國(guó)內(nèi)外目前鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀課件

1、l第一章第一章 行業(yè)分類(lèi)行業(yè)分類(lèi) 生命周期 經(jīng)濟(jì)周期從鋼鐵行業(yè)的各個(gè)特征分析，目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)的生命周期處于成長(zhǎng)階段 從鋼鐵行業(yè)的各個(gè)特征分析，目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期處于增長(zhǎng)性。我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量位于世界第一位，但人均產(chǎn)量仍處于快速增長(zhǎng)區(qū)間。鋼鐵產(chǎn)量與人均鋼鐵產(chǎn)量的走勢(shì)基本一致，并在同一時(shí)期達(dá)到峰值，所以盡管中國(guó)的鋼鐵年產(chǎn)量目前己經(jīng)超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家成長(zhǎng)期，甚至成熟期的平均值，但人均鋼產(chǎn)量的發(fā)展即使考慮到人口基數(shù)問(wèn)題仍相距甚遠(yuǎn)，說(shuō)明中國(guó)鋼鐵行業(yè)距離達(dá)到成熟期還有相當(dāng)?shù)木嚯x，目前仍處于成長(zhǎng)階段。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與第二產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重呈正相關(guān)關(guān)系。目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與第二產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比

2、重呈正相關(guān)關(guān)系。目前中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)比重還將繼續(xù)增加的趨勢(shì)，為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了相當(dāng)?shù)膭?dòng)第二產(chǎn)業(yè)比重還將繼續(xù)增加的趨勢(shì)，為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了相當(dāng)?shù)膭?dòng)力和支持。因?yàn)殇撹F屬于原料型產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)例如船舶、汽車(chē)、建筑等行力和支持。因?yàn)殇撹F屬于原料型產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)例如船舶、汽車(chē)、建筑等行業(yè)的不斷發(fā)展，將為鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)需求提供源源不斷的動(dòng)力。業(yè)的不斷發(fā)展，將為鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)需求提供源源不斷的動(dòng)力。 從美國(guó)、日本、韓國(guó)的歷史看出，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展都伴隨著經(jīng)濟(jì)及城鎮(zhèn)化的不從美國(guó)、日本、韓國(guó)的歷史看出，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展都伴隨著經(jīng)濟(jì)及城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展。目前，中國(guó)正在進(jìn)行大規(guī)模的城鎮(zhèn)化建設(shè)，經(jīng)濟(jì)也保持了迅速

3、的發(fā)展速度，斷發(fā)展。目前，中國(guó)正在進(jìn)行大規(guī)模的城鎮(zhèn)化建設(shè)，經(jīng)濟(jì)也保持了迅速的發(fā)展速度，這也為我國(guó)鋼鐵行業(yè)的成長(zhǎng)帶來(lái)了推動(dòng)作用。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段和城鎮(zhèn)化進(jìn)程這也為我國(guó)鋼鐵行業(yè)的成長(zhǎng)帶來(lái)了推動(dòng)作用。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段和城鎮(zhèn)化進(jìn)程看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)具有較好的成長(zhǎng)空間。看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)具有較好的成長(zhǎng)空間。時(shí)至現(xiàn)在鋼鐵航行業(yè)出現(xiàn)多樣化發(fā)展時(shí)至現(xiàn)在鋼鐵航行業(yè)出現(xiàn)多樣化發(fā)展隨著城市化建設(shè)的不斷進(jìn)行鋼鐵行業(yè)具有良好的成長(zhǎng)空間隨著城市化建設(shè)的不斷進(jìn)行鋼鐵行業(yè)具有良好的成長(zhǎng)空間建筑等行業(yè) 電子設(shè)備 機(jī)械設(shè)備 煤炭工業(yè) 船舶工業(yè) 公路建設(shè) 汽車(chē)工業(yè) 鋼鐵近期，我國(guó)鋼鐵行業(yè)激烈的兼并重組情況，也表明行業(yè)的成長(zhǎng)性。

4、由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)的總產(chǎn)量較大，但生產(chǎn)規(guī)模分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，與發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵行業(yè)相比，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)仍有不少差距。正是在這樣的情況下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展仍處于向規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化的發(fā)展階段，還處于行業(yè)成長(zhǎng)時(shí)期，大規(guī)模的兼并重組情況將會(huì)不斷出現(xiàn)。 2011年鋼鐵行業(yè)將重回景氣周期。此輪金融危機(jī)對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)最大的沖擊是“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”，鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾十分突出。淘汰落后與結(jié)構(gòu)升級(jí)將改變行業(yè)的供求態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2011年新增產(chǎn)能將大幅度下降，鋼鐵行業(yè)將從產(chǎn)能過(guò)剩向供求平衡甚至結(jié)構(gòu)短缺過(guò)度。中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)城市化和工業(yè)化進(jìn)程還有很大的發(fā)展空間，盡管未來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，可能會(huì)削

5、減國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)的峰值，但是這種增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變不是一蹴而就的，未來(lái)5-10年粗鋼的消費(fèi)量仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，只是增速將逐步放緩。 金融危機(jī)對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)最大的沖擊是“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”，鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾十分突出。2011年鋼鐵行業(yè)將重回景氣周期。未來(lái)5-10年粗鋼的消費(fèi)量仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，只是增速將逐步放緩。當(dāng)前，行業(yè)運(yùn)行中利潤(rùn)指標(biāo)偏低問(wèn)題需要引起高度重視。根當(dāng)前，行業(yè)運(yùn)行中利潤(rùn)指標(biāo)偏低問(wèn)題需要引起高度重視。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的一季度鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況，據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的一季度鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況，20112011年一季年一季度我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率只有度我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率只有3%3%左右。可見(jiàn)，快

6、速增長(zhǎng)的左右?？梢?jiàn)，快速增長(zhǎng)的產(chǎn)量下，鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況并沒(méi)有得到改善。產(chǎn)量下，鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況并沒(méi)有得到改善。 首先從行業(yè)供求層面看，壓力依然較大。2011年一季度產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，造成市場(chǎng)鋼材資源供給量繼續(xù)增加，同時(shí)鋼鐵行業(yè)下游需求在逐步放緩。目前鋼材價(jià)格的上漲，更多的是來(lái)自于良好預(yù)期下的中間需求的拉動(dòng)。其次，從宏觀政策方面看，通脹壓力增大仍然是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問(wèn)題。自年初以來(lái)，貨幣政策不斷收緊，一季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)，也為貨幣政策繼續(xù)緊縮提供了空間。第三，最近市場(chǎng)心態(tài)波動(dòng)較大。4月初，在大型鋼鐵企業(yè)紛紛下調(diào)4、5月份鋼材出廠價(jià)格時(shí)，中小型鋼鐵企業(yè)卻選擇將其價(jià)格上調(diào)；但從近期看，中小企業(yè)間的

7、分歧也日益增大，漲價(jià)降價(jià)者均有。第二章 外部因素1.技術(shù)因素?zé)o頭帶鋼軋制生產(chǎn)技術(shù) 高爐新型爐頂裝料技術(shù)碳排放技術(shù)2.政策因素 國(guó)內(nèi) 國(guó)外目前，雖然世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)突破性生產(chǎn)技術(shù)，包括新一代煉鋼和煉鐵技術(shù)，但許多國(guó)家和鋼鐵企業(yè)仍在繼續(xù)開(kāi)發(fā)各種滿足環(huán)境、用戶需求的生產(chǎn)技術(shù)，其中的著眼主要放在節(jié)能減排、降低成本以及提高競(jìng)爭(zhēng)力方面。無(wú)頭帶鋼軋制生產(chǎn)技術(shù) 高爐新型爐頂裝料技術(shù)碳排放技術(shù)日本采取了軟焦煤大配比煉焦、高爐噴煤、加強(qiáng)廢熱回收等節(jié)能減排措施。同時(shí)高爐大型化，提高生產(chǎn)效率。 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)2010年國(guó)務(wù)院下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)，要求加大鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排力度，加快

8、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。意見(jiàn)將總體工作實(shí)施分部細(xì)化，并且明確負(fù)責(zé)單位和協(xié)調(diào)單位，加強(qiáng)了計(jì)劃的可實(shí)施性，通過(guò)各項(xiàng)細(xì)分工作的完成，真正為鋼鐵行業(yè)營(yíng)造再次發(fā)展的環(huán)境。隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，中國(guó)對(duì)高品質(zhì)鋼鐵產(chǎn)品的需求量會(huì)越來(lái)越大。中國(guó)鋼鐵行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間 國(guó)外國(guó)外3月美國(guó)鋼材進(jìn)口量創(chuàng)29個(gè)月來(lái)最高。日本鋼鐵聯(lián)盟稱本財(cái)年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求將下降 歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)：2011年歐盟鋼材進(jìn)口將快速增長(zhǎng) 第三章第三章 需求分析需求分析1.鋼鐵行業(yè)的整體需求規(guī)律 2.投資對(duì)鋼鐵需求的影響3.上下游產(chǎn)業(yè)鏈 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，隨著工業(yè)化推進(jìn)，鋼材量人均消費(fèi)也逐步增加，在工業(yè)化中后期達(dá)到峰值，之后呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì)。從世界主要工業(yè)

9、化發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，美國(guó)、日本、韓國(guó)工業(yè)化過(guò)程中人均鋼消費(fèi)量峰值為400800公斤，對(duì)應(yīng)的人均GDP為16812017匯率美元（1970年美元）。按照錢(qián)納里等對(duì)工業(yè)化階段的劃分標(biāo)準(zhǔn)，收入水平到達(dá)21003360匯率美元進(jìn)入工業(yè)化后期，美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家工業(yè)化過(guò)程中人均鋼消費(fèi)量出現(xiàn)峰值與所對(duì)應(yīng)的人均GDP與錢(qián)納里的工化標(biāo)準(zhǔn)基本吻合。 根據(jù)2005年我國(guó)人均GDP為1100匯率美元計(jì)算，2009年我國(guó)人均GDP約為1642匯率美元，2009年我國(guó)人均鋼消費(fèi)量為423公斤。預(yù)計(jì)2010年，我國(guó)人均GDP可能達(dá)到1800匯率美元，人均鋼消費(fèi)量可能達(dá)到450公斤以上。按照理論研究和世界主要工業(yè)化國(guó)家發(fā)展

10、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，可以初步判斷，“十二五”時(shí)期我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入工業(yè)化中后期階段。我國(guó)鋼鐵需求伴隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷深化而增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)我國(guó)鋼鐵需求增長(zhǎng)的主要的長(zhǎng)期動(dòng)力源是工業(yè)化加速。工業(yè)化是影響鋼鐵需求的長(zhǎng)期因素，只要工業(yè)化進(jìn)程沒(méi)有結(jié)束，鋼鐵需求的增長(zhǎng)也就不會(huì)結(jié)束，短期內(nèi)的起伏并不能影響鋼鐵需求增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。 我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率連續(xù)幾年達(dá)25%以上，投資仍然是目前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力?；窘ㄔO(shè)投資和房地產(chǎn)業(yè)投資兩項(xiàng)合計(jì)約占固定資產(chǎn)總投資的75%以上。從投資構(gòu)成來(lái)看，在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資中，建筑安裝工程支出約占60%，設(shè)備工器具構(gòu)置支出約占23%。這兩者都與鋼鐵需求高度相關(guān)。從固定資本形成對(duì)部門(mén)的生產(chǎn)誘發(fā)

11、程度來(lái)看，對(duì)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、建筑業(yè)、金屬產(chǎn)品制造業(yè)、化學(xué)工業(yè)的誘發(fā)系數(shù)較高?？梢?jiàn)，目前的投資需求和投資結(jié)構(gòu)都對(duì)鋼鐵等金屬原材料工業(yè)具有很高的誘發(fā)因素，是導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵需求快速增長(zhǎng)的重要原因 我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)鏈格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈模型角度看，上下游是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。從圖表中也可以看到，產(chǎn)業(yè)鏈的下游對(duì)鋼鐵的需求會(huì)產(chǎn)生重大影響 十二五規(guī)劃中對(duì)鋼鐵下游的各種市場(chǎng)的需求 海洋工程裝備（包括造船）建筑房地產(chǎn)新能源 基建機(jī)械高端裝備制造 太陽(yáng)能熱水器 新能源汽車(chē) 風(fēng)電 所以從上面總結(jié)得出十二五規(guī)劃中關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃都會(huì)對(duì)帶動(dòng)鋼鐵的需求起到巨大的作用，另外也可以看到鋼鐵

12、下游需求表中各項(xiàng)內(nèi)容多會(huì)在 十二五期間得到發(fā)展，也就是說(shuō)鋼鐵的需求在十二五期間是長(zhǎng)期利好。第四章 供給分析1.行業(yè)集中程度2.我國(guó)鋼鐵行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力 小規(guī)模鋼鐵企業(yè)大量存在。自改革開(kāi)放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷推進(jìn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資主體出現(xiàn)了多元化的趨勢(shì)。特別是自上世紀(jì)90年代中期以來(lái)，大量的民營(yíng)資本涌入鋼鐵產(chǎn)業(yè)，新增鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和新增速度居世界之首。 1992年,我國(guó)最大10家鋼鐵企業(yè)占有率為48%左右,這一比例一直維持了十年,從2002年開(kāi)始占有率開(kāi)始明顯下滑,2005年這個(gè)數(shù)字已變?yōu)?2%。大型鋼廠市場(chǎng)占有量迅速流失。國(guó)有鋼鐵巨頭同聲強(qiáng)調(diào)集中度低制約了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)提高市場(chǎng)集中度是

13、行業(yè)發(fā)展的必然。 2012年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能布局情況 預(yù)計(jì)十二五期間的鋼鐵行業(yè)的大力整合，將大大提高行業(yè)集中程度，這無(wú)疑會(huì)為增強(qiáng)我國(guó)的鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)效率。中國(guó)鋼鐵企業(yè)的整合情況中國(guó)是世界鋼鐵大國(guó)，但不是世界鋼鐵強(qiáng)國(guó)。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)從小到大的過(guò)程，但并不是一個(gè)從弱到強(qiáng)的過(guò)程。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加快，單個(gè)鋼廠所占的產(chǎn)量比例逐漸減小，而全國(guó)鋼鐵總量在逐漸增多。然而，據(jù)資料統(tǒng)計(jì),從解放初到今天60年的時(shí)間，我國(guó)竟然沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)在世界上數(shù)一數(shù)二的大型鋼鐵企業(yè)，就整體而言，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在綜合競(jìng)爭(zhēng)力上始終無(wú)法突破，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距挺大.我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)從小到大的過(guò)程，但并不是一個(gè)從弱到強(qiáng)的過(guò)

14、程。然而，據(jù)資料統(tǒng)計(jì),從解放初到今天60年的時(shí)間，我國(guó)竟然沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)在世界上數(shù)一數(shù)二的大型鋼鐵企業(yè)，就整體而言，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在綜合競(jìng)爭(zhēng)力上始終無(wú)法突破，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距挺大.國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能的提高，可以使我國(guó)更從容的應(yīng)對(duì)國(guó)際財(cái)閥對(duì)鐵礦石的壟斷，為我國(guó)爭(zhēng)取定價(jià)權(quán)添籌碼。但是短期 我國(guó)在鐵礦石定價(jià)權(quán)上還無(wú)能為力，所以高額的鐵礦石成本，和運(yùn)費(fèi)（油價(jià)），肯定會(huì)壓縮我國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間，這就會(huì)抑止供給的增加。所以近期供給不會(huì)大幅增加。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城市化建設(shè)的推進(jìn)會(huì)給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)力支撐，給鋼鐵供給帶來(lái)很大空間第五章 獲利能力鋼材市場(chǎng)價(jià)格受供需關(guān)系影響漲、跌容易。鐵礦石壟斷經(jīng)營(yíng)模式下漲價(jià)容易，降價(jià)難。歷經(jīng)幾年鐵礦石漲價(jià)和鋼材市場(chǎng)價(jià)格的震蕩，目前鋼鐵企業(yè)