中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)研究報(bào)告

1、土壤修復(fù)行業(yè)投資分析報(bào)告背景說(shuō)明： 2014年公布的土壤污染調(diào)查公報(bào)顯示我國(guó)土壤污染情況結(jié)果不容樂(lè)觀。部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出，全國(guó)土壤污染超標(biāo)率達(dá)16.1%。污染類型以無(wú)機(jī)污染物為主，南方土壤污染重于北方，長(zhǎng)三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大?？傮w上呈現(xiàn)出新老污染并存、無(wú)機(jī)有機(jī)復(fù)合、超標(biāo)范圍廣闊的嚴(yán)峻局面，因此從國(guó)家層面重視土壤污染問(wèn)題、啟動(dòng)土壤污染修復(fù)已經(jīng)刻不容緩。由于相當(dāng)一部分農(nóng)林牧用地(耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%)和工礦業(yè)場(chǎng)地(重污染企業(yè)用地36.3%、工業(yè)

2、廢棄地34.9%、采礦區(qū)33.4%、工業(yè)園區(qū)29.4%)等污染嚴(yán)重，還有不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正面對(duì)或?qū)⒚媾R降產(chǎn)能、轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷或關(guān)停的現(xiàn)實(shí)處境，加上政府、公眾和企業(yè)等對(duì)土壤污染、食物安全、生活環(huán)境等問(wèn)題的關(guān)注度越來(lái)越高，這些都給我國(guó)土壤污染修復(fù)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求和想象空間，普遍預(yù)計(jì)可形成萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。與大氣、水污染治理相比，我國(guó)的土壤污染治理幾乎沒(méi)有起步，總體差距較大。但一旦市場(chǎng)打開，規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大氣和水污染的治理。 一、土壤修復(fù)行業(yè)概況（一）行業(yè)的形成與發(fā)展1、修復(fù)的對(duì)象土壤修復(fù)的對(duì)象種類多、范圍廣、規(guī)模大，例如：由于工業(yè)污染而造成的場(chǎng)地污染；開采金屬礦、煤炭帶來(lái)的礦區(qū)污染；由于開采石油帶來(lái)的油

3、田污染；農(nóng)藥化肥、污水灌溉、酸雨等帶來(lái)的耕地污染；以及由于土壤污染帶來(lái)的地下水污染。目前治理重點(diǎn)在場(chǎng)地污染和礦區(qū)污染以及其所涉及的地下水污染，這兩方面項(xiàng)目較多，技術(shù)相對(duì)成熟。而農(nóng)田污染由于范圍太廣、治理困難等因素，幾乎沒(méi)有治理。2、土壤污染成因土壤中的污染物主要包括無(wú)機(jī)污染物、有機(jī)污染物和有害微生物三種。其中，無(wú)機(jī)污染物又包括重金屬污染（主要來(lái)自金屬冶煉廠、紡織廠、農(nóng)藥廠等工業(yè)）與非金屬污染（非金屬砷、硒主要來(lái)自農(nóng)藥、電子工業(yè)等）；有機(jī)污染物主要指酚、氰化物、石油等，來(lái)自原石油化工企業(yè)和農(nóng)藥。長(zhǎng)久以來(lái)，工礦企業(yè)及農(nóng)業(yè)的粗獷式發(fā)展，給我國(guó)土壤環(huán)境帶來(lái)了嚴(yán)重的污染。大量廢氣、廢水、廢渣進(jìn)入環(huán)境并最

4、終被土壤收納，化肥的過(guò)量施用、有毒有害農(nóng)藥的長(zhǎng)期施用以及大量的污水灌溉，也嚴(yán)重的破壞了土壤結(jié)構(gòu)，引起持久性污染。除此之外，汽油中添加的防爆劑四乙基鉛，隨著汽車尾氣排放，使得公路兩側(cè)土壤遭受污染，形成明顯鉛污染帶。目前我國(guó)嚴(yán)重污染區(qū)有320個(gè)，約為548萬(wàn)公頃，大田類農(nóng)產(chǎn)品污染超標(biāo)面積占到污染區(qū)農(nóng)田面積的20%，其中超標(biāo)占到80%，糧食中重金屬鎘、砷、鉻、鉛、汞等的超標(biāo)率占到10%。甚至被公認(rèn)為城市環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良的公園也存在嚴(yán)重的土壤重金屬污染。表1 土壤中的主要污染物及其來(lái)源3、城市土壤修復(fù)行業(yè)的形成自上世紀(jì)90年代起，我國(guó)對(duì)城市改造實(shí)施“退二進(jìn)三”戰(zhàn)略（縮小第二產(chǎn)業(yè)，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)）：調(diào)整城市用

5、地結(jié)構(gòu)，減少工業(yè)企業(yè)用地比例，提高服務(wù)業(yè)用地比例，工業(yè)向園區(qū)集中。大量企業(yè)關(guān)?；虬徇w，導(dǎo)致出現(xiàn)了大量的遺留、遺棄場(chǎng)地。這些場(chǎng)地通常有較嚴(yán)重的土壤污染問(wèn)題，急需開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和土壤修復(fù)治理方可使用。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，這樣的問(wèn)題土地還會(huì)越來(lái)越多，這導(dǎo)致土壤修復(fù)的需求快速上升。（二）處理現(xiàn)狀我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的起步階段，人員、技術(shù)和裝備仍處在初期階段，污染土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)或應(yīng)用還處在試驗(yàn)階段。當(dāng)前我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國(guó)家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到30%以上?？梢?jiàn)，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。（三）處理方式及特

6、點(diǎn)土壤修復(fù)工程包括污染調(diào)查、技術(shù)選擇、修復(fù)設(shè)計(jì)、修復(fù)施工、驗(yàn)收監(jiān)理以及修復(fù)后評(píng)估六個(gè)步驟。在污染調(diào)查環(huán)節(jié)中，運(yùn)用土壤比色卡、分析采樣器、土壤污染調(diào)查專用軟件等儀器設(shè)備及軟件對(duì)項(xiàng)目土壤環(huán)境進(jìn)行采樣和分析，在采樣中會(huì)使用到輸送機(jī)、粉碎機(jī)、推土機(jī)、挖掘機(jī)等機(jī)械。所以在土壤修復(fù)行業(yè)上游是相關(guān)儀器設(shè)備及軟件的制造商。在土壤修復(fù)技術(shù)選擇及修復(fù)設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)中，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)開展土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的上市公司有永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)；正在布局土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的上市公司有桑德環(huán)境、維爾利和東江環(huán)保。施工環(huán)節(jié)后是土壤修復(fù)監(jiān)測(cè)與評(píng)估環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)主營(yíng)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器相關(guān)的企業(yè)包括聚光科技、華測(cè)檢測(cè)、天瑞儀器（重金屬監(jiān)測(cè)）。 

7、土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展依賴于相關(guān)修復(fù)技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，因?yàn)椴煌迯?fù)項(xiàng)目的土壤質(zhì)地、污染情況以及所在地的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展條件不同，對(duì)于土壤修復(fù)提出了各異的需求，只有具備完善的土壤修復(fù)技術(shù)，才能提供更加全面，因地制宜的土壤污染治理方案。表2 常用土壤修復(fù)技術(shù)及其使用特點(diǎn)技術(shù)名稱適用范圍費(fèi)用（美元/噸）修復(fù)周期（月）優(yōu)勢(shì)不足挖掘填埋高污染區(qū)250<3對(duì)設(shè)備及操作要求低不能消除污染物客土法大部分污染20-50<3修復(fù)方法簡(jiǎn)單且速率快不能消除污染物土壤氣提/生物氣提揮發(fā)性污染物80-2306-24對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物效果好，可與生物降解聯(lián)用要求污染土層滲透性好，地下水位影響修復(fù)，難以達(dá)到高修復(fù)效率淋洗法可

8、溶性污染物55-165<12適于污染嚴(yán)重的土壤治理土壤須具有高滲透能力，帶來(lái)的次生污染問(wèn)題，土壤肥力減弱植物修復(fù)礦區(qū)、農(nóng)田土壤<20>12費(fèi)用低，易操作，二次風(fēng)險(xiǎn)低，易大范圍應(yīng)用，修復(fù)植物可資源化利用處理深度有限，周期長(zhǎng)微生物修復(fù)農(nóng)田土壤等50-1406-24操作簡(jiǎn)便，環(huán)境友好不適于高濃度污染物化學(xué)萃取可溶性污染物65-300<6適于重污染土壤治理處理費(fèi)用昂貴，對(duì)土壤有破壞性化學(xué)氧化可氧化還原的污染物150-450<6適于重污染土壤治理處理費(fèi)用昂貴，對(duì)土壤有破壞性化學(xué)萃取可溶性污染物65-300<6適于重污染土壤治理處理費(fèi)用昂貴，對(duì)土壤有破壞性低溫?zé)崦摳骄哂?/p>

9、揮發(fā)性的污染物<1506-12有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì),并收集其蒸氣破壞土壤中的有機(jī)質(zhì)和水分，能耗較大高溫?zé)崦摳骄哂袚]發(fā)性的污染物150-4506-12有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì),并收集其蒸氣破壞土壤中的有機(jī)質(zhì)和水分，能耗較大固化/穩(wěn)定化高污染區(qū)70-200<6所用物料價(jià)格便宜，易購(gòu)，操作簡(jiǎn)單，處理效果較好難以處理有機(jī)污染、成本上升快、修復(fù)難度高玻璃固化高污染區(qū)770<5穩(wěn)定性高，可確保長(zhǎng)期穩(wěn)定不能去除污染物二、國(guó)家政策導(dǎo)向據(jù)悉，被稱為“土十條”的土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理行動(dòng)計(jì)劃己提交至國(guó)務(wù)院審核，有望在今年下半年出臺(tái)。我國(guó)土壤污染日趨嚴(yán)重，國(guó)家也日益重視，在政策刺激下，土壤修復(fù)

10、產(chǎn)業(yè)將步入“黃金時(shí)代”。從2006年開始展開全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查之后，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)和與土壤污染相關(guān)的政策文件，2012年11月環(huán)保部等發(fā)布關(guān)于保障工業(yè)企業(yè)場(chǎng)地再開發(fā)利用環(huán)境安全的通知，2013年1月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知，6月環(huán)保部發(fā)布中國(guó)土壤環(huán)境保護(hù)政策，2014年2月環(huán)保部發(fā)布污染場(chǎng)地土壤修復(fù)技術(shù)導(dǎo)則等5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，4月通過(guò)的環(huán)境保護(hù)法修訂案增加了土壤修復(fù)的內(nèi)容，土壤環(huán)境保護(hù)法或土壤污染防治法被列為全國(guó)人大第一類立法計(jì)劃項(xiàng)目，土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃獲環(huán)保部原則通過(guò)，土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)正在抓緊修訂，5月環(huán)保部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)關(guān)停、搬遷及原址場(chǎng)地再開

11、發(fā)利用過(guò)程中污染防治工作的通知和污染場(chǎng)地修復(fù)技術(shù)應(yīng)用指南(征求意見(jiàn)稿)，國(guó)土資源部發(fā)布土地整治藍(lán)皮書。盡管目前法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)在總體上尚處于初級(jí)階段，但立法速度明顯加快，國(guó)家在宏觀政策層面支持土壤污染修復(fù)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的大背景和大環(huán)境是明確的。雖然在全國(guó)層面上的土壤修復(fù)政策體系近年才開始建設(shè)，且尚不完善，但在一些省份地區(qū)土壤修復(fù)有關(guān)的政策規(guī)劃及具體實(shí)施計(jì)劃已經(jīng)提上日程。比如貴州省正在啟動(dòng)貴州省土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案以及貴州省“十三五”土壤環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。而在各地方開展的土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理的規(guī)劃中，湘江流域重金屬污染治理實(shí)施方案尤為突出，其中對(duì)湘江流域的重金屬污染治理提出了有針對(duì)性的解決

12、方案，并在項(xiàng)目設(shè)定以及資金籌備方面制定了詳盡的計(jì)劃。相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國(guó)對(duì)土壤污染治理問(wèn)題關(guān)注起步晚。 除了相關(guān)政策發(fā)布相對(duì)滯后以外，我國(guó)土壤修復(fù)政策體系尚不健全，根據(jù)前述我國(guó)土壤污染的分類類型，我國(guó)目前以耕地土壤污染和城市工業(yè)場(chǎng)地土壤污染問(wèn)題最為嚴(yán)重，然而目前還沒(méi)有產(chǎn)生具有針對(duì)性的土壤修復(fù)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，雖然已經(jīng)發(fā)布了關(guān)于保障工業(yè)企業(yè)場(chǎng)地再開發(fā)利用環(huán)境安全的通知，但僅僅提出了原則性的要求，而對(duì)于耕地污染土壤修復(fù)目前還沒(méi)有明確的政策指導(dǎo)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)是一個(gè)接近萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模的巨大市場(chǎng)，而未來(lái)五年這一市場(chǎng)將會(huì)全面啟動(dòng)。根據(jù)全國(guó)土壤環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃，“十二五

13、”期間，中央財(cái)政將撥款300億元用于全國(guó)污染土壤修復(fù)。2014年6月上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)張益表示，后續(xù)將有多個(gè)土壤污染防治政策出臺(tái)，并預(yù)計(jì)2015年我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400億元， 2020年土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元以上。    三、我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)分析（一）主要技術(shù)我國(guó)因城市工業(yè)遷移而造成的場(chǎng)地土壤污染問(wèn)題十分嚴(yán)峻，所以適用于城市場(chǎng)地污染的修復(fù)技術(shù)在我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)中更受歡迎。在城市工業(yè)污染場(chǎng)地的修復(fù)過(guò)程中，城市這一特殊社會(huì)和地理環(huán)境對(duì)土壤修復(fù)提出了修復(fù)周期短、二次污染小、穩(wěn)定性高、對(duì)土壤結(jié)構(gòu)變動(dòng)小等要求，根據(jù)這些要求可以選擇適合城市工

14、業(yè)污染場(chǎng)地的土壤修復(fù)技術(shù)。表3 適用于城市工業(yè)污染場(chǎng)地的土壤修復(fù)技術(shù)技術(shù)名稱類型修復(fù)條件估算費(fèi)用（元/噸）修復(fù)周期（月）優(yōu)勢(shì)不足土壤氣提/生物氣提原位/異位通風(fēng)設(shè)備、氣體收集與處理設(shè)備150-8006-24對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物效果好，可與生物降解聯(lián)用要求污染土層滲透性好，地下水位影響修復(fù)，難以達(dá)到高修復(fù)效率化學(xué)氧化原位/異位氧化劑、注入裝置300-1500<6修復(fù)效率高、速度快難以深層次處理植物修復(fù)原位特殊植物100-500>12操作簡(jiǎn)便，費(fèi)用低處理深度有限，周期長(zhǎng)微生物修復(fù)原位/異位微生物、堆置設(shè)備250-7506-24操作簡(jiǎn)便，環(huán)境友好不適于高濃度污染物熱處理原位/異位發(fā)熱設(shè)備、廢氣

15、收集裝置400-30006-12處理效率高，適應(yīng)濃度范圍廣對(duì)水分和土壤質(zhì)地要求高固化/穩(wěn)定法原位/異位修復(fù)劑、固化設(shè)備300-3000<6處理重金屬污染效果好難以處理有機(jī)污染、成本上升快、修復(fù)難度高土壤淋洗原位/異位化學(xué)溶劑、清洗設(shè)備75-210<12費(fèi)用低、適于沙型土壤、可與多種技術(shù)聯(lián)用操作要求高（二）現(xiàn)有產(chǎn)能及市場(chǎng)空間根據(jù)環(huán)保部、發(fā)改委和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)第四次環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查結(jié)果來(lái)看，在我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)中，涉及土壤治理的生態(tài)修復(fù)企業(yè)僅僅占3.7%，還有巨大的提升空間。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)計(jì)從2014年至2020年，國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)6856億元。圖1 2014-2020年我國(guó)土壤修復(fù)

16、市場(chǎng)資金預(yù)測(cè) （三）市場(chǎng)主體產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2014-2019年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)分析及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告指出：截至2013年9月底，全國(guó)土壤修復(fù)企業(yè)已達(dá)到300多家。但受到行業(yè)政策、資金方面的限制，土壤修復(fù)項(xiàng)目并沒(méi)有迅速增加，土壤修復(fù)市場(chǎng)呈現(xiàn)僧多粥少的局面，企業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。從各地啟動(dòng)的土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)看，中標(biāo)者集中于10家左右的優(yōu)勢(shì)公司。其中，北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司中標(biāo)的項(xiàng)目居首位，其次為高能時(shí)代。2013年我國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目中有16個(gè)項(xiàng)目披露，北京建工環(huán)境修復(fù)承接了其中4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目平均中標(biāo)金額為7990.86萬(wàn)元，其中姚港化工區(qū)退役場(chǎng)地污染

17、土壤修復(fù)工程項(xiàng)目，資金規(guī)模達(dá)19600萬(wàn)元，成為2013年資金規(guī)模最大的項(xiàng)目。上市企業(yè)永清環(huán)保同樣承接4個(gè)項(xiàng)目，平均中標(biāo)金額為3102.95萬(wàn)元。另外，北京高能時(shí)代承接的“鄖縣含鉻污染土壤修復(fù)示范工程”金額為13369.5萬(wàn)元，資金規(guī)模僅次于北京建工的姚港退役場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目。表4 2013年公布16個(gè)土壤修復(fù)中標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)企業(yè)及修復(fù)資金情況項(xiàng)目修復(fù)企業(yè)修復(fù)資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目修復(fù)企業(yè)修復(fù)資金（萬(wàn)元）1建工修復(fù)196009永清環(huán)保46552北京高能時(shí)代13369.510大地益源46123湖南恒凱環(huán)保700011建工修復(fù)169.64成都道興科技525612貴州德潤(rùn)環(huán)保98.25杭州大地4482.1313河

18、南省地質(zhì)勘察院7336重慶美天環(huán)保461814永清環(huán)保3567建工修復(fù)4202.9815江蘇上田23.4348永清環(huán)保4297.8616四川銀海建筑392.5我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)既有綜合性企業(yè)，也有某一環(huán)節(jié)的專業(yè)企業(yè)。目前最具競(jìng)爭(zhēng)力的土壤修復(fù)企業(yè)多以提供綜合性的修復(fù)工程業(yè)務(wù)為主。2013年各地啟動(dòng)土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目總計(jì)42個(gè)，其中業(yè)主為政府的項(xiàng)目數(shù)量為19個(gè)，業(yè)主為企業(yè)的項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)23個(gè)，但是資金來(lái)源多為國(guó)家專項(xiàng)資金。這些項(xiàng)目中涉及資金總量?jī)|元以上的僅2個(gè)，大多數(shù)項(xiàng)目為中小型規(guī)模。同時(shí)，披露的16個(gè)項(xiàng)目總計(jì)涉及資金量約為6億元，這些示范項(xiàng)目資金來(lái)源幾乎全為政府專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，說(shuō)明當(dāng)前土壤修復(fù)項(xiàng)目融資

19、渠道單一。（四）運(yùn)營(yíng)模式目前國(guó)內(nèi)污染場(chǎng)地修復(fù)一般由國(guó)土儲(chǔ)備局控制管理，即土壤修復(fù)項(xiàng)目的分配大權(quán)主要掌握在政府手中。往往是在環(huán)保部確認(rèn)污染地塊之后，由國(guó)土儲(chǔ)備局組織調(diào)查修復(fù)后進(jìn)行拍賣。從政府如何將土壤污染項(xiàng)目分配給修復(fù)企業(yè)實(shí)施修復(fù)工程的角度看，常見(jiàn)的商業(yè)模式有兩種：一種是招投標(biāo)模式，另一種是“修復(fù)+開發(fā)”模式。兩種模式各有利弊。表5 土壤修復(fù)項(xiàng)目分配的常見(jiàn)商業(yè)模式土壤修復(fù)項(xiàng)目分配方式主要內(nèi)容優(yōu)勢(shì)弊端招投標(biāo)模式將一個(gè)污染地塊的修復(fù)項(xiàng)目分為場(chǎng)地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、工程修復(fù)這兩個(gè)標(biāo)的，然后政府向土壤修復(fù)企業(yè)招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)得以負(fù)責(zé)標(biāo)的部分的評(píng)估或施工政府作為土地的實(shí)際控制人，可以對(duì)土壤修復(fù)效果進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，

20、避免修復(fù)企業(yè)急功近利、偷工減料整個(gè)過(guò)程中涉及的修復(fù)費(fèi)用、調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)用都要由政府財(cái)政來(lái)承擔(dān)，沒(méi)有充分利用市場(chǎng)資源“修復(fù)+開發(fā)”模式土壤修復(fù)企業(yè)與開發(fā)商聯(lián)合，作為一個(gè)整體同時(shí)承包污染場(chǎng)地的修復(fù)和開發(fā)。土壤修復(fù)成本費(fèi)用由開發(fā)商承擔(dān)，減輕了污染土壤修復(fù)對(duì)政府財(cái)政的負(fù)擔(dān)目前我國(guó)還沒(méi)有形成相應(yīng)的法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則等制度約束開發(fā)商將土壤修復(fù)資金用到實(shí)處，而不偷工減料目前土壤修復(fù)資金主要來(lái)自于政府，其次是污染企業(yè)和土地開發(fā)商，包括產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)化開發(fā)商和房地產(chǎn)開發(fā)商。所以財(cái)政資金在土壤修復(fù)企業(yè)的盈利中占有很大比重。然而，依靠政府的資金投入無(wú)疑使得行業(yè)發(fā)展受到財(cái)政政策特別是財(cái)政負(fù)擔(dān)影響較大，因此探索土壤修復(fù)行業(yè)

21、商業(yè)模式的過(guò)程中，需要著重考慮資金來(lái)源的解決辦法。圖2 2013年披露16個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目資金規(guī)模分布情況從企業(yè)獲得土壤修復(fù)項(xiàng)目的角度看，企業(yè)可以選擇兩種商業(yè)模式BOT模式和EPC模式。其中我國(guó)目前比較多見(jiàn)的是EPC模式。從我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展前景來(lái)看，BOT模式具有更加靈活的資金融通方法，同時(shí)對(duì)土壤修復(fù)企業(yè)的激勵(lì)作用更為明顯，是未來(lái)我國(guó)積極探索的盈利模式。表6 土壤修復(fù)企業(yè)兩種盈利模式對(duì)比土壤修復(fù)盈利模式主要內(nèi)容適用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不足BOT模式稱“建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓”模式。首先針對(duì)項(xiàng)目開展招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)成立項(xiàng)目公司，以公司為主體為項(xiàng)目運(yùn)行融資并實(shí)施項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)完成后，該公司開展項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，從

22、中獲得營(yíng)業(yè)收入，最后將項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)讓是成熟的環(huán)保市場(chǎng)中常見(jiàn)的項(xiàng)目管理模式解決了資金來(lái)源的難題。以未來(lái)收益作保，便于項(xiàng)目融資，土壤修復(fù)成本在政府與企業(yè)之間分?jǐn)?。土壤修?fù)企業(yè)可以從項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中獲得盈利，積極性提高項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)。較長(zhǎng)時(shí)間跨度中容易面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，也增加了項(xiàng)目運(yùn)作資金需求量，對(duì)土壤修復(fù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制和融資能力提出高要求EPC模式稱工程總承包模式。政府或者業(yè)主將整個(gè)項(xiàng)目承包給承包商，承包商負(fù)責(zé)項(xiàng)目全部的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行過(guò)程，最終由業(yè)主驗(yàn)收項(xiàng)目在我國(guó)當(dāng)前比較多見(jiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期較短，風(fēng)險(xiǎn)小，企業(yè)一次性獲得收益項(xiàng)目外包后，修復(fù)成本由政府承擔(dān)，同時(shí)資金數(shù)額受到限制四、行業(yè)存在問(wèn)題及項(xiàng)目風(fēng)

23、險(xiǎn)點(diǎn)分析（一）國(guó)家對(duì)場(chǎng)地家底仍未摸清，缺乏明確的治理規(guī)劃  總體上，國(guó)家對(duì)于區(qū)域性土壤環(huán)境質(zhì)量（尤其是農(nóng)田土壤質(zhì)量）能夠較為全面地掌握基本狀況，但對(duì)于工業(yè)企業(yè)場(chǎng)地信息則是“家底不清”，特別是像上海這樣的大型工業(yè)化城市，場(chǎng)地環(huán)境非常復(fù)雜。那么，在此情況下， 相應(yīng)的推進(jìn)治理的規(guī)劃類政策很難出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展沒(méi)有方向。這導(dǎo)致在土壤問(wèn)題非常突出的情況下，具體的修復(fù)項(xiàng)目并不多。  （二）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的缺失 目前，國(guó)家層面尚未建立起完整的土壤修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)管體系，地方性政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等更是空白。標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致土壤的修復(fù)沒(méi)有方向，修復(fù)工作無(wú)法規(guī)

24、范化。  （三）資金來(lái)源問(wèn)題 資金問(wèn)題是最大問(wèn)題。目前土壤修復(fù)項(xiàng)目中，歷史遺留問(wèn)題占大多數(shù)， 而這類的項(xiàng)目一般由國(guó)家財(cái)政、地方政府、企業(yè)三方出資，國(guó)家財(cái)政出資規(guī)模在30%左右，地方政府和企業(yè)出剩下的70%，企業(yè)出資較少。因此，地方政府是主要資金來(lái)源，這導(dǎo)致地方政府在資金緊張的情況下并沒(méi)有動(dòng)力去做土壤修復(fù)工程。除了北京、上海、重慶、江蘇等環(huán)境重視程度高的以及湖南等土壤污染嚴(yán)重的地區(qū)開始真正的去推進(jìn)土壤修復(fù)工作，大部分地區(qū)還處于觀望狀態(tài)，這也是阻礙行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要原因。  （四）協(xié)調(diào)機(jī)制不暢 土壤領(lǐng)域涉及的只能部門眾多，如國(guó)土

25、、規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、住建、環(huán)保等，職能交叉、相互協(xié)調(diào)不夠，政府各部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制的缺乏使得修復(fù)工作缺乏效率。 （五）環(huán)境監(jiān)管滯后 與大氣、水、固體廢棄物相比，土壤污染更不易察覺(jué)，土壤污染的監(jiān)管是滯后的。  （六）科技支撐有限 我國(guó)土壤修復(fù)的研究工作起步較晚，技術(shù)水平較差，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也較少，國(guó)外技術(shù)本土化是目前的主要手段。但由于我國(guó)土壤類型以及污染情況與國(guó)外相比是有差別的，導(dǎo)致很多治理無(wú)法對(duì)癥下藥。  除了政策層面，企業(yè)本身也存在很多問(wèn)題。據(jù)了解，在土壤修復(fù)前景光明的背景下，大量企業(yè)涌了進(jìn)來(lái)，但相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量并未因此而增多。這導(dǎo)致行業(yè)

26、惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，在標(biāo)準(zhǔn)缺乏、沒(méi)有門檻的當(dāng)下，很多沒(méi)有任何技術(shù)儲(chǔ)備的公司都進(jìn)入了土壤修復(fù)行業(yè)。在業(yè)主只追求短期審批過(guò)關(guān)的情況下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成最主要競(jìng)爭(zhēng)屬性，這也是阻礙行業(yè)健康發(fā)展的一個(gè)重要原因。五、行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)期（一）美國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)體系1、美國(guó)相關(guān)法律體系美國(guó)受污染土壤界定為“棕色地塊”，對(duì)于“棕色地塊”的管理和治理主要由聯(lián)邦政府、州政府、地方政府、社區(qū)以及非政府組織負(fù)責(zé)實(shí)施。在治理過(guò)程中，治理信息充分公開，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整治技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)、整治單位等問(wèn)題由中央政府、地方政府、社區(qū)居民與專家學(xué)者通過(guò)會(huì)議、座談等方式商討， 決定解決方案。美國(guó)從危險(xiǎn)廢棄物管理角度對(duì)受污染土壤進(jìn)行管理，制定了極為嚴(yán)格的法律法

27、規(guī)：固體廢物處置法、綜合環(huán)境反應(yīng)、補(bǔ)償和責(zé)任法（又稱“超級(jí)基金法”）。此外，美國(guó)的清潔水法、安全飲用水法、有毒物質(zhì)控制法也涉及土壤保護(hù)。美國(guó)EPA 于1997 年5 月制定了棕色地塊全國(guó)聯(lián)合行動(dòng)議程，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社區(qū)復(fù)興同環(huán)境保護(hù)結(jié)合起來(lái)，由公共部門和私人機(jī)構(gòu)共同來(lái)解決“棕色地塊”環(huán)境污染問(wèn)題。形成了一套較為完善的土壤保護(hù)和污染治理法律體系。2、執(zhí)行方法 （1）操作流程 “超級(jí)基金法 ”中對(duì)受污染場(chǎng)地的治理過(guò)程分為以下幾個(gè)步驟：調(diào)查地點(diǎn)的條件；初步的評(píng)估/地點(diǎn)的調(diào)查評(píng)判危險(xiǎn)等級(jí)系統(tǒng)；在國(guó)家優(yōu)先權(quán)列表（NPL）上記錄該地點(diǎn)；測(cè)定污染物的種類和程度；記錄數(shù)據(jù)； 治理方法設(shè)計(jì)和實(shí)施；治理活動(dòng)的鑒別；

28、運(yùn)行和維護(hù)；將該地點(diǎn)在國(guó)家優(yōu)先權(quán)列表上刪除。通過(guò)上述過(guò)程，一旦地點(diǎn)被登記在國(guó)家優(yōu)先權(quán)列表上，那么基本上它就將被執(zhí)行治理活動(dòng)。因此，初步的評(píng)估/地點(diǎn)的調(diào)查就將是十分重要的一步，它的準(zhǔn)確性將直接決定某地點(diǎn)是否要被治理。 （2）資金來(lái)源 美國(guó)的土壤污染資金來(lái)源主要有兩個(gè)方面：1）由發(fā)生危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏的設(shè)施的所有者或營(yíng)運(yùn)人或該設(shè)施所處土地的所有者承擔(dān)，治理費(fèi)用的承擔(dān)者對(duì)治理費(fèi)用負(fù)有連帶責(zé)任。2）若無(wú)法找到上述承擔(dān)主體，治理費(fèi)用由危險(xiǎn)物質(zhì)信托基金，即“超級(jí)基金”承擔(dān)。 超級(jí)基金的初始基金為16 億美元，來(lái)源有兩個(gè)：13.8 億美元來(lái)自對(duì)生產(chǎn)石油和某些無(wú)機(jī)化學(xué)制品行業(yè)征收的專門稅；2.2 億美元來(lái)自聯(lián)邦財(cái)政

29、。1996 年國(guó)會(huì)修改超級(jí)基金法時(shí)，將基金總數(shù)擴(kuò)大到85 億美元。其中25 億來(lái)自年收入在200 萬(wàn)美元以上企業(yè)的附加稅；27.5 億來(lái)自聯(lián)邦普通稅；3 億來(lái)自基金利息；3 億來(lái)自費(fèi)用承擔(dān)者追回的款項(xiàng)等。 （3）市場(chǎng)機(jī)制 超級(jí)基金實(shí)施迄今已有三十多年，在實(shí)施的過(guò)程中，取得了一定的成績(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自實(shí)施超級(jí)基金計(jì)劃以來(lái)，共清理有害土壤、廢物和沉淀物1 億多立方米，清理有害液體、地下水、地表水3410億加侖，同時(shí)該項(xiàng)目還為數(shù)萬(wàn)人提供了飲用水源。 但是，超級(jí)基金的責(zé)任無(wú)限追究制度也導(dǎo)致開發(fā)商懼怕土地污染，沒(méi)有人愿意開發(fā)可能污染的土地，于是污染土地就成為城市中間的荒廢土地。1995 年時(shí)，這種現(xiàn)象已非常

30、突出，在這種情況下，“棕地開發(fā)”政策出臺(tái)?！白氐亻_發(fā)”是指國(guó)家將受污染或未得到有效開發(fā)的土地出售給企業(yè)，同時(shí)國(guó)家給予補(bǔ)貼，提供各種優(yōu)惠政策，讓企業(yè)出資進(jìn)行土地修復(fù)并開發(fā)。這種機(jī)制一方面解決了資金來(lái)源問(wèn)題，另一方面又大大的激發(fā)了企業(yè)的開發(fā)意愿，導(dǎo)致土地資源不被浪費(fèi)，有效地推動(dòng)了美國(guó)的土壤修復(fù)工作。（二）我國(guó)未來(lái)土壤修復(fù)管理體系藍(lán)圖1、法律法規(guī)體系的完善目前，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)仍在醞釀之中，但在國(guó)家2008 年頒布的關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治工作的意見(jiàn)已對(duì)我國(guó)土壤污染防治工作做出了具體部署，明確提出到2015 年，土壤污染防治標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善， 污染土壤修復(fù)和

31、綜合治理示范項(xiàng)目取得明顯成效。這則意見(jiàn)也是目前地方政府在法律法規(guī)不完善的情況下，進(jìn)行土壤修復(fù)工作的一個(gè)依據(jù)。  國(guó)家層面，一套較為全面的土壤污染防治法規(guī)的編制也基本完成。從污染場(chǎng)地的調(diào)查、評(píng)估、修復(fù)、監(jiān)測(cè)四個(gè)方面制定，分別是場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查技術(shù)規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）、污染場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則（征求意見(jiàn)稿）、污染場(chǎng)地土壤修復(fù)技術(shù)導(dǎo)則（征求意見(jiàn)稿）、污染場(chǎng)地環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則（征求意見(jiàn)稿）和污染場(chǎng)地土壤環(huán)境管理辦法（報(bào)批稿）。一旦這些法律法規(guī)正式發(fā)布，土壤修復(fù)有法可依，勢(shì)必會(huì)對(duì)整個(gè)修復(fù)產(chǎn)額起到推進(jìn)作用。  2、融資機(jī)制：融資渠道多樣化，“治理基金”與“棕地開發(fā)”

32、60;相結(jié)合  目前，擋在土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展之前的最重要問(wèn)題是資金問(wèn)題。由于土壤修復(fù)耗資巨大，時(shí)間長(zhǎng)久，收回成本周期很長(zhǎng)等因素的影響，發(fā)展起來(lái)非常困難，急需高效的管理機(jī)制去推動(dòng)。我們從國(guó)家、企業(yè)以及管理機(jī)制創(chuàng)新三個(gè)角度來(lái)探討我國(guó)未來(lái)土壤修復(fù)過(guò)程中可能會(huì)采用的融資手段和渠道。  （1）國(guó)家：承擔(dān)破產(chǎn)國(guó)企修復(fù)資金，扶持現(xiàn)存企業(yè)修復(fù)  現(xiàn)階段土壤修復(fù)需求最大還是歷史遺留的工業(yè)污染場(chǎng)地，為國(guó)有企業(yè)搬遷所留下，其中一些已經(jīng)破產(chǎn)，還有的企業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)變更，無(wú)法認(rèn)定污染場(chǎng)地的責(zé)任主體。但是，由于國(guó)有企業(yè)的實(shí)際持有者為國(guó)家，土地等所有權(quán)為政府所有。因此，

33、國(guó)企搬遷后的場(chǎng)地治理的責(zé)任在政府，破產(chǎn)后的國(guó)有企業(yè)的污染產(chǎn)地的修復(fù)費(fèi)用應(yīng)由政府承擔(dān)。  而對(duì)于未破產(chǎn)國(guó)有企業(yè)以及非國(guó)有企業(yè)，國(guó)家應(yīng)從政策引導(dǎo)和資金補(bǔ)貼兩個(gè)方面進(jìn)行推動(dòng)和扶持。  （2）企業(yè)：積極治理，努力尋求融資渠道  按照“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”原則，企業(yè)應(yīng)完全承擔(dān)土壤修復(fù)。在環(huán)境問(wèn)題十分嚴(yán)重的當(dāng)下，執(zhí)法加嚴(yán)是必然趨勢(shì)，企業(yè)應(yīng)端正態(tài)度主動(dòng)治理，因?yàn)楝F(xiàn)在不治理，未來(lái)的治理成本將更高。  那么，在企業(yè)無(wú)法承擔(dān)起高昂的土地污染治理費(fèi)用時(shí)，應(yīng)尋求新的融資渠道。比如，當(dāng)企業(yè)的土地在治理之后會(huì)有一定的經(jīng)濟(jì)效益，可以通過(guò)轉(zhuǎn)讓土地收益

34、的方式，采用“BT/BOT”模式，實(shí)現(xiàn)土壤修復(fù)；也可以將土地進(jìn)行抵押貸款，治理后再利用取得的收益進(jìn)行還款。  （3）管理機(jī)制創(chuàng)新：“治理基金”與“棕地開發(fā)”相結(jié)合  從國(guó)家管理層面來(lái)看，管理機(jī)制的好壞是決定我國(guó)土壤修復(fù)事業(yè)是否能夠有效推進(jìn)的決定性因素。目前討論的最多的是治理基金模式，根據(jù)上文介紹，這種模式在美國(guó)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)該?；鸬馁Y金來(lái)源由生產(chǎn)石油、化學(xué)品原料稅、環(huán)境稅等組成。在電子廢棄物處置基金、礦山治理基金等專項(xiàng)基金政策的不斷推出的情況下，我國(guó)環(huán)境治理基金文化已經(jīng)形成，因此我國(guó)有推行土地治理基金政策的可能。利用專項(xiàng)基金專門解決歷史遺留問(wèn)題和無(wú)

35、法確認(rèn)承擔(dān)主體的土壤修復(fù)問(wèn)題。  但是，基金政策具有一定的局限性。第一，資金來(lái)源有限，利用現(xiàn)在征收的污染稅來(lái)治理歷史上遺留下的土壤污染問(wèn)題也是不合理的。第二，我國(guó)土壤修復(fù)所需資金規(guī)模非常龐大，基金規(guī)模很難與市場(chǎng)需求相匹配。那么，與基金模式相比，“棕地開發(fā)”模式更具吸引力。政府將需要治理的土地出售給開發(fā)商，開發(fā)商對(duì)土地進(jìn)行治理并重建，最終實(shí)現(xiàn)從棕地變綠地的目的。該機(jī)制既解決了國(guó)家缺乏資金治理土地的問(wèn)題，又將被污染的土地改造成了充分利用的土地資源。同時(shí)歷史遺留下的土壤污染問(wèn)題一般在老城區(qū)，極具開發(fā)價(jià)值，開發(fā)商在有利可圖的情況下，也就有了治理的熱情。   “棕

36、地開發(fā)”模式已在上海世博會(huì)得到很好的證明。過(guò)去的工廠在修復(fù)重建后成為了上海最昂貴的土地：A 片區(qū)6 幅地塊出讓面積共計(jì)4.7 萬(wàn)平方米，起始出讓金總額45.6 億元，而該塊場(chǎng)地的修復(fù)費(fèi)用僅在1 億元左右。  不過(guò)“棕地開發(fā)”具有投入成本很高，收效較慢，因此只適合地價(jià)較高， 較為發(fā)達(dá)的一、二線城市。在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，在土地提升空間較小的情況下，“棕地開發(fā)”將不太適用，在這種情況下，“超級(jí)基金”將相對(duì)有效。因此， 具體采用哪種方式來(lái)融資，需要具體問(wèn)題具體分析。（三）投資機(jī)會(huì)分析1、待修復(fù)場(chǎng)地超過(guò)20萬(wàn)塊，資金規(guī)模

37、超過(guò)5000億 僅2001-2009 年，我國(guó)有9.8 萬(wàn)家企業(yè)關(guān)?；虬徇w，僅此一項(xiàng)就有接近10 萬(wàn)塊工廠舊址待修復(fù)場(chǎng)地，而企業(yè)搬遷工作仍然在繼續(xù)?！巴顺侨雸@”后， 待修復(fù)的場(chǎng)地?cái)?shù)量非常之多，保守估計(jì)應(yīng)該超過(guò)20 萬(wàn)塊。  從目前了解到的項(xiàng)目情況來(lái)看，平均每塊場(chǎng)地的修復(fù)規(guī)模在8-12 萬(wàn)立方米左右，平均每立方米的修復(fù)費(fèi)用在500 元左右（具體修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)仍未出臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后修復(fù)成本應(yīng)該會(huì)更高）。據(jù)此可以推算出20 萬(wàn)塊場(chǎng)地若要修復(fù)完全，投資規(guī)模將高達(dá)10 萬(wàn)億。而從目前的政策來(lái)看

38、，能得到修復(fù)的只有污染最為嚴(yán)重、最緊急的場(chǎng)地，我們假設(shè)這類場(chǎng)地只占到總場(chǎng)地?cái)?shù)量的5%，預(yù)計(jì)投資規(guī)模在5000 億元。假設(shè)在2020 年能達(dá)到該目標(biāo)，那么未來(lái)8 年內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)的投資規(guī)模在625 億元。  土壤修復(fù)過(guò)程一般分為調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、修復(fù)工程、驗(yàn)收評(píng)估三部分。目前為了監(jiān)督企業(yè)弄虛作假，一般調(diào)查與評(píng)估和修復(fù)工程不由一家公司完成，而上文所分析的市場(chǎng)規(guī)模也主要針對(duì)的是修復(fù)工程。調(diào)查與評(píng)估工作一般時(shí)間在2 個(gè)月左右，平均費(fèi)用在30 萬(wàn)/塊場(chǎng)地，據(jù)此推算20 萬(wàn)塊場(chǎng)地的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)600 億元。考慮

39、到目前情況下，國(guó)家以調(diào)查研究為主，而修復(fù)治理以試點(diǎn)工程為主，要在2020 年基本摸清我國(guó)土壤情況的背景下，我國(guó)未來(lái)的土壤調(diào)查與評(píng)估工作至少要完成60%以上，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)360 億元，平均每年37.5 億元。 2、礦區(qū)修復(fù)規(guī)模2000億  礦區(qū)修復(fù)為土壤修復(fù)中另一大主要領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模一樣龐大。全國(guó)礦山環(huán)境保護(hù)與治理規(guī)劃（2010-2015 年）要求，到2015 年完成國(guó)家級(jí)礦山地質(zhì)環(huán)境重點(diǎn)治理工程2100 處，治理面積1.5 萬(wàn)平方公里。礦區(qū)治理工程主要分為三塊，煤炭礦區(qū)、金屬礦區(qū)和非金屬礦區(qū)。其中

40、，金屬礦區(qū)的重金屬污染十分嚴(yán)重，為礦區(qū)修復(fù)的最主要、也最困難對(duì)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2100 處礦區(qū)中，重金屬礦區(qū)占到30%，超過(guò)700 個(gè)，其中重金屬污染嚴(yán)重的湖南、廣東、廣西、四川、陜西、安徽、河北等地分別達(dá)到36、63、36、39、45、30 和40 個(gè)，占到總數(shù)的41%。對(duì)于金屬礦區(qū)治理，這類地區(qū)將被優(yōu)先考慮。根據(jù)湖南地區(qū)的重金屬治理投資規(guī)模來(lái)測(cè)算，礦區(qū)治理投資規(guī)模達(dá)到4000 億，其中土壤修復(fù)投資規(guī)模在2000 億。3、修復(fù)工程公司發(fā)展類別 土壤修復(fù)是一個(gè)非常復(fù)雜、非常專業(yè)的系統(tǒng)性工程，包括污染調(diào)查、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、污染評(píng)估、風(fēng)

41、險(xiǎn)評(píng)估、修復(fù)技術(shù)與材料、工程施工與裝備、技術(shù)監(jiān)理、工程監(jiān)理、工程驗(yàn)收、后評(píng)估等系列工作。在目前環(huán)保企業(yè)紛紛進(jìn)入行業(yè)之中的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也是非常大的。術(shù)業(yè)有專攻，找準(zhǔn)重點(diǎn)，定位清楚的企業(yè)方能脫穎而出。 那么將業(yè)務(wù)進(jìn)程拆分，土壤修復(fù)行業(yè)將涌現(xiàn)出三類企業(yè)：第一類，土壤修復(fù)項(xiàng)目型企業(yè)，這類企業(yè)實(shí)力雄厚，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，主要以工程總包的形式完成土壤修復(fù)項(xiàng)目，如北京建工、北京金隅、中節(jié)能大地等；第二類，調(diào)查、評(píng)估及咨詢類公司，非常專業(yè)，為企業(yè)提供完善的解決方案，不負(fù)責(zé)具體施工，如格林曼、美華等；第三類，棕地開發(fā)類公司，類似于地產(chǎn)集團(tuán)，規(guī)模龐大，比如美國(guó)的AECOM。  從我國(guó)國(guó)情以

42、及其他環(huán)保細(xì)分行業(yè)來(lái)看，第一類公司成長(zhǎng)最快，是未來(lái)幾年的主流；而專業(yè)型調(diào)查、評(píng)估、咨詢類的公司在國(guó)內(nèi)可能發(fā)展不會(huì)很大；第三類公司類似于土壤修復(fù)公司與地產(chǎn)公司的合成體，涉及土壤修復(fù)方案設(shè)計(jì)、修復(fù)施工、修復(fù)后土地規(guī)劃、建設(shè)等一系列工程，規(guī)模非常龐大，這塊業(yè)務(wù)可能會(huì)由一些地產(chǎn)開發(fā)商來(lái)做，會(huì)是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)方向。4、行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)簡(jiǎn)介 土壤修復(fù)行業(yè)方興未艾，雖然行業(yè)內(nèi)的公司已高達(dá)300 多個(gè)，但規(guī)模較大、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較多的企業(yè)并不多。除了上市公司永清環(huán)保外，還有北京建工、中節(jié)能大地、北京金隅、江蘇大地等場(chǎng)地修復(fù)企業(yè)規(guī)模較大外，一般企業(yè)均較小，并且很多企業(yè)都還沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，目前修復(fù)行業(yè)中還有很多外資企

43、業(yè)，比如澳實(shí)分析、AECOM 等，均為國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，因看好中國(guó)修復(fù)市場(chǎng)，也紛紛涌入進(jìn)來(lái)。  （1）永清環(huán)保  上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙氣治理，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)由其控股子公司永清盛世負(fù)責(zé)，擁有先進(jìn)重金屬污染修復(fù)技術(shù)分子鍵合技術(shù)。公司地處湖南長(zhǎng)沙，受益于湘江流域重金屬污染治理實(shí)施方案，公司近兩年土壤修復(fù)項(xiàng)目增多，已中標(biāo)懷化市、株洲市等多個(gè)項(xiàng)目。公司2012 年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)7311 萬(wàn)元，毛利率在40%以上，相信隨著土壤修復(fù)行業(yè)的不斷發(fā)展，公司憑借自身的地理優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，最有希望成為修復(fù)行業(yè)龍頭，成為最大受益者。 

44、 同時(shí)，公司于近期推出重金屬土壤修復(fù)藥劑離子礦化穩(wěn)定劑，年產(chǎn)量達(dá)到8 萬(wàn)噸，可治理重金屬污染土壤約140-260 萬(wàn)噸。土壤修復(fù)藥劑的推出，對(duì)于公司進(jìn)行土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的異地?cái)U(kuò)張，沖出湖南市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，意義重大。  （2）北京建工  公司2007 年成立，為國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化環(huán)境修復(fù)公司，業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)地調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)理、終端處臵全產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)全面、業(yè)績(jī)豐富，是國(guó)內(nèi)修復(fù)行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)，地調(diào)查與評(píng)價(jià)項(xiàng)目以及土壤修復(fù)項(xiàng)目總和達(dá)到30 多項(xiàng)。  （3）中節(jié)能大地  

45、為中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司子公司，在杭州大地環(huán)保工程有限公司平臺(tái)上整合而成，以污染土壤及地下水修復(fù)為主業(yè)，同時(shí)涵蓋工業(yè)廢水處理、礦山修復(fù)以及荒漠化治理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模80 多人，60%以上員工具有碩士、博士學(xué)位或中高級(jí)職稱。公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)50 個(gè)，為行業(yè)最多。憑借其平臺(tái)優(yōu)勢(shì)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，相信在未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展中會(huì)走在行業(yè)最前端。  （4）澳實(shí)分析檢測(cè)  澳實(shí)分析檢測(cè)（中國(guó)）有限公司成立于2004 年，位于上海浦東新區(qū)， 其母公司澳實(shí)集團(tuán)為坎貝爾兄弟集團(tuán)公司的核心產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，自1952 

46、;年在澳洲證交所上市，收益及業(yè)績(jī)一直保持強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)。  澳實(shí)分析檢測(cè)在澳實(shí)集團(tuán)中扮演著的實(shí)驗(yàn)室的功能，主要為環(huán)境領(lǐng)域的客戶提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)測(cè)服務(wù)。在中國(guó)澳實(shí)分析主要業(yè)務(wù)涉及水、土壤等檢測(cè)， 涵蓋了金屬無(wú)機(jī)及有機(jī)等。另外還提供固定源廢氣、環(huán)境空氣及室內(nèi)空氣的采樣機(jī)檢測(cè)。為分析檢測(cè)行業(yè)龍頭，在土壤污染嚴(yán)重的當(dāng)下，公司也將受益。  （5）AECOM  AECOM 是提供專業(yè)技術(shù)和管理服務(wù)的全球咨詢集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境、能源、水務(wù)和政府服務(wù)等領(lǐng)域，通過(guò)全球約45,000 名員工的共同努力，已成為

47、各專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)界翹楚,為財(cái)富500 強(qiáng)公司。在工程新聞紀(jì)錄雜志評(píng)選的150 強(qiáng)設(shè)計(jì)公司中排名榜首，同時(shí)在交通運(yùn)輸和水務(wù)領(lǐng)域排名也位列第一，污水、廢物及有害物處理領(lǐng)域排名第二。  公司在土壤修復(fù)、棕地開發(fā)方面世界一流，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)非常豐富，如美國(guó)新澤西州MGP 修復(fù)項(xiàng)目、美國(guó)康涅狄格州棕地恢復(fù)項(xiàng)目、馬來(lái)西亞污染土地管理框架、加拿大悉尼鋼鐵廠棕地開發(fā)項(xiàng)目等，均為國(guó)際典型案例，并成功參與了2000 年悉尼、2012 年倫敦和2016 年里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館用地的棕地再開發(fā)。在目前國(guó)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)相對(duì)匱乏的當(dāng)下，這樣的國(guó)際公司將憑

48、借自身的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，獲得一定的市場(chǎng)份額，特別是超大型土壤修復(fù)與開發(fā)項(xiàng)目。 （6）加拿大瑞美達(dá)克（RemedX）環(huán)境科技有限公司 RemedX公司是加拿大知名環(huán)境科技公司，以環(huán)境修復(fù)為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，提供技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)、BOT運(yùn)營(yíng)等多種服務(wù)。在加拿大、美國(guó)、英國(guó)及非洲等國(guó)家有600多個(gè)項(xiàng)目。RemedX公司致力于研究土壤及污泥修復(fù)技術(shù)，擁有自己的土壤修復(fù)場(chǎng)地。其主要的業(yè)務(wù)有：堆肥，填埋和生物處理的設(shè)計(jì)及操作；熱處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及建造；修復(fù)系統(tǒng)的評(píng)估、安裝及操作等。公司還擁有的固體堆肥處理廠(BSTF)，其設(shè)計(jì)為開放式的混合生物處理系統(tǒng)(Bioreactor)。（7）日本同和集團(tuán) 日本同和集團(tuán)最初作為礦業(yè)公司創(chuàng)立于1884年，從最初開采冶