2016年通信大數(shù)據(jù)市場格局分析及發(fā)展前景展望

1、產(chǎn)迎n奔一、通信大數(shù)據(jù)市場格局分析全球運營商加快大數(shù)據(jù)布局 從世界范圍來看，電信運營商正在逐步加大通信大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的投入，2013年，電信與媒體市場調(diào)研公司InfonnaTeleconis&Media對全球范圍內(nèi)的120家運營商進(jìn)行調(diào)查后指 出，48%的運營商正在實施通信大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成本平均占到運營商總IT預(yù)算的10%,并且在未來五年內(nèi)將升至23%左右,成為運營商的一項戰(zhàn)略性優(yōu)勢。接受調(diào)查的運營商中有58%認(rèn)為，大數(shù)據(jù)技術(shù)的長期發(fā)展 將促生新的商業(yè)模式；短期而言，大數(shù)據(jù)的實施更多的是密切關(guān)注解決運營商的內(nèi)部挑戰(zhàn), 諸如提高用戶的忠誠度或者改善用戶體驗管理（CEM）等。運營商利用

2、大數(shù)據(jù)手段了解他 們所而臨的主要挑戰(zhàn)，并改善客戶體驗無可厚非。通過使用大數(shù)據(jù)技術(shù)來優(yōu)化流程和提高服 務(wù)質(zhì)量，將有利于運營商未來建設(shè)平臺探索新的商業(yè)機(jī)會。在目前實施的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，近 四分之三都集中在特定商業(yè)應(yīng)用上，而非端到端產(chǎn)品。國內(nèi)運營商加快數(shù)據(jù)中心布局 數(shù)據(jù)中心資源不足一直以來是運營商而臨的問題，尤其是隨著4G用戶近年來的高速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心需求量不斷遞增。IDC行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，正由資源消耗型向應(yīng)用服務(wù)型升級與轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù) 中心整合升級加速，運營商與IDC服務(wù)商加快數(shù)據(jù)中心全國布局，數(shù)據(jù)中心進(jìn)入新一輪投 資高峰期?；ヂ?lián)網(wǎng)+帶來的在線數(shù)據(jù)量指數(shù)裂變需求與數(shù)據(jù)中心供給線性增長，推動數(shù)

3、據(jù)中 心需求和價值提升。我們預(yù)計，未來8年國內(nèi)在線數(shù)據(jù)量的復(fù)合增長率將會達(dá)到84%,而 線性增長的數(shù)據(jù)中心供給年復(fù)合增長率只有30%-40%,這使得數(shù)據(jù)中心需求和價值不斷增 加。運營商進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)將帶動相關(guān)行業(yè)投資規(guī)模的上升。而與運營商合作的 企業(yè)也有望獲得發(fā)展機(jī)遇。據(jù)公開資料，光環(huán)新網(wǎng)2015年5月宣布，公司與北京聯(lián)通簽訂 了數(shù)據(jù)中心合作協(xié)議，該合作協(xié)議涉及總金額為31669萬元-40561萬元，總金額約占公司2014年度營業(yè)總收入的72. 88%-93. 34%,合作協(xié)議的履行將對公司2015年-2021年的營業(yè) 收入和營業(yè)利潤產(chǎn)生積極的影響。另外，鵬博士曾與中國移動簽署戰(zhàn)略合

4、作協(xié)議，雙方 將在數(shù)據(jù)中心建設(shè)等領(lǐng)域展開合作O二、通信大數(shù)據(jù)發(fā)展模式分析目前來看，最可能岀現(xiàn)的三種商業(yè)模式。我們認(rèn)為運營商與合作伙伴將以分成的方式運營，不同模式下，分成比例不同?？紤]到運營商之前與相關(guān)廠商的合作形式，模式2和模式3的概率更大。圖表通信大數(shù)據(jù)的三種商業(yè)模式模式2:運營商禪與運營魅3 :期運啻專業(yè)經(jīng)濟(jì)研允智庫權(quán)威行業(yè)研究報告-3-支術(shù)服務(wù)鍬商網(wǎng)越礙郵析剽技梱務(wù)鍬商網(wǎng)刪踩加析對網(wǎng)刪踩I胭析対分析類務(wù)運躺I融藏分析類酬阪勞昨 IT支據(jù)系統(tǒng)沁分析類 tsagik艇躺網(wǎng)刪踩加析知哎縣紬疇析類數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫三、運營商大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向分析流量經(jīng)營精細(xì)化深入洞察客戶、助力精準(zhǔn)營銷和指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

5、。首先，基于客戶終端信息、于機(jī)上網(wǎng)行 為軌跡等豐富的數(shù)據(jù)，借助DPI （DeepPacketInspection,深度數(shù)據(jù)包檢測）技術(shù)等，建立 客戶超級細(xì)分模型，為各細(xì)分群組客戶打上互聯(lián)網(wǎng)行為標(biāo)簽，完善客戶的360度畫像，深入了解客戶行為偏好和需求特征；其次，根據(jù)用戶行為偏好，推送合適的業(yè)務(wù)，并根據(jù)對客戶特征的深入理解，建立客戶與業(yè)務(wù)、資費套餐、終端類型、在用網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)匹配，同時也能做到在推送渠道、推送時機(jī)、推送方式上滿足客戶的個性化需求，實現(xiàn)全程精準(zhǔn)營銷；再次,利用大數(shù)據(jù)技術(shù)實時采集處理網(wǎng)絡(luò)信令數(shù)據(jù)，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)狀況，識別價值小區(qū)和業(yè)務(wù)熱點小區(qū), 更精準(zhǔn)的指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和用戶的智能

6、指配。智能客服中心建設(shè)深入分析客服熱線呼入客戶的IVR行為特征、訪問路徑、等候時長等等，同時結(jié)合客戶歷史接觸信息、基本屈性等，建立熱線呼入客戶的智能識別模型?；诳蛻糁悄茏R別模型 可以在某類客戶下次呼入前預(yù)先推測其呼入的需求大體是什么，IVR接入后應(yīng)該走什么樣的節(jié)點和處理流程。這樣，就可以基于呼入客戶習(xí)慣與需求的事先預(yù)測而設(shè)計的按鍵菜單、訪 問路徑和處理流程，合理控制人工處理量，縮短梳理時限，為客戶服務(wù)中心內(nèi)部流程優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐，有助于提升熱線服務(wù)管理水平，加速熱線營銷渠道資源整合，有效識別客戶投 訴風(fēng)險，助力智能客服中心的建設(shè)。產(chǎn) yynBB完善個性化服務(wù) 大數(shù)據(jù)時代對于運營商為客戶提供服

7、務(wù)來說更加側(cè)重于“小”，亦即更加關(guān)注每個個體“小我”的個性化需求，而融合了電商、醫(yī)療、社交等方®信息的“大”數(shù)據(jù)正是為了更深 入的理解“小我”、服務(wù)好“小我” O利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，個性化服務(wù)，提升客戶體驗與感知。 由此可見，大數(shù)據(jù)將為移動互聯(lián)網(wǎng)時代的客戶服務(wù)帶來一次變革，給客戶服務(wù)帶來了極大的 想象空間和無限的發(fā)展前景。提供對外數(shù)據(jù)服務(wù) 對外數(shù)據(jù)服務(wù)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的高級階段，這個階段電信運營商不再局限于利用大數(shù)據(jù)來提升內(nèi)部管理效益，而是更加注重數(shù)據(jù)資產(chǎn)的平臺化運營。利用大數(shù)據(jù)資產(chǎn)優(yōu)勢，將數(shù)據(jù)封 裝成服務(wù)，提供給相關(guān)行業(yè)的企業(yè)用戶，為合作伙伴提供數(shù)據(jù)分析開放能力。四、通信大數(shù)據(jù)發(fā)展前景分析

8、2012年'2018年，全球移動數(shù)據(jù)流量將以每年50%的復(fù)合增長率增長。到2018年，全 球移動數(shù)據(jù)流量將比2012年增加12倍。中國的發(fā)展更為迅速，相關(guān)通信信息量的劇增是通 信大數(shù)據(jù)發(fā)展的前提。通信大數(shù)據(jù)已迎來黃金時代，2015年是運營商大數(shù)據(jù)的推進(jìn)年。運營商已擁有13億戶用戶，截止2014年底手機(jī)網(wǎng)民也已達(dá)5. 57億。運營商基本于2012年開始進(jìn)行大數(shù)據(jù)布局,在經(jīng)過3年多的BS+OS大數(shù)據(jù)積累后，這些大數(shù)據(jù)的價值需要兌現(xiàn)。從運營商訴求看，傳 統(tǒng)業(yè)務(wù)下降明顯，運營商亟需拓展新業(yè)務(wù)。從節(jié)奏上看，運營商已在2014年開始逐步試水, 預(yù)計未來將有大動作可能性較大。從合作方式來看，我們判斷

9、運營商不會成立合資公司，很可能是授權(quán)合作應(yīng)用，但這點 我們?nèi)栽诜e極跟蹤。我們認(rèn)為這將給予有能力且已有深入合作的第三方先發(fā)機(jī)遇和巨大的發(fā)展空間。大數(shù)據(jù)庫、分析能力及大數(shù)據(jù)應(yīng)用將是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的三大重要環(huán)節(jié)。我們認(rèn)為，在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中，上述三大環(huán)節(jié)將是重要環(huán)節(jié)，而大數(shù)據(jù)分析將是核心。從投資節(jié)奏來看，運營商將首先購買大量硬件，并隨著數(shù)據(jù)存儲量的提升逐漸注重對于 分析能力和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的投資與合作。對標(biāo)美國三大大數(shù)據(jù)公司，注重Hadoop產(chǎn)品與大數(shù) 據(jù)分析能力的Splunk價值80億美元，專注國家安全的Palantir價值150億美元，專注Hadoop 產(chǎn)品的Cloudera價值40億美元。我們認(rèn)為，對

10、標(biāo)美國企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)公司的巨大價值 以及明顯的成長空間。大數(shù)據(jù)是繼云計算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)后的又一發(fā)展熱點。大數(shù)據(jù)給通信運營商的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間，因此我國通信大數(shù)據(jù)的發(fā)展前景可期。五、運營商大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)測基于運營商所擁有數(shù)據(jù)的巨大的商業(yè)價值，我們認(rèn)為，運營商大數(shù)據(jù)一口開始對外運營,將迅速獲得各方的認(rèn)同，隨著應(yīng)用場景和應(yīng)用行業(yè)的增加，市場規(guī)模將得到快速發(fā)展。2015年運營商趨于謹(jǐn)慎，市場規(guī)模約為4. 6億；2016/2017年，運營商數(shù)據(jù)價值有望廣 獲各方認(rèn)同，應(yīng)用場景和應(yīng)用行業(yè)不斷增加，市場規(guī)模快速發(fā)展，預(yù)計2016年增幅164% 達(dá)12. 1億，2017年增幅225%達(dá)39. 4億。圖表2015-2017年運營商大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)測據(jù)我們判斷，運營商會采取合作的方式實施大數(shù)據(jù)對外運營，鑒于數(shù)據(jù)采集與分析廠商對運營商業(yè)務(wù)的深刻理解，以及和運營商良好的合作關(guān)系，我們認(rèn)為在此過程中數(shù)據(jù)采集廠 商將率先受益。整個通信大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括數(shù)據(jù)提供商、基礎(chǔ)設(shè)施提供商、技術(shù)服務(wù)提 供商和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運營商四個環(huán)節(jié)，其中數(shù)據(jù)采集與分析廠家可能會參與到技術(shù)服務(wù)提供商 和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運