2021年度鋁范文行業(yè)發(fā)展調(diào)查報告

1、2021年度鋁范文行業(yè)發(fā)展調(diào)查報告 2021 年度鋁模板行業(yè)發(fā)展調(diào)查報告 引言 ： 術(shù) 鋁合金模板技術(shù) 1962 年起源于美國，迄今已有近 60 年的發(fā)展歷。 史，在歐美、日韓、中東等國家地區(qū)鋁模板獲得廣泛應用。21 世紀初期，鋁模板在我國粵港澳地區(qū)開始萌芽實踐。 鋁模板具備一系列的施工、環(huán)保、效率優(yōu)越性，體系優(yōu)勢突出，近年來，在國內(nèi)建筑施工領域以年均近20%的速度得到迅速增長發(fā)展。 在充分借鑒國外鋁模板體系發(fā)展的基礎上，我國鋁模板產(chǎn)業(yè)通過與國內(nèi)先進的設計、現(xiàn)代化制造體系進一步充分融合，深化延伸出一系列新的技術(shù)優(yōu)異特性。如：大型擠壓后的鋁模板結(jié)構(gòu)強度更高，剛度更大，穩(wěn)定性更好等特征；鋁模板輕量

2、化，施工精度高，施工周期短，澆筑一次成型，美觀整潔，無建筑垃圾等等諸多優(yōu)勢得到了建筑業(yè)界的廣泛推崇。 一 一 調(diào)研背景 （一）全國各地利好政策有力地促進了鋁模板市場拓展 2021 年，全國各地進一步頒布了一系列有關鋁模板的利好政策。5 月，住建部推出的關于推進建筑垃圾減量化的指導意見指出，提高臨時設施和周轉(zhuǎn)材料的重復利用率，鼓勵推廣鋁模板等周轉(zhuǎn)材料。3 月，陜西省發(fā)布推廣鋁合金模板等技術(shù)通知。至 截止至 2021 年 年 8 月，全國已有陜西、山西、湖南、江蘇、海南、福建、深圳等多個省市發(fā)布了推廣鋁模板的利好政策。從.到地方，各級政策推動充分釋放了鋁模板的發(fā)展?jié)摿?，加速推廣了鋁模板的應用。整體

3、上看，鋁模板推廣層級越來越高，力度越來越大。 同時，鋁模板政策實踐越來越系統(tǒng)，越來越深入。如山西省推廣鋁模板政策的非常深化，極為全面。如 2021 年兩會期間，中國模板腳手架協(xié)會向財政部建議將" 廢舊建筑鋁模板' 納入" 資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄' ，有 申請享有 30% 左右的稅收優(yōu)惠政策。鋁模板回收耗能僅為原鋁的 5%，綠色環(huán)保優(yōu)勢顯著。 （二）鋁模板行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 新冠疫情突如其來，對世界經(jīng)濟增長造成了巨大影響，建筑業(yè)也深受疫情沖擊。隨著各地施工項目的逐步回暖，鋁模板行業(yè)率先迎來小陽春，這波利好行情仍在持續(xù)。于 鋁模板的繁榮得益于 3 股

4、力量深刻地支撐著鋁模板行業(yè)的發(fā)展，一是模架市場規(guī)模潛在的力量，鋁模板正處于發(fā)展上升時期，目前在高層住宅已達到 30%左右市場份額，仍有繼續(xù)提升的空間，未來幾年發(fā)達地區(qū)中高層可以達到 50%以上。， 二是綠色環(huán)保的力量，鋁模板構(gòu)建了一種嶄新的綠色發(fā)展體系， 三是產(chǎn)業(yè)升級的力量，鋁模板推動了模架行業(yè)來到精工時代。 2021 年，我國存量鋁模板，舊鋁模板規(guī)模首次超過全新鋁模板的存量界線交叉逐步到來。次新鋁模板在市場日益成為主流，模板翻新、舊模板改制市場日益深化。 宏觀來看，隨著鋁模板行業(yè)產(chǎn)能大幅度增加，競爭不斷加劇。 企業(yè)對大規(guī)模投資生產(chǎn)全新鋁模板日益采取謹慎策略，一般均采用新、舊鋁模板搭配、組合策

5、略，在以施工效果為導向，以滿足項目施工質(zhì)量要求的前提下，通過不斷優(yōu)化調(diào)整新、舊組合比例，達到最佳的性價比， 實現(xiàn)鋁模出租企業(yè)和施工方對成本和質(zhì)量的平衡、雙贏。 二 二 行業(yè)基本情況 據(jù)中國模板腳手架協(xié)會統(tǒng)計，截止到 2021 年 8 月底，全國鋁合金模板市場保有量約 7800 萬 （含非標模板），全國共有鋁合金模板設備加工、研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)約 800 家。其中，特大型企業(yè) 2 家，大型鋁模企業(yè)約 15 家（100 萬平方米以上），中型鋁模企業(yè)約 50 家，小型鋁模企業(yè) 100 多家，同時分布有一批微型企業(yè)。 （一）鋁模板企業(yè)地區(qū)分布情況本次調(diào)研企業(yè)共 115 家。其中東北地區(qū)

6、11 家，占比 9.6%，華北地區(qū) 23 家，占比 20%，華東地區(qū) 24 家，占比 20.9%，地區(qū) 31 家，占比 27%，西北地區(qū) 14 家，占比 12.2%，西南地區(qū) 12 家，占比 10.4%。 （二）鋁模板企業(yè)產(chǎn)銷類型分布 調(diào)研企業(yè)純生產(chǎn)銷售型鋁模板企業(yè)占比 7%，純租賃企業(yè)占比 7.8%、生產(chǎn)租賃一體化企業(yè)占比 85.2%，在生產(chǎn)租賃一體化施工企業(yè)中，同時開展承包綜合業(yè)務的占總比 26.1%。鋁模板所有企業(yè)中，18.3%的鋁模板企業(yè)開展專業(yè)化承包業(yè)務，7.8%的企業(yè)開展施工總承包業(yè)務。 鋁模板企業(yè)丌再僅限于傳統(tǒng)的純生產(chǎn)，純租賃，一體化經(jīng)營，向下游開展承包業(yè)務延伸日益成為行業(yè)新的特

7、征。 （三）產(chǎn)品經(jīng)營主要類型 多家企業(yè)經(jīng)營單一的產(chǎn)品體系，同時，部分企業(yè)同時經(jīng)營有兩種體系產(chǎn)品。整體看，螺桿體系仍占主流，占比 76.32%，拉片體系占比 23.68%。 （四）原材料價格較去年同期 經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，50%的企業(yè)表示原材料價格較去年同期上漲，42.11%的企業(yè)表示原材料價格不去年同期基本持平，7.89%的企業(yè)表示原材料價格較去年同期有所下降。2021 年鋁錠價格走勢參照如下圖，可以看出，受疫情影響，3 月下旬至 4 月初，鋁錠價格位于最低點，4 月以來，鋁錠價格持續(xù)上行，至 7月起基本穩(wěn)定，由于各家企業(yè)備貨周期丌同，采購價丌同，價格調(diào)研產(chǎn)生統(tǒng)計差異。在此提醒各鋁模板企業(yè)應高度重視關

8、注原材料價格變化，于價格低點時適當補充庫存。 （五）鋁模板銷售平均價格 由于調(diào)研企業(yè)區(qū)域不同，受原材料產(chǎn)地來源、市場物價等多方面因素影響，特別是產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)款方式，購買方付款信譽等影響，市場銷售價格也存在顯 著差異。其中 750 元以下/ 占比 2.63%，750-850 元/ 占比 28.95%，850-950元/ 占比 44.74%，950 元以上/ 占比 23.68%。 （六）鋁模板租賃價格 受付款方式，合同約定等影響，鋁模板市場租賃價格區(qū)間存在差異。其中，400 元以下/ 占比 2.63%，400-500 元/ 占比 42.11%，500-600 元/ 占比 50%，600 元以上/

9、占比 5.26%。 （七）2021 年鋁模板企業(yè)經(jīng)營運行態(tài)勢 1、2021 年 1-8 月企業(yè)的總體經(jīng)營情況不去年同期對比 宏觀上看，疫情雖然對部分企業(yè)造成影響，但鋁模板市場仍處于景氣區(qū)間，市場占有率逐步提高。其中，34.21%企業(yè)的新簽合同訂單較去年同期持平，52.63%企業(yè)的新簽訂合同訂單較去年同期增加。 2、銷售價格較去年同期 2021 年二季度至今，新冠疫情影響逐步減退，鋁模板生產(chǎn)規(guī)模擴張，企業(yè)之間競爭加劇，以低價競爭市場開始顯現(xiàn)，調(diào)研結(jié)果表明，57.89%企業(yè)的銷售價格不去年持平，31.58%企業(yè)的銷售價格較去年同期減少。受原料價格的波動，鋁模板型材成本增加的影響，鋁模板材料品質(zhì)升級

10、，施工難度的影響，10.53%企業(yè)的銷售價格較去年同期略有增加。 3、存貨數(shù)量較去年同期 鋁模板庫存指數(shù)與新訂單指數(shù)關聯(lián)分析來看，市場整體位于景氣區(qū)間。39.47%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期持平，31.58%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期有所增加，28.95%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期相比減少。需值得關注的是，鋁模板是高周轉(zhuǎn)材料，舊模板回收修復需要周期，當前，新舊模板的轉(zhuǎn)換一定程度上體現(xiàn)為補充庫存。同時，部分企業(yè)面臨著激烈的市場競爭，特別是價格競爭，經(jīng)營難度加大，庫存增加。 4、回款難度同期對比 在回款難度方面，52.7%的企業(yè)表示不去年基本持平，31.2%的企業(yè)表示回款難度增加。盡管國家出臺了一系列的

11、丌得拖欠工程款項系列政策，但回款難度"丌降反增'，充分表明鋁模板行業(yè)競爭激烈。 5、鋁模板行業(yè)存量規(guī)模預計（調(diào)研值） 本次對鋁模板的行業(yè)市場存量規(guī)模進行了一輪摸底調(diào)研，其中，13.16%的企業(yè)訃為鋁模板市場存量規(guī)模在 6000 萬平方米以下，21.05%的企業(yè)訃為存量規(guī)模在 6000-7000 萬平方米之間，10.53%的企業(yè)訃為存量規(guī)模在7000-8000 萬平方米之間，55.26%的企業(yè)認為存量規(guī)模在 8000 萬平方米以上。經(jīng)中國模板腳手架協(xié)會調(diào)研校正，當前，我國存量鋁模板市場規(guī)模位于7800 萬 左右。 三 三 行業(yè)困境與挑戰(zhàn) （一）鋁模板產(chǎn)能飽和，行業(yè)競爭加劇 一方

12、面，建筑業(yè)整體平穩(wěn)，新開工面積、竣工面積浮動均丌大，而施工周期延長，2021-2021 年，3 年來建筑業(yè)房屋竣工面積分別為 41.9 億、41.1 億、40.2 億平方米。鋁模板經(jīng)過前期大力推廣，在性價比較高的高層住宅占有率日益遞增，得到良好應用。未來的發(fā)展空間，如小高層，中低層，地下室，公共建筑，復雜結(jié)構(gòu)等，市場占有率的提升將任重道遠。 而同期， 鋁模板行業(yè)產(chǎn)能增加過快，企業(yè)新增產(chǎn)能大于市場需求，訂單稀釋，合同減少，普遍存在生產(chǎn)率開工不足，競爭激烈，租售價格顯著下降。另一方面，國家政策壓縮電解鋁產(chǎn)能，引發(fā)市場波動，鋁價近期顯著回升，原材料價格顯著上漲，行業(yè)整體利潤空間減少，鋁模板投資回報率

13、降低。鋁模板日益成為高投入、高風險、回報周期長的行業(yè)。 （二）新、舊鋁模板混合管理模式難度增加，精細化管理要求提升 據(jù)本次調(diào)研，運營 3 年以上的鋁模板生產(chǎn)企業(yè)多家存在新、舊鋁模板配比為 40%新板對應 60%舊板（或上、下浮動）的情況。舊模板管理的精細化管理時代已然到來。鋁模板產(chǎn)品質(zhì)量過硬，一般情況下經(jīng)過 30-40 次的周轉(zhuǎn)后損傷較小，返廠后稍加維護翻新就可以繼續(xù)周轉(zhuǎn)。然而，這種優(yōu)勢很多情況下容易被粗放管理，被施工隊伍的粗獷施工等消耗。由于建筑工人老齡化時代的到來，施工環(huán)境條件艱苦，青年技能熟練工難以培養(yǎng)，鋁模板撬、扭、摔等現(xiàn)象常見，現(xiàn)場物資管理，安裝過程，拆板過程，回收過程中的丟失，破損

14、現(xiàn)象普遍，返修率增加，造成較大經(jīng)濟損失。 理 如何精細化管理 1 、 輪次板、2 輪次板. 直至 5-6 輪次板，如何控制 1.5mm級的周轉(zhuǎn)偏差，對施工管理，周轉(zhuǎn)管理提出更高挑戰(zhàn)。行業(yè)的一批先進企業(yè)率先在編碼體系，貨架分類管理，供應鏈物流管理等方面進行了有益的嘗試。整體而言，行業(yè)仍處于舊模板高質(zhì)量管理的探索階段。 （三）免預拼裝體系的不斷完善 市場的激烈競爭，使得鋁模板價格利潤極為微薄，免預拼裝體系成為企業(yè)降低成本的重要選項。 然而我國建筑設計體系較為復雜，鋁模板的配模設計往往異形構(gòu)件眾多，鋁模板種類、型號、數(shù)量龐大，難以有效清點、識別。免預拼裝對設計、生產(chǎn)、組拼的一體化要求極為嚴格，環(huán)節(jié)銜

15、接往往容易出現(xiàn)紕漏。同時，一旦進入庫存，周轉(zhuǎn)，翻新環(huán)節(jié)，由于企業(yè)的編碼體系建設尚待完善，堆放秩序管理，舊板變形嚴重驗收等環(huán)節(jié)管理有待進一步提升，也包括與各方溝通等因素，對很多企業(yè)來講，免預拼裝仍然面臨著一系列的操作難題。 （四）鋁合金模板在裝配式建筑節(jié)點部位的應用 裝配式建筑在推行應用中仍然存在很多技術(shù)性和配套性的難題，特別是鋁模板用于節(jié)點部位的關鍵技術(shù)體系，常見的預制構(gòu)件的連接節(jié)點部位一字型、l 字型、t 字型、十字型等型式的鋁模板配模設計，需要深厚的鋁模板設計和施工經(jīng)驗沉淀，如何優(yōu)化，如何攻關開發(fā)一體化的解決防漏漿，沉降板，斜撐等設計體系，鋁模行業(yè)需要發(fā)揮專業(yè)攻關領軍力量。 四 四 鋁模板

16、行業(yè)值得關注的動態(tài) 鋁模板行業(yè)藍海時代即將成為過去，即將進入行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新階段；同時，也很有可能進入新的變革、調(diào)整的關鍵階段。接踵而至的新理念，多維度、體系化的競爭必然對行業(yè)產(chǎn)生新的影響。 企業(yè)自身要迅速做好精細化時代的管理轉(zhuǎn)型，同時，對一批新的商業(yè)模式或技術(shù) 前沿應密切關注。 態(tài) 動態(tài) 1 ：全新鋁模板置換舊模板模式 鋁模板每平方米在 20-25kg 之間，每噸在 40 平米左右。國內(nèi)的大型鋁業(yè)往往可以具有年 10 萬噸以上的鋁加工能力，如國內(nèi)某企業(yè)既具有 7500 噸擠壓機，也具有全自動化鋁模板智能生產(chǎn)線，同時兼具有回收鋁熔煉的優(yōu)勢。近期，該企業(yè)推出了全新鋁模板置換舊模板模式，廢鋁模

17、板回收價格在 350 元左右，由于規(guī)模效應，該企業(yè)舊模板回爐熔煉后制造出新的鋁模板成本較低， 其銷售價格基本等同于行業(yè)平均成本。 這種全新鋁模板置換舊模板模式對行業(yè)的沖擊在于：一般情況下，扣除損耗率和管理成本，初始鋁模板翻新成本較低。 隨著鋁模板周轉(zhuǎn)次數(shù)增多，舊模板變形增加，改裝翻新成本將增加，管理成本將增加。當翻新成本過高時，直至成本線性交叉，舊模板將按廢鋁銷售。 而當上述全新鋁模板價格較低時，面臨著線性交叉大大前移。這種全新板模式投入市場競爭，一旦有新的大型鋁業(yè)跟進，勢必會行業(yè)模式產(chǎn)生沖擊，大多數(shù)鋁模板企業(yè)如何應對，如何利用共生這種模式，值得關注。往深一步，這也倒逼著多數(shù)企業(yè)的管理策略，經(jīng)

18、營策略，鋁模循環(huán)周轉(zhuǎn)策略將更加深化。也可能影響上下游配套，如保膜（模）劑、校正設備等產(chǎn)品的設計指標轉(zhuǎn)型。 勱態(tài) 2：全鑄鋁模板體系 鋁合金表面直接暴露在空氣中，特別容易在表面產(chǎn)生一層厚 0.15mm 致密的氧化薄膜，這層氧化膜熔點很高，焊接后極易導致性能衰減。鑄鋁體系減少了焊接機械加工，減少了焊接強度損失。當然，也損失了擠壓過程的強度提升。按照工藝，技術(shù)難度不同，一般情況下，鑄鋁體系需突破四種難度，設計難度，制造難度，設備投資，對鋁模板體系的理解。當前，國內(nèi)有些先進的鑄鋁模板體系日益成熟，上述難題逐步在突破中，隨著制造成本的降低，值得行業(yè)的關注。 特別是在模板組拼，非標件的制作方面，有可能存在價格優(yōu)勢。 鋁模板由于自身優(yōu)異的產(chǎn)品特性，極為契合建筑工業(yè)化高