元三檔，贈送給客戶。（上述費(fèi)用：達(dá)成標(biāo)保、十年期、短險綜合達(dá)成率100%，由公司承擔(dān)費(fèi)用；完成80%，公司承擔(dān)50%費(fèi)用；完成70%，市公司承當(dāng)30%費(fèi)用；低于70%綜合達(dá)成率的單位，相關(guān)費(fèi)用自行承擔(dān)）。六、工作策略（一）業(yè)務(wù)發(fā)展方面1、開好“產(chǎn)說會”：“XX客戶答謝會”（ 2、把握好優(yōu)勢資源：企劃案中對業(yè)務(wù)員和客戶的資源投

10、入；3、抓住三類重點(diǎn)產(chǎn)品： XX產(chǎn)品10年期交作為業(yè)務(wù)的主銷產(chǎn)品；5、堅持持續(xù)推進(jìn)“一單一卡”，各單位必須全面落實(shí)“一單一卡”為競賽獎勵唯一標(biāo)準(zhǔn)，無論單件保費(fèi)多大，無意外險的業(yè)績一律不得納入獎勵。（二）隊伍建設(shè)方面1、要從依靠短期專項(xiàng)推動向常態(tài)化增員轉(zhuǎn)變，持續(xù)擴(kuò)充持證人力和有效人力；2、以新基本法的推行和落實(shí)為主要形式。七、工作要求（一）要成立啟動宣導(dǎo)組對公司任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，統(tǒng)一宣導(dǎo)； 7月8日前要全面落實(shí)啟動大會 “主管三個確保達(dá)標(biāo)”的申報和競拍活動，鎖定目標(biāo)人員，炒作競賽氛圍。各職場、農(nóng)村服務(wù)部確保召開二次啟動大會，落實(shí)兩個環(huán)節(jié)，一是簽名活動，二是競標(biāo)活動，讓大家主動報出個人業(yè)績目標(biāo)；對競標(biāo)人員提供展業(yè)便利，調(diào)動精英們的積極性；（二）認(rèn)真做好過程管控。一是要點(diǎn)面結(jié)合，實(shí)行差異化管理；二是各基層晨會必須每周保證一次企劃案宣導(dǎo)和追蹤；三是結(jié)合目標(biāo)簽名活動，激發(fā)參與積極性，定期舉辦高端產(chǎn)說會、小型說明會等多種展業(yè)形式，鼓勵分散銷售；四是持續(xù)增員和新人育成，以隊伍擴(kuò)張推動業(yè)務(wù)