ERP項目實施全攻略

1、ERP項目實施全攻略高效能人士的七個習(xí)慣1、幸福曲線興趣挫折厭惡找回感覺開竅麻木領(lǐng)悟有錢的大企業(yè)。無錢的小企業(yè)2、企業(yè)內(nèi)部管理模式變更過程價值、領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行力、宣傳要有變革的決心，不要把習(xí)以為常的事情當(dāng)成是理所當(dāng)然的事情。面對失敗，吸收和接受合理的教訓(xùn)推進(jìn)者內(nèi)部要團(tuán)結(jié)3、IT項目溝通的重要性決策和計劃的基礎(chǔ)組織和控制管理過程的依據(jù)和手段建立和改善人際關(guān)系的必不可少的條件項目經(jīng)理成功領(lǐng)導(dǎo)的重要手段信息系統(tǒng)本身是溝通的產(chǎn)物軟件項目的柔性標(biāo)準(zhǔn)需要溝通來彌補4、一個會議的成本=（與會人員的工資+日常開支+邀請而未參加會議的人的工資）*人數(shù)*會議時間+會議本身支出5、投資回報率：（ROI，return o

2、n investment）6、信息化突破的重點l 最基礎(chǔ)的問題l 最需要解決的問題l 相對比較容易解決的問題l 現(xiàn)有資金預(yù)算能夠解決的問題l 人員能力足以解決的問題l 解決后能夠見效的問題MIS 管理信息系統(tǒng)（management information system）MRP 物料需求計劃（material requirements planning）MRPII 制造資源計劃（manufacturing resource planning）DRP配送需求計劃（distribution requirement planning）CRM 客戶關(guān)系管理（custom relationship man

3、gement）SCM供應(yīng)鏈管理(Supply Chain Management)價值衡量梳理好自身的業(yè)務(wù)流程，了解現(xiàn)行企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)周期和成本構(gòu)成從周期上講，搞清楚使用信息系統(tǒng)后，因為信息溝通的流暢可能縮短那些工作工序和審批環(huán)節(jié)的工期；從資源節(jié)約和資本使用效率上講，企業(yè)要搞清楚使用了信息系統(tǒng)后，能夠有效控制那些環(huán)節(jié)的資源盲目配置，優(yōu)化那些不良資產(chǎn)；從價值上講，企業(yè)要搞清楚使用信息系統(tǒng)后，能夠從信息系統(tǒng)中提取哪些有價值的數(shù)據(jù)，能夠獲得哪些重要數(shù)據(jù)來輔助決策。ERP項目啟動1、成立項目組1）有執(zhí)行力的項目組項目高層委員會供應(yīng)商項目總監(jiān)供應(yīng)商項目經(jīng)理需求組技術(shù)組實現(xiàn)組測試組客戶項目總監(jiān)客戶項目經(jīng)理客戶

4、項目關(guān)鍵用戶客戶項目組財務(wù)部門項目組成員采購部門項目組成員銷售部門項目組成員庫存部門項目組成員生產(chǎn)部門項目組成員技術(shù)部門項目組成員客戶系統(tǒng)管理員客戶化開發(fā)人員供應(yīng)商和用戶的通力協(xié)作1、 資源的協(xié)調(diào)2、 信息的通報1） 書面的（書面報告、承包材料等）和口頭的（指示、通知等）2） 內(nèi)部的（在項目范圍內(nèi)）和外部的（對顧客、新聞界、公眾）3） 正式的（如報告、情況介紹會、討論等）和非正式的（如備忘錄、專門的談話）4） 縱向的（組織內(nèi)從上到下、從下到上）和橫向的（同級之間）3、 項目經(jīng)歷的職責(zé)1） 保證項目成功和項目各國利益相關(guān)方滿意2） 指導(dǎo)和控制項目的日常工作3） 應(yīng)變管理臨危不懼、冷靜、沉著、采取

5、主動行動，迅速扭轉(zhuǎn)局面。向別人請教，而不應(yīng)慌張，更不能消極被動。遇到自己不能做主的情況，項目經(jīng)理要及時匯報給項目領(lǐng)導(dǎo)小組，要求領(lǐng)導(dǎo)出面解決問題。項目經(jīng)理的素質(zhì)要求1、 德：高尚的品德和奉獻(xiàn)精神2、 識：敢于創(chuàng)新的膽識3、 能：較高的管理能力和事務(wù)處理能力決策能力、計劃能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力、激勵能力、人際交往能力4、 知：專業(yè)的知識水平和知識結(jié)構(gòu)項目管理理論的知識，相關(guān)行業(yè)的專家，項目經(jīng)理需具備行業(yè)知識5、 體：強(qiáng)健的身體和豁達(dá)、冷靜的性格項目團(tuán)隊中要樹立的五種意識1、 目標(biāo)意識，目標(biāo)到人，個人目標(biāo)與項目目標(biāo)相結(jié)合，責(zé)任心，自信心2、 協(xié)作意識 集體成功觀，樹正氣，剎歪風(fēng)，個人利益和團(tuán)隊利益

6、相結(jié)合，溝通無限，理解萬歲 3、 服務(wù)意識：面向客戶的服務(wù)，面向團(tuán)隊內(nèi)部的服務(wù)，面向使用人員的服務(wù)4、 競爭意識 責(zé)權(quán)利均衡，論功行賞；處理好主角與配角的關(guān)系5、 危機(jī)意識 使命感，團(tuán)隊的危機(jī)意識團(tuán)隊紀(jì)律約束明確的目標(biāo)任務(wù)書1、 范圍確認(rèn) 組織范圍，功能范圍，業(yè)務(wù)流程范圍，模塊實施范圍，接口范圍，數(shù)據(jù)導(dǎo)入范圍，二次開發(fā)范圍，硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)部署范圍，培訓(xùn)范圍，每期的范圍2、 實施移交 項目建議書，工作任務(wù)書，軟件銷售合同，項目實施服務(wù)合同交接會內(nèi)容： 前期的情況簡介，合同條款的澄清，口頭承諾的澄清，有關(guān)費用的確認(rèn)3、項目規(guī)劃：凡事預(yù)則立不預(yù)則廢計劃的作用和意義1、 項目計劃的過程也是項目決策的過

7、程，項目計劃則將項目的重大決策過程和結(jié)果形成書面文件。2、 項目計劃還把規(guī)劃中的假設(shè)與前提寫成書面文件3、 規(guī)劃過程中還要對項目的內(nèi)容、范圍、進(jìn)度、成本投入等重大問題進(jìn)行審查4、 規(guī)劃過程也是項目干系人之間充分溝通交流的過程，是大家明確目標(biāo)，統(tǒng)一認(rèn)識的過程5、 項目計劃描述了每個活動的具體目標(biāo)，是項目實施的指導(dǎo)文件。6、 項目規(guī)劃也是項目工作的分解和細(xì)化的過程7、 計劃是測量項目進(jìn)展的標(biāo)桿，也是對項目進(jìn)行控制和考核工作業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)WBS 項目分解結(jié)構(gòu)制定項目計劃的步驟1、 活動定義和工作分解項目分解一般采用WBS技術(shù)，將項目按層分解為若干個可單獨實現(xiàn)的單元WBS可以成為進(jìn)度、資源等信息的標(biāo)簽1、

8、 確定項目特性并確定WBS層次，比如項目的不確定因素、項目規(guī)模2、 確定項目管理的重點，為項目管理目標(biāo)劃分優(yōu)先級別，項目質(zhì)量、項目進(jìn)度3、 針對項目管理目標(biāo)的優(yōu)先級別，確定每級WBS劃分方法4、 確定WBS結(jié)構(gòu)活動所需資源和時間估計活動資源估算的依據(jù)1、 工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）2、 項目工作進(jìn)度目標(biāo)3、 歷史資料4、 項目范圍陳述5、 資源安排 人員安排6、 組織策略活動資源估算的方法1、 專家判斷協(xié)調(diào)人向各位專家提供項目規(guī)格和估計表格協(xié)調(diào)人召集小組會，同各位專家討論與規(guī)模相關(guān)的因素各位專家匿名填寫迭代表格協(xié)調(diào)人整理出一個估計總結(jié)，以迭代表的形式返回各位專家協(xié)調(diào)人召集小組會，討論較大的估計差異

9、專家復(fù)查估計總結(jié)并在迭代表上提交另一個匿名估計重復(fù)46次，指導(dǎo)達(dá)到一個最低和最高估計的一致位置2、 類比法3、 數(shù)學(xué)模型資源估計需要注意的問題1、 充分考慮實際情況2、 要充分溝通3、 工作分解越細(xì)致，資源估計越容易準(zhǔn)確活動排序活動之間的邏輯關(guān)系1） 強(qiáng)制性依賴關(guān)系，硬邏輯關(guān)系2） 靈活處理的關(guān)系3） 外部依賴關(guān)系（1） 結(jié)束對開始（FS）-前一活動必須在后一活動開始前結(jié)束；（2） 結(jié)束對結(jié)束（FF）-前一活動必須在后一活動結(jié)束前結(jié)束（3） 起始對起始（SS）-前一活動必須在后一活動開始前開始（4） 起始對結(jié)束（FS）-前一活動必須在后一活動結(jié)束前開始ES最早開始時間活動付諸實施的最早時間；L

10、S最遲開始時間，不影響項目最后完成時間的前提下，活動能夠最大限度推遲開始時間；EF最早結(jié)束，活動能夠最早完成的時間，LF最遲結(jié)束，不影響項目最后完成時間的前提下，活動能夠最大限度推遲的結(jié)束時間?；顒禹樞虬才诺谋憩F(xiàn)方法網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)（CPM關(guān)鍵路線法，PERT圖示評審技術(shù)，GERT圖示評審技術(shù)，VERT風(fēng)險評審技術(shù)）4、 確立里程碑5、 形成主計劃1） 項目概述：項目背景，項目主計劃的作用和用途2） 項目范圍：實施的機(jī)構(gòu)范圍、產(chǎn)品功能范圍、業(yè)務(wù)流程范圍以及接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍項目實施方案項目實施計劃階段活動編號活動名稱起始時間結(jié)束時間工作內(nèi)容實施天數(shù)供應(yīng)商項目組職責(zé)客戶方項目組職責(zé)所需資源提交工

11、作成果培訓(xùn)計劃：理念培訓(xùn)，產(chǎn)品培訓(xùn)，操作培訓(xùn)定義參與培訓(xùn)的人群，培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的資源（師資、場地、教材）、培訓(xùn)效果考核變更控制 變更申請、變更評審、變更分派、變更實施成果接收原則：工作結(jié)果驗收的標(biāo)準(zhǔn)、移交的流程、移交所要履行的手續(xù)。項目啟動會1、準(zhǔn)備商定會議日程，確定參會人員名單；選定會議主持人，明確會議議程；準(zhǔn)備相關(guān)演講的ppt資料；準(zhǔn)備項目主計劃、項目組成員及職責(zé)、項目章程等資料，并復(fù)印，分發(fā)給相關(guān)人員；準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)演講稿；準(zhǔn)備會議場地；準(zhǔn)備投影儀、電腦、白板等設(shè)備；會場布置，會場音響，發(fā)出會議通知2、 議程a) 主持人介紹企業(yè)ERP項目的前期準(zhǔn)備情況。公司高層正式任命項目經(jīng)理，明確其職責(zé)和

12、職權(quán)，并宣布項目組成員及其職責(zé)b) 供應(yīng)商高層代表介紹供應(yīng)商項目經(jīng)理，向企業(yè)介紹供應(yīng)商項目組成員及職責(zé)，并作主題演講，內(nèi)容包括實施方法論及實施風(fēng)險規(guī)避等，ERP理念培訓(xùn)c) 客戶方項目經(jīng)理宣布項目主計劃，里程碑計劃，并宣布項目組對項目成員的要求，甚至可以頒布一些獎懲制度d) 由客戶方高層做總結(jié)性發(fā)言，闡述項目要達(dá)到的目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)客戶方項目經(jīng)理和項目組成員的責(zé)任和權(quán)力，強(qiáng)調(diào)項目的重要性及對企業(yè)的意義、項目對相關(guān)部門的要求等。3、 章程4、 ERP理念培訓(xùn)a) 樹立供應(yīng)商項目經(jīng)理和顧問的專家形象b) 統(tǒng)一企業(yè)管理層對ERP的認(rèn)識c) 統(tǒng)一ERP項目成功的標(biāo)準(zhǔn)d) 規(guī)避項目失敗的風(fēng)險需求調(diào)研1、

13、 制定調(diào)研計劃需求調(diào)研時間安排表部門時間具體調(diào)研內(nèi)容調(diào)研顧問客戶配合人員需準(zhǔn)備的資料2、 調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研提綱、調(diào)研問卷：企業(yè)現(xiàn)狀，組織結(jié)構(gòu)，人員崗位設(shè)置，現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、具體業(yè)務(wù)操作流程、特殊業(yè)務(wù)處理、需求目標(biāo)、單據(jù)、報表、查詢冬季結(jié)合用戶業(yè)務(wù)的特點，要選擇、有側(cè)重的準(zhǔn)備，切忌逐一照搬一個標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)合供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行，不設(shè)計與產(chǎn)品功能無關(guān)的需求，不擴(kuò)散話題。3、 需求調(diào)研需求是分層次的，從上到下，業(yè)務(wù)需求、用戶需求、功能需求CSF（critical success factors成功的關(guān)鍵要素）優(yōu)化資源分配和使用改善對一線的支持合理得預(yù)期價格以獲得利潤提高銷售人員的效率提高產(chǎn)品的預(yù)測精度準(zhǔn)確而及時地

14、滿足訂單要求設(shè)計產(chǎn)品去滿足客戶需要 ，減少新產(chǎn)品從推廣到最終出場的時間，提高產(chǎn)品/元件可靠性提高工廠的運作效率，減少和控制庫存，改善與供應(yīng)商的溝通，理順采購流程。調(diào)研方法：銷售部門，推導(dǎo)出他們對設(shè)計部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、供應(yīng)部門的要求，然后根據(jù)這些要求串聯(lián)起來。部門調(diào)研要分組分頭進(jìn)行，每個部門調(diào)研的順序也是從部門的業(yè)務(wù)需求開始，然后是用戶需求和功能需求調(diào)研包括 組織結(jié)構(gòu)，人員編制、業(yè)務(wù)分類、往來單據(jù)、軟件產(chǎn)品中需要用到的參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、對業(yè)務(wù)改善的建議和需求目標(biāo)等企業(yè)的三種需求：1、核心需求2、非核心需求3、鍍金需求提問的方式1、開放式的提問 2、半開放式的提問 3、封閉式的提問 需求調(diào)研

15、注意事項1、 需求調(diào)研時間不要安排得太緊湊，要留下充裕的事件，以應(yīng)對被調(diào)研者占用事件過多、過度發(fā)揮等情況2、 調(diào)研前，對調(diào)研對象的性格進(jìn)行側(cè)面了解3、 調(diào)研室沒客戶方項目經(jīng)理或項目組成員需要全程陪同，作為調(diào)研向?qū)В鸾榻B、協(xié)調(diào)、協(xié)助澄清作用4、 調(diào)研結(jié)束前，調(diào)研顧問要簡要總結(jié)調(diào)研結(jié)果，再次向被調(diào)研者澄清問題，并表示感謝，整理完的調(diào)研結(jié)果需要調(diào)研顧問和客戶方雙方簽字確認(rèn)，需求分析報告1、 前期調(diào)研的回顧2、 公司的業(yè)務(wù)模式3、 組織架構(gòu)4、 業(yè)務(wù)流程5、 分塊業(yè)務(wù)需求分析6、 總結(jié)匹分析1、 方案的概述，主要描述，方案的應(yīng)用目標(biāo)、應(yīng)用范圍2、 企業(yè)內(nèi)部物流流轉(zhuǎn)圖3、 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼，主要包括，編碼

16、原則、編碼規(guī)則4、 公司共有系統(tǒng)參數(shù)：公司統(tǒng)一使用的參數(shù)5、 銷售業(yè)務(wù)管理應(yīng)用模型6、 其他業(yè)務(wù)管理應(yīng)用模型方案設(shè)計與測試1、 方案準(zhǔn)備及業(yè)務(wù)流程重組2、 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、會計科目、存貨檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝流程制定靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單，靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃1、 說明數(shù)據(jù)來源，即靜態(tài)數(shù)據(jù)該如何獲取，出自哪個部門2、 討論、分析企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則3、 規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求4、 明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說明5、 明確數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人員的要求、完成時間，以及具體負(fù)責(zé)人6、 根據(jù)項目情況明確數(shù)據(jù)檢查方法（抽檢、全檢）、檢查內(nèi)容（數(shù)據(jù)內(nèi)容檢查/數(shù)據(jù)邏輯檢查）

17、、檢查方式（手工、計算機(jī)）、時間點、相關(guān)負(fù)責(zé)人7、 明確數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)的方式（手工錄入/計算機(jī)錄入），在手工錄入方式下，需要估算錄入數(shù)據(jù)的工作量、錄入人員的選擇、錄入后系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的檢驗，計算機(jī)導(dǎo)入方式，需要明確導(dǎo)入工具開發(fā)的責(zé)任人、開發(fā)進(jìn)度、導(dǎo)入方案、導(dǎo)入方案的測試8、 制定靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃，明確各類靜態(tài)數(shù)據(jù)的具體準(zhǔn)備人員和時間進(jìn)度計劃9、 備好靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表單，提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案的討論內(nèi)容1、 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案2、 客戶方靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的具體負(fù)責(zé)人3、 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃（工作量估算、時間進(jìn)度安排）4、 靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查負(fù)責(zé)人5、 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、 對要準(zhǔn)

18、備的靜態(tài)數(shù)據(jù)列出清晰地清單，對每一個靜態(tài)數(shù)據(jù)表中的各個字段要有明確的格式要求和注意事項，尤其是一些靜態(tài)數(shù)據(jù)的規(guī)定（取值范圍、字符還是數(shù)據(jù)、大寫、小寫、中間間隔符號的樣式）2、 保證相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人對靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含義的準(zhǔn)確理解，最好對每一個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文檔都能先舉出一兩個典型的數(shù)據(jù)3、 對數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)檢查數(shù)據(jù)校驗和確認(rèn)數(shù)據(jù)校驗工具的制作進(jìn)行數(shù)據(jù)檢驗，并由數(shù)據(jù)檢驗的負(fù)責(zé)人編寫數(shù)據(jù)檢驗的報告；描述并分析數(shù)據(jù)校驗的結(jié)果，針對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存在的問題，提出相應(yīng)的糾正措施。落實數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措施確認(rèn)合格的靜態(tài)數(shù)據(jù)，常用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換工具，可以直接用于項目實施1、 準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工具2、 導(dǎo)入工具的測試，提前對導(dǎo)入工

19、具進(jìn)測試，系統(tǒng)測試測試準(zhǔn)備1、 準(zhǔn)備測試案例和測試數(shù)據(jù)測試案例樣式業(yè)務(wù)流程測試案例編碼測試過程描述角色預(yù)期結(jié)果實際結(jié)果結(jié)果分析BS1T1步驟12、 編寫系統(tǒng)測試方案（1） 制定測試目標(biāo)（2） 編寫詳細(xì)的測試計劃（3） 測試問題的提交和解決流程（4） 明確測試參加人員的角色和職責(zé)3、 建立測試環(huán)境準(zhǔn)備測試用的場地，建立測試系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)配置重點主要集中在1、 整體業(yè)務(wù)流程方案的完整性2、 數(shù)據(jù)傳遞、轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)接口的準(zhǔn)確性3、 數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計的功能是否滿足要求4、 單據(jù)和報表打印的結(jié)果是否滿足要求3、 在測試過程中（1） 測試將依據(jù)測試文檔進(jìn)行，由測試控制員計劃、調(diào)度（2） 必要時，從驗證相關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)開始（3） 從測試文檔開始，進(jìn)行各項測試，出現(xiàn)問題時中斷測試（4） 流程擁有者對完成全部測試的案例簽字確認(rèn)在測試過程中出現(xiàn)的問題，必須按規(guī)定記錄，設(shè)定優(yōu)先級項，必須中斷測試過程，直到問題解決后才能恢復(fù)測試，更正行動完成后，必須對測試案例重新計劃、再測試每天跟蹤、報告問題狀態(tài)。編寫并簽署測試報告系統(tǒng)運行制度制度的