高端彩電市場趨勢分析-高端彩電趨勢分析

1、 高端彩電市場趨勢分析機(jī)電商會彩電分會2005年3月主要內(nèi)容 最新的全球銷售數(shù)據(jù) 我國彩電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 需求現(xiàn)狀及展望 彩電價格水平及前景 貿(mào)易情況 產(chǎn)業(yè)政策全球銷售情況 2003全球彩電出貨1.58億臺，2004年為1.64億臺，增長率為3%。 彩電2004年第三季度銷售4100萬臺，較第二季度增長10%，金額為187億美元，增長13%。 背投電視2004年銷售560萬臺，其中第三季度為145萬臺，較第二季度增長26%。 得益于銷售價格的大幅下降，等離子電視在2004年銷售280萬臺，較2003年增長155%。2004年第四季度平均銷售單價較2003年同期下降20%，為3315美元。 液晶電視2

2、004年出貨877萬臺，是2003年2.2倍。 根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，墨西哥、日本、中國、韓國、土耳其為彩電出口全球五大主要國家，其中墨西哥2004年出口64億美元，日本出口44億美元，韓國和土耳其分別為29億美元和18億美元，中國為43.9億美元。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1：產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大1996-2004年我國彩電產(chǎn)量及增長趨勢圖2537.62711.3349742624206.941875447767370890100020003000400050006000700080009000199619971998199920002001200220032004萬臺-505101520253035年度增幅%產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

3、2：出口依存度逐年增加1996年-2004年出口占產(chǎn)量比重趨勢圖（%）21.1615.8212.5513.3524.5328.1635.2146.142.0401020304050199619971998199920002001200220032004產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3：傳統(tǒng)仍為主流，高端漸成熱點(diǎn) 廠商降低高端產(chǎn)品價格以及低端產(chǎn)品的升級換代促進(jìn)了高端產(chǎn)品的銷售 根據(jù)賽迪顧問2004年1-9月份數(shù)據(jù)顯示，包括背投、液晶、等離子等在內(nèi)的高端電視共銷售111.48萬臺，較2003年同比增長82.96%，銷售額同比增長54.9%。 電子視像行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2004年我國液晶電視銷售17萬臺，同比增長240%

4、。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀4：供應(yīng)商陣營壯大，競爭加劇，企業(yè)間戰(zhàn)略合作逐步加強(qiáng) 傳統(tǒng)家電廠商如索尼、松下、夏普等增加對高端產(chǎn)品投入，減少低端產(chǎn)品供應(yīng) 音響、IT廠商，如山水、夏新、冠捷等非傳統(tǒng)電視廠商不斷進(jìn)入，包括摩托羅拉、惠普、DELL等國際廠商仍然覬覦電視產(chǎn)業(yè) 彩電的信息化、IT的家電化會促使更多企業(yè)戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5：降價是主趨勢，知識產(chǎn)權(quán)問題日益突出 競爭加劇、投入增加以及技術(shù)更新，都是促進(jìn)價格不斷走低的因素 國內(nèi)廠商缺少高端產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)競爭加劇會導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)問題突出彩電需求分析展望050,000100,000150,000200,000250,000Shipments in Thousand

5、s-4%-2%0%2%4%6%8%GrowthShipments inThousands164,869 168,316 175,719 188,884 199,696 209,489Growth-2%2%4%7%6%5%200320042005200620072008DisplaySearch研究公司對全球彩電需求的預(yù)測DisplaySearch關(guān)于不同類型彩電需求增長的預(yù)測普通CRT逐步衰落平板電視增長迅速投影電視適度增長050,000100,000150,000200,000250,000Shipments in ThousandsFront Projection2805556757848

6、05844Rear Projection4,3075,2305,6245,8996,1206,392Plasma 1,1262,6334,9827,7869,97611,975LCD Direct V iew3,9749,37714,93126,80237,37747,782CRT Direct V iew155,071150,457149,454147,567145,380142,468200320042005200620072008DisplaySearch：大屏幕電視份額逐步增加0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40+3%5%6%8%9%11%30-398

7、%10%12%16%20%24%20-2965%66%65%60%56%52%10-1923%19%17%16%14%13%200320042005200620072008消費(fèi)者接受電視新技術(shù)的原因q并不是技術(shù)本身，滿足生活方式的需要比技術(shù)上的差異更能吸引消費(fèi)者q方便，可操控性，使用簡單，功能融合q質(zhì)量過關(guān)q生活方式的進(jìn)步，時尚q價格變得易于接受影響市場需求的因素 全球經(jīng)濟(jì)氣候 產(chǎn)品的技術(shù)更新和價格包括液晶、等離子等新技術(shù)的更新與提升，將降低高端產(chǎn)品價格，縮小與傳統(tǒng)CRT電視的價格差，增加新產(chǎn)品的吸引力 全球向數(shù)字電視的轉(zhuǎn)換各國為推動數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，規(guī)定了模擬向數(shù)字的轉(zhuǎn)換時間表，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的啟

8、動為高端電視提供了需求的市場 供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作高端產(chǎn)品的高科技含量需要企業(yè)投入大量資金，企業(yè)間需要在技術(shù)、資金上加強(qiáng)合作，對于技術(shù)推廣、降低價格有好處，例如三星和索尼成立合資公司生產(chǎn)大尺寸液晶電視所需的玻璃底板 配套產(chǎn)品DVD、電子游戲機(jī)等配套產(chǎn)品對電視機(jī)的清晰度、交互功能等有了更高的要求 新興市場中國將成為全球彩電最大供應(yīng)商，而印度、巴西等新興市場將形成對CRT電視的大量需求中國市場需求分析及展望 中國：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2002-2003年全國平均每百戶城鎮(zhèn)居民彩電擁有量為126.4%、130.5%。而農(nóng)村每百戶居民彩電擁有量為60.4%、67.8%整體上未來彩電需求將以城鎮(zhèn)居民對原有彩

9、電的升級換代和農(nóng)村地區(qū)對普通CRT電視的首次購置中國城鎮(zhèn)居民彩電需求分析 城鎮(zhèn)地區(qū)彩電擁有量飽和，需求將向高端轉(zhuǎn)移中國農(nóng)村居民彩電需求分析 農(nóng)村家庭每百戶彩電擁有量快速上升 提高農(nóng)民收入將提升農(nóng)村市場的增長速度 農(nóng)村以低端需求為主，對價格敏感彩電業(yè)價格水平及趨勢v低端產(chǎn)品價格穩(wěn)定： 技術(shù)成熟，利潤率較低，鋼材、塑料、銅材等原材料價格上漲，產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的激烈競爭，低端彩電將繼續(xù)保持較高的成本和較低的利潤v液晶電視將呈現(xiàn)量增價跌： DisplaySearch研究，LCD電視用32寸面板從2004年第3季度的1000美元下滑到年底的700美元，并預(yù)計2005年會繼續(xù)下滑到650美元，但是下降幅度將

10、明顯縮小。 面板生產(chǎn)商如三星、LG-PHILISPS、臺灣奇美等都有大幅提高產(chǎn)能的計劃，可能產(chǎn)生的供過于求將拉動價格走低 尺寸從15寸到60寸，產(chǎn)品線較寬，三星近期開發(fā)出業(yè)界最大的82英寸液晶面板，相對于PDP發(fā)展?jié)摿^大 摩托羅拉、DELL、BESTBUY等都推出自己品牌的LCD電視，競爭加劇，價格壓力增大 LCD電視規(guī)模將從2004年的860萬臺增長到2008年的3670萬臺，年復(fù)合增長率43%，銷售額的年復(fù)合增長率為17%。 到2008年，北美、歐洲將分別占到總銷售量的44%和31%，日本18%1. 等離子電視1. 2004年第三季度數(shù)據(jù)，美國為主要市場，38.4%的等離子電視在美銷售。

11、歐洲為38%，日本和中國分別為20%和6%。銷售收入看，美國為42%，歐洲34%，日本16%，中國5%。2. 到2008年，美國的PDP電視市場將以年26%的速度增長，其他地區(qū)的增長率在10-20%之間。中國城市人口消費(fèi)能力的增強(qiáng)、本國PDP產(chǎn)品價格走低，將使中國到2008年成為第三大市場，日本由于對PDP電視尺寸需求較小且平均銷售單價偏低而落到第四，歐洲仍為第二。3. PDP顯示屏提供商集中于三星SDI、LG、松下等六家公司，供應(yīng)相對集中的特點(diǎn)制約了等離子在市場上的迅速發(fā)展，但是包括DELL公司在內(nèi)的廠商開始提供自己的PDP電視將推動競爭，促進(jìn)銷售4. 尺寸相對集中在40寸以上，產(chǎn)品線比較窄

12、，成本居高不下使價格不易被市場接受，需求量有限使產(chǎn)能擴(kuò)大以降低價格、促進(jìn)銷售的途徑不太可行 5. 另外，日、韓廠商關(guān)于PDP專利的糾紛對PDP電視的開拓也有影響。 2. v投影電視 CRT背投目前在數(shù)量上占背投總量的比重為75%，銷售金額的比重為55%，為主要產(chǎn)品，目前主要銷售在美國。CRT背投電視價格未來5年受自身清晰度、體積等不足影響將繼續(xù)走低。 LCD背投和DLP背投分別占背投總量的13%和12%，銷售金額比重上分別占19%和24%。消費(fèi)者逐漸接受這一產(chǎn)品、銷售價格逐漸走低從而增加對比等離子的性價比優(yōu)勢、國際大廠的OEM計劃等因素都將促進(jìn)這兩種產(chǎn)品的銷售。 2004年第三季度全球背投電視

13、的58%即83萬臺投向了北美地區(qū)，中國為19%，包括香港、印尼、韓國等遠(yuǎn)東地區(qū)為10%。房屋面積大、儲蓄率高，這同美國消費(fèi)市場類似。未來幾年彩電出貨數(shù)量比例預(yù)測 CRT彩電：仍占主流，比重下降，將從目前的89%降到2008年的72% LCD電視：從目前的5.3%上升到2008年的18% PDP電視：從目前的1.7%上升到2008年的6% 投影電視（主要是背投）：比重基本維持在4%彩電貿(mào)易情況v彩電出口依賴度逐年增加，發(fā)生貿(mào)易糾紛的可能越來越大v在幾個國家的進(jìn)口來源中占據(jù)較大比重，如美國、日本、歐洲等 適當(dāng)調(diào)整出口策略，減少與墨西哥、土耳其、馬來西亞等競爭性國家在產(chǎn)品類型上的同質(zhì)性 做好出口的信

14、息預(yù)警彩電產(chǎn)業(yè)政策彩電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年發(fā)展，市場化程度已經(jīng)很高，而且作為競爭性產(chǎn)品，我國在這方面的特殊的指導(dǎo)扶持政策已經(jīng)全部取消了。但是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的興起需要政府的介入和推動，對產(chǎn)業(yè)政策提出了新的要求，今后國家的電視產(chǎn)業(yè)政策將主要集中在數(shù)字電視方面。 我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表 為推進(jìn)中國有線電視數(shù)字化進(jìn)程，加快建立有線數(shù)字電視技術(shù)新體系，根據(jù)廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃，廣電總局2003年5月發(fā)布我國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)采 用 了 歐 洲 的 D V B - C 標(biāo) 準(zhǔn)有 線 數(shù) 字采 用 了 歐 洲 的 D V B - S 標(biāo) 準(zhǔn)直 播 衛(wèi) 星預(yù) 計 2 0 0 5 年 內(nèi)

15、出 臺地 面 傳 輸數(shù) 字 電 視 標(biāo) 準(zhǔn)美、歐、日形成各自的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)美、歐、日的數(shù)字電視 In-Stat調(diào)查顯示：2004年德國、法國、英國、意大利、西班牙等5個歐洲國家的數(shù)字電視用戶為490萬，到2009年增長到2370萬。數(shù)字電視用戶比例將從2004年的4.1%增長到2009年的20%。 日本計劃2006年在全國均實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視廣播，2011年停止模擬電視信號傳輸。 美國消費(fèi)電子協(xié)會CEA數(shù)據(jù)，2004年美國數(shù)字電視銷售720萬臺，較2003年增長75%，其中平板電視比例為38%。其早些預(yù)測，2005年為1080萬臺，2006年為1677萬臺，2007年為2325萬臺，2008年將達(dá)到2705萬