采購(gòu)控制精細(xì)化管理全案(共249頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 采購(gòu)控制精細(xì)化管理全案專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)目 錄第1章 采購(gòu)管理14 采購(gòu)的基本內(nèi)容及注意事項(xiàng)141 采購(gòu)部門(mén)的職能有哪些？采購(gòu)部門(mén)的職能主要包括：（1） 及時(shí)掌握所需要的采購(gòu)信息，保持良好的內(nèi)部溝通。（2） 調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來(lái)源。（3） 建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時(shí)找不到替代的供應(yīng)商。（4） 參考原料市場(chǎng)行情，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。（5） 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評(píng)估，了解公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，制作采購(gòu)文件，采購(gòu)所需的物料。（6） 按照采購(gòu)合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。（7） 協(xié)助質(zhì)量部門(mén)檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與

2、質(zhì)量。（8） 協(xié)助物料控制部門(mén)對(duì)呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。142 采購(gòu)的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容？（9） 質(zhì)量保證協(xié)議的作用：對(duì)供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求，協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)、試驗(yàn)與抽樣方法 應(yīng)得到雙方認(rèn)可和充分理解。 通過(guò)與供應(yīng)商的配合來(lái)保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。（10） 質(zhì)量保證協(xié)議的要求： 質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認(rèn)可，防止給今后的合作留下隱患。 質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確檢驗(yàn)的方法及要求。 質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。（11） 質(zhì)量保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容： 雙方共同認(rèn)可的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 由供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系，由公司第三方對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量

3、體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 本公司的接收檢驗(yàn)方法（包括允收水準(zhǔn)AQL的確定） 供應(yīng)商提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄。 由供應(yīng)商進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)依據(jù)的規(guī)程/規(guī)范。 使用的設(shè)備工具和工作條件，明確方法、設(shè)備、條件和人員技能方面的規(guī)定等。143 降低采購(gòu)成本的途徑有哪些？降低采購(gòu)成本的途徑主要有：（12） 尋求更合適的供應(yīng)商。（13） 尋找更可能代替的物料。（14） 改善采購(gòu)技術(shù)，比如增加采購(gòu)數(shù)量。（15） 改進(jìn)原有設(shè)計(jì)。（16） 改善儲(chǔ)運(yùn)方法，降低庫(kù)存（17） 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。144 采購(gòu)程序包括哪些內(nèi)容？（18） 制定并實(shí)施控制采購(gòu)質(zhì)量的程序，以確保對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。（19） 確保

4、供應(yīng)商準(zhǔn)確地理解采購(gòu)產(chǎn)品的要求。（20） 確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)評(píng)審每一個(gè)供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。（21） 應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的質(zhì)量保證協(xié)議，就驗(yàn)證方法達(dá)成明確的協(xié)議，以確保驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)一。（22） 應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問(wèn)題的方法。（23） 應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制的有關(guān)的質(zhì)量記錄，以利于及時(shí)解決和處理有關(guān)質(zhì)量事宜。145 采購(gòu)工作應(yīng)如何具體實(shí)施？采購(gòu)工作由四個(gè)環(huán)節(jié)組成，而每個(gè)環(huán)節(jié)又由若干個(gè)步驟組成。（24） 采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購(gòu)計(jì)劃，做好綜合平衡，以便保證物料及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)降低庫(kù)存及成本，減少急單。主要環(huán)節(jié)有：評(píng)估訂單需求、計(jì)

5、算訂單容量、制定訂單計(jì)劃。（25） 供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估的目的是滿足采購(gòu)對(duì)質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。供應(yīng)商評(píng)估的主要環(huán)節(jié)有：供應(yīng)商評(píng)估的準(zhǔn)備、初選供應(yīng)商、試制、批量試驗(yàn)、確定供應(yīng)商名單。（26） 采購(gòu)訂單發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門(mén)提供合格的原材料和配件，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商群體績(jī)效表現(xiàn) 進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。主要環(huán)節(jié)有：訂單準(zhǔn)備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。（27） 采購(gòu)管理采購(gòu)管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購(gòu)原則。主要環(huán)節(jié)有：?jiǎn)螕?jù)審批，包括計(jì)劃、評(píng)估報(bào)告、訂單合同、付款審核與批準(zhǔn)。146 如何準(zhǔn)備采購(gòu)訂單計(jì)劃？（28） 了解市場(chǎng)需求任何一家生產(chǎn)型企業(yè)，要想制訂較為準(zhǔn)確的訂單計(jì)劃，首先必須

6、熟知市場(chǎng)需求計(jì)劃，從市場(chǎng)需求的進(jìn)一步分解中制訂生產(chǎn)需求計(jì)劃，再根據(jù)年度計(jì)劃制訂季度、月度計(jì)劃。（29） 了解生產(chǎn)需求 為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購(gòu)計(jì)劃人員須熟知生產(chǎn)計(jì)劃工藝常識(shí)。 物料需求計(jì)劃來(lái)源于：生產(chǎn)計(jì)劃、獨(dú)立需求的預(yù)測(cè)、物料清單文件、庫(kù)存文件。（30） 準(zhǔn)備訂單基本資料 訂單基本資料包括： 訂單物料的供應(yīng)商信息 對(duì)同時(shí)有多家供應(yīng)商的物料來(lái)說(shuō)，每個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤摫壤刹少?gòu)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。 訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項(xiàng)目，從信息系統(tǒng)中查詢(xún)了解該物料的采購(gòu)基本參數(shù)。（31） 制訂訂單計(jì)劃所需資料訂單計(jì)劃所需要的資料的內(nèi)容包括： 物料名稱(chēng)、需求數(shù)量、到貨日期。 有時(shí)會(huì)附有

7、市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、訂單基本資料等。147 物料清單文件是如何生成的？（32） 物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購(gòu)部門(mén)要根據(jù)物料清單確定采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部門(mén)要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)物料清單計(jì)算產(chǎn)品成本，計(jì)劃部門(mén)要根據(jù)物料清單確定物料的需求計(jì)劃，其他銷(xiāo)售、存儲(chǔ)等部門(mén)都要用到物料清單。（33） 物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計(jì)劃提供產(chǎn)品組成信息。（34） 企業(yè)物料清單應(yīng)該由專(zhuān)職部門(mén)統(tǒng)一存放、維護(hù)、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和通用性，提高使用查詢(xún)效率，應(yīng)避免物料清單由各部門(mén)各自存放的做法，（35） 零件清單

8、的制定。由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員從產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。148 怎樣準(zhǔn)備采購(gòu)訂單？（36） 熟悉需求訂單操作的物料項(xiàng)目訂單的種類(lèi)很多，訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計(jì)劃，花時(shí)間去了解物料項(xiàng)目，花時(shí)間去了解和料技術(shù)資料等：直接從國(guó)外采購(gòu)可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價(jià)格，但同時(shí)增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復(fù)雜,交貨期長(zhǎng). (2)比較/確認(rèn)價(jià)格采購(gòu)人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價(jià)格最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商下達(dá)訂單/合同,以維護(hù)企業(yè)的最大利益. (3)確認(rèn)需求材料的標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量149 如何進(jìn)行采購(gòu)合同的跟蹤？（37） 跟蹤工藝文件 對(duì)任何外協(xié)件（需要供應(yīng)商加工的物料）的采購(gòu)，

9、訂單人員都應(yīng)對(duì)提供給供應(yīng)商的工藝文件進(jìn)行跟蹤。 如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒(méi)有相關(guān)工藝文件，或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商修改。 要求供應(yīng)商及時(shí)代貨，如果不能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨，則要按照合同條款進(jìn)行賠償。（38） 跟蹤供應(yīng)商的原材料 個(gè)別供應(yīng)商接到合同后就認(rèn)為“大功告成”，必要時(shí)必須提醒供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備原材料，特別是對(duì)一些信譽(yù)差/合作少的供應(yīng)商更要警惕。（39） 跟蹤加工過(guò)程 對(duì)于一次性/大開(kāi)支的項(xiàng)目采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、建筑采購(gòu)等，為了保證貨期、質(zhì)量、采購(gòu)人員需要對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，甚至要參加其加工過(guò)程的監(jiān)理工作。（40） 跟蹤總裝及測(cè)試總裝及測(cè)試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購(gòu)人員有較好的專(zhuān)業(yè)

10、背景和行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。（41） 跟蹤包裝入庫(kù)采購(gòu)人員可以通過(guò)電話方式了解物料的入庫(kù)信息。對(duì)重要物料，采購(gòu)人員最好去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察。 對(duì)一些緊急物料，采購(gòu)人員要進(jìn)行全力跟蹤；對(duì)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。1410 常用的合同條款包含什么內(nèi)容？一份正規(guī)的買(mǎi)賣(mài)合同主要包括以下內(nèi)容：（42） 名稱(chēng)（43） 編號(hào)（44） 簽訂日期（45） 簽訂地點(diǎn)（46） 買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)（47） 地址（48） 合同序言（49） 商品名稱(chēng)（50） 質(zhì)量規(guī)格（51） 數(shù)量（52） 包裝（53） 單價(jià)與總價(jià)（54） 到貨期限（55） 到貨地點(diǎn)（56） 付款（57） 保險(xiǎn)（58） 商品檢驗(yàn)（59） 仲裁（6

11、0） 不可抗力（61） 合同的份數(shù)（62） 使用語(yǔ)言及其效力（63） 附件（64） 合同生效日期（65） 雙方的簽字蓋章以下為可選擇部分（1） 保值條款（2） 價(jià)格調(diào)整條款（3） 誤差范圍條款（4） 法律適用條款15 采購(gòu)實(shí)施的程序案例151 采購(gòu)控制程序示例1 目的使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所采購(gòu)的各類(lèi)產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設(shè)備及用品。3職責(zé)3、1各部門(mén)業(yè)務(wù)人員;負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和具體實(shí)施采購(gòu)工作.3、2業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)審核本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，篩選和初步確定符合本部門(mén)要求的供應(yīng)商。 負(fù)責(zé)本部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的

12、審核、評(píng)估工作。3、3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)成本、利潤(rùn)的核算和監(jiān)控工作。3、4總經(jīng)理/副總經(jīng)理：批準(zhǔn)最終合作的供應(yīng)商和各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃。4、說(shuō)明（略）5程序要求5、1采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)：5、1、1辦公設(shè)備及用品5、1、2其他用品5、2辦公設(shè)備及用品采購(gòu)程序5、2、1各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)辦公用品的實(shí)際需要，于每月28日前填制下月的購(gòu)物申請(qǐng)表給行政部。522 政部匯總各部門(mén)的購(gòu)物申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任審核后，報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。523 政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準(zhǔn)的購(gòu)物申請(qǐng)到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購(gòu)。供應(yīng)商的評(píng)估按供應(yīng)商評(píng)估程序執(zhí)行。524 部門(mén)按購(gòu)物申請(qǐng)表并根據(jù)實(shí)際需要到行政部領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用登記表

13、。53 其它產(chǎn)品采購(gòu)程序：531 業(yè)務(wù)人員按客戶要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，并與供應(yīng)高聯(lián)系確認(rèn)所需產(chǎn)品要求后，填制購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)訂單給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。532 部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)供應(yīng)商、購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，具體按照供應(yīng)商評(píng)估程序和合同評(píng)估程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過(guò)后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。533 購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)訂單經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。534 如客戶要求提供樣品時(shí)，業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)前必須要求供應(yīng)商先提供樣品并轉(zhuǎn)交給客戶確認(rèn)，需要現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的樣品，業(yè)務(wù)人員必須上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。535部門(mén)負(fù)責(zé)人把購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)訂單交專(zhuān)管人員登記，錄入合同記錄表。54

14、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收管理按驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交會(huì)控制程序執(zhí)行。55 采購(gòu)記錄的管理551 購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)訂單原件由各部門(mén)指定專(zhuān)人保存，業(yè)務(wù)人員如因工作需要可留存合同復(fù)印件。6支持性文件61 驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交付控制程序62 供應(yīng)商評(píng)估程序63 合同評(píng)審程序7 記錄/表格71 購(gòu)物申請(qǐng)表72 購(gòu)銷(xiāo)合同73 采購(gòu)訂單74 合同記錄單152 合同供應(yīng)商評(píng)定程序示例1 目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定考核，以確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價(jià)格合理的原輔材料及服務(wù)。2適用范圍本程序用于對(duì)公司提供原輔材料、服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)定與選定。3職責(zé)3、1研發(fā)部進(jìn)行原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全

15、面測(cè)試，并且出具檢測(cè)報(bào)告。3、2物控部建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商資料，對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)定。3、3廠長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進(jìn)行評(píng)定。4工作程序/方法4、1制造商類(lèi)供應(yīng)商的評(píng)定4、1、1供應(yīng)商初選4、1、1、1物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商；4、1、1、2物控部向候選取供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，并請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品及價(jià)目表；4、1、1、3品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告4、1、2供應(yīng)商的調(diào)查物控部對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽(tīng)取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情

16、況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表4、1、3試用跟蹤檢測(cè)4、1、3、1物控部聯(lián)系供應(yīng)商，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)；4、1、3、2品管部對(duì)“試用“樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，具體操作參照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。4、1、3、3品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量禁標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。4、1、4供應(yīng)商的選定4、1、4、1廠長(zhǎng)組織物控部依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)合格供應(yīng)商評(píng)定表，確定合格供應(yīng)商，并將其納入合格供應(yīng)商名單。4、2對(duì)供銷(xiāo)方/市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商類(lèi)供應(yīng)商的評(píng)定。4、2、1通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取

17、介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。4、2、2填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表4、2、3在購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。必要時(shí)經(jīng)過(guò)試用與檢驗(yàn)由品管部填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告并注明“樣品試用”。4、2、4經(jīng)過(guò)兩次試用沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)定表，與上述材料一并交廠長(zhǎng)審批，合格后納入合格供應(yīng)商名單。4、2、5由物控部進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以書(shū)面方式進(jìn)行反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對(duì)經(jīng)過(guò)三次反饋仍沒(méi)有改進(jìn)的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。4、3服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定4、3、1服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)供應(yīng)商。4、3、2對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)

18、定表；A、 服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；B、 服務(wù)價(jià)格；C、 準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；D、 服務(wù)設(shè)施E、 對(duì)待客戶的態(tài)度等；4、3、3對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商的服務(wù)，經(jīng)過(guò)一次試用后，由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，確定為合格供應(yīng)商，并納入合格供應(yīng)商名單。4、4合格供應(yīng)商檔案的建立物控部保留供應(yīng)商歷次供貨/提供服務(wù)的驗(yàn)證記錄，并填入歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表中。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。4、5合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng)4、5、1每年對(duì)供應(yīng)商歷次供貨情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性（材料質(zhì)量狀況）、適價(jià)（價(jià)格合理性）、適量（交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性）、適時(shí)（交貨的及時(shí)性）的評(píng)定考核。4、5、

19、2調(diào)閱供應(yīng)商檔案，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。4、5、3評(píng)定后填寫(xiě)供應(yīng)商復(fù)評(píng)表報(bào)廠長(zhǎng)審批。4、5、4不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察供應(yīng)商，限期改進(jìn)以觀后效或取消其供應(yīng)商資格。4、5、5根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果修訂合格供應(yīng)商名單。4、6對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的供應(yīng)商的評(píng)審。4、6、首先根據(jù)述方法分類(lèi)調(diào)查，并填寫(xiě)一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表由物控部主管復(fù)核，廠長(zhǎng)審批以確認(rèn)其資格。5相關(guān)/支持性文件5、1采購(gòu)控制程序5、2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5、3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5、4原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5

20、、5合格供應(yīng)商名單5、6質(zhì)量記錄控制程序5、7供應(yīng)商檔案5、8合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6質(zhì)量記錄6、1進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告6、2供應(yīng)商調(diào)查表6、3供應(yīng)商評(píng)定表6、4服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表6、5一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表6、6歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表6、7供應(yīng)商復(fù)評(píng)表第2章 采購(gòu)計(jì)劃24 采購(gòu)計(jì)劃制度規(guī)范241 采購(gòu)計(jì)劃管理制度采購(gòu)計(jì)劃是指企業(yè)管理人員在了解市場(chǎng)供求情況、認(rèn)識(shí)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程和掌握物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)劃期內(nèi)物料采購(gòu)管理活動(dòng)所做的預(yù)見(jiàn)性安排和部署。做好采購(gòu)計(jì)劃管理，有助于企業(yè)規(guī)范采購(gòu)工作和部署，提高采購(gòu)管理工作水平。下面是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃管理制度，供讀者參考。采購(gòu)計(jì)劃管理制度第1章 總則第1條

21、 目的為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。1. 加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證公司各部門(mén)的采購(gòu)工作按時(shí)按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行。2. 采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，財(cái)務(wù)部據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。第2條 適用范圍本制度適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃制訂和預(yù)算管理工作。第3條 管理職責(zé)1. 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批與控制工作。2. 采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)年度、季度、月度、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算編制工作的組織與審核。3. 采購(gòu)計(jì)劃專(zhuān)員負(fù)責(zé)單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算的編制工作。第4條 采購(gòu)計(jì)劃原則1. 現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)

22、劃之中。2. 能在本公司內(nèi)部采購(gòu)的，不得采用外購(gòu)的形式。第2章 采購(gòu)需求確定第5條 采購(gòu)需求預(yù)測(cè)1. 在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前， 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等各類(lèi)數(shù)據(jù)，為預(yù)測(cè)采購(gòu)需求做好準(zhǔn)備。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員需將收集到的資料分類(lèi)整理，以方便使用。第6條 物資請(qǐng)購(gòu)1. 各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門(mén)內(nèi)部的物資需求，并編制“物資請(qǐng)購(gòu)單”。2. 各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需在規(guī)定的提前期內(nèi)，將“物資請(qǐng)購(gòu)單”及時(shí)提交至采購(gòu)部。第7條 物資需求匯總1. 采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門(mén)的物資請(qǐng)購(gòu)需求進(jìn)行匯總并及時(shí)編制“物資需求匯總表”。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將各部門(mén)的物資需求進(jìn)行匯總分析，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)

23、比，查看需求是否合理。第8條 確定物資需求量1. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門(mén)的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。2. 獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定可以采用訂量訂貨模型和訂期訂貨模型。3. 確定好獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。4. 相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨點(diǎn)法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求量進(jìn)行分解。5. 確定上述兩類(lèi)物資需求數(shù)量之后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定采購(gòu)需求數(shù)量。6. 采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量扣減可用庫(kù)存數(shù)量和即將到貨的物資數(shù)量后確定。第3章 采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核第9條 采購(gòu)計(jì)劃的

24、編制依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第10條 采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟1. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況。3. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。4. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。第11條 采購(gòu)計(jì)劃的審核審批1. 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂，年度采購(gòu)計(jì)劃需

25、報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批;月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批;短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。采購(gòu)急需物資應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第12條 采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容采購(gòu)部或財(cái)務(wù)部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)著重審核采購(gòu)計(jì)劃中的以下內(nèi)容。1. 各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。2. 采購(gòu)計(jì)劃與銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的相符性。3. 采購(gòu)計(jì)劃制訂過(guò)程中所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否相符。4. 采購(gòu)計(jì)劃中各類(lèi)物資的數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、金額等是否合理。第4章 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行管

26、理第13條 采購(gòu)計(jì)劃分解1. 采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)將審批后的計(jì)劃進(jìn)行分解，分解過(guò)程包括兩類(lèi):將采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間分解和將采購(gòu)計(jì)劃按照職位分解。2. 采購(gòu)計(jì)劃分別按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解后，便可變?yōu)橐豁?xiàng)項(xiàng)的采購(gòu)任務(wù)。第14條 采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)1. 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)部還需對(duì)采購(gòu)任務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步的執(zhí)行落實(shí)。2. 采購(gòu)部經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到人， 并落實(shí)責(zé)任， 向采購(gòu)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。3. 采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購(gòu)由采購(gòu)部經(jīng)理簽發(fā)“采購(gòu)控制書(shū)”并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后，按照采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù);小額采購(gòu)可由

27、采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。第15條 采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行1. 采購(gòu)計(jì)劃主管應(yīng)對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。2. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄。第5章 采購(gòu)計(jì)劃的變更管理第16條 采購(gòu)計(jì)劃的變更管理1. 若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。2. 對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)采購(gòu)的物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第17條 采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理1. 各需求部門(mén)如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)， 應(yīng)編寫(xiě)“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。2. 采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件(說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資

28、的使用狀況)，附在“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。3. 申請(qǐng)表經(jīng)需求部門(mén)經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。4. 如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案;如增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采?gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)。5. 采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。6. 增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)放至需求部門(mén)，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。第6章 附則第18條 本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過(guò)，修訂、廢止時(shí)亦同。第19條 本制度自公布之日起生效。242 采購(gòu)計(jì)劃編制辦法下面是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃編制辦法，

29、供讀者參考。采購(gòu)計(jì)劃編制辦法第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于采購(gòu)部負(fù)責(zé)的所有物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂和預(yù)算管理工作。第3條 管理職責(zé)在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃的具體工作由各采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)。第4條 采購(gòu)計(jì)劃的分類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃主要包括年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃、月采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃四種，具體如下圖所示。年度采購(gòu)計(jì)劃季度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分收集和分析和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂的計(jì)劃在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解

30、的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實(shí)際采購(gòu)情況、生產(chǎn)情況、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)行情，制訂當(dāng)季或者下一季度的采購(gòu)計(jì)劃月采購(gòu)計(jì)劃臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃在對(duì)季度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門(mén)每月經(jīng)營(yíng)所需物資的匯總情況，審核制訂的采購(gòu)計(jì)劃在特殊情況下，為了滿足各個(gè)部門(mén)的緊急采購(gòu)需求而制訂的短期采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分類(lèi)圖第2章 采購(gòu)計(jì)劃編制要項(xiàng)管理第5條 采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)采購(gòu)人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條 編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)1. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或者保守。2. 采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3. 分析銷(xiāo)

31、售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。4. 注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。5. 考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。6. 注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。第7條 采購(gòu)計(jì)劃的編制原則1. 采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)審查各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。2. 如果請(qǐng)購(gòu)單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門(mén)生產(chǎn)的物資，且其他部門(mén)所生產(chǎn)的該物質(zhì)在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等方面均能滿足采購(gòu)需求的情況下，必須采用內(nèi)購(gòu)。第3章 采購(gòu)計(jì)劃編制步驟第8條 明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1. 采購(gòu)專(zhuān)員需明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2. 采購(gòu)專(zhuān)

32、員還需掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所做的市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況。第9條 明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況1. 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的主生產(chǎn)計(jì)劃以及生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。2. 采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門(mén)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。第10條 編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員需匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。第4章 采購(gòu)計(jì)劃的審核與變更第11條 采購(gòu)計(jì)劃的審核審批1. 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)表”制訂。年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批;月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批;短期采購(gòu)計(jì)劃由

33、采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;采購(gòu)急需物資應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字、公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以便公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第12條 采購(gòu)計(jì)劃變更管理對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第5章 附則第13條 本辦法由采購(gòu)部制定。第14條 本辦法自公布之日起實(shí)施。243 采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范編制采購(gòu)訂單計(jì)劃之前必須做好采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃，并根據(jù)采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量，最終制訂訂單計(jì)劃。下面是某企業(yè)的采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范

34、，供讀者參考。采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范第1章 總則第1條 目的為了指導(dǎo)訂單計(jì)劃編制工作，使訂單計(jì)劃科學(xué)、合理，幫助公司減少庫(kù)存、降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本規(guī)范。第2條 適用范圍本規(guī)范適用于訂單計(jì)劃的制訂、審批、實(shí)施等各項(xiàng)工作的管理。第3條 管理職責(zé)分工1. 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃的審批與控制工作。2. 采購(gòu)計(jì)劃主管負(fù)責(zé)根據(jù)已編制的年度、季度、月度計(jì)劃和其他相關(guān)資料，編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)劃和訂單計(jì)劃，并做好各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃的組織與審核。3. 采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制計(jì)劃，并負(fù)責(zé)收集篩選各項(xiàng)計(jì)劃所需資料。第4條 訂單計(jì)劃的編制依據(jù)1. 采購(gòu)人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采

35、購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。2. 編制依據(jù)還包括每年的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、材料消耗量狀況等，采購(gòu)專(zhuān)員務(wù)必準(zhǔn)備好上述資料，以便開(kāi)展采購(gòu)計(jì)劃工作。第2章 編制采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃第5條 準(zhǔn)備認(rèn)證計(jì)劃1. 采購(gòu)計(jì)劃人員在擬訂訂單計(jì)劃、與供應(yīng)商接觸之前，要熟悉認(rèn)證的物資項(xiàng)目，具體包括該物資項(xiàng)目涉及的專(zhuān)業(yè)知識(shí)范圍、認(rèn)證的需要以及目前的供應(yīng)狀況等。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員需熟悉開(kāi)發(fā)需求計(jì)劃，包括從已有的供應(yīng)商中開(kāi)發(fā)需求和尋找新的供應(yīng)商。3. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)注意市場(chǎng)物資供應(yīng)狀況，防止出現(xiàn)市場(chǎng)有效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求的情況。當(dāng)有效供應(yīng)小于公司采購(gòu)需求時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃人員就應(yīng)尋找新的供應(yīng)商

36、，進(jìn)行適當(dāng)擴(kuò)容。4. 采購(gòu)計(jì)劃人員需分析供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單容量，并制定認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書(shū)，準(zhǔn)備好認(rèn)證計(jì)劃所需材料，并附上開(kāi)發(fā)需求計(jì)劃、余量需求計(jì)劃和認(rèn)證環(huán)境資料等。第6條 評(píng)估認(rèn)證需求1. 采購(gòu)計(jì)劃人員分析開(kāi)發(fā)批量需求，掌握物資的技術(shù)特征信息。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員需要分析供應(yīng)商有效訂單容量、認(rèn)證容量和本公司采購(gòu)需求的差距。3. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)認(rèn)證手段，獲得具有一定訂單容量的采購(gòu)供應(yīng)商，確定認(rèn)證需求。第7條 計(jì)算認(rèn)證容量計(jì)算認(rèn)證容量主要包括以下四個(gè)方面的工作內(nèi)容。1. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)分析采購(gòu)項(xiàng)目認(rèn)證資料，了解各類(lèi)物資的加工過(guò)程和技術(shù)特點(diǎn)，盡可能熟悉需采購(gòu)的各類(lèi)物資。2. 采購(gòu)計(jì)劃人員需選定認(rèn)證

37、供應(yīng)商，并在認(rèn)證合同中說(shuō)明認(rèn)證容量與訂單容量的比例。3. 采購(gòu)計(jì)劃人員需要及時(shí)計(jì)算供應(yīng)商的承接認(rèn)證容量， 確定其正在履行認(rèn)證的合同量。4. 對(duì)于某種或某類(lèi)物資，采購(gòu)計(jì)劃人員需要確定現(xiàn)有所有供應(yīng)商認(rèn)證容量的總和，并減去供應(yīng)商承接認(rèn)證容量，計(jì)算該物資認(rèn)證容量。第8條 制訂認(rèn)證計(jì)劃1. 制訂認(rèn)證計(jì)劃可采用下圖所示的流程開(kāi)展。比較需求和認(rèn)證容量綜合平衡確定余量認(rèn)證計(jì)劃 若物資認(rèn)證需求小于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么直接按照認(rèn)證需求制訂認(rèn)證計(jì)劃 若認(rèn)證需求大于供應(yīng)商認(rèn)證容量，那么需要為剩余認(rèn)證需求制訂另外的認(rèn)證計(jì)劃，尋找新的供應(yīng)商 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)從全局出發(fā)，綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、認(rèn)證容量、產(chǎn)品生命周期等，判斷認(rèn)證需

38、求的可行性 采購(gòu)計(jì)劃人員可通過(guò)調(diào)節(jié)認(rèn)證計(jì)劃來(lái)滿足認(rèn)證需求，實(shí)在不能滿足時(shí)可以尋找新的供應(yīng)商 對(duì)于現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足的剩余認(rèn)證需求，應(yīng)及時(shí)提交采購(gòu)認(rèn)證人員并提出對(duì)策，一同確定余量認(rèn)證計(jì)劃 制訂認(rèn)證計(jì)劃時(shí)應(yīng)非常小心，需由具有豐富經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)證計(jì)劃人員和認(rèn)證人員聯(lián)合操作制訂認(rèn)證計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃人員需要及時(shí)制訂采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃，銜接供應(yīng)商認(rèn)證容量和訂單計(jì)劃，并根據(jù)認(rèn)證計(jì)劃做好訂單計(jì)劃認(rèn)證計(jì)劃制訂示意圖2. 確定認(rèn)證物資數(shù)量及開(kāi)始認(rèn)證時(shí)間的方法如下。(1)認(rèn)證物資數(shù)量=開(kāi)發(fā)樣件需求數(shù)量+檢驗(yàn)測(cè)試需求數(shù)量+樣品數(shù)量+機(jī)動(dòng)數(shù)量(2)開(kāi)始認(rèn)證時(shí)間=要求認(rèn)證結(jié)束時(shí)間-認(rèn)證周期-緩沖時(shí)間第3章 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理第9條 采購(gòu)

39、訂單計(jì)劃管理環(huán)節(jié)采購(gòu)訂單計(jì)劃主要包括以下四個(gè)環(huán)節(jié):準(zhǔn)備訂單計(jì)劃、評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量、制訂訂單計(jì)劃。第10條 準(zhǔn)備訂單計(jì)劃1. 公司應(yīng)在上年年末制訂年度銷(xiāo)售計(jì)劃，經(jīng)審核通過(guò)后下發(fā)至銷(xiāo)售部、生產(chǎn)計(jì)劃部、采購(gòu)部，以便指導(dǎo)全年的供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，作為其他各類(lèi)計(jì)劃制訂的基礎(chǔ)。2. 生產(chǎn)計(jì)劃人員需要根據(jù)年度銷(xiāo)售計(jì)劃以及預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求，掌握客戶訂單和市場(chǎng)需求計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)一步分解，得到生產(chǎn)需求計(jì)劃。3. 生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求確定生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此制訂生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，及時(shí)報(bào)送至采購(gòu)部。4. 準(zhǔn)備訂單環(huán)境資料。采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃完成后制訂訂單環(huán)境資料，主要資料包括訂單物資的供應(yīng)商信息、訂單比例信息

40、(每一個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?、最小包裝信息、訂單周期信息等。5. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)備好制訂訂單計(jì)劃所需的資料，編制訂單計(jì)劃說(shuō)明書(shū)，并附上市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)需求計(jì)劃和訂單環(huán)境資料等。第11條 評(píng)估訂單需求采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)準(zhǔn)確評(píng)估訂單需求，為計(jì)算訂單容量提供參考依據(jù)。評(píng)估訂單需求主要包括以下三個(gè)方面的內(nèi)容。1. 分析市場(chǎng)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員必須仔細(xì)分析市場(chǎng)上已經(jīng)簽訂合同的數(shù)量、還沒(méi)有簽訂合同的數(shù)量(包括沒(méi)有及時(shí)交貨的合同)等一系列數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮其他因素，對(duì)市場(chǎng)需求有一個(gè)全面的了解。2. 分析生產(chǎn)需求。采購(gòu)計(jì)劃人員需研究生產(chǎn)需求的產(chǎn)生過(guò)程，然后再分析生產(chǎn)需要量和要貨時(shí)間。3. 確定訂單需求。采購(gòu)計(jì)劃人

41、員可以根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求和對(duì)生產(chǎn)需求的分析結(jié)果，確定訂單需求。第12條 計(jì)算訂單容量1. 采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)分析供應(yīng)商資料，并計(jì)算總體訂單容量。總體訂單容量中需包括供應(yīng)商可供給的物資數(shù)量和可供給的物資時(shí)間。2. 調(diào)查并計(jì)算現(xiàn)有供應(yīng)商的已承接訂單容量。3. 確定物資剩余訂單容量，一般采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算。物資剩余訂單容量=物資供應(yīng)商群體總體訂單容量-已承接訂單容量第13條 制訂訂單計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃人員在制訂訂單計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)比采購(gòu)需求和容量，結(jié)合市場(chǎng)、生產(chǎn)、訂單容量等要素進(jìn)行綜合平衡，分析物資訂單需求的可行性，并據(jù)此制訂訂單計(jì)劃。1. 下單數(shù)量=生產(chǎn)需要量-計(jì)劃入庫(kù)量-現(xiàn)有庫(kù)存量+安全庫(kù)存量。2. 下單

42、時(shí)間=要求到貨時(shí)間-認(rèn)證周期-訂單周期-緩沖時(shí)間。第4章 附則第14條 本規(guī)范由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后通過(guò)。采購(gòu)部保留對(duì)本規(guī)范的解釋和修訂權(quán)。第15條 本規(guī)范自年月日起生效。25 采購(gòu)計(jì)劃工具表單251 物資請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)人員物資用途請(qǐng)購(gòu)物資詳細(xì)情況序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)算金額合計(jì)人民幣小寫(xiě)：￥ 元人民幣大寫(xiě)： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分部門(mén)主管意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日采購(gòu)計(jì)劃主管意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)及簽名簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日252 年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日物資名稱(chēng)規(guī)格需求部門(mén)需求總量單

43、價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃（量）備注1月2月3月4月12月備注編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日 253 物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 需求部門(mén)： 日期： 年 月 日項(xiàng)次名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)推薦供應(yīng)商需求日期本單合計(jì)金額備注254 采購(gòu)計(jì)劃變更表原采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期變更原因變更后采購(gòu)計(jì)劃物資規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商需求日期備注255 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 需求部門(mén)： 日期： 年 月 日物資名稱(chēng)需求時(shí)間負(fù)責(zé)人項(xiàng)目類(lèi)型 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu) 生產(chǎn)材料采購(gòu) 辦公用品采購(gòu) 辦公設(shè)備采購(gòu) 研發(fā)儀器采購(gòu) 工程建設(shè)采購(gòu) 其他采購(gòu)： 申請(qǐng)采購(gòu)方式 比價(jià)采購(gòu) 招標(biāo)采購(gòu)

44、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu) 國(guó)際采購(gòu) 其他采購(gòu)： 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人具體事項(xiàng)備注采購(gòu)部審核意見(jiàn) 采購(gòu)部經(jīng)理： 日期： 年 月 日256 認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書(shū)編號(hào)： 計(jì)劃期： 年 月 日至 年 月 日物資名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位需求數(shù)量認(rèn)證周期已有認(rèn)證容量認(rèn)證需求量計(jì)劃認(rèn)證時(shí)間第3章 采購(gòu)預(yù)算34 采購(gòu)預(yù)算制度規(guī)范341 采購(gòu)預(yù)算管理辦法采購(gòu)預(yù)算管理是指根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)資金預(yù)算，并對(duì)其執(zhí)行、調(diào)整等事項(xiàng)進(jìn)行控制的活動(dòng)。為了規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理，有效降低采購(gòu)成本，企業(yè)應(yīng)針對(duì)采購(gòu)預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整等事項(xiàng)予以規(guī)定和指導(dǎo)，以便提高采購(gòu)資金的有效利用率。下面是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算管理辦法，供讀者參考。采購(gòu)預(yù)

45、算管理辦法第1章 總則第1條 目的為了以下目的，特制定本辦法。1. 規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理。2. 提高資金的利用率，有效降低采購(gòu)成本。第2條 適用范圍本企業(yè)采購(gòu)預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，均按本辦法的規(guī)定辦理。第3條 職責(zé)1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2. 財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算， 整合企業(yè)整體預(yù)算， 并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第4條 相關(guān)釋義采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)部在某一計(jì)劃期間(年度、季度或月度) 編制的物資采購(gòu)用款計(jì)劃。第5條 采購(gòu)預(yù)算編制原則1. 實(shí)事求是。2. 比質(zhì)比價(jià)。3. 積極穩(wěn)妥、留有余地。第2章 采

46、購(gòu)預(yù)算的編制第6條 編制采購(gòu)預(yù)算的目標(biāo)1. 采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2. 方便財(cái)務(wù)部據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第7條 明確企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)1. 采購(gòu)部編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)必須結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。2. 采購(gòu)部編制采購(gòu)預(yù)算前必須收集企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等相關(guān)資料。3. 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及上一年度采購(gòu)預(yù)算資料，研究分析本年度采購(gòu)目標(biāo)。第8條 明確采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)1. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2. 預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。3. 本期計(jì)劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確定。4. 物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)

47、劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第9條 制訂采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)劃1. 采購(gòu)部應(yīng)就采購(gòu)預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)劃。2. 采購(gòu)部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的幫助。3. 采購(gòu)部應(yīng)與各部門(mén)加強(qiáng)溝通，索取采購(gòu)預(yù)算編制的相關(guān)資料，以便能夠?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行整體把控。第10條 采購(gòu)預(yù)算的影響因素在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)影響采購(gòu)預(yù)算的因素。1. 采購(gòu)環(huán)境。2. 企業(yè)銷(xiāo)售計(jì)劃。3. 物資使用清單。4. 存量管制卡。5. 物資標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第11條 采購(gòu)預(yù)算編制方法采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購(gòu)預(yù)算的方法。具體的采

48、購(gòu)預(yù)算編制方法如下表所示。采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表編制方法內(nèi)容固定預(yù)算 根據(jù)預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來(lái)編制的預(yù)算 適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項(xiàng)目彈性預(yù)算 在按照成本（費(fèi)用）習(xí)慣性分類(lèi)的基礎(chǔ)上，根據(jù)量、本、利之間的依存關(guān)系，考慮到計(jì)劃期間內(nèi)業(yè)務(wù)量可能發(fā)生的變動(dòng)，編制出一套適用于多種業(yè)務(wù)量的費(fèi)用預(yù)算 反映的是不同的業(yè)務(wù)情況下所應(yīng)支付的費(fèi)用水平增量預(yù)算 增量預(yù)算是指在上期成本費(fèi)用的基礎(chǔ)上根據(jù)預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)情況，再結(jié)合管理需求，調(diào)整有關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目零基預(yù)算 一切從零開(kāi)始，不考慮以前發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目和金額，從實(shí)際需要逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編

49、制費(fèi)用預(yù)算定期預(yù)算 以不變的會(huì)計(jì)期間作為預(yù)算期 多數(shù)情況下該期間為一年，與本企業(yè)的會(huì)計(jì)期間相對(duì)應(yīng)滾動(dòng)預(yù)算 在編制預(yù)算時(shí)，將預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長(zhǎng)度（一般為12個(gè)月）第12條 提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字1. 采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)字。2. 采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急狀況。第13條 編制采購(gòu)預(yù)算草案1. 采購(gòu)部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2. 采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到企業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和企業(yè)預(yù)算的基礎(chǔ)上綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第14條 改善采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。1. 確定預(yù)算偏差范圍。預(yù)