T6供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、目錄一、軟件登錄2二、采購業(yè)務(wù)2請(qǐng)購單的操作2采購訂單的操作4采購入庫單的操作7采購發(fā)票的操作10采購結(jié)算的操作12三、銷售業(yè)務(wù)17銷售訂單的操作17銷售發(fā)貨單的操作19銷售發(fā)票的操作23銷售出庫單的操作25四、審核26五、基礎(chǔ)檔案29一、軟件登錄1. 雙擊電腦桌面T6企業(yè)門戶圖標(biāo)：2. 輸入操作員及密碼，選擇賬套：259長治市山河礦山裝備有限公司；操作日期：選擇9月份登陸（如下圖）二、采購業(yè)務(wù)1.流程：采購請(qǐng)購單（計(jì)劃）-采購訂單-采購入庫單（有發(fā)票：采購發(fā)票-采購結(jié)算）2.具體操作：a 業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)請(qǐng)購請(qǐng)購單（生產(chǎn)部錄入）雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）錄入表頭

2、項(xiàng)目：業(yè)務(wù)類型默認(rèn)（普通采購）、單據(jù)號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出內(nèi)容，不需要手工改動(dòng)，單據(jù)日期可以選擇；部門、業(yè)務(wù)員、采購類型，可以點(diǎn)擊參照鏡進(jìn)行選擇（如下圖）表體項(xiàng)目：雙擊存貨編碼框，根據(jù)參照鏡選擇存貨（或者輸入簡稱進(jìn)行快速搜索）如下圖，輸入一個(gè)“汽”字點(diǎn)擊參照鏡，在彈出的界面選擇相應(yīng)存貨 存貨選擇完畢輸入數(shù)量，保存單據(jù)即可b業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)訂貨采購訂單（采購部錄入）雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）點(diǎn)擊菜單欄上的生單按鈕，根據(jù)請(qǐng)購單來生成采購訂單，如下圖在彈出的條件窗口，可以通過請(qǐng)購日期進(jìn)行過濾，或者直接點(diǎn)擊確定按鈕在生單選單列表中，選擇相應(yīng)的請(qǐng)購單，選擇處打“Y”標(biāo)志點(diǎn)擊確定表

3、體輸入單價(jià)，表頭輸入供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員（點(diǎn)擊參照鏡可選擇）單據(jù)錄入完畢，點(diǎn)擊保存C業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈庫存管理日常業(yè)務(wù)入庫采購入庫單（保管操作）雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的生單按鈕（如下圖）在彈出的界面，可根據(jù)供應(yīng)商篩選采購訂單，來生成采購入庫單，選擇供應(yīng)商點(diǎn)擊過濾，在表體顯示出相應(yīng)的單據(jù)選擇上單據(jù)，選擇處打“Y”標(biāo)志，在入庫倉庫處選擇要入庫的倉庫，點(diǎn)擊確定系統(tǒng)會(huì)提示：確認(rèn)要生單嗎？點(diǎn)擊是檢查單據(jù)，沒有問題保管進(jìn)行審核操作，點(diǎn)擊菜單欄上的審核按鈕。D 采購發(fā)票來了之后，錄入發(fā)票，以專用采購發(fā)票為例業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)發(fā)票專用采購發(fā)票（保管操作）。雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）

4、點(diǎn)擊“生單”按鈕，根據(jù)采購入庫單來生成采購發(fā)票在條件過濾窗口，可以根據(jù)單據(jù)的日期或者供應(yīng)商過濾相應(yīng)的單據(jù)，如下圖選擇日期期間，點(diǎn)擊過濾在生單選單列表，選擇單據(jù)，選擇處打“Y”標(biāo)志，點(diǎn)擊確定根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票核對(duì)內(nèi)容，輸入發(fā)票號(hào)。內(nèi)容一致沒有問題點(diǎn)擊保存按鈕E. 采購結(jié)算的操作（保管操作）：業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)采購結(jié)算手工結(jié)算點(diǎn)擊選單按鈕在結(jié)算選單界面，點(diǎn)擊過濾，條件選擇（可以通過日期或者入庫單號(hào)發(fā)票號(hào)或者供應(yīng)商）過濾出要結(jié)算的單據(jù)，如下圖輸入日期區(qū)間點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊菜單欄上的刷入（即顯示入庫單列表）刷票（即顯示采購發(fā)票列表）選擇相應(yīng)的采購入庫單及采購發(fā)票，選擇處打“Y”點(diǎn)擊確定在結(jié)算界面，可

5、以看到每個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的兩個(gè)單據(jù)號(hào)，如下圖一個(gè)是發(fā)票，一個(gè)是入庫單，點(diǎn)擊菜單欄上的結(jié)算按鈕提示：完成結(jié)算，點(diǎn)擊確定。采購結(jié)算工作完成備注：如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票錄入錯(cuò)誤，或者需要結(jié)算的單據(jù)選擇錯(cuò)誤，需要返回去修改，或者重新結(jié)算，操作步驟如下：業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)采購結(jié)算結(jié)算單列表 可以通過結(jié)算日期或者供應(yīng)商來過濾已經(jīng)結(jié)算的內(nèi)容輸入日期區(qū)間，點(diǎn)擊過濾，采購結(jié)算單列表顯示出來雙擊打開需要?jiǎng)h除的采購結(jié)算單，單據(jù)上會(huì)顯示采購入庫單的單據(jù)號(hào)和采購發(fā)票號(hào)，內(nèi)容確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊刪除按鈕結(jié)算單刪除之后，就返回到?jīng)]有結(jié)算的狀態(tài)（即采購入庫單和采購發(fā)票可以重新進(jìn)行結(jié)算）。二、銷售業(yè)務(wù)1.流程：銷售訂單（銷售合同）-銷售發(fā)貨

6、單-銷售出庫單（有發(fā)票：錄入銷售發(fā)票；財(cái)務(wù)進(jìn)行審核的工作）2.具體操作：b 業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)銷售訂貨銷售訂單雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）錄入表頭項(xiàng)目：訂單號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不需要手工改動(dòng)，單據(jù)日期可以選擇；業(yè)務(wù)類型默認(rèn)普通銷售；錄入選擇的內(nèi)容是：銷售類型、客戶名稱、銷售部門、業(yè)務(wù)員，可以點(diǎn)擊參照鏡進(jìn)行選擇（如下圖）表體項(xiàng)目：雙擊存貨編碼框，根據(jù)參照鏡選擇存貨（或者輸入簡稱進(jìn)行快速搜索）如下圖，輸入“JS”點(diǎn)擊參照鏡，在彈出的界面選擇相應(yīng)存貨 存貨選擇完畢輸入數(shù)量、單價(jià)，保存單據(jù)即可b業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)發(fā)貨發(fā)貨單雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）在

7、彈出的界面，選擇訂單可以根據(jù)客戶選擇，輸入客戶點(diǎn)擊顯示按鈕選擇單據(jù)，選擇處打“Y”標(biāo)志（上邊顯示的是表頭項(xiàng)目、下邊顯示的是表體項(xiàng)目），點(diǎn)擊確定在銷售發(fā)貨單界面表體點(diǎn)擊參照鏡選擇倉庫：03產(chǎn)成品庫檢查單據(jù)內(nèi)容，沒有問題，點(diǎn)擊保存按鈕C.銷售發(fā)票開具之后，錄入發(fā)票，以銷售專用發(fā)票為例業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)開票銷售專用發(fā)票。雙擊打開單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄上的增加按鈕（如下圖）在彈出的界面選擇發(fā)貨單，選擇客戶，點(diǎn)擊顯示（或直接點(diǎn)擊顯示）選擇單據(jù)，選擇處打“Y”標(biāo)志（上邊顯示的是表頭項(xiàng)目、下邊顯示的是表體項(xiàng)目），點(diǎn)擊確定在銷售專用發(fā)票界面，錄入發(fā)票號(hào)（根據(jù)實(shí)際開具的發(fā)票），單據(jù)最下邊開戶銀行選擇本單位的開

8、戶銀行，點(diǎn)擊參照鏡，選擇錄入完畢，點(diǎn)擊保存按鈕，然后點(diǎn)擊復(fù)核按鈕C業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈庫存管理日常業(yè)務(wù)出庫銷售出庫單雙擊打開單據(jù)，彈出的單據(jù)界面就是剛才發(fā)貨單自動(dòng)生成的銷售出庫單，檢查無誤，保管點(diǎn)擊審核即可三、單據(jù)審核的操作1.登錄軟件2.進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊消息中心在消息界面中會(huì)顯示出要進(jìn)行審核的單據(jù)，如下圖3. 雙擊打開此記錄，點(diǎn)擊審核按鈕在彈出的界面，有審批結(jié)果、批注，同意審批，默認(rèn)內(nèi)容點(diǎn)擊確定，不同意審批，在審批結(jié)果處選擇：不通過。批注處可以標(biāo)注原因等內(nèi)容，點(diǎn)擊確定。單據(jù)退回至制單人，進(jìn)行修改。如下圖備注：進(jìn)入軟件后，在右下角也會(huì)提示要審核的記錄五、基礎(chǔ)檔案1. 登錄軟件，點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案欄目，選擇基

9、礎(chǔ)檔案2.基礎(chǔ)設(shè)置頁簽下機(jī)構(gòu)設(shè)置增加：部門檔案和職員檔案進(jìn)入部門檔案界面，根據(jù)編碼原則，點(diǎn)擊“增加”輸入部門編碼和部門名稱，點(diǎn)擊“保存”3.進(jìn)入職員檔案增加的界面，點(diǎn)擊“增加”輸入職員編碼和職員名稱選擇所屬部門，點(diǎn)擊保存。然后增加下一位職員（編碼注意前兩位是部門的編碼，后兩位是流水號(hào)）4.往來單位：先給客戶和供應(yīng)商分類，再進(jìn)行檔案的增加進(jìn)入客戶分類，點(diǎn)擊“增加”根據(jù)編碼原則，輸入：類別編碼和類別名稱，錄入完畢，點(diǎn)擊“保存”進(jìn)入客戶檔案，先選擇所屬客戶分類（圖左），點(diǎn)擊“增加”會(huì)出現(xiàn)客戶檔案卡片（如圖）輸入客戶編號(hào)、客戶名稱和客戶簡稱；需要開票的輸入客戶的稅號(hào)及開戶行。錄入完畢，點(diǎn)擊“保存”（注意：客戶編碼，前邊是分類編碼后邊是流水號(hào)，一共是9位數(shù)）進(jìn)入供應(yīng)商分類，點(diǎn)擊“增加”根據(jù)編碼規(guī)則，輸入：類別編碼和類別名稱，錄入完畢，點(diǎn)擊“保存”進(jìn)入供應(yīng)商檔案，先選擇所屬供應(yīng)商分類（圖左），點(diǎn)擊“增加”會(huì)出現(xiàn)客戶檔案卡片（如圖）輸入供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商簡稱錄入完畢，點(diǎn)擊“保存”（注意：供應(yīng)商編碼，前邊是分類編碼后邊是流水號(hào)，一共是6位數(shù)）5.存貨檔案的增加：基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案進(jìn)入存貨檔案界面，左邊選擇要增加的存貨類別，點(diǎn)擊增加按鈕，輸入存貨編碼（根據(jù)本類別最后的存貨，按流水號(hào)增加）、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量單位組、計(jì)量單位；存貨屬性