打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心調(diào)研報告.doc

1、打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心調(diào)研報告打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的調(diào)研報告金融活經(jīng)濟活，金融穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，與實體經(jīng)濟互為依托、互相促進、相輔相成。區(qū)域金融中心作為區(qū)域金融體系的樞紐，能形成規(guī)模經(jīng)濟、范圍經(jīng)濟和聚集經(jīng)濟效應(yīng)，從而對區(qū)域?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)生顯著的帶動輻射作用。_作為_省域副中心城市，具備成為_區(qū)域現(xiàn)代金融中心的良好根底，按照中共_市委關(guān)于貫徹新開展理念大力建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市的意見總體規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)進一步整合優(yōu)勢資，大力打造與產(chǎn)業(yè)強市相適配的區(qū)域現(xiàn)代金融中心，為_市建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市提供強勁的金融支持。一、_市金融支持產(chǎn)業(yè)開展的根本情況2022年是開新局育新機的一年，上半年全市地區(qū)消費總值位居

2、全省地級市首位，產(chǎn)業(yè)構(gòu)造得到進一步優(yōu)化。7月份，_市委適時出臺關(guān)于貫徹新開展理念大力建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市的意見，對打造_現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高地，推動_經(jīng)濟高質(zhì)量開展具有極為重要的意義。從意見對重點產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值提出的2025年開展目的看，局部產(chǎn)業(yè)鏈開展勢頭良好，具有較好的實現(xiàn)根底，但仍有局部產(chǎn)業(yè)鏈離開展目的存在較大差距，亟需加大金融、財稅等各項政策扶持力度。從金融對產(chǎn)業(yè)開展的支持情況看，成績可圈可點，但問題和短板也不少。一金融支持規(guī)模不斷擴大，貸款增速高于經(jīng)濟增速，但金融支持效率有所下降從信貸總量看，20_20_年全市貸款規(guī)模持續(xù)增長，存貸比逐年上升，_年時間上升了15.06個百分點。從信貸增量看，全市貸款增速

3、大幅高于經(jīng)濟增速。20_-20_年全市經(jīng)濟增速根本維持在8左右，而貸款增速除20_年外，根本保持在gdp增速的2倍左右。特別是受疫情影響，2022年6月全市g(shù)dp增速回落至1.7，而貸款增速仍然保持了19.95的高速增長，有力保障了全市經(jīng)濟的平穩(wěn)開展。從信貸效率看，信貸資金使用效率不斷下降。為防止價格指標(biāo)對分析p 可能造成的影響，可以使用gdp貸款比當(dāng)年名義gdp/年末貸款余額衡量貸款資金的使用效率。該數(shù)值越大，說明單位貸款創(chuàng)造的gdp越多，貸款的產(chǎn)出效率越高。20_年-20_年_市單位貸款創(chuàng)造的gdp數(shù)值逐年下降，5年間下降了30.18。二金融支持構(gòu)造有所改善，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比不斷進步，但信

4、貸資金仍集中于政府類工程和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域從產(chǎn)業(yè)構(gòu)造來看，金融支持方向與產(chǎn)業(yè)構(gòu)造變化高度一致，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比不斷進步。隨著_市三次產(chǎn)業(yè)的開展和經(jīng)濟構(gòu)造的調(diào)整優(yōu)化，一、二產(chǎn)業(yè)在地區(qū)gdp的比重不斷下降，第三產(chǎn)業(yè)比重不斷上升，2022年6月第三產(chǎn)業(yè)在gdp中的比重為58.07，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過萊克爾斯現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)即45以上的要求。而相應(yīng)的各次產(chǎn)業(yè)貸款在總貸款中的比重也出現(xiàn)相應(yīng)變化，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比由20_年的35.24上升到2022年的40.11，第一、二產(chǎn)業(yè)貸款比重那么出現(xiàn)逐年下降的情況。從行業(yè)占比來看，政府類、房地產(chǎn)類貸款占比擬高，制造業(yè)貸款占比下降。隨著金融支持“六穩(wěn)”“六?！闭?/p>

5、的逐步落實，實體經(jīng)濟的信貸規(guī)模也在持續(xù)擴大，但政府類貸款和房地產(chǎn)貸款在信貸投向中仍然占據(jù)主體地位，并且有繼續(xù)擴大的趨勢。截至2022年6月，根底設(shè)施類貸款余額和房地產(chǎn)貸款余額占全部貸款余額的比重為28.71和40.30，占比擬20_年6月分別進步了2.91個和0.33個百分點，近7成的信貸資金投向了上述兩大領(lǐng)域。而制造業(yè)貸款余額占比僅為7.61，較20_年6月下降了0.84個百分點。三金融支持方式相對單一，銀行信貸占絕對主力，直接融資規(guī)模較小企業(yè)融資過度依賴銀行貸款，供給鏈金融開展滯后。為了從微觀層面深化理解企業(yè)融資現(xiàn)狀，課題組從_市重點產(chǎn)業(yè)鏈100家核心企業(yè)中選取了鋼管及深加工、生態(tài)綠色食品

6、、電子信息、有色金屬及新型合金、化工新材料等行業(yè)的5家樣本企業(yè)開展實地調(diào)研。從調(diào)研情況看，金融支持的方式較為單一。一方面企業(yè)融資過度依賴銀行信貸。5家樣本企業(yè)融資總額中銀行信貸占絕對主力，占比高達(dá)88.61。其中3家企業(yè)只有銀行貸款一種融資方式。另一方面供給鏈金融開展滯后。相較于_、_等地在供給鏈金融上的快速開展，_市供給鏈金融推廣遲遲未有打破。截至目前，中征應(yīng)收賬款融資平臺仍未有一家核心企業(yè)簽字受權(quán)，調(diào)研的5家樣本企業(yè)也都未參與供給鏈金融。直接融資開展較快，但整體規(guī)模較小，且以票據(jù)融資為主，資本市場參與度較低。從規(guī)模上看，_市直接融資開展較快，2022年1-7月全市完成直接融資102.04億

7、元，已到達(dá)去年全年的89.16。但與銀行貸款相比，規(guī)模較小。從構(gòu)造上看，_市直接融資以票據(jù)融資為主，資本市場參與度較低。2022年1-7月，全市票據(jù)融資包含中期票據(jù)融資、短期融資券融資和非公開定向票據(jù)融資85億元，占直接融資比重83.3。資本市場參與度低，股權(quán)融資是最大短板。20_年以來，全市首發(fā)上市融資和再融資均未獲得進展。股權(quán)融資開展滯后，上市公司數(shù)量與省內(nèi)開展較好地市也存在較大差距，目前_市a股上市公司僅有_等3家企業(yè)，與_10家、_8家、_7家的上市公司數(shù)量差距明顯，轄內(nèi)_電纜、_電控兩家公司于20_年開場籌備企業(yè)上市工作，但由于上市前期各方面準(zhǔn)備工作有所欠缺，目前仍未能成功上市融資。

8、_市資本市場開展滯后，與打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市“資金洼地”的資本市場運作格局要求還有一定差距。二、打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的可行性及存在問題一_市建立區(qū)域現(xiàn)代金融中心的可行性區(qū)域性金融中心是金融機構(gòu)集中、金融市場興旺、金融信息靈敏、金融設(shè)施先進、金融效勞高效的融資樞紐。據(jù)統(tǒng)計，截至20_年末，全國有逾20個省會城市和近10個核心城市明確提出建立區(qū)域金融中心規(guī)劃，以期圍繞中心城市和城市群等優(yōu)勢區(qū)域推動人口、資本、技術(shù)等要素的集聚。其中，推動區(qū)域金融中心對打造開放高地，支持新興產(chǎn)業(yè)開展，鼓勵與自身資稟賦、區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)特點高匹配度產(chǎn)業(yè)開展成為重要發(fā)力點。20_年，_市委市政府出臺關(guān)于加快金融業(yè)改革開展的施行

9、意見，明確提出把_市建立成為輻射_、延伸全省的區(qū)域性金融效勞中心。2022年7月，中共_市委關(guān)于貫徹新開展理念大力建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市的意見再次提出，到2025年建成區(qū)域現(xiàn)代金融中心。近年來，隨著經(jīng)濟社會的不斷開展和金融產(chǎn)業(yè)的日益壯大，_市建立區(qū)域金融中心的前景日益明晰。1.經(jīng)濟開展勢頭良好。區(qū)域現(xiàn)代金融中心在區(qū)域有機整體中，是人流、物流、資金流、信息流的中心，具有實力強、多功能、強輻射、開放性、生態(tài)優(yōu)等根本特征。_作為全國26個老工業(yè)基地之一和“中國制造2025”試點示范城市群之一、_省第二大城市、_中心城市，自古“通兩廣、鎖荊吳”，與_、_相比區(qū)位優(yōu)勢明顯、人力資豐富、經(jīng)濟開展勢頭良好、水陸空

10、立體化交通網(wǎng)絡(luò)興旺、新興產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢凸顯、高等教育資豐富、金融歷史悠久，具備成為_區(qū)域現(xiàn)代金融中心的良好根底。2.金融根底日益完善。一是金融集聚效應(yīng)初顯。_市共有金融機構(gòu)137家，其中銀行業(yè)金融機構(gòu)34家，保險公司39家，證券機構(gòu)32家，期貨機構(gòu)2家，小額貸款公司25家，融資性擔(dān)保機構(gòu)5家，目前已形成銀行、證券、保險、擔(dān)保、小額貸款公司等多層次機構(gòu)并存、功能互補的金融市場體系，金融從業(yè)人數(shù)3.5萬人，金融機構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人數(shù)穩(wěn)居_地區(qū)首位。二是金融市場日益活潑。20_年末，全市各項存貸款余額均居全省首位_除外。全市跨境人民幣業(yè)務(wù)結(jié)算量22.5億元，同比增長17.4，連續(xù)多年居全省首位長沙除外。全

11、市證券公司營業(yè)部32家，證券交易額4537.23億元，同比增長30.6。全市保險保費收入105.04億元，同比增長9.8。全市資本市場融資功能不斷增強，融資方式更趨多元化和創(chuàng)新化，已覆蓋首發(fā)上市和再融資、企業(yè)債券、公司債、集合信托、產(chǎn)權(quán)交易、中票短融、私募股權(quán)、中小企業(yè)集合票據(jù)、非公開定向票據(jù)等多個方面。20_年，全年實現(xiàn)直接融資金額114.45億元，2022年1-7月，已實現(xiàn)直接融資金額102.04億元，增長勢頭良好。三是金融信息有效聚集。金融的本質(zhì)是經(jīng)營風(fēng)險，信譽信息是風(fēng)險定價的關(guān)鍵。近年來，人民銀行_市中支以金融信譽信息根底數(shù)據(jù)庫為重點，著力推動金融信息有效聚集和共享，有效進步了金融信譽

12、信息的覆蓋面和可得性。目前，全市已在_市政務(wù)效勞中心、各縣市區(qū)金融機構(gòu)網(wǎng)點累計布放征信自助查詢機29臺，2022年1-8月累計為個人辦理信譽報告查詢18.23萬筆，為企業(yè)辦理信譽報告查詢3508筆，同比分別增長7.57、26.92。與此同時，_市金融信譽信息效勞平臺的建立運行，進一步破解了“信息孤島”瓶頸，較好解決了金融機構(gòu)與企業(yè)之間信息不對稱問題。四是金融設(shè)施逐步完善。截至2022年6月末，全市銀行業(yè)金融效勞網(wǎng)點數(shù)量到達(dá)921個，所有縣域均實現(xiàn)“一縣兩行”，證券公司網(wǎng)點數(shù)33個，保險公司網(wǎng)點數(shù)270個，擁有atm機3301個，助農(nóng)取款效勞點實現(xiàn)村村通，挪動支付便民示范工程銀聯(lián)云閃付客戶端保有

13、量打破76萬戶，日均交易筆數(shù)打破1萬筆。20_年8月，全省除長沙外規(guī)模最大、設(shè)施功能最完備的區(qū)域性發(fā)行庫投入使用，在效勞_經(jīng)濟金融開展的同時，有效輻射郴州、永州、邵陽、婁底等4個周邊城市，大大進步了_的金融戰(zhàn)略地位和輻射作用。3.配套機制日益健全。近年來，_市相繼出臺關(guān)于加快金融業(yè)改革開展的施行意見關(guān)于加快推進社會信譽體系建立的施行意見關(guān)于深化人才開展體制機制改革的施行意見試行關(guān)于貫徹新開展理念大力建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市的意見_市資本市場縣域工程行動方案2022-2025等政策文件，并相應(yīng)建立政府性產(chǎn)業(yè)投資基金、企業(yè)上市輔導(dǎo)中心，創(chuàng)新成立_省首家金融信譽信息效勞中心、首家市級中小企業(yè)續(xù)貸受理中心，常

14、態(tài)化開展“銀企對接會”、_市企業(yè)開展“船山論壇”等系列活動，為全市金融產(chǎn)業(yè)的開展奠定了較好根底。二_市建立區(qū)域現(xiàn)代金融中心值得關(guān)注的問題雖然_市在建立區(qū)域現(xiàn)代金融中心方面具備較好的根底，但仍然存在一些缺乏和問題，需要進一步加以改善。主要表現(xiàn)為金融產(chǎn)業(yè)實力不強，金融創(chuàng)新才能缺乏，地方金融實力偏弱，金融生態(tài)有待進步。三、區(qū)域金融中心助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市的途徑選擇_打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心應(yīng)堅持產(chǎn)業(yè)為本、金融為用、政策為基，打通金融與產(chǎn)業(yè)間的循環(huán)，促使金融資本“脫虛入實”，形成產(chǎn)融深度交融開展的經(jīng)濟開展形式和完善的產(chǎn)業(yè)金融開展體系，為全市建立省域副中心城市和產(chǎn)業(yè)強市提供重要金融支撐。到2025年，應(yīng)根本建成

15、具備強大資集聚和效勞輻射才能的現(xiàn)代區(qū)域性資金融通中心、金融信息中心和資本市場中心，形成“金融產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大、金融科技應(yīng)用開展迅速、金融創(chuàng)新活力有效激發(fā)、地方金融實力明顯增強、金融生態(tài)環(huán)境有效改善”的金融開展新格局，在推動_市“一體兩翼”開展的同時，帶動_地區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)同開展，促進湘西南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提質(zhì)增效。一產(chǎn)業(yè)為本，以產(chǎn)業(yè)強市夯實金融開展根底一是以企業(yè)為點，積極對接市場主體“培育工程”，重點扶持45家上市后備企業(yè)及100家上市培育企業(yè)做大做強，為企業(yè)融資、融智提供全方位輔導(dǎo)與支持，推動更多企業(yè)上市融資。二是以產(chǎn)業(yè)為線，圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈，按照“一位市級指導(dǎo)、一個承載主體、一個行業(yè)協(xié)會

16、、一家金融機構(gòu)、一批高校院所、一個結(jié)合黨工委”的“六個一”組織架構(gòu)，和中國人民銀行等8部委關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)開展供給鏈金融支持供給鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化晉級的意見，嚴(yán)格落實金融機構(gòu)責(zé)任，加快推動建立供給鏈金融效勞體系，有效發(fā)揮應(yīng)收賬款融資效勞平臺作用，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈條上大中小微型企業(yè)協(xié)同開展。三是以園區(qū)為面，一方面，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，為入園企業(yè)在財政、稅務(wù)、工商、法律、融資、融智等方面提供集約化、專業(yè)化、高效化的立體式效勞；另一方面，利用園區(qū)的綜合優(yōu)勢，為企業(yè)與各類金融機構(gòu)搭建信息溝通的橋梁。二金融為用，以金融活水提升產(chǎn)業(yè)開展動能一是積極爭取全國性金融資，吸引更多銀行、證券、保險、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃

17、等機構(gòu)以及股權(quán)、產(chǎn)權(quán)等要素交易市場在_設(shè)點布局，加快構(gòu)建多層次資本市場，打造包括直接融資和間接融資、股權(quán)融資和債務(wù)融資、消費性融資與貿(mào)易融資、創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資與成熟企業(yè)融資等在內(nèi)的完好平衡的金融產(chǎn)業(yè)鏈。二是推動法人金融機構(gòu)治理現(xiàn)代化，引導(dǎo)法人銀行金融機構(gòu)回歸主業(yè)、準(zhǔn)確定位，在貸款條件、利率定價、擔(dān)保機制等方面進展制度創(chuàng)新，將金融效勞做深做實。組建_市金融控股集團，整合國有金融資，通過申請或者并購等方式，構(gòu)建金融全牌照體系，為_市產(chǎn)業(yè)強市提供高效金融效勞。三是在銀行業(yè)金融領(lǐng)域，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，大力推廣基于應(yīng)收賬款、訂單、知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、期權(quán)、動產(chǎn)等新型金融產(chǎn)品；充分發(fā)揮金融科技作用，推動銀行借助大數(shù)據(jù)改造企業(yè)信譽評價模型，不斷進步信貸審批效率，努力提升金融效勞的覆蓋面和可得性。在非銀金融領(lǐng)域，充分發(fā)揮政府性產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、風(fēng)險投資基金、私募基金、公募基金等作用，為企業(yè)開展壯大提供持續(xù)資金支持。三政策為基，以政策支撐推動產(chǎn)融深度結(jié)合一是統(tǒng)籌做好頂層設(shè)計，強化對區(qū)域金融中心建立的規(guī)劃引領(lǐng)，加強政府相關(guān)部門與中央駐衡各金融管理部門之間的協(xié)調(diào)配合和工作聯(lián)動，推動貨幣信貸政策、