保險業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)

1、保險業(yè)務(wù)人員年終總結(jié)總結(jié)也有各種別稱，如自查性質(zhì)的評估及匯報、回顧、小結(jié)等都具總結(jié)的性質(zhì)。本文為范文，讓我們通過以下的文章來了解。轉(zhuǎn)眼間，XX年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母偁?。天氣雖不是特別的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招聘條 幅足以讓 人體會到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競 爭將更加白熱 化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小 小上百家企業(yè)都在搶 人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到 市場的殘酷，坐以只能待 瑟。總結(jié)是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認識。一、任務(wù) 完成情況今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥XX萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標(biāo)

2、。球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠理想（計劃是在1500萬 左右）,大口徑蝶閥（dnWOO以上）銷售量很少，軟 密封蝶閥有 少量增幅?？偟恼f來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達"品牌增長也不理想。二、客戶反映較多的情況 對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生 命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。1X質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如 XXX客戶的球閥，XXX客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶 怨聲載道。2、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏 色出

3、錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)M,并給客戶造成很壞的印象。3、交貨不及時：生產(chǎn)周期計劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常 造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。4、運費問題=關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老 客戶,如XXX、XXX、XXX等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣 的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞,造成客戶對公司抱怨和誤解，XXX、XXX等人均有提到這類問 題。問題不大，但與公司“客戶至上” “客戶就是上帝，'的宗旨 不和諧。6、報價問題=因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶

4、、大客戶體會不到公司的照顧 與優(yōu)惠。三、銷售中的問題 經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相 處融洽；銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務(wù) 的思想；業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。7、部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可 能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。四、關(guān)于公司管理的想法 我們雙達公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設(shè)

5、 施,完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進步明顯，在溫州乃至閥 門行業(yè)都小 有名氣。應(yīng)該說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景 將是非常美好的?！肮芾沓鲂б?這個準(zhǔn)則大家都知道，但要管理好企 業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不 夠。嚴(yán)格說來公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣 才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲 到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū) 別？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起 最后也是不了了只，這是姑息、 縱容，長此以往，公司利益必然受損過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗。公司的目標(biāo)或者一個計

6、 劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié) 執(zhí)行的不到 位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說,可就是沒有結(jié)果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力"的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關(guān)鍵!完整的過程控制分以下四個方面:1）工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或 相關(guān)負責(zé)人匯報工作，報告進展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動了解進展?fàn)?況，給予工作上指導(dǎo)。2）例會定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同

7、獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝 通太少, 員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看 法，而老板們也 不了解員工的想法，不了解員工的需要3）定期檢查計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任4）公平激勵建立一只和諧的團隊，調(diào)動員工的積極性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生矛 盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認為 銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待 遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖 然銷售部各員工做得都很 敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意 見。如果

8、公司認為銷售部是一個 重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶 來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去 位員工的損失太大了。另外一個方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管 理和過度管 理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪 失，積極性喪失，最 后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任；多頭管理則容 易讓員工工作無法適從，擔(dān)心工 作失誤；過度管理可能造成員工失 去創(chuàng)造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當(dāng)一面的人才。以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好

9、，為公司也為自己爭些體 面，請各位老總們斟灼。XX年銷售的初步設(shè)想銷售目標(biāo): 初步設(shè)想XX年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬 左右。這 一具體目標(biāo)的制定希望公司老板能結(jié)合實際，綜合 各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢 ？因為明確的銷售目標(biāo)既是 公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力。銷售策略: 思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不變的, 在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否達到了預(yù)期目的，方向是否正 確，可

10、以做階段性的調(diào)整。lx辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前 提下,重點推廣“雙達，品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在"雙XX達品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶, 那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此,年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100,小客戶105,直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn),特別是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護,給他們周到的服務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達推廣。2、售部安排專人負責(zé)辦事處和大客戶溝通,了解他們的需求，了解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈,讓客戶覺得雙

11、達3、很重視他們，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng) 理走訪，加深了解增加信任擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通 用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以選擇某 些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或 許有風(fēng)險，但相對較高的利潤可以消除這種風(fēng)險，況且如果某一天4、競爭激烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。強化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨 人員、生產(chǎn)人 員、技術(shù)人員、財務(wù)人員等都息息相關(guān)。5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信

12、 任?，F(xiàn)在的大公 司采購都分得非常仔細，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。(這里是 指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)銷售部管理:a)-人負責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表b)-人負責(zé)對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務(wù)對 賬,并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款。C)一人負責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司 政策信息等d) 一人負責(zé)外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、吱頭等問題專人負責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通f)所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問2、績

13、效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售 部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要 綜合各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不 能單一以業(yè)績?yōu)槌?度，因為我們還要負責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個方面:a）出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外 形象又是內(nèi)部的風(fēng)標(biāo)，公司在此方面要堅決，絕不能因人而 異，姑息 養(yǎng)奸，助長這種陋習(xí)。b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識水平，以此作為考核內(nèi)容，可以促進 員工學(xué)習(xí)、C）有一句話叫做創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團隊。工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中“態(tài)度決定一切，&

14、#39;沒有積極的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識，再有多大的能耐也不會對 公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。3、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請技術(shù)部人員為銷 售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等 方面。4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結(jié)果，方便以后查找。以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠 成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔(dān) 任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現(xiàn)將這一年的工作情況總 結(jié)如下:、業(yè)務(wù)拓展 業(yè)務(wù)三

15、部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績, 截止到行月30日第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車 險保費*萬，非車 險保費*萬的佳績，提前*個月完成中支下達的保費任務(wù)。一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，我 部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成 任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè) 務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對激烈的市場競 爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增 員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標(biāo)以及公司的經(jīng)營狀 況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車

16、市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在 抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基 礎(chǔ)上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾業(yè)務(wù)。與此同 時，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、 提 供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把 握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大 家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成 績，完成了公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如 有效人力不足，銷售產(chǎn)能低下。對此，我們也認真分析了原因，只 有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水 平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì) 的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們 會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機會，促 進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打 下扎實的基礎(chǔ)。二、財務(wù)收付工作 除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工 作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴(yán)格的按照上級公 司財務(wù)管理規(guī)定,積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認真審 核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù) 費對帳與支付工作，并及 時送交相關(guān)主管部門。三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí) 從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，