投行部調(diào)查提綱模板

1、盡職調(diào)查提綱為了更好地為貴公司服務(wù)，我們需要向貴公司了解并收集相關(guān)的文件資料。對(duì)這些文件資料，我們負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。請(qǐng)貴公司予以大力配合。1、 公司基本情況公司的注冊(cè)成立、資本及股東情況成立時(shí)間：注冊(cè)資本：名稱出資方式股份%股東一股東二股東三股東四股東五公司歷史沿革及重大歷史事件公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)分類公司組織架構(gòu)2、經(jīng)營(yíng)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷、專長(zhǎng)、職位、工作年限等）姓名學(xué)歷經(jīng)歷專長(zhǎng)職位工作年限技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)（姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷、專長(zhǎng)、職位、工作年限等）姓名學(xué)歷經(jīng)歷專長(zhǎng)職位工作年限員工隊(duì)伍員工總數(shù)學(xué)歷結(jié)構(gòu)碩士以上（%）大本大專大專以下年齡結(jié)構(gòu)30歲以下30-4040-5050

2、以上3、 技術(shù)研發(fā)情況研發(fā)技術(shù)的特性和優(yōu)劣勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響意義公司主要技術(shù)發(fā)展方向及正在開發(fā)的產(chǎn)品和新產(chǎn)品清單主要技術(shù)方向：產(chǎn)品名稱開發(fā)歷史預(yù)計(jì)推出時(shí)間成熟度123研究開發(fā)的資金來(lái)源、數(shù)量及支出情況資金來(lái)源數(shù)量主要的技術(shù)特長(zhǎng)及已有專利產(chǎn)品和獨(dú)有的研發(fā)產(chǎn)品主要產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期知識(shí)產(chǎn)權(quán)及訴訟情況4、產(chǎn)品及生產(chǎn)情況（已上市和未上市的）產(chǎn)品定位和意義產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與組成產(chǎn)品的特性與優(yōu)點(diǎn)產(chǎn)品的原材料供應(yīng)品種產(chǎn)地?cái)?shù)量可替換性供貨周期產(chǎn)品成本構(gòu)成、預(yù)計(jì)銷售價(jià)格成本構(gòu)成產(chǎn)品1（%）產(chǎn)品2（%）產(chǎn)品3其他直接材料直接人工直接費(fèi)用間接費(fèi)用總成本100100100100成本（元）價(jià)格（元）產(chǎn)品的生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)能力的

3、利用程度產(chǎn)品的銷售數(shù)量，含已銷售的和預(yù)計(jì)當(dāng)年銷售的數(shù)量產(chǎn)品系列銷售額市場(chǎng)份額產(chǎn)品系列1年前2年前3年前4年前5年前5年前現(xiàn)在產(chǎn)品1國(guó)內(nèi)：地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3國(guó)際（地點(diǎn)）產(chǎn)品2國(guó)內(nèi)：地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3國(guó)際（地點(diǎn)）產(chǎn)品3國(guó)內(nèi)：地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3國(guó)際（地點(diǎn)）產(chǎn)品的發(fā)展方向和市場(chǎng)需求情況公司客戶群情況產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3其他現(xiàn)有客戶數(shù)量潛在客戶數(shù)量客戶開發(fā)比例客戶分布客戶需求特點(diǎn)5、產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)概況項(xiàng)目意義和符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的情況國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)成長(zhǎng)趨勢(shì)、需求趨勢(shì)情況市場(chǎng)規(guī)模近三年的增長(zhǎng)率產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力情況（現(xiàn)有和估計(jì)近年的發(fā)展變化狀況）市場(chǎng)上現(xiàn)有主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的名稱、市場(chǎng)份額、細(xì)分

4、市場(chǎng)的定位廠家銷售額市場(chǎng)份額細(xì)分市場(chǎng)定位在產(chǎn)品、價(jià)格、分銷渠道及促銷手段等方面的比較及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析產(chǎn)品價(jià)格分銷渠道促銷手段本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3潛在競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的發(fā)展預(yù)測(cè)分析6、產(chǎn)權(quán)與重大合約、法律訴訟情況重要的聯(lián)營(yíng)、合資、收購(gòu)、兼并事項(xiàng)計(jì)劃；征用土地，大額貸款或拆借、重大融資租賃情況；公司抵押、擔(dān)保、按揭合約執(zhí)行情況，與公司有關(guān)的法律訴訟等；公司成交的重大合同及其說明。7、風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目及研發(fā)、產(chǎn)品等存在的風(fēng)險(xiǎn)可能性和類別情況風(fēng)險(xiǎn)類別詳細(xì)描述規(guī)避方法技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)8、經(jīng)營(yíng)策略和戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)策略及應(yīng)對(duì)策略優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅公司定位（市場(chǎng)面和功能面）市場(chǎng)面：功能面：公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力（業(yè)務(wù)層面和公司層面上）業(yè)務(wù)層面：公司層面：短期策略、中期策略和長(zhǎng)期策略規(guī)劃短期策略：中期策略：長(zhǎng)期策略：9、項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求研發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃安排主要工作達(dá)成目標(biāo)資金需求第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來(lái)源渠道10、財(cái)務(wù)規(guī)劃近三年來(lái)的公司損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表公司的財(cái)務(wù)管理制度構(gòu)成經(jīng)常性收入來(lái)源的主要產(chǎn)品和服務(wù)說明今后五年銷售收入預(yù)測(cè)及其組成今后五年銷貨成本估計(jì)及其組成（原料、人工、制造、管理等費(fèi)用）今后五年損益估計(jì)分析及其組成今后五年現(xiàn)金流量估計(jì)分析（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)）今后五年資產(chǎn)負(fù)債估計(jì)分析溢價(jià)倍率及計(jì)提