保加利亞紡織服裝業(yè)

1、保加利亞紡織服裝業(yè)紡織服裝業(yè)是保加利亞的重點(diǎn)行業(yè)之一，是保舉足輕重的經(jīng)濟(jì)部門，對 保經(jīng)濟(jì)具有重要的意義。紡織服裝業(yè)是保出口收入的主要行業(yè)， 也是保解決就 業(yè)問題的重要部門，2004年保紡織服裝業(yè)就業(yè)人數(shù)幾乎占了保制造業(yè)就業(yè)的 三分之一，其出口占全國出口總額的 24%。一、保加利亞紡織服裝業(yè)歷史概述紡織業(yè)是保加利亞的古老行業(yè)，保第1家紡織廠1834年在保斯利文（Sliven） 市成立，至1894年全國紡織服裝企業(yè)數(shù)量超過 25家，1947年保所有的私有企 業(yè)國有化。1945-1990年間保紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)翻了二番，1990年該行業(yè)就業(yè) 達(dá)18萬人。1990-2000年，該行業(yè)經(jīng)歷三個主要階段：權(quán)

2、力下放到地方、結(jié)構(gòu) 調(diào)整；國有公司轉(zhuǎn)為商業(yè)公司；私有化。至 2000年底，99%的紡織服裝公司 已私有化。二、保加利亞紡織服裝企業(yè)特點(diǎn)保加利亞服裝生產(chǎn)地區(qū)分布不平衡，50%的服裝生產(chǎn)集中于保中南和西 南地區(qū)，其中西南的布拉格耶夫（Blagoevgrac大區(qū)服裝企業(yè)占17%，普羅夫迪 夫（Plovdiv）市占12%，哈斯科沃（Haskovo市占11%，首都索非亞市占9%，魯 塞市占7%。保加利亞紡織服裝企業(yè)大部分屬于中小企業(yè) （SMEs,工人在250人以下）。 按2004年7月保加利亞“中小企業(yè)法 （修訂）”，中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下：類型人數(shù)年?duì)I業(yè)額資產(chǎn)總額微型企業(yè)<10-小企業(yè)<50&l

3、t;500 萬<100 萬中型企業(yè)<250<1,500 萬<800 萬金額單位：列弗，2004年平均匯率1美元=1.581列弗 按保國家統(tǒng)計(jì)局（NSI）統(tǒng)計(jì)，2000年該行業(yè)95%是中小企業(yè)，大部分企業(yè) 人數(shù)不超過100-150人，30%的公司人數(shù)在50人以下。公司形式多為單一所有 者的有限責(zé)任公司，大多有 10-15年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。還有為數(shù)不少的股份公司， 這些多為以前國有公司私有化的買主。關(guān)于紡織服裝企業(yè)數(shù)量，保各種統(tǒng)計(jì)口徑不同，據(jù)保國家統(tǒng)計(jì)局（NSI）統(tǒng)計(jì)，2003 年保紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)超過 4,000家，其中紡織品 （含針織品 ）生產(chǎn)企業(yè) 730 家，服裝企業(yè)3,

4、600家；而保國家社保協(xié)會（NSSI）統(tǒng)計(jì)，2003年保紡織和服裝 企業(yè)分別為 1,085和 1,184家；保經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)， 2000-2001年間保全國有約 3,000 家服裝生產(chǎn)企業(yè)；該行業(yè)的專家和生產(chǎn)者估計(jì)，實(shí)際生產(chǎn)服裝的公司約 2,500 家。根據(jù) 2005年 5 月保加利亞紡織服裝協(xié)會的調(diào)查，紡織企業(yè)大約占36%，服裝企業(yè)占 57%。保紡織服裝公司都是為訂單生產(chǎn)的分包商或供貨商，職工人數(shù)時常變動， 資金流動性較大，易受市場不穩(wěn)定的傷害。根據(jù) NSI 資料， 2003年保紡織服 裝行業(yè)的就業(yè)人數(shù)約為 16.5-17萬人，約占全國就業(yè)總?cè)藬?shù)的 8.3%。保紡織服 裝協(xié)會的統(tǒng)計(jì)是， 2000

5、-2004年 5 年保紡織服裝行業(yè)就業(yè)人數(shù)分別是 12.8萬、 14.7萬、15.2萬、16.2萬、 17.2萬人。近 2-3年來，該行業(yè)就業(yè)人數(shù)每年增長 10%左右。紡織服裝行業(yè)， 職工 86% 以上是女性，生產(chǎn)具有季節(jié)性特點(diǎn)，保傳統(tǒng)的就業(yè)高峰期是上半年。紡織服裝行業(yè)職工月薪較低， 2003 年 65%的紡織服裝企業(yè)平均工資在 127-173美元之間， 27%的公司遠(yuǎn)低于這一水平，僅為 69-127美元之間，紡織 服裝全行業(yè)平均月薪為 102 美元。2004 年第 2 季度保加利亞全國平均月薪為 184 美元， 2004年全年紡織服裝業(yè)平均月薪為 124美元，其中，紡織行業(yè)約 152 美元，

6、服裝行業(yè)約 119 美元。保加利亞紡織服裝企業(yè)具有如下優(yōu)勢：第一， 距 歐盟近，運(yùn)輸成本小，交貨快；第二， 歐洲是保的主要出口市場， 同屬歐洲國家， 文化差異小， 易于溝通；第三， 企業(yè)小，靈活性大，轉(zhuǎn)向快，易于承接數(shù)量少、花樣多的小訂單；近 3 年來，大部分保加利亞紡織服裝公司年?duì)I業(yè)額在 200 萬列弗以下 （約 100萬歐元），僅少數(shù)公司超過 10 0 0萬列弗。質(zhì)量管理目前被認(rèn)為是成功出口到國外市場尤其是西歐市場的先決條件， 而保加利亞大部分公司無法承擔(dān)這一費(fèi)用。 2004年 8月調(diào)查表明， 保全國只有 32家的服裝企業(yè) （占 1.3%）、11家紡織品企業(yè)和 2家紡織貿(mào)易公司經(jīng)過 ISO

7、 9001 認(rèn)證。缺之在員工管理、總體質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、營銷等方面的管理能力，缺 乏ISO 14000標(biāo)準(zhǔn)管理。43.2%的保紡織服裝公司有自己的品牌，13.5%的公司 注冊1個以上品牌，但自有品牌出口的不到 5%。三、保紡織服裝生產(chǎn)紡織服裝是保的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，教育程度、工人素質(zhì)較高，勞動力成本較低。 2000-2001年，保加利亞紡織服裝生產(chǎn)占國民經(jīng)濟(jì) 6%,其中服裝生產(chǎn)占3.5%, 紡織和服裝生產(chǎn)的比例是1:5,該行業(yè)設(shè)備的利用率根據(jù)季度的不同在 65-90% 之間。保加利亞服裝生產(chǎn)量（千件）2,0012,0022,0032004*合計(jì)414338309388男士外衣55726223女士外衣6

8、9100104226工作服290166143139*注：2004年為1-9月數(shù)據(jù)近5年來，保紡織部門發(fā)展較快，尤其是2001-2003年保加利亞紡織服裝 生產(chǎn)持續(xù)增長，服裝生產(chǎn)增長速度快于紡織品生產(chǎn)的增長，與2000年相比，2001 年 8 月、2002年 7 月、2003年 12 月分別增長 139.4% 164.5% 221.7% 與上年相比，2001年保服裝增長79%, 2002年保梭織品生產(chǎn)增長55%，為數(shù) 年來之最高。2004年年中紡織品銷售增長38.3%服裝生產(chǎn)增長19.5% 2003 年保紡織服裝行業(yè)產(chǎn)值占全國制造業(yè)產(chǎn)值的8.31%,占全國GDP的5.64%詳見下表。保加利亞服裝

9、產(chǎn)值單位：億美元19992000200120022003紡織服裝行業(yè)5.576.907.7911.1912.32制造業(yè)99.71124.31130.06144.25148.15GDP150.10168.92188.36204.14218.18注：金額均按1歐元= 1.234美元匯率折自歐元保加利亞紡織業(yè)人均產(chǎn)值（美元）保服裝原材料40%是國產(chǎn)、30%以上來自土耳其或歐洲其它國家、20-25% 來自遠(yuǎn)東地區(qū)。歐盟國家（主要是意大利、德國和法國）提供的來料加工（CMT） 業(yè)務(wù)的料件占紡織原材料進(jìn)口的 90%。2003年進(jìn)口紡織原料主要是棉花和棉 布料，其次是合成纖維和人造纖維材料、毛面料、針織面料

10、。針織面料和棉布 面料主要來自希臘和土耳其，此外土耳其還向保出口合成纖維材料。 保也從中 東歐國家進(jìn)口合成纖維材料，從東南亞（包括中國、及其臺灣和香港、南韓）進(jìn) 口合成纖維紗和面料、棉花。從美國進(jìn)口紡織原料數(shù)量非常有限。針織和梭織面料生產(chǎn)占整個行業(yè)生產(chǎn)的3.5%,針織和梭織服裝占7%左右。按產(chǎn)品價值分類，保加利亞服裝企業(yè)可分 3大類：1、生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品企業(yè)，以“ CM ”或“ CMT”加工業(yè)務(wù)為主；2、生產(chǎn)中等附加值產(chǎn)品企業(yè)，生產(chǎn)“一攬子”的中檔產(chǎn)品；3、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的企業(yè)，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自行品牌。2000-03年保紡織服裝業(yè)平均月薪（歐元）人均出口額（美元）保國內(nèi)市場服裝需求大體分三個部分

11、：1、團(tuán)體市場，如軍隊(duì)、警察、消防隊(duì)等制服，這些制服的每年需求量 約30萬件。2、工裝，如：建筑業(yè)、采礦業(yè)、工廠、醫(yī)療等行業(yè)的工作服、勞保手 套、帽等，每年需求量為50萬件。3、日常服裝，需求量最大，每年超過 200萬件。根據(jù)一份調(diào)查，保國內(nèi)市場服裝產(chǎn)品比重最大的是女裝，其它依次是輕便裝、外套、男裝、運(yùn)動裝、童裝保距歐盟地理位置近、企業(yè)小靈活性大、轉(zhuǎn)向快等因素的綜合是保企業(yè)擴(kuò)大向歐盟出口的優(yōu)勢所在。保服裝企業(yè)目前正由大規(guī)模的訂單生產(chǎn)轉(zhuǎn)向時裝生產(chǎn)。大規(guī)模訂單生產(chǎn)，過程較長，產(chǎn)品可預(yù)見性。而時裝生產(chǎn)的特點(diǎn)是， 生產(chǎn)期短，訂單小，花樣多，變化大，雖難度大，但附加值高，企業(yè)要有能夠 適應(yīng)“生產(chǎn)什么、生

12、產(chǎn)多少”的靈活性。尤其是歐盟零售商，較挑剔，常有 50件的小訂單，遠(yuǎn)東國家很難接單，而保企業(yè)則能夠接。10年前，保交貨期最短為6周，現(xiàn)只需2周。保加利亞約60-70%的企業(yè)從事時裝生產(chǎn)，大都承接來料加工或外包業(yè) 務(wù)。以前保加利亞公司接的“來料加工”，保稱之為“ CM(cut and make”，即客 戶提供所有的料件，生產(chǎn)方只要按要求剪裁(cut)和制作(make)b 目前這一業(yè)務(wù)逐 漸轉(zhuǎn)向“ CMT(cut, make and trim),即剪裁、制作和后整理，生產(chǎn)方需自備部 分輔料件，利潤空間較大。2005年1月1日后紡織品配額的取消，進(jìn)一步擠壓保加利亞紡織品服裝 出口市場空間，尤其是 T

13、恤和牛仔服等低端產(chǎn)品。保認(rèn)為，只有向高附加值 產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移才能得以生存，才能以彌補(bǔ)低端產(chǎn)品市場的損失。四、紡織服裝行業(yè)的外國投資(FDI)紡織服裝行業(yè)的外國直接投資(FDI)逐年上升，1998-2004年6月，外國 在保直接投資(FDI)累計(jì)總額為66億美元，其中約3.8億美元投資于紡織服裝 行業(yè)，占5.8%,在行業(yè)投資額中排名第8位。主要投資國為：意大利、德國、 法國、葡萄牙、土耳其和希臘。2000-2004年外國在保直接投資(FDI)單位：百萬美元20002001200220032004紡織服裝行業(yè)103.66 '176.46 203.618.6410.52制造業(yè)357.8695.

14、02283.82114.76注：金額均按1歐元= 1.234美元匯率折自歐元主要外國投資者fVlajor foreign investment亡 & Knrtwe日rA ft)UoRts <UK)ar i n <jrotip< Fr<> nee*)M曰w亡廠 Holciin今(Turkey、IV1 i rol io (ly )5 曰Fil ( 11 y >Stirn H out li Enlirpri se-s ( CLy prvis)A ppp re-1Bju已 P oi M t f：U曠亡已C已、 CLStA ()KosrnosP自egmee (

15、Gree-ce)Rollm<arbn & Per*t-(Ge-rmany)S曰re心亡丿 Lov曰blw <lrtj五、保紡織服裝的進(jìn)出口保加利亞紡織服裝行業(yè)是保重要的出口部門。保國內(nèi)紡織服裝市場雖然每年以15-20%的速度增長，但由于購買力的限制，國內(nèi)市場紡織服裝消費(fèi)量較 小，紡織服裝產(chǎn)品85%供出口。2002年紡織服裝出口 14.6億美元，2003年出口 15億美元，增長20%。出 口產(chǎn)品中主要是男女梭織休閑服裝和運(yùn)動服裝，針織和梭織面料出口占全國出口額的4%。1994-2003年保加利亞紡織品出口額（百萬美元）1999-2003年紡織服裝進(jìn)出口額單位：百萬美元1999

16、20002001200220032004紡織品出口157.71194.60253.71295.79343.30308.02服裝出口764.591,058.401,407.251,552.871,798.681,745.43出口合計(jì)922.291,253.001,660.961,848.662,141.982,053.45紡織品進(jìn)口726.331,001.391,308.161,434.651,630.111,096.79服裝進(jìn)口61.08135.25488.0540.8547.3996.75進(jìn)口1,048.781,369.251,531.521,765.361,584.83合計(jì)767.18紡織

17、品進(jìn)出-568.63-806.79-1,054.45-1,138.86-1,286.82-788.76口平衡服裝進(jìn)出口1,011.021,346.171,456.121,663.431,257.38平衡723.74紡織服裝進(jìn)291.72317.26376.62468.62出總平衡155.11204.23注：1999-2003年數(shù)據(jù)按1歐元= 1.234美元匯率折自歐元1999-2003年保紡織服裝鞋出口額2003年保紡織服裝鞋出口占出口總額%2001-2003年保加利亞紡織面料分國別進(jìn)口情況數(shù)量單位：千平米，金額單位：千美元200120022003進(jìn)口國別數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1歐盟15國9

18、9,560434,282157,929 /H0,857 198,667 470,0372土耳其33,53035,79349,77040,80655,41657,1913中國8,9605,00612,3947,11020,84611,6674捷克3,9659,7954,0949,3464,9938,9095南韓2,3273,9752,7543,5393,9074,7406香港1,7733,6721,9234,0973,9324,5937臺灣8,0734,0456,4302,9475,5063,3668印度16,8713,09514,0193,18914,6712,8729斯洛伐克5951,568

19、1,0162,3091,1042,56410印尼8791,2831,5221,8631,8572,38411立陶宛521741235387311,96712羅馬尼亞1,3461,3872,9551,9042,1581,94613泰國9581,7821,1821,7101,1481,839294,0714進(jìn)口總額8538,298274,769 !)18,363 339,660 5'99,802注：按1歐元= 1.234美元匯率折自歐元2001-2004年保加利亞服裝分國別進(jìn)口情況數(shù)量單位：千件 金額單位：千美元2001200220032004*進(jìn)口國別數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額72

20、,1167,88115,51歐盟15國564,697250,1789178,76617,3517,922土耳其9,51910,369620,051630,6518,88319,9141,6410,383中國4,3911,72576,659112,09144匈牙利8159241,1441,8416031,462X5羅馬尼亞165271255270231710X6波蘭9574652924024006107越南3431201,9851,0281,4056024788捷克3341784842326495755099印尼20159322412233810印度678081153172331X11泰國127

21、22212718112325290,36134,33106,1612進(jìn)口總額482,95645180,739131,569注：金額按1歐元=1.234美元匯率折自歐元，2004年為1-9月2001-2003年保加利亞紡織服裝類別出口額（萬美元）類別200120022003各類產(chǎn)品出口總額511,290569,210744,480針織鉤編服裝及配件 占比重36,258.57.09%45,955.2 8.07%63,781.3 8.57%非針織鉤編服裝及配件占比重54,581.9 10.68%61,365.510.78%82,530 11.09%紡織服裝出口占保全國出口總額的20%以上，90年代低

22、于15%, 2001年為 20.7%俱中服裝占 17.8%）, 2002年為 22.2%, 2003年升到 22.7%。1999-2003 年間紡織品出口增長2.4倍，2004年紡織品出口約增長20%。2001年保紡織服 裝出口占出口總額比重在主要紡織品服裝出口國中排名第7位（見下表）。2001年主要國家/地區(qū)紡織品出口占比表序號國家/地 區(qū)紡織服裝出 口占工業(yè)品 出口比重%紡織服裝 出口占全 國出口比重%紡織服裝對 歐盟出口占 紡織服裝出 口總額比重%紡織服裝對 美出口占紡 織服裝出口 總額比重%1香港51.350.520.843.32突尼斯46.142.395.80.53摩洛哥43.433

23、.794.43.34土耳其38.133.264.713.75羅馬尼亞27.226.291.62.76中國19.918.79.29.27保加利亞19.217.278.99.68印尼15.013.624.327.19波蘭8.37.786.41.710墨西哥6.86.41.091.411捷克5.95.775.51.712匈牙利5.95.479.03.6保紡織品服裝的傳統(tǒng)出口市場是歐盟的希臘（針織服裝為主）、德國和意大 利（梭織服裝為主）、法國、西班牙，還有土耳其和埃及。1990年保加利亞失去 俄羅斯紡織服裝市場，至今未能恢復(fù)。2003年保紡織服裝產(chǎn)品80%出口歐盟。 2002年在歐盟紡織品服裝供貨國

24、中，羅馬尼亞排名第4,波蘭第8,捷克第12, 匈牙利第16,保加利亞排名第18位。2002年出口的主要梭織品和針織品保對歐盟紡織品服裝出口無需配額，對美加出口配額較多，保是東歐第1大對美出口國。保對歐盟的紡織服裝的出口主要是在保的外國投資企業(yè)的產(chǎn)品及保公司承接的來料加工產(chǎn)品。近2年來約一半的保紡織服裝公司產(chǎn)品100%供出口，且大部分公司嚴(yán)重依賴1-2家國外客戶。保加利亞公司主要是通過中介公司，尤其是依靠外國公司駐保代表處以建立貿(mào)易關(guān)系。2002年保加利亞消費(fèi)品進(jìn)口額為14.85億美元，其中服裝（含鞋）進(jìn)口額為 3.40億美元，占22.91%o 2003年保自歐盟進(jìn)口紡織服裝占進(jìn)口 76%，主要

25、進(jìn) 口來源國為，希臘，進(jìn)口針織服裝占 66.31%,非針織類21.04%意大利，進(jìn) 口針織服裝占9%,非針織類19.21%法國，進(jìn)口針織服裝3.85%,非針織類 7.92%;德國，針織服裝1%,非針織類9.9%; 土耳其，針織服裝12.34%,非 針織類23.15%。時裝主要來源國是意大利和法國，中低檔服裝主要從土耳其、羅馬尼亞、捷克和中國等國進(jìn)口六、保加利亞紡織服裝的主要競爭對手在中東歐國家，約 3/4 的紡織服裝生產(chǎn)集中在波蘭、羅馬尼亞、捷克和匈 牙利，他們也是中東歐國家最大的服裝進(jìn)出口國， 是保加利亞紡織服裝出口的 主要競爭者。土耳其的紡織服裝業(yè)是重要的出口行業(yè)， 2003 年紡織服裝出

26、口 140億美元，是歐盟的第 2 大服裝供貨國和第 3大紡織品供貨國。捷克是歐盟 的第 5 大紡織品供貨國， 2003年出口紡織品 10.06億歐元，但對歐服裝出口排 在 10 名之后。羅馬尼亞是歐盟的第 6 大供貨國和出口市場，紡織服裝出口占 出口總額的 25%。波蘭是歐盟的第 9 大紡織品和服裝供貨國， 2003年波出口紡 織品 6.82 億歐元，出口服裝 14.59億歐元。保企業(yè)認(rèn)為， 2005年 1月 1日全球紡織品進(jìn)口配額的取消，中國、 印度紡 織品服裝的出口將增長較快， 對保紡織服裝的出口形成巨大的競爭壓力， 保紡 織服裝企業(yè)擔(dān)心他們的產(chǎn)品將在幾年內(nèi)失去國際市場。根據(jù)保紡織服裝協(xié)會

27、 2005 年 5 月的調(diào)查，保紡織服裝企業(yè)對“誰是最大 的競爭對手”，認(rèn)為是中國的占 25%，歐盟原 15 國 23%，南地中海國家 20%， 東歐土耳其 15%。中美、中歐發(fā)生紡織品貿(mào)易爭端后，保政府主管部門、行業(yè)協(xié)會均表示， 在保入盟前 18 月的時間里，保對來自中國的紡織服裝不會采取配額、設(shè)限、 特保等限制措施。七、保紡織服裝行業(yè)存在的主要問題 歐盟資料表明，保加利亞紡織服裝行業(yè)的生產(chǎn)力在歐洲最低。保紡織服裝無論從生產(chǎn)技術(shù)、資金， 還是企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量，都不具競爭力。加之，保缺少高素質(zhì)人才尤其是經(jīng)理級人才、不公平競爭嚴(yán)重、對于大訂單無法得到融資，以便采 購原材料；物流整體能力弱，原材料無法及時到位；隨著入盟，保勞動力成本不斷提高，原來的優(yōu)勢也 隨之喪失；雖有行業(yè)協(xié)會，但行業(yè)協(xié)會的支持、合作和服務(wù)不夠，未能獲取有用信息；缺少高質(zhì)量和品 牌產(chǎn)品等，嚴(yán)重障礙保服裝企業(yè)的發(fā)展。八、保加