資金密集度最大100股：7大手法制造漲停規(guī)律

1、資金密集度最大100股：7大手法制造漲停規(guī)律 2009年11月02日08:25 理財(cái)周報(bào)林芬 我要評論(1)資金總是流向最具賺錢效應(yīng)的地方，截至10月28日，刨去今年剛上市的中小板，節(jié)后兩市共有90只個(gè)股累計(jì)換手率超過100%，各色資金攜各路操盤手法傾軋其間。7種資金密集度最高的操盤方式通過10月份換手率最高的100只個(gè)股的梳理，記者總結(jié)出高換手個(gè)股的7種操盤方式，為游資接力、人氣大戶、長莊運(yùn)作、私募短莊、游資沖擊、機(jī)構(gòu)投機(jī)和機(jī)構(gòu)鎖籌。具體到個(gè)股上，游資接力的代表性板塊是物聯(lián)網(wǎng)，9月中旬開始的物聯(lián)網(wǎng)浪潮幾乎吸引了市場上所有的活躍游資，而之所以1個(gè)多月過去了物聯(lián)網(wǎng)仍能積聚市場上的大量資金，主要原

2、因就是游資介入程度太深，不停地上演自救好戲，市場的一個(gè)重要表現(xiàn)就是龍頭股新大陸（000997.SZ）已顯羸弱，但跟風(fēng)股廈門信達(dá)（000701.SZ）上周仍能創(chuàng)出反彈新高。人氣大戶指的是，一些個(gè)股由于充足的人氣，成交額巨大，一些游資無法對其短期的走勢起到?jīng)Q定作用，但這些個(gè)股由于股性活躍，大戶們短時(shí)間的拉升行為很容易帶來跟風(fēng)盤，典型個(gè)案即海王生物（000078.SZ），盡管近期多次上榜，但買一占比頗低，通常只有3000萬元左右的成交額，約為該股當(dāng)日總成交額的1%。長莊運(yùn)作方面，1年來漲幅超過10倍的蘇常柴A（000570.SZ）是個(gè)典型例子，其上漲幅度平穩(wěn)，并伴隨著量能的放大和利好公告的頻出；另一

3、個(gè)例子是成城股份（600247.SH），浙江資金在2009年前兩季度經(jīng)歷了一個(gè)耐心的吸籌過程，10月21日，成城股份發(fā)布利好公告，迎來3連板，浙江資金逐步完成了出貨過程。私募短莊的典型例子即為江海證券上海萬航渡路營業(yè)部，這個(gè)據(jù)說和知名博客短線點(diǎn)金作者徐文明有關(guān)的營業(yè)部主要出擊小盤無莊的個(gè)股，短期收集大量籌碼后進(jìn)行對倒拉高，近期操作的股票包括三力士（002224.SZ）、新民科技（002127.SZ）、上柴股份（600841.SZ）等。游資沖擊也能在短時(shí)間里積聚大量資金，這類個(gè)股或者發(fā)布利好公告，或者遭到黑嘴推薦，或者沾邊某個(gè)題材，股價(jià)迅速拉升。但這類個(gè)股的持續(xù)性通常較差，炒作之后，曲終人散，案

4、例如京能置業(yè)（600791.SH）。機(jī)構(gòu)投機(jī)的例子如濰柴重機(jī)（000880.SZ），機(jī)構(gòu)利用公開信息溢價(jià)優(yōu)勢，一夜之間收獲10%，但卻苦了游資。這類例子下半年接連發(fā)生，比如辰州礦業(yè)（002155.SZ）、南寧糖業(yè)（000911.SZ）、中捷股份（002021.SZ）。相對于機(jī)構(gòu)投機(jī)的是機(jī)構(gòu)鎖籌，這主要指機(jī)構(gòu)在熱門股的炒作中，逢低買入后就鎖定倉位，代表性個(gè)股有中國國旅（601888.SH）、佛塑股份（000973.SZ）、斯米克（002162.SZ）等。資金積聚下的漲停操作不論哪種操盤方式，最終追求的都是利潤，而一旦眾多資金聚集于一個(gè)個(gè)股上，那么帶來的很可能是漲停板，后者是震蕩市中跑贏指數(shù)的重要

5、方法?！拔覀冏钕矚g震蕩市了，指數(shù)區(qū)間震蕩，但同時(shí)也意味著個(gè)股機(jī)會(huì)多多?！币晃蛔苑Q為“漲停板敢死隊(duì)”成員之一的林姓私募經(jīng)理對理財(cái)周報(bào)記者表示。他對記者表示，要快速洞察資金動(dòng)向，最簡單而有效的方法就是研究漲停板的股票?！皾q停顯示股價(jià)走勢較強(qiáng)，特別是連續(xù)漲停的個(gè)股，短期可獲取豐厚收益。通過多年對漲停股的分析，可發(fā)現(xiàn)，漲停股次日往往會(huì)順勢沖高，因此，如果短線介入漲停股后，次日平均收益也會(huì)大大跑贏指數(shù)?！崩狭窒蛴浾弑硎?。但同樣是當(dāng)日漲停個(gè)股，為何次日走勢會(huì)出現(xiàn)如此大的分化呢？其中有無規(guī)律可尋？漲停時(shí)間、換手率、當(dāng)日大單凈買入和流動(dòng)市值，是最值得關(guān)注的四大指標(biāo)。首先，漲停時(shí)間不宜過晚，最好在11點(diǎn)之前。個(gè)

6、股漲停時(shí)間離開盤越早，則次日走勢越佳，如果某只股票在收盤前漲停，其次日走勢均不理想。以10月12日為例，四只次日連續(xù)漲停的個(gè)股在12日當(dāng)天的漲停時(shí)間均在10點(diǎn)半之前；而尾盤漲停的個(gè)股，如華資實(shí)業(yè)和輝煌科技，次日均表現(xiàn)平平。第二，換手率不宜太高，最好低于15%。換手率低，背后的潛臺(tái)詞就是出貨的少，如果換手率連續(xù)三個(gè)以上交易日高居不下的話，那么，得警惕莊家出貨了。第三，大單凈買入宜正不宜負(fù)，最好大于15%。大單凈買入，能夠反映即時(shí)的動(dòng)態(tài)資金大概流向。不過，大單凈買入的指標(biāo)不能單一地認(rèn)為，大單凈買入，股票就一定能漲，因?yàn)橘Y金的流入流出可能會(huì)很快交替。另外，還有一種情況就是個(gè)股開盤就封漲停，看大單凈賣

7、出，也可看出它有無持續(xù)漲停力度。例如，受“三合一方案出臺(tái)，新上藥航母浮現(xiàn)”消息刺激，上海醫(yī)藥、上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)曾連拉兩個(gè)漲停?？墒?，當(dāng)19日這三大個(gè)股的大盤凈賣出均逾30%，它們的漲停也就到了頭。第四，股價(jià)宜低不宜高，最好低于10元；流通市值宜低不宜高，最好小于20億。12日的銅峰電子、大楊創(chuàng)世、濰柴重機(jī)，16日的美欣達(dá)和安源股份，21日的成城股份和小天鵝A等，均是此類的或低價(jià)股或小盤股?！皡⑴c漲停股，應(yīng)選擇低價(jià)、小盤股為主，這些個(gè)股一旦漲停，往往能形成持續(xù)的上升趨勢。中、大盤股漲停之后要繼續(xù)拉升難度較大?！崩狭謱Υ艘差H為認(rèn)同。除了以上的一些規(guī)律，老林還向記者介紹了自己所總結(jié)的買漲停股另需注

8、意的幾大事項(xiàng)：其一，觀察市場的強(qiáng)弱，在極強(qiáng)的市場中，大膽追漲停板。極弱的市場切不可追漲停板；其二，注意漲停前的形態(tài)，如上市數(shù)日小幅整理、某一日忽然跳空高開并漲停的次新股，或是股價(jià)長期在底部盤整未出現(xiàn)大幅上漲的底部股；其三，要有量能配合，盤中若持續(xù)有四位數(shù)以上的量向漲停板推進(jìn)的，可立即追進(jìn)；其四，盤中及時(shí)搜索漲幅排行榜，對接近漲停的股票翻看其現(xiàn)價(jià)格、前期走勢及流通盤大小，以確定是否可以作為介入對象。當(dāng)漲幅達(dá)9%以上時(shí)應(yīng)做好買進(jìn)準(zhǔn)備，以防大單封漲停而追不進(jìn)；其五，追進(jìn)的股票當(dāng)日所放出的成交量不可太大，一般為前一日的1-2倍為宜；其六，某個(gè)板塊啟動(dòng)，要追先漲停的領(lǐng)頭羊，后市該股極可能就是領(lǐng)頭羊。遵循不斷總結(jié)而得的漲停股跟蹤方法，理財(cái)周報(bào)記者隨后成功發(fā)現(xiàn)了多個(gè)持續(xù)上漲的個(gè)股，如13日的深深房A、15日的陜國投A、16日的安源股份和美欣達(dá)、19日