東亞水產(chǎn)商業(yè)計(jì)劃書(shū)修訂版

1、東亞水產(chǎn)：做中國(guó)最好的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商?hào)|山縣東亞水產(chǎn)商業(yè)方案書(shū)二零一一年十一月保密承諾本商業(yè)方案書(shū)內(nèi)容涉及東山縣東亞水產(chǎn)商業(yè)秘密, 所有 權(quán)屬于東山縣東亞水產(chǎn),僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi).本 商業(yè)方案書(shū)僅用于本公司此次引入戰(zhàn)略投資者使用,不代表本公司對(duì) 資產(chǎn)狀況、業(yè)績(jī)情況等方面的承諾.本公司要求投資者收到本商業(yè)方案書(shū)時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)方案書(shū),未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開(kāi)本 商業(yè)方案書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密.如投資者泄露本公司商業(yè)秘 密,本公司有權(quán)追究投資者相應(yīng)法律責(zé)任.投資者簽字：接收日期： 年 B 日投資亮點(diǎn)闡釋行業(yè)不存在關(guān)花板我國(guó)是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó),2021年中國(guó)漁

2、業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值萬(wàn)億元, 漁業(yè)產(chǎn)值6,億元,水產(chǎn)品進(jìn)出口總額億美元,其中出口總額150億美元,且保持 強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,因此水產(chǎn)品行業(yè)開(kāi)展空間巨大.目前,我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)處于自 由競(jìng)爭(zhēng)格局,行業(yè)內(nèi)以中小規(guī)模的企業(yè)居多,在品牌影響力、定價(jià)權(quán)、市場(chǎng)份額 等方面尚未出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,自由競(jìng)爭(zhēng)的格局為東業(yè)水產(chǎn)快速開(kāi)展創(chuàng)造了行業(yè)契 機(jī).資金優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張的重要因素由于水產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn),企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張過(guò)程中需要大量的營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行周 轉(zhuǎn),以及水產(chǎn)品捕撈、養(yǎng)殖、精加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的食品平安和質(zhì)量限制依賴于 多年的水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),因此資金規(guī)模和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)成為水產(chǎn)品企業(yè)快速擴(kuò)展的瓶頸 之一.此外,行業(yè)內(nèi)

3、絕大局部企業(yè)是由“小作坊逐漸成長(zhǎng)轉(zhuǎn)型而成,缺乏進(jìn)一 步做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo),從而導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)展停滯不前.因此,資金優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng) 驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的重要因素, 東業(yè)水產(chǎn)目前具備上述三大因 素,從而獲得行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì).與漁民長(zhǎng)期合作模式,為原材料穩(wěn)定供給提供保證東業(yè)水產(chǎn)與我國(guó)主要海洋捕撈區(qū)當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的漁民進(jìn)行合作,通過(guò)建立長(zhǎng)期的供銷(xiāo)關(guān)系,為漁民能夠長(zhǎng)期、高價(jià)銷(xiāo)售捕撈水產(chǎn)品提供保證,同時(shí)也穩(wěn)定公司 自身的原材料供給.該合作模式有效解決了 “小捕撈和“大市場(chǎng)即漁民個(gè)人小規(guī)模捕撈,難以進(jìn)行大規(guī)模處理和長(zhǎng)期保鮮,與全球水產(chǎn)品市場(chǎng)巨大需求空 問(wèn)之間的矛盾.東山臨海生產(chǎn)基地有效降低本錢(qián)東業(yè)水產(chǎn)地處

4、福建省東山縣,是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)漁業(yè)捕撈基地,受益于當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的相對(duì)滯后,海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好,東山島正逐步取代浙7工省的舟山 群體,成為中國(guó)新興的漁業(yè)水產(chǎn)集散地.因此,公司利用地緣優(yōu)勢(shì),在東山縣建 立了臨海生產(chǎn)基地,擁有20,000平方米的現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房和 8,000平方 米的綜合樓,大幅降低了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本錢(qián).“陵海東業(yè)系列水產(chǎn)品在海外興旺國(guó)家擁有較高的聲譽(yù)東業(yè)水產(chǎn)水產(chǎn)品主要為國(guó)外銷(xiāo)售,“陵海東業(yè)系列水產(chǎn)品獲得了 HACCP國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)食品平安限制及預(yù)防體系 食品平安治理體系認(rèn)證,產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋東 南業(yè)、歐美等國(guó)家,并在上述國(guó)家擁有較高的聲譽(yù).食品平安標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制有效施行東業(yè)水根據(jù)?中華

5、人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法?、?中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢 驗(yàn)法?、?出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案治理規(guī)定?、?SN/食品平安治理體系要求?食品 衛(wèi)生通那么CAC/RCP11969, 1997、?美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)21CFR12,等法規(guī)的要求, 根據(jù)美國(guó)海產(chǎn)品HACCF的?水產(chǎn)品HACCF®施指南?的規(guī)定,來(lái)組織產(chǎn)品 的HACCP#劃,執(zhí)行良好生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)GMP和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOF 及其他輔助性操作標(biāo)準(zhǔn).目前,公司已通過(guò)了質(zhì)量治理體系ISO9001:200跖 食品平安治理體系ISO22000:2005環(huán)境治理體系ISO14001:200處、職業(yè)健康平安治理體系 GB/T28001:200少、中國(guó)有

6、機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量平安標(biāo)準(zhǔn)QS ,出口衛(wèi) 生注冊(cè)認(rèn)證等第三方認(rèn)證.公司成立至今未發(fā)生一起重大產(chǎn)品品質(zhì)事件或食品安 全事件.通過(guò)不斷創(chuàng)新豐富產(chǎn)品品類(lèi)東業(yè)水產(chǎn)成立了研發(fā)中央,引入高素質(zhì)人才,平均學(xué)歷超過(guò)大專(zhuān),不斷對(duì)水 產(chǎn)品處理工藝進(jìn)行研發(fā),同時(shí)開(kāi)發(fā)不同品類(lèi)的產(chǎn)品系列,迎合市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)品的不 同需求.打造優(yōu)秀治理團(tuán)隊(duì)東業(yè)水產(chǎn)原治理團(tuán)隊(duì)擁有多年的水產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為加速公司的開(kāi)展,公司 將陸續(xù)從興旺城市引入職業(yè)經(jīng)理人,打造優(yōu)秀治理團(tuán)隊(duì).此外,公司方案從高等 院校招聘大學(xué)生,提升公司中層治理人員素質(zhì),同時(shí)優(yōu)化公司人才結(jié)構(gòu).可動(dòng)用的多方位的資源東業(yè)水產(chǎn)在迅速擴(kuò)張過(guò)程中,通過(guò)吸引各方高層次人才,從而擁有豐富的

7、資 源可為公司開(kāi)展提供助力,如地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券中介機(jī) 構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等.一、 東亞水產(chǎn)根本情況介紹錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.一根本情況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二簡(jiǎn)要?dú)v史沿革錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三組織結(jié)構(gòu) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二、水產(chǎn)行業(yè)概況錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二行業(yè)現(xiàn)狀錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三行業(yè)開(kāi)展前景錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三、 東亞水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.一采購(gòu)模式錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二銷(xiāo)售模式錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三生產(chǎn)及產(chǎn)品情況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.四產(chǎn)品研發(fā) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.五質(zhì)量限制錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.四、 東亞水產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.一短期戰(zhàn)

8、略1-2年 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二中期戰(zhàn)略3-5年 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三遠(yuǎn)期戰(zhàn)略5-8年 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.五、 東亞水產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽. 良好 的成長(zhǎng)性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二盈利水平逐漸增強(qiáng)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三償債風(fēng)險(xiǎn)逐年下降 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.六、 東亞水產(chǎn)治理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.七、后續(xù)融資方案錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.一引入投資者初步方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.二募集資金用途錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.三IPO時(shí)間方案表 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.四投資回報(bào)測(cè)算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.附1:東亞水產(chǎn)與水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽.-、東亞水產(chǎn)根本情況介紹一根本情況中義名稱東山縣東

9、業(yè)水產(chǎn)英文名稱Dongshan Dongya Aquatic Products CO.,LTD公司網(wǎng)站法定代表人姚業(yè)甘注冊(cè)號(hào)0004851公司住所東山縣陳城鎮(zhèn)后姚村成立日期2001年3月28日注冊(cè)資本1,670萬(wàn)元營(yíng)業(yè)范圍海洋捕撈品的加工與銷(xiāo)售,海洋養(yǎng)殖品的加工與銷(xiāo)售東山縣東業(yè)水產(chǎn)以下簡(jiǎn)稱東業(yè)水產(chǎn)或 公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商,通過(guò)構(gòu)筑捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷(xiāo)售縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈, 依托我國(guó)東南沿海的海洋資源和東山島良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì),以及全流程的食品平安限制等,建立起對(duì)海洋水產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新、規(guī)?；纳a(chǎn)加工體系和銷(xiāo)售體系, 為全球消費(fèi)者提供平安、健康、品類(lèi)齊全的海洋水產(chǎn)品.東業(yè)水產(chǎn)地處

10、廈門(mén)與汕頭兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之間的福建省漳州市東山島,占地面積150畝,建有現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房 8,000平方米,冷庫(kù)貯藏量18,000立 方,備有平板速凍機(jī)、鋼帶速凍機(jī)、片冰機(jī)、金屆探測(cè)儀、自動(dòng)化漂洗機(jī)等40多臺(tái)套的先進(jìn)設(shè)備,擁有兩條年生產(chǎn)量10,000噸的自動(dòng)化魚(yú)糜生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)量10,000噸的魚(yú)片加工生產(chǎn)線.東業(yè)水產(chǎn)建立了 “從捕撈、養(yǎng)殖到餐桌全流程質(zhì)量限制體系,有效保證產(chǎn) 品的食品平安.經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng),公司獲得了 HACCP國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)食品平安限制及預(yù) 防體系食品平安治理體系認(rèn)證、中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、ISO9001:2021質(zhì)量治理體系、ISO22000:2005食品平安治理體系、ISO14

11、001:2004環(huán)境治理體系、 GB/T28001:2001 職業(yè)健康平安治理體系、QS 國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的食品質(zhì)量 平安標(biāo)準(zhǔn)等認(rèn)證.東業(yè)水產(chǎn)現(xiàn)有員工超過(guò)1,000人,其中各類(lèi)中、高級(jí)治理技術(shù)人員 80人. 公司年加工水產(chǎn)品近2萬(wàn)噸,2021年銷(xiāo)售收入8億人民幣,2021年1-9月銷(xiāo)售 收入億元,全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入億元人民幣.現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出觥魚(yú)、章魚(yú)、河豚魚(yú)、魚(yú) 糜、蝶螺片、螃蟹、鮑魚(yú)及十多種海捕魚(yú)類(lèi)的加工產(chǎn)品.公司連續(xù)四年被漳州市人民政府、 漳州市總工會(huì)、東山縣人民政府評(píng)為“重 合同、守信用單位、“先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)、“先進(jìn)職工之家、“優(yōu)秀非工黨支部等 榮譽(yù)稱號(hào).公司總經(jīng)理姚甘源被評(píng)選為東山縣人大代表、

12、漳州市水產(chǎn)品加工與流 通協(xié)會(huì)理事、福建省宵年商會(huì)理事會(huì)理事、福建省十佳宵年企業(yè)家、后姚村委會(huì) 主任.二簡(jiǎn)要?dú)v史沿革1、2001年3月28日,東業(yè)水產(chǎn)成立2001年3月28日,姚業(yè)甘、姚甘源兄弟合資成立東山縣東業(yè)水產(chǎn), 注冊(cè)資本為50萬(wàn)元,其中姚業(yè)甘出資30萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的60%,姚甘源出資 20萬(wàn)元,占注冊(cè)資本40%.2、2003年4月1日,第一次增資2003年4月1日,經(jīng)公司股東會(huì)決議,原股東以冷凍設(shè)備對(duì)公司進(jìn)行增資 200萬(wàn)元,其中姚業(yè)甘出資120萬(wàn)元,占60%,姚甘源出資80萬(wàn)元,占40%. 本次增資后,注冊(cè)資本變更為250萬(wàn)元,其中姚業(yè)甘出資150萬(wàn)元,占注冊(cè)資本 的60%,姚業(yè)源出

13、資100萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的40%.3、2021年6月15日,第二次增資2021年6月15日,經(jīng)股東會(huì)決議,原股東以貨幣資金和車(chē)間、凍庫(kù)等資產(chǎn) 對(duì)公司增資1,100萬(wàn)元,其中姚業(yè)甘出資660萬(wàn)元,占60%,姚甘源出資440萬(wàn) 元,占40%.本資增資后,注冊(cè)資本變更為1,350萬(wàn)元,其中姚業(yè)甘出資810萬(wàn) 元,占注冊(cè)資本的60%,姚業(yè)源出資540萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的40%.4、2021年9月,第三次增資2021年9月,經(jīng)股東會(huì)決議,自然人陳峰和姚財(cái)添以現(xiàn)金共同對(duì)公司進(jìn)行增資,其中陳峰現(xiàn)金增資2,160萬(wàn)元240萬(wàn)為注冊(cè)資本,1,920萬(wàn)為資本公積, 姚財(cái)添現(xiàn)金增資720萬(wàn)元80萬(wàn)為注冊(cè)資本,640萬(wàn)

14、為資本公積.本次增資完 成后,東業(yè)水產(chǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東出資額萬(wàn)元股權(quán)比例姚業(yè)甘810%姚甘源540%陳峰240%姚財(cái)添80%合計(jì)1,670%三組織結(jié)構(gòu)東業(yè)水產(chǎn)目前組織結(jié)構(gòu)如下列圖所示:二、水產(chǎn)行業(yè)概況一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置東業(yè)水產(chǎn)所屆行業(yè)為海洋產(chǎn)業(yè)中的海洋漁業(yè).海洋產(chǎn)業(yè)主要包括海洋漁業(yè)、 海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋油氣業(yè)、濱海旅游業(yè)、海洋船舶工業(yè)、海鹽和海洋化工業(yè)、 海洋生物醫(yī)藥業(yè)等,其中海洋漁業(yè)是海洋經(jīng)濟(jì)的重要支柱, 包括海洋捕撈、海水 養(yǎng)殖和海洋水產(chǎn)加工業(yè).東業(yè)水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的水產(chǎn)品原料的捕撈和養(yǎng)殖,中游的水產(chǎn)品的初加 工、食品的深加工及水產(chǎn)加工副產(chǎn)品的綜合利用, 以及下游的水產(chǎn)加工品的銷(xiāo)售.

15、 同時(shí),公司還通過(guò)水產(chǎn)加工品不斷研發(fā)和創(chuàng)新,和建立 “從捕撈、養(yǎng)殖到餐桌 全流程質(zhì)量限制體系,穩(wěn)固公司對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的限制力,提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力.二行業(yè)現(xiàn)狀1、水產(chǎn)品產(chǎn)量我國(guó)是世界上最大的水產(chǎn)品捕撈和養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó), 多年來(lái)水產(chǎn)品產(chǎn)量保持持續(xù) 增長(zhǎng).農(nóng)業(yè)部資料顯示,2021年,水產(chǎn)品總產(chǎn)量5,373萬(wàn)噸,增長(zhǎng)超過(guò)7%;漁 業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值萬(wàn)億元,漁業(yè)產(chǎn)值 6,億元,分別年均增長(zhǎng)冊(cè)日.水產(chǎn)品總產(chǎn)量的 增長(zhǎng)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人均可支配收入的增加、水產(chǎn)品消費(fèi)量的增加、強(qiáng) 勁的水產(chǎn)品出口增長(zhǎng)等諸多因素有緊密的關(guān)系.2、水產(chǎn)品進(jìn)出口據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口總量萬(wàn)噸,進(jìn)出口總額億 美元,

16、同比分別增長(zhǎng) 冊(cè)日.水產(chǎn)品出口產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展更為迅猛,T五期間水產(chǎn)品出口年均增長(zhǎng)率超過(guò)16%, 一五期間水產(chǎn)品出口年均增長(zhǎng) .以美元金額 計(jì),2000年全年出口額38億美元,2005年比2000年翻一番達(dá)80億美元,2021 年達(dá)127億美元,中國(guó)水產(chǎn)品出口約占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的 30%,連續(xù)11年居大 宗農(nóng)產(chǎn)品首位.根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)部漁業(yè)局最新發(fā)布的?全國(guó)漁業(yè)開(kāi)展十二五規(guī)劃?, 到2021年,我國(guó)水產(chǎn)品目標(biāo)總產(chǎn)量將達(dá) 6,350萬(wàn)噸以上,水產(chǎn)品人均占有量 44 公斤以上,漁業(yè)總產(chǎn)值2萬(wàn)億元、增加值9,900億元,漁業(yè)產(chǎn)值1萬(wàn)億元、增加 值6,000億元；水產(chǎn)品出口額到達(dá)180億美元；水產(chǎn)品加工率到達(dá)4

17、0%.同時(shí), 出口水產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化,組織化程度逐步提升,開(kāi)展方式明顯轉(zhuǎn)變, 產(chǎn)業(yè)開(kāi)展進(jìn)入相對(duì)集中化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)階段.3、水產(chǎn)業(yè)的地域性特點(diǎn)潢.廣君1噌號(hào)南1%廣榆二* 3竹#露明1 1%我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)主要分布在沿海各省,其中山東、浙江、福建三省位列三甲, 產(chǎn)值累計(jì)達(dá)全國(guó)70%以上.A股市場(chǎng)水產(chǎn)行業(yè)的上市公司分布也初步表達(dá)了水產(chǎn) 業(yè)的地域分布特點(diǎn).目前,山東省擁有2家水產(chǎn)類(lèi)上市公司,分別為好當(dāng)家和東 方海洋；遼寧省擁有3家,分別為獐子島、壹橋苗業(yè)和天寶股份；浙江省擁有1家,為中水漁業(yè)；上海擁有1家,為開(kāi)創(chuàng)國(guó)際；廣東省擁有1家,為國(guó)聯(lián)水產(chǎn)； 此外,內(nèi)地淡水水產(chǎn)業(yè)擁有一家,為湖南的

18、大湖股份；水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值位列全國(guó)第三 的福建省尚未有水產(chǎn)業(yè)上市公司.4、水產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)水產(chǎn)品特指海洋捕撈品加工行業(yè)經(jīng)營(yíng)存在季節(jié)性.我國(guó)規(guī)定每年5-7月為禁漁期,8月1日正式開(kāi)海,隨后的8-12月海產(chǎn)品捕撈量到達(dá)頂峰,海產(chǎn)品 價(jià)格最為低廉,在此后的1-4月為海產(chǎn)品淡季,價(jià)格逐步走高.水產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)使大型綜合性水產(chǎn)企業(yè)擁有中小水產(chǎn)企業(yè)所不能具備 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).大型綜合性水產(chǎn)企業(yè)具有資金優(yōu)勢(shì)和訂單優(yōu)勢(shì),能夠在海產(chǎn)品捕撈 的頂峰期大量低價(jià)收購(gòu)海產(chǎn)品,并通過(guò)冷凍儲(chǔ)存的方式將生產(chǎn)和銷(xiāo)售頂峰期安排 到捕撈淡季進(jìn)行.由丁現(xiàn)有冷凍技術(shù)的提升,在零下30度以下急凍并在零下25度以下環(huán)境中保存的水產(chǎn)品品質(zhì)95%以

19、上的鮮度能保持24個(gè)月以上不變部 分海產(chǎn)品可保持36個(gè)月以上,同時(shí),由丁全球范圍內(nèi)海洋捕撈品供給的長(zhǎng)期穩(wěn) 定與需求的持續(xù)增長(zhǎng),海洋捕撈品價(jià)格呈現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭.因此,憑借資金優(yōu)勢(shì)和訂單優(yōu)勢(shì),大型水產(chǎn)品企業(yè)能夠平滑海洋水產(chǎn)品的短期價(jià)格波動(dòng),并利用存貨滾存方式在長(zhǎng)期價(jià)格變動(dòng)中獲益.時(shí)間長(zhǎng)期向上的價(jià)格走勢(shì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)行業(yè)價(jià)格周期的平滑5、水產(chǎn)業(yè)的行業(yè)壁壘總體看,水產(chǎn)業(yè)是一個(gè)有較強(qiáng)壁壘的行業(yè),表現(xiàn)為：(1) 質(zhì)量平安壁壘鑒于我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安問(wèn)題的嚴(yán)重性與急迫性, 我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了大量 政策法規(guī),表達(dá)了國(guó)家保證全民產(chǎn)品質(zhì)量平安的決心. 同時(shí),隨著近年食品平安 問(wèn)題的頻發(fā),國(guó)外主要水產(chǎn)進(jìn)口國(guó)紛紛提升

20、對(duì)進(jìn)口水產(chǎn)品的質(zhì)量平安要求,一些大的采購(gòu)商要求供給商通過(guò)BRG ACC和BAP等認(rèn)證,水產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量平安壁壘越 來(lái)越高.(2) 資源壁壘海洋水產(chǎn)品存在明顯的區(qū)域性,對(duì)水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求嚴(yán)格,不同 地域的水產(chǎn)品直接影響產(chǎn)品的口感、 規(guī)格和品質(zhì).從海洋捕撈品看,其資源壁壘 取決于有限海產(chǎn)資源的穩(wěn)定供給,即水產(chǎn)加工企業(yè)對(duì)捕撈漁戶的有效限制； 從海 洋養(yǎng)殖品看,資源壁壘要求企業(yè)必須擁有適宜海產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域(水)資源.(3) 技術(shù)壁壘水產(chǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)都存在較高的技術(shù)壁壘,如水產(chǎn)種苗選種和育種、種質(zhì)提純 復(fù)壯、飼料營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)品精深加工水平及加工副產(chǎn) 品綜合利用等都需要企業(yè)投入

21、較大的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行持續(xù)研發(fā).(4) 資金規(guī)模壁壘隨著人們對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量平安的高度關(guān)注,要滿足消費(fèi)者從捕撈、養(yǎng)殖基地到餐桌的健康乂平安的水產(chǎn)品消費(fèi)需求,需要水產(chǎn)企業(yè)投入較大資金,來(lái)保證 原材料收購(gòu)時(shí)的質(zhì)量平安,來(lái)購(gòu)入先進(jìn)的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備,建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量安 全治理體系和物流配送體系.(三) 行業(yè)開(kāi)展前景1、市場(chǎng)空間巨大在過(guò)去的20年間,中國(guó)居民家庭水產(chǎn)品人均年消費(fèi)水平增長(zhǎng)很快,其中,城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)水平從 1990年的7.69kg增加到2004年的12.48kg,增長(zhǎng) 62%,農(nóng)村居民人均年消費(fèi)水平由1990年的2.13kg增加到2004年的4.49kg,增 長(zhǎng)一倍.但中國(guó)人均消費(fèi)水平與

22、世界人均消費(fèi)水平相比,尚有較大差距.數(shù)據(jù)顯示1,2003年,全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)量為16.5kg,預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)到1921kg. 要到達(dá)2021年的世界平均水平,我國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費(fèi)還將分 別增長(zhǎng)60% 354%.同時(shí),隨著我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí),消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念也發(fā)生了深 刻變化,由 溫飽型向 營(yíng)養(yǎng)型、健康型轉(zhuǎn)變,自然、綠色、生態(tài)、健康的水 產(chǎn)品備受人們的宵睞,水產(chǎn)品成為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中成交量最大的商品, 水產(chǎn)品 將成為國(guó)民糧食需求的重要組成局部.水產(chǎn)品是目前人們消費(fèi)食品中相對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià) 值較高的一類(lèi),主要表達(dá)在其蛋白含量高、蛋白質(zhì)消化率高,吸收率也高丁其它 肉食品如豬、

23、雞、牛等陸生動(dòng)物中的蛋白質(zhì)；水產(chǎn)品富含不飽和脂肪,對(duì)人類(lèi)的 健康有益而無(wú)害,多食魚(yú)肉不會(huì)像多吃豬肉易引起血脂升高及心血管疾病;水產(chǎn)品還含有豐富的腦磷脂和卵磷脂,亦能促進(jìn)人類(lèi)健康、長(zhǎng)壽.因此,伴隨著食品 平安要求、水產(chǎn)業(yè)集約化開(kāi)展程度的提升,我國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)尤其是海洋捕撈品和 海洋養(yǎng)殖品的消費(fèi)將會(huì)迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)時(shí)期.2、行業(yè)開(kāi)展面臨良好機(jī)遇1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持構(gòu)成行業(yè)開(kāi)展的重要保證作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)重要組成局部的水產(chǎn)業(yè),由丁其具有廣闊的市場(chǎng)前景和可幫助 農(nóng)民有效增收致富等優(yōu)點(diǎn),歷來(lái)受到政府的大力引導(dǎo)和扶持.在每年的中央一號(hào) 文中都明確提出要加大水產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展,重點(diǎn)圍繞著擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖；擴(kuò)大水產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)

24、農(nóng)產(chǎn)品出口 2006年；推廣集約、高效、生態(tài)化水產(chǎn)養(yǎng)殖技 術(shù)2007年；增強(qiáng)科技支撐,加大投入力度,擴(kuò)大水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范區(qū)場(chǎng) 建設(shè),擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)加工區(qū)建設(shè),支持建設(shè)綠色和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地2021年,出臺(tái)了系歹U扶持政策與舉措數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)漁業(yè)開(kāi)展第十一個(gè)五年規(guī)劃?在水產(chǎn)(漁業(yè))產(chǎn)業(yè)政策方面,針對(duì)我國(guó)水產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的具體特點(diǎn),國(guó)家制定 了結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體舉措.?全國(guó)漁業(yè)開(kāi)展第十二個(gè)五年規(guī)劃?指出,要促進(jìn)漁業(yè) 經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,在十二五末使?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值到達(dá)萬(wàn)億元、增加值 9900億元,漁業(yè)產(chǎn)值到達(dá)1萬(wàn)億元、增加值到達(dá)6400億元；漁業(yè)二、三產(chǎn)業(yè)的 產(chǎn)值比重到達(dá)53%;水產(chǎn)品加工率到達(dá)40%;

25、水產(chǎn)品總產(chǎn)量超過(guò)6000萬(wàn)噸；要 著力開(kāi)展先進(jìn)的水產(chǎn)品加工流通業(yè), 促進(jìn)加工業(yè)優(yōu)化升級(jí),以自主創(chuàng)新和品牌建 設(shè)為核心,培植壯大一批裝備先進(jìn)、治理一流、帶動(dòng)力強(qiáng)的水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)； 要推進(jìn)現(xiàn)代物流體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地和銷(xiāo)地的市場(chǎng)、冷鏈物流有效對(duì)接；要拓展 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)空間,積極開(kāi)展消費(fèi)引導(dǎo)型加工業(yè),努力引領(lǐng)和擴(kuò)大水產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 消費(fèi),爭(zhēng)取水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易的主動(dòng)權(quán),保持水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)定協(xié)調(diào)開(kāi)展,等等. 這些產(chǎn)業(yè)政策都構(gòu)成未來(lái)行業(yè)開(kāi)展的重要保證.(2) 水產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)展形成行業(yè)開(kāi)展的重要推動(dòng)力過(guò)去二十年,是水產(chǎn)業(yè)捕撈、養(yǎng)殖,尤其是加工技術(shù)快速開(kāi)展的時(shí)期,水產(chǎn) 品加工業(yè)的加工技術(shù)與設(shè)備水平的開(kāi)展,尤其是生

26、物工程技術(shù)、聲學(xué)光學(xué)技術(shù)等 在行業(yè)中的運(yùn)用,為水產(chǎn)加工業(yè)的開(kāi)展提供了技術(shù)保證. 隨著冷凍保鮮技術(shù)的不 斷開(kāi)展,冷凍水產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升,根本保持了新鮮水產(chǎn)品的風(fēng)味,冷凍水產(chǎn)品 消費(fèi)逐漸成為人民生活中的必須消費(fèi)品. 與國(guó)外的水產(chǎn)消費(fèi)習(xí)慣靠近,我國(guó)正在 經(jīng)歷從 冰鮮向活鮮再向 凍鮮的轉(zhuǎn)型時(shí)期,以技術(shù)為保證的 凍鮮消費(fèi)時(shí)期 的到來(lái)正在給水產(chǎn)品的存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、零售模式的帶來(lái)變革的動(dòng)力,也形成 水產(chǎn)行業(yè)未來(lái)規(guī)模化開(kāi)展、集約化開(kāi)展的重要?jiǎng)恿?(3) 世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變水產(chǎn)加工業(yè)作為一個(gè)資本密集和勞動(dòng)密集的產(chǎn)業(yè),存在著產(chǎn)業(yè)變遷與轉(zhuǎn)移的 普遍趨勢(shì).隨著興旺國(guó)家直接從事

27、水產(chǎn)業(yè)勞力的日趨短缺, 水產(chǎn)生產(chǎn)呈極度萎縮 狀態(tài),比方日本,早已完成從水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó)向消費(fèi)大國(guó)的轉(zhuǎn)變.中國(guó)作為世界水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó),具有養(yǎng)殖生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、勞動(dòng)力資源豐富、加工水平強(qiáng)等 優(yōu)勢(shì),具備產(chǎn)業(yè)承接的先天優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,隨著我國(guó)水產(chǎn)品加工水平的顯著 增強(qiáng)和一批具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)的崛起, 我國(guó)已成為世界水產(chǎn)品加工貿(mào)易的 主要基地之一,在國(guó)際市場(chǎng)分工中占有重要地位. 這種地位伴隨國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的 迅速擴(kuò)大,正形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),推動(dòng)我國(guó)從水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變.三、東亞水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況東業(yè)水產(chǎn)通過(guò)多年對(duì)商業(yè)模式的不斷改良和完善,形成了捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、 加工、銷(xiāo)售縱向一體化的經(jīng)營(yíng)模式.I

28、TT TT TT全流程質(zhì)量限制體系一采購(gòu)模式1、海洋捕撈類(lèi)東業(yè)水產(chǎn)的產(chǎn)品主要為海洋捕撈品加工,采購(gòu)渠道的穩(wěn)定性和可控性是公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品質(zhì)量的保證.目前,公司已在全國(guó)主要海洋捕撈區(qū)山東省、 浙江省、福建省、海南省和廣東省,如下列圖所示建立了堅(jiān)實(shí)的采購(gòu)渠道,并且 與銀行、國(guó)家保險(xiǎn)、客戶、供給商等建立了良好的信用關(guān)系,為公司采購(gòu)提供了 資金支持.公司地處東海與南海交界處,是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)漁業(yè)捕撈基地,同時(shí)受益丁 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開(kāi)展的相對(duì)滯后,海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好,東山島正逐步取代浙江省的 舟山群體,成為中國(guó)新興的漁業(yè)水產(chǎn)集散地.目前,在公司距離3公里遠(yuǎn)的宮前 碼頭,有50余艘漁船在公司備案.此外,

29、公司與東山縣內(nèi)其它140多艘漁船建立了長(zhǎng)久的合作關(guān)系.除東山縣以外,公司在其他主要海洋捕撈區(qū)與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力 的漁民建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,由當(dāng)?shù)貪O民代為收購(gòu)水產(chǎn)品,從而建立了北起山東, 南到海南的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò).公司通過(guò)這種長(zhǎng)期合作關(guān)系,為漁民提供了長(zhǎng)期、高價(jià)的 銷(xiāo)售渠道,同時(shí)也為公司自身原材料穩(wěn)定供給提供了可靠保證.該種采購(gòu)模式, 有效解決了漁民個(gè)人“小捕撈和海洋水產(chǎn)品“大市場(chǎng)之間的供需矛盾.2、水產(chǎn)養(yǎng)殖類(lèi)公司所在地福建省東山縣為全國(guó)鮑魚(yú)盛產(chǎn)區(qū), 公司大股東在東山縣陳城鎮(zhèn)租 有520 口 鮑魚(yú)育苗養(yǎng)殖單位,目前一口鮑魚(yú)池的育苗產(chǎn)值在萬(wàn)元之間,一口鮑魚(yú)養(yǎng)殖單位的養(yǎng)殖產(chǎn)值在1萬(wàn)左右鮑魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng),能解決公司 3

30、0%的鮑魚(yú)原料供給.同時(shí)公司經(jīng)政府拍賣(mài) 拍得1,500畝海域養(yǎng)殖區(qū),預(yù)期將解決全部鮑魚(yú)收購(gòu)需要.此外,公司已和所在 地陳城鎮(zhèn)政府確認(rèn),將向鎮(zhèn)政府租用 2,000畝的鹽田用地,為今后鮑魚(yú)育苗提供 場(chǎng)地,滿足鮑魚(yú)育苗、養(yǎng)殖的一體化需要.二銷(xiāo)售模式目前,東業(yè)水產(chǎn)銷(xiāo)售主要以海外客戶為主, 主要銷(xiāo)往臺(tái)灣、越南等東南業(yè)國(guó) 家,隨著拓展力度上升,歐美國(guó)家占比逐漸上升.海外客戶主要以訂單銷(xiāo)售為主, 雖然賬期較長(zhǎng),但幾乎不存在壞賬風(fēng)險(xiǎn),且享受 13%的出口退稅.近年來(lái),公司 銷(xiāo)售呈爆發(fā)式增資,2021年銷(xiāo)售超過(guò)萬(wàn)噸.臺(tái)灣是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng),由丁公司地處福建省東南部,與臺(tái)灣隔海相望, 語(yǔ)言一致,習(xí)俗相通,文化認(rèn)

31、同度極高.經(jīng)過(guò)公司近十年的經(jīng)營(yíng),已得到臺(tái)灣地 區(qū)客戶的高度認(rèn)可.根據(jù)福建省海洋漁業(yè)廳數(shù)據(jù),2021年福建省水產(chǎn)出口額億美元,其中出口臺(tái)灣億美元,在出口臺(tái)灣局部中,東業(yè)水產(chǎn)出口億美元,占比.過(guò)去一年來(lái),公司在保持傳統(tǒng)市場(chǎng)臺(tái)灣的主導(dǎo)地位的同時(shí), 加快了歐美市場(chǎng) 的拓展力度,隨著觥魚(yú)等系列產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的熱銷(xiāo), 公司出口臺(tái)灣地區(qū)的占比 已從70%下降到50%左右,而歐美國(guó)家那么上升到 30%以上.隨著銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)張,公司開(kāi)始開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),目前已經(jīng)擁有30余家專(zhuān)賣(mài)店, 主要為灑店等大型客戶提供配送.公司未來(lái)方案通過(guò)區(qū)域加盟商的方式大幅拓展 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道,預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年裝賣(mài)店將超過(guò)500家.三生產(chǎn)及產(chǎn)品

32、情況東業(yè)水產(chǎn)已建成20,000平方米的現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房和 8,000平方米的 綜合樓,冷凍貯藏水平到達(dá)18,000立方,先后引進(jìn)了自動(dòng)化漂洗機(jī)、片冰機(jī)、 金屆探測(cè)儀、平板速凍機(jī)、鋼帶速凍機(jī)等40余套先進(jìn)設(shè)備,并擁有三條年產(chǎn)10,000噸的自動(dòng)化魚(yú)糜生產(chǎn)線和一條年產(chǎn) 10,000噸的魚(yú)片加工生產(chǎn)線.東業(yè)水產(chǎn)目前海鮮水產(chǎn)品品類(lèi)已經(jīng)到達(dá)五十余種.東業(yè)水產(chǎn)前六大產(chǎn)品為觥魚(yú)、海參、魚(yú)糜、魚(yú)&魚(yú)、鮑魚(yú)以及海蝦產(chǎn)品.公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)格管控,成立以 來(lái)到達(dá)無(wú)投訴、無(wú)不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)、無(wú)食品平安事故的蘭無(wú)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn).東業(yè)水產(chǎn)2021年及2021年前三季度主要產(chǎn)品出口情況品名2021 年 1-9 月

33、2021年度數(shù)量噸銷(xiāo)售收入萬(wàn)元人民幣數(shù)量銷(xiāo)售收入萬(wàn)元人民幣觥魚(yú)4,27,3,17,海參6,1,魚(yú)糜2,6,3,9,魚(yú)昌魚(yú)5,1,9,蝦5,1,8,鮑魚(yú)5,1,金槍魚(yú)2,4,蟹2,1,墨角1,1,劍旗魚(yú)1,2,藍(lán)沙魚(yú)1,2,紅旗魚(yú)1,1,鯊魚(yú)1,4,黑旗魚(yú)1,1,其他5,1,10,合計(jì)12,75,12,75,四產(chǎn)品研發(fā)東業(yè)水產(chǎn)成立了專(zhuān)門(mén)的研發(fā)中央從事從事新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣工作,研發(fā)部負(fù)責(zé)人由公司副總裁兼任.東業(yè)水產(chǎn)目前成功開(kāi)發(fā)并取得良好市場(chǎng)反映的新產(chǎn)品 有觥魚(yú)寶、日式芙蓉蝦、灌湯鮑魚(yú)、黃金觥魚(yú)卷、脆皮觥魚(yú)片、蝦卷、裹粉玉筋魚(yú)、脆皮玉筋魚(yú)、觥魚(yú)粒.對(duì)一些自主設(shè)計(jì)的設(shè)備和獨(dú)創(chuàng)性的水產(chǎn)處理方法,公司正

34、在申報(bào)國(guó)家創(chuàng)造專(zhuān)利,如去皮機(jī)魚(yú)糜生產(chǎn)、觥魚(yú)寶、沙梭魚(yú)的處理方法、鮑魚(yú)的加工方法、鮑 魚(yú)湯汁、觥魚(yú)面等.東業(yè)水產(chǎn)不斷改良研發(fā)體系,引入新的理念和思路,為迎合市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)品品 類(lèi)的不同需求,重點(diǎn)開(kāi)展系列化產(chǎn)品研發(fā).產(chǎn)品角度開(kāi)發(fā)品類(lèi)消費(fèi)者需求角度開(kāi)發(fā)品類(lèi)魚(yú)糜系列產(chǎn)品海鮮火鍋凈菜系列蝦系列產(chǎn)品海鮮燒烤系列觥魚(yú)系列產(chǎn)品灑店成品凈菜系列蟹系列產(chǎn)品個(gè)人消費(fèi)者凈菜系列魚(yú)片系列產(chǎn)品灑店食材原料系列刺生系列產(chǎn)品機(jī)關(guān)食堂原料系列五質(zhì)量限制東業(yè)水產(chǎn)主要根據(jù)?中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法? 和?中華人民共和國(guó)進(jìn)出 口商品檢驗(yàn)法?,國(guó)家質(zhì)檢總局2021年第142號(hào)令?出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案治理 規(guī)定、?SN/食品平安治理體系要求

35、?食品衛(wèi)生通那么CAC/RCP11969, 1997、 ?美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)21CFR12,等法規(guī)的要求,根據(jù)美國(guó)海產(chǎn)品 HACCPK盟的?水 產(chǎn)品HACCF®施指南?的規(guī)定,來(lái)組織產(chǎn)品的 HACCF#劃,執(zhí)行良好生產(chǎn)操作 標(biāo)準(zhǔn)GMP和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOF及其他輔助性操作標(biāo)準(zhǔn).目前,公司已通過(guò)了質(zhì)量治理體系ISO9001:200跖 食品平安治理體系ISO22000:2005環(huán)境治理體系ISO14001:200處、職業(yè)健康平安治理體系 GB/T28001:200少、中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量平安標(biāo)準(zhǔn)QS ,出口衛(wèi) 生注冊(cè)認(rèn)證等第三方認(rèn)證.做到了零投訴公司商標(biāo)“陵公司成立至今未發(fā)生一起重大

36、產(chǎn)品品質(zhì)事件或食品平安事件, 率,無(wú)不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng),無(wú)出現(xiàn)食品平安事故的三無(wú)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)海東業(yè)獲得“中國(guó)著名商標(biāo)、“福建省著名商標(biāo),“陵海東業(yè)系列產(chǎn)品獲得 “福建名牌產(chǎn)品等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì).四、東亞水產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃東業(yè)水產(chǎn)的開(kāi)展愿景為：成為中國(guó)最好的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商.東業(yè)水產(chǎn)未來(lái)將通過(guò)富有競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)模式和資金優(yōu)勢(shì), 配合業(yè)務(wù)開(kāi)展水平 訂單及分銷(xiāo)水平形成對(duì)海洋捕撈水產(chǎn)品的資源限制力； 通過(guò)對(duì)東山島獨(dú)有自 然條件產(chǎn)生的鮑魚(yú)育苗和養(yǎng)殖資源的限制,形成對(duì)海洋養(yǎng)殖水產(chǎn)品鮑魚(yú)的資 源限制力；通過(guò)出口客戶的維持、大宗訂單的掌握,國(guó)內(nèi)數(shù)白家的連鎖經(jīng)銷(xiāo)店和 東業(yè)品牌的知名度和影響力,形成對(duì)渠道的限制力.東業(yè)水產(chǎn)通過(guò)對(duì)上游

37、資源和 對(duì)下游渠道的限制力,進(jìn)一步穩(wěn)固公司捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷(xiāo)售縱向一體 化產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力.東業(yè)水產(chǎn)成立以來(lái),治理團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)持這一公司愿景, 并貫徹于公司生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)的每一環(huán)節(jié),經(jīng)過(guò)數(shù)年的勵(lì)精圖治,東業(yè)水產(chǎn)近兩年取得了爆發(fā)式的增長(zhǎng). 在 此根底上,公司為更好地實(shí)現(xiàn)公司愿景,制定了短期戰(zhàn)略、中期戰(zhàn)略和遠(yuǎn)期戰(zhàn)略.一短期戰(zhàn)略1-2年短期戰(zhàn)略為,用2年左右時(shí)間,以出口加工為主體,穩(wěn)固和開(kāi)展公司的出口 競(jìng)爭(zhēng)力,拓展國(guó)內(nèi)連鎖渠道,切入育苗和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),形成國(guó)際銷(xiāo)售、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和 養(yǎng)殖為主體的 蘭足鼎立利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的總體框架.1、向控股股東及主要高管收購(gòu)鮑魚(yú)育苗及養(yǎng)殖基地,保證公司的原材料供應(yīng),同

38、時(shí)消除公司與大股東之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),為公司IPO上市活除障礙；2、東業(yè)水產(chǎn)目前冷庫(kù)貯藏水平為18,000噸,其中自有冷庫(kù)12,000噸,租賃 冷庫(kù)6,000噸,已經(jīng)無(wú)法滿足公司日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要. 公司擬新建2萬(wàn)噸凍庫(kù), 以擴(kuò)大公司的產(chǎn)能；3、東業(yè)水產(chǎn)逐步開(kāi)始拓展國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售渠道,近一年以來(lái)專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量已經(jīng)超 過(guò)50間.為配合國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道拓展需要,公司擬建設(shè)國(guó)內(nèi)冷鏈配送體系,布局 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)；二中期戰(zhàn)略3-5年1、東業(yè)水產(chǎn)隨著規(guī)模擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道的鋪設(shè),方案在未來(lái) 3-5年實(shí)現(xiàn) 銷(xiāo)售收入25億元,利潤(rùn)億,成為具備較強(qiáng)綜合實(shí)力的水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商；2、在持續(xù)擴(kuò)展的根底上,充分利用資本市場(chǎng)的融資功能,完成

39、A股市場(chǎng)IPO, 利用募集資金擴(kuò)大產(chǎn)能、鋪設(shè)銷(xiāo)售渠道.三遠(yuǎn)期戰(zhàn)略5-8年1、東業(yè)水產(chǎn)方案用5-8年成為中國(guó)最好的水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商；2、 通過(guò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道的鋪設(shè),東業(yè)水產(chǎn)將為全中國(guó)13 億人民提供平安、營(yíng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的水產(chǎn)品.五、東亞水產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況東業(yè)水產(chǎn)截止2021年9月30的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息如下,最終財(cái)務(wù)信息以審計(jì)報(bào) 告為準(zhǔn).工程萬(wàn)元2021年9月30日2021年12月31日總資廣50,35,凈資產(chǎn)13,5,工程萬(wàn)元2021 年 1-9 月2021 年?duì)I業(yè)收入76,80,凈利潤(rùn)4,4,一良好的成長(zhǎng)性總資產(chǎn)單位：百萬(wàn)元2143542021 年5042021年2021 年 1-9 月44202

40、1年2021 年2021 年 1-9 月凈利潤(rùn)單位：百萬(wàn)元近兩年來(lái),隨著東業(yè)水產(chǎn)逐步完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理,以及翻開(kāi)國(guó)外銷(xiāo)售渠道,出口規(guī)模大幅上升,總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng),表達(dá)出良好的成長(zhǎng)性.二盈利水平逐漸增強(qiáng)1.48%2021 年銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.48%6.18%2021 年1-9 月東業(yè)水產(chǎn)規(guī)模不斷壯大,“陵海東業(yè)系列產(chǎn)品打入海外市場(chǎng),品牌聲譽(yù)2021 年逐漸表達(dá),以及治理團(tuán)隊(duì)著手增強(qiáng)公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理,公司銷(xiāo)售利潤(rùn)率逐步 提升0三償債風(fēng)險(xiǎn)逐年下降92.71%資產(chǎn)負(fù)債率83.09%73.06%2021 年2021 年2021 年 1-9 月隨著公司東業(yè)水產(chǎn)早期經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)主要來(lái)自丁外部借款,

41、資產(chǎn)負(fù)債率高企, 近年來(lái)銷(xiāo)售規(guī)模上升和盈利水平增強(qiáng), 以及外部投資者對(duì)公司進(jìn)行增資,公司資 產(chǎn)負(fù)債率逐步下降,償債風(fēng)險(xiǎn)逐漸降低.六、東亞水產(chǎn)治理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介姚甘源,現(xiàn)任公司總裁.男,1971年生,福建省東山縣人.2001年至今, 福建省東山縣東業(yè)水產(chǎn)總裁. 福建省東山縣第十五屆人大代表,福建省 東山縣企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng),福建省宵年商會(huì)第五屆理事會(huì)理事.曾炳東,現(xiàn)任公司副總裁.男,1973年生,福建省東山縣人.2003年至今, 福建省東山縣東業(yè)水產(chǎn)副總裁.對(duì)水產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)有敏銳的洞察力和成熟 靈活的商務(wù)談判水平.蔡鎮(zhèn)炎,現(xiàn)任公司副總裁.男,1974年生,福建省東山縣人.大專(zhuān)學(xué)歷, 1996年至2

42、005年在廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份下屆企業(yè)英特東山食品有限 公司等企業(yè)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理,2005年2月至2021年9月任東山縣東業(yè)水產(chǎn)有限公 司財(cái)務(wù)總監(jiān),2021年10月至今任東山縣東業(yè)水產(chǎn)副總裁,對(duì)財(cái)務(wù)治理 有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),綜合治理水平較強(qiáng).張振華,現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān).男,1979年生,江西省余干縣.江西財(cái)經(jīng)大 學(xué)畢業(yè),中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,曾在立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所和深圳市鵬程會(huì) 計(jì)師事務(wù)所工作近10年,熟悉公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作,在企業(yè)首發(fā)IPO再融資和借殼上市方面具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn).葉南團(tuán),現(xiàn)任公司生產(chǎn)總監(jiān).男,1975年生,福建省漳州市人.1994年12月-1998年12月,武警938712部隊(duì)上士班長(zhǎng),20

43、05年3月-2021年9月福建海鼎環(huán)球食品、寧德市夏威食品等企業(yè)任生產(chǎn)廠長(zhǎng)兼品管部經(jīng)理,2021年10月至今任東業(yè)水產(chǎn)生產(chǎn)中央總監(jiān),對(duì)生產(chǎn)治理有豐富的工作經(jīng)驗(yàn), 熟悉食品企業(yè)生產(chǎn)流程和食品平安生產(chǎn)限制治理.七、后續(xù)融資方案一引入投資者初步方案根據(jù)東業(yè)水產(chǎn)治理層的謹(jǐn)慎預(yù)期,公司 2021年銷(xiāo)售收入為億元,凈利潤(rùn)為 6,500萬(wàn)元,2021年銷(xiāo)售收入億元,凈利潤(rùn)為1億元.東業(yè)水產(chǎn)企業(yè)整體價(jià)值為億元,即以東業(yè)水產(chǎn)2021年報(bào)表凈利潤(rùn)的12倍PE,或2021年凈利潤(rùn)的倍PE為估值根底.本次東業(yè)水產(chǎn)擬引入投資者,引入億 的資金,占發(fā)行后20%的股權(quán)比例.東業(yè)水產(chǎn)變更為股份公司之后,總股本擬設(shè) 置為億股,

44、其中投資者占3600萬(wàn)股.二募集資金用途根據(jù)東業(yè)水產(chǎn)的中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī)劃,未來(lái)東業(yè)水產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)從目前比擬單一 的水產(chǎn)品加工出口企業(yè)向水產(chǎn)品綜合運(yùn)營(yíng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型,形成水產(chǎn)品以海洋捕撈品為主加工出口、國(guó)內(nèi)連鎖銷(xiāo)售、海洋水產(chǎn)品育苗與養(yǎng)殖鮑魚(yú)產(chǎn)業(yè)等三大 利潤(rùn)支點(diǎn),本次私募的億資金將為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮重要作用.擬募資金的投向安排為：1、收購(gòu)控股股東及主要高管自營(yíng)的鮑魚(yú)育苗及養(yǎng)殖基地.此舉既可解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,消除上市障礙,乂可為公司進(jìn)入育苗與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)提供根底.預(yù)計(jì)收購(gòu)資金1,000萬(wàn),年增凈利潤(rùn)500萬(wàn)以上.2、陳城鎮(zhèn)2000畝現(xiàn)代水產(chǎn)科研繁育加工基地建設(shè).目前陳城鎮(zhèn)政府?dāng)M與企業(yè)合作開(kāi)發(fā)該工程,作為養(yǎng)殖育苗用地缺乏的全國(guó)鮑魚(yú)育苗基地東山縣,該工程的商業(yè)前景極大.預(yù)計(jì)總投資1億,首期投資資金2,000萬(wàn),后續(xù)資金由IPO募 集資金或銀行貸款解決.工程全部完成后,可實(shí)現(xiàn)年育苗收入1億以上,年凈利 潤(rùn)5,000萬(wàn)以上.3、新建2萬(wàn)噸凍庫(kù)工程.由于業(yè)務(wù)擴(kuò)展迅速,目前東業(yè)生產(chǎn)基地的萬(wàn)噸凍 庫(kù)已不能滿足經(jīng)營(yíng)需要,企業(yè)在外另租用 7個(gè)凍庫(kù)備急約7,000噸,年租用 費(fèi)用約600萬(wàn),新建2萬(wàn)噸凍庫(kù)工程將大大提升企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平. 預(yù)計(jì)投入 資金4,000萬(wàn)按首期1萬(wàn)噸計(jì).4、國(guó)內(nèi)渠道冷