投資顧問工作計(jì)劃范文

1、Word文檔投資顧問工作計(jì)劃范文 在明確了工作任務(wù)以后，還需要依據(jù)主客觀條件，確定工作的方法和步驟，實(shí)行必要的措施，以保證工作任務(wù)的完成。下面是我整理的投資顧問工作方案范文，供您閱讀,參考。盼望您能有所收獲! 投資顧問工作方案范文1 一、熟識公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，盼望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。 1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主，由于我們公司正值開張期間，部門的方案制定還未完成，節(jié)后還會處于一個(gè)市場低潮期，我會充分利用這段時(shí)間補(bǔ)

2、充相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問，仔細(xì)學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度，與公司人員充分熟悉合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房狀況;通過上網(wǎng)，電話，生疏人訪問多種方式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大的客戶群體。 2、在其次季度的時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個(gè)小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了肯定了解熟識得狀況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。 3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個(gè)良好的開端，。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了，

3、為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的預(yù)備。此時(shí)我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進(jìn)一步進(jìn)展做出努力。 4、年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時(shí)期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我信任是我們廠房部最熱火朝天的時(shí)間。我們部門會充分的依據(jù)實(shí)際狀況、時(shí)間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作，并依據(jù)市場變化準(zhǔn)時(shí)調(diào)整我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到化! 二、制訂學(xué)習(xí)方案。做房地產(chǎn)市場中介是需要依據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，由于它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時(shí)的依據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方一直補(bǔ)充新的能量。工業(yè)學(xué)問、營銷學(xué)問、部門管理等相關(guān)廠房的學(xué)問

4、都是我要把握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還盼望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。 三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增加全局意識、增加責(zé)任感、增加服務(wù)意識、增加團(tuán)隊(duì)意識。樂觀主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的力量減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。 以上，是我對20_年個(gè)人工作方案的一些設(shè)想，可能還很不成熟，盼望領(lǐng)導(dǎo)指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我盼望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和關(guān)心。展望20_年，我會更加努力、仔細(xì)負(fù)責(zé)的去對待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。信任自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。 投資顧問工作方案范文2 1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，將來一年我

5、們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問部會發(fā)揮詢問實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密協(xié)作，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定支配協(xié)作營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投資者溝通會”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者溝通會”成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。 2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期預(yù)備工作、仔細(xì)學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。依據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣預(yù)備工作，要的確利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的準(zhǔn)時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。 3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，依據(jù)目前回訪狀況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善

6、營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。 4、建立營業(yè)部具體的客戶分級數(shù)據(jù)庫，依據(jù)客戶回訪狀況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分狀況資料檔案。方案年初支配客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的具體內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。 5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，依據(jù)公司詢問服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身狀況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。 6、連續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工詢問力量培育工作，明年要依據(jù)營業(yè)部目前狀況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的溝通活動(dòng)的質(zhì)量。 投資顧

7、問工作方案范文3 一、數(shù)據(jù)總結(jié)分析 作為汽車銷售顧問，必需對數(shù)據(jù)有極度的敏感性。由于，汽車銷售顧問不能脫離數(shù)據(jù)，例如：銷售車的數(shù)量、業(yè)績數(shù)、和客戶談的價(jià)格、還有客戶的數(shù)量。甚至是挖掘潛在客戶的數(shù)量、訪問客戶的數(shù)量、電話營銷的次數(shù)等。這些都是數(shù)字。 在寫總結(jié)時(shí)，關(guān)鍵是寫您上半年完成的業(yè)績狀況，總?cè)蝿?wù)目標(biāo)是多少臺車，你一共銷售了幾臺車;總利潤是多少;單月銷量的是多少;以及你目前把握的客戶數(shù)量有多少。銷售顧問要懂得用數(shù)據(jù)來說話，用數(shù)據(jù)做總結(jié)，分析自己的優(yōu)勢和劣勢，找出對策。 二、技能的總結(jié)分析 對汽車銷售顧問來說，銷售技巧的總結(jié)能讓自己更深去了解自己。大多數(shù)銷售顧問在半年內(nèi)都有一個(gè)質(zhì)的進(jìn)步，當(dāng)然，這

8、不能缺少自己本人的努力以及同事、上司的教導(dǎo)，還包括公司的培訓(xùn)。 因此，在寫總結(jié)時(shí)，可以從幾個(gè)方面來寫。1、自己對銷售技巧的總結(jié)、琢磨，可以結(jié)合讓你印象深刻的客戶來談。2、參與公司的培訓(xùn)，獲得的進(jìn)步;3、同事、上司的教導(dǎo)，獲得的進(jìn)步這些都是可以作為工作技能的總結(jié)部分。 三、綜合力量的總結(jié)分析 優(yōu)秀的汽車銷售顧問并不是只會賣車，他還能把持好各種關(guān)系。例如和同事、上司相處的關(guān)系;在售前和售后之間的關(guān)系，還有和客戶之間的關(guān)系。 由于銷售顧問的詳細(xì)工作包含：客戶開發(fā)、客戶跟蹤、銷售導(dǎo)購、銷售洽談、銷售成交等基本過程，還可能涉及到汽車保險(xiǎn)、上牌、裝潢、交車、理賠、年檢等業(yè)務(wù)的介紹、成交或代辦。在4S店內(nèi)，

9、其工作范圍一般主要定位于銷售領(lǐng)域，其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域可與其他相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行連接。所以，和其他部門的協(xié)作顯得特別重要。 投資顧問工作方案范文4 一、客戶招募 針對現(xiàn)有的老客戶資源做業(yè)務(wù)開發(fā)，發(fā)掘了解其內(nèi)部法務(wù)工作狀況，了解其對外對內(nèi)的法律服務(wù)需求，為其供應(yīng)法律救濟(jì)和指向性的建議，促使客戶增加對我司的法律詢問服務(wù)需求。 1、第三方代理服務(wù)或法律顧問服務(wù)，通過與客戶及律師事務(wù)所聯(lián)系，爭取取得第三方法律服務(wù)的代理服務(wù)權(quán)，為其供應(yīng)解決疑難、庭外和解、額外追償、維權(quán)、訴訟等法律服務(wù)。第一季度力爭促成至少兩件業(yè)務(wù)服務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)6萬元以上(每件3萬元)。 2、尋求新市場法律服務(wù)群體，在商業(yè)氣氛深厚的大環(huán)境，我

10、國大多數(shù)中小型企業(yè)仍缺乏自身的商標(biāo)和專利的愛護(hù)，為此發(fā)掘這類客戶難度并不大。 以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為客戶開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)，參與專業(yè)展銷會，從商標(biāo)、專利方面找到與客戶合作的突破口。特殊對規(guī)模較大的中小型企業(yè)符合了廣東省商標(biāo)或中國馳名商標(biāo)條件的客戶，做針對性開發(fā)，打開學(xué)問產(chǎn)權(quán)市場。爭取在上半年簽訂一件廣東省商標(biāo)，承辦費(fèi)用達(dá)5萬元以上。 二、搜證及案件辦理 依據(jù)從事法務(wù)工作多年的閱歷，案件的搜證肯定離不開關(guān)系網(wǎng)，這與承辦案件的政府部門息息相關(guān)，因此搜證也就是信息收集。通過客戶內(nèi)部了解狀況之后，在合理合法的狀況下為其解決“善后”問題，促使客戶有據(jù)可依、有理可辨，并確保證據(jù)的合法性、關(guān)聯(lián)性。此外，以代理人身份接

11、觸承辦案件部門，把握尺度，理清申辯方向，盡可能了解對手的狀況，保證取證程序及內(nèi)容合法，為我方客戶爭取的利益。 在案件辦理環(huán)節(jié)中，是最簡單出錯(cuò)的步驟，為削減公司內(nèi)部出錯(cuò)幾率，建議制定案件辦理流程規(guī)范，規(guī)定其在非訴訟業(yè)務(wù)與訴訟業(yè)務(wù)案件辦理過程中的適用規(guī)范以及案件辦理時(shí)間，此舉也可增加客戶對我司的信念。 三、建立及鞏固信息關(guān)系網(wǎng) 除了客戶的關(guān)系網(wǎng)以外，為更快更有效的解決客戶問題，須建立與政府部門及稅務(wù)師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所的信息關(guān)系網(wǎng)。力爭在上半年度成為一個(gè)信息化溝通網(wǎng)絡(luò)，促使有效、有利的信息能夠立刻獵取。 在未完全了解足夠的信息，本人的201x年法務(wù)工作方案并不全面，如有幸加入貴司工作，本人將發(fā)揮

12、自身的關(guān)系網(wǎng)及特長，為公司爭取更多的客戶，為公司建立鞏固全面的信息網(wǎng)，并完全各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)，感謝! 投資顧問工作方案范文5 在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20_年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必需做好新年的每一項(xiàng)工作;而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作方案，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必需仔細(xì)對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不勝利的教訓(xùn)，吸納勝利的成果，對新的工作我也制定了20_年的工作方案： 首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。 在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能

13、早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣揚(yáng)工作仍舊得仔細(xì)對待。 其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 學(xué)習(xí)是勝利的第一要素，對于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富學(xué)問，總結(jié)閱歷與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特殊是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)學(xué)問及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)

14、然，還需加強(qiáng)與同事之間的溝通與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作閱歷與同事們共享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。 第三，工作目標(biāo)的擬定。 任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有勝利的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是勝利的開頭，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下： 1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。 2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他將來投資客戶的緣由，是資金最近不足，還是覺得我們公司緣由，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個(gè)客戶的緣由都仔細(xì)分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。 3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。 4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。 通過以上目標(biāo)的方案能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上 第四，值班。 把握好每一次值班機(jī)會，對每一個(gè)上門客戶做到仔細(xì)對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，認(rèn)真對待客戶提出的建議和看法，客戶遇到問題，不