銷售流程管理程序

1、.編號QG.JXYX 06-01-01版本01頁數(shù)第 1頁 /共-10-頁銷售流程管理辦法2016 年 發(fā)布2016年 實(shí)施'.前 言本標(biāo)準(zhǔn)隸屬程序文件系列。本標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部提出，業(yè)務(wù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)由 XXX公司業(yè)務(wù)部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)歷次版本發(fā)布情況：文件修訂記錄表文件編號、名稱： QG.JXYX 06-01-01銷售流程管理辦法修訂修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容次數(shù)初次發(fā)布初次發(fā)布編制：審核：批準(zhǔn)：'.銷售流程管理辦法1 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為正確理解和了解顧客的要求及期望， 確定滿足顧客要求的產(chǎn)品交付周期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 以確保公司按合同、 技術(shù)要求向顧客提供產(chǎn)品，并能有效收回貨款，

2、使顧客滿意。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的所有產(chǎn)品的交付工作與貨款辦理過程。3 用語定義3.1 交付：指本公司產(chǎn)品通過最終檢驗(yàn)，在與客戶辦理交接的過程，在這段時間內(nèi)所采取的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、票據(jù)流轉(zhuǎn)的活動。3.2 產(chǎn)品：指公司目前所批量銷售的新業(yè)務(wù)產(chǎn)品。3.3 價格評審委員會：指由營業(yè)事業(yè)部相關(guān)成員與各子公司總經(jīng)理、財務(wù)、技術(shù)工藝、采購人員組成的對新品價格的評審。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 業(yè)務(wù)部4.1.1 負(fù)責(zé)對本辦法實(shí)施，對產(chǎn)品交付涉及到的各子公司（外協(xié)）進(jìn)行監(jiān)督和管理；4.1.2 負(fù)責(zé)市場信息、數(shù)據(jù)的整理分析，開發(fā)客戶，組織評審實(shí)施；4.1.3 負(fù)責(zé)新品商務(wù)報價、送樣、對賬回款；4.1.4

3、 負(fù)責(zé)承接新業(yè)務(wù)訂單整理發(fā)放給各子公司對接口；4.1.5 負(fù)責(zé)各子公司物資人員運(yùn)送產(chǎn)品到指定場所的全程跟進(jìn)；4.1.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品完成交付進(jìn)度的全程跟進(jìn)；'.4.1.7 負(fù)責(zé)對應(yīng)收帳款及客戶端考核及時跟蹤處理，避免造成壞賬、呆賬及不良賬款發(fā)生；4.1.8 負(fù)責(zé)收集各子公司銷售數(shù)量、銷售額數(shù)據(jù)職責(zé)；4.1.9 負(fù)責(zé)客戶關(guān)于交付方面的投訴及信息匯總，包括客戶特殊要求清單的搜集與整理；4.1.10 負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)交付工作的相關(guān)事宜。4.2 下屬公司 / 外協(xié)4.2.1 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的圖紙分解、制BOM表；4.2.2 負(fù)責(zé)新品合格打樣，并協(xié)助業(yè)務(wù)部送樣；4.2.3 負(fù)責(zé)對新客戶名稱加編入系統(tǒng)；4

4、.2.4 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品零件加編入系統(tǒng)；4.2.5 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品原料詢價及采購；4.2.6 負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部下發(fā)的訂單要求安排生產(chǎn)計劃及日出庫計劃；4.2.7 負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的管控及提供合格的產(chǎn)品數(shù)量；4.2.8 負(fù)責(zé)處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴、解決及備案；4.2.9 負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的場所及完成產(chǎn)品交付，并提供一份客戶簽字確認(rèn)的送貨單給業(yè)務(wù)部；4.2.10 負(fù)責(zé)核實(shí)交付單據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、有效性（紙質(zhì)版與系統(tǒng)必須一致）；4.2.11 負(fù)責(zé)核實(shí)客戶對賬單差異。4.3 公司財務(wù)部'.4.2.1 負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)月結(jié)的銷售開票。5 管理要點(diǎn)（下屬公司 / 外協(xié)）5.1 新品導(dǎo)入管理5.1.1 業(yè)務(wù)

5、部拓展開發(fā)新客戶，負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人內(nèi)部評審，并做會議紀(jì)要存檔。5.1.2 業(yè)務(wù)部根據(jù)分公司提供的新產(chǎn)品圖紙工藝、BOM表、采購價格，制定初步商務(wù)報價，通過“價格評審委員會”來評審，最終達(dá)到客戶認(rèn)同結(jié)果，報公司總經(jīng)理審核，確定最終的商務(wù)報價，并根據(jù)報價審批表報批存檔。5.1.3 各子公司負(fù)責(zé)新品打樣并協(xié)助業(yè)務(wù)部送樣，送樣合格后，業(yè)務(wù)部將客戶小批 / 批量訂單轉(zhuǎn)化內(nèi)部訂單，各子公司負(fù)責(zé)小批/ 批量生產(chǎn)、完成交付。5.1.4 各子公司在評審過程確認(rèn)新品不能滿足，業(yè)務(wù)部根據(jù)外部資源進(jìn)行合理匹配，發(fā)外打樣、生產(chǎn)、交付，具體操作方式參照外部購銷合同執(zhí)行。5.2 庫存、備貨管理5.2.1 業(yè)務(wù)部參考客

6、戶提供的月度、周度銷售預(yù)測計劃交給各子公司指定的計劃科作成生產(chǎn)計劃指導(dǎo)內(nèi)部生產(chǎn)。具體作業(yè)方式參照內(nèi)部生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5.2.2 各子公司需提前 2天根據(jù)業(yè)務(wù)部給的周度預(yù)測計劃評估庫存產(chǎn)品數(shù)量是否滿足后續(xù)要貨計劃需求。'.5.2.3 當(dāng)各子公司發(fā)現(xiàn)庫存不足時， 應(yīng)立即安排應(yīng)急措施并反饋信息；認(rèn)為風(fēng)險太大時，影響交付，要上報業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員，必要時需上報公司領(lǐng)導(dǎo)。5.2.4 各子公司物流板塊按照次日銷售計劃在當(dāng)日進(jìn)行產(chǎn)品清點(diǎn)，并按要求備貨，如遇差缺，在當(dāng)日下午17：30前同時報告業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員。由各子公司生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保證銷售需求。如遇車間生產(chǎn)調(diào)整后也不能滿足銷售需求， 則由業(yè)務(wù)部與客戶

7、溝通協(xié)商解決。重大情況需報公司領(lǐng)導(dǎo)。5.3 質(zhì)量管理由各子公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保障服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.4 發(fā)貨與裝車5.4.1 各子公司倉管員按銷售計劃開具送貨單見（附表二）進(jìn)行發(fā)貨并附帶出廠檢驗(yàn)報告， 所發(fā)貨應(yīng)是發(fā)貨前檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，發(fā)貨后在送貨單見（附表二）上簽字確認(rèn)。5.4.2 各子公司倉管員在裝車前需對產(chǎn)品的數(shù)量、包裝的完好、標(biāo)識完好等進(jìn)行確認(rèn)。（需保證滿足客戶要求）5.4.3各子公司倉管員安排搬運(yùn)人員將其搬運(yùn)至出貨車上，并根據(jù)貨車的實(shí)際裝車要求進(jìn)行裝車作業(yè)。5.5 運(yùn)輸5.5.1 各子公司要確保車輛所需的合法證件必須齊全，駕駛員應(yīng)具有有效駕駛執(zhí)照。'.5.5.2 各子公

8、司車輛完好，安全性好，具有足夠載重量，配備有相應(yīng)的繩索、防雨、防火等裝備。5.5.3 各子公司裝車要可靠，不能超高、超重，捆扎牢固，保證產(chǎn)品在運(yùn)送過程中不會碰傷、擦傷，防止灑落、淋濕、進(jìn)灰、起火等。5.5.4 各子公司駕駛?cè)藛T要時刻注意途中安全，關(guān)注車中產(chǎn)品狀態(tài)。5.5.5 各子公司根據(jù)需根據(jù)客戶送貨要求配卸貨、送貨人員。5.6 預(yù)警5.6.1 各子公司確因特殊原因不能按時或按數(shù)量交付時，要立即上報相關(guān)部門、必要時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，采取應(yīng)急措施。5.6.2 有任何交付風(fēng)險存在時， 業(yè)務(wù)部要提前通知顧客， 與顧客溝通。5.7 報檢與交付、包裝回收、不合格品退回5.7.1 送貨到顧客處后，各子公司物流

9、人員按顧客報檢流程進(jìn)行報檢。5.7.2 經(jīng)顧客檢驗(yàn)合格后，與顧客辦理交付手續(xù)，交貨后必須得到顧客具有合法簽名、的手續(xù)，并及時交回送貨單（附表二）內(nèi)部進(jìn)行核對、入賬，并提供一份給業(yè)務(wù)部保存。5.7.3 如果顧客檢驗(yàn)不合格，視情況反饋業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員，與顧客采購、技術(shù)、質(zhì)量等部門溝通處理，必要時請求子公司技術(shù)品質(zhì)部門協(xié)助溝通，確要退貨的退回公司，根據(jù)客戶要求退貨單模板確認(rèn)，并提供一份給業(yè)務(wù)部保存。5.7.4 交付顧客產(chǎn)品，在顧客處產(chǎn)生的不合格品，因我司原因造成，由業(yè)務(wù)部通知各子公司將不合格品退回公司。'.5.7.5 各子公司應(yīng)將送到顧客處的需重復(fù)使用的包裝進(jìn)行回收，運(yùn)送回公司。5.7.6 在

10、顧客處包裝，如因顧客占用或損壞、丟失有業(yè)務(wù)部與顧客溝通處理。5.8 對賬、開票、回款5.8.1 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同約定的對賬時間，安排對賬，如果對賬有差異，各子公司需根據(jù)實(shí)物單據(jù)，找出差異，再由業(yè)務(wù)部與客戶對接核實(shí)，最后雙方以紙質(zhì)版的對賬單簽字確認(rèn)。5.8.2 公司財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供齊全的開票信息（客戶開票資料、對賬單、價格審批報）安排開票，并在規(guī)定的時間提交營銷事業(yè)部，由業(yè)務(wù)部交給客戶并簽字確認(rèn)，并及時跟進(jìn)客戶6 工作流程圖流程名稱：銷售管理辦法責(zé)任人流程圖工作輸出活動描述'.組織新項目業(yè)務(wù)部導(dǎo)入評審會形成樣品制作計劃及產(chǎn)品初步報價NO業(yè)務(wù)部送樣確認(rèn)及商務(wù)談判營銷事業(yè)部提出客戶批量需求

11、計劃各子公司下達(dá)生產(chǎn)計劃及采購計劃車間生產(chǎn)合格入物資指定區(qū)域入倉庫各子公司子公司物資根據(jù)日銷售計劃安排交付，入賬核實(shí)交付單據(jù)的準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)部真實(shí)性、 有效性，完成對賬開票結(jié)算流程結(jié)束7 引用文件7.1 生產(chǎn)管理辦法7.2 購銷合同8 記錄.會議紀(jì)要樣品制作及報價單樣品確認(rèn)單商務(wù)談判記錄送貨單對賬單、開票結(jié)算6.1 業(yè)務(wù)部項目組負(fù)責(zé)收集客戶信息、數(shù)據(jù)、技術(shù)，組織相關(guān)單位評審。6.2 業(yè)務(wù)部根據(jù)分公司提供的新產(chǎn)品圖紙工藝、 BOM 表、采購價格，制定初步商務(wù)報價，通過“價格評審委員會”來評審，最終達(dá)到客戶認(rèn)同結(jié)果，報公司總經(jīng)理審核，確定最終的商務(wù)報價，并根據(jù)報價審批表報批存檔。6.3 各子公司安排新品技術(shù)對接及產(chǎn)品打樣；6.4 各子公司不能滿足，業(yè)務(wù)部根據(jù)外部資源進(jìn)行合理匹配，發(fā)外打樣、生產(chǎn)、交付，具體操作方式參照外部購銷合同執(zhí)行；6.5 業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶需求下達(dá)需求計劃6.6 子公司根據(jù)生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)提交合格產(chǎn)品入庫6.7 子公司物資負(fù)責(zé)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)交付客戶，并負(fù)責(zé)入賬6.8業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶對賬，各子公司協(xié)助，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)開票，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)送票及回款'.序號記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限產(chǎn)品銷售報價單審批表1JXCW-008-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期產(chǎn)