2018物聯(lián)網(wǎng)白皮書

1、物聯(lián)網(wǎng) 2018 白皮書看點：看點：研判物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展情況，梳理消費物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)三類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀及驅(qū)動因素。在供給側(cè)和需求側(cè)的雙重推動下， 物聯(lián)網(wǎng)進入以基礎(chǔ)性行業(yè)和規(guī)模消費為代表的第三次發(fā)展浪潮。 5g、 低功耗廣域網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施加速構(gòu)建， 數(shù)以萬億計的新設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)并產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)加速與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，應(yīng)用熱點迭起。物聯(lián)網(wǎng)迎來跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展的新階段。根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù)，根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù)，截止截止 20182018 年中期，年中期，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已達我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已達1.21.2 萬億，萬億，完成了

2、完成了工信部工信部 20162016 年提出的十三五物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年提出的十三五物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1.51.5 萬億的萬億的 8080，發(fā)展飛速。同時，公眾網(wǎng)，發(fā)展飛速。同時，公眾網(wǎng)絡(luò)絡(luò) m2mm2m 連接數(shù)已達到連接數(shù)已達到 5.45.4 億，全國產(chǎn)值超過億，全國產(chǎn)值超過 1010 億元的骨干企業(yè)已達到億元的骨干企業(yè)已達到 120120 家，制定了家，制定了8181 項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了5 5 個特色產(chǎn)業(yè)聚集地個特色產(chǎn)業(yè)聚集地，面對重大的發(fā)展機遇，各產(chǎn)業(yè)巨頭強勢入局， 生態(tài)構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)布局正在全球加速展開。全球物聯(lián)網(wǎng)總體態(tài)勢全球物聯(lián)網(wǎng)總體態(tài)勢1 1、 發(fā)展動能不斷豐富發(fā)

3、展動能不斷豐富物聯(lián)網(wǎng)概念興起發(fā)展至今， 受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級三大周期性發(fā)展動能的驅(qū)動，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)成波次地動態(tài)推進物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。外部周期性驅(qū)動力持續(xù)作用，物聯(lián)網(wǎng)進入由基礎(chǔ)性、規(guī)模化行業(yè)需求推動的新階段外部周期性驅(qū)動力持續(xù)作用，物聯(lián)網(wǎng)進入由基礎(chǔ)性、規(guī)?；袠I(yè)需求推動的新階段。 全球制造業(yè)正面臨嚴(yán)峻發(fā)展形勢， 主要國家紛紛量身定制國家制造業(yè)新戰(zhàn)略， 以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)成為重建工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè)競爭優(yōu)勢的主要推動力量。受規(guī)模聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量、高附加值、商業(yè)模式清晰等因素推動，車聯(lián)網(wǎng)、社會公共事業(yè)、智能家居等成為當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的熱點行業(yè)。內(nèi)生動力不斷增強，物聯(lián)

4、網(wǎng)呈現(xiàn)新的發(fā)展特征內(nèi)生動力不斷增強，物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)新的發(fā)展特征。 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)、設(shè)備商、電信運營商全面布局物聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形；連接技術(shù)不斷突破， nb-iot、 emtc、lora 等低功耗廣域網(wǎng)全球商用化進程不斷加速。邊緣的智能化邊緣的智能化。 各類終端持續(xù)向智能化的方向發(fā)展，操作系統(tǒng)等促進終端軟硬件不斷解耦合，不同類型的終端設(shè)備協(xié)作能力加強。 邊緣計算的興起更是將智能服務(wù)下沉至邊緣， 滿足了行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)實時業(yè)務(wù)、 敏捷連接、數(shù)據(jù)優(yōu)化等關(guān)鍵需求， 為終端設(shè)備之間的協(xié)作提供了重要支撐。連接的泛在化連接的泛在化。 局域網(wǎng)、 低功耗廣域網(wǎng)、第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)等陸續(xù)商用為物聯(lián)網(wǎng)提供泛在連

5、接能力， 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施迅速完善， 互聯(lián)效率不斷提升 。服務(wù)的平臺化服務(wù)的平臺化。 物聯(lián)網(wǎng)平臺成為解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化，提升規(guī)模化的重要基礎(chǔ)。通用水平化和垂直專業(yè)化平臺互相滲透， 平臺開放性不斷提升，人工智能技術(shù)不斷融合， 基于平臺的智能化服務(wù)水平持續(xù)提升。數(shù)據(jù)的延伸化數(shù)據(jù)的延伸化。 先聯(lián)網(wǎng)后增值的發(fā)展模式進一步清晰，新技術(shù)賦能物聯(lián)網(wǎng)，不斷推進橫向跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)“數(shù)據(jù)流動”和縱向平臺、邊緣“數(shù)據(jù)使能”創(chuàng)新，應(yīng)用新模式、新業(yè)態(tài)不斷顯現(xiàn)。2 2、生態(tài)之爭愈演愈烈、生態(tài)之爭愈演愈烈物聯(lián)網(wǎng)平臺是巨頭構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心與重要抓手，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)界投入持續(xù)加大，產(chǎn)業(yè)價值被普遍看好。目前平臺建設(shè)的主體由

6、設(shè)備制造商、 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、行業(yè)解決方案提供商、 系統(tǒng)集成商等組成， 幾乎遍布物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)， 英特爾、 思科、 微軟、 亞馬遜、ibm、通用等巨頭企業(yè)無一缺席， 物聯(lián)網(wǎng)平臺迅速從野蠻生長期 進入調(diào)整洗牌期， 2016 年 iotanalytics 統(tǒng)計的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)榜單中， 當(dāng)前已有 30 個破產(chǎn)或被收購。 平臺的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)，尤其在應(yīng)用使能平臺這一平臺價值高地，亞馬遜 aws iot 和微軟 azure iotsuite 取得一定領(lǐng)先優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，51.8%的開發(fā)者將 aws iot 作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用首選開發(fā)平臺， 31.2%的開發(fā)者首選 azure iot suite。3 3、

7、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷增強、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷增強隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用速度的加快，全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、 it 服務(wù)商、垂直行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的重視程度持續(xù)提升， 進一步明確了物聯(lián)網(wǎng)在其整體發(fā)展戰(zhàn)略中的地位， 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷豐富。物聯(lián)網(wǎng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新一輪戰(zhàn)略的重要支撐物聯(lián)網(wǎng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新一輪戰(zhàn)略的重要支撐。在人口紅利和流量紅利增長趨緩的背景下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)瞄準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)作為新一輪信息紅利增長的主要來源。2018 年 3 月，阿里巴巴宣布全面進軍物聯(lián)網(wǎng)，將物聯(lián)網(wǎng)定位為阿里巴巴繼電商、金融、物流、云計算之后的 一條新的主賽道。 2018 年 9 月，騰訊開始了成立以來第三次重大戰(zhàn)略架構(gòu)調(diào)整， 成立云

8、與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，物聯(lián)網(wǎng)成為該事業(yè)群中重點領(lǐng)域之一。 2018 年 7 月，小米上市招股書中將其自身定義為“一家以手機、 智能硬件和 iot 平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司”， 并對外宣布，未來十年小米公司的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)預(yù)計達到 40%-50%?；ヂ?lián)網(wǎng)公司的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略背后是更多的獲取物理世界的數(shù)字化數(shù)據(jù)， 實現(xiàn)云計算、人工智能等能力輸出和行業(yè)賦能。物聯(lián)網(wǎng)成為通信企業(yè)連接數(shù)新增的主力，物聯(lián)網(wǎng)成為通信企業(yè)連接數(shù)新增的主力， 戰(zhàn)略意義明顯戰(zhàn)略意義明顯。 2018 年前半年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接增速達到 72%， 總連接數(shù)接近 9 億， 其中中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到 3.84 億， 沃達豐連接數(shù)超過 7000 萬

9、， at&t 連接數(shù)超過 4000 萬 5。不論從總量還是增速上， 物聯(lián)網(wǎng)已成為電信企業(yè)具有明顯價值的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。 一方面， 全球主流運營商加快物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)nb-iot、 emtc 的部署， 并在 3gpp 的推動下， 將 nb-iot/emtc 及其演進技術(shù)納入到5g 家族中，保證 nb-iot/emtc 向未來 5g 網(wǎng)絡(luò)的平滑升級； 另一方面，各大運營商紛紛搭建了專門針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入的管理平臺，目前已形成若干個大規(guī)模的連接管理平臺。物聯(lián)網(wǎng)正在為電信企業(yè)開拓新的客戶群體， 如 at&t 一半以上連接數(shù)來自于汽車， verizon物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要來自于交通物流和企業(yè)服務(wù)。i

10、tit 服務(wù)商依然以平臺為依托，服務(wù)商依然以平臺為依托， 擴展其物聯(lián)網(wǎng)版圖擴展其物聯(lián)網(wǎng)版圖。 it 服務(wù)商基于已有的云服務(wù)體系、基礎(chǔ)設(shè)施以及硬件領(lǐng)域的合作伙伴資源， 構(gòu)建了以平臺為基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)端到端服務(wù)模式， 在經(jīng)過數(shù)年的運作后，開始了橫向和縱向擴展，提升物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略版圖的地位。2017 年 10 月，戴爾宣布將大力投資物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，未來 3 年將向物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)投資 10億美元，并成立專門的物聯(lián)網(wǎng)部門， 全面提供涵蓋云、數(shù)據(jù)中心和邊緣計算的基礎(chǔ)架構(gòu)和分析功能，以及物聯(lián)網(wǎng)安全和多行業(yè)解決方案。 2017 年 2 月， ibm watson 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部正式投入使用，聚焦于區(qū)塊鏈、安全、智能交通

11、、醫(yī)療等領(lǐng)域來構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。繼收購 jasper 之后， 2017 年 6 月， 思科又發(fā)布了新的物聯(lián)網(wǎng)平臺 kinetic， 打通各類不同協(xié)議，能夠提取各種設(shè)備數(shù)據(jù)， 將“實時物聯(lián)網(wǎng)”方案帶給各類應(yīng)用客戶。垂直行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開放物聯(lián)網(wǎng)能力，實現(xiàn)行業(yè)賦能垂直行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開放物聯(lián)網(wǎng)能力，實現(xiàn)行業(yè)賦能。過去幾年，工業(yè)、交通、能源、汽車等垂直行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)深度應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)， 實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)變革， 并積累了眾多物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用、平臺建設(shè)及運營能力，目前正逐漸嘗試開放其能力， 為同行業(yè)或其他行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用賦能。特斯拉在車聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新性應(yīng)用， 為車載物聯(lián)網(wǎng)終端、車聯(lián)網(wǎng)管理平臺、基于數(shù)據(jù)的服務(wù)等領(lǐng)域建立了一個

12、標(biāo)桿，大量車企和解決方案企業(yè)在這一參考下實施車聯(lián)網(wǎng)方案。4 4、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景持續(xù)拓展、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景持續(xù)拓展全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模由 2008 年 500 億美元增長至 2018 年 1510 億美元。 在連接數(shù)快速增長和梅特卡夫定律的作用下， 物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)新一輪應(yīng)用已經(jīng)開啟， 落地增速加快，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)數(shù)字化變革中的賦能作用已非常明顯。開拓新的應(yīng)用范疇開拓新的應(yīng)用范疇。 得益于外部動力和內(nèi)生動力的不斷豐富， 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景迎來大范圍拓展，智慧政務(wù)、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧家庭、個人信息化等方面產(chǎn)生大量創(chuàng)新性應(yīng)用方案，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和方案在各行業(yè)滲透率不斷加速。2013 年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用滲透率為 12%，

13、 2017 年數(shù)值已超過 29%。預(yù)計到 2020 年超過 65%的企業(yè)和組織將應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案。逐步形成新的技術(shù)演進逐步形成新的技術(shù)演進。 基于更低成本和更成熟技術(shù)的解決方案開始對傳統(tǒng)技術(shù)方案形成補充完善， 成為目前階段物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的另一重要特征。 典型代表是物聯(lián)網(wǎng)解決方案中有線技術(shù)向無線技術(shù)的演進， 高功耗技術(shù)向低功耗技術(shù)的演進。促進新的業(yè)務(wù)變革促進新的業(yè)務(wù)變革。這是新一輪行業(yè)應(yīng)用最典型的特征。 目前，物聯(lián)網(wǎng)對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用越來越明顯， 尤其是在業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中更為明顯。一項面向采用過物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)群體的調(diào)研顯示，74%的企業(yè)認(rèn)為離開物聯(lián)網(wǎng)的話，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將寸步難行。我國物聯(lián)

14、網(wǎng)發(fā)展情況我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況1 1、“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展、“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展繼“十二五”期間國務(wù)院、 工信部、 發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)文件，2017 年 1 月，工信部發(fā)布信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊 （2016-2020 年） （以下簡稱“規(guī)劃”），明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，提出強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點任務(wù)，為我國未來 5 年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。中期指標(biāo)完成情況評估表2 2、memsmems 傳感器產(chǎn)業(yè)取得一

15、定進展傳感器產(chǎn)業(yè)取得一定進展目前， 本土傳感器市場規(guī)模保持較快增長，2017 年達到 1300 億元， 同比增長 15.45%，近 5 年均保持兩位數(shù)的增長率。 我國在 mems 設(shè)計、代工生產(chǎn)、封裝測試、應(yīng)用已形成完整 mems 的產(chǎn)業(yè)鏈。設(shè)計環(huán)節(jié)，敏芯微電子、矽睿、深迪半導(dǎo)體等企業(yè)和上海微技術(shù)工業(yè)研究院、蘇州納米所等科研院所研發(fā)實力不斷提升；制造環(huán)節(jié)，中芯國際、上海先進、華潤上華等企業(yè)形成專業(yè) mems 傳感器代工能力；封測環(huán)節(jié)，華天科技、晶方科技、長電科技等傳統(tǒng)半導(dǎo)體企業(yè)強化傳感器布局； 華為、中興、聯(lián)想等企業(yè)也持續(xù)推進傳感器系統(tǒng)集成應(yīng)用，提升傳感器產(chǎn)品附加值。3 3、芯片呈現(xiàn)多層次供應(yīng)

16、商格局、芯片呈現(xiàn)多層次供應(yīng)商格局大型廠商和創(chuàng)業(yè)團隊形成多層次供應(yīng)商爭奪物聯(lián)網(wǎng)芯片藍(lán)海市場。 除了傳統(tǒng)基帶芯片巨頭外，國內(nèi)多個小型創(chuàng)業(yè)團隊也進軍物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，尤其是在 nb-iot 芯片領(lǐng)域形成大型廠商和創(chuàng)業(yè)團隊共存的、 多層次和多家競爭的供應(yīng)商格局， 供應(yīng)商數(shù)量超過 10 家。 包括移芯通信、智聯(lián)安科技、芯翼信息、創(chuàng)新維度等創(chuàng)業(yè)團隊已推出自研的 nb-iot 芯片產(chǎn)品，并積累技術(shù)力量發(fā)力 emtc、 lte 和 5g 芯 等更廣闊的藍(lán)海市場。lora 芯片開始打破單個供應(yīng)商的局面，阿里巴巴獲得了 semtechlora ip 授權(quán)，與國內(nèi)芯片廠商翱捷科技合作推出首款 lorasip 級芯片并

17、形成批量供貨。4 4、物聯(lián)網(wǎng)平臺之爭進一步升級，探索商業(yè)模式閉環(huán)和轉(zhuǎn)型增多、物聯(lián)網(wǎng)平臺之爭進一步升級，探索商業(yè)模式閉環(huán)和轉(zhuǎn)型增多物聯(lián)網(wǎng)平臺市場步入沉淀階段。 2017 年以來，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，國內(nèi)主要平臺取得快速發(fā)展。 但國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)平臺的市場格局仍相對穩(wěn)固，平臺企業(yè)并未隨著應(yīng)用規(guī)模躍升而大幅增加。 經(jīng)過數(shù)年運營，部分平臺廠商經(jīng)營出現(xiàn)困境，開始探索新的商業(yè)模式和轉(zhuǎn)型方式。大型企業(yè)除了不斷強化自身平臺功能外， 還重點加強對邊緣計算、 ai 等能力以及對工業(yè)、汽車、家居等垂直行業(yè)的支持，如阿里云iot link 平臺、華為oceanconnect 平臺不斷聯(lián)合行業(yè)合作伙伴持續(xù)孵化多樣

18、化解決方案。第三方中小平臺廠商面對大型企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺， 逐漸調(diào)整競爭策略， 一部分為大型企業(yè)平臺提供專業(yè)模塊的支持，成為大型平臺的緊密供應(yīng)商， 另一部分更專注于自身優(yōu)勢的垂直行業(yè)， 不斷加強方案落地能力。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)成為國家落實創(chuàng)新驅(qū)動、 培育發(fā)展新動能、建設(shè)制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國、 實現(xiàn)智慧社會、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軍民融合等一系列國家重大戰(zhàn)略部署的重要舉措。 物聯(lián)網(wǎng)的新機遇將由應(yīng)用需求升級驅(qū)動，具體集中在兩個方面， 一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級， 物聯(lián)網(wǎng)將在工業(yè)研發(fā)、制造、管理、服務(wù)等業(yè)務(wù)全流程滲透，在零售、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)也將加速應(yīng)用。二是消費物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，比如全屋智能、可穿戴設(shè)備等消費領(lǐng)域市場。物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵

19、技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展情況物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展情況1 1、傳感器應(yīng)用微創(chuàng)新特征顯現(xiàn)、傳感器應(yīng)用微創(chuàng)新特征顯現(xiàn)傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應(yīng)用需求。 當(dāng)前， mems 和低端應(yīng)用非 mems傳感器產(chǎn)品單價整體較低，已基本能夠滿足大規(guī)模商用的需求。mems 工藝因具備半導(dǎo)體制造的大規(guī)模制備特點，2000 年后單價逐步下降，在 2007 年被蘋果手機首次引入后（主要為 mems 慣性傳感器） ，mems 工藝成為消費、 汽車電子主流傳感器工藝并大量推廣，單價進一步降低。 非 mems 工藝傳感器目前在低端民用領(lǐng)域， 技術(shù)發(fā)展較為成熟， 產(chǎn)品成本已能滿足規(guī)模推廣的需求，例如家用燃?xì)鈭缶鲀r格在 100

20、 元左右，其中氣體傳感器成本在 10 元以內(nèi)。傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征顯現(xiàn)傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應(yīng)用的創(chuàng)新特征顯現(xiàn)。 傳感器的基礎(chǔ)原理創(chuàng)新周期（包含研發(fā)、商業(yè)化、成本降低等階段）較長，約為 30 年。雖然近年廠商已努力加快這一周期，但其仍在 10 年以上。 面向硬件集成、 終端安全和強化信號后端處理等下游應(yīng)用需求的傳感器創(chuàng)新成為當(dāng)今市場的主要方向。2 2、芯片產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大、芯片產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大芯片作為驅(qū)動傳統(tǒng)終端升級為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心元器件之一， 得到業(yè)界高度重視， 從低復(fù)雜度到高性能計算控制芯片， 從短距離通信到長距離通信芯片， 各種類別芯片大量供應(yīng)商參與的格局已

21、經(jīng)形成， 傳統(tǒng)芯片巨頭也將物聯(lián)網(wǎng)作為未來重要發(fā)力領(lǐng)域之一。2018 年全球聯(lián)網(wǎng)類設(shè)備將達到 178 億，其中物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到 70 億，相比 2017 年增長了 11 億，這些新增的連接數(shù)給各類物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)帶來一個百億級市場規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)成為微控制器芯片持續(xù)增長的重要動力物聯(lián)網(wǎng)成為微控制器芯片持續(xù)增長的重要動力。 微控制器芯片（mcu）作為電子類產(chǎn)品中不可或缺的計算控制單元，當(dāng)前市場上以 8 位和 32 位 mcu 為主，兩者占據(jù) mcu 出貨量 85%以上， 8 位 mcu 的價格優(yōu)勢和 32 位 mcu 的性能優(yōu)勢使兩者在未來幾年仍保持較高的市場占有率，不過隨著 32 位 mcu 價格的

22、下降，開始對 8 位 mcu 形成替代。短距離通信芯片在物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占比較高短距離通信芯片在物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占比較高。 目前， 全球 70 億物聯(lián)網(wǎng)連接中有近 80%為無線個域網(wǎng)、無線局域網(wǎng)連接，短距離芯片仍將是未來數(shù)年的出貨量主力， 其中個域網(wǎng)的低功耗藍(lán)牙（ble）芯片出貨量最大。廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片仍以傳統(tǒng)蜂窩為主，廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片仍以傳統(tǒng)蜂窩為主，lpwanlpwan 芯片增速最快芯片增速最快。 截止 2018 年， 全球廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片出貨量最多的仍是傳統(tǒng)蜂窩通信芯片，其中以 2g 和 4g 芯片為主，占比超過 70%。受低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期和連接數(shù)不足的影響， lpwa

23、n 芯片目前出貨量仍較少， 2017 年 lora 芯片出貨量約 1500 萬片。3 3、 模組產(chǎn)業(yè)競爭激烈模組產(chǎn)業(yè)競爭激烈內(nèi)外因共同作用，通信模組價格持續(xù)下降內(nèi)外因共同作用，通信模組價格持續(xù)下降。 模組研發(fā)生產(chǎn)的門檻不斷降低，在物聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展預(yù)期的刺激下， 大量廠商也進入這一領(lǐng)域， 尤其是國內(nèi)模組企業(yè)數(shù)量增長更快。 目前， nb-iot 通信模組廠商數(shù)量已突破 20 家，伴隨廠家的增多，市場競爭進一步加劇，促使模組價格逐步拉低。 另外， 運營商對于模組的大額補貼使模組價格進一步接近規(guī)模商用邊界， 目前 nb-iot 模組價格處于 20-35 元不等，其中單模模組集中于 20-30 元 。

24、廣域模組寡頭市場結(jié)構(gòu)明顯廣域模組寡頭市場結(jié)構(gòu)明顯。 廣域通信模組尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組具有更為明顯的規(guī)?；?yīng)， 在全球市場中形成了少數(shù)幾家出貨量較高的寡頭占據(jù)大部分市場。2017 年前半年，芯訊通、 sierra wireless、泰利特、金雅拓和 u-blox 五家廠商的出貨量占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量 65%的份額，營收占全球 85%的份額 。模組向高附加值方向發(fā)展。模組產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)差異帶來收入結(jié)構(gòu)的較大差異。 2017 年上半年， 雖然芯訊通蜂窩模組出貨量占據(jù)全球出貨量的 23%， 但由于大批出貨量來自共享單車 2g 低附加值模組，其收入僅占比 11%，而 sierra wireless

25、 則依靠更多的 4g 模組和高性能高附加值的產(chǎn)品，出貨量占全球 17%，但收入占比 32% 。網(wǎng)絡(luò)接入側(cè)進展迅速，核心網(wǎng)側(cè)突破緩慢網(wǎng)絡(luò)接入側(cè)進展迅速，核心網(wǎng)側(cè)突破緩慢 。 過去兩年， 無線網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)演進和商用中實現(xiàn)了重大進展，從接入側(cè)看，包括低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)、第五代移動通信技術(shù)、 蜂窩車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)以及各類短距離通信網(wǎng)絡(luò)均給業(yè)界帶來新的功能和商用落地， 不僅擴展了可以接入的物理設(shè)備的數(shù)量和范圍，而且使物理設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)更加便捷、安全和低成本。 從核心網(wǎng)看，依然沿用傳統(tǒng)方式， 數(shù)據(jù)的回傳后仍然采用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的核心網(wǎng)架構(gòu)， 目前業(yè)界無論是軟件定義網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化、 5g 網(wǎng)絡(luò)切片、未來網(wǎng)絡(luò)等均是

26、采用虛擬或單獨重建的理念對蜂窩網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施進行改造， 缺少面向物聯(lián)網(wǎng)的專用性核心網(wǎng)技術(shù)的突破。 nb-iot 與 emtc 正在加速構(gòu)建蜂窩物聯(lián)網(wǎng) （c-iot） 的接入基礎(chǔ)設(shè)施。 截止 2018 年 11月，全球已商用的移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)達到66 張，均為各國和地區(qū)主流運營商。其中emtc(lte-m)商用網(wǎng)絡(luò)為 13 張，nb-iot 商用網(wǎng)絡(luò)有 53 張。作為擁有全球最廣泛網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運營商， 沃達豐目前已在 10 個國家商用開通了 nb-iot 網(wǎng)絡(luò)， 并宣布將 nb-iot 排在資本支出計劃的高優(yōu)先級，在 2019 年年底之前，會把位于歐洲的 nb-iot 基站數(shù)量增加一倍。

27、 全球移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)商用情況公共網(wǎng)絡(luò)和私有網(wǎng)絡(luò)共同發(fā)展。 隨著全球主流運營商的選擇，nb-iot 將在公共網(wǎng)絡(luò)中成為主導(dǎo)， emtc 緊隨其后，逐漸完善支持中速率物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。lora 雖然得到orange、 sk 電訊、 kpn 電信集團、塔塔通信、康卡斯特等主流運營商的支持并嘗試全國性的網(wǎng)絡(luò)，但更多是一些城市級專用網(wǎng)絡(luò)或小范圍專用網(wǎng)絡(luò)，成為私有網(wǎng)絡(luò)部署的典型。截止 2018 年 11 月， lora 已在全球擁有 96 家網(wǎng)絡(luò)運營商， 其中大部分都不是本地主流運營商， 因此形成公共網(wǎng)絡(luò)的難度比較大， 而在私有網(wǎng)絡(luò)群體中因為其靈活性和產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢， lora 得到快速落地， 是目前私有物

28、聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)形式。 sigfox 由于其超窄帶的特點， 應(yīng)用場景受限， 且得不到主流運營商的支持， 也無法在公共網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域形成主導(dǎo)。rpma則開始收縮，聚焦于技術(shù)授權(quán)和小范圍項目實施。傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)對物聯(lián)網(wǎng)的支持開始變遷，運營商頭部效應(yīng)凸顯。目前，全球 42%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由 2g 網(wǎng)絡(luò)承載，超過 30%的連接由 4g 網(wǎng)絡(luò)承載。其中國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備大部分由 2g 承載， 海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備主要由 3g 和 4g 來承載。 隨著 nb-iot 對 2g連接的替代效應(yīng)顯現(xiàn)， 到 2025 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接主要由 4g 和 nb-iot 網(wǎng)路來承載，5g 網(wǎng)絡(luò)將發(fā)揮 urllc（低時延高可靠

29、） 的功能， 承載車聯(lián)網(wǎng)、 工業(yè)自動化等低時延的關(guān)鍵物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，占物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù) 10%的份額。全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的頭部效應(yīng)非常明顯，少數(shù)運營商的網(wǎng)絡(luò)將承載全球大部分蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接。截至 2018 年上半年，前十大運營商網(wǎng)絡(luò)承載了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額，其中，中國的三大運營商和沃達豐、at&t 前五大廠商網(wǎng)絡(luò)承載了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 73%的份額； 到 2025 年， 這一數(shù)字將達到 78%。4 4、平臺功能更加完備，開放性不斷提升、平臺功能更加完備，開放性不斷提升圍繞平臺功能的產(chǎn)業(yè)運作模式初步形成，圍繞平臺功能的產(chǎn)業(yè)運作模式初步形成， 競爭和壟斷態(tài)勢共存競爭和壟斷態(tài)勢共存

30、。 物聯(lián)網(wǎng)平臺按照功能劃分為設(shè)備管理平臺、連接管理平臺、應(yīng)用使能平臺、業(yè)務(wù)分析平臺四大類平臺， 不同類型平臺的發(fā)展態(tài)勢初步成型。其中，設(shè)備管理平臺基本由通信模組、通信設(shè)備提供商主導(dǎo)， 目前形成博世 bsi、 digi、 諾基亞 impact、 sierrawireless 四大主流 dmp 平臺， 設(shè)備管理平臺一般不單獨提供，多集成與端到端設(shè)備 管理解決方案之中。網(wǎng)絡(luò)管理平臺由電信設(shè)備商、運營商主導(dǎo)，全球形成思科 jasper、愛立信 dcp、 沃達豐gdsp 三大陣營，兩類運作模式， 一是以 jasper 為代表的純連接式，即卡管理平臺，目前規(guī)模最大， 與全球超過 100 家運營商、3500

31、 家企業(yè)客戶開展合作。 二是以愛立信 dcp為代表的連接管理與核心網(wǎng)捆綁模式，目前規(guī)模明顯小于 jasper，與全球超過 20 家運營商和 1500 家企業(yè)客戶開展合作。 應(yīng)用使能平臺目前競爭最為激烈， 陣營林立， 成為大中小初創(chuàng)企業(yè)的競爭焦點。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展情況和特點物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展情況和特點1 1、全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的整體情況、全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的整體情況全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用出現(xiàn)三大主線。 一是面向需求側(cè)的消費性物聯(lián)網(wǎng)面向需求側(cè)的消費性物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)相融合的移動物聯(lián)網(wǎng)， 創(chuàng)新高度活躍， 孕育出可穿戴設(shè)備、 智能硬件、 智能家居、 車聯(lián)網(wǎng)、健康養(yǎng)老等規(guī)模化的消費類應(yīng)用。 二是面向供給側(cè)的生產(chǎn)性

32、物聯(lián)網(wǎng)面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)， 即物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、能源等傳統(tǒng)行業(yè)深度融合形成行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級所需的基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵要素。三是智慧城市發(fā)展進入新階段智慧城市發(fā)展進入新階段， 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市立體化信息采集系統(tǒng)正加快構(gòu)建， 智慧城市成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成創(chuàng)新的綜合平臺。從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（包括生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市物聯(lián)網(wǎng)） 與消費物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展， 但雙方的發(fā)展邏輯和驅(qū)動力量有所不同。據(jù) gsma intelligence 預(yù)測，從 2017年到 2025 年， 產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn) 4.7 倍的增長， 消費物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn) 2.5 倍的增長 。產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費物聯(lián)網(wǎng)連

33、接增長對比從國內(nèi)來看，目前很多行業(yè)在政府相關(guān)政策驅(qū)動下， 形成了相關(guān)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的剛性需求， 促成物聯(lián)網(wǎng)在這些行業(yè)的快速落地， 典型的包括智慧城市中各類公共事務(wù)和安全類應(yīng)用。 當(dāng)前階段， 政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地快于企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求， 而消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求總體慢于企業(yè)的自發(fā)需求。2 2、消費物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用熱點迭起、消費物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用熱點迭起消費物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了單品、入口、交互等多個“風(fēng)口”，通過數(shù)年來產(chǎn)業(yè)界的努力，物聯(lián)網(wǎng)不再僅限于對家庭和個人提供消費升級的一些新產(chǎn)品， 而是已經(jīng)開始對人們的衣食住行等各方面產(chǎn)生作用，從一定程度上體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)改變生活的效應(yīng)。智能音箱爆紅成為智能家居場景中最佳交互終端

34、智能音箱爆紅成為智能家居場景中最佳交互終端。 與以往智能家居依靠手機、平板或面板的交互方式相比，智能音箱進一步解放 了人們的雙手，使智能音箱成為消費物聯(lián)網(wǎng)中的一大爆品。各大廠商，尤其是互聯(lián)網(wǎng)廠商對此非常積極， 谷歌推出 google home、亞馬遜推出 echo、 阿里推出天貓精靈、 小米推出小愛音箱、 百度推出小度音箱等。智能音箱從 2017年開始爆發(fā)， 2018 年延續(xù)火爆態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示 2018 年第二季度全球智能音箱出貨量已達到了 1680 萬臺，同比增長 187%，其中谷歌、亞馬遜、阿里和小米四家的智能音箱占據(jù)全球 85%以上的份額，預(yù)計到 2018 年底使用智能音箱的人數(shù)將達到

35、1 億人。智能音箱背后是語音助手和人工智能算法的訓(xùn)練， 目前與家庭中大部分智能產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)動， 通過智能音箱控制智能家居設(shè)備。共享經(jīng)濟正在改變大眾出行方式和部分生活習(xí)慣共享經(jīng)濟正在改變大眾出行方式和部分生活習(xí)慣。 近兩年受到資本熱捧的共享單車雖然有所沉寂， 但在短時間內(nèi)對城市居民出行方式的影響非常巨大， 甚至成為很多市民短距離出行的主要方式。全屋智能帶來居住環(huán)境體驗的進一步提升全屋智能帶來居住環(huán)境體驗的進一步提升。 智能家居領(lǐng)域的參與群體越來越多，家居家電廠商、地產(chǎn)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、運營商、創(chuàng)業(yè)團隊等均看好智能家居的潛在市場。 2018 年全球智能家居設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)的消費者支出總額將接近 9

36、60 億美元，未來 5 年的復(fù)合年增長率為 10， 預(yù)計 2023 年將達到 1550 億美元。可穿戴設(shè)備已具有規(guī)?；某鲐浟靠纱┐髟O(shè)備已具有規(guī)?；某鲐浟?。 經(jīng)過前期市場磨合，智能可穿戴設(shè)備已成為大量消費者隨身必備設(shè)備的組成部分， 從而促使全球智能可穿戴設(shè)備形成規(guī)模化的出貨量。2017 年可穿戴設(shè)備的出貨量達到 1.154 億，預(yù)計 2018 年將達到 1.226 億，其中智能手表和手環(huán)占據(jù)了絕大多數(shù)份額。蘋果、小米、 fitbit、華為成為可穿戴設(shè)備出貨量最大的廠商 。智能門鎖市場開始發(fā)力智能門鎖市場開始發(fā)力。 通信、電子和安全技術(shù)的進步推動傳統(tǒng)門鎖向智能門鎖的更新?lián)Q代。首先是各類商業(yè)場所

37、的需求，如酒店、辦公樓、出租屋、短租公寓等場景，智能門鎖在這些商業(yè)場所中滲透率穩(wěn)步提升 。 在未來的 5-10 年內(nèi)，我國智能門鎖的總需求量將超3000 萬套，行業(yè)總產(chǎn)值將會突破千億元大關(guān)。3 3、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用全面升溫、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用全面升溫新理念、新技術(shù)驅(qū)動智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用全面升溫?！皵?shù)字孿生城市”正在成為全球智慧城市建設(shè)熱點， 通過交通、能源、安防、環(huán)保等各系統(tǒng)海量的物聯(lián)網(wǎng)感知終端，可實時全面的表述真實城市的運行狀態(tài)， 構(gòu)建真實城市的虛擬鏡像， 支撐監(jiān)測、預(yù)測和假設(shè)分析等各類應(yīng)用，實現(xiàn)智能管理和調(diào)控。目前全球領(lǐng)先城市已經(jīng)開展相關(guān)探索。新加坡國家研究基金會和相關(guān)政府部門啟動“virtualsingapore”項目， 打造全球首例城市數(shù)字孿生模型。法國小型城市雷恩市政府也開展“數(shù)字孿生城市”試點，打造城市數(shù)字模型支撐城市政策制定、發(fā)展研究和應(yīng)用開發(fā)。我國雄安新區(qū)積極發(fā)揮引領(lǐng)作用，以數(shù)字孿生實現(xiàn)數(shù)字城市與現(xiàn)實城市的同步規(guī)劃、 同步建設(shè)，實現(xiàn)