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文檔簡介
1、ERP項目調(diào)研提綱一、高層領(lǐng)導(dǎo)訪談提綱1. 目前您公司在市場上的定位和目標是什么?2. 您公司長期的發(fā)展直至達到今天的業(yè)績,您認為,取得成功最關(guān)鍵的因素是什么?3. 企業(yè)的長期發(fā)展目標、 中期發(fā)展目標是什么?您認為, 有哪些重大的內(nèi)外部環(huán)境變化, 會影響中期目標、長期目標的實現(xiàn)?4. 您認為,當前企業(yè)的業(yè)務(wù)運營管理重點在哪里?目前, 在這些重點上的投入是否足夠?5. 您認為,企業(yè)的業(yè)務(wù)運營管理的難點在哪里?其中,最大的瓶頸環(huán)節(jié)是什么?6. 您認為,當前的組織架構(gòu)與部門設(shè)置是否能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要?有哪些優(yōu)點?還有 哪些不足?7. 項目開展難點上您的考慮:主要難點?阻力因素?變革力度?培訓(xùn)強度?
2、8. 您對企業(yè)當前信息化應(yīng)用的效果怎么評價?您親自使用哪些系統(tǒng)?您認為,這些信息 系統(tǒng)您的工作帶來哪些幫助?、業(yè)務(wù)調(diào)研部分一)、銷售部分1. 銷售部門組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分2. 您公司銷售網(wǎng)的結(jié)構(gòu)?職責?權(quán)限?控制機制?是否有銷售子公司?子公司的作用? 與子公司之間的關(guān)系?控制?3. 銷售業(yè)務(wù)所面對的主要客戶類型?(如:批發(fā)商、零售商等)客戶的類型的劃分原則 和標準是什么?針對于不同的客戶類型,在管理層次上有何不同?4. 有哪些銷售模式(批發(fā)、零售?協(xié)議銷售?經(jīng)銷?代銷?賒銷),目前主要的銷售模 式是哪一種?5. 如何進行客戶的信用控制,資產(chǎn) / 現(xiàn)金抵押、信用額度等 ?6. 有無銷售預(yù)算的控制?
3、7. 銷售定價原則?8. 目前的銷售計劃或銷售定單的來源,是否來自于下級分公司、經(jīng)營部的要貨清單?如 果是,其要貨提前期?要貨周期各是多少?如何進行要貨計劃的平衡與確認?9. 銷售過程中如何對訂單的可承諾量進行檢查,如現(xiàn)有庫存、安全庫存、已安排生產(chǎn)計 劃等?10. 對發(fā)票如何進行管理?11. 目前有無對銷售的商品做多種角度的分析,比如按銷售商品的品種、包裝、地區(qū)、季節(jié)等因素來分析及預(yù)測在哪個季節(jié),地區(qū),銷售哪些包裝、品種的商品會獲益最大?二)、采購部分1. 采購部門的業(yè)務(wù)劃分、主要的業(yè)務(wù)職責?2. 目前公司對于供應(yīng)商的選擇有無嚴格的控制流程?選擇的標準是什么?3. 長期采購協(xié)議的制訂及更新周期
4、4. 有無對供應(yīng)商考核的流程?有無具體的考核標準,這些標準是否是能量化的指標?5. 目前主要的采購方式?6. 基本采購政策、策略(集中 / 分散、面向庫存 / 定單等)?7. 一般采購提前期多長,及采購周期?8. 原材料市場的環(huán)境, 供需狀況?在采購環(huán)節(jié)的優(yōu)勢與劣勢 (成本、 可得性、及時性)? 主要供應(yīng)商的地理分布、規(guī)模和技術(shù)水平?9. 采購價格的管理10. 安全庫存方針和臨時采購?11. 如何獲得原料存貨信息?是否需要有預(yù)警功能? (事先設(shè)置閥值, 自動提醒各級領(lǐng)導(dǎo))12. 采購系統(tǒng)和其它系統(tǒng)(比如財務(wù)、庫存)之間的協(xié)調(diào)有無問題?如果有,常見的問題 是哪些?13. 采購員的業(yè)績是如何考核?
5、采購員的費用是如何控制的?14. 您對采購環(huán)節(jié)有何建議?(三)庫存管理1. 企業(yè)目前共有幾個倉庫,這些倉庫的所屬關(guān)系。這些倉庫的管理是集中式、還是分布 式,即這些倉儲是統(tǒng)一管理還是分散管理?(比如有的倉庫屬于采購部、有的屬于銷 售部)。2. 所有材料的入、轉(zhuǎn)、發(fā)料是否每批明確批號?3. 目前的原料采購入庫批號管理流程?原料領(lǐng)料是否采用批號控制先進先出原則?4. 當成品流轉(zhuǎn)到各銷售辦事處或分公司,再進一步到承銷網(wǎng)點或終端客戶,能否追蹤到 每批次號碼?5. 有無對積壓商品的統(tǒng)計、分析?對于按批次管理的物品,有無進行物料有效期預(yù)警管 理?6. 目前針對倉庫的管理,企業(yè)是否采用了 AB(分類法,如果已
6、采用,其標準?7. 針對于倉庫的物品,是否設(shè)有安全庫存?最大庫存?如果設(shè)有,設(shè)置的依據(jù)、算法是 什么?8. 目前倉庫的盤點方法?盤點頻度、周期?(比如按 AB(分類碼、按本月是否出庫等因素 確定周期)。9. 針對于倉庫的管理,有無具體的考核指標?比如:庫存準確率分析?庫存資金周轉(zhuǎn)率 等?10. 對于特殊的有存儲條件要求的原輔料,在倉庫管理上有無特殊要求?11. 檢驗是一個重要環(huán)節(jié),就本業(yè)務(wù)部門涉及檢驗的有哪些環(huán)節(jié)?如何進行?有何執(zhí)行標 準?(如采購入庫、成品入庫過程的檢驗)?12. 有關(guān)貨物在各倉庫之間、各分公司之間的調(diào)撥流程、授權(quán)控制?有無供應(yīng)商庫?在貨 物移動的同時,財務(wù)如何處理(針對于內(nèi)
7、部調(diào)撥和外部的調(diào)撥)?13. 總公司對各分公司、各經(jīng)營部的庫存管理目前處于一種什么狀態(tài)?(是否能隨時跟蹤 各分公司、經(jīng)營部的成品、 半成品的庫存?) 對各級部門的跟蹤能否細化到批次管理? 有無報表的匯總、統(tǒng)計?14. 您認為目前在庫存管理方面,最困擾企業(yè)的是什么?日常工作量最大的部分是什么? 企業(yè)急需解決的問題是什么?四)生產(chǎn)部分1. 生產(chǎn)部門組織結(jié)構(gòu)與職責分工2. 物料如何分類(如:采購件、半成品、成品等)?物料有無統(tǒng)一的編碼?其規(guī)則如何?3. 請介紹主要產(chǎn)品系列,并產(chǎn)品如何分類?4. 請簡述物料清單與工藝路線定義的主要過程 ? 及目前物料清單 / 工藝路線管理與使用 方面,存在哪些問題?5
8、. 對于替代物料的管理?6. 請詳細描述典型的產(chǎn)品工藝,如片劑、制劑等產(chǎn)品生產(chǎn)工藝7. 生產(chǎn)計劃策略?面向庫存生產(chǎn)或面向訂單生產(chǎn)?8. 周生產(chǎn)計劃與每批生產(chǎn)記錄的制訂與下達流程?目前的車間計劃是屬于周計劃還是月 計劃?9. 在年、月、周生產(chǎn)計劃的制訂中,如何平衡設(shè)備能力,是否存在能力瓶頸?10. 計劃部門如何監(jiān)控計劃的執(zhí)行情況?11. 車間生產(chǎn)任務(wù)變動的頻率有多大?計劃有變是如何進行調(diào)整的?12. 車間領(lǐng)料的流程:倉庫部門對備料區(qū)的管理、前處理工作、以及與車間的交接工作13. 生產(chǎn)部門有無自己的倉庫, 如原料暫存區(qū)、中間產(chǎn)品庫存或成品庫區(qū)?是如何管理的?14. 如何跟蹤每批生產(chǎn)記錄的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,
9、如材料投料情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制、每批的 完工情況、殘次品的記錄等。15. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品或偏差情況如何處理?16. 生產(chǎn)過程中 / 產(chǎn)品產(chǎn)出與質(zhì)量檢驗的接口17. 生產(chǎn)成本的估算與實際成本統(tǒng)計是否需要具體到每一批生產(chǎn)記錄?18. 有否外協(xié)加工業(yè)務(wù),及相應(yīng)處理流程?19. 車間在制品盤點是如何處理的?20. 對ER系統(tǒng)有哪些需求和期望?(五)財務(wù)部分1. 集團整個財務(wù)核算體系組織結(jié)構(gòu)及各崗位設(shè)置。2. 集團財務(wù)和各主體、非主體核算單位財務(wù)之間關(guān)系,集團財務(wù)擔任何種角色?3. 集團需合并哪些會計報表,借助哪些工具和手段?4. 運費如何核算和管理?5. 是否建立客戶信用額度控制制度,由誰
10、控制?6. 有無折扣、讓利、返利核算,現(xiàn)金返利如何控制?7. 應(yīng)付帳款管理流程,包括發(fā)票審批、付款審批等?8. 材料發(fā)票如何與采購定單、 送貨單、 檢驗驗收單核對, 如何保證財務(wù)帳與倉庫帳相符?9. 材料采購價格由誰制定和控制,價格變動頻率,如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相 符?10. 固定資產(chǎn)管理流程,包括固定資產(chǎn)購置、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、重估及報廢等?11. 固定資產(chǎn)使用哪種折舊方法,和稅務(wù)使用的折舊方法是否相同?12. 成本管理流程?13. 目前采用何種成本核算方法,實際、標準或平均?14. 成本核算能否核算到各半成品及加工工序?15. 是否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品,其成本如何核算?16. 質(zhì)量成本如
11、何控制?17. 如何對成本差異進行分析,如何歸集和分攤?18. 如何進行成本考核和控制,考核到公司、車間還是工段?19. 如何進行成本分析,事前、事中還是事后?20. 是否有完善的預(yù)算管理制度、制定的依據(jù)和原則?21. 融資與對外投資管理?(六)品質(zhì)管理部分1. 請您介紹公司在品質(zhì)管理工作方面的現(xiàn)狀(工作流程、策略、標準、人員等)2. 請您介紹公司在未來的品管工作方面應(yīng)該如何去改進和提升、達到什么水平。七)項目工程管理部分1. 請您介紹公司在項目工程管理工作方面的現(xiàn)狀(工作流程、策略、方法、人員等) 2請您介紹公司在項目方面的分類。(比如研發(fā)、基建) 3公司在項目前期有沒有可行性研究? 4公司在項目預(yù)算方面有沒有控制,如何控制 ?5公司如何控制項目的進度?6公司如何配備調(diào)度項目資源? 7公司如何控制項目的成本?8、公司如何確保項目的預(yù)期目標?9 請您介紹公司在未來的工程管理工作方面應(yīng)該如何去改善、達到什么水平。(八)人力資源部分1. 集團整個組織結(jié)構(gòu)2. 集團人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃?3. 集團人力資源現(xiàn)狀 ( 分析) ?4. 人事招聘 ,培訓(xùn), 績效考核 ,員工發(fā)展 , 薪資核算等業(yè)務(wù)流程 ?5. 各業(yè)務(wù)部門對人事部門不滿的主要原因有哪些 ?6. 人事部門是否對員工進行職業(yè)生涯設(shè)計 , 員工是否清楚自己發(fā)展 ?7. 員工是否認同公司的企業(yè)文化 ?企業(yè)文化存在問題
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