汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 1 / 57汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件行業(yè)分析報(bào)告行業(yè)分析報(bào)告. . . . 2 / 57目目 錄錄一、行業(yè)產(chǎn)品概述一、行業(yè)產(chǎn)品概述 5 51、汽車(chē)零部件體系概況 52、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況 63、汽車(chē)減震器概況 8二、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制二、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制 1010三、主要政策法規(guī)三、主要政策法規(guī) 1111四、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)四、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì) 14141、全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì) 142、我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì) 16（1）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)總體運(yùn)行情況 16（2）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保

2、成為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展方向 22（3）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃目標(biāo) 23四、汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢(shì)四、汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢(shì) 24241、汽車(chē)零部件體系概況 242、國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì) 24（1）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)概況 24（2）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 25汽車(chē)零部件產(chǎn)品安全精密化 25汽車(chē)零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化 25汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)化分工 26 汽車(chē)零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 26汽車(chē)零部件產(chǎn)品的全球采購(gòu) 273、國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì) 27（1）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況 27. . . . 3 / 57（2）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 29仍將

3、維持較高的增長(zhǎng)速度 29部分二、三級(jí)專(zhuān)業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競(jìng)爭(zhēng)力 30中國(guó)自主品牌整車(chē)的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展 30售后市場(chǎng)將成為汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一 31五、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場(chǎng)概況五、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場(chǎng)概況 31311、國(guó)產(chǎn)化的要求推動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的形成 312、細(xì)分市場(chǎng)不斷往專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展 333、2011 年以來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)量增速回落對(duì)各總成廠產(chǎn)銷(xiāo)量與外購(gòu)零部件的影響 34六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以與市場(chǎng)化程度六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以與市場(chǎng)化程度 34341、汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度 342、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度 3

4、63、汽車(chē)減震器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度 374、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 38（1）較為穩(wěn)固的整車(chē)零部件采購(gòu)體系 38（2）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過(guò)程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程復(fù)雜且耗時(shí) 38（3）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘 39（4）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 39（5）管理技術(shù)壁壘 405、市場(chǎng)供求情況與變動(dòng)原因 40（1）市場(chǎng)供應(yīng)狀況與其變動(dòng)原因 40（2）市場(chǎng)需求狀況與其變動(dòng)原因 41轉(zhuǎn)向器與減震器總成廠對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品加工深度的需求不斷增加 43我國(guó)汽車(chē)零部件出口量快速增長(zhǎng)且未來(lái)發(fā)展空間巨大 43國(guó)售后市場(chǎng)開(kāi)始逐步規(guī)成型并發(fā)展壯大 446、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)與原因 44七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素七、影響

5、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 4545. . . . 4 / 571、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 45（1）汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 45（2）中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮帶動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展 46（3）一級(jí)供應(yīng)商不斷加大深加工產(chǎn)品特別是成品的外部采購(gòu)力度 47（4）汽車(chē)工業(yè)步入全球采購(gòu)階段 48（5）自主品牌市場(chǎng)占有率提高 48（6）售后市場(chǎng)的啟動(dòng) 482、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 49（1）技術(shù)開(kāi)發(fā)能力有待提高 49（2）急需社會(huì)資金的支持 49（3）原材料價(jià)格波動(dòng)、人力成本提高，給行業(yè)利潤(rùn)水平帶來(lái)了較大壓力 50八、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)八、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn) 50501

6、、轉(zhuǎn)向器零部件的技術(shù)特點(diǎn)與要求 502、減震器零部件的技術(shù)特點(diǎn)與要求 51九、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征九、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征 53531、經(jīng)營(yíng)模式 532、行業(yè)的周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征 53十、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性與影響十、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性與影響 54541、上游行業(yè)的影響 542、下游行業(yè)的影響 55十一、行業(yè)主要企業(yè)概況十一、行業(yè)主要企業(yè)概況 56561、浦項(xiàng)世亞線材（）562、格爾汽車(chē)附件 563、萬(wàn)友機(jī)械部件 574、市鄞州行健軸業(yè) 575、北特科技股份 57. . . . 5 / 57一、行業(yè)產(chǎn)品概述一、行業(yè)產(chǎn)品概述轉(zhuǎn)向器

7、是汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的重要組成部分，減震器屬于汽車(chē)行駛系統(tǒng)的懸掛系統(tǒng)，核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)向器齒條和減震器活塞桿均為汽車(chē)重要的保安桿件。汽車(chē)零部件制造業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化特別是汽車(chē)零部件采購(gòu)全球化的不斷發(fā)展，汽車(chē)零部件制造業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位已越來(lái)越重要。1 1、汽車(chē)零部件體系概況、汽車(chē)零部件體系概況汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉與的零部件眾多，從零部件的用途角度來(lái)看，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)部件、傳動(dòng)系部件、制動(dòng)系部件、轉(zhuǎn)向系部件、行駛系部件、點(diǎn)火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤(rùn)滑系. . . . 6 / 57部件、電氣儀表系部件等。汽車(chē)轉(zhuǎn)向器齒條、齒輪、輸入軸、閥套

8、等零部件屬于轉(zhuǎn)向系部件中的轉(zhuǎn)向桿件，減震器活塞桿屬于行駛系部件中的懸掛類(lèi)的減震器，轉(zhuǎn)向器與減震器都是汽車(chē)重要的保安桿件，都是國(guó)家重點(diǎn)支持實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化的汽車(chē)關(guān)鍵零部件。2 2、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況汽車(chē)轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)涉與整車(chē)的操縱性、穩(wěn)定性和安全性，它的質(zhì)量也反映了車(chē)輛的質(zhì)量，是直接關(guān)系到車(chē)輛性能的關(guān)鍵部件。當(dāng)汽車(chē)轉(zhuǎn)向時(shí)，兩個(gè)前輪并不指向同一個(gè)方向。因?yàn)橐屍?chē)順利轉(zhuǎn)向，每個(gè)車(chē)輪都必須按不同的圓圈運(yùn)動(dòng)。由于車(chē)輪所經(jīng)過(guò)的圓圈半徑較小，因此它的轉(zhuǎn)向角度比外車(chē)輪要大。如果對(duì)每個(gè)車(chē)輪都畫(huà)一條垂直于它們的直線，那么線的交點(diǎn)便是轉(zhuǎn)向的中心點(diǎn)，這時(shí)轉(zhuǎn)向的精度就顯得尤為重要。高精度、高性能的零件是

9、保證轉(zhuǎn)向器精準(zhǔn)轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)，也是提供汽車(chē)安全、舒適的保障。. . . . 7 / 57下圖為轉(zhuǎn)向器所在位置與轉(zhuǎn)向器結(jié)構(gòu)圖：. . . . 8 / 573 3、汽車(chē)減震器概況、汽車(chē)減震器概況減震器是安裝在車(chē)體與負(fù)重輪之間的一個(gè)阻尼元件，其作用是衰減車(chē)體的振動(dòng)并阻止共振情況下車(chē)體振幅的無(wú)限增大，能減小車(chē)體振動(dòng)的振幅和振動(dòng)次數(shù)。經(jīng)過(guò)不平路面時(shí)，雖然吸振彈簧可以過(guò)濾路面的振動(dòng)，但彈簧自身還會(huì)有往復(fù)的壓縮和伸運(yùn)動(dòng)，而減震器就是用來(lái)抑制這種彈簧跳躍，從而提高乘車(chē)人的舒適性。減震器的位置、作用見(jiàn)下圖：. . . . 9 / 57減震器的結(jié)構(gòu)是帶有活塞的活塞桿插入筒，在筒中充滿(mǎn)油?；钊嫌泄?jié)流孔，使得被活塞分隔

10、出來(lái)的兩部分空間中的油可以互相補(bǔ)充，產(chǎn)生阻尼。減震器基本結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：. . . . 10 / 57二、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制二、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制汽車(chē)零部件制造業(yè)，從屬于汽車(chē)行業(yè)，目前行業(yè)宏觀管理職能部門(mén)為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。在汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)域，國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策、擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施行業(yè)管理、審批與管理投資項(xiàng)目、引導(dǎo)技術(shù)方向等工作。國(guó)家發(fā)改委于2004 年頒布并于2009 年修訂了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，該發(fā)展政策提出：“按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實(shí)施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度，實(shí)行備案和核準(zhǔn)兩種方式”，并明確了對(duì)投資

11、生產(chǎn)汽車(chē)零部件的項(xiàng)目實(shí)行備案方式，由企業(yè)直接報(bào)送省級(jí)政府投資管理部門(mén)備案。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)是汽車(chē)行業(yè)的自律管理組織，主要承擔(dān)汽車(chē)與零部件行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢(xún)服務(wù)、行業(yè)自律管理等。目前，公司是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員，會(huì)員編號(hào)第0200183 號(hào)。三、主要政策法規(guī)三、主要政策法規(guī)汽車(chē)零部件制造業(yè)是近年來(lái)國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)之一。國(guó)家主要通過(guò)以下政策來(lái)鼓勵(lì)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展：. . . . 11 / 571、汽車(chē)行業(yè)要強(qiáng)化研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平。2、汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中

12、提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)水平，將部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會(huì)的、獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車(chē)零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專(zhuān)業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件企業(yè)向?qū)I(yè)化分工、細(xì)分市場(chǎng)、特色明顯的方向發(fā)展。3、重點(diǎn)支持發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車(chē)總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化。4、加大對(duì)國(guó)已有軸承、齒輪、液壓件、密封件、緊固件等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的支持和指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，加強(qiáng)集聚區(qū)鑄造、鍛造、熱處理的集中化生產(chǎn)。5、重點(diǎn)發(fā)展高檔轎車(chē)覆蓋件模具與多工位高精度沖壓模具、汽車(chē)超強(qiáng)鋼板熱壓成形模具。6、鼓

13、勵(lì)汽車(chē)零部件制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化，重點(diǎn)支持零部件制造業(yè)建立“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車(chē)零部件技術(shù)中心建設(shè)。7、重點(diǎn)支持節(jié)能和新能源汽車(chē)與關(guān)鍵零部件發(fā)展。8、打破不利于汽車(chē)零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開(kāi)放的、有競(jìng)爭(zhēng)性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。. . . . 12 / 579、汽車(chē)零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車(chē)零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，在一般汽車(chē)零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力，滿(mǎn)足國(guó)外市場(chǎng)的需要。鼓勵(lì)零部件制造企業(yè)融入跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)全球采購(gòu)體系，擴(kuò)大出口，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，拓展汽車(chē)零部件國(guó)外配套

14、市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的中高端市場(chǎng)，穩(wěn)步進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家整車(chē)中低端市場(chǎng)。目前，對(duì)汽車(chē)零部件制造業(yè)較為重要的法律法規(guī)與其容有：. . . . 13 / 57近期國(guó)家頒布的與汽車(chē)銷(xiāo)售有關(guān)的法規(guī)與其容有：. . . . 14 / 57四、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)四、汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)1 1、全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)、全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)在二十世紀(jì)九十年代，世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十年的持續(xù)快速增長(zhǎng)，進(jìn)入二十一世紀(jì)后，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度開(kāi)始趨緩。目前，從總體上看，汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在各國(guó)的GDP 尤其是制造業(yè)中占有越來(lái)越大的比重，目前日本汽車(chē)工業(yè)增加

15、值占到國(guó)生產(chǎn)總值的比例為5%左右，汽車(chē)工業(yè)增加值占制造業(yè)增加值的15%左右，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)增加值占國(guó)生產(chǎn)總值的3%左右，汽車(chē)工業(yè)增加值占制造業(yè)增加值的14%左右，而中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)生產(chǎn)總值的比重不到2%，占制造業(yè)增加值的比重為4%左右。汽車(chē)工業(yè)在引導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)等方面具有很強(qiáng)的推動(dòng)作用。. . . . 15 / 57從地域分布看，世界汽車(chē)生產(chǎn)主要集中在歐洲、美洲和亞太地區(qū)。四個(gè)老牌汽車(chē)強(qiáng)國(guó)日本、美國(guó)、德國(guó)、國(guó)的產(chǎn)量占全球汽車(chē)產(chǎn)量比重最大，2006 年這四個(gè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)量占世界汽車(chē)總產(chǎn)量的近一半，雖然近幾年這四個(gè)老牌汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的比重逐步下降，但在2010 年仍能達(dá)到

16、35%左右的比重，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已是日、美、德、等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。從最近幾年的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，歐美國(guó)家增速放緩，新興國(guó)家如中國(guó)、巴西、印度等發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，快速增長(zhǎng)。尤其是中國(guó)，2009 年產(chǎn)銷(xiāo)量首次實(shí)現(xiàn)全球第一，2010 年實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)量1,826.47 萬(wàn)輛和銷(xiāo)量1,806.19 萬(wàn)輛，創(chuàng)造了新的世界記錄，同比增長(zhǎng)32.44%和32.37%，2011 年實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)量1,841.89 萬(wàn)輛和銷(xiāo)量1,850.51 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.84%和2.45%，其中公司產(chǎn)品主要配套車(chē)型乘用車(chē)產(chǎn)量1,448.53 萬(wàn)輛和銷(xiāo)量1,447.24 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%和5.2%，高于. . . . 16

17、/ 57汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)的增長(zhǎng)率。汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力量，并逐漸占據(jù)重要的地位。波士頓咨詢(xún)公司（BCG）發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，未來(lái)四年，巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)組成的金磚四國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量將占到全球總量的三分之一，并將以每年3%到15%的速度增長(zhǎng)，超過(guò)成熟市場(chǎng)2%的年增長(zhǎng)率，未來(lái)中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)將有巨大的發(fā)展機(jī)遇。2 2、我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)、我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢(shì)（1 1）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)總體運(yùn)行情況）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)總體運(yùn)行情況改革開(kāi)放以來(lái)，尤其是進(jìn)入2000 年之后，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，汽車(chē)工業(yè)也逐漸步入黃金發(fā)展階段。2001 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為234

18、.15萬(wàn)輛和236.37 萬(wàn)輛，至2007 年中國(guó)汽車(chē). . . . 17 / 57產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到888.24 萬(wàn)輛和879.15 萬(wàn)輛，年均增速23.56%和22.88%。2008 年，雖然汽車(chē)工業(yè)經(jīng)受全球金融危機(jī)的考驗(yàn)，但受益于政策的支持，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)依然取得了不小的增長(zhǎng)，全年汽車(chē)生產(chǎn)934.51 萬(wàn)輛，銷(xiāo)售938.05 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.21%和6.70%。2009 年，在全球汽車(chē)生產(chǎn)不景氣的背景下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)一枝獨(dú)秀、突飛猛進(jìn)，汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到1,379.10 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.57%，銷(xiāo)量也達(dá)到了1364.48 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.15%，躍居世界第一。2010 年汽車(chē)行業(yè)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，

19、全年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到創(chuàng)歷史的1,826.47 萬(wàn)輛和1,806.19 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.44%和32.37%。2011 年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1,841.89 萬(wàn)輛和1,850.51 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)0.84%和2.45%，乘用車(chē)產(chǎn)量1,448.53 萬(wàn)輛和銷(xiāo)量1,447.24 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%和5.2%，高于汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)的增長(zhǎng)率。其中，2011 年4 月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成153.53 萬(wàn)輛和155.20 萬(wàn)輛，與上年同期相比，分別下降1.85%和0.25%。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn)自2009 年2 月以來(lái)27 個(gè)月的首次負(fù)增長(zhǎng)，也是金融危機(jī)以來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)后的首次負(fù)增長(zhǎng)。2011 年5

20、 月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成134.89 萬(wàn)輛和138.28 萬(wàn)輛，與上年同期相比，分別下降4.89%和3.98%。2011年6 月開(kāi)始好轉(zhuǎn)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成140.37 萬(wàn)輛和143.59 萬(wàn)輛，與上年同期相比，分別增長(zhǎng)0.65%和1.40%。. . . . 18 / 57多重因素導(dǎo)致2011 年汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，主要包括：鼓勵(lì)消費(fèi)政策退出影響2009 年上半年國(guó)家為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)陸續(xù)實(shí)施的“車(chē)輛購(gòu)置稅優(yōu)惠”、“汽車(chē)下鄉(xiāng)“、“以舊換新”等鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)刺激政策對(duì)汽車(chē)?yán)瓌?dòng)作用明顯，這一系列鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)相關(guān)政策使汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。上述政策均在2010 年底執(zhí)行到期結(jié)束，相關(guān)消費(fèi)刺激政. . . . 1

21、9 / 57策退出后，2011 年的汽車(chē)消費(fèi)需求增長(zhǎng)變緩。通脹與緊縮貨幣政策影響在2011 年持續(xù)的通脹與緊縮的貨幣政策背景下，汽車(chē)需求受到較大的抑制，一方面消費(fèi)信貸萎縮、貸款購(gòu)車(chē)成本上升，同時(shí)由于剔除通脹影響后實(shí)際可支配收入增速下滑，消費(fèi)者消費(fèi)意愿降低，部分購(gòu)車(chē)者選擇觀望。部分城市“治堵限購(gòu)”政策影響為緩解交通擁堵?tīng)顩r，2010 年12 月23 日，市公布市小客車(chē)數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定，自2011 年1 月1 日起對(duì)小客車(chē)實(shí)施數(shù)量調(diào)控和配額管理制度。等部分城市“治堵限購(gòu)”政策直接影響制約了2011 年初起的這些市場(chǎng)購(gòu)車(chē)數(shù)量，限購(gòu)政策的實(shí)施對(duì)這些市場(chǎng)形成較大沖擊，也對(duì)其他地區(qū)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。日本

22、震影響2011 年3 月日本地震對(duì)國(guó)整車(chē)廠特別是日系整車(chē)廠零部件供應(yīng)形成較大影響。日系車(chē)為除自主品牌外銷(xiāo)量占我國(guó)乘用車(chē)比例最高的第一大車(chē)系，受地震影響部分日系合資企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，導(dǎo)致銷(xiāo)量下滑。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年3 月日系乘用車(chē)銷(xiāo)量為26.95 萬(wàn)輛，占當(dāng)月我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量比例約為20.00%，2011 年4 月、5 月銷(xiāo)量分別降至19.13 萬(wàn)輛、15.38 萬(wàn)輛，占當(dāng)月我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量比例分別降至約16.75%、14.74%。此外，部分其它系別汽車(chē)亦有部分零部件采購(gòu)自日本，也受到日本地震帶來(lái)的負(fù)面影響。. . . . 20 / 57自2011 年6 月起，隨著地震影響逐步減

23、弱、消除，日系品牌逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)供應(yīng)，影響逐漸消除。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年6 月日系乘用車(chē)銷(xiāo)量為20.70 萬(wàn)輛，占當(dāng)月我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量比例回升至約19.12%。綜上，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)在2009 年、2010 年持續(xù)了兩年的高速增長(zhǎng)后，由于階段性的國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整與購(gòu)置稅優(yōu)惠等有關(guān)促進(jìn)政策的退出、局部性的部分城市治堵限購(gòu)政策的實(shí)施、偶發(fā)性的日本震等因素影響，2011 年增速回落。但是，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)整體還處于高速增長(zhǎng)期，通脹與緊縮貨幣政策均為特定階段的影響因素，隨著居民消費(fèi)能力的持續(xù)提高、日本震這一短期、偶發(fā)因素影響的逐步消除、我國(guó)公路承載密度仍較低的廣大中西部地區(qū)汽車(chē)

24、市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，作為現(xiàn)在和未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在今后較長(zhǎng)的時(shí)期，仍具有廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)未來(lái)十年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，日本震也將進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，促使發(fā)行人的產(chǎn)品往更深度的加工方向發(fā)展。2009 年中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例已達(dá)22.35%，同時(shí)銷(xiāo)量也占全球總銷(xiāo)量的22.65%。由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正處于高速增長(zhǎng)期，隨著居民消費(fèi)能力的提高，預(yù)計(jì)未來(lái)十年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將持續(xù)旺盛。從近十年汽車(chē)年產(chǎn)量年均增速25.02%來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)仍將呈現(xiàn)較快地發(fā)展態(tài)勢(shì)，作為現(xiàn)在和未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在今后較長(zhǎng)的時(shí)期，仍具有廣闊的發(fā)

25、展前景。. . . . 21 / 57在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，汽車(chē)保有量也隨之不斷的增長(zhǎng)。2009 年中國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到7,619 萬(wàn)輛，相比2001 年，九年時(shí)間增長(zhǎng)了322.8%。2010 年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了1,806.19 萬(wàn)輛，汽車(chē)的保有量也超過(guò)了9,000 萬(wàn)輛。此外，私人汽車(chē)保有量占總保有量比重從2001 年的40%多增至目前的60%以上，中國(guó)正要進(jìn)入全民汽車(chē)時(shí)代。汽車(chē)保有量的不斷增加，為汽車(chē)售后市場(chǎng)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)在每年新增的車(chē)輛保有量就有1,000 多萬(wàn)輛，隨著近幾年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，未來(lái)3-10 年大量車(chē)輛開(kāi)始進(jìn)入保修階段，售后市場(chǎng)較以前將有更高的增長(zhǎng)率，將會(huì)進(jìn)

26、一步促進(jìn)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。此外，從汽車(chē)品牌的發(fā)展來(lái)看，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，同時(shí)也涌現(xiàn)出一大批乘用車(chē)自主品牌，市場(chǎng)占有率從2004 年的約兩成左右，發(fā)展到2010 年的超過(guò)40%3，自主品牌的占比不斷增加。在自主品牌汽車(chē)方面，日本和德國(guó)作為世界汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，擁有眾多世界一流的汽車(chē)品牌，而中國(guó)在自主品牌汽. . . . 22 / 57車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力方面與他們相比還較為薄弱，無(wú)論是研發(fā)實(shí)力、技術(shù)水平，還是品牌推廣、汽車(chē)銷(xiāo)售等方面均有較大差距。其原因主要是中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)起步比較晚，技術(shù)落后于國(guó)外汽車(chē)工業(yè)，自主品牌大多是半路起家，在發(fā)展中也面臨諸多困境和問(wèn)題，特別是在核心技術(shù)

27、和關(guān)鍵零部件的研發(fā)方面薄弱，仍然處于起步階段，即仍然處于技術(shù)模仿階段，專(zhuān)利意識(shí)也比較淡薄。近幾年來(lái)，隨著國(guó)家大力支持自主創(chuàng)新，大力支持自主品牌汽車(chē)的發(fā)展，特別是支持自主品牌汽車(chē)關(guān)鍵零部件技術(shù)的更新和突破，將會(huì)為中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。（2 2）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保成為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保成為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展方向展方向隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造能力的逐步形成，以與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)更加注重制造技術(shù)和管理水平的提升，汽車(chē)產(chǎn)品品種迅速增加，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高。此外，隨著能源與環(huán)境保護(hù)問(wèn)題受到全球各方越來(lái)越多的重視，我國(guó)也逐步完善了車(chē)輛節(jié)

28、能環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，鼓勵(lì)小排量汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)將成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的方向。2010 年5 月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車(chē)推廣實(shí)施細(xì)則的通知，將發(fā)動(dòng)機(jī)排量在1.6 升與以下、綜合工況油耗比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)低20%左右的汽油、柴油乘用車(chē)（含混合動(dòng)力和雙燃料汽車(chē)）納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國(guó)圍進(jìn)行推廣，中央財(cái)政對(duì)消費(fèi). . . . 23 / 57者購(gòu)買(mǎi)節(jié)能汽車(chē)按每輛3,000 元標(biāo)準(zhǔn)給予一次性定額補(bǔ)貼，由生產(chǎn)企業(yè)在銷(xiāo)售時(shí)直接兌付給消費(fèi)者。國(guó)家鼓勵(lì)小排量汽車(chē)發(fā)展政策的實(shí)施，在有效保護(hù)環(huán)境的同時(shí)，將有效促進(jìn)新能源與小排量汽車(chē)的消費(fèi)。公司生產(chǎn)的轉(zhuǎn)

29、向器齒條與減震器活塞桿都是汽車(chē)重要的保安桿件，且精度高、穩(wěn)定性好、質(zhì)量可靠，目前廣泛配套于國(guó)暢銷(xiāo)車(chē)型，在小排量汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)重要的地位。（3 3）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃目標(biāo)）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃目標(biāo)根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到900 萬(wàn)輛，民用汽車(chē)保有量達(dá)到5,500 萬(wàn)輛，該目標(biāo)已提前實(shí)現(xiàn)。2009 年3月，國(guó)務(wù)院頒布的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的目標(biāo)是，2009 年至2011年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)每年保持10%的增長(zhǎng)，到2011 年達(dá)到1,250 萬(wàn)輛左右，而這一目標(biāo)在2009 年一年就被突破。目前中國(guó)汽車(chē)工業(yè)“十二五”規(guī)劃初稿提出，未來(lái)五年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)每年遞增10%。2

30、010 年是“十一五”的最后一年，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量都達(dá)到了1,800 多萬(wàn)輛，按照10%的增速遞增，到2015 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)應(yīng)該是2,900 多萬(wàn)輛。2015 年，中國(guó)自主品牌汽車(chē)市場(chǎng)比例將進(jìn)一步擴(kuò)大，其中自主品牌乘用車(chē)國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，自主品牌轎車(chē)國(guó)份額超過(guò)40%。此外，中國(guó)汽車(chē)業(yè)將從依靠需市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向大規(guī)模走出國(guó)門(mén)，2015 年自主品牌汽車(chē)出口占產(chǎn)銷(xiāo)量的比例超過(guò)10%。中國(guó)將從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，自主品牌汽車(chē). . . . 24 / 57將成為中國(guó)汽車(chē)做大做強(qiáng)的基石。在中國(guó)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變過(guò)程中，公司將受益于汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，迅速發(fā)展壯大。四、汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨

31、勢(shì)四、汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢(shì)汽車(chē)零部件制造業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化特別是汽車(chē)零部件采購(gòu)全球化的不斷發(fā)展，汽車(chē)零部件制造業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位已越來(lái)越重要。1 1、汽車(chē)零部件體系概況、汽車(chē)零部件體系概況汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉與的零部件眾多，從零部件的用途角度來(lái)看，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)部件、傳動(dòng)系部件、制動(dòng)系部件、轉(zhuǎn)向系部件、行駛系部件、點(diǎn)火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤(rùn)滑系部件、電氣儀表系部件等。轉(zhuǎn)向器齒條與減震器活塞桿都是汽車(chē)重要的保安桿件，是國(guó)家重點(diǎn)支持實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化的汽車(chē)關(guān)鍵零部件。2 2、國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)際汽

32、車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)（1 1）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)概況）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)概況全球汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，進(jìn)而為汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場(chǎng)空間，造就了德?tīng)? . . . 25 / 57福（美國(guó)）、博世（德國(guó)）、電裝（日本）、偉世通（美國(guó)）、現(xiàn)代摩比斯（國(guó)）、佛吉亞（法國(guó)）、大陸（德國(guó)）等國(guó)際汽車(chē)零部件集團(tuán)，這些企業(yè)基本上都位列世界500 強(qiáng)，其在規(guī)模、技術(shù)以與資金等方面都具有強(qiáng)大的實(shí)力。（2 2）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)）國(guó)際汽車(chē)零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于世界汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)安全、舒適、節(jié)能和環(huán)保的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車(chē)產(chǎn)品日益?zhèn)€性

33、化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨之整車(chē)廠對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商提出了越來(lái)越高的要求，汽車(chē)零部件產(chǎn)品安全精密化、環(huán)保節(jié)能與輕量化、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與全球采購(gòu)成為汽車(chē)零部件制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。汽車(chē)零部件產(chǎn)品安全精密化汽車(chē)零部件產(chǎn)品安全精密化現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)安全與舒適的要求越來(lái)越高，這要求汽車(chē)零部件制造商提供的產(chǎn)品具有更高的安全性與精密度，從而為高精度零部件的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。汽車(chē)零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化汽車(chē)零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化21世紀(jì)汽車(chē)產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，針對(duì)“綠色汽車(chē)”的研究，世界各大汽車(chē)廠商都紛紛制定21世紀(jì)解

34、決燃料問(wèn)題最有效的車(chē)型推出市場(chǎng)的時(shí)間表。在原料選用上，立足于開(kāi)發(fā)零部件的新型替代材. . . . 26 / 57料，使汽車(chē)零部件輕量化，以減少燃料的消耗。輕量化是未來(lái)汽車(chē)重要的發(fā)展方向之一，而未來(lái)汽車(chē)的輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)化分工汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)化分工汽車(chē)零部件制造業(yè)對(duì)整車(chē)廠的配套逐步系統(tǒng)化、模塊化。所謂系統(tǒng)化就是系統(tǒng)配套，整車(chē)廠從采購(gòu)單個(gè)零部件向采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)配套有利于整車(chē)廠充分利用零部件企業(yè)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，而且簡(jiǎn)化了配套工作，縮短了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期。模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車(chē)廠配套。在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。在系統(tǒng)

35、化、模塊化的發(fā)展趨勢(shì)中，由于技術(shù)、產(chǎn)能與成本的原因，汽車(chē)零部件企業(yè)只有通過(guò)專(zhuān)業(yè)化分工，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提升自有技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，才能夠?yàn)檎?chē)廠提供更多的專(zhuān)用零部件產(chǎn)品和技術(shù)。汽車(chē)零部件一級(jí)供應(yīng)商也會(huì)逐漸對(duì)整個(gè)系統(tǒng)和模塊進(jìn)行分拆，由原來(lái)各個(gè)零部件企業(yè)部生產(chǎn)逐漸向不同的汽車(chē)零部件二級(jí)供應(yīng)商外部采購(gòu)的方式轉(zhuǎn)變，二級(jí)供應(yīng)商在此過(guò)程中也逐漸承擔(dān)了越來(lái)越多的新產(chǎn)品與新技術(shù)的研發(fā)工作。發(fā)行人就是專(zhuān)業(yè)的轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件的二級(jí)供應(yīng)商，跟隨汽車(chē)零部件制造業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)將更多參與一級(jí)供應(yīng)商的研發(fā)與生產(chǎn)工作。. . . . 27 / 57 汽車(chē)零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移汽車(chē)零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歐美日等發(fā)達(dá)

36、國(guó)家的勞動(dòng)力成本比較高，導(dǎo)致這些國(guó)家生產(chǎn)的汽車(chē)零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì)。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，日本、歐美的大型汽車(chē)零部件供應(yīng)商加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家成為吸引全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，這為我國(guó)的汽車(chē)零部件制造商創(chuàng)造了難得的機(jī)遇與良好的發(fā)展環(huán)境。汽車(chē)零部件產(chǎn)品的全球采購(gòu)汽車(chē)零部件產(chǎn)品的全球采購(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的最重要表現(xiàn)就是世界主要汽車(chē)企業(yè)利用全球資源實(shí)現(xiàn)零部件的全球采購(gòu)。整車(chē)企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球圍進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購(gòu)，改變了只局限于采用本國(guó)部零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷(xiāo)售，不再局限

37、于僅僅供給本國(guó)部的整車(chē)企業(yè)。零部件的全球采購(gòu)，特別是向亞洲等地區(qū)的采購(gòu)，為我國(guó)汽車(chē)零部件制造商進(jìn)而為公司創(chuàng)造了更為廣闊的市場(chǎng)空間。3 3、國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)（1 1）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)概況中國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)以與龐大的汽車(chē)需求，使國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)紛紛到中國(guó)合資或獨(dú)資建廠，帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)快速. . . . 28 / 57發(fā)展。從2001 年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三次增長(zhǎng)高峰，分別出現(xiàn)在2002 年、2006 年與2007 年。2002 年中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到2,334.23 億元

38、，與2001 年相比增長(zhǎng)了45.73%，是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)增長(zhǎng)速度最快的一年；2006 年中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到5,240.02億元，與2005 年相比增長(zhǎng)了30.47%，2007 年中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到7,566.54 億元，與2006 年相比增長(zhǎng)了44.40%；2008 年中國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)制造業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到9,000 億元；到2009 年，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)更是有了跨越式的發(fā)展，汽車(chē)零部件制造業(yè)銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)為1.14 萬(wàn)億元，同比增幅為26.67%，成為全球最主要的汽車(chē)零部件市場(chǎng)之一。2010年汽車(chē)零部件制造業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)售收入超過(guò)1.4 萬(wàn)億元

39、，同比增長(zhǎng)22.81%。. . . . 29 / 57隨著我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)銷(xiāo)售收入的逐年上升，國(guó)部分零部件企業(yè)實(shí)力大幅度提升，出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場(chǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的零部件生產(chǎn)企業(yè)，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)不斷向?qū)I(yè)化、規(guī)?；D(zhuǎn)變。在產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)在地域分布上已初步形成長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津、華中、西南六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。目前中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均已位居全球第一，但在整體自主創(chuàng)新能力以與核心技術(shù)掌握方面，與美國(guó)、日本等汽車(chē)強(qiáng)國(guó)還有很大差距，和中國(guó)目前快速上升的市場(chǎng)地位并不匹配。通常，在與跨國(guó)汽車(chē)公司合資合作中，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)大多以引進(jìn)資金、技術(shù)、管理和車(chē)型為主，但這種發(fā)展模式過(guò)分依靠

40、國(guó)外，導(dǎo)致絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的核心部件缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，發(fā)展主動(dòng)權(quán)被牢牢掌握在別人手中。比如空調(diào)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、電子制動(dòng)、懸掛系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制等電子技術(shù)零部件仍基本由外方獨(dú)資企業(yè)或合資企業(yè)控制。因此，還需要加快汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，培育扶植具有自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。（2 2）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)）我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)仍將維持較高的增長(zhǎng)速度仍將維持較高的增長(zhǎng)速度近幾年，汽車(chē)零部件制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度驚人，中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)正在被越來(lái)越多的眼光所關(guān)注。未來(lái)幾年，. . . . 30 / 57汽車(chē)零部件制造

41、業(yè)仍然是國(guó)最有前景的行業(yè)之一。因?yàn)殡S著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民收入水平的提高，汽車(chē)將不只是奢侈品而是一般老百姓的消費(fèi)品甚至是生活必需品，這種消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變必將帶動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，從而保證汽車(chē)零部件制造業(yè)還將保持較高的增長(zhǎng)速度，其間，不排除有因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等原因造成的階段性的增速波動(dòng)情況出現(xiàn)，但不會(huì)對(duì)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)趨勢(shì)造成影響。部分二、三級(jí)專(zhuān)業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競(jìng)爭(zhēng)力部分二、三級(jí)專(zhuān)業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競(jìng)爭(zhēng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)分工的不斷推進(jìn)、演變?cè)炀土似?chē)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)部和企業(yè)之間的分工協(xié)作不斷細(xì)化和深化。一個(gè)汽車(chē)產(chǎn)品是由多家企業(yè)完成，并提供某種工藝或某種

42、技術(shù)性服務(wù)。汽車(chē)產(chǎn)品全過(guò)程專(zhuān)業(yè)化分工的生產(chǎn)體系，有力推動(dòng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革，推動(dòng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。在這一過(guò)程中，一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等專(zhuān)業(yè)化零部件供應(yīng)商的數(shù)量顯著增加，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈的大延伸。根據(jù)WIND 資訊的統(tǒng)計(jì)，截至2012 年2 月，我國(guó)上市汽車(chē)零部件企業(yè)中有38 家一級(jí)供應(yīng)商、20 家二級(jí)與以下供應(yīng)商。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必然促使企業(yè)不遺余力地采用新技術(shù)，尤其是要有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，從而保持在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)我國(guó)可能將擁有一批具有相當(dāng)水平的汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，他們既能在中國(guó)本土市場(chǎng)上占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，也能利用好跨購(gòu)的機(jī)會(huì)進(jìn)入全球配套體系，最終建立國(guó)際化的運(yùn)營(yíng)體系，能夠出口并.

43、 . . . 31 / 57在全球建立生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)體系，在某一細(xì)分市場(chǎng)上獲得全球排名前列的地位。公司的發(fā)展目標(biāo)就是成為一流的國(guó)際化汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件二級(jí)專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。中國(guó)自主品牌整車(chē)的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展中國(guó)自主品牌整車(chē)的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展零部件產(chǎn)品的水平是在和整車(chē)的互動(dòng)中逐步提高的。國(guó)像一汽、上汽、奇瑞、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安、比亞迪這樣具備了一定規(guī)模的自主品牌整車(chē)企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始重視和零部件企業(yè)建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這就為帶動(dòng)我國(guó)零部件發(fā)展創(chuàng)造了基本條件。售后市場(chǎng)將成為汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一售后市場(chǎng)將成為汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之

44、一美國(guó)新聞周刊和英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家周刊對(duì)汽配市場(chǎng)的潛力和前景進(jìn)行分析，同時(shí)引用了世界排名前10 位的汽車(chē)公司近10 年利潤(rùn)情況分析，最后得出結(jié)論：在一個(gè)完全成熟的國(guó)際化的汽車(chē)市場(chǎng)，有50%60%的利潤(rùn)是在其服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。我國(guó)的售后市場(chǎng)剛開(kāi)始步入快速發(fā)展階段，未來(lái)將有較大的增長(zhǎng)空間。五、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場(chǎng)概況五、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場(chǎng)概況汽車(chē)轉(zhuǎn)向器與減震器涉與整車(chē)的操縱性、穩(wěn)定性和安全性，它們的技術(shù)質(zhì)量狀況直接影響整車(chē)的性能，是直接關(guān)系到車(chē)輛質(zhì)量與安全的關(guān)鍵部件。. . . . 32 / 571 1、國(guó)產(chǎn)化的要求推動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的形成、國(guó)產(chǎn)化的要求推動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的

45、形成在中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)發(fā)展的初期，即20 世紀(jì)八、九十年代，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)特別是高端汽車(chē)制造主要是外資占據(jù)主導(dǎo)地位，如大眾、一汽大眾、神龍等。由于整車(chē)車(chē)型是由外國(guó)整車(chē)企業(yè)引入到中國(guó)的，而且多是在國(guó)外量產(chǎn)的車(chē)型，因此，在整車(chē)進(jìn)入中國(guó)的同時(shí)，也帶入了一大批零部件企業(yè)在中國(guó)建立合資企業(yè)或獨(dú)資企業(yè)，例如一汽東機(jī)工、匯眾薩克斯，一汽光洋、豫北光洋、采埃孚等都是那時(shí)設(shè)立的，這些企業(yè)基本上都是汽車(chē)零部件行業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，目前在國(guó)轉(zhuǎn)向器和減震器市場(chǎng)占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。整車(chē)投產(chǎn)的初期，基本是以全散件組裝的方式進(jìn)行生產(chǎn)，即從國(guó)外進(jìn)口相關(guān)零件后在國(guó)組裝。我國(guó)為了培養(yǎng)民族企業(yè)，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)的竟?fàn)幜?，逐步開(kāi)始要求國(guó)產(chǎn)化的比例

46、。轉(zhuǎn)向器總成廠和減震器總成廠為了達(dá)到國(guó)產(chǎn)化比例的要求，開(kāi)始采用進(jìn)口半成品或進(jìn)口原材料，在國(guó)加工。隨著國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)廠的不斷增多，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本壓力逐步加大，整車(chē)廠對(duì)零部件供應(yīng)商的降價(jià)要求越來(lái)越高，真正的從原材料開(kāi)始的汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程從20 世紀(jì)九十年代末21 世紀(jì)初期才開(kāi)始啟動(dòng)。以某合資轉(zhuǎn)向器總成廠為例，其齒條產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程主要經(jīng)歷了五步。第一步，進(jìn)口調(diào)質(zhì)處理過(guò)的棒材，由總成廠自己加工成齒條成品；第二步，尋找可靠的合作企業(yè)，采用進(jìn)口調(diào)質(zhì)處理過(guò)的棒材，在發(fā)行人處進(jìn)行噴丸、拉拔、磨削、下料等初加工，制成齒條半成品，再由總成廠進(jìn)行后續(xù)成品加工；第三步，采用進(jìn)口鋼材原. . . . 33 / 5

47、7材料，由發(fā)行人完成調(diào)質(zhì)處理與初加工，制成齒條半成品，總成廠向發(fā)行人采購(gòu)半成品，自己加工成成品；第四步，合作企業(yè)和鋼廠聯(lián)合開(kāi)發(fā)出可以替代進(jìn)口鋼材的原材料，由合作企業(yè)調(diào)質(zhì)并加工制成半成品，銷(xiāo)售給總成廠完成后續(xù)成品加工；第五步，合作企業(yè)在半成品的基礎(chǔ)上繼續(xù)精加工成齒條成品，銷(xiāo)售給總成廠。從以上的分析可以看出，所謂總成廠的自制，也是在外購(gòu)合作企業(yè)或其他配件廠半成品產(chǎn)品的基礎(chǔ)上后續(xù)加工為成品的自制，嚴(yán)格意義上不是由鋼材原材料至成品的完全自制，且目前總成廠不斷要求合作企業(yè)提供具有更高加工深度的產(chǎn)品乃至成品。故該種自制成品與向合作企業(yè)或其他配件廠外購(gòu)半成品乃至成品之間的關(guān)系一般意義上不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是一種

48、互惠互利的關(guān)系。2 2、細(xì)分市場(chǎng)不斷往專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展、細(xì)分市場(chǎng)不斷往專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷深化，在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的大背景下，總成廠限于成本與規(guī)模的限制，為了降低投資與生產(chǎn)成本、增加生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零件逐漸開(kāi)始按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購(gòu)，逐漸走向由制改為外購(gòu)。這種對(duì)外采購(gòu)替代部生產(chǎn)的模式，導(dǎo)致部分零件從一級(jí)供應(yīng)商部中逐漸剝離出來(lái)，其特點(diǎn)是先剝離產(chǎn)品半成品的生產(chǎn)，然后逐漸過(guò)渡到對(duì)外采購(gòu)成品。在這個(gè)過(guò)程中，一級(jí)供應(yīng)商與二級(jí)供應(yīng)商之間開(kāi)始相互獨(dú)立，提高了彼此的專(zhuān)業(yè)化分工程度。前者致力于轉(zhuǎn)向器與減震器總成的. . . . 34 / 57開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)

49、；后者接替了一級(jí)供應(yīng)商剝離出來(lái)的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模配套。該類(lèi)企業(yè)由于研發(fā)方向明確，研發(fā)資金投向集中，技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)升級(jí)得以加速；產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，易于建立穩(wěn)定的質(zhì)保體系；市場(chǎng)擴(kuò)大，產(chǎn)量增加，形成規(guī)模效益，大幅度降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。隨著越來(lái)越多的總成廠順應(yīng)汽車(chē)零部件行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工生產(chǎn)模式，二級(jí)供應(yīng)商迎來(lái)大好發(fā)展機(jī)遇，迅速發(fā)展壯大。二級(jí)供應(yīng)商與一級(jí)供應(yīng)商（總成廠）多年互惠互利的合作，也是總成廠對(duì)于二級(jí)供應(yīng)商技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的認(rèn)可，并由此推動(dòng)了國(guó)減震器和轉(zhuǎn)向器零部件專(zhuān)業(yè)化分工趨勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展，也是一級(jí)配套廠商發(fā)展過(guò)程中降低成本、提高生產(chǎn)效率的必由之路。

50、3 3、20112011 年以來(lái)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速回落對(duì)于各總成廠產(chǎn)銷(xiāo)量與外購(gòu)年以來(lái)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速回落對(duì)于各總成廠產(chǎn)銷(xiāo)量與外購(gòu)零部件的影響零部件的影響2011 年以來(lái)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速回落，但這只是汽車(chē)行業(yè)受當(dāng)前階段性的通脹與緊縮貨幣政策、局部性的大城市治堵限購(gòu)政策、偶發(fā)性的日本震等因素影響所致，而由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)整體還處于高速增長(zhǎng)期，作為現(xiàn)在和未來(lái)的支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在今后較長(zhǎng)的時(shí)期，仍具有廣闊的發(fā)展前景。因此，現(xiàn)階段暫時(shí)性的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下降對(duì)汽車(chē)行業(yè)包括各整車(chē)廠與各級(jí)零部件廠商在的相關(guān)企業(yè)的影響也是暫時(shí)、短期的，長(zhǎng)期而言，汽車(chē)行業(yè)相關(guān)企業(yè)仍將伴隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的整體增長(zhǎng)而發(fā)展。2011 年我

51、國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng). . . . 35 / 570.84%、2.45%，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別增長(zhǎng)4.2%、5.2%，高于汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)的增長(zhǎng)率。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以與市場(chǎng)化程度六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以與市場(chǎng)化程度1 1、汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度、汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度作為于汽車(chē)零部件行業(yè)中的二級(jí)供應(yīng)商（配套商），為適應(yīng)汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)不斷提高的配套需求以與汽車(chē)零部件本身復(fù)雜性與專(zhuān)業(yè)化的要求，汽車(chē)零部件供應(yīng)商部形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與汽車(chē)制造企業(yè)之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商通過(guò)汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)的認(rèn)證，直接為汽車(chē)整

52、車(chē)制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，參與整車(chē)同步研發(fā)，為汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化供貨服務(wù)，與整車(chē)汽車(chē)制造企業(yè)存在長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；. . . . 36 / 57二級(jí)供應(yīng)商則向一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品，與汽車(chē)制造企業(yè)以與一級(jí)供應(yīng)商也存在較為牢固的合作關(guān)系；此外還有其他級(jí)別的供應(yīng)商，層級(jí)越低，供應(yīng)商數(shù)量也就越多。各層級(jí)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局各不一樣，具體如下表所示：2 2、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度、汽車(chē)轉(zhuǎn)向器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度根據(jù)2011 年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒等的統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)主要的汽車(chē)轉(zhuǎn)向器總成生產(chǎn)企業(yè)有采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、航空工業(yè)（集團(tuán)）、富奧汽車(chē)零部件股份（一汽光洋）、荊州恒隆汽車(chē)零部件制造、昭和汽車(chē)

53、零部件、長(zhǎng)風(fēng)機(jī)器XX公司、萬(wàn)達(dá)汽車(chē)方向機(jī)、豫北光洋轉(zhuǎn)向器、豫北機(jī)械廠（）、中軸福漫鍛造、五菱汽車(chē)XX公司、金杯恒隆汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等企業(yè)。轉(zhuǎn)向器零部件主要供應(yīng)給生產(chǎn)轉(zhuǎn)向器總成的一級(jí)配套商。在國(guó). . . . 37 / 57排名前列的汽車(chē)轉(zhuǎn)向機(jī)總成的生產(chǎn)企業(yè)中，一汽光洋轉(zhuǎn)向裝置、荊州恒隆汽車(chē)零部件制造、萬(wàn)達(dá)汽車(chē)方向機(jī)、豫北光洋轉(zhuǎn)向器、豫北（）汽車(chē)動(dòng)力轉(zhuǎn)向器、昭和汽車(chē)零部件、金杯恒隆汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等都是公司的客戶(hù)。3 3、汽車(chē)減震器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度、汽車(chē)減震器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度根據(jù)2011 年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒等統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)主要的汽車(chē)減震器總成生產(chǎn)企業(yè)有：匯眾薩克斯減振器、一汽東機(jī)工減振

54、器、天納克（）汽車(chē)減振器、昭和汽車(chē)零部件、昭和汽車(chē)配件、寧江山川機(jī)械XX公司、淅減汽車(chē)減振器淅川汽車(chē)減振器廠、中興減震器制造、東機(jī)工減振器等企業(yè)。減震器活塞桿主要提供給生產(chǎn)減震器總成的一級(jí)配套商。在國(guó)排名前列的汽車(chē)減震器總成的生產(chǎn)企業(yè)中，匯眾薩克斯減振器、一汽東機(jī)工減振器、天納克（）汽車(chē)減振器、昭和汽車(chē)零部件、昭和汽車(chē)配件等都是公司的客戶(hù)。公司的客戶(hù)在汽車(chē)減震器行業(yè)也都有著很高的市場(chǎng)地位，如匯眾薩克斯減振器是采埃孚（中國(guó)）投資和匯眾汽車(chē)制造共同投資組建成立的合資公司，其經(jīng)營(yíng)圍是設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售汽車(chē)減振支柱、減震器、減震支柱總成等產(chǎn)品。其主要產(chǎn)品不僅覆蓋大眾、通用、一汽大眾等整車(chē)市場(chǎng)，為帕薩特、

55、波羅、賽歐、捷達(dá)、奧迪、寶來(lái)等汽車(chē)配套，而且品種多、檔次齊，年生產(chǎn)能力達(dá)七百余萬(wàn)支。. . . . 38 / 574 4、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1 1）較為穩(wěn)固的整車(chē)零部件采購(gòu)體系）較為穩(wěn)固的整車(chē)零部件采購(gòu)體系整車(chē)廠與零部件企業(yè)之間金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)形成了整車(chē)和汽車(chē)零部件企業(yè)之間較為固定的互相依賴(lài)關(guān)系，一個(gè)整車(chē)廠必須有一批各種零部件配套企業(yè)為其提供配套產(chǎn)品，并且配套企業(yè)必須滿(mǎn)足整車(chē)企業(yè)對(duì)配套產(chǎn)品供應(yīng)的安全性、穩(wěn)定性、與時(shí)性、質(zhì)量等多方面要求。經(jīng)過(guò)整車(chē)與總成生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格認(rèn)證的配套企業(yè)一般資金、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，因此其合作關(guān)系一般是比較牢固的，新進(jìn)入企業(yè)想取代原有的供應(yīng)商是比較

56、困難的。（2 2）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過(guò)程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程復(fù)雜且耗時(shí)）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過(guò)程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程復(fù)雜且耗時(shí)汽車(chē)行業(yè)對(duì)安全、舒適與性能等方面都有特殊的要求，汽車(chē)整車(chē)廠家對(duì)汽車(chē)零部件廠商的要求非常嚴(yán)格。首先，汽車(chē)零部件廠家一般只有通過(guò)了ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求才能進(jìn)入汽車(chē)零部件配套體系。ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證對(duì)配套廠家的原材料供應(yīng)管理能力、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，資金、規(guī)模、技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)很難進(jìn)入該行業(yè)。發(fā)行人已經(jīng)獲得ISO/TS 16949:2009 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，證書(shū)編號(hào)：2011-0020，IATF 編號(hào)0122177。其

57、次，對(duì)于已經(jīng)通過(guò)第三方質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，整車(chē)廠、總成廠還要按照各自的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇零部件供應(yīng)商，對(duì)零部件配套企業(yè)的質(zhì)量、成本、物流、研發(fā)和管理等各個(gè)方面進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)分. . . . 39 / 57審核，并要求通過(guò)嚴(yán)格的可靠性試驗(yàn)和整車(chē)道路試驗(yàn)，整個(gè)考核過(guò)程時(shí)間漫長(zhǎng)，通常需要12-24 個(gè)月的時(shí)間。正是因?yàn)閷徍苏J(rèn)可的過(guò)程嚴(yán)格且費(fèi)時(shí)，整車(chē)廠、總成廠一旦與供應(yīng)商建立采購(gòu)關(guān)系后，一般都會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。公司已經(jīng)獲得大部分主流整車(chē)廠與總成廠的認(rèn)證，與總成廠保持了很好的合作關(guān)系。（3 3）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘目前，汽車(chē)整車(chē)企業(yè)車(chē)型開(kāi)發(fā)周期在縮短，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快的同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的性

58、能和質(zhì)量提出了更嚴(yán)格的要求。因此整車(chē)廠更趨向于在生產(chǎn)工藝流程、模具開(kāi)發(fā)等方面要求汽車(chē)零部件配套企業(yè)自主完成，甚至具有同步開(kāi)發(fā)能力。這對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)設(shè)計(jì)與研發(fā)能力提出了較高的要求。剛進(jìn)入汽車(chē)零部件市場(chǎng)的企業(yè)一般規(guī)模較小，研發(fā)投入較少，新產(chǎn)品研發(fā)受到技術(shù)的制約，難以快速投入生產(chǎn)。公司目前已經(jīng)具備了較高的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，這對(duì)于業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)拓與發(fā)展具有重要的作用。（4 4）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘汽車(chē)零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)。因?yàn)榱悴考a(chǎn)企業(yè)的規(guī)模已成為決定企業(yè)發(fā)展成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素，只有那些具有較強(qiáng)資本實(shí)力的企業(yè)才可能形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模，有條件滿(mǎn)足整車(chē)制造商、零部件制造商每年上

59、百萬(wàn)件甚至上千萬(wàn)件的供貨要求，并能. . . . 40 / 57夠?yàn)槠髽I(yè)的后續(xù)技術(shù)開(kāi)發(fā)提供足夠的資金支持，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品單位成本。因此，較大的資金投入與規(guī)模效益要求都對(duì)新進(jìn)入或?qū)⒁M(jìn)入該行業(yè)的投資者形成了較高的門(mén)檻。（5 5）管理技術(shù)壁壘）管理技術(shù)壁壘目前汽車(chē)零部件的生產(chǎn)制造日趨小批量、多批次，汽車(chē)零部件企業(yè)從原料采購(gòu)管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、銷(xiāo)售過(guò)程管理也越來(lái)越采用精益化管理模式。只有良好、系統(tǒng)的管理，汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高管理水平來(lái)自于高效精干的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)更新。新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間建立

60、高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得整車(chē)廠和各個(gè)層級(jí)配套商的訂單。5 5、市場(chǎng)供求情況與變動(dòng)原因、市場(chǎng)供求情況與變動(dòng)原因（1 1）市場(chǎng)供應(yīng)狀況與其變動(dòng)原因）市場(chǎng)供應(yīng)狀況與其變動(dòng)原因受益于近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展，中國(guó)乃至世界汽車(chē)保有量的不斷增加，市場(chǎng)出現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)。目前國(guó)企業(yè)基本能滿(mǎn)足國(guó)汽車(chē)配套和售后市場(chǎng)的需求，但高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品供給相對(duì)不足。對(duì)于轉(zhuǎn)向器與減震器領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，主要體現(xiàn)在高精度的轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件供應(yīng)不足。. . . . 41 / 57（2 2）市場(chǎng)需求狀況與其變動(dòng)原因）市場(chǎng)需求狀況與其變動(dòng)原因國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)需求的增長(zhǎng)主要依賴(lài)于國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)包括售后市場(chǎng)需