澳大利亞保險市場和保險職業(yè)教育考察報告

1、澳大利亞保險市場和保險職業(yè)教育考察報20 xx 年 11 月，保監(jiān)會派員訪問了澳大利亞和新西蘭保險與金融學(xué)會、澳大利亞 保險理事會、澳大利亞保險集團公司、澳大利亞 OAMP 保險經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)，重 點考察了保險市場發(fā)展?fàn)顩r以及保險職業(yè)教育培訓(xùn)情況。一、澳大利亞保險市場基本情況及其特點（一）保險市場基本情況。截至 2004 年底，澳大利亞共有人口 2020 萬，實現(xiàn) 國民生產(chǎn)總值 8043 億澳元（ 1 澳元約合人民幣 5.8 元），人均國民生產(chǎn)總值近 4 萬澳元。澳大利亞保險業(yè)比較發(fā)達。2004 年，全國保費收入為 558 億澳元，世 界排名第 12 位；保險密度 2762 澳元，排名第 14

2、 位；保險深度 8.03%，排名第 17 位。壽險市場。截至 2004 年 12 月 31 日，澳大利亞共有 37 家壽險公司，管理的資 產(chǎn)約為 2077 億澳元，保費收入為 350 億澳元。養(yǎng)老金業(yè)務(wù)占壽險公司資產(chǎn)的 87%， 占壽險總保費的 86%，其他份額為普通業(yè)務(wù)。約 26%的養(yǎng)老金資產(chǎn)是以壽險保單 形式持有的。躉交業(yè)務(wù)占壽險保費的 80%，其中大部分為與養(yǎng)老金相關(guān)的產(chǎn)品。 銀行控股的壽險公司占壽險總資產(chǎn)的 40%，新單業(yè)務(wù)保費的 45%，總保費的 43%。 外資壽險公司占總保費的 31%。財產(chǎn)險市場。截至 20 xx 年 6 月 30 日，澳大利亞共有財產(chǎn)保險公司 133 家，凈保費

3、收入為 211 億澳元， 較上年同期增長 1.4%。財險市場凈損失率為 62%，比上 年同期增長 58%。凈承保綜合賠付率為 86%。稅后凈利潤為 51 億澳元。 財產(chǎn)險公 司總資產(chǎn)為 801 億澳元，總負債為 560 億澳元，凈資產(chǎn)為 241 億澳元。（二）保險市場主要特點。一是保險市場集中度高。少數(shù)保險公司通過購并和重組，實現(xiàn)集團化經(jīng)營，占 據(jù)保險市場大部分份額。 截至 2004 年底，前 3 大保險集團占壽險保費收入的 58%， 前10 大保險集團更是高達 90%截至 20 xx 年 6 月，澳大利亞前 5 大保險集團占 財產(chǎn)險保費收入的 70%，投資收入的 67%，總資產(chǎn)的 63%。二

4、是保險產(chǎn)品多樣化，非傳統(tǒng)型產(chǎn)品比重高。澳大利亞社會福利水平高，居民 在養(yǎng)老、醫(yī)療、 教育和就業(yè)方面的壓力較小， 因此在保險需求上對傳統(tǒng)產(chǎn)品需求 較少，而對投資理財類產(chǎn)品需求廣泛。 截至 2004 年底，澳大利亞的壽險保費中， 投資類產(chǎn)品占 73.4%（其中投資連結(jié)產(chǎn)品為 60%，投資型分配年金為 7%，投資連 結(jié)賬戶型產(chǎn)品占 6.4%），風(fēng)險型保費占 12.7%，其他類型年金占 11.4%，傳統(tǒng)型 產(chǎn)品約占 2%，非投連型分配年金占 0.5%。三是保險中介在保險市場中發(fā)揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險經(jīng)紀(jì)公司500 多家。保險經(jīng)紀(jì)公司不僅提供保險銷售服務(wù)，而且具有開發(fā)保險產(chǎn)品、提供 保費融資

5、的功能。保險經(jīng)紀(jì)公司積極開發(fā)產(chǎn)品、進行保費融資，為客戶提供“量 身定做”的服務(wù)。 澳大利亞法律不禁止保險人投資保險經(jīng)紀(jì)公司， 但保險人向保 險經(jīng)紀(jì)公司的投資超過 14.9%時，應(yīng)向監(jiān)管機關(guān)報告。不過目前在澳大利亞由保 險人全資擁有的保險經(jīng)紀(jì)公司很少，主要是因為此類保險經(jīng)紀(jì)人的身份很難得到 其他保險公司的認同。四是監(jiān)管部門重視發(fā)揮市場的自我調(diào)節(jié)功能。澳大利亞保險監(jiān)管部門除對強制 性險種的手續(xù)費率有規(guī)定外，如雇員賠償保險的手續(xù)費率為 5%，汽車意外傷害 保險的手續(xù)費率為 10%，對其他險種的手續(xù)費率沒有限制，完全由市場調(diào)節(jié)，稅 務(wù)部門允許手續(xù)費全部進成本。市場競爭使各家保險公司的手續(xù)費率大體相當(dāng)，

6、 如車險手續(xù)費率總體水平為 15%左右。同時，保險消費者有權(quán)了解保險公司支付 的手續(xù)費高低，消費者的監(jiān)督使保險交易保持了較高的透明度。五是購并和重組是保險企業(yè)擴張的有效途徑。 IAG 是目前澳大利亞和新西蘭最 大的財產(chǎn)險集團，旗下共有 7 個子公司，但 70 年前該公司只是一個向道路救援 服務(wù)會員提供汽車保險的互助社。 20 世紀(jì) 90 年代以來，通過一系列收購和重組， IAG 發(fā)展成為澳大利亞最大的非壽險公司。六是保險行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了較大作用。澳大利亞最大的非壽險保險行業(yè)協(xié)會 澳大利亞保險理事會，共有 58 家會員，會員業(yè)務(wù)占行業(yè)的 90%以上。該理事會 在維護會員利益和為政府分憂解難方面發(fā)揮

7、了較大作用。 在過去費率統(tǒng)一時， 主 要協(xié)調(diào)各家保險公司之間的利益。 費率放開后，主要代表行業(yè)與政府監(jiān)管部門協(xié)調(diào)有關(guān)政策。二、澳大利亞保險職業(yè)教育與培訓(xùn)澳大利亞的保險職業(yè)教育與培訓(xùn)主要是由保險協(xié)會或?qū)W會組織推動的。澳大利 亞主要有四家保險行業(yè)組織，即：澳大利亞保險理事會、投資和金融服務(wù)協(xié)會、 全國保險中介人協(xié)會、 澳大利亞和新西蘭保險與金融學(xué)會。 這里重點介紹澳大利 亞和新西蘭保險與金融學(xué)會（ ANZIIIF ，以下簡稱澳新學(xué)會） 。澳新學(xué)會為澳大利亞和新西蘭首屈一指的保險教育和培訓(xùn)機構(gòu)，實施的培訓(xùn)活 動主要包括學(xué)位授予培訓(xùn)計劃和會員資格考試制度。該學(xué)會于 2000 年在澳大利 亞保險學(xué)會和新

8、西蘭保險學(xué)會基礎(chǔ)上合并而成， 目前有合格會員 11794 名，在各 州和領(lǐng)地的首府所在地（包括在新西蘭）都設(shè)有分支機構(gòu)辦公室。澳新學(xué)會授予學(xué)位的保險培訓(xùn)計劃。 包括非壽險、 壽險、保險經(jīng)紀(jì)、損失理算、 財務(wù)規(guī)劃。 其畢業(yè)生可以向澳大利亞和新西蘭的一些大學(xué)申請修讀本科、 碩士和 MBA課程。此外，澳新學(xué)會還設(shè)計了“繼續(xù)職業(yè)發(fā)展計劃”，所有會員可以自愿 選修。澳新學(xué)會各分支機構(gòu)每年為會員進行職業(yè)培訓(xùn)和組織社會活動超過 200 次。此外，學(xué)會確立了保險業(yè)員工需要的核心能力標(biāo)準(zhǔn)， 促使其他提供保險教育 的機構(gòu)據(jù)此重新規(guī)劃教育和培訓(xùn)方案， 并且設(shè)計了相應(yīng)的評估方案以確定員工是 否符合這些標(biāo)準(zhǔn)澳新學(xué)會的保

9、險學(xué)會會員資格考試制度。澳新學(xué)會開辦的會員資格考試是為保 險、金融界人士開辦的一種專業(yè)考試。該項資格考試分為財產(chǎn)保險、保險經(jīng)紀(jì)、 損失理算和人壽保險四大類，考生可以根據(jù)自己的需要進行選擇。財產(chǎn)保險準(zhǔn)會員考試課程包括服務(wù)消費者、保險法與監(jiān)管、保險產(chǎn)品、核保引 論、理賠。保險經(jīng)紀(jì)準(zhǔn)會員考試包括經(jīng)紀(jì)環(huán)境、風(fēng)險管理與經(jīng)紀(jì)人、管理經(jīng)紀(jì)業(yè) 務(wù)、經(jīng)紀(jì)程序與實務(wù)、 管理客戶服務(wù)。 損失理算會員考試包括損失理算原理和實 務(wù)、理算協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備損失理算報告、財產(chǎn)保險損失理算、意外險損失理算、組織 管理 6 門必修課和其他 2 門選修課。人壽保險準(zhǔn)會員考試包括人壽保險核保、 應(yīng) 用人壽保險法、精算基礎(chǔ)與報告、人壽保險營

10、銷原理與實務(wù)、營銷組織、退休金 保單與實務(wù)引論。三、啟示與建議（一）集團化經(jīng)營必須注重法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控建設(shè)。集團化要達到高效率， 其前提條件是集團公司擁有強有力的公司治理結(jié)構(gòu)， 健全的內(nèi)部控制體系和企業(yè) 風(fēng)險管理文化。目前，我國共有 6 家保險集團公司， 集團化綜合經(jīng)營的規(guī)模效應(yīng) 還有很大的發(fā)揮空間，尤其是在加強保險公司法人治理和內(nèi)部控制方面還有較長 的路要走。今后，應(yīng)將保險公司集團化綜合經(jīng)營與加強保險公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部 控制機制緊密結(jié)合起來， 發(fā)揮集團化經(jīng)營的優(yōu)勢， 盡快形成一批公司治理富有效 率、內(nèi)部控制嚴(yán)密、競爭力強的保險企業(yè)集團。（二）探索符合我國實際的保險職業(yè)教育和培訓(xùn)模式。保險職

11、業(yè)教育和培訓(xùn)是培養(yǎng)保險人才、促進保險業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的有效途徑。澳新學(xué)會的發(fā)展歷程 顯示了保險職業(yè)教育和培訓(xùn)具有巨大的市場需求。我國保險職業(yè)教育和培訓(xùn)還剛 剛起步，盡管已經(jīng)存在一些保險職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)， 但大都實力較弱，沒有形成市場 品牌。應(yīng)借鑒國外保險職業(yè)教育和培訓(xùn)經(jīng)驗， 立足于國內(nèi)保險業(yè)發(fā)展實際，采取“監(jiān)管部門推動、行業(yè)組織主辦、保險公司參與”的模式，密切聯(lián)系市場，積極 引進和開發(fā)職業(yè)教育和培訓(xùn)體系。 建議建立全國性的保險考試培訓(xùn)中心， 負責(zé)對 中高級經(jīng)營管理人員和監(jiān)管人員的專業(yè)知識和職業(yè)道德知識的培訓(xùn)。（三）保險經(jīng)營應(yīng)因地制宜，適時拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。和澳大利亞相比，我國保險需求呈現(xiàn)多層次、差異大的特點。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展， 一部分收 入水平較高、消費能力較強的城市居民對理財類保險產(chǎn)品需求較大；而廣大農(nóng)村 地區(qū)則對傳統(tǒng)型的低保費、高保障的風(fēng)險型保險產(chǎn)品需求較大。 同時，隨著社會 養(yǎng)老、醫(yī)療制度的改革，城鎮(zhèn)居民對養(yǎng)老保險和健康保險的需求也日益增長。我國保險企業(yè)在開發(fā)保險產(chǎn)品和制定市場開拓戰(zhàn)略時，應(yīng)找準(zhǔn)市場切入點，沒有必要盲目跟風(fēng)，喪