氟化工行業(yè)介紹

1、一、 行業(yè)概況氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機械等領(lǐng)域，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。數(shù)十年來，全球氟化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。長期以來，全球含氟高分子材料的生產(chǎn)能力與消費需求快速同步增長，其中亞洲地區(qū)尤其是中國的發(fā)展迅速，近幾年全球消費增長率在4%左右，而中國的年增長率超過15%。中國與美國、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消費區(qū)。我國是世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)之一，其他為美國、日本和歐盟。近年來，我國氟化工工業(yè)和市場整體的增長速度為15%-20%。其中，重要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增

2、長率都已達到20%以上，甚至有的產(chǎn)品已達40%以上。氟化工產(chǎn)業(yè)不以石油天然氣為主要原料，與石油價格的關(guān)聯(lián)度不大，全球能源的日益緊張，為氟硅材料的發(fā)展提供了巨大空間。氟產(chǎn)品是高性能化工新材料，生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，整體價格較以石油天然氣為原料的材料高。隨著石油產(chǎn)品價格上漲，兩者之間的價格差距正在逐漸縮小，這為氟材料拓展應(yīng)用市場提供了廣闊的空間。 氟化工主要材料之一為螢石，螢石主要成分是氟化鈣，屬不可再生的戰(zhàn)略資源，是發(fā)展氟化工的源頭。目前，全球螢石資源儲量約6億噸，我國螢石儲量占54，居全球第一。若論資源優(yōu)勢，我國氟化工得天獨厚。但我國氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況卻不樂觀，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端

3、，生產(chǎn)技術(shù)雷同，粗放式發(fā)展，投資過熱，產(chǎn)能過剩。實際上，我國氟化工產(chǎn)業(yè)只能將低附加值的含氟中間體賣給外國，再把國外生產(chǎn)的高附加值產(chǎn)品進口到國內(nèi)，掌握不了主動權(quán)。所謂的“產(chǎn)業(yè)鏈中低端的氟化工”，具體體現(xiàn)在兩方面：第一，產(chǎn)品層次低。氫氟酸是發(fā)展氟化工的第一步，是最基礎(chǔ)的產(chǎn)品，處于氟化工金字塔的最底端。而我國這種基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品卻超常規(guī)發(fā)展。氫氟酸產(chǎn)量從2004年的30萬噸，逐年攀升至2021年的70萬噸左右。但國內(nèi)氫氟酸消費量并沒有明顯增長。2021年底，中國氫氟酸實際年產(chǎn)能已經(jīng)達到130萬噸，而產(chǎn)量只有60萬噸左右，開工率不足50。氟樹脂和氟橡膠初級產(chǎn)品的產(chǎn)量增加也是如此。2002年，聚四氟乙烯生

4、產(chǎn)能力為1.6萬噸，2021年達到5萬多噸，短短幾年增加了3倍多；2002年，氟橡膠產(chǎn)能僅為800噸，到2021年產(chǎn)能增加了八九倍，增長速度驚人。但高附加值的含氟精細化學(xué)品如含氟表面活性劑、含氟液晶、含氟醫(yī)藥等產(chǎn)量卻十分有限。初級產(chǎn)品的超常規(guī)發(fā)展盡管促進了氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但無疑也帶來了兩方面的不利影響：其一，造成我國寶貴的螢石資源大量變相出口。2006年，我國出口氟化工產(chǎn)品所消耗的螢石精粉占到全年用量的56，而到2021年這一比例達到65；另一方面，產(chǎn)能過剩給國內(nèi)氟化工產(chǎn)業(yè)造成困難和壓力，導(dǎo)致惡性競爭。第二，產(chǎn)品利潤率低。從氟化工產(chǎn)業(yè)鏈來看，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值和利潤率成幾何

5、級數(shù)增長。如產(chǎn)業(yè)鏈上游的螢石，其價格只有每噸數(shù)百元，而位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的高端氟橡膠噸價則要十幾萬元；含氟精細化工產(chǎn)品有的噸價更是達到了百萬元。利潤率低成為我國氟化工企業(yè)心頭揮之不去的痛。由于處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，而且氟化鹽、制冷劑等產(chǎn)品大體雷同，自我惡性競爭，導(dǎo)致出口產(chǎn)品價格低廉，利潤率低下。國際金融危機后，企業(yè)利潤率不足5。國際上，氟化工因高技術(shù)、高性能、高附加值而被譽為黃金產(chǎn)業(yè)。而我國氟化工產(chǎn)業(yè)為何會面臨困境呢？究其原因，是由于目前氟化工高端產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究環(huán)節(jié)薄弱，已逐漸成為卡住氟化工向縱深發(fā)展的瓶頸。我國氟化工依靠資源優(yōu)勢和粗放發(fā)展的路子已經(jīng)走不通了。（信息來源于 :/ ）二、 行業(yè)

6、存在的主要問題和原因分析在國際上，由于技術(shù)壁壘高，而且產(chǎn)品具有高性能、高附加值的特點，氟化工產(chǎn)業(yè)被稱為黃金產(chǎn)業(yè)。而在我國，目前由于氟化工企業(yè)大部分集中在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯不合理，而且基礎(chǔ)氟化工的產(chǎn)能擴張迅速，使得國內(nèi)氟化工產(chǎn)品市場出現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩而高附加值產(chǎn)品嚴重不足的情況。目前，我國氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨一系列的問題。首先，由于我國基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的投資普遍過熱，使得國內(nèi)部分低端氟化工產(chǎn)品裝置重復(fù)建設(shè)嚴重，從而導(dǎo)致大量產(chǎn)品積壓，相關(guān)氟化工企業(yè)不是停車檢修，就是下調(diào)產(chǎn)量，使得國內(nèi)氟化工企業(yè)的開工率明顯下降。例如，氫氟酸、氟化鋁、F22、HFC-134a、聚四氟乙烯等氟化工產(chǎn)品的裝置產(chǎn)

7、能擴張十分迅速。 其次，國內(nèi)大部分企業(yè)能夠生產(chǎn)的大都是低端的氟化工產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化情況明顯。而這些企業(yè)為了自身的生存，采取低價競爭的策略，使得目前國內(nèi)氟化工行業(yè)陷入低價的惡性競爭，從而導(dǎo)致了國內(nèi)外氟產(chǎn)品的價格下降，進而影響相關(guān)企業(yè)的利潤率。常軼智指出，目前，不少氟化工企業(yè)由于利潤率下降，已接近成本線邊緣，甚至有的企業(yè)已出現(xiàn)虧損的局面。而且，利潤率的下降也會使氟化工企業(yè)的流動資金緊張，給氟化工的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及整合帶來一定的困難。 再次，由于我國氟化工產(chǎn)業(yè)主要集中于上游的低端產(chǎn)品，對下游的深加工產(chǎn)品和氟精細化工產(chǎn)品的發(fā)展相對比較緩慢。目前，我國只能生產(chǎn)一些廉價低端的初級氟產(chǎn)品，

8、對于一些高檔產(chǎn)品基本不能生產(chǎn)，使得當前國內(nèi)氟化工產(chǎn)品的進口依賴程度仍然比較大。例如，一些具有特殊功能的高檔氟聚合物和氟精細化工產(chǎn)品目前在我國的生產(chǎn)尚屬空白，只能依賴進口產(chǎn)品。 此外，目前人們對環(huán)境的問題越來越重視，而被制冷、空調(diào)、熱泵等行業(yè)廣泛采用的CFC及HCFC類物質(zhì)對臭氧層有破壞作用，并能產(chǎn)生溫室效應(yīng)。因此，對臭氧層的破壞和對全球氣候變暖的影響，也是整個氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要問題。（信息來源于）三、 螢石礦產(chǎn)資源概況1.螢石供需概況螢石亦稱氟石，主要成分為氟化鈣，是自然界中一種重要的非金屬礦物原料，主要用于冶金、化工、建材等行業(yè)。從全球螢石分布看，中國螢石儲量和基礎(chǔ)儲量分別為

9、2100 萬噸、1.1 億噸，分別占全球儲量和基礎(chǔ)儲量的9%、24%。螢石資源比較豐富的國家主要有墨西哥、南非、中國、蒙古、俄羅斯、西班牙等。表1：全球螢石儲量及基礎(chǔ)儲量分布萬噸 儲量基礎(chǔ)儲量中國2100 11000墨西哥 32004000南非 41008000蒙古 12001600俄羅斯-1800美國-600肯尼亞200300納米比亞300500西班牙600800其它1100018000總計2270046600中國占比9% 24%中國螢石分布于全國25 個省(區(qū))，其中以湖南螢石最多，占全國總儲量的38.9%；內(nèi)蒙古、浙江次之，分別占16.7%和16.6%。如圖1所示。圖 1：中國螢石資源分

10、布我國主要螢石礦區(qū)有浙江武義、湖南柿竹園、河北江安、江西德安、內(nèi)蒙古蘇莫查干敖包、貴州大廠等。浙江近年螢石開發(fā)過度，資源破壞較為嚴重。盡管中國螢石基礎(chǔ)儲量僅占全球24%，但產(chǎn)量已占全球55%。中國是全球重要螢石生產(chǎn)國。表2：全球螢石產(chǎn)量分布 年度（萬噸）國家20042005200620072021中國370370300320320墨西哥8187949398南非2827272934蒙古3037393840俄國2221211820西班牙1414131514法國99400肯尼亞11108810摩洛哥8101099納米比亞1112131212其它2231292727總計606628558569584中

11、國產(chǎn)量占比63%63%51%55%55%全球螢石需求約500-600 萬噸，其中中國消費約200 萬噸（直接出口近100 萬噸），美國、西歐及日本消費約200 萬噸，其余地區(qū)消費約100-200 萬噸。中國螢石下游主要用于鋼鐵、電解鋁、化工、水泥和玻璃等，并通過化工下游制冷劑等間接出口。2. 螢石產(chǎn)業(yè)政策及對下游氟化工影響螢石保護政策由來已久。為保護螢石資源，我國從1999 年開始對螢石實行出口配額許可制度，并一直延續(xù)至今。出口退稅率從2003 年的13%降到2004 年的5%，2006 年1 月起取消出口退稅。從2007 年起開征螢石10%的出口關(guān)稅，2021 年上調(diào)到15%，2021 年仍

12、維持15%的出口關(guān)稅。我國從 2006 年9 月1 日起取消氫氟酸13%的出口退稅，并從2007 年1 月起開征10%的出口關(guān)稅，2021 年1 月上調(diào)為15%，2021 年1 月上調(diào)為25%。為應(yīng)對金融危機對出口行業(yè)的影響，維護出口企業(yè)的利益，2021 年7 月1 日起我國又將氫氟酸的出口關(guān)稅降到15%，2021 年仍將維持15%。政策取得效果，螢石出口呈下降趨勢。以08 年數(shù)據(jù)計，中國螢石產(chǎn)量約320 萬噸，出口量約66 萬噸，出口比例約21%，出口量占全球螢石產(chǎn)量的11%。氫氟酸08 年出口約13 萬噸，折合螢石量約29 萬噸。以螢石和氫氟酸總量計，螢石出口總量仍呈下降趨勢。圖3：螢石出

13、口量逐年下降圖4：氫氟酸出口量上升2021 年仍有保護螢石開發(fā)政策出臺。2021 年1 月,國務(wù)院辦公廳出臺了國務(wù)院辦公廳關(guān)于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產(chǎn)進行控制的通知，提出對螢石資源的開采和生產(chǎn)實行總量控制、嚴格控制新增開采產(chǎn)能、積極促進產(chǎn)業(yè)的調(diào)整升級、對出口實施有效控制、提高資源稅稅率等多種方式對螢石資源進行保護性開采。隨后，國土資源部、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部委以及浙江、四川等省級政府部門也都出臺相應(yīng)的配套法規(guī)對螢石的生產(chǎn)和開采進行控制，尤其是2 月份由多個部委聯(lián)合頒布的螢石行業(yè)準入標準對螢石開采和生產(chǎn)建立起了較高的準入門檻。同年 5 月，國土部和工信部分別下達了2021 年螢石

14、開采和生產(chǎn)的控制指標，2021 年螢石開采總量1,100 萬噸，生產(chǎn)總量為螢石塊471 萬噸、螢石粉244 萬噸。中證報報道是氟化工股票短期催化劑。中證報9 月9 日報道：“權(quán)威人士9 月8日透露，作為化工新材料之一，氟化工在“十二五”規(guī)劃中將單列一個專項規(guī)劃。規(guī)劃擬進行強制性的資源整合，并實現(xiàn)基本停止出口螢石、氫氟酸出口減少一半以上?！背瞿壳罢邔?dǎo)向看，出臺該規(guī)劃仍有可能。螢石政策導(dǎo)致價格上漲，加大下游氟化工行業(yè)成本壓力。由于螢石政策收緊，國內(nèi)螢石價格呈逐步上漲趨勢。2021 年以來，螢石市場主流價格年初為950 元/噸，至3 月底漲至1600 元/噸，目前螢石市場價為1600-1800 元

15、/噸。我國氟化工產(chǎn)品精細化程度不高，主要為初級產(chǎn)品，競爭激烈，難以完全轉(zhuǎn)嫁成本；螢石價格上漲加大下游氟化鹽等成本壓力。（信息來源于：化工信息中心，申萬研究）四、 行業(yè)發(fā)展政策我國有機硅行業(yè)復(fù)蘇跡象十分明顯，預(yù)計今年國內(nèi)硅氧烷消費量有望實現(xiàn)同比增長約，當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點是推進科技創(chuàng)新；氟化工行業(yè)受金融危機沖擊較大，部分產(chǎn)品又正受到國際環(huán)境公約的制約，今年調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迫在眉睫?！睒I(yè)內(nèi)人士介紹。據(jù)介紹，無論從生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場容量、出口前景，還是從行業(yè)發(fā)展趨勢看，中國有機硅工業(yè)都有巨大的發(fā)展空間。今年我國有機硅單體產(chǎn)能將快速增長，即將投產(chǎn)、擴建、新建的產(chǎn)能有近萬噸；到明年，預(yù)計國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)能將達到萬噸

16、。在氟化工方面，由于受國際金融危機影響非常大，氟碳化合物和含氟聚合物等產(chǎn)品價格一度跌到歷史最低點，現(xiàn)在價格仍然處于低位。更重要的是，氟化工產(chǎn)品與國際環(huán)境公約關(guān)系非常密切，受其制約很大。與有機氟產(chǎn)品相關(guān)的保護臭氧層、減少溫室效應(yīng)、消除持久性有機污染物等一系列國際公約和法規(guī)，把含氟制冷劑、發(fā)泡劑等推向了生死關(guān)口?；谝陨蠈π袠I(yè)形勢的分析判斷，氟硅協(xié)會確定了今年項工作重點。1.積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展為加強對產(chǎn)業(yè)運行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)，協(xié)會今年要把組織編制好行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃作為各項工作的重中之重，在為政府決策提供依據(jù)的同時，搞好對行業(yè)的全面摸底。同時，要在職業(yè)技能培訓(xùn)、行業(yè)標準化機構(gòu)建設(shè)方面有所建樹

17、，并在應(yīng)對國際貿(mào)易爭端中，為企業(yè)提供幫助，維護企業(yè)合法權(quán)益。此外，結(jié)合行業(yè)實際，氟硅協(xié)會將組織開展各種形式的交流，如召開有機硅專題信息交流會、第三屆亞洲硅化學(xué)論壇，舉辦年中國氟化工生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)研討會以及氟表面活性劑和整理劑會議，組團赴日參加第八屆中日氟化工技術(shù)交流會等。2.推進行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和進步今年我國有機硅單體產(chǎn)能將會有大幅增長，有望一舉扭轉(zhuǎn)依賴進口的局面，因此氟硅協(xié)會將積極推進行業(yè)技術(shù)進步，實現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)從量的增長到質(zhì)的飛躍。包括加強技術(shù)進步的組織和協(xié)調(diào)，在創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、組織行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；支持企業(yè)自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)；倡導(dǎo)企業(yè)不斷提高技術(shù)水平、開發(fā)新產(chǎn)品、加強應(yīng)用研發(fā)，拓展應(yīng)用領(lǐng)域；提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，縮小與國際先進水平