大學(xué)生上半年分期消費(fèi)情況調(diào)查報(bào)告

1、大學(xué)生2016年上半年分期消費(fèi)請(qǐng)況調(diào)查報(bào)告一、導(dǎo)語(yǔ)大學(xué)生作為一個(gè)自身缺乏穩(wěn)定收入，而消費(fèi)需求旺盛的群體一直以來(lái)都備 受關(guān)注。隨著近兩年來(lái)大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)的崛起，大學(xué)生已形成先進(jìn)的消費(fèi) 意識(shí)“花明夭的錢、圓今天的夢(mèng)”。雖然多數(shù)學(xué)生的生活費(fèi)可以維持日常開 支，但無(wú)力購(gòu)買高價(jià)商品，而對(duì)新鮮事物的好奇和消費(fèi)欲望，乂驅(qū)使大學(xué)生群 體對(duì)時(shí)尚和精致的商品充滿向往。在“矛盾即市場(chǎng)”的驅(qū)動(dòng)下，分期貸款幫助 學(xué)生解決了高額商品需要一次付清款項(xiàng)的難題。時(shí)下消費(fèi)分期平臺(tái)的狀況就像 眾多改變傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)誕生時(shí)的狀態(tài)：初創(chuàng)公司層出不窮，大型企業(yè) 蠢&欲動(dòng)。這些眾多的分期平臺(tái)，公司信息透明度和產(chǎn)品透明度究

2、竟如何?是否真的高 利貸？融360從眾多的以大學(xué)生為U標(biāo)客戶的互聯(lián)網(wǎng)分期購(gòu)物平臺(tái)中，篩選出 有代表性的80家平臺(tái)（收集信息截止2016年4月30日），分別從公司信息透明 度、產(chǎn)品信息透明度、產(chǎn)品費(fèi)率信息等方面對(duì)各平臺(tái)進(jìn)行了分析和比較。我們 發(fā)現(xiàn)，近六成平臺(tái)成立于2015年，其中北京平臺(tái)數(shù)最多，近三成平臺(tái)借貸資金 來(lái)源來(lái)自P2P, 95%的產(chǎn)品分期在兩年內(nèi)，逾期費(fèi)率最高與最低相差60倍，同 買iphoneGsplus年化利率最高達(dá)25. 55% 二. 大學(xué)生消費(fèi)分期發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)教育部發(fā)布的中國(guó)髙等教育質(zhì)量，2015年中國(guó)大學(xué)生在校人數(shù)達(dá) 到3700萬(wàn)，全世界第一，全國(guó)各類高校達(dá)到了 2852所，

3、位居世界第二。2015年我國(guó)大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)4000億，一直處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，勢(shì)頭 ft好。預(yù)計(jì)未來(lái)大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)還將保持每年4%5%的同比增長(zhǎng)率，按此增速 計(jì)算，2016年大學(xué)生消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)4400億。隨著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融及消費(fèi)分期的飛速發(fā)展，我國(guó)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融 及消費(fèi)分期交易規(guī)模也不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融及消 費(fèi)分期交易規(guī)模仍將增長(zhǎng)，大學(xué)生消費(fèi)分期市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到近千億元。三. 上半年大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)現(xiàn)狀1. 公司信息透明度通過(guò)搜集并整理信息，融360對(duì)納入統(tǒng)i|的80家大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)的上 線時(shí)間、地點(diǎn)、公司注冊(cè)資本、是否獲得風(fēng)投和資金來(lái)源這5方

4、面的信息做了 詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)，從中得出公司信息透明度最高的三家平臺(tái)，分別是分期樂(lè)、趣分 期和優(yōu)分期;信息透明度最低的三家平臺(tái)，分別是笨鳥分期、美分期、多多分1.1近六成大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)成立于2015年2013年是大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)的元年，此后進(jìn)入爆發(fā)期。在融360統(tǒng)訃的 80家分期平臺(tái)中，近六成大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)成立于2015年，為56%。列外， 于2013年及以前成立的平臺(tái)占比為17%,于2014年成立的平臺(tái)為27%。1.2北京平臺(tái)數(shù)最多從大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)成立城市分布來(lái)看，北京排名第一，有27家分期平 臺(tái)。一方面，北京作為經(jīng)濟(jì)、政治和文化的中心，具有&好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境， 另一方面，北

5、京高校云集，學(xué)生超詢消費(fèi)觀念強(qiáng)，成為大學(xué)生分期產(chǎn)品推廣的 搖籃。另外，上海排名第二，共H家;深圳第三，共8家;杭州第四，共7家； 南京和廣州并列第五，各有4家。山此可見，大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)主要分布在 一二線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市。1.3近三成大學(xué)生分期借貸資金來(lái)源于P2P分期資金來(lái)源上，P2P平臺(tái)所獲資金和企業(yè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)初期投入資本是主要 的途徑，其中以P2P平臺(tái)債權(quán)轉(zhuǎn)讓為借貸資金來(lái)源的平臺(tái)占比為28%,以自有 資本或融資資金為主要資金來(lái)源的平臺(tái)占72%。1.4 38%的平臺(tái)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資。風(fēng)險(xiǎn)投資作為企業(yè)快速成長(zhǎng)的催化劑，也從側(cè)面反映出投資者對(duì)該行業(yè)前 景的信心。在融360統(tǒng)計(jì)的80家分期平臺(tái)中，超三成

6、平臺(tái)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資，為 38%,大學(xué)生分期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，資本層面的競(jìng)爭(zhēng)將成為最終勝出的重要因素。2. 產(chǎn)品信息透明度在融360篩選的80家具有代表性的大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)中，從平臺(tái)上產(chǎn)品 的分期類別、申請(qǐng)條件、需提交的材料、額度、期數(shù)、費(fèi)率和違約處罰等7個(gè) 方面做了詳細(xì)的統(tǒng)il和分析，產(chǎn)品信息透明度最高的三家平臺(tái)，分別是名校 貸、唯卡和趣分期;信息透明度最低的三家平臺(tái)，分別是瓜牛分期、購(gòu)潮分期、2. 1 95%的產(chǎn)品分期在兩年內(nèi)大學(xué)生消費(fèi)分期期限方面，在我們篩選的80家平臺(tái)中，有84%的平臺(tái)分期 較為明確，16%的平臺(tái)分期不明確。分期明確的平臺(tái)中，產(chǎn)品期限以短期為主， 95%的平臺(tái)在24個(gè)月以內(nèi)，

7、其中12-24個(gè)月的分期產(chǎn)品的平臺(tái)占比最大，為 55%,少數(shù)平臺(tái)有24個(gè)月以上的分期產(chǎn)品，為5%。另外，大部分平臺(tái)的產(chǎn)品可 以根據(jù)用戶需求自山選擇分期。2,2各平臺(tái)最高額度呈兩極分化在融360篩選的80家大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)中，額度透明度方面，有58%的 平臺(tái)貸款的最高額度較明確，有42%的平臺(tái)貸款額度較不明確。在最高額度明 確的平臺(tái)中，貸款的最高額度集中在6000元以上和1萬(wàn)元以下，呈兩極分化趨 勢(shì)，其中最髙額度在10000元的平臺(tái)占比最多，為38%。2.3逾期費(fèi)率最高與最低相差60倍大學(xué)生對(duì)借貸知識(shí)缺乏了解，在借貸過(guò)程中，清晰地讓大學(xué)生了解逾期后 果，明確逾期費(fèi)率是平臺(tái)透明度的重要指標(biāo)。在調(diào)

8、査的所有機(jī)構(gòu)中，明確表示 逾期后果以及逾期費(fèi)率的平臺(tái)占比為52%,逾期費(fèi)率不明確的平臺(tái)為48%。在明 確逾期費(fèi)率的平臺(tái)中，逾期后每日費(fèi)率在1%的平臺(tái)占比最多，為58%;逾期后每 日費(fèi)率最高的是3%,占比為11%;逾期后每日費(fèi)率最低的是0. 05%,占比為12%; 最高逾期費(fèi)率與最低逾期費(fèi)率相差60倍。3. 分期產(chǎn)品費(fèi)率信息3.1近八成平臺(tái)費(fèi)率不明確費(fèi)率高低是分期的成本，是分期產(chǎn)品比較的重要信息，能否直觀地了解到 該平臺(tái)產(chǎn)品的分期費(fèi)率是大學(xué)生分期過(guò)程中優(yōu)先考慮的問(wèn)題之一。在融360篩 選的80家平臺(tái)中，21%的平臺(tái)有較為明確的費(fèi)率，79%平臺(tái)的費(fèi)率較為不明確。3.2各家平臺(tái)費(fèi)率不一最高1.8%山

9、于各家網(wǎng)站上公布的費(fèi)率情況不盡相同，融360從80家平臺(tái)中篩選出了 7家費(fèi)率比較清晰的平臺(tái)，通過(guò)分析該平臺(tái)數(shù)據(jù)，整理出平臺(tái)產(chǎn)品分期費(fèi)率， 從中可以看出，各家平臺(tái)的分期費(fèi)率差距較大，7家平臺(tái)中分期費(fèi)率較高的是 零零花，為1.8%,最低的是佰潮網(wǎng)，為0.30%0另外，7家平臺(tái)的'分期費(fèi)率不 一，平均費(fèi)率為0.92%,高于“京東口條"的0. 50%和阿里“花唄”的0.75%。3. 3同買iphone 6s plus年化利率最高達(dá)25. 55%大學(xué)生分期平臺(tái)產(chǎn)品種類越來(lái)越豐S，大到購(gòu)買3C數(shù)碼、奢侈品、旅游、 教育培訓(xùn).學(xué)駕照，美容等，小到話費(fèi)充值、游戲充值.電影購(gòu)票等，有的平 臺(tái)還

10、提供現(xiàn)金借貸分期產(chǎn)品。山于大學(xué)生分期消費(fèi)主要產(chǎn)品是價(jià)值數(shù)千元的3C產(chǎn)品，為了更清晰的對(duì)各 大平臺(tái)的費(fèi)率進(jìn)行比較，我們以iPhone6splus 16g金色版為例進(jìn)行了比較。融 360從80家平臺(tái)中篩選出了無(wú)需注冊(cè)或下載APP的20家平臺(tái)，對(duì)各個(gè)平臺(tái)中 12期分期的金額做了統(tǒng)計(jì)。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)整理和分析，從中可以看出不同平臺(tái)的 利率之間存在很大的差異，最高為A夢(mèng)分期，利率為25. 55%,最低為易佰分， 利率為0. 00%o四. 大學(xué)生消費(fèi)分期發(fā)展建議及消費(fèi)提示大學(xué)生消費(fèi)分期市場(chǎng)廣闊，分期平臺(tái)發(fā)展迅速。融360調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，83% 的大學(xué)生聽說(shuō)過(guò)大學(xué)生消費(fèi)分期；當(dāng)自己錢不夠時(shí)，表示愿意使用分期付款購(gòu)

11、買 商品的為71%;對(duì)于分期購(gòu)物，超過(guò)50%的人首先關(guān)心價(jià)格費(fèi)率和商品質(zhì)量。為 了讓大學(xué)生分期更健康地發(fā)展，融360認(rèn)為可以從以下方面入手：首先，社會(huì)家庭層面上，父母應(yīng)對(duì)孩子進(jìn)行適當(dāng)教育，幫助樹立正確的消 費(fèi)觀念。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不少家庭經(jīng)濟(jì)狀況改善了很多，大學(xué)生大 多都是獨(dú)生子女，適度消費(fèi)觀念不強(qiáng)。父母應(yīng)與孩子進(jìn)行及時(shí)地溝通，樹立大 學(xué)生正確的消費(fèi)觀念。如今社會(huì)上高消費(fèi)現(xiàn)象層出不窮，大學(xué)生消費(fèi)心理還不成熟，攀比消費(fèi)心 理比較嚴(yán)重。融360認(rèn)為，全社會(huì)要引導(dǎo)大學(xué)生樹立積極的、正確的消費(fèi)價(jià)值 觀。其次，針對(duì)分期平臺(tái)，國(guó)家應(yīng)對(duì)大學(xué)生消費(fèi)分期平臺(tái)進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)管。Uliij 國(guó)家監(jiān)管層面對(duì)于校園

12、消費(fèi)金融的態(tài)度不明確，對(duì)于消費(fèi)金融平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)資 質(zhì)，類虛擬信用卡是否合規(guī)等內(nèi)容并無(wú)具體，造成大學(xué)生分期消費(fèi)市場(chǎng)缺乏門 檻，信息披露不透明等問(wèn)題。融360認(rèn)為，國(guó)家應(yīng)明確大學(xué)生分期平臺(tái)主要監(jiān) 管機(jī)構(gòu)并對(duì)分期平臺(tái)進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)管，成立大學(xué)生分期平臺(tái)行業(yè)協(xié)會(huì)，備案平臺(tái) 信息，將各家平臺(tái)借貸信息共學(xué)，避免過(guò)度信貸，同時(shí)將借貸信息數(shù)據(jù)接入央 行征信平臺(tái)。最后，大學(xué)生應(yīng)提高分期消費(fèi)知識(shí)水平。一方面，大學(xué)生應(yīng)該衡量當(dāng)前需 求的必要性；另一方面要評(píng)估自己的還款能力，無(wú)論是商品分期還是現(xiàn)金分期, 都會(huì)在拿到物品或者現(xiàn)金的情況下按月還款，大學(xué)生應(yīng)提前計(jì)算好自己的還款 額度，綜合自己的月收入評(píng)估，一般來(lái)說(shuō)每月還款額不應(yīng)該超過(guò)當(dāng)月總收入的 50%。在確認(rèn)需求后，慎重選擇分期付款平臺(tái)。