最新公司客戶訂單流程管理制度

1、xx 公司客戶訂單流程管理制度1. 目的加強公司客戶訂單流程管理， 體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良好對接，實現(xiàn)產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應(yīng)范圍：2.1本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2本制度適用于訂單中心各級人員（包括經(jīng)理、具體責(zé)任人）。3、流程管理3.1 訂單評審管理流程3.1.1 該流程由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、銷售部、質(zhì)量管理、合同簽訂人對訂單進(jìn)行技術(shù)評審，提出處理意見。3.1.2 對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準(zhǔn)備技術(shù)、原材料預(yù)案，對技術(shù)偏離較大的特殊訂單由生產(chǎn)廠和客戶進(jìn)行溝通， 達(dá)成處理意見， 由銷售部報請公司領(lǐng)導(dǎo)

2、簽批。 3.1.3 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達(dá)訂單通知書 ，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程 。3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進(jìn)入訂單協(xié)管流程。3.1.3.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進(jìn)行退單并做好退單記錄。3.1.4 按公司規(guī)定合同額小于 * 萬元，且無特殊技術(shù)要求或庫存直接提貨的只報公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，不再進(jìn)行技術(shù)評審。3.1.5 流程圖（圖 1）訂單中心人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理開始訂單接收訂單評審訂單審批否交貨后管理結(jié)束下達(dá)訂單制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施生產(chǎn)反饋是訂單審批處理3.1.6 工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收銷售部接收

3、客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單訂單2訂單訂單主管部門組織各相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評審， 提出處訂單評審記錄表評審理意見3審批公司領(lǐng)導(dǎo)對訂單進(jìn)行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批訂單主管部門下達(dá)“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流訂單審批處理意見處理程”，退單5制定生產(chǎn)根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上訂單下達(dá)通知書計劃報公司調(diào)度及相關(guān)部門制訂生產(chǎn)根據(jù)訂單要求， 一般訂單啟動生產(chǎn)正常6流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下生產(chǎn)計劃計劃生產(chǎn)中心達(dá)到各生產(chǎn)車間。準(zhǔn)確實施生產(chǎn)7生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表實施8生產(chǎn)如不能按訂單要求完成， 則申請變更訂生產(chǎn)反饋記錄表反饋單3.2 訂單協(xié)調(diào)管理流程3.2.1 該流程

4、由公司訂單主管部門組織生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行配方和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 （針對特殊訂單）3.2.2 調(diào)整后的配方和工藝結(jié)構(gòu)方案，由公司訂單主管部門會同生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心上報公司總工簽批。3.2.3 簽批方案執(zhí)行3.2.3.1需要進(jìn)行產(chǎn)品試制的，由研究所進(jìn)行小試、終試到工業(yè)試制。3.2.3.2 只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門下達(dá)訂單通知書 ，進(jìn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.2.4 流程圖銷售部門研究所生產(chǎn)中心供應(yīng)科及廠供應(yīng)采購人員質(zhì)量人員開始提供客戶訂技術(shù)制訂生產(chǎn)計確定物料執(zhí)行單研發(fā)劃需求采購物料供應(yīng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗準(zhǔn)備出貨結(jié)束3.2.5

5、工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調(diào)管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任部門相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶銷售部與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單訂單訂單主管部門技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新配方、研發(fā)研究所新工藝。技術(shù)研發(fā)說明書技術(shù)制訂 符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品3研發(fā)、工藝調(diào)整方案改進(jìn)生產(chǎn)中心結(jié)構(gòu)確定物料根據(jù)新編工藝要求， 制訂物料需求4計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表需求執(zhí)行制訂采購計劃， 并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)采購計劃單5采購供應(yīng)科行情況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行及時安排人員對物料進(jìn)行驗收， 以物料滿足生產(chǎn)線的需求， 并在清晰可視物料供應(yīng)說明書6供應(yīng)狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)生產(chǎn)包括人、機、物等

6、生產(chǎn)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工7生產(chǎn)技術(shù)部作，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時交貨生產(chǎn)跟蹤表協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量， 并處理8廠質(zhì)檢人員質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗表檢驗準(zhǔn)備9銷售部安排運輸計劃， 確保訂單準(zhǔn)時交付出貨計劃出貨3.3. 訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程3.3.1本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進(jìn)。3.3.2生產(chǎn)中心根據(jù)接收訂單通知書3.3.2.1一般訂單3.3.2.1.1啟動生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.2.2生產(chǎn)進(jìn)度計劃以周計劃形式上報公司生產(chǎn)調(diào)度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.2制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法。3.3.2.2.3安

7、排生產(chǎn)計劃。檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況。3.3.2.2.4查看材料庫存，編寫材料購進(jìn)表，交供應(yīng)科備料。3.3.2.2.5協(xié)調(diào)勞動組織進(jìn)行產(chǎn)品加工。3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報日生產(chǎn)計劃報表報公司生產(chǎn)調(diào)度， 并安排值班人員按時匯報日產(chǎn)量。3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。3.3.4質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗。3.3.5 流程圖：供應(yīng)科采購人員質(zhì)量管理人員生產(chǎn)主管倉儲開始制訂采購計劃制訂生產(chǎn)計劃訂貨跟催品質(zhì)檢驗物料控制實施生產(chǎn)進(jìn)度對比否存在差異是分析差異原因補救客戶溝通結(jié)束3.3.6 工作節(jié)點與部門分工訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任單位1制訂生

8、產(chǎn)計劃生產(chǎn)中心2制訂采購計劃3訂貨供應(yīng)科4 跟催相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄根據(jù)訂通單知書 ，核定設(shè)備產(chǎn)周生產(chǎn)計劃表能，制訂生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃表 查看庫存狀況，采購計劃表分析物料需求狀況， 提出采購計劃根據(jù)采購計劃進(jìn)行訂貨， 并制定采采購進(jìn)貨進(jìn)度表購進(jìn)貨進(jìn)度表根據(jù)進(jìn)度計劃，及時進(jìn)行跟催進(jìn)度計劃表5質(zhì)量質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗物料和產(chǎn)品， 如質(zhì)檢人員品質(zhì)檢驗記錄檢驗有異常情況，提出處理意見。6物料在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情供應(yīng)科物料控制表控制況，應(yīng)及時反饋公司7實施按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，生產(chǎn)監(jiān)控表生產(chǎn)并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給生產(chǎn)部。8進(jìn)度將每日實際生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)生產(chǎn)進(jìn)度控制表對比數(shù)量加以比較，

9、確定是否存在差異生產(chǎn)中心9分析差異原若實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度產(chǎn)生差異，差異分析表因應(yīng)追究原因， 并采取措施進(jìn)行補救10實施補救措施后， 評估結(jié)果是否有補救補救措施效；若無效，立即采取其他措施訂單管理部門補救無效導(dǎo)致交期延誤時， 及時匯11客戶報公司生產(chǎn)調(diào)度。做好與客戶溝生產(chǎn)中心溝通銷 售 部通，協(xié)商延遲交貨時間3.4 緊急插單管理流程3.4.1 本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能啟動。3.4.2 本流程啟動后， 自動進(jìn)入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程 和訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.4.3 對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產(chǎn)，大型

10、訂單需調(diào)整勞動組織，組織專線生產(chǎn)隊伍，啟動專線集中生產(chǎn)，確保交期。3.4.4 對于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃報公司生產(chǎn)調(diào)度。3.4.5 流程圖生產(chǎn)計劃人員物料控制人員設(shè)備工程人員生產(chǎn)主管開始調(diào)查與準(zhǔn)備初定計劃指標(biāo)掌握設(shè)備運行狀了解作業(yè)人員狀確定計劃指標(biāo)物料供應(yīng)態(tài)態(tài)監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度抽查產(chǎn)品合格率否合格是出貨結(jié)束3.4.6工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準(zhǔn)調(diào)查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)緊急插單調(diào)查表備行情況、物料供應(yīng)情況等統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)， 確定產(chǎn)量2初定計劃指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科插單計劃制訂程序指標(biāo)學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計劃

11、與原有廠生產(chǎn)生產(chǎn)計劃計劃人員核定設(shè)備、勞動組織、資金等對緊確定計劃急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡3緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動生產(chǎn)計劃指標(biāo)表指標(biāo)力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系4確認(rèn)物料供應(yīng)科確認(rèn)物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按物料供應(yīng)調(diào)查表供應(yīng)量供應(yīng)5掌握設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時掌握設(shè)備的運行狀態(tài)， 提前預(yù)設(shè)備運行監(jiān)控表運行狀態(tài)知可能發(fā)生的故障了解作業(yè)隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)6現(xiàn)問題，及時做出調(diào)整，確保作業(yè)作業(yè)人員考評表人員狀態(tài)生產(chǎn)主管人員時刻處于最佳工作狀態(tài)7抽查產(chǎn)品生產(chǎn)廠質(zhì)量部嚴(yán)格半成品和成品的合格率，并對產(chǎn)品合格率抽查表合格率不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理定期或不定期檢查緊急插單的作監(jiān)督作業(yè)

12、業(yè)進(jìn)度。如進(jìn)度落后，立即采取補8生產(chǎn)調(diào)度及銷售部救措施；若生產(chǎn)進(jìn)度超過計劃進(jìn)作業(yè)進(jìn)度控制表進(jìn)度度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作3.5. 外協(xié)訂單管理流程3.5.1 本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。3.5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后執(zhí)行。3.5.2 外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)分外購和外加工3.5.2.2 根據(jù)訂單要求， 由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、 生產(chǎn)技術(shù)部、 研究所、質(zhì)量部、銷售部、供應(yīng)科等部門，經(jīng)訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）

13、技術(shù)協(xié)議書，確認(rèn)外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.5.2.4根據(jù)外購 ( 或加工 ) 技術(shù)協(xié)議書要求，由供應(yīng)科實施外購（或加工）程序。3.5.3 工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄調(diào)查外協(xié)廠采用調(diào)查表等調(diào)查方法， 了解外協(xié)廠1訂單主管部門商綜合生產(chǎn)實力， 確定多等級外協(xié)廠外協(xié)廠商調(diào)查表商商。過程質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進(jìn)廠監(jiān)督中間2廠質(zhì)量部生產(chǎn)與質(zhì)量， 并處理部分業(yè)務(wù)及質(zhì)量控制事務(wù)3監(jiān)督供應(yīng)科定期到外協(xié)廠商進(jìn)行外協(xié)進(jìn)度監(jiān)督外協(xié)廠商監(jiān)督檢查檢查檢查表4成立評審小評審小組小組成員由采購部、 研發(fā)部、生產(chǎn)部、外協(xié)廠商評審規(guī)范組品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成對不同等級的