2016年中國(guó)大健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

1、2016年中國(guó)大健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)空 間預(yù)測(cè)【圖】2016 年 11 月 04 日 13:51 字號(hào)：t|tOFweek醫(yī)療網(wǎng)訊 從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，大健康產(chǎn)業(yè)在當(dāng)下迎來(lái)了加速發(fā) 展期，行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運(yùn)行的引擎有三個(gè)：第一，人口老齡化與 環(huán)境污染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民健康意識(shí)提升擴(kuò)大了 醫(yī)療保健支出；第三，政策推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)。這三大利好因素預(yù)計(jì)在未來(lái)仍 將繼續(xù)發(fā)酵，從而推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。一、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。2015年我國(guó)65歲以上老年人口占比達(dá)10.5%, 2010年我國(guó)居

2、民平均預(yù)期壽命為74.83歲，展望 未來(lái)，人口的加速老齡化與壽命的延長(zhǎng)將是大趨勢(shì)。在此背景下，養(yǎng)老、慢性 病等健康問(wèn)題將受到廣泛的關(guān)注。同時(shí)，日益惡化的環(huán)境狀況對(duì)居民的身體健 康具有較大負(fù)面影響，這也提高了人們對(duì)健康的重視。三次全國(guó)死因調(diào)查顯 示，過(guò)去30年我國(guó)人群惡性月中瘤標(biāo)化死亡率由 75.6/10萬(wàn)上升至91.24/10 萬(wàn)，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、結(jié)直腸癌的死亡成明顯上升趨 勢(shì)。因此，人口老齡化與環(huán)境問(wèn)題是驅(qū)動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。2010-2015年中國(guó)老齡人口走勢(shì) 65歲垃以上人口（億）166%中國(guó)60歲及以上人口占比趨勢(shì)圖中國(guó)人口分年齡占比及GDB曾速、健康意識(shí)

3、提升擴(kuò)大消費(fèi)支出我國(guó)居民收入的提升為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購(gòu)買(mǎi)力基礎(chǔ)。國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)顯示當(dāng)人均GDPg過(guò)6000美元時(shí)，進(jìn)入典型的消費(fèi)升級(jí)周期，非生活必需品消費(fèi)將成為主。2011年以來(lái)，我國(guó)人均GDRg過(guò)6000美元，居民可支配收入3020 3%15-0% 5jO%201。年2020203020402。5口隼-一-中國(guó)歲人口：占息人口it凝0.0中國(guó)印歲及啜上人口占比12.5縱中FR的歲費(fèi)以上人口占總?cè)丝诒戎袊?guó)6口P同比 中國(guó) 一抬軍人口占總?cè)丝诒劝V W軸* a«* aia由Q30.0持續(xù)增長(zhǎng)，從2008年15, 780元增加到2014年29, 381元。伴隨收入增加,人均GD%人均可支

4、配收入持續(xù)增長(zhǎng)20.000 -居民醫(yī)療消費(fèi)支出保持較高速增長(zhǎng)，2011至2014年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健類(lèi)支出年均增長(zhǎng)率為10.66%,高于居民消費(fèi)性支出10.35%的增速，且近年來(lái)呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，2014年醫(yī)療保健類(lèi)支出增速為14.91%,大幅高于8.01%的消費(fèi)性支出增速與8.98%的居民可支配收入增速。50,000 n30,000 -10,0002001-2015年中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均年可支配收入、年消費(fèi)性支出、醫(yī)療保健40 000 -城鎮(zhèn)居民家庭二人均年可支配收入:同比 一城鎮(zhèn)居民家庭二人均年消費(fèi)性支出：同比 城銀居民家庭人均£醫(yī)療保兜立立同比GDP：人均城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配

5、收入相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的2017-2022年中國(guó)大健康市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及 及投資方向研究報(bào)告健康意識(shí)的提升與觀念革新進(jìn)一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生活質(zhì)量的 提升使得人們對(duì)健康有了更高的要求，環(huán)境惡化與生活壓力增加引發(fā)人們的健 康問(wèn)題的普遍關(guān)注。審美觀念革新也使得醫(yī)療美容等行業(yè)進(jìn)入大眾消費(fèi)階段。三、政策推進(jìn)中國(guó)健康建設(shè)十三五規(guī)劃建議將“健康中國(guó)”建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。十三五規(guī)劃建議 提出，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r(jià)格，實(shí)行醫(yī) 療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制 度，實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。進(jìn)入 2016年，2月14日國(guó)常會(huì)上，提出部署推動(dòng)醫(yī) 藥產(chǎn)業(yè)

6、創(chuàng)新升級(jí)的政策要求。持續(xù)不斷的健康相關(guān)政策出臺(tái)，令大健康產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展迎來(lái)政策蜜月期。健康中國(guó)的提出與相關(guān)政策的陶®n事件十二屆士的人大三 季克努百發(fā)提出健康中國(guó)、勇念.指出；健康是群眾的本需卞. 2015年3月次會(huì)坎我們要不斷度身區(qū)廳衛(wèi)生水平.打遺廨中SU國(guó)將院辦公廳美于印發(fā) 金國(guó)國(guó)斤衛(wèi)生眠苗仲系規(guī)規(guī)綱亶 2016-202。年)的透知,首次在國(guó)家層面制定醫(yī)用衛(wèi)生服客體系.2015年3月 國(guó)務(wù)院主黑在于推動(dòng)聚化醫(yī)改t城次看舄問(wèn)題 .是fT造健犀中明的一項(xiàng)舞平播,忖膜孤健康中EB上升為國(guó)家故筆十三五搜劃建設(shè)：性遴健康2015年10中IE建設(shè)，群化醫(yī)藥衛(wèi)生伸制改顯,理妣兩品出格，笑行電廳、

7、十八晶田中堂食月醫(yī)保、國(guó)野聯(lián)動(dòng).建立建餐豉鄉(xiāng)的本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)和醫(yī)院管理再展,實(shí)施像品安全戰(zhàn)略。已全面昌動(dòng) 健犀中國(guó)建心理甥( 20T&20R。年) 金制H仔中2016孥 國(guó)泰衛(wèi)生it生更 英出強(qiáng)調(diào)以人的曜承力中心.突顯林庸中國(guó)尿器？四、中國(guó)大健康市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大且未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間1、大健康產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長(zhǎng)，14年規(guī)模達(dá)2.5萬(wàn)億。2014年我國(guó)大健 康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2.5萬(wàn)億元，2011-2014年均復(fù)合增長(zhǎng)率16.03%。選取藥品、醫(yī) 療器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具體行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，藥品制造行業(yè)年均復(fù)合增 長(zhǎng)率19%(2010-2014)、醫(yī)療器械行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率 30.50% (2

8、010- 2014)、保健品行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率 30.40% (2012-2014)、醫(yī)療美容行業(yè)年 均復(fù)合增長(zhǎng)率16.58% (2011-2014)。200A2014年中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）年份醫(yī)療醫(yī)藕HJI管理中界強(qiáng)合計(jì)他沖“17*5伸45QI3»J72OJO1JI用學(xué)&LW小4 I'DV19 Wfl20除3J5KM咫b J-11碇5 24S1 Ml74A1F陽(yáng)"013刈3制到3 J70896-3,澗加144 4岫2J -2煙10”H Wl200A 2014年中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)億元）刈碑201年皿辟M(fèi)瑾301年從國(guó)際對(duì)比看，我

9、國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間。醫(yī)療方面，我國(guó)每 千名兒童只有0.5名醫(yī)師，美國(guó)是1.46,參照此比例，我國(guó)兒科醫(yī)生缺口至少 20.8萬(wàn)。醫(yī)療美容方面，韓國(guó)5000萬(wàn)人口擁有5000家美容機(jī)構(gòu)和2000多名 認(rèn)證醫(yī)師，人均擁有的美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)，服務(wù)終端醫(yī)院質(zhì) 量參差不齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的缺口意味著健康行業(yè)未來(lái)有 較大的增長(zhǎng)空間。2010-2014年中國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模2010-2014年中國(guó)醫(yī)療器械、保健品、健身房市場(chǎng)規(guī)模2、目前大健康產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率在10%-30%L問(wèn)，其中藥品制造行業(yè)年均銷(xiāo)售 利潤(rùn)率10.11% (2010-2014)、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷(xiāo)售

10、利潤(rùn)率 10.61% (2010- 2014)、保健品行業(yè)年均銷(xiāo)售利潤(rùn)率 20.80% (2012-2014),而2010至2014 年，全部A股年均銷(xiāo)售凈利率為8.79%,由于可見(jiàn)，大健康產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率處于較 高水平。2011-2014年中國(guó)醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷(xiāo)售利潤(rùn)3、當(dāng)前兒童醫(yī)療領(lǐng)域具有持續(xù)性增長(zhǎng)力，體現(xiàn)在用藥和門(mén)診兩方面：在 用藥方面，2014年兒童用藥市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 590億元，2005-2014年的復(fù)合增長(zhǎng) 率約為11.30%,據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)兒童藥銷(xiāo)售額將達(dá) 到670億元；在門(mén)診方面，2014中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒顯示 2013年兒童門(mén)診 接待近2億人次，兒童

11、醫(yī)院病床使用率103%每床出院人數(shù)47.8,病床周轉(zhuǎn)次 數(shù)達(dá)49.3 ,在所有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中最高。2005-2015年中國(guó)兒童用藥市場(chǎng)規(guī)模兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在供不應(yīng)求矛盾，但這也意味著行業(yè)存在很大上升空 問(wèn)。目前，兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應(yīng)不足主要體現(xiàn)在藥品、藥企、藥師領(lǐng)域， 二孩放開(kāi)后，這一矛盾有可能進(jìn)一步凸顯，但這也意味著，醫(yī)療領(lǐng)域有很大的增長(zhǎng)空間。從需求側(cè)看，目前兒童人口占比為16.6%,二胎放開(kāi)后，這一比例有望持續(xù)增長(zhǎng)。從供給側(cè)看，兒童藥品、藥企與醫(yī)師的供給不足：第一，兒童 用藥市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，我國(guó)目前醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模約為12413億元，兒童藥市場(chǎng)規(guī)模僅占其中的4%而兒童占全國(guó)人數(shù)約16.6%;第二，兒

12、童藥企數(shù)量不足，6000 多家藥廠中專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)兒童藥的企業(yè)只有 10多家；第三，兒童專(zhuān)業(yè)用藥較少， 截至2013年1月，國(guó)產(chǎn)藥品18萬(wàn)余條批文中專(zhuān)用于兒童藥品的僅 3000多條； 第四，兒科醫(yī)師缺口巨大，2015年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2014年兒科醫(yī) 師人數(shù)約為11.2萬(wàn)，而第六次全國(guó)人口普查顯示 14歲以下兒童有2.2億余 人，平均每千名兒童只有0.5名醫(yī)師，而美國(guó)是1.46。2011-2015年中國(guó)0-14歲人口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 5L4玄人口致展士萬(wàn)人我國(guó)少兒年齡及性別結(jié)構(gòu)劃分：%-占總?cè)丝诒戎啬行耘孕詣e比：女二100全部人口100.0051.2548.75105.12:0-4歲P 5.693.

13、082.60118.465-9歲5.452.962.49118.52110-14 歲P 5.322.882.44117.820-14歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf(wàn)人）4、體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大且政策利好不斷。2014年體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 達(dá)4454億元，2006-2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為 20.78%,體育產(chǎn)業(yè)占GDPt匕重 0.70%,發(fā)達(dá)國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)占GDPt匕重在2%-3%L問(wèn)，隨著消費(fèi)升級(jí)與健康意識(shí) 提高，體育產(chǎn)業(yè)未來(lái)還有很大的市場(chǎng)空間，同時(shí)，政策利好也推動(dòng)體育健身產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。2014年國(guó)務(wù)院出臺(tái)關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意 見(jiàn)，將全民健身上升為國(guó)家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)

14、、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)培育 扶持。文件指出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元，人均體育場(chǎng)地面積達(dá) 到2平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到 5億。2006-2014中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模與 GD咕比健身運(yùn)動(dòng)消費(fèi)是居民收入提高、消費(fèi)升級(jí)的必然結(jié)果，而健身意識(shí)增強(qiáng)也為行業(yè)帶來(lái)持久需求。2008年以來(lái)，居民收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.91%,人均收 入達(dá)29381元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)迅速擴(kuò)展期，復(fù)合增長(zhǎng)率12.97%。根據(jù)國(guó)家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年全國(guó)共有4.1億20歲及以上城鄉(xiāng)居民參加過(guò)體育鍛 煉，比2007年增加20.58%,其中，2029歲人群參加體育鍛煉的人數(shù)百分比 最高，為48.2%。從供給端看，健身俱樂(lè)部

15、是主要商業(yè)健身經(jīng)營(yíng)模式。目前健 身俱樂(lè)部加速擴(kuò)展，但盈利能力較差。2013年商業(yè)健身俱樂(lè)部總數(shù)約為5000家，2001年-2013年間復(fù)合增長(zhǎng)率26.42%,其中20%t于贏利狀態(tài)，究其原因 目前健身俱樂(lè)部主要盈利模式為會(huì)費(fèi)收入，區(qū)域化強(qiáng)，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化 造成價(jià)格戰(zhàn)為主要競(jìng)爭(zhēng)方式。未來(lái)以互聯(lián)網(wǎng)健身、健身社交為代表的“互聯(lián)網(wǎng) +”模式會(huì)成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。2000-2014年中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入（元）35,00030r(X)0 25r00020,00015,0001Q,如 05roec020歲以上各年齡組參加體育鍛煉人數(shù)百分比60% -i5、醫(yī)療美容市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間大。從市場(chǎng)規(guī)

16、模和客戶(hù)群發(fā)展看，我國(guó) 醫(yī)美市場(chǎng)保持較高速增長(zhǎng)，未來(lái)依然有加大空間。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)，我國(guó)醫(yī)療 美容市場(chǎng)總產(chǎn)值2014年已達(dá)5530億，年增長(zhǎng)率接近20%預(yù)計(jì)2016至2020 年，年均增長(zhǎng)率約15% 2019年將突破萬(wàn)億，2010至2013年，我國(guó)醫(yī)療美容 人數(shù)由340萬(wàn)次增長(zhǎng)至537萬(wàn)次，預(yù)計(jì)2015年超過(guò)700萬(wàn)次，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 約15%中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）6、老齡化趨勢(shì)與環(huán)境惡化使得慢性病成為中老年人普遍的醫(yī)療需求。我國(guó)中老年人慢性病患病率較高，這在客觀上提升了中老年人的醫(yī)療需求。2015年6月，國(guó)家計(jì)生委時(shí)隔十年再次發(fā)布中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告(2015)，報(bào)告指出：2012年全國(guó)18歲及以上成人高血壓患病率為 25.2%, 糖尿病患病率為9.7%, 40歲及以上人群慢性阻塞性肺病患病率為 9.9%。，癌 癥發(fā)病率為235/10萬(wàn)，十年來(lái)我國(guó)癌癥發(fā)病率呈上升趨勢(shì)。報(bào)告認(rèn)為慢性 病患病率上升主要影響因素包括老齡化趨勢(shì)、慢性病患者生存期不斷延長(zhǎng)以及 個(gè)人不健康的生活方式，我國(guó)慢性病的總體防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。重點(diǎn)慢性病死亡情況心腦血管病死亡率2718/10 萬(wàn)癌癥死亡率1443/10