《中小企業(yè)上市融資與新三板》專題--北京大學(xué)開講doc

1、德廣資本 對于企業(yè)家而言，在這個資訊及網(wǎng)絡(luò)高度發(fā)達的時代： 沒有哪個企業(yè)小得不能參與競爭，沒有哪個企業(yè)大得不能被挑戰(zhàn)! 誰會運用資本市場來整合資源，誰就能抓住融資及上市的先機，誰就能真正做大做強！中小企業(yè)上市融資與新三板專題課程介紹2014年9月13-14日·北京大學(xué)中小企業(yè)上市融資及新三板專題體系，由十多位來自“戰(zhàn)略管理、企業(yè)家、上市公司高管、財務(wù)、法律、投資、證券”七個領(lǐng)域的專家，為國內(nèi)中小企業(yè)家精心打造的上市專題課程。以解決企業(yè)學(xué)員實際問題為出發(fā)點，以實戰(zhàn)案例和全景呈現(xiàn)為亮點。在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的歷史機遇期，力求為國內(nèi)中小企業(yè)提供突破發(fā)展瓶頸的專業(yè)輔導(dǎo)，實現(xiàn)企業(yè)家的宏偉藍圖！ 【課

2、程收獲】走進課堂，您將解決一下問題： 1、了解企業(yè)融資的最佳方法； 2、破解小企業(yè)上市的重大誤區(qū)； 3、了解資本市場的游戲規(guī)則； 4、掌握小企業(yè)上市的幾個通道（獨家）； 5、透析新三板的前世今生 6、創(chuàng)建并掛牌新三板【本課亮點】 1.整體內(nèi)容新穎 2.實戰(zhàn)案例講解 3.現(xiàn)場解答疑問 4.新三板掛牌企業(yè)家現(xiàn)場分享【課程對象】 企業(yè)董事長企業(yè)實際控制人【課程提綱】一、中小企業(yè)上市并不難 1、中小企業(yè)家的困惑（三個問題） 2、一組上市公司上市前三年的利潤數(shù)據(jù) 3、海倫哲瀕臨破產(chǎn)的案例二、中小企業(yè)為什么要上市？ （一）上市，因為有太多好處 1、上市是賺錢最多的方式，上市是賺錢最快的方式。 海倫哲賺錢多

3、的故事 攜程的故事； 2、上市是企業(yè)做大、做強的助推器！ 騰訊的故事； 上市是賺錢最多方式，上市是賺錢最快方式，上市是企業(yè)做大、做強的助推器，上市是企業(yè)高速發(fā)展最得力的助推器，上市是也賺錢最合法的方式。 3、上市可以拓寬資本市場融資通道，增加借貸能力 海倫哲融資的故事 4、適當(dāng)變現(xiàn)原股東股權(quán)，轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險 海倫哲股東股份變現(xiàn)的故事 5、建立激勵約束機制，留住、吸引優(yōu)秀人才 馬化騰的故事； 海倫哲的故事； 6、增強企業(yè)品牌效應(yīng)，提升企業(yè)形象 海倫哲上市后品牌效應(yīng)的故事；（二）上市，因為你別無選擇 1、有一類企業(yè)：現(xiàn)在缺資金、缺人才，生存都有問題，舉起上市的大旗，成功募集資金，做大、做強了。 2

4、、有一類企業(yè)：現(xiàn)在每年穩(wěn)定的幾千萬利潤，又不缺錢，日子好過得很，沒有抓住上市的機會，而被淘汰。 聯(lián)眾的案例； 賣掉公司的案例； 3、上市能解決歷史遺留問題，煥發(fā)新的生機和活力 政府業(yè)績； 東星航空蘭世立的故事 國美電器黃光裕的故事所以，如果缺錢，不舉起上市的大旗，能夠順利成功地融到資金嗎？如果不缺錢，日子蠻好過，不上市，能夠守得住市場？不上市，能守得住人才嗎？不能。所以，中小企業(yè)，不是你想不想上市，不是你能不能上市，而是你別無選擇，只有上市才能活下來，只有上市才能發(fā)展壯大?。ㄈ┲行∑髽I(yè)上市的歷史性機遇 1、境外資本證券市場的歷史及特點 2、國內(nèi)資本證券市場的三個階段及特點三、中小企業(yè)怎樣才能

5、上市（一）上市需要精心策劃 海倫哲上市的策劃（二）為什么需要精心策劃呢？因為上市的道路上充滿了誤區(qū)和陷阱。誤區(qū)產(chǎn)生的原因，主要是我們很多企業(yè)家只擅長實體經(jīng)濟的游戲規(guī)則和規(guī)律，不太懂虛擬經(jīng)濟的游戲規(guī)則和規(guī)律，而上市公司兼跨實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟兩方面。那么對同樣的問題、對同樣的數(shù)據(jù)，由于背景知識不一樣，得出的結(jié)論當(dāng)然會不一樣。這樣就產(chǎn)生了誤區(qū)。陷阱因為，上市會產(chǎn)生太多的收益，自然會有陷阱，但主要還是誤區(qū)。利潤3.3億的企業(yè)上市被否的原因；利潤1400萬的企業(yè)上市成功的故事；（三）上市的五種通道1、上市概念的全新理解：什么是上市？2、借船出海的故事3、空手套白狼的故事4、明星培育、諸侯整合、借船出海、

6、英雄定制、聚沙成塔五大上市服務(wù)系統(tǒng)。四、中小企業(yè)上市需要解開心中的誤區(qū)誤區(qū)一：企業(yè)要盡快上市、機不可失、時不再來誤區(qū)二：近期經(jīng)濟低迷，等牛市的時候再考慮上市吧誤區(qū)三：企業(yè)上市，到底誰是主角？誤區(qū)四：花錢請的中介機構(gòu)，是不是自己人？誤區(qū)五：上市全憑關(guān)系，證監(jiān)會里你認(rèn)識誰？誤區(qū)六：企業(yè)上市目標(biāo)還是手段？誤區(qū)七：企業(yè)上市一個令人糾結(jié)的話題補稅誤區(qū)八：規(guī)范的成本太大，不如不上了吧？誤區(qū)九：PE，我要還是不要？誤區(qū)十：PE等增資進來，股權(quán)會被稀釋嗎？誤區(qū)十一：上市是大事，應(yīng)該大張旗鼓地宣傳誤區(qū)十二：公司啟動上市，誰可以進來當(dāng)股東？五、新三板的前世今生1、 什么是新三板？；2、 為什么國家要設(shè)立新三板？4

7、、 企業(yè)遇到IPO“堰塞湖”如何應(yīng)對？3、 多層次的資本市場存在哪些問題？4、 新三板在我國資本市場的地位與現(xiàn)狀；5、 新三板上市的最新政策解讀；6、 企業(yè)上新三板的利與弊六、如何掛牌新三板1.如何看新三板到底適不適合自己企業(yè)？2.什么是做市商制度？3.如何處理企業(yè)發(fā)展中的“原罪”？4.如何獲得政府幫助？5.新三板的“轉(zhuǎn)板機制”現(xiàn)況如何？6.上市過程中三大中介機構(gòu)：保代、券商、律所、會計師事務(wù)所7.新三板掛牌的條件？七、新三板掛牌企業(yè)分享會 結(jié)束語【學(xué)習(xí)費用】 12800元/人（含學(xué)費、餐費、資料費。 課程期間校方協(xié)助交通住宿，費用自理。）【時間地址】 2014年9月13-14日 北京大學(xué)【聯(lián)系方式】 聯(lián)系人：崔安成手 機：189