2011年四川分公司一季度分公司銀保部績(jī)效考核辦法

1、2011 年四川分公司一季度分公司銀保部績(jī)效考核辦法 （草案） 為了保證銀郵渠道業(yè)務(wù)開門紅業(yè)務(wù)順利達(dá)成，牽引分公司各崗位的經(jīng)營(yíng)管 理工作重心，加強(qiáng)對(duì)全省的銀保業(yè)務(wù)推動(dòng)的支持和服務(wù)工作，分公司特制定 20112011 年四川分公司一季度分公司銀保部銀保部績(jī)效考核辦法，具體內(nèi)容如 下。 一、考核期間 20112011 年 1 1 月 1 1 日- -3 3 月 3131 日 、考核原則 聚焦市場(chǎng) 關(guān)注期繳 效益為先 提升內(nèi)涵 注重品質(zhì) 健康發(fā)展 、考核對(duì)象 四川分公司銀行保險(xiǎn)部 四、考核指標(biāo)設(shè)置 各崗位考核指標(biāo)主要分為業(yè)務(wù)指標(biāo)和管理指標(biāo)，根據(jù)各崗位的工作重心和 關(guān)注對(duì)象不同，設(shè)置的指標(biāo)權(quán)重分不同。

2、具體各崗位考核指標(biāo)和權(quán)重分如下： （一）部總室成員及二級(jí)部經(jīng)理 指標(biāo) 類型 指標(biāo)細(xì)項(xiàng) 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理（李） 副總經(jīng) 理（林） 總經(jīng)理助 理（毛） 督導(dǎo)室 經(jīng)理 培訓(xùn)室 經(jīng)理 綜合室 經(jīng)理 續(xù)期室 經(jīng)理 電銷室 經(jīng)理 業(yè)務(wù) 指標(biāo) 市場(chǎng)份額 20 20 30 25 20 期繳達(dá)成率 30 20 30 30 30 30 20 20 標(biāo)保達(dá)成率 20 30 25 電銷年化標(biāo)保達(dá) 成率 20 50 累計(jì) 13 個(gè)月繼 續(xù)率 10 30 10 30 15 累計(jì) 25 個(gè)月繼 續(xù)率 20 20 5 管理 指標(biāo) 新保預(yù)算執(zhí)行率 20 10 10 續(xù)期預(yù)算執(zhí)行率 10 新人滾動(dòng)轉(zhuǎn)正率 40 30 20 回訪

3、成功率 30 超期單證占比 20 方案審批 20 人均標(biāo)保 20 當(dāng)月進(jìn)度率 30 線下實(shí)收率 35 （二）部門員工 指標(biāo)類型 指標(biāo)細(xì)項(xiàng) 業(yè)務(wù) 督導(dǎo) 培訓(xùn) 專員 財(cái)務(wù) 預(yù)算 人員 管理 品質(zhì) 管理 系統(tǒng) 管理 續(xù)期 督導(dǎo) 續(xù)期 內(nèi)勤 電銷 支持 業(yè)務(wù)指標(biāo) 市場(chǎng)份額 20 期繳達(dá)成率 25 30 25 20 20 25 10 10 標(biāo)保達(dá)成率 25 電銷年化標(biāo)保達(dá)成率 50 累計(jì) 13 個(gè)月繼續(xù)率 10 35 35 15 累計(jì) 25 個(gè)月繼續(xù)率 25 25 5 管理指標(biāo) 新保預(yù)算執(zhí)行率 25 人均標(biāo)保 20 新人滾動(dòng)轉(zhuǎn)正率 30 30 回訪成功率 30 超期單證占比 滿期給付率 20 代扣手續(xù)完

4、備率 20 競(jìng)賽戰(zhàn)報(bào)追蹤 30 手續(xù)費(fèi)結(jié)算 25 預(yù)算申報(bào) 25 薪酬管理 25 人員管理 25 銀保通管理 25 綜合系統(tǒng)管理 25 人工對(duì)賬 25 當(dāng)月進(jìn)度率 30 電話崗當(dāng)月進(jìn)度率 30 線下實(shí)收率 35 五、考核標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法 （一）業(yè)務(wù)指標(biāo) 崗位 考核指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算方法 標(biāo)準(zhǔn)值 下限 二級(jí)部經(jīng)理 以上人員 市場(chǎng)份額 現(xiàn)有份額+1.5% 現(xiàn)有份額X 85% 1、實(shí)際份額現(xiàn)有份額X 85%，得分=（實(shí) 際份額-現(xiàn)有份額）/目標(biāo)值X權(quán)重分 2、現(xiàn)有份額X 85% 實(shí)際份額，不得分 期繳達(dá)成率 100% 80% 1、實(shí)際完成值下限，得分=（實(shí)際完成 值-下限）/ （考核標(biāo)準(zhǔn)值-下限）X

5、權(quán)重分 X 75%+權(quán)重分X 25% 2、下限實(shí)際完成值，不得分 標(biāo)保達(dá)成率 100% 80% 電銷年化標(biāo)保 達(dá)成率 100% 80% 累計(jì)13個(gè)月 繼續(xù)率 95% 93% 累計(jì)25個(gè)月 繼續(xù)率 90% 88% 部門員工 市場(chǎng)份額 現(xiàn)有份額+1.5% 現(xiàn)有份額X 85% 1、實(shí)際份額現(xiàn)有份額X 85%，得分=（實(shí) 際份額-現(xiàn)有份額）/目標(biāo)值X權(quán)重分 2、現(xiàn)有份額X 85% 實(shí)際份額，不得分 期繳達(dá)成率 100% 80% 1、實(shí)際完成值下限，得分=（實(shí)際完成 值-下限）/ （考核標(biāo)準(zhǔn)值-下限）X權(quán)重分 X 50%+權(quán)重分X 50% 2、下限實(shí)際完成值，不得分 標(biāo)保達(dá)成率 100% 80% 電銷年

6、化標(biāo)保 達(dá)成率 100% 80% 累計(jì)13個(gè)月 繼續(xù)率 95% 93% 累計(jì)25個(gè)月 繼續(xù)率 90% 88% （二）管理指標(biāo) 崗位 考核指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算方法 標(biāo)準(zhǔn)值 下限 管理崗位 新保預(yù)算執(zhí)行率 100% 80% 1、實(shí)際完成值下限， 得分=（實(shí)際完成 值-下限）/ （考核標(biāo)準(zhǔn)值-下限）X權(quán)重 分X 75%+權(quán)重分X 25% 2、下限實(shí)際完成值，不得分 續(xù)期預(yù)算執(zhí)行率 100% 80% 新人滾動(dòng)轉(zhuǎn)正率 60% 30% 回訪成功率 90% 83% 超期單證占比 2%以下 8% 人均標(biāo)保 全省均值 全省均值X 80% 當(dāng)月進(jìn)度率 83% 73% 線下實(shí)收率 80% 60% 支持岡位 新保預(yù)算

7、執(zhí)行率 100% 80% 1、實(shí)際完成值下限， 得分=（實(shí)際完成 值-下限）/ （考核標(biāo)準(zhǔn)值-下限）X權(quán)重 分X 50%+權(quán)重分X 50% 2、下限實(shí)際完成值，不得分 人均標(biāo)保 全省均值 全省均值X 80% 新人滾動(dòng)轉(zhuǎn)正率 60% 30% 回訪成功率 90% 83% 代扣手續(xù)完備率 100% 90% 滿期給付率 70% 60% 超期單證占比 2%以下 8% 當(dāng)月進(jìn)度率 83% 73% 電話崗當(dāng)月進(jìn)度率 80% 70% 線下實(shí)收率 80% 60% 1 1、 戰(zhàn)報(bào)追蹤：內(nèi)外競(jìng)賽戰(zhàn)報(bào)追蹤不及時(shí)，每次扣 5 5 分；戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，每 次扣 4 4 分； 2 2、 手續(xù)費(fèi)結(jié)算：根據(jù)渠道要求，按時(shí)劃轉(zhuǎn)手續(xù)

8、費(fèi)。 1 1、若手續(xù)費(fèi)劃轉(zhuǎn)時(shí)間 按時(shí)，則得滿分；2 2、若拖延一天，則扣 5 5 分；3 3、若由于自身原因沒能劃轉(zhuǎn)手 續(xù)費(fèi)，則不得分； 3 3、 預(yù)算申報(bào)：按時(shí)申報(bào)預(yù)算，遲報(bào)一次扣 5 5 分；申報(bào)流程缺失一次扣 5 5 分; 計(jì)算錯(cuò)誤一次扣 5 5 分； 4 4、 薪酬管理：基本工資審核差錯(cuò)一次扣 1010 分，績(jī)效工資審核差錯(cuò)一次扣 1010 分，工資表報(bào)送不及時(shí)準(zhǔn)確一次本項(xiàng)不得分； 5 5、 人員管理：人員入司、離司處理疏漏、錯(cuò)誤一次扣 5 5 分，人員、薪酬臺(tái) 帳未及時(shí)更新扣 5 5 分，未按月提供人管戰(zhàn)報(bào)（含薪酬分析）扣 5 5 分； 6 6、 銀保通管理：出現(xiàn)責(zé)任性故障，每次扣

9、2525 分；出現(xiàn)非責(zé)任性故障，未及 時(shí)到場(chǎng)組織處理，每延遲 1 1個(gè)小時(shí)扣 1010 分； 7 7、 綜合系統(tǒng)管理：及時(shí)新增網(wǎng)點(diǎn)和進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)配審批，每遲一次扣 3 3 分； 7 7、 人工對(duì)賬：每天上午 1010 點(diǎn)完成，每遲 1 1 個(gè)小時(shí)扣 5 5 分/ /次； 8 8、 每項(xiàng)指標(biāo)得分最高不超過本項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重分，最低不低于零分。 六、指標(biāo)釋義 1 1 、市場(chǎng)份額：2010 2010 年底新保市場(chǎng)份額簡(jiǎn)稱 “現(xiàn)有份額”， 2011 2011 年考核月 底市場(chǎng)份額簡(jiǎn)稱“實(shí)際份額” ； 2 2 、人均標(biāo)保：考核月機(jī)構(gòu)實(shí)際完成新保標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) / / 考核月機(jī)構(gòu)新保標(biāo)保任 務(wù)數(shù) 3 3 、新保預(yù)算執(zhí)行率：考核月機(jī)構(gòu)新保一線實(shí)際費(fèi)用貢獻(xiàn)額 / / 考核月機(jī)構(gòu)新 保一線費(fèi)用貢獻(xiàn)任務(wù)額 4 4 、續(xù)期預(yù)算執(zhí)行率：考核月機(jī)構(gòu)續(xù)期一線實(shí)際費(fèi)用貢獻(xiàn)額 / / 考核月機(jī)構(gòu)續(xù) 期一線費(fèi)用貢獻(xiàn)任務(wù)額 4 4 、新人滾動(dòng)轉(zhuǎn)正率：考核月機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)正新人數(shù)