蝴蝶效應(yīng)顯現(xiàn)模具訂單萎縮原因分析

1、蝴蝶效應(yīng)顯現(xiàn)模具訂單萎縮原因分析 近日，深圳地區(qū)五金塑膠及上游制造商模具鋼材廠商紛紛來電咨詢國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會，反應(yīng)春節(jié)過后訂單偏少，進(jìn)入4月份以來部分訂單被取消，情況顯得不樂觀。協(xié)會秘書長羅百輝表示國家的宏觀政策是拉動內(nèi)需，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也是一個漸進(jìn)的過程，對于沿海地區(qū)不存在空心化和去制造業(yè)化，業(yè)界不必恐慌，企業(yè)是否西進(jìn)、北移或者搬遷國外都不是一呼百應(yīng)、跟風(fēng)而上，應(yīng)該理性分析生存環(huán)境。根據(jù)羅百輝的觀察分析，造成目前訂單偏少這一情況或許與西亞北非局勢動蕩以及日本地震帶來的“蝴蝶效應(yīng)”有關(guān)。來自廣交會及內(nèi)地成都海關(guān)的消息證明了這一點。 西亞北非局勢動蕩影響 受西亞北非政局動蕩影響，此間舉

2、行的第109屆廣交會來自西亞北非的采購商明顯偏少，埃及甚至出現(xiàn)負(fù)增長。記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，較具實力的大企業(yè)由于市場多元化，風(fēng)險不集中，回旋余地較大，對于中小企業(yè)，特別是專注于中東或西亞北非市場的企業(yè)，影響較大。但受訪企業(yè)大都看好該地區(qū)市場，樂觀等待市場的恢復(fù)。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會秘書長羅百輝分析認(rèn)為，從目前來看，五金塑膠產(chǎn)業(yè)大省浙江受的影響較大，但可以通過其他市場來彌補，隨著西亞北非局勢的穩(wěn)定，我國五金塑膠等產(chǎn)品出口至西亞北非地區(qū)將逐步恢復(fù)。 廣交會歷來被視為中國外貿(mào)的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”，會前，大會新聞發(fā)言人、中國對外貿(mào)易中心副主任劉建軍表示，根據(jù)海外機(jī)構(gòu)、賓館訂房率、機(jī)票預(yù)訂匯

3、總情況分析看，歐盟美國到會情況不會發(fā)生改變，俄羅斯、印度、巴西比較穩(wěn)定，日本、北非、中東來華的采購商數(shù)量會有所影響，海外采購商到會預(yù)計比往年將減少3-5。從廣交會前兩日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，采購商報到人數(shù)突破7萬人大關(guān)，再次創(chuàng)造新的紀(jì)錄。比第108屆同期增長14.29，比第107屆同期增長5.54。 從地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)市場采購商恢復(fù)明顯，本屆廣交會開幕以來，歐美等地的采購商人數(shù)明顯增加。歐洲采購商到會人數(shù)達(dá)到10614人，比上屆增長2.10，美洲采購商到會人數(shù)更是比上屆大漲24.90以上至11493人，其中美國采購商到會人數(shù)達(dá)到2566人，比上屆同期增長3.89。此前備受關(guān)注的日本采購商到會人數(shù)出

4、現(xiàn)了明顯增長，前兩日到會日本采購商達(dá)1239人，比上屆同期增長16.89。北非所在的非洲保持了采購商人數(shù)的基本穩(wěn)定，前兩日到會6184人，比上屆同期增長3.83，其中，埃及到會1082人，比上屆同期減少62人。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)也在參展商那里得到了印證。山東宏發(fā)科工貿(mào)有限公司銷售部經(jīng)理高建明告訴記者，以前約好的幾個中東客戶沒有來，倒是南美和巴西來了不少新客戶咨詢產(chǎn)品。雖然非洲地區(qū)總體人數(shù)保持微增，但從埃及的人數(shù)下降可以看出動蕩地區(qū)到會采購商人數(shù)的下降，非洲整體地區(qū)的增長可能來自于其他稍穩(wěn)定的國家。 在五金化工區(qū)的參展商告訴記者，主要受影響的是利比亞、埃及等動亂較厲害的國家。像以色列、約旦等其他政局穩(wěn)定

5、的臨近國家來了不少客商。 日本震蕩IT電子消費低迷 來自成都海關(guān)的消息，2011年1季度四川出口液晶電視1.7萬臺，比2010年（下同）大幅減少81%。羅百輝分析認(rèn)為，造成這一情況或許和上月的日本地震有關(guān)，因為半導(dǎo)體芯片、液晶面板等日本優(yōu)勢本土產(chǎn)業(yè)受地震破壞較為嚴(yán)重。 2011年開年以來，四川液晶電視出口量呈急驟萎縮態(tài)勢，3月當(dāng)月僅出口356臺，環(huán)比驟減93.3%；而同時，出口均價穩(wěn)步回升，3月當(dāng)月均價為每臺243.9美元，環(huán)比上漲14.8%。2011年1季度，四川液晶電視出口歐盟8600臺，大幅減少83.6%；出口澳大利亞4405臺，大幅減少81.4%；出口東盟3474臺，減少29.6%，對

6、上述3大市場出口量占同期出口總量的95.2%。 受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的影響，液晶電視消費量持續(xù)低迷，目前北美市場液晶電視銷售持續(xù)負(fù)增長，歐洲市場增長也下降到5%之內(nèi)，而日本市場的以舊換新政策退出后其2011年增幅也將大幅下降。主要消費市場的低迷導(dǎo)致全球市場上液晶電視需求量的持續(xù)萎縮。與此同時，2010年上半年出現(xiàn)了行業(yè)性庫存危機(jī)，主要液晶電視制造商都選擇了限產(chǎn)來應(yīng)對可能出現(xiàn)的銷售周期調(diào)整。 日本的模具制造技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位。日本共有模具生產(chǎn)廠約10000家，其中20人以下的占91%以上，即日本模具業(yè)以中小企業(yè)為主，主要靠專業(yè)化分工，完成高質(zhì)量的模具設(shè)計、加工。在加工方面，大量采用無人看管的加工

7、單元，或者通過計算機(jī)進(jìn)行聯(lián)機(jī)控制。在設(shè)計制造部門幾乎都采用CAD/CAE/CAM技術(shù)，進(jìn)行動作仿真分析、DNC（直接數(shù)字控制）加工。模具的技術(shù)開發(fā)主要向高精度、高速度、長壽命、復(fù)雜、大型、一體化和高性能諸方面發(fā)展。由于日本的專業(yè)化分工做得好，中小模具企業(yè)的整體制造水平高，使“日本制造”的模具成為一種品牌、優(yōu)質(zhì)的象征。，在全球IT產(chǎn)業(yè)中，日本很早以前就構(gòu)筑起了“雁形模式”。日本本土企業(yè)作為雁頭，掌握著上游的產(chǎn)品和技術(shù)；而韓國、中國臺灣等較發(fā)達(dá)地區(qū)主要為日本技術(shù)做配套；國內(nèi)所扮演的是“雁尾”的角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。從這個角度來說，受地震破壞的日本半導(dǎo)體芯片、液晶面板等日本

8、優(yōu)勢本土產(chǎn)業(yè)，不可避免地要波及到下游模具及五金塑膠制品行業(yè)。 此次地震對日本硅材料、液晶材料，以及部分半導(dǎo)體、電子元件的生產(chǎn)造成的直接損失較大。且受電力不足、物流不暢的影響，各行業(yè)未來的整體開工狀況也難以確定。受此影響，一段時間內(nèi)全球電子材料和元器件市場將出現(xiàn)供應(yīng)短缺狀況。國內(nèi)LCD面板、電子元器件制造行業(yè)中依賴日本原材料供應(yīng)的企業(yè)，以及依賴日本核心部件進(jìn)行組裝的中國電子企業(yè)將面臨短期負(fù)面沖擊。原材料缺貨將直接造成相關(guān)企業(yè)產(chǎn)量的下降。 另外，2010年初，硅材料、液晶材料價格普遍呈現(xiàn)下跌走勢，但此次日本地震致使日本廠商減產(chǎn)，以及所造成的負(fù)面預(yù)期，全球硅材料、液晶材料價格將止跌上漲。今年3月下旬

9、顯示器面板報價，18.5濟(jì)科55美元，上漲1美元，漲幅2%；20急價62美元，上漲1美元，漲幅2%。這一漲價趨勢估計將迅速沿產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳遞，并導(dǎo)致半導(dǎo)體、電子元件、LCD、LED、光伏等元器件企業(yè)，以及下游電子整機(jī)企業(yè)采購成本的上升，相關(guān)企業(yè)的利潤水平將因此受到較大影響。 受此次地震帶來的直接與間接影響，大量日本企業(yè)位于本土的工廠出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)。由于日本產(chǎn)液晶面板在全球占有較大份額，且掌握核心技術(shù)，國內(nèi)使用日產(chǎn)面板的相關(guān)企業(yè)將受到較大影響。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會常務(wù)秘書長羅百輝表示，目前來看，汽車、IT電子業(yè)遭受損失最為嚴(yán)重，由于零部件供應(yīng)震后受阻，日野、三菱、豐田、本田、尼桑

10、、大發(fā)等日本汽車制造商關(guān)閉在日工廠。其中，日本三大汽車廠商豐田、本田、日產(chǎn)一共有22家工廠已經(jīng)關(guān)閉。停產(chǎn)的三家日本車企，包括雷克薩斯、英菲尼迪及謳歌品牌。其中，豐田進(jìn)口量排名在第三位，僅次于奔馳及寶馬。IT電子業(yè)界，索尼關(guān)閉了6座工廠；松下選擇了暫時停產(chǎn)；東芝也關(guān)閉了位于巖手縣的微控制器工廠。此次地震并未給這些電子芯片工廠的廠房或生產(chǎn)設(shè)備造成太大破壞，但設(shè)備檢修、電力供應(yīng)不足以及交通損壞，都將影響芯片供應(yīng)。據(jù)不完全統(tǒng)計，日本對中國出口金額較大的行業(yè)主要情況是：(1)機(jī)械20-30多億美元/月；(2)化工15-20億美元/月；(3)制成品15-20多億美元/月(鋼鐵產(chǎn)品7億，有色金屬3億，金屬模

11、具及制品2億，橡膠模具及制品6000萬，紡織紗線及織物2億，非金屬礦物器具1億多，紙及紙制品4000萬)；(4)電子、電機(jī)30多億美元/月，其中半導(dǎo)體子項目有10多億，集成電路7、8億；(5)運輸設(shè)備6億多美元/月：機(jī)動車和機(jī)動車零部件各約一半；(6)“其他”項目12億美元/月：其中，科學(xué)光學(xué)儀器6、7億美元每月。羅百輝認(rèn)為，地震將導(dǎo)致汽車、IT電子、機(jī)械模具等產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)鏈危機(jī)。傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)的模具包括：汽車覆蓋件模具、汽車零配件及電子模具、家電產(chǎn)品模具、消費電子類模具、移動通訊產(chǎn)品模具、OA模具、醫(yī)療用品模具、儀器儀表模具、塑料日用品及玩具模具、航空航天組件模具、軌道交通相關(guān)制品模具、各類

12、機(jī)械成型相關(guān)產(chǎn)品模具。在服務(wù)汽車、機(jī)械、電子、家電等傳統(tǒng)制造業(yè)的基礎(chǔ)上，眾多新產(chǎn)品也將為新能源、醫(yī)療器械、航空航天、節(jié)能減排等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)。模具制造業(yè)將支撐新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為新一代IT信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)的具有傳感等功能的精密、超精密模具；為生物產(chǎn)業(yè)服務(wù)的醫(yī)療器械精密超精密模具；為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)的高光無痕及模內(nèi)裝配裝飾模具、疊層模具和旋轉(zhuǎn)模具、多色多料注塑模具、多層共擠復(fù)合模具、多功能復(fù)合高效模具、LED新光源配套模具和高效節(jié)能電機(jī)矽鋼片沖壓模具；為新能源產(chǎn)業(yè)服務(wù)的兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機(jī)新型漿葉模具和主軸模具及電機(jī)模具；為新能源汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)的塑代鋼和輕金屬代鋼模具、節(jié)能型汽車混合動力裝置模具

13、、汽車覆蓋件熱成形模具及多工位自動化沖壓模具等智能模具都將受到關(guān)聯(lián)影響。雖然日本的主要制造廠商并未受到災(zāi)難性損害，但由于地震導(dǎo)致交通中斷，原材料供應(yīng)受到影響，成品也無法運至機(jī)場或港口。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位極其重要，因此供應(yīng)鏈危機(jī)將在數(shù)月內(nèi)給日本廠商乃至全球廠商帶來損失。 就深圳地區(qū)的模具企業(yè)影響情況來看，汽車、IT消費電子類模具應(yīng)該受到了一定程度的沖擊，但對以O(shè)A客戶為主的億和、昌紅等公司影響有限。據(jù)了解，億和公司2009年前五大客戶分別為柯尼卡美能達(dá)、富士施樂、佳能、京瓷美達(dá)和東芝，其OA的收入占比分別為21.9%、16.0%、13.9%、7.0%、6.2%，前四大客戶的主產(chǎn)區(qū)均不在

14、重災(zāi)區(qū)，僅有東芝可能會受部分影響。本次強(qiáng)震對日本的北方工業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，該區(qū)域是日本半導(dǎo)體及電子零部件的主要產(chǎn)地，具體而言：巖手縣分布許多大型半導(dǎo)體制造廠家、宮城縣是電子零件與電子機(jī)械的制造基地、仙臺市主要為半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)的MEMS領(lǐng)域、福島縣主要生產(chǎn)單晶硅片和半導(dǎo)體器件，受影響最大的電子廠商主要有東芝和索尼，此外松下、三洋和夏普也受一定影響。因此，地震對億和公司直接影響極為有限。原材料供應(yīng)方面，公司有少部分的鋼材和塑膠粒采購于日本，由于相關(guān)廠商也不在強(qiáng)震區(qū)域，因此幾無影響；產(chǎn)品銷售方面，由于公司幾乎全部的零部件都銷往日本客戶在中國內(nèi)地的制造基地，純粹以內(nèi)銷為主，因此沒有直接影響，只有極少部分

15、的模具銷往日本，但占比極少，基本可以忽略。 間接影響尚需時間觀察。公司銷往日本客戶的產(chǎn)品零部件部分尚需芯片等電子配件組裝成產(chǎn)成品，而本次受強(qiáng)震影響最大的則是芯片等半導(dǎo)體產(chǎn)品，因此不排除在未來一段時間有少數(shù)廠商的打印機(jī)因芯片等供應(yīng)短缺而無法完成組裝的情況，這也會間接影響公司的銷售，但這種情形目前尚未出現(xiàn)。羅百輝分析認(rèn)為，由于本次地震破壞力巨大，初步估計3個月內(nèi)難以恢復(fù)電子工業(yè)的生產(chǎn)，因此間接影響尚需時間觀察。由于日本生產(chǎn)條件的自然約束，從長遠(yuǎn)看，不排除日本客戶會加大向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能尤其是高端產(chǎn)能的速度，而公司將極大得益于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的進(jìn)度和幅度。 國際環(huán)境下的模具產(chǎn)業(yè) 美國現(xiàn)有約7000家模具企業(yè)，9

16、0%以上為少于50人的小型企業(yè)。由于工業(yè)化的高度發(fā)展，美國模具業(yè)早已成為成熟的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，處于世界前列。美國模具鋼已實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)供應(yīng)，模具設(shè)計制造普遍應(yīng)用CAD/CAE/CAM技術(shù)，加工工藝、檢驗檢測配套了先進(jìn)設(shè)備，大型、復(fù)雜、精密、長壽命、高性能模具的發(fā)展達(dá)到領(lǐng)先水平。但自上世紀(jì)90年代以來美國經(jīng)濟(jì)面臨后工業(yè)化時代的大調(diào)整、大變革，也面對強(qiáng)大的國際競爭來自成本壓力、時間壓力和競爭壓力。 德國一向以精湛的加工技藝和出產(chǎn)精密機(jī)械、工具而著稱，其模具業(yè)也充分體現(xiàn)了這一特點。對于模具這個內(nèi)涵復(fù)雜的工業(yè)領(lǐng)域，經(jīng)過多年的實踐探索，德國模具制造廠商形成了一個共識：即全行業(yè)必須協(xié)調(diào)一致，群策群力，挖掘開發(fā)

17、潛力，共同發(fā)揚創(chuàng)新精神，共同技術(shù)進(jìn)步，取長補短，發(fā)揮好整體優(yōu)勢，才能取得行業(yè)的成功。此外，為適應(yīng)當(dāng)今新產(chǎn)品快速發(fā)展的需求，在德國不僅大公司建立了新的開發(fā)中心，而且許多中小企業(yè)也都這樣做，主動為客戶做研發(fā)工作。在研究方面德國始終十分活躍，成為其在國際市場上保持不敗的重要基礎(chǔ)。在激烈競爭中，德國模具行業(yè)多年保持住了在國際市場中的強(qiáng)勢地位，出口率一直穩(wěn)定在33%左右。據(jù)德國工、模具行業(yè)組織德國機(jī)械制造商聯(lián)合會（VDMA）工模具協(xié)會統(tǒng)計，德國有模具企業(yè)約5000家，2003年德國模具產(chǎn)值達(dá)48億歐元。其中（VDMA）會員模具企業(yè)有90家，這90家骨干模具企業(yè)的產(chǎn)值就占德國模具產(chǎn)值的90%。 澳大利亞近

18、年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，而且今后幾年還有繼續(xù)增長的勢頭。但是作為基礎(chǔ)工業(yè)的模具制造業(yè)，尤其是沖壓模具的制造能力趕不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，為此急需從國外進(jìn)口沖壓模具制造技術(shù)和能力，而中國模具業(yè)在這方面恰好有較大的優(yōu)勢，市場前景看好。具體分析如下：中國沖壓模具企業(yè)的技術(shù)裝備水平高于澳大利亞。目前國內(nèi)四大汽車沖模企業(yè)擁有數(shù)控銑床56臺，其中大型的35臺，高速銑5臺(其中主軸轉(zhuǎn)數(shù)20000轉(zhuǎn)分2臺)。擁有計算機(jī)工作站143臺，配備各種軟件200套，還有成型分析軟件和逆向工程軟件8套。大型坐標(biāo)測量機(jī)5臺，調(diào)試壓機(jī)30臺(1600噸、1400噸、1300噸、800噸、600噸)，研配壓機(jī)16臺，吊車多為30噸和15

19、噸，這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過澳大利亞裝備水平。 中國有完整的沖模設(shè)計制造技術(shù)人員和編程人員，有熟練的數(shù)控機(jī)床操作工人，鉗工裝配和模具調(diào)試人員。中國的勞動工資水平低于澳洲，目前已具備制造轎車沖壓模具能力，企業(yè)生產(chǎn)能力多在年制造200套至400套大中型沖壓模具，而且企業(yè)設(shè)備負(fù)荷不高，完全有能力為澳大利亞制造模具。 澳大利亞汽車模具設(shè)計制造所用的軟件多為ug、pro-e、catia和euclid，與中國模具企業(yè)用的軟件基本相同，可以共享，cae分析軟件和模擬成型分析軟件都有相似之處。這為我們開展中外合作提供了良好的條件。 澳大利亞模具協(xié)會、阿德萊德模辦、墨爾本模協(xié)都對中國模具市場和制造企業(yè)寄予很大希望。這將為中

20、國向澳大利亞出口模具創(chuàng)造有利條件。 新加坡是一個只有300萬人口的小國，在上世紀(jì)80到90年代，政府重視和支持精密模具的發(fā)展，出臺了很多政策，使模具工業(yè)得到快速增長，促進(jìn)了新加坡經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。新加坡?lián)碛懈鞣N類型模具以及精密加工相關(guān)企業(yè)超過1000多家，模具年產(chǎn)值超過45億人民幣，在亞洲模具業(yè)中有著相當(dāng)重要的影響力和作用。模具企業(yè)中上市的有10多家。新加坡65%以上企業(yè)生產(chǎn)的模具都是為電子相關(guān)業(yè)配套的，生產(chǎn)的模具不是大型的，但都是高精密、高水平的模具。新加坡模具企業(yè)主要集中在半導(dǎo)體框架/封裝模具、五金沖壓模具、塑膠模具、硅橡膠模具等領(lǐng)域。 最近幾十年，日本企業(yè)一直向外擴(kuò)張，把制造基地設(shè)在海外，

21、有人認(rèn)為這是“空心化”。羅百輝認(rèn)為，日本向來是以“產(chǎn)業(yè)立國”，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移有以下幾個特點。首先，核心技術(shù)和利潤掌握在自己手上。日本公司的特點是以商業(yè)網(wǎng)絡(luò)為主體，比如幾家大型汽車公司，都和中國建立了合資廠，留給中國企業(yè)的利潤只在組裝環(huán)節(jié)，其他利潤最豐厚的如零部件、發(fā)動機(jī)、高端內(nèi)部裝飾等，牢牢掌控在日本企業(yè)手上。日本一直是以“產(chǎn)業(yè)立國”，很多合資企業(yè)看似生產(chǎn)工廠，實則是在中國布下的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過這種方式進(jìn)入中國市場。而且把中國的品牌也納入了日本經(jīng)濟(jì)的共同體中。比如長虹、海爾等，表面上看是中國的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國的只是一個牌子。這些都可以從白益民先生著作三井帝國在行動、瞄

22、準(zhǔn)日本財團(tuán)等可見一斑。 此次地震對日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的破壞程度有多大？對日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)素有研究的白益民先生認(rèn)為，要從兩方面分析。一方面，在過去30年間，日本的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散在全球各地，GNP(國民生產(chǎn)總值)每年保持百分之十幾的增長，單從經(jīng)濟(jì)上看，已經(jīng)在海外打造了一個新的日本。它創(chuàng)造的許多GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)被統(tǒng)計到了包括中國在內(nèi)的其他國家，盡管看上去經(jīng)濟(jì)增長停滯，但這只是表象。從這個角度來看，本土發(fā)生的大地震對日本經(jīng)濟(jì)以及重要產(chǎn)業(yè)不會造成特別大的影響。另一方面，日本財團(tuán)構(gòu)建了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國和臺灣地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套；最后才是大陸地區(qū)所扮的“雁尾”