AFP和CFP和ICFP介紹說明

1、金 融 理 財 師中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會根據(jù)社會對金融人才需求的態(tài)勢及變化認真做了金融理財師需求調(diào)研分析,對該職位進行了重新定位,在此基礎(chǔ)上對課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式進行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會于2009年下半年正式向社會推出AFP金融理財師培訓(xùn)項目。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會是經(jīng)中華人民共和國政府部門核準(zhǔn)注冊的國際社團組織，在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個教育機構(gòu)為社會培養(yǎng)了5萬多名理財專業(yè)人才。會員分布在銀行、保險公司、證劵機構(gòu)、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)

2、所等機構(gòu)。 AFP金融理財師證書項目培養(yǎng)目標(biāo)培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標(biāo)，能提供綜合性理財咨詢服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。招生對象在校金融相關(guān)專業(yè)本科學(xué)生,具有國民教育序列大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，保險公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構(gòu)的基層單位從業(yè)人員。立即報名 AFP金融理財師教育培訓(xùn)計

3、劃課程，幫助您對金融業(yè)的了解奠定扎實的基礎(chǔ)，同時您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)能力和職業(yè)素質(zhì)選修學(xué)分(PACs)完成個人化的學(xué)習(xí)。AFP金融理財師是國際理財認證的基礎(chǔ)級別，通過獲得AFP金融理財師認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的承諾，以金融理財師的身分突顯自己，并在工作中運用您所學(xué)到的專業(yè)知識。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。此外，您還可通過進階培訓(xùn)考取FP理財規(guī)劃師、CFP注冊理財規(guī)劃師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師國際認證。AFP金融理財師教育計劃 必修課程 CICFP 801 金融理財 CICFP 802 理財方案設(shè)計 C

4、ICFP 803 人生理財規(guī)劃 .CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊AFP金融理財師證書AFP金融理財師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個周末，通過的AFP金融理財師考試， CICFP金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)AFP金融理財師資質(zhì)證書。持證人可以在從事金融理財業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標(biāo)和標(biāo)識。AFP證書 Certified Financial Planner CFP注冊理財規(guī)劃師 CFP注冊理財規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質(zhì) 是由中國CFP協(xié)會認定的一種最高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教

5、育、考試、經(jīng)驗、操守四個環(huán)節(jié)認定。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。 職業(yè)分布現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構(gòu)從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。 專業(yè)體系2005年中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會根據(jù)中國國情借鑒了國外理念，同時參考了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC222標(biāo)準(zhǔn)，制定了中國自主知識產(chǎn)權(quán)的注冊理財規(guī)劃師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)體系。職業(yè)認可在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標(biāo)是在美國"四 E "準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升注

6、冊理財規(guī)劃師的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認可。 CFP 作為一種理財專業(yè)會員資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財業(yè)務(wù)認可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機構(gòu)理財服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一教育計劃 CICFP 801 金融理財 CICFP 802 理財方案設(shè)計 CICFP 803 人生理財規(guī)劃 CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊 CICFP 805 投資理財規(guī)劃 CICFP 806 理財顧問式行銷 CICFP 807 保險實務(wù)認證條件（需具備以下條件之一）: 1. 獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上；2. 具有碩士

7、以上學(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作2年以上；3. 具有本科學(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作3年以上；4. 具有?？茖W(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作5年以上；5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準(zhǔn)。 考 試CFP注冊理財規(guī)劃師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學(xué)員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)注冊理財規(guī)劃師資質(zhì)證書LOMA-CICFP 聯(lián)合認證國際注冊理財規(guī)劃師LOMA-國際金融保險管理協(xié)會, 1924年成立，是保險和金融服務(wù)機構(gòu)的國際組織，作為全世界保險及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會員公司合作伙伴，通過高質(zhì)量的員工評估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信

8、息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會員公司改善其管理和運作。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。 CICFP-中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會,是經(jīng)中華人民共和國香港社團事務(wù)處核準(zhǔn)注冊的國際社團組織，在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個教育機構(gòu)為社會培養(yǎng)了3萬多名理財專業(yè)人才。會員分布在銀行、保險公司、證劵機構(gòu)、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、會計師、稅務(wù)師、律師事務(wù)所等機構(gòu)。國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓(xùn)計劃國際注冊理財規(guī)劃師 (International Certified Financial Planner,

9、 ICFP)是理財專業(yè)認證的最高級別, ICFP理財規(guī)劃專業(yè)計劃為從事金融理財、金融投資、保險規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休計劃、員工福利、子女教育規(guī)劃、第三方理財以及銀行產(chǎn)品、共同基金等金融產(chǎn)品的開發(fā)、管理的高級理財人員提供高端教育。ICFP開創(chuàng)性的培訓(xùn)內(nèi)容包括九門核心課程和一門選修課程。有意取得ICFP國際注冊理財規(guī)劃師認證者需先通過CICFP助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師三級進階。核心課程中，三門由LOMA考核。只有通過所有十門課程的考核后，方能獲得ICFP國際認證。國際規(guī)劃師教育培訓(xùn)計劃(ICFP) 為學(xué)生詳盡介紹金融服務(wù)與產(chǎn)品針對個人與機構(gòu)的金融產(chǎn)品營銷個人理財規(guī)劃中涉及到的觀念與

10、工具金融服務(wù)機構(gòu)面對的法規(guī)、經(jīng)濟與商業(yè)環(huán)境全球資產(chǎn)配置、綜合理財規(guī)劃方案開展獨立理財規(guī)劃業(yè)務(wù)方案、理財執(zhí)業(yè)指南立即報名國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓(xùn)計劃，幫助您對金融服務(wù)業(yè)的了解奠定扎實的基礎(chǔ)，同時您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)成就選修學(xué)分(PACs)完成個人化的學(xué)習(xí)。ICFP是國際理財認證的最高級別，通過獲得ICFP認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學(xué)到的專業(yè)知識。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎?？?，并獲邀參加CICFP、LOMA年會暨授證典禮以表彰您的成就。統(tǒng)計數(shù)據(jù)90%的學(xué)生表示取得LOMA認證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展85%的學(xué)員表示CICFP的認證將幫助他們提升職業(yè)榮譽感75%的學(xué)生把在LOMA課程中學(xué)到的知識應(yīng)用在他們的工作上60%的學(xué)生相信LOMA認證可以提升他們的信譽與聲望55%的學(xué)生在取得LOMA認證后獲得升遷國際注冊理財規(guī)劃師 (ICFP)必修課程LOMA 28