我國裝載機行業(yè)的特點及競爭態(tài)勢120001

1、我國裝載機行業(yè)的特點及競爭態(tài)勢我國輪式裝載機主要是20世紀(jì)70年代初期發(fā)展起來的，以ZL50型裝載機為 主導(dǎo)產(chǎn)品， 經(jīng)過多年的發(fā)展， 質(zhì)量水平不斷提高， 已經(jīng)形成獨立的產(chǎn)品系列和行 業(yè)門類。與工程機械其他機種相比，輪式裝載機的橋、箱、泵、閥及缸等零部件 產(chǎn)品配套相對成熟， 已經(jīng)形成了比較完整的配套體系。 由于裝載機應(yīng)用范圍廣， 因而整個市場受國家宏觀調(diào)控影響較小，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2004年全國裝載機銷量為 89 892 臺，同比增長 31.4%，但銷售利潤率卻出現(xiàn)了負(fù)增 長，由 2003年的 5.66%降到 4.32%。通過對 2005年前三季度的產(chǎn)量分析，預(yù)計 2005年產(chǎn)量約

2、9萬臺左右，行業(yè)的利潤率也將進一步降低到 4%以下。全國裝載機生產(chǎn)企業(yè)最多時達到 130多家，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有 30 多家， 主要生產(chǎn)企業(yè)有柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、江蘇常林、成工和山工等，這 些廠家憑借長期生產(chǎn)裝載機的經(jīng)驗、 較強的實力和較好的售后服務(wù)贏得了較高的 市場占有率。其中柳工和廈工 2004年銷量分別為 14 903 臺和 14 217 臺，兩家 合計約占到國內(nèi)市場總銷售量的 32.4%；產(chǎn)量上萬臺的企業(yè)還有龍工、臨工和徐 工 3家。除以上生產(chǎn)企業(yè)外， 成工、山工、常林 3家的產(chǎn)量也均在 5 000臺以上。 這表明我國裝載機行業(yè)的產(chǎn)能已達到很高的水平。我國裝載機行業(yè)的自主品牌

3、通過十幾年的發(fā)展， 在跨國公司強勢品牌的重重 包圍之下，摸爬滾打，走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，牢牢控制 了國內(nèi) 90%以上的市場份額。 國內(nèi)裝載機市場的營業(yè)額近年來一直約占我國整個 工程機械行業(yè)總營業(yè)額的半壁江山， 其行業(yè)地位十分重要。 同時國產(chǎn)裝載機產(chǎn)品 以其出色的性價比優(yōu)勢， 已經(jīng)開始在國際市場上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展 勢頭我國裝載機行業(yè)的發(fā)展情況裝載機生產(chǎn)企業(yè)具有較強的區(qū)域集中性福建 以廈工為龍頭企業(yè)，以廈門、泉州、晉江和三明等地為基地，形成了 福建龍巖工程機械（集團）有限公司、中國龍工控股有限公司、福建福清隆興工 程機械制造有限公司、 福建晉江工程機械廠、 廈工新宇機

4、械有限公司、 廈門市裝 載機有限公司和泉州市建德集團公司等多家裝載機生產(chǎn)企業(yè)。山東 以山東臨沂工程機械有限公司為代表， 形成了山東山工機械有限公司、 山東蒙凌工程機械有限公司、 山東德工機械有限公司和煙臺工程機械有限公司等 生產(chǎn)企業(yè)，此外，還有近年來新涌現(xiàn)出的山東福田重工股份有限公司和山東省泰 安龍?zhí)C械有限公司等。江蘇 以徐工集團為代表，形成了常林股份有限公司和南京南華山特機械有 限公司等生產(chǎn)企業(yè)。廣西 形成了以廣西柳工機械股份有限公司為代表的裝載機生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)能提升形式趨于多樣化從裝載機行業(yè)生產(chǎn)組織形式看， 主要生產(chǎn)企業(yè)都在努力采用各種方式擴大生 產(chǎn)能力，如利用企業(yè)退城進園或退市進郊的有利

5、機會， 多方籌集資金， 以搬遷實 現(xiàn)產(chǎn)品全面升級和技術(shù)改造， 擴大廠房規(guī)模、 更新加工設(shè)備、 提高產(chǎn)品質(zhì)量和完 善管理模式，由此實現(xiàn)產(chǎn)能大幅度提高。如山東臨工總投資超過 30 億元的臨工 工業(yè)園一期項目已經(jīng)于 2005 年完成，使其年生產(chǎn)能力提高到了 2 萬臺。其他還 有廈工、成工、徐工等企業(yè)也采用了這種發(fā)展模式提升其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。 第二種方式是原有企業(yè)通過適度技改來擴大產(chǎn)能， 近年因該行業(yè)屬充分競爭型市 場，國家未進行過專項支持， 各企業(yè)基本上都是靠自我積累進行產(chǎn)能提升。 第三 種方式是大的裝載機生產(chǎn)企業(yè)以低成本為目標(biāo)， 在國內(nèi)市場需求較為集中的地區(qū) 組建新企業(yè)， 以期擴大其生產(chǎn)能力和

6、市場占有率， 如龍工在上海松江、 柳工在江 蘇鎮(zhèn)江、晉工在福建晉江等地相繼建立生產(chǎn)基地， 通過擴大產(chǎn)能占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌霾?輻射周邊市場。 第四種方式是上規(guī)模的配套件企業(yè)進入裝載機行業(yè)， 如玉柴 2004 年成立玉柴工程機械有限責(zé)任公司，正式進入裝載機行業(yè)。第五種方式是在配套件比較充足， 技術(shù)來源比較方便的地區(qū)新出現(xiàn)了較多的裝載機民營企業(yè)，比如山東的青州涌現(xiàn)出 56家年產(chǎn)200臺左右的裝載機民營 企業(yè)，此外還有最近幾年才發(fā)展起來的山東泰安地區(qū)的龍?zhí)⒃朴畹群笃鹬悖?最后是一部分原裝載機制造企業(yè)轉(zhuǎn)行或已破產(chǎn)關(guān)閉后， 通過改制重組， 又以新的 面貌重新進入裝載機行業(yè)， 如吉林四平華銀破產(chǎn)后， 被民營企

7、業(yè)買下， 成立了重 新制造裝載機的“吉林恒業(yè)”公司等。此外，國際著名工程機械跨國集團公司對 中國裝載機市場窺探已久，一些國外大企業(yè)加快了進入中國裝載機行業(yè)的步伐， 如日本神鋼與成工集團整體組成的成都神鋼工程機械（集團）有限公司，并從 2003 年起兩年內(nèi)達到由神鋼控股。最典型的是世界工程機械排頭兵美國卡特彼 勒，憑借其雄厚的經(jīng)濟實力， 以收購中國裝載機制造企業(yè)的方式入駐中國裝載機 行業(yè)，到 2006 年卡特彼勒將擁有所收購企業(yè)的全部股份。近年來國內(nèi)裝載機行業(yè)呈現(xiàn)出的特點裝載機的發(fā)動機、 變速器及驅(qū)動橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟， 很容易 采購；同時，裝載機產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，少有專利等知識

8、產(chǎn)權(quán)壁壘，種種因 素導(dǎo)致了主機生產(chǎn)進入門檻較低，使中小投資者參與裝載機生產(chǎn)的難度大大減 小。在充分競爭的市場環(huán)境下， 國內(nèi)主要的裝載機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展， 羽2005 年 11 月翼漸豐，在生產(chǎn)能力擴大的基礎(chǔ)上，融資能力和實力也明顯增強 中國龍工控股有限公司在香港聯(lián)交所正式上市， 至此，國內(nèi)的裝載機主要生產(chǎn)企 業(yè)已經(jīng)全部實現(xiàn)上市， 資本運作又進入了一個發(fā)展新階段， 為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠 定了堅實的基礎(chǔ)。國內(nèi)裝載機整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多， 除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外， 絕大多數(shù) 企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn) 200300臺的能力。在我國裝載機行 業(yè)總的發(fā)展趨勢下， 以資源重組為主要方向的企

9、業(yè)整合不可避免， 現(xiàn)有近百家小 型生產(chǎn)企業(yè)將面臨被兼并、 轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，其中包括產(chǎn)能低于 2 000臺以下的企業(yè)， 企業(yè)的生存將受到很大挑戰(zhàn)。中小型的裝載機生產(chǎn)企業(yè)以其低廉的價格作為市場競爭的主要手段， 這種手 段用于短時間內(nèi)迅速占領(lǐng)市場十分有效，但價格的降低意味著企業(yè)利潤的減少， 無法加大對研發(fā)、售后服務(wù)等方面的投入， 沒有自主核心技術(shù)和較好的發(fā)展?jié)摿Γ?反而扼殺了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。隨著國內(nèi)裝載機市場的逐步成熟， 用戶對產(chǎn)品性能、 質(zhì)量及服務(wù)的要求也越 來越高。我國裝載機市場的競爭已經(jīng)從起初的產(chǎn)量、 產(chǎn)品、質(zhì)量和價格競爭過渡 到品牌競爭。 隨著市場的發(fā)展， 售后服務(wù)將成為競爭的主要籌碼。 國內(nèi)裝

10、載機市 場需求分布面廣， 地域需求也明顯不同， 用戶需求層次豐富， 年生產(chǎn)規(guī)模較小的 企業(yè)沒有實力建立完整的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)， 只能成為區(qū)域供應(yīng)商， 市場地位將進一 步下降。今后的發(fā)展環(huán)境宏觀市場2006 年， “十一五”規(guī)劃將全面展開， 經(jīng)過“十五”后期的戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型， 促使我國裝載機高速增長的幾大直接因素將進一步促進該行業(yè)的持續(xù)、 穩(wěn)步、健 康發(fā)展?！笆晃濉逼陂g國家和各地方政府都在規(guī)劃中明確要加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力 度，這將進一步刺激市場對土石方施工機械需求。 裝載機價廉物美， 比同噸位挖 掘機產(chǎn)品價格低得多；裝載機維修方便、操作簡單、配件充足，因此許多可用挖 掘機，也可用裝載機的用戶更

11、傾向于購買裝載機。 礦產(chǎn)、能源及水電建設(shè)等工程 的大量增加，也給裝載機提供了新的用武之地。我國裝載機行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展， “十五”后半期發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定，必然導(dǎo) 致“十一五” 初期的市場進一步向理性回歸； 國內(nèi)市場裝載機已經(jīng)有較大的保有 量，對裝載機市場的提升也是一種束縛； 此外，隨著國內(nèi)用戶經(jīng)濟實力的不斷增 強，挖掘機將擠占裝載機的部分市場。因此，市場總的需求量將有所下降，各生 產(chǎn)企業(yè)不能盲目樂觀。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國裝載機機型主要集中在 3 t 級（包括 3.5 t 級）、4 t 級和5 t級3種機型上，到2005年35 t級機型市場占有率已達97%以上。其 中尤以 5 t 級機型最

12、為集中，市場占有率達到了 60%（主要是搶占了 4 t 級及小 型機的市場份額）；3 t 級產(chǎn)品這些年市場占有率均在 30%左右徘徊，沒有多大變 化；6 t 級以上，特別是 8 t 級以上的大噸位機種，國內(nèi)成熟的產(chǎn)品不多，主要 是使用進口或合資、獨資企業(yè)產(chǎn)品。此外，根據(jù)目前的市場情況分析，今后幾年 35 t 級裝載機作為成熟產(chǎn)品 仍將是市場銷售的主力機型。 6 10 t 級產(chǎn)品國內(nèi)只有柳工、廈工、徐工和臨工 等少數(shù)幾個企業(yè)有成型的產(chǎn)品和技術(shù)， 如果這些企業(yè)在技術(shù)、 成本、價格及可靠 性等幾個方面有所突破，市場前景看好。 3 t 級以下小型裝載機在大中城市中的 消費需求正在上升， 但近期不可能有

13、較大的市場空間。 歐美等發(fā)達國家小型裝載 機占裝載機總銷量的比重在 50%- 60%我國僅為3%- 5%隨著城鎮(zhèn)化的進一步 發(fā)展和總體經(jīng)濟發(fā)展水平的提高， 預(yù)計未來小型裝載機將會成為行業(yè)的主要增長 點。進出口市場根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，裝載機產(chǎn)品出口企業(yè)有15 - 20家，但出口規(guī)模都很小，銷售市場零散、不固定，處于被動地位，只有少數(shù)企業(yè)有連續(xù)出 口的記錄 ,產(chǎn)品主要銷往東南亞、中亞、非洲和南美。盡管如此，近年來我國裝載機出口還是呈上升趨勢， 20012004 年出口量 同比增長率依次為 90.2%、16.0%、18.7%和 56.4%。2005年預(yù)計出口同比增幅在 40%左右，出口量將

14、達到 1 500 臺。出口增長穩(wěn)步向前發(fā)展，其潛力不可小視。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，國內(nèi)裝載機出口產(chǎn)品規(guī)格也以中小噸位為主，5 t 級及5 t 以下裝載機具有性價比優(yōu)勢。但 6 t 級及 8 t 級以上的機型國內(nèi)尚 且依賴進口，在國際市場上，國內(nèi)大噸位裝載機產(chǎn)品根本無法與國外產(chǎn)品抗衡。 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字， 不論是出口臺數(shù)還是出口金額與國內(nèi)市場相比都微不足道。 可以 說，國產(chǎn)裝載機尚在國際市場的門檻之外，沒能夠真正進入國際流通領(lǐng)域。從進口市場來看，進口的裝載機大多以大噸位為主，以卡特彼勒、小松、沃 爾沃等公司的產(chǎn)品為主。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計， 2005年 19月我國進口裝載機 270 臺，比 2004

15、年同期減少 17%，平均單價也下降了 14%。不難看出，進口裝載機產(chǎn) 品價格有下降趨勢。競爭態(tài)勢目前，我國裝載機行業(yè) 37 家主要裝載機企業(yè)總產(chǎn)能已達 14萬臺以上，其余 幾十家企業(yè)平均每家200300臺左右，加上后進入者如福田重工等，初步估算， 2006年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力將超過 20萬臺，市場需求約為9萬10萬臺，預(yù) 計約有 50%的能力閑置、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭將更加激烈。低水平價格戰(zhàn)的競爭形式仍然存在， 降價成為爭奪市場的主要手段。 一方面 由于主機制造企業(yè)的增加， 特別是競爭實力很強的大企業(yè)加盟； 另一方面由于新 增加的產(chǎn)能基本上都是低水平的重復(fù)， 并沒有技術(shù)上新的突破。 這些更

16、加劇了競 爭的殘酷性。由于盈利水平較低， 整個行業(yè)效益下滑比較明顯， 這在很大程度上制約了我 國整個裝載機行業(yè)向高水平、高技術(shù)方向發(fā)展，行業(yè)潛伏著生存與發(fā)展的危機。 近幾年，國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)除廈工、柳工、龍工、臨工和徐工等實力較強的企 業(yè)其利潤率保持在一定的水平外， 其他中小型裝載機生產(chǎn)企業(yè)大多處于微利或虧 損狀態(tài)。國外企業(yè)將進一步加大入主我國裝載機行業(yè)的力度。 國際著名的大企業(yè)集團 紛紛進入中國工程機械行業(yè)， 以美國凱雷入主徐工集團、 卡特彼勒入主山工為起 點，掀起了工程機械行業(yè)新一輪的并購熱潮。 近期卡特彼勒又與國內(nèi)裝載機龍頭 企業(yè)如廈工、 柳工等骨干生產(chǎn)企業(yè)進行了密切的接觸， 這些跨國

17、企業(yè)主要以其雄 厚的資金和技術(shù)實力逐步打開國內(nèi)裝載機市場。可以預(yù)見“十一五”頭幾年，我 國工程機械行業(yè)的發(fā)展以裝載機企業(yè)為代表， 競爭結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化， 對我國國產(chǎn) 裝載機行業(yè)的格局將產(chǎn)生重大的影響?？傊?，我國裝載機市場總產(chǎn)銷量在“十一五”期間基本與“十五”后期保持 在同一水平，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生一些變化。預(yù)計 2006年我國裝載機市場將呈現(xiàn)新的競爭格局，這種變化趨勢將加劇國內(nèi)市場的競爭， 裝載機市場前幾年 “井噴” 式的增長趨勢將結(jié)束，市場在 2006 年將進入一個理性的回歸階段，國內(nèi)市場需 求進入穩(wěn)定增長階段， 市場總需求量在 9萬臺左右，產(chǎn)品技術(shù)含量、 產(chǎn)品質(zhì)量水 平和售后服務(wù)體系的提高與完

18、善、出口市場的開拓將是市場競爭的關(guān)鍵。增強我國裝載機自主品牌發(fā)展之路面對競爭激烈的市場， 我國裝載機自主品牌發(fā)展路在何方？這是擺在我們面 前要正確面對的一個現(xiàn)實問題。從生產(chǎn)企業(yè)層面分析首先，應(yīng)苦練內(nèi)功， 從產(chǎn)品質(zhì)量入手， 加大技術(shù)改造和質(zhì)量管理體系的投入 力度；有條件的企業(yè)應(yīng)與配套企業(yè)共同攻關(guān)， 積極反饋市場銷售信息， 共同改進 提高；提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、可靠性和性價比，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取信于客戶。其次，應(yīng)加強技術(shù)開發(fā)資金的投入和管理， 制訂合理的開發(fā)路線和方式， 充 分利用企業(yè)、 科研院所和社會等各方的力量， 以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)， 切實在原有引 進產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上， 加大自主開發(fā)和創(chuàng)新的力度， 為

19、企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實 的基礎(chǔ)。三是應(yīng)積極調(diào)整管理思路， 強化現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和現(xiàn)代管理理念， 更新舊 的管理模式和生產(chǎn)方式，運用信息化手段，以培養(yǎng)有道德的職業(yè)經(jīng)理人為重點， 實現(xiàn)從管理層到經(jīng)營層和技術(shù)層等各個層次水平的統(tǒng)一提高。四是擴大出口， 以國內(nèi)裝載機產(chǎn)品已經(jīng)形成的規(guī)模和優(yōu)勢， 利用國家有關(guān)優(yōu) 惠政策， 通過多種方式增加出口， 包括整機產(chǎn)品的成套出口、 工程承包市場機電 產(chǎn)品出口及在國外建立組裝或銷售基地等， 開創(chuàng)我國自主品牌裝載機產(chǎn)品出口新 的局面。此外， 為應(yīng)對國外技術(shù)壁壘的影響， 國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極參與各 種國際性標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證工作，利用加入WTC后國際間標(biāo)準(zhǔn)體系的互認(rèn)體系，及早行 動，為擴大出口量和出口國家數(shù)量做好積極的應(yīng)對準(zhǔn)備。從政府層面分析政府在支持自主研發(fā)方面也應(yīng)做些有益的工作， 把轉(zhuǎn)變政府職能作為深化改 革的重點。從政府改革入手，轉(zhuǎn)變政府職能，依法行政，使政府真正承擔(dān)起經(jīng)濟 調(diào)控、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、社會管理的職能。在市場經(jīng)濟條件下，不能因為加 入WTO就完全按照發(fā)達國家的市場化運作機制進行政府職能的轉(zhuǎn)換，不能一味 強調(diào)政府的宏觀調(diào)控功能，而忽視了對整個行業(yè)的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和扶持功能。首先，我國裝載機生產(chǎn)企業(yè)早在 20世紀(jì) 80年代就已經(jīng)全部劃歸地方， 進行 屬地化管理， 在幾十年的市場競爭中， 逐步發(fā)展壯大并形成了工程機械