茶葉進出口報告

1、中國茶葉進出口報告【摘要】通過對世界和中國茶葉進出口現(xiàn)狀、中國茶葉出口國際競爭力的分析，國際競爭力指標體系分析，從而對中國茶葉國際競爭力做整體判斷，為茶產(chǎn)業(yè)以后的發(fā)展提出建設(shè)性意見?！娟P(guān)鍵詞】茶葉進出口、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)勢與差距、國際競爭力、前景引言本文分析對象是茶葉(tea)，包括不同制作方法和不同種類的茶葉，其海關(guān)代碼是0902，并對其主要品種綠茶（green tea,海關(guān)代碼090220）和紅茶（black tea，海關(guān)代碼090240）做主要分析，另外也包括其他花茶、烏龍茶等小品種茶或高檔茶葉。本文從全球茶葉的生產(chǎn)和需求，以及中國茶葉市場的現(xiàn)狀入手，介紹近幾年中國茶葉市場的相關(guān)發(fā)展情況，這

2、些數(shù)據(jù)直接反映出中國茶葉的總產(chǎn)量，進出口額及增長速率，根據(jù)現(xiàn)實性競爭力指數(shù)，貿(mào)易競爭指數(shù)和世界排名方法來初步判斷中國茶葉的國際市場份額和競爭力。通過對茶葉強國的比較，和對影響中國茶產(chǎn)業(yè)競爭力的國內(nèi)外因素進行分析，從而提出應對措施和結(jié)論。本文的數(shù)據(jù)主要來自/網(wǎng)站。一、 全球茶葉市場1.1世界茶葉的高生產(chǎn)和高需求茶葉是世界性三大消費量飲料之一，隨著人們對茶的藥用及保健功能的認識，世界茶葉的消費量不斷增長。當今，全世界已有60個國家種茶，其中有30個國家能穩(wěn)定地輸出茶葉，而進口茶葉的國家遍及五大洲150多個國家和地區(qū)，20多億人鐘情于茶飲。據(jù)國際茶葉委員會統(tǒng)

3、計資料顯示，目前世界年人均茶葉消費量超過1千克的有17個國家和地區(qū)。表1-1 2008-2102世界茶葉總量（單位：萬）在諸多產(chǎn)茶國中，印度、中國、斯里蘭卡、肯尼亞和印度尼西亞五國的茶葉產(chǎn)量和出口量均占世界總量的80%左右。近年來，隨著茶葉科技的發(fā)展和茶樹優(yōu)質(zhì)品種的引種培育，世界茶葉生產(chǎn)呈現(xiàn)以下幾個特點：1、世界茶葉單產(chǎn)水平有很大增長。2、世界茶葉總量一直在上升。3、在國際茶葉市場激烈競爭的環(huán)境下，茶產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展，表現(xiàn)為茶產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高、茶跨國發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系更緊密等特點。1.2中國是茶葉大國中國是世界茶產(chǎn)量第一大國、茶出口第二大國。茶葉從中國走向世界，早已成為世界飲料市場三分天下

4、有其一的重要品種。世界茶葉市場競爭也日益尖銳，20世紀90年代以來各主要茶葉生產(chǎn)消費國都不斷出現(xiàn)新的經(jīng)營方式。表1-2 2008-2012年中國茶葉產(chǎn)量（單位：萬噸） 表1-3 2008-2012年中國占世界茶葉產(chǎn)量百分比中國是茶葉的故鄉(xiāng)，有綠茶、紅茶等六大茶類，二十個產(chǎn)茶省，八千萬茶農(nóng)，是名副其實的產(chǎn)茶大國。經(jīng)過多年大力發(fā)展茶葉經(jīng)濟，多管齊下推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國的茶葉產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，在國際上的茶葉產(chǎn)量比例也穩(wěn)中有升。中國茶葉貿(mào)易以出口為主，相比出口數(shù)量，進口極少，進口額與出口額大致是20:1，在國際茶葉市場上優(yōu)勢明顯。20082012年我國茶葉的年均出口量為30.77萬噸，年均出口金額

5、為8.358億美元，年均進口量1.092萬噸，年均進口額僅為4252.7萬美元。作為茶葉大國，貿(mào)易順差明顯。二、中國茶葉出口市場2.1中國茶葉國際貿(mào)易以出口為主從2008年至2012年，中國茶葉出口量逐年小幅遞增，依次為29.7萬噸、30.3萬噸，30.3萬噸，32.3萬噸，31.3萬噸。美元創(chuàng)匯金額也不斷攀高，順序創(chuàng)下了6.0億、6.8億、7.05億、7.84億、9.65億、10.42億的歷史新高。表2-1 2008年到2012年中國茶葉出口數(shù)量（單位：萬噸）表2-2 2008年到2012年中國茶葉出口總額（單位：億美元）2011年，我國茶葉出口32.3萬噸，同比上升6.66%，金額9.65

6、億美元，同比上升23.08%，出口數(shù)量和金額雙雙再創(chuàng)歷史新高。2012年，我國茶葉出口31.3萬噸,同比下降2.82%,金額約10.42億美元,平均單價3301美元/噸,同比分別上升7.98%和11.1%出口額比2000年的34717萬美元增長了200.173%，年均增長率為16.68%。2.2中國是茶葉出口大國2.2.1出口地區(qū)集中、穩(wěn)定出口市場基本穩(wěn)定，非洲地區(qū)大幅增長，美國等主要市場有所下降。2011年，我國茶葉出口遍及120多個國家和地區(qū)，但市場分布較為集中。在茶葉出口市場中,位居前五位的是摩洛哥、烏茲別克斯坦、美國、日本和俄羅斯。以2012年我國茶葉出口海關(guān)統(tǒng)計為例：表2-3 201

7、2年我國茶葉出口海關(guān)統(tǒng)計摩洛哥為我茶葉出口第一大市場，其次是美國、烏茲別克斯坦、日本、俄羅斯、阿爾及利亞、毛里塔尼亞、香港、伊朗和多哥等國家和地區(qū)，上述十國占我國茶葉出口總量62.85%。非洲是我茶葉出口傳統(tǒng)市場，占出口量50%，保持非洲市場穩(wěn)定增長是我國茶葉出口持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。2011年，我國對非洲茶葉出口繼續(xù)保持快速增長，出口16.32萬噸，金額4.74億美元，同比大幅上升16.57%和27.64%。摩洛哥市場是我國茶葉出口行業(yè)風向標，2011年出口6.36萬噸，金額1.90億美元，同比上升3.83%和20.97%，分別占我茶葉出口總量、總額的19.71%、19.64%；阿爾及利亞、毛

8、里塔尼亞出口量超過萬噸，喀麥隆、幾內(nèi)亞、尼日爾等國增幅超過50%。由于受到各種因素影響，我對美國等重要市場茶葉出口不同程度減少。其中，美國因歐債危機陰影未散，國民消費能力下降，2011年從我進口2.39萬噸，同比下降3.86%，金額6604萬美元，同比上升18.71%；烏茲別克斯坦進口1.86萬噸，與2010年基本持平，金額3182萬美元，同比上升35.46%，超過日本和俄羅斯恢復第三市場地位; 日本因受地震及后續(xù)事件持續(xù)影響，雖然后期茶葉需求有所回升，但茶葉進口總體減少，全年進口1.81萬噸，金額5451萬美元，同比分別下降6.98%和3.10%；俄羅斯大量減少從我國進口茶葉，全年進口1.7

9、9萬噸，同比下降15.89%，金額5387萬美元，同比上升15.39%，已降至第五市場。2.2.2出口綠茶為主占70%出口茶葉中以綠茶為主,綠茶出口量價齊增，其他茶類量減價增。2011年，我國綠茶出口大幅增加，出口25.74萬噸，金額7.06億美元，同比分別上升9.93%和24.62%，實現(xiàn)連續(xù)10年量價齊增，有力保證了我國茶葉出口持續(xù)增長。在國際市場，我國綠茶長期保持絕對優(yōu)勢，產(chǎn)量占全球綠茶總產(chǎn)量81.46%，出口量占全球綠茶總貿(mào)易量79.12%。綠茶是我國主要出口茶類，占茶葉出口總量近80%，保持綠茶出口穩(wěn)定增長是我國茶葉民生經(jīng)濟健康發(fā)展的動力。表2-4 2012年中國不同茶葉出口所占比例

10、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2012年, 綠茶出口24.87萬噸,同比下降3.41%，金額約7.56億美元, 均價3039美元/噸,同比分別上升6.98% 和10.76%;紅茶出口35847噸，金額約1.19億美元,均價3315美元/噸,同比分別上升住0.76%、9.30% 和8.47%;烏龍茶出口17372噸,同比下降3.20%,金額約7985萬美元, 均價4597美元/噸, 同比分別上升7.74%和11.30;花茶出77322噸,同比下降0.25%,金額約5155萬美元, 均價7040美元/噸,同比分別上升11.30%和11.57%;普洱茶出口4288噸,金額約3622萬美元,均價8448美元/噸,同比分

11、別上升住0.34%,22.60%和22.19%。其他茶類出口數(shù)量同比持平或下降，由于單價上升金額增幅較大。其中紅茶出口3.56萬噸，同比下降2.76%，金額1.08億美元，同比上升36.22%；烏龍茶出口1.79萬噸，同比下降9.04%，金額7412萬美元，同比上升3.81%；花茶出口7341噸，同比下降0.20%，金額4632萬美元，同比上升16.07%；普洱茶出口4274噸，同比下降6.66%，金額2955萬美元，同比上升12.70%。 我國是全球產(chǎn)茶大國中唯一能夠量產(chǎn)各種類茶的國家。但目前國際茶葉消費市場以紅茶為主，我國紅茶出口面臨肯尼亞、印度、斯里蘭卡等紅茶主產(chǎn)國強力競爭，出口數(shù)量長期

12、徘徊不前；烏龍茶等其他茶類的資源優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢，特種茶尚未成為茶葉消費主流產(chǎn)品，綠茶出口“一枝獨秀”的格局仍然存在。充分發(fā)揮我國多種茶類資源優(yōu)勢，積極拓展特種茶市場，將其打造為引領(lǐng)世界茶葉消費潮流的時尚飲品，是我國茶葉出口行業(yè)發(fā)展方向。三、中國茶葉進口市場中國茶葉進口以紅茶為主，占茶葉進口量的65.62；綠茶進口1487噸，占28.06;其他少量進口。進口地相對集中，來源地主要是東盟、斯里蘭卡、肯尼亞、中國臺灣省和印度，從上述5個國家（地區(qū)）進口合計占茶葉進口量的88.37和茶葉進口額的77.31。其中從東盟進口1/3,斯里蘭卡和肯尼亞進口量分別占24.01%和21.63，從中國臺灣省

13、和印度進口分別占5.46和3.65。表3-1 2008-2012中國茶葉進口量（單位：噸）表3-2 2008-2012中國茶葉進口額（單位：萬美元）從近幾年中國茶葉的進口數(shù)量和進口額來看，中國的茶葉進口呈現(xiàn)快速增長的趨勢。這由于中國對新型茶葉、特種茶、高檔茶的開發(fā)創(chuàng)新不夠，難以滿足國內(nèi)的需求，未來應將對此類茶葉進行進一步的開發(fā)提升。四、中國茶業(yè)與國際茶葉強國的比較4.1競爭力總體靠前，但仍有差距中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力總體較強。中國產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率約為15，居世界第3，并且貿(mào)易競爭力指數(shù)接近于1，顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)大于0，這說明中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力總體較強。國家中國印度印尼日本肯尼亞斯里蘭

14、卡現(xiàn)實性競爭優(yōu)勢指數(shù)0.937.242.31-0.61532.43371.8排名534612表4-1 2010年中國等世界茶葉主要出口國顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)及排序國家中國印度印尼日本肯尼亞斯里蘭卡國際市場占有率12.6110.862.790.7918.2121.35排名345621表4-2 2010年中國等世界茶葉主要出口國國際市場占有率及排序由表4-1和4-2可以看出中國和肯尼亞、斯里蘭卡兩個茶葉大國仍有較大差距。國際市場占有率不到斯里蘭卡的60，現(xiàn)實性競爭力優(yōu)勢指數(shù)衡量差距明顯，不管在出口數(shù)量上還是出口質(zhì)量上，中國茶葉還是和最頂尖的茶葉大國有很大差距。4.2國際競爭力呈現(xiàn)下降趨勢中國茶業(yè)產(chǎn)業(yè)

15、國際競爭力呈現(xiàn)下降趨勢。從動態(tài)變化趨勢來看，11年來，中國產(chǎn)業(yè)的國際市場占有率呈下降態(tài)勢，且貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)分別位于世界第4和第5位，與第1、2位的國家差距較大，這說明中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力正在不斷弱化。年份2004200520062007200820092010國際市場占有率13.813.9515.0115.0412.6713.3412.61貿(mào)易競爭力指數(shù)0.890.890.870.880.910.850.85現(xiàn)實性競爭優(yōu)勢指數(shù)1.511.391.371.321.131.070.93表4-3 2004-2010中國茶葉的競爭力指標變化趨勢表4-4 2004-2010中國茶葉

16、的國際市場占有率變化根據(jù)對2010年中國的國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)以及現(xiàn)實性競爭優(yōu)勢指數(shù)的統(tǒng)計，雖然近幾年我國的國內(nèi)茶葉產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢，但國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)總體都在緩慢下降。五、影響中國茶葉國際競爭力的因素在中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力總體較強的基礎(chǔ)上，近年來，呈現(xiàn)出下降的趨勢,其影響因素可分為國內(nèi)因素和國際因素。5.1國內(nèi)因素5.1.1生產(chǎn)成本攀升中國茶葉屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，采摘和制茶環(huán)節(jié)占到總工作量的80。目前，采摘需要支付的人工成本不斷上漲，機械化程度低，而且有些地方還出現(xiàn)用工荒現(xiàn)象。以浙江泰順為例，2010年茶葉每公頃人工成本高達100.7元，比

17、2009年增長17。另一方面，隨著物價的上升，生產(chǎn)資料價格逐步提高，如2012年，湖北省赤壁市茶葉生產(chǎn)的化肥費、農(nóng)藥費增加了2025左右。5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量不高中國產(chǎn)業(yè)雖然在產(chǎn)量上具有優(yōu)勢，但質(zhì)量卻不高，這成為長期來國際競爭力下降的突出隱患。農(nóng)藥殘留以及重金屬超標、耕種方式不合理、土地肥力下降等是導致中國產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量偏低的主要原因。如在20062008年3年間，云南省平均每年因茶葉質(zhì)量不過關(guān)而減少的出口量約高達740噸。同時，與國際先進水平相比，中國茶葉加工企業(yè)總體上加工條件落后、加工技術(shù)不高、加工產(chǎn)品質(zhì)量偏低、深加工產(chǎn)品滯后等問題。如在靜態(tài)分析中表現(xiàn)出極強競爭力的斯里蘭卡，其茶葉產(chǎn)品深加工程

18、度高，出口的散茶僅占其出口額的8左右。5.1.3市場集中度較高從出口主要輸往地來看，中國茶葉出口的市場集中度較高。據(jù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在出口市場的洲際分布上，中國茶葉的出口主要集中在亞洲和非洲，2010年出口到這兩個洲的茶葉出口量占中國茶葉總出口量的67；在出口市場的國家分布上，中國茶葉的出口主要密集在摩洛哥、日本和美國，201年出口到這3個國家的茶葉出口量占中國茶葉總出口量的比重分別為19.41、6.97和6.90。茶葉具有紅茶全球化、綠茶區(qū)域化的消費特點。從全球消費市場來看，全球大部分國家都大量消費紅茶，綠茶則集中于亞洲和非洲等區(qū)域的國家。雖然中國綠茶出口額占據(jù)世界綠茶出口額90，但是主

19、要綠茶進口國市場接近飽和，未來增長空間有限。而以歐洲等購買力較強有很大擴張潛質(zhì)的國家為主的新興市場，主要消費紅茶，但中國紅茶出口能力有限，所占市場份額微乎其微。中國茶葉急需改變茶葉種植結(jié)構(gòu)，擴大優(yōu)質(zhì)紅茶的種植和出口，以滿足國際市場需求，提高中國茶葉產(chǎn)業(yè)國際競爭力。5.2國際因素5.2.1國際大品牌和跨國公司的競爭國際茶葉市場的競爭在很大程度上是品牌競爭，公司實力的競爭。聯(lián)合利華公司的立頓品牌，是國際知名品牌。因此，該公司雖不產(chǎn)茶，但卻擁有年銷售額達數(shù)十億美元的茶葉市場。并且憑借自身雄厚的資金、技術(shù)，人才實力，先進的營銷管理方式、制度、經(jīng)驗，市場開拓能力，可以不斷地擴展在國際市場的占有率。相比之

20、下，我國沒有叫得響的國際品牌，又缺少規(guī)模，資金、技術(shù)，先進的營銷管理方式等。所以，以立頓為代表的強大品牌和跨國公司對我國茶葉國際市場拓展是一大威脅。5.2.2新飲料對傳統(tǒng)茶葉出口的沖擊經(jīng)濟的發(fā)展，收入的增加，促使人們消費方式和生活觀念朝著方便化、多樣化方向發(fā)展；科技進步使茶葉消費需求方便化、多樣化得以實現(xiàn)。目前國際茶葉市場，袋泡茶、速溶茶、純茶飲料、調(diào)味茶（冰茶）消費方興未艾，這對出口傳統(tǒng)茶產(chǎn)品是一長期沖擊。目前，袋泡茶的年消費量約40萬噸，占國際茶葉消費總量的15%以上。歐美發(fā)達國家，近20年來袋泡茶消費量占總消費量的比例從2%上升到60%以上。速溶茶總產(chǎn)量2003年約6000噸。冰茶近年已

21、超過300萬噸，約占飲料市場的5%，占世界茶飲料總量的30%。日本純茶飲料市場占有率居軟飲料之首。5.2.3 新興綠茶生產(chǎn)國的興起隨著綠特茶對人類健康、抗癌抗衰老等醫(yī)學研究和臨床運用效果的日益突顯，綠特茶國際市場的看好，新興的綠特茶尤其是綠茶生產(chǎn)出口國不斷出現(xiàn)，盡管限于品種技術(shù)等因素制約，對我國綠茶市場暫時沒形成大的威脅，但這些國家的綠茶產(chǎn)量和出口量呈不斷擴大趨勢，尤其是越南。近10 年綠茶出口量增加幅度遠大于綠茶產(chǎn)量增幅，在國際綠茶市場上占有率接近10%，且有提高趨勢。因此，以越南為代表的新興綠茶生產(chǎn)國對我國綠茶出口威脅不能小看。六、提高國際競爭力的措施6.1用技術(shù)加強生產(chǎn)和管理結(jié)合各地實際

22、發(fā)展情況，可逐步引入先進采茶設(shè)備，以提升茶農(nóng)生產(chǎn)機械化水平，緩解人工成本上漲帶來的壓力。同時，提供茶農(nóng)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)支持、信息共享和相關(guān)保障，并加大監(jiān)管力度和效率，使茶農(nóng)種植、施肥、采摘等生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全信息全程透明，從而杜絕非法農(nóng)藥或肥料的不合理使用。此外，加大對高附加值茶葉價格支持和農(nóng)機補貼力度，提高補貼政策落實效率。6.2積極開發(fā)高端茶、新型茶應積極發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力，促進高品質(zhì)茶葉的生產(chǎn)銷售。一方面，龍頭企業(yè)應進一步完善質(zhì)量認證系統(tǒng)，并加大茶葉深加工產(chǎn)品的開發(fā)，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；另一方面，積極加強與高?？蒲性核_展合作，通過龍頭企業(yè)科研院所生產(chǎn)農(nóng)戶（基地）

23、的形式，將科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。另一方面，通過品牌營銷，打造國際知名茶葉品牌，從中國茶文化和傳統(tǒng)養(yǎng)生等多個角度進軍國際茶業(yè)高端市場。6.3提升一體化水平借鑒國外經(jīng)驗，大力發(fā)展和完善茶葉專業(yè)合作社。應充分發(fā)揮專業(yè)合作社在規(guī)?；?、市場化、組織化等方面的積極作用，著力在茶農(nóng)與市場之間、茶農(nóng)與政府之間搭建溝通橋梁，有效引導小農(nóng)戶和大市場進行對接，讓農(nóng)戶切實收益于合作社的組織功效，感受發(fā)展合作社的必要性。6.4拓展、細分國際市場針對目前中國茶葉出口市場集中度偏高的現(xiàn)象，今后應在穩(wěn)定綠茶出口市場的基礎(chǔ)上擴展紅茶出口市場。在傳統(tǒng)的綠茶出口地區(qū)，應進一步提升茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固細分市場地位，保持競爭優(yōu)勢。對于相對弱勢的紅茶市場，應該妥善處理美國、歐盟、澳洲等發(fā)達國家茶葉的苛刻檢