外國(guó)直接投資FDI與服務(wù)業(yè)的離岸(共22).ppt

1、外國(guó)直接投資（FDI）與服務(wù)業(yè)的離岸Khalil Hamdani聯(lián)合國(guó)技術(shù)與企業(yè)局負(fù)責(zé)人電子郵件：國(guó)際投資促進(jìn)論壇中國(guó)成都2006年7月26日離岸：下一個(gè)全球性變化？q 服務(wù)業(yè)離岸是全球化進(jìn)程在近期的重要特征q 聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議（UNCTAD）的有關(guān)研究：2004年世界投資報(bào)告：轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)2005年世界投資報(bào)告：跨國(guó)公司與研發(fā)國(guó)際化 歐洲最大公司的離岸戰(zhàn)略調(diào)查報(bào)告 (2004年) 全球研發(fā)開(kāi)支最多的公司調(diào)查報(bào)告 (2005年) 投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)（IPAs）調(diào)查報(bào)告 (2004年和2005年)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移q 目前，全球FDI存量的2/3集中在服務(wù)業(yè)q 全球最大的跨國(guó)公司的1/3；2/3的新公司q 制造

2、業(yè)公司正在向服務(wù)密集型方向轉(zhuǎn)變q 自由化措施現(xiàn)在主要集中在服務(wù)業(yè)q 并購(gòu)活動(dòng)60%的價(jià)值集中于服務(wù)業(yè)在知識(shí)經(jīng)濟(jì)中 服務(wù)是提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵！資料來(lái)源：UNCTAD.FDI在服務(wù)行業(yè)的推動(dòng)力q 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的服務(wù)活動(dòng)蓬勃發(fā)展q 許多服務(wù)的非貿(mào)易性使得FDI成為向外國(guó)市場(chǎng)輸出服務(wù)的唯一模式q 服務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放與FDI政策的自由化q 競(jìng)爭(zhēng)壓力與部分服務(wù)越來(lái)越強(qiáng)的貿(mào)易特性導(dǎo)致“離岸”資料來(lái)源： UNCTAD.離岸與外包位置內(nèi)部生產(chǎn)外部生產(chǎn)（“外包”）國(guó)內(nèi)在母國(guó)把生產(chǎn)活動(dòng)安排在公司內(nèi)國(guó)內(nèi)外包國(guó)外（“離岸”）“有條件的”離岸分配給外國(guó)子公司離岸外包給本地公司或其他外國(guó)公司資料來(lái)源： UNCTAD.服務(wù)業(yè)離岸涉及

3、哪些內(nèi)容？q 重新規(guī)劃跨國(guó)界的服務(wù)生產(chǎn)通常經(jīng)歷以下環(huán)節(jié)： 分解生產(chǎn)流程 鞏固特定流程 集中精力關(guān)注核心活動(dòng)和非核心活動(dòng)的外包q 目標(biāo)：削減成本并且提高質(zhì)量q 結(jié)果：出現(xiàn)新的國(guó)際勞動(dòng)力隊(duì)伍，它們給新興市場(chǎng)帶來(lái)了重要機(jī)遇資料來(lái)源： UNCTAD.服務(wù)業(yè)與制造業(yè)的全球化制造業(yè)制造業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)型 只有制造業(yè) 隨著貿(mào)易成本的降低過(guò)程逐漸減慢 主要影響藍(lán)領(lǐng)工人 可以提高生產(chǎn)力服務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)型 所有領(lǐng)域 為適應(yīng)信息通信技術(shù)（ICT）提高流程速度 主要影響白領(lǐng)工人 可以提高生產(chǎn)力資料來(lái)源： UNCTAD.服務(wù)業(yè)涉及的廣闊范圍q 后臺(tái)服務(wù)o 金融/財(cái)會(huì)、人力資源、工資發(fā)放、信息技術(shù)支持、采購(gòu)等 q

4、前臺(tái)服務(wù)o 呼叫/聯(lián)絡(luò)中心（CRM、服務(wù)臺(tái)、技術(shù)支持、電話營(yíng)銷、售后支持）q 研發(fā)設(shè)施，軟件開(kāi)發(fā)q 其他服務(wù)o 具體行業(yè)（建筑設(shè)計(jì)、醫(yī)療診斷、金融分析、索賠處理）資料來(lái)源： UNCTAD.No sacred cows(沒(méi)有禁區(qū))q 大多數(shù)服務(wù)都有可能在將來(lái)實(shí)現(xiàn)離岸。 q UNCTAD的調(diào)查結(jié)果顯示： 歐洲最大的公司中，超過(guò)20%的公司認(rèn)為，沒(méi)有一個(gè)商業(yè)流程會(huì)置身于離岸過(guò)程之外。 資料來(lái)源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants誰(shuí)在離岸？q 美國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo) 美國(guó)公司開(kāi)展的55-65%的出口導(dǎo)向型服務(wù)業(yè)FDI項(xiàng)目 印度軟件出口的2/3流入美國(guó)市場(chǎng)

5、 來(lái)自美國(guó)的“承包服務(wù)供應(yīng)尚”最多q 歐洲公司緊隨其后 最大的歐洲公司中有40%實(shí)現(xiàn)了服務(wù)業(yè)的離岸 44%的公司計(jì)劃實(shí)行離岸策略或擴(kuò)大離岸策略q 再后面是積極活躍的信息技術(shù)/軟件公司 金融和商業(yè)服務(wù)公司資料來(lái)源： UNCTAD.最佳服務(wù)行業(yè)中，F(xiàn)DI項(xiàng)目流入量最多的10個(gè)目的地資料來(lái)源： UNCTAD, based on data from LOCOMonitor.有記錄的FDI項(xiàng)目數(shù), 2002年-2005年 7月) Customer support centres Shared service centres R&D services 1 Canada (81) India (10

6、8) India (532) 2 India (79) Ireland (25) China (368) 3 U.K. (48) Hungary (14) USA (132) 4 Philippines (40) Poland (14) U.K. (94) 5 Ireland (32) Czech Republic (11) Singapore (81) 6 China (21) U.K. (11) France (65) 7 USA (21) Philippines (10) Canada (56) 8 France (17) China (9) Germany (53) 9 Austral

7、ia (15) Singapore (9) Taiwan Province of China (50) 10 Germany (13) Malaysia (9) Ireland (47) 發(fā)展中國(guó)家在跨國(guó)公司的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著愈益重要的作用q 在發(fā)展中世界，亞洲是最理想的目的地。例如： 亞洲發(fā)展中國(guó)家在美國(guó)跨國(guó)公司海外研發(fā)網(wǎng)絡(luò)中的比例已從1994年的3%增長(zhǎng)為2002年的10%。 研發(fā)開(kāi)支最多的公司中有一半以上的公司在中國(guó)、印度或新加坡開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)。 在中國(guó)設(shè)立的外國(guó)公司研發(fā)中心超過(guò)了700家。 100余家跨國(guó)公司在印度和新加坡開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)。 亞洲發(fā)展中國(guó)家在全球半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)中占30%的份額

8、。資料來(lái)源： 2005年世界投資報(bào)告擴(kuò)大研發(fā)活動(dòng)時(shí)最受歡迎的目的地Most attractive prospective R&D locations in the UNCTAD survey, 2005-2009(per cent of respondents)資料來(lái)源： 2005年世界投資報(bào)告 進(jìn)一步向部分亞洲發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，未來(lái)有望向俄羅斯轉(zhuǎn)移。 中國(guó)是未來(lái)研發(fā)項(xiàng)目的最佳目的地。 計(jì)劃向拉丁美洲或非洲擴(kuò)大研發(fā)活動(dòng)的受訪者寥寥無(wú)幾。2.92.92.92.92.94.44.44.44.45.98.810.313.214.729.441.261.80102030405060Thailan

9、dRepublic of KoreaMalaysiaItalyBelgiumTaiwan Province of ChinaSingaporeCanada The NetherlandsGermanyFranceRussian FederationUnited KingdomJapanIndiaUnited StatesChina成本是推動(dòng)離岸發(fā)展的主要?jiǎng)恿enefitMentioned705943413530302722Reduce labourcostsReduce other costsImprove service qualityFocus on core activitiesSpe

10、ed up process cyclesReact to lack of internal staff or capabilitiesExtend scope of servicesStrengthen own affiliate in target countryAccess better technology and/or infrastructureBenefitMentioned705943413530302722Reduce labourcostsReduce other costsImprove service qualityFocus on core activitiesSpee

11、d up process cyclesReact to lack of internal staff or capabilitiesExtend scope of servicesStrengthen own affiliate in target countryAccess better technology and/or infrastructure資料來(lái)源：UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants離岸活動(dòng)帶來(lái)的預(yù)計(jì)收益離岸活動(dòng)帶來(lái)的預(yù)計(jì)收益已經(jīng)采取離岸措施的公司的百分比已經(jīng)采取離岸措施的公司的百分比1) 1) Multiple answe

12、rs possible實(shí)際節(jié)約的成本相當(dāng)可觀，公司對(duì)結(jié)果感到滿意已經(jīng)采取服務(wù)離岸措施的公司實(shí)際節(jié)約的成本的百分比 (%)10-19%20-29%30-39%40-49%資料來(lái)源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants3146122(Very)successfulPartly successfulNot successfulToo early to judge3146122(Very)successfulPartly successfulNot successfulToo early to judge已經(jīng)采取服務(wù)離岸措施的公司的成功率 (%)

13、最擔(dān)心的問(wèn)題：服務(wù)質(zhì)量下滑服務(wù)服務(wù)質(zhì)量下滑質(zhì)量下滑失控失控喪失學(xué)院知識(shí)喪失學(xué)院知識(shí)喪失喪失靈活性靈活性社會(huì)社會(huì)公眾的反對(duì)公眾的反對(duì)隱私隱私標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)失去成本控制失去成本控制不不可預(yù)料的成本可預(yù)料的成本其他其他1)不不可預(yù)料的政治和法律環(huán)境可預(yù)料的政治和法律環(huán)境資料來(lái)源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants1) Includes: Lack of access; problems with IT; affecting third-party relations% of companies離岸的發(fā)展?jié)摿τ卸啻?？q 預(yù)計(jì)值存在很大差異，沒(méi)人知道確

14、切答案q 最大的1000家公司中，70%的公司并沒(méi)有把服務(wù)工作離岸外包到低成本目的地國(guó)q 歐洲最大的公司中有61%的公司沒(méi)有把服務(wù)工作離岸外包q 成本節(jié)約比例大約為20-40%q 公司將逐漸學(xué)會(huì)如何管理這一過(guò)程q 沒(méi)有禁區(qū)q 83%的公司感到滿意我們見(jiàn)到的只是冰山一角!資料來(lái)源： UNCTAD.影響服務(wù)選址的諸多因素 勞動(dòng)力成本 電信和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量 獲得技術(shù)的難易程度 時(shí)取和文化相近性 經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)的穩(wěn)定性 法律規(guī)章框架 現(xiàn)有供應(yīng)商的質(zhì)量（外包時(shí)） 現(xiàn)有公司網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu) 投資促進(jìn)（包括后續(xù)服務(wù)）其重點(diǎn)取決于服務(wù)類型資料來(lái)源： UNCTAD.IPAs已經(jīng)把服務(wù)活動(dòng)定為工作目標(biāo) (回饋百

15、分比；沒(méi)有反饋) Service function All countries Developed countries Central and Eastern Europe Africa Latin America Asia-Pacific IT services 75 100 80 63 77 73 Call centers 61 75 70 53 62 55 Shared services centers 43 63 60 26 38 45 Regional HQs 38 63 50 21 38 36 R&D 33 75 60 26 8 18 Offshore banking 15 - - 26 23 9 Other function 21 25 30 26 8 18 No. of responses 61 8 8 19 13 11 資料來(lái)源：2004年UNCTAD對(duì)IPAs的調(diào)查對(duì)以離岸服務(wù)為目標(biāo)的投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的影響q 需要加大對(duì)后續(xù)工作的關(guān)注力度 許多公司向已經(jīng)開(kāi)展離岸服務(wù)的國(guó)家輸出離岸服務(wù)。 外國(guó)子公