北斗商業(yè)化震蕩導航產(chǎn)業(yè)鏈

1、北斗商業(yè)化震蕩導航產(chǎn)業(yè)鏈：手機地圖戰(zhàn)況激烈2013 年 01 月 31 日 01:51北斗二代試運營一年后正式提供民用化服務， 這立刻引發(fā)了資本市場北斗概念股的 “高漲”。布局 20 余年的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)啟動商業(yè)化，導航業(yè)變局將難以避免。目前，GPS占據(jù)全球及國內(nèi)導航業(yè)90鳩上的市場份額，導航產(chǎn)業(yè)的企業(yè)也被日、歐、美三分天下。北斗將怎樣撼動導航業(yè)？在移動互聯(lián)網(wǎng)、智能手機快速發(fā)展的帶動下，始于軍用、發(fā)展壯大于民用的導航產(chǎn)業(yè)， 即將在下游的定位、 社交、 地圖等終端應用方面迎來爆發(fā)。 手機地圖正成為這個領域最激烈 的戰(zhàn)場。產(chǎn)值相差近 200 倍 “北斗”短期難撼 GPS黃遠 夷施在 GPS（Gl

2、obal Positioning System ，全球定位系統(tǒng) ）占據(jù)全球壟斷地位的導航系統(tǒng)民 用市場，中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng) （ 下稱“北斗系統(tǒng)” ） 正在成為新的競爭者?！霸趪鴥?nèi)民用導航市場，GPS系統(tǒng)占據(jù)90%以上的份額，北斗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)占有剩下的份額?！?1 月 29 日，科技部國家遙感中心顧問邵立勤在接受第一財經(jīng)日報記者采訪 時表示，由于GPS的市場和技術都比較成熟，其他系統(tǒng)想要替代它比較困難；北斗目前在民用市場還只是一個“入局者”，短期內(nèi)不能撼動 GPS的地位。中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會咨詢中心的數(shù)據(jù)顯示，截至 2011 年年底，中國北斗一代終端的 社會持有量為 10 萬余套，參與北斗終

3、端研發(fā)或銷售的企業(yè)數(shù)量為 5060家，年產(chǎn)值為 3億 4億元左右；而 GPS導航終端2011年的總銷售量突破 4500萬臺，產(chǎn)值接近 700億元，參 與企業(yè)超過 6800 家?！澳壳?，北斗的主要用戶還是相關一些國家機關和大型企業(yè)?！北倍废到y(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其此前透露，希望在 2015年左右，北斗產(chǎn)業(yè)在中國整個導航產(chǎn)業(yè)中能夠占15% 20%希望到2020年能占70%- 80%的比例。近日北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)工程副總設計師李祖洪對媒體坦言， 北斗志在將中國用戶從 GPS 手中搶回來；他預判“到 2020年，肯定每個人的生活都離不開北斗”。但眼下，北斗系統(tǒng)的民用市場份額依然有限。“除了覆蓋范圍、體制轉(zhuǎn)變等

4、，讓消費者熟悉北斗系統(tǒng)同樣需要時間?！鄙哿⑶谡J為， 如果兩者能夠形成“分庭抗禮”的競爭格局，北斗系統(tǒng)至少需要用510年培育國內(nèi)民用市場， 10 年以上培育全球市場。但北斗系統(tǒng)的入局，對導航產(chǎn)業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)。北斗系統(tǒng)一家上市公司高管認為， 在北斗系統(tǒng)進入民用市場之前， 國內(nèi)導航與位置服務 產(chǎn)業(yè)主要從GPS應用起步，但歐美日企業(yè)早已憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)市場，中國企業(yè)很少進入主流產(chǎn)業(yè)體系?！半S著北斗系統(tǒng)正式商用，這一局面將會改善?！痹摳吖鼙硎荆貏e是在2011 年公布北斗系統(tǒng)IDC測試版后，國內(nèi)已有大批企業(yè)掌握具有自主知識產(chǎn)權的北斗芯片模塊或終端， 這將對原有格局造成沖擊?！芭c其他系統(tǒng)相比， 北斗

5、系統(tǒng)最大的創(chuàng)新在于把導航與通信緊密地結合起來。 ”據(jù)冉承 其介紹，一般的GPS用戶只會知道自己在哪個地方； 得益于短報文通信服務， 北斗系統(tǒng)除了 這項功能，還可以“讓別人知道你在哪兒，讓自己知道別人在哪個地方”。以車載終端為例， “我在哪里”使司機通過車載終端實現(xiàn)自主定位； “你在哪里”則是 通過監(jiān)控知道汽車在哪里。但是，其劣勢也不可回避。國內(nèi)一家北斗終端制造商的高管向記者證實： 與GPS等相比, 北斗系統(tǒng)最大的差距在芯片價格上， “導航系統(tǒng)配套芯片的研發(fā)費用很高， 需要由使用者分 攤。目前GPS的使用者眾多，但北斗系統(tǒng)的使用者較少，后者的價格很高?！鄙鲜鋈耸恐赋?， 在軍用市場和氣象、 海洋等

6、行業(yè)性民用市場， 出于安全性考慮，一般會 選擇北斗系統(tǒng)， 但汽車導航等大眾民用市場， 則對價格比較敏感。 他透露說，現(xiàn)在推向大眾 民用市場的產(chǎn)品，實際上是結合了 GPS系統(tǒng)、北斗系統(tǒng)，甚至更多導航系統(tǒng)。冉承其也證實，現(xiàn)在的導航設備將會至少兼容互操作GPS和北斗兩套系統(tǒng)；兩套系統(tǒng)的兼容意味著可參與定位的衛(wèi)星增多，這將增加用戶定位的精度和速度。“就像擁有一臺電視機，但開通了許多電視頻道，你可以根據(jù)興趣愛好任選收看?！鄙?立勤稱，未來很長一段時間，導航產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)共存合作的行業(yè)態(tài)勢。即：同一應用兼容不同 導航系統(tǒng)，北斗系統(tǒng)的前期推廣也將受益于此。與此同時，隨著北斗系統(tǒng)正式進軍民用市場， 加之原有GPS

7、產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)的介入， 一場激烈競爭將在下游研發(fā)和應用領域展開，未來大規(guī)模的應用也即將到來。導航產(chǎn)業(yè)鏈震蕩：百余億元手機地圖市場一觸即發(fā)夷施盡管市場份額還很小，但“入侵者”北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（下稱“北斗系統(tǒng)” ） 正在攪動著國內(nèi)導航產(chǎn)業(yè)鏈，不少企業(yè)紛紛提前布局，開始搶占產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的高點。“（北斗系統(tǒng) ）未來的應用將沿著國防、 特定行業(yè)和大眾三個層次展開， 大眾應用即民用 市場將來會是主戰(zhàn)場。”華創(chuàng)證券一位電子行業(yè)分析師對第一財經(jīng)日報記者表示。民用市場主要集中于導航產(chǎn)業(yè)鏈的下游。而長期以來，國內(nèi)民用的導航、定位系統(tǒng)主要由 GPS壟斷，通過大眾點評網(wǎng)、 微信等社交網(wǎng)站定位簽到，搜尋附近的餐廳

8、、銀行、酒店，評價美食，尋找朋友，這些應用都是基于GPS的位置服務。上述分析師說，在北斗系統(tǒng)入局后，隨著智能手機的普及與3G網(wǎng)絡的應用，與日常生活息息相關的基于 LBS(Location Based Service ，位置服務 ) 的手機導航等產(chǎn)業(yè)無疑將迎來 “爆發(fā)”。華創(chuàng)證券研報中預計，2013年，LBS有望實現(xiàn)134億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈震蕩我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)基本可分為三大塊：上游是芯片、OEM板卡、模塊、天線等；中游是終端集成、系統(tǒng)集成；下游是銷售、運營、服務等。目前， 在整個產(chǎn)業(yè)鏈中， 國內(nèi)企業(yè)主要是代理銷售國外的高精度接收機產(chǎn)品、 模塊、 OEM 板，在運營和服務領域所占份額

9、很小。上述分析師認為，天線、元器件、模擬器等細分行業(yè)產(chǎn)值空間有限，中國企業(yè)多集中在 低端批量生產(chǎn)的階段， 而利潤空間較大的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)都掌握在國外企業(yè)的手中。芯片和OEM板產(chǎn)值空間可觀，競爭格局相對穩(wěn)定，較高的技術和準入門檻會帶來不俗的利潤率。目前， 多家導航產(chǎn)業(yè)的上市公司已采取行動布局中高端天線。如，華力創(chuàng)通已成立華力天星， 收購泰格微波；盛路通信也將目標瞄準了中高端衛(wèi)星導航天線，收購了朗賽微波；海格通信收購了北斗一代的主要天線供應商陜西海通。在芯片方面，北斗二代芯片已進入試用階段。目前，已經(jīng)有不下1 0家廠商發(fā)布或者宣布正在研發(fā)北斗二代芯片。此外，提供專業(yè) GPS導航儀的合眾思壯(002

10、383.SZ)近日公告稱，決定投資 1.405億元 參與建設北京市北斗導航與位置服務產(chǎn)業(yè)公共平臺項目，并已募集資金1000萬元向公司控股子公司西安合眾思壯導航技術有限公司增資。去年下半年， 高德軟件高級副總裁唐希勇在首屆中國衛(wèi)星導航與位置服務年會上說，高德正在建立“四屏一云”戰(zhàn)略業(yè)務框架，向手機、汽車、電視、PC終端提供一體化服務，并組建了一個北斗應用推廣市場聯(lián)盟。1 月 28日，聯(lián)發(fā)科 (MediaTek ， Inc 。 )發(fā)布了全球首個兼容中國北斗衛(wèi)星的五合一全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)接收器 SoC解決方案MT3332/MT3333聯(lián)發(fā)科技無線聯(lián)通事業(yè)部總經(jīng)理蔡守仁表示： “隨著利用無線網(wǎng)絡和用戶地

11、理位置結合的LBS,如社交網(wǎng)絡簽到、尋找最近服務點等應用的風行，用戶對導航系統(tǒng)定位的精確度及 覆蓋率有著高標準的要求。未來市場上也將出現(xiàn)更多內(nèi)置多重全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng) (multi-GNSS) 接收器的智能手機、 平板電腦和車載電子系統(tǒng)， 因為導航定位應用已成為人們 每天互動交流、 分享彼此地理信息時不可或缺的媒介?！?他還說，未來幾年內(nèi)支持北斗衛(wèi)星 系統(tǒng)的多重全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器在中國市場的出貨量將激增。手機地圖之爭在這條產(chǎn)業(yè)鏈中， LBS 將成為導航產(chǎn)業(yè)民用市場新的增長點。除了車用導航之外， 手機地圖則是基于 LBS 上最為業(yè)界看好的產(chǎn)業(yè)。 雖然目前國內(nèi)絕大 部分智能手機還是基于 GPS系

12、統(tǒng)，但隨著北斗系統(tǒng)兼容 GPS功能的深入以及智能手機的普及， 作為移動互聯(lián)網(wǎng)的重要入口，手機地圖市場爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。易觀數(shù)據(jù)顯示，截至 2012 年第三季度，高德地圖、百度地圖、圖吧地圖分別以 25.9%、 19.1%和 9.5%的比例，占據(jù)中國手機地圖累計賬戶市場份額前三名。前兩者中一個是地圖內(nèi) 容、導航提供商，一個是搜索引擎巨頭， 他們都希望依托地圖搭建本地生活服務平臺， 來撬 動手機地圖市場。其他國內(nèi)“圖商”也不斷挖掘價值藍海，如高德“聯(lián)姻”蘋果，進軍互聯(lián)網(wǎng)地圖；四維 圖新搭建全新的云平臺， 發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)； 易圖通突破一直困擾著國際導航界技術的桎梏， 推出 “真 3D 導航地圖”。此外，

13、像騰訊、 搜狗這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在覬覦智能手機地圖市場。目前，搜狗地圖在 手機終端的著力點就是導航方向，并選擇性開放API（應用程序編程接口 ）。易觀分析師閻小佳認為， 手機地圖會衍生非常多的移動服務， 特別是用戶位置與線下商 戶關聯(lián)的各種020創(chuàng)新應用，手機地圖是下一階段移動互聯(lián)網(wǎng)最富想象空間的商業(yè)模式變現(xiàn) 領域。目前， 導航電子地圖廠商主要有兩種商業(yè)模式： 一是按照終端數(shù)量向廠商銷售地圖使用 授權； 二是與互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)合作提供電子地圖服務。前者是圖商主要的收入來源， 占營收比例超過 90%。不過，初期入局導航電子地圖產(chǎn)業(yè)困難并不小。一位遙感業(yè)人士對記者說，導航電子地圖行業(yè)需要持續(xù)、大量的資

14、金投入。一旦數(shù)據(jù)庫建成后， 電子地圖產(chǎn)品完全提取自其數(shù)據(jù)庫， 邊際成本極低。同時，由于設 計周期長且認證復雜，導航電子地圖的主要客戶一般不會頻繁更換電子地圖供應商。車載導航雙寡頭謀變高德“入網(wǎng)”四維盯上手機夷施 黃遠今年 1月 14日，高德地圖下載量超過 1億，正式成為“億級俱樂部”中的一員。不過 高德軟件（AMAP.NASDA（已經(jīng)不把自己看成是純粹的“圖商”，而是更拼命向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。不僅是高德，曾為車載導航領域另一寡頭的四維圖新 (002405.SZ) 也正在嘗試著改變。 不過，不同于高德將重心置于 ( 移動)互聯(lián)網(wǎng)領域， 四維圖新在減少汽車業(yè)務的同時， 轉(zhuǎn)而將 目光瞄準消費電子領域。高德

15、：攜圖入網(wǎng)從 2012 年 Q3 的情況來看，高德移動互聯(lián)網(wǎng)位置服務的收入已經(jīng)將近30%，而汽車業(yè)務收入不到 60%。這在一定程度上也決定了，在同行業(yè)績衰退的情況下，高德依然保持了良性 成長。高德軟件預測全年收入近 1.6 億美元， 這將使得高德軟件成為中國首個年收十億元規(guī) 模的圖商。在互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)位置服務領域，高德的客戶包括谷歌、 新浪、騰訊、攜程等互聯(lián) 網(wǎng)服務公司，也同時為三星、摩托羅拉、HTC等手機提供預裝或下載導航服務。易觀智庫發(fā)布的 2012 年第 3 季度中國手機地圖客戶端市場季度監(jiān)測報告顯示，高 德地圖以 25.9%的份額占據(jù)市場第一。雖然高德地圖目前在市場上處于領先地位，

16、 但是百度地圖增速明顯， 正不斷縮短與高德 地圖的距離，如何獲得更大的突破，高德未來或?qū)⒅匦闹糜凇皵y圖入網(wǎng)”上。高德相關人士對 第一財經(jīng)日報記者說，在向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過程中，高德有兩個角 色：一是作為第三方為互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)公司提供位置服務。二是直接向終端消費者提供手機應用高德地圖和高德導航。在高德2012年第三季度財報發(fā)布會上，高德 CEO成從武也特別提到了谷歌擁有地圖數(shù) 據(jù)提供地圖服務的 “自產(chǎn)自銷的攜圖入網(wǎng)” 模式的優(yōu)勢， 高德對谷歌的這種模式做了中國式 的創(chuàng)新，即與各大互聯(lián)網(wǎng)公司互相植入打通。在去年12月，高德與新浪微博合作，雙方將通過產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、云平臺及API等多個層面共同打造的“

17、地圖社交平臺”，讓用戶相關的社交、微博等信息可在地圖中呈現(xiàn)。國金證券認為， 高德不僅僅是做一款簡單的應用，而是利用這一入口， 以地圖軸心，串 起來其他各類應用， 做成生活服務門戶。 盡管目前地圖仍然是免費的， 但未來商業(yè)模式一旦 成熟，高德將占據(jù)先機。四維：手機地圖“錢”景與高德下注互聯(lián)網(wǎng)不同的是，四維圖新瞄準的是手機地圖等消費電子領域。2011 年上半年起，四維圖新車載導航領域收入開始出現(xiàn)負增長。目前，其消費電子領 域?qū)Ш诫娮拥貓D產(chǎn)品銷售貢獻營收已超過車載導航領域。目前， 使用四維圖新地圖數(shù)據(jù)的品牌包括： 百度地圖、 圖吧地圖、 老虎地圖、 搜狗地圖、 導航犬和諾基亞地圖等共六家廠商。四維圖

18、新副總裁程鵬曾在接受媒體采訪時表示， 四維圖新的優(yōu)勢是數(shù)據(jù)， 靠的就是做高 品質(zhì)的地圖數(shù)據(jù)來滿足和服務客戶。 如果四維圖新轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)， 勢必會失去部分重量級客戶， 也不可避免失去一定的市場份額。不過， 外界認為，一直以來四維圖新客戶相對集中，主要營收依賴大客戶風險太大。根據(jù) 2011 年年報，四維圖新當年營收 8.67 億元，其中“消費電子導航業(yè)務”貢獻收入 3.79 億元， 但幾乎全部來自諾基亞一家。 隨著諾基亞手機終端在國內(nèi)市場份額的下滑， 對把雞蛋 放在一個籃子里的四維圖新產(chǎn)生了威脅。2012 年，四維圖新營業(yè)收入出現(xiàn)大幅度下滑，已經(jīng)連續(xù)第四個季度被高德超越。四維圖新預測，2012年凈利

19、潤將減少 30% 50%現(xiàn)在，四圖維新選擇了與客戶合作的道路，用“做幕后英雄”的策略贏得百度、搜狐等 “重量級”伙伴，匯聚了百度地圖、圖吧地圖、老虎地圖、搜狗地圖等手機地圖品牌。另有消息稱，四維圖新也考慮在全球范圍內(nèi)， 并購互聯(lián)網(wǎng)或LBS領域比較有潛力的服務 提供商或內(nèi)容提供商，并借此拓展反向收費的商業(yè)模式， 如：提供基于地圖的收費標注、廣 告等。此外，四維圖新還在開拓 Telematics業(yè)務，并積極發(fā)展語音數(shù)據(jù)、ADAS等數(shù)據(jù)深化項目，目的同樣是為了幫助客戶更好地開發(fā)新功能、新產(chǎn)品、新應用。北斗撬動 5000 億導航市場黃遠隨著北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng) （ 下稱“北斗系統(tǒng)” ） 大規(guī)模商用啟動，

20、我國衛(wèi)星導航市場規(guī)模有 望突破 5000 億元。按照全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)（GNSS）的發(fā)展規(guī)律，雖然以軍事為目的，但是其成熟完善必須依 賴于民用市場的發(fā)展，并應用于高精度測繪、 位置搜索、 車載導航、移動目標監(jiān)控等諸多專 業(yè)和日常消費領域。北斗系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在去年 12月 27日的發(fā)布會上透露， 2012年衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè) 已經(jīng)超過 1200 億元， 將來中國該產(chǎn)業(yè)會突破 5000 億元人民幣。 據(jù)賽迪顧問消費電子產(chǎn)業(yè)研 究中心的預測數(shù)據(jù)：中國衛(wèi)星導航市場 2015年將達到 2000億， 2020年將會是 4000億。來自中原證券的行業(yè)研究報告顯示，截至2011年，在A股上市公司中，與衛(wèi)星導航有關的公司總市值就已經(jīng)超過了 679 億元；中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 85.96 億元，同比 增長 43.2%；隨著整個衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當前占比不足10%的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆I(yè)內(nèi)認為：未來 23年，北斗二代