保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南

1、 A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南 A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司 序 言 公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置是公司健康發(fā)展的重要標(biāo)志和保證，為使公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置進(jìn)一步規(guī)范和提高工作效率，B分公司特制定A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南（以下簡稱指南）。 本指南以A人壽分公司籌建手冊(cè)、A人壽保險(xiǎn)股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理規(guī)定（試行）、A人壽保險(xiǎn)股份有限公司分支機(jī)構(gòu)籌建操作指引為基本原則。本指南詳細(xì)介紹了分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)定流程、及過程中的各項(xiàng)格式文件。 本指南為B分公司機(jī)構(gòu)設(shè)置工作中的具體操作指南，希望能給各分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)籌建工作提供積極的幫助。由于中國保監(jiān)會(huì)對(duì)機(jī)

2、構(gòu)設(shè)置工作的規(guī)定會(huì)經(jīng)常調(diào)整，再加上我們的水平和認(rèn)識(shí)有限，懇請(qǐng)各位同仁對(duì)本指引不完善的地方提出寶貴的意見，以利我們作進(jìn)一步的修定和完善。 目 錄上篇：審批、驗(yàn)收、開業(yè)流程第一部分 新籌分支機(jī)構(gòu)設(shè)立審批流程一、中心支公司申請(qǐng)籌備流程二、營銷服務(wù)部申請(qǐng)籌備流程第二部分 總公司機(jī)構(gòu)驗(yàn)收開業(yè)流程一、中心支公司開業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)收流程圖二、營銷服務(wù)部開業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)收流程圖第三部分 保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)流程一、中心支公司向保監(jiān)局申請(qǐng)開業(yè)驗(yàn)收流程圖二、營銷服務(wù)部向保監(jiān)局申請(qǐng)開業(yè)驗(yàn)收流程圖第四部分 辦理工商、稅務(wù)手續(xù)第五部分 辦理機(jī)構(gòu)代碼第六部分 上報(bào)格式材料樣本（附件）下篇：分公司籌建中具體工作指引第七部分 分公司關(guān)于培

3、訓(xùn)的安排及規(guī)定一、籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤骨干培訓(xùn)二、籌建中內(nèi)勤培訓(xùn)三、籌建中外勤培訓(xùn)第八部分 分公司各部門關(guān)于籌建的事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、營銷部事項(xiàng)、規(guī)定、流程二、運(yùn)營部事項(xiàng)、規(guī)定、流程三、人事行政部事項(xiàng)、規(guī)定、流程四、財(cái)務(wù)部事項(xiàng)、規(guī)定、流程五、企劃發(fā)展部事項(xiàng)、規(guī)定、流程第九部分 相關(guān)規(guī)定（附件）第一部分新籌分支機(jī)構(gòu)設(shè)立審批流程中心支公司籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部 提交籌備申請(qǐng)由機(jī)構(gòu)發(fā)展部下發(fā)關(guān)于同意籌建中支的批復(fù)總公司辦公室將籌建批復(fù)（見附件2）掛網(wǎng)并將此批復(fù)一式三份（一份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜）通過快遞寄至分公司人事行

4、政部. 審 批 批 復(fù) 開始籌建新籌中心支公司提供的的文件有：1、可行性分析報(bào)告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負(fù)責(zé)人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交籌建請(qǐng)示（見附件1）審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供新籌中心支公司營銷服務(wù)部籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部 提交籌備申請(qǐng)由機(jī)構(gòu)發(fā)展部下發(fā)關(guān)于同意籌建營銷服務(wù)部的批復(fù)，總公司辦公室將籌建批復(fù)（見附件4）掛網(wǎng)并將此批復(fù)一式三份（一份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一

5、份辦理其它事宜）通過快遞寄至分公司人事行政部， 審 批 批 復(fù) 開始籌建新籌營銷服務(wù)部提供的文件包括：1、可行性分析報(bào)告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負(fù)責(zé)人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交文件為：籌建請(qǐng)示 見附件3；審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由營銷服務(wù)部提供，1、4由分公司提供新籌營銷服務(wù)部第二部分 總公司機(jī)構(gòu)開業(yè)驗(yàn)收流程中心支公司申請(qǐng)總公司驗(yàn)收開業(yè)流程圖機(jī)構(gòu)發(fā)展部將開業(yè)批復(fù)文件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部分公司人事行政部企劃部將驗(yàn)收申請(qǐng)（PDF格式）見附件

6、5，通過郵件形式發(fā)至機(jī)構(gòu)發(fā)展部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部驗(yàn)收合格總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部會(huì)同相關(guān)部門現(xiàn)場驗(yàn)收機(jī)構(gòu)發(fā)展部下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)文件（見附件6） ，總公司辦公室將批復(fù)文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。批復(fù)文件一式共4份（3份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔） 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 批 復(fù)總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部營銷服務(wù)部申請(qǐng)總公司開業(yè)驗(yàn)收流程圖機(jī)構(gòu)發(fā)展部將開業(yè)批復(fù)文件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部對(duì)全系統(tǒng)新開設(shè)營銷服務(wù)部總數(shù)的10%進(jìn)行抽查。 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 批 復(fù)分公司人事行政部企劃部提交資料：1、總公司驗(yàn)收申請(qǐng)

7、見附件7）2、分公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以郵件形式發(fā)至機(jī)構(gòu)發(fā)展部機(jī)構(gòu)發(fā)展部下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)文件（見附件8），總公司辦公室將文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份（其中3份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔）第三部分保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)流程中心支公司申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收開業(yè)流程圖分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、中支設(shè)立及申請(qǐng)開業(yè)申請(qǐng)書2、申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5中支籌建工作報(bào)告6中支高管人員資格申請(qǐng)表7中支設(shè)備配置、職場合同及消防證明；8中支計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況；9中支組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10中支從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、中支三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編1

8、3、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注：以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證營銷服務(wù)部申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收開業(yè)流程圖 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、營銷服務(wù)部設(shè)立及開業(yè)

9、申請(qǐng)書2、申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5籌建工作報(bào)告6高管人員資格申請(qǐng)表7設(shè)備配置、職場合同及消防證明8計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況9組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、三年發(fā)展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注：以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由營銷服務(wù)部提供。保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)注意事項(xiàng)一、保監(jiān)局驗(yàn)收關(guān)注的主要問題1、開業(yè)

10、申請(qǐng)報(bào)告是否屬實(shí)；2、職場是否符合安全等項(xiàng)要求；3、是否存在籌建期間經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的問題；4、經(jīng)營準(zhǔn)備工作是否完備、能否正常出單；5、計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否符合保監(jiān)會(huì)的信息化的要求；6、內(nèi)控制度是否健全；7、人員是否符合規(guī)定、是否進(jìn)行了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、是否有詳實(shí)、可行的業(yè)務(wù)計(jì)劃；9、保監(jiān)局認(rèn)為其它應(yīng)驗(yàn)收的條件；二、保監(jiān)局專項(xiàng)驗(yàn)收要點(diǎn)1、業(yè)務(wù)管理，包括新契約流程和定點(diǎn)體檢醫(yī)院；2、其它內(nèi)部管理，包括職場情況介紹、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；3、財(cái)務(wù)管理，包括科目設(shè)置、財(cái)務(wù)部門安全防范設(shè)施。第四部分 辦理工商、稅務(wù)手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)營許可證后，方可辦理工商執(zhí)照。但由于地方差異較大，

11、以本地要求為準(zhǔn)。下列流程僅供參考。 一、各新設(shè)中支和營銷服務(wù)部在籌備開業(yè)期間，經(jīng)保監(jiān)局驗(yàn)收通過后可提交OA簽報(bào)，申領(lǐng)辦理相關(guān)證明和證照，在任務(wù)描述中需要注明各證照的名稱、各幾份、是否加蓋公章。 二、在提交簽報(bào)之前，各機(jī)構(gòu)可將在當(dāng)?shù)毓ど叹诸I(lǐng)取的分公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、企業(yè)（公司）申請(qǐng)登記委托書、企業(yè)指定的代表或者委托代理人的證明等及辦理證照所需材料以郵件的形式發(fā)給總公司經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，待機(jī)構(gòu)將審批完成的簽報(bào)發(fā)給經(jīng)辦人時(shí)，經(jīng)辦人在最短時(shí)間內(nèi)將材料寄往機(jī)構(gòu)。 三、提交簽報(bào)時(shí)需提供如下附件： 1、保監(jiān)局對(duì)分公司的批復(fù)文件 2、經(jīng)營許可證掃描件 3、辦工商執(zhí)照及稅務(wù)授權(quán)書或經(jīng)營范圍授權(quán)

12、書（根據(jù)各分公司需要） 四、辦理各類證照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料僅供參考。（注：各類批復(fù)文件請(qǐng)人力資源部提供，也可發(fā)郵件到辦公室經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人打印蓋章。）（一）申報(bào)工商執(zhí)照所需材料：1、公司章程（第一頁加蓋公章，并加蓋騎縫章）2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本3、分公司負(fù)責(zé)人任職文件4、企業(yè)組織代碼（正副本）5、保險(xiǎn)公司法人許可證（正副本）6、國稅、地稅正副本7、法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報(bào)經(jīng)審的批準(zhǔn)文件（二）申報(bào)組織機(jī)構(gòu)代碼所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本2、企業(yè)組織代碼（正副本）（三）申報(bào)地稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本 3、企業(yè)組織代碼

13、副本（四）申報(bào)國稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本4、總公司關(guān)于分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書5、總公司關(guān)于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的文件 五、審批流程：經(jīng)辦人分公司人事行政部分公司總經(jīng)理總公司機(jī)構(gòu)發(fā)展部總公司辦公室。第五部分辦理機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù) 中心支公司、營銷服務(wù)部在已辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表通過內(nèi)部郵箱發(fā)至分公司企劃發(fā)展部，由分公司企劃發(fā)展部發(fā)至總公司企劃部。注：“信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)基本信息搜集表”在總公司網(wǎng)頁常用表格下載中下載。第六部分 相關(guān)文件、材料樣本注：在上報(bào)的請(qǐng)示中應(yīng)按總公

14、司要求的上報(bào)格式進(jìn)行上報(bào)標(biāo)題字體：2號(hào)方正小標(biāo)宋內(nèi)容字體：仿宋3號(hào) 數(shù)字用New Roman附件 1保A分發(fā)200XX號(hào) 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司的請(qǐng)示 總公司 根據(jù)A人壽保險(xiǎn)股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定，我公司擬籌建YY中心支公司并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗(yàn)的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步擬定了職場，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。 特此申請(qǐng)，請(qǐng)予以批準(zhǔn) 附件：1.籌建中支可行性分析報(bào)告 2.中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷 3.三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 4.資源配置簡要方案 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 2 保復(fù)200X XX號(hào)關(guān)于同意籌建BB中

15、心支公司的批復(fù)AA分公司： 你公司關(guān)于籌建BB中心支公司請(qǐng)示（合保發(fā)200XX號(hào)）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你公司籌建BB中心支公司。 BB中心支公司籌建期為三個(gè)月，請(qǐng)你們?cè)谑盏脚鷱?fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式開業(yè)。 此復(fù) 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 3保A分發(fā)200XX號(hào) 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的請(qǐng)示總公司 根據(jù)A人保險(xiǎn)股份有限公司中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定 我公司擬籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)驗(yàn)的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步

16、擬定了職場，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。 特此申請(qǐng)，請(qǐng)予以批準(zhǔn) 附件：1、籌建中支可行性分析報(bào)告 2、中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷 3、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 4、資源配置簡要方案二X年XX月XX日加蓋分公司公章附件 4 合保復(fù)200X XX號(hào) 關(guān)于同意籌建BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的批復(fù)AA分公司： 你公司關(guān)于籌建CC營銷服務(wù)部請(qǐng)示（合保發(fā)200XX號(hào)）已收悉，經(jīng)研究決定，同意你分司籌建CC營銷服務(wù)部。 BB中心支公司CC營銷服務(wù)部籌建期為兩個(gè)月，請(qǐng)你們?cè)谑盏脚鷱?fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式開業(yè)。 此復(fù) 二X年XX月XX日 加蓋公章附件 5保A分發(fā)200

17、XX號(hào) 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報(bào)告 二、BB中心支公司負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)計(jì)劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 特此申請(qǐng)，懇請(qǐng)驗(yàn)收 二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 6 保復(fù)200X XX號(hào)關(guān)于同意BB中心支公司開業(yè)的批復(fù)AA分公司： 你公司關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示（合保A分發(fā)200XXX號(hào)）已收悉

18、。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對(duì)BB中心支公司驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意BB中心支公司開業(yè)。請(qǐng)盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)驗(yàn)收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。 此復(fù) 二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 7保A分發(fā)200XX號(hào) 簽發(fā)人：XXX（分公司總經(jīng)理）關(guān)于對(duì)BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示總公司： 根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷服務(wù)部設(shè)立的可行性報(bào)告 二、負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)計(jì)劃 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的

19、管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 特此申請(qǐng)，懇請(qǐng)驗(yàn)收二X年XX月XX日 加蓋分公司公章附件 8關(guān)于同意BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)的批復(fù)AA分公司： 你公司關(guān)于對(duì)CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示（合保A分發(fā)200XXX號(hào)）已收悉。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對(duì)CC營銷服務(wù)部驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司CC營銷服務(wù)部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷服務(wù)部開業(yè)。 請(qǐng)盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)驗(yàn)收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。 此復(fù)二X年XX月XX日 加蓋分公司公章第七部分 分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤管理骨干培訓(xùn)日期部門項(xiàng)目時(shí)間備注第一天人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、企劃、營銷、

20、培訓(xùn)、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)分公司各部門整體培訓(xùn)1、人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、營銷、培訓(xùn)各1小時(shí)2、企劃、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)各30分鐘PPT資料準(zhǔn)備第二天營銷部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、架構(gòu)與聘才培訓(xùn)2、籌備人員設(shè)計(jì)擬籌架構(gòu)和聘才費(fèi)用3、浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)4、營銷部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第三天培訓(xùn)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、產(chǎn)品培訓(xùn)2、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定3、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第四天 人事部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)4、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)上午PPT資料準(zhǔn)備財(cái)

21、務(wù)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程學(xué)習(xí)2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)3、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午PPT資料準(zhǔn)備第五天運(yùn)營部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬上午   籌備負(fù)責(zé)人制作詳細(xì)的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進(jìn)行審核?？偨?jīng)理室面談?；I建中內(nèi)勤培訓(xùn)一、人員引進(jìn)期籌建前3-6個(gè)月二、機(jī)構(gòu)籌建啟動(dòng)1、安排籌備組成員到分公司學(xué)習(xí)，與分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門長進(jìn)行初步會(huì)談。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期部門時(shí)間項(xiàng)目備注第一天上午9：00-9：20企劃發(fā)展部20分鐘新機(jī)構(gòu)籌建介紹和在分公司期間學(xué)習(xí)安排9：20-9：40人事行政部20分鐘籌建

22、中有關(guān)人事行政方面的介紹9：40-10：10財(cái)務(wù)部30分鐘籌建中有關(guān)財(cái)務(wù)方面的介紹10：10-11：40營銷部90分鐘籌建中有關(guān)營銷方面的介紹第一天下午14：00-15：00培訓(xùn)部60分鐘籌建中有關(guān)培訓(xùn)方面的介紹15：00-15：30運(yùn)營部30分鐘籌建中有關(guān)運(yùn)營方面的介紹15：30-15：45保費(fèi)部15分鐘公司有關(guān)保費(fèi)續(xù)期方面的介紹15：45-16：00銀代部15分鐘籌建中有關(guān)銀代方面的介紹16：00-16：15團(tuán)險(xiǎn)部15分鐘籌建中有關(guān)團(tuán)險(xiǎn)方面的介紹三級(jí)機(jī)構(gòu)籌備涉及16：15-16：45企劃發(fā)展部30分鐘溝通整理相關(guān)問題及事項(xiàng)2、安排籌備工作學(xué)習(xí)會(huì)，各部門長針對(duì)籌建機(jī)構(gòu)的管理、支持、流程等內(nèi)容

23、的培訓(xùn)。（牽頭部門：企劃發(fā)展部）日期時(shí)間部門項(xiàng)目備注第一天上午營銷部1、 業(yè)管：包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課2、 人管：包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；下午3、 浙分營銷激勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)PPT授課4、日常業(yè)務(wù)推動(dòng)和追蹤體系的學(xué)習(xí)；5、營銷部參觀學(xué)習(xí)第二天上午培訓(xùn)部1、產(chǎn)品培訓(xùn)PPT授課2、基本法培訓(xùn)3、早夕會(huì)組織與經(jīng)營培訓(xùn)4、基礎(chǔ)管理與階段性職場布置5、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定PPT授課下午6、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)第三天上午人事行政部1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容

24、及規(guī)定學(xué)習(xí)4、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)預(yù)算與報(bào)銷流程學(xué)習(xí)PPT授課2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)3、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際模擬操作和演練第四天上午運(yùn)營部1、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、一柜通崗相關(guān)事項(xiàng)學(xué)習(xí)3、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬下午企劃部1、數(shù)據(jù)報(bào)送的規(guī)定與要求；PPT授課2、分析報(bào)告的撰寫技巧總經(jīng)理室面談與考核面談3、協(xié)助籌備前借款。（財(cái)務(wù)部門）4、協(xié)助領(lǐng)取公司宣傳資料。（行政人事部門）5、協(xié)助各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）6、安排籌備負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的籌備工作行事歷，并協(xié)助其與各部門進(jìn)行行事歷事項(xiàng)、時(shí)間和規(guī)定等的溝通。（企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理）籌建中外勤培訓(xùn)

25、事項(xiàng)、流程、規(guī)定一、培訓(xùn)管理 1、A培訓(xùn)體系與特色 2、分公司培訓(xùn)部崗位說明書和工作分工 3 各層級(jí)外勤人員的培訓(xùn)體系 4、新人育成體系綱要 5 新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)硬件設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)二、培訓(xùn)管理制度 （具體材料參見附件） 1、保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 2、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)管理綱要 3、培訓(xùn)教材管理辦法 4、學(xué)員培訓(xùn)紀(jì)律管理規(guī)定 5、訓(xùn)練專員從業(yè)守則 6、學(xué)員培訓(xùn)成績考核作業(yè)規(guī)定 7、營銷培訓(xùn)檔案管理規(guī)定三、培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料（具體材料參見附件） 1、新人入職教育培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料 2、新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料 3、引進(jìn)業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料 4、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 5、培訓(xùn)班操作公共資料 6、教學(xué)音樂分支機(jī)

26、構(gòu)組織培訓(xùn)班業(yè)務(wù)流程圖新人育成體系流程（一）標(biāo)準(zhǔn)操作流程新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練（30天）新人銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練（5天）報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人入職教育（2天）代理人資格考試培訓(xùn)（5天）轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練（5個(gè)半天）新人成功銷售訓(xùn)練（3天） 轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練可以根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況針對(duì)三個(gè)月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。（二）過渡階段流程考慮到目前A的現(xiàn)狀，目前執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作流程尚存在一些困難，允許各機(jī)構(gòu)執(zhí)行過渡階段的新人育成體系流程。報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練（組織培訓(xùn)10-15個(gè)半天+主管輔導(dǎo)15次）代理人資格考試培訓(xùn)（5天）新人班（新人入職教育銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練合并舉辦）（5天）新人成功

27、銷售訓(xùn)練（3天）注：如果有條件可以按照標(biāo)準(zhǔn)化的模式將入職教育與銷售基礎(chǔ)訓(xùn)練分開舉辦；新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練組織培訓(xùn)至少要保證10個(gè)半天，條件允許最好延長至15個(gè)半天。第八部分分公司各部門關(guān)于籌建的事項(xiàng)、流程和相關(guān)規(guī)定營銷部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、招聘及引進(jìn)人員入司的管理辦法：二、分支機(jī)構(gòu)聘才津貼發(fā)放管理辦法；三、業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放管理辦法四、業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定五、新籌機(jī)構(gòu)聘才費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和審批流程；六、新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)人員招聘入司流程（聘才）（一）招聘流程：初步選定名單，電話約訪并進(jìn)行初步面談，確定決定性面談名單。決定性面談（分公司營銷總或總經(jīng)理面試），促成，填寫意向書、人才引進(jìn)錄用通知書參

28、加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班填寫入司申請(qǐng)表、簽署協(xié)議及合同交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗-人管錄入電腦系統(tǒng)（二）操作細(xì)則：1、根據(jù)招聘職級(jí)要求擬訂面談初步名單，分公司營銷部組織人員進(jìn)行第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、基本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比較，著重在于勘測對(duì)方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細(xì)記錄，為下一步追蹤做好準(zhǔn)備。在進(jìn)行第一次接觸后，對(duì)有興趣的進(jìn)行電話追蹤及進(jìn)行下一步的深入的面談，對(duì)有意向的人員進(jìn)行匯總，最終確定決定性面談名單；2、對(duì)進(jìn)入決定性面談的人員，由分支公司總經(jīng)理室人員進(jìn)行決定性面談，主要的內(nèi)容是針對(duì)聘才補(bǔ)貼，并與應(yīng)聘者達(dá)成聘才津貼和費(fèi)用的一致意見進(jìn)行最后促成，其

29、中主任職級(jí)以上人員需分公司總經(jīng)理面試，其他人員需分公司個(gè)險(xiǎn)營銷總面試；3、達(dá)成協(xié)議應(yīng)聘人員簽訂意向書及人才引進(jìn)錄用通知書，提交個(gè)人身份證、學(xué)歷證書、近半年收入證明原件及復(fù)印件等材料；營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；5、應(yīng)聘人員由培訓(xùn)部下發(fā)培訓(xùn)通知書，參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班；6、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人資格證書、錄取通知書和應(yīng)聘材料，填寫入司申請(qǐng)表與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同和聘才協(xié)議書，交營銷部人管處進(jìn)行材料審核；7、分支公司營銷部人管做擬聘職級(jí)和組織架構(gòu)等信息登記后，應(yīng)聘人員到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗，并到營銷服務(wù)部報(bào)到。業(yè)務(wù)人員招聘入司流程(新人)（一）招聘流程

30、：待營銷部簽署意見后，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書，人管崗編發(fā)業(yè)務(wù)員代碼培訓(xùn)合格后持入司申請(qǐng)表、結(jié)業(yè)證書和兩名保證人的保證合同書交至營銷部人管崗（同時(shí)交單證保證金至財(cái)務(wù)預(yù)收崗，并領(lǐng)取相關(guān)單證）經(jīng)面試合格后參加新人培訓(xùn)，由培訓(xùn)部填寫培訓(xùn)成績并簽署意見其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷服務(wù)部分別面試并簽署意見新人填寫入司申請(qǐng)表和營銷業(yè)務(wù)人員健康告之書，并提供相關(guān)證件復(fù)印件注：1、業(yè)務(wù)人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；2、保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同均為一式兩份（公司與業(yè)務(wù)人員各持一份）；3、所交單證保證金為500元。（二）操作細(xì)則：1、應(yīng)聘人員填寫入司申請(qǐng)表，提交個(gè)人身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件等材料；

31、營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；2、營銷服務(wù)部經(jīng)理或部門總監(jiān)負(fù)責(zé)組織應(yīng)聘人員面談初試，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景和基本法利益，并在入司申請(qǐng)表上簽署初試意見，并決定是否進(jìn)入下一關(guān)的綜合考試和性向測試；3、經(jīng)初試過關(guān)的應(yīng)聘人員參加公司組織應(yīng)聘人員綜合性考試；4、綜合性考試合格人員，由分公司營銷總進(jìn)行面試，面試合格人員參加新人培訓(xùn)；4、應(yīng)聘人員憑培訓(xùn)部下發(fā)的培訓(xùn)通知書，參加分公司組織的創(chuàng)業(yè)新人培訓(xùn)班和代理人培訓(xùn)班，參加代理人考試，取得代理人從業(yè)資格證書；5、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人資格證書、錄取通知書、入司申請(qǐng)書和其他上崗材料，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同，到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，由營銷部人管審

32、核所有資料后辦理上崗，持業(yè)務(wù)人員上崗報(bào)到通知書到所在營銷服務(wù)部報(bào)到。附件：1A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料；2A人壽保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)人員求職表； 3業(yè)務(wù)人員入司健康告知書；4業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認(rèn)書；5業(yè)務(wù)人員聲明告知函；6壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書；7業(yè)務(wù)人員保證函;8. A人壽股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員招聘入司管理辦法 聘才津貼發(fā)放管理流程 （一）分公司聘才津貼發(fā)放流程分公司營銷部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)分公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊(cè)營銷服務(wù)部經(jīng)理核對(duì)名單，并簽字確認(rèn)分公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)總公司分公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶經(jīng)總公司簽批

33、，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼 （二）中心支公司聘才津貼發(fā)放流程支公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊(cè)支公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)分公司支公司營銷培訓(xùn)部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)營銷服務(wù)部經(jīng)理核對(duì)名單，并簽字確認(rèn)經(jīng)分公司營銷部和分公司總經(jīng)理室簽批后上報(bào)總公司經(jīng)總公司簽批后，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼給分公司支公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶分公司財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼至支公司分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放流程（一） 分公司聘才津貼發(fā)放流程總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔傭金款項(xiàng)至分公司總公司營銷部人管室每月20日進(jìn)行系統(tǒng)傭金核算經(jīng)總公司營銷部負(fù)責(zé)人和分管總裁簽批后交總公司財(cái)務(wù)部分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25

34、日前）分公司財(cái)務(wù)部依分公司人管提供的分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，做分公司本部和支公司傭金款項(xiàng)的扣稅處理，并報(bào)分公司總經(jīng)理室審批。分公司財(cái)務(wù)部同時(shí)下拔支公司傭金款項(xiàng)經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶（25日前）（二）傭金款項(xiàng)發(fā)放中相關(guān)人員工作職責(zé) 1、總公司營銷部人管室每月20日運(yùn)行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報(bào)營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。 2、總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔各分公司傭金款項(xiàng)至分公司。 3、分公司財(cái)務(wù)部收到傭金款項(xiàng)后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶；同

35、時(shí)將支公司傭金款項(xiàng)下拔至支公司。4、支公司財(cái)務(wù)部收到完稅后的傭金款項(xiàng)后，依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶。A人壽保險(xiǎn)股份有限公司B分公司業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假應(yīng)填寫請(qǐng)假條，經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可獲假；業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)主任請(qǐng)假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷服務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；營業(yè)部經(jīng)理請(qǐng)假需營銷服務(wù)部核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)；業(yè)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準(zhǔn)；三、一個(gè)月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計(jì)缺勤5天以上將做離職處理；一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)三個(gè)月以上者，做離職處理；四、業(yè)務(wù)

36、人員如遇以下情況可申請(qǐng)請(qǐng)假：1、因事須本人親自處理時(shí)可請(qǐng)事假；2、因病需休息或治療時(shí)可請(qǐng)病假，但病假三天以上須附縣級(jí)以上醫(yī)院診斷證明書；3、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4、業(yè)務(wù)人員服務(wù)滿一年，次年起每年可享受公休假10天；5、直系親屬或配偶身故，可請(qǐng)喪假七天。五、關(guān)于請(qǐng)假期間的考核規(guī)定：1、維持、晉升考核不因請(qǐng)假而降低標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)假除外）；2、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期不超過10個(gè)工作日，待遇不變；3、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期超過10個(gè)工作日，由直接育成人（直接育成人不在職，由上級(jí)業(yè)務(wù)主管）代管；代管期間被代管業(yè)務(wù)主管不享有輔導(dǎo)津貼、業(yè)務(wù)主管底薪，其余的各項(xiàng)待遇不變；代管人享有該業(yè)務(wù)主管的輔導(dǎo)津貼；4、代管人員

37、原則上由外勤人員擔(dān)任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇；六、遲到（早退）30分鐘以內(nèi)者，以遲到（早退）論處；超過30分鐘者，以缺勤論處；七、業(yè)務(wù)人員考勤扣款標(biāo)準(zhǔn)如下： （一）業(yè)務(wù)員： 1遲到或早退扣款（每次）5元 2缺勤扣款（每天）30元 （二）主任：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的1.5倍。 （三）經(jīng)理：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的3倍。 （四）業(yè)務(wù)員當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過200元，主任當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過300元，經(jīng)理當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過600元。八、營業(yè)部將本單位差勤表（附假條）在次月3日前上交營銷服務(wù)部，營銷服務(wù)部將指定專人負(fù)責(zé)，匯總后的差勤情況在次月5日前上報(bào)營銷部人管室；營銷部、營銷服務(wù)部依責(zé)不定期監(jiān)

38、督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運(yùn)用在營業(yè)單位的業(yè)務(wù)管理活動(dòng)上。九、業(yè)務(wù)人員假期期滿后需及時(shí)辦理銷假手續(xù)，逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時(shí)間按離職處理。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。外勤聘才費(fèi)用申請(qǐng)流程操作流程三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部責(zé)任部門分公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 人員招聘和引進(jìn)三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部提交文件包括：1、組織構(gòu)架說明書；2、擬引進(jìn)人員簡歷 3、年度聘才費(fèi)用使用明明細(xì) 4、資產(chǎn)配置5、投產(chǎn)比分析報(bào)告 審批流程為：分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。注：以上材料屬實(shí)，具有可行性。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)

39、批復(fù)文件；否則駁回，由三級(jí)機(jī)構(gòu)重新提交申請(qǐng)。相關(guān)文件和說明新籌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展方案的申請(qǐng)和審批操作流程責(zé)任部門 提交草擬方案由分公司營銷部預(yù)算員通過OA費(fèi)用簽報(bào)和ORACLE系統(tǒng)申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)支，由財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理室審批。 審 批 費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng) 方案執(zhí)行和結(jié)果兌現(xiàn)新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部提交草擬方案申請(qǐng)的材料包括：1、方案草擬；2、預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)書； 3、方案策劃背景分析和意義，預(yù)期達(dá)到效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預(yù)算崗進(jìn)費(fèi)用預(yù)算，否則退回三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部重新擬訂。相關(guān)文件、備注新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷服務(wù)部分公司營銷部 費(fèi)用報(bào)銷和結(jié)算由新籌機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部提供： 1 業(yè)

40、務(wù)方案最終結(jié)果兌現(xiàn)表，并由入圍人員簽收；2 方案總結(jié)分析，內(nèi)容包括實(shí)際達(dá)成效果分析，成功之處和存在的不足，原因分析和改進(jìn)措施。3 由分公司預(yù)算員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用到帳后轉(zhuǎn)給三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷服務(wù)部運(yùn)營部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、人員配置要求（三級(jí)機(jī)構(gòu)） 風(fēng)險(xiǎn)管理崗（1人） 一柜通崗（1人）二、聯(lián)系體檢定點(diǎn)醫(yī)院和理賠定點(diǎn)醫(yī)院三、運(yùn)營單證申領(lǐng)四、運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)配置五、運(yùn)營驗(yàn)收重點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 三級(jí)機(jī)構(gòu)開業(yè)運(yùn)營工作驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營人員必須的相關(guān)文件1、個(gè)險(xiǎn)投保規(guī)則2、個(gè)人銀行代理保險(xiǎn)投保規(guī)則3、人身險(xiǎn)保全作業(yè)規(guī)則4、單證管理辦法5、投訴作業(yè)操作指導(dǎo)細(xì)則6、

41、運(yùn)營業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則7、解約勸阻管理辦法8、投訴檔案管理規(guī)定9、保全業(yè)務(wù)檔案管理辦法10、非正常解約業(yè)務(wù)管理規(guī)定11、規(guī)范代辦解約業(yè)務(wù)處理管理規(guī)定12、業(yè)務(wù)人員自保件管理辦法13、新契約承保前撤件管理規(guī)定14、理賠特色服務(wù)作業(yè)細(xì)則15、人身險(xiǎn)理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則16、人身險(xiǎn)暫收收據(jù)管理規(guī)定細(xì)則17、保全初審管理規(guī)定18、保單回執(zhí)管理辦法19、人身險(xiǎn)理賠報(bào)案、受理作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠調(diào)查作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則20、保全用戶管理規(guī)定21、客服柜面管理辦法22. 關(guān)于明確機(jī)構(gòu)運(yùn)營KPI考核有關(guān)事項(xiàng)的通知人事行政部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、內(nèi)勤人力編制及崗位設(shè)置 1、中心支公司人力

42、編制及崗位設(shè)置 2、營銷服務(wù)部人力編制及崗位設(shè)置 3、各崗位招聘標(biāo)準(zhǔn)及審批流程 4、人員入司流程 5、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn) 6、勞動(dòng)合同管理二、職場租賃標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作 1、職場租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2、備選職場尋租要求及注意事項(xiàng) 3、職場租賃合同報(bào)批及管理三、職場裝修標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作 1、職場裝修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2、職場裝修要求及注意事項(xiàng) 3、職場裝修合同報(bào)批管理及裝修驗(yàn)收四、資產(chǎn)配置 1、中心支公司資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng) 2、營銷服務(wù)部資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng) 內(nèi)勤人力審批及招聘流程操作流程責(zé)任部門 人員招聘和引進(jìn)相關(guān)文件和說明提交申請(qǐng)根據(jù)初設(shè)中支人力編制情況配備人員機(jī)構(gòu)需準(zhǔn)備：1，擬引進(jìn)人員簡歷2，相關(guān)學(xué)歷學(xué)位證書、身份證、

43、生活照、標(biāo)準(zhǔn)一寸照的掃描件3、原單位勞動(dòng)解除證明原件4、由機(jī)構(gòu)人事審核材料并蓋審核章三級(jí)機(jī)構(gòu)面試、審核并報(bào)批分公司人事行政部人力資源室及相關(guān)直線部門總公司相關(guān)部門審批總公司相關(guān)部門1、面試未通過者退回；2、面試通過，則由分公司人事專員報(bào)OA審批3、B類及以上干部 和關(guān)鍵崗位人員需總公司面試1、體檢不合格者不予錄用1、安排體檢2、辦理入司手續(xù)并簽訂勞動(dòng)合同相關(guān)人事專員1、總公司審批未通過退回2、通過，則由人事通知相關(guān)人員職場租賃的申請(qǐng)和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 簽訂租賃合同總公司批復(fù)籌建之后，提交以下材料申請(qǐng)租賃：1、備選職場情況分析表；2

44、、總公司制式租賃合同 3、出租方產(chǎn)權(quán)證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 4、物業(yè)合同5、所租大樓消防許可證復(fù)印件6、租賃職場樓層平面圖相關(guān)文件和說明租賃合同簽訂后，制作或收集以下督職場管理文件歸檔：1、建筑面積復(fù)核計(jì)算書2、租賃職場實(shí)際尺寸平面圖 3、收房情況記錄 職場裝修的申請(qǐng)和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 簽訂裝修合同職場租賃完成之后，提交以下材料申請(qǐng)裝修：1、總公司制式裝修合同2、 裝修預(yù)算3、招標(biāo)紀(jì)要 4、裝修設(shè)計(jì)合同5、裝修施工圖6、裝修公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件相關(guān)文件和說明職場裝修過程及完工后，收集或制作以下材料歸檔：1、開工證明2、 隱蔽工程驗(yàn)收記錄3、竣工驗(yàn)收記錄 4、工程質(zhì)量保證書5、工程結(jié)算書 資產(chǎn)采購流程職責(zé)流