我國內燃機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

1、我國內燃機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2012-10-09 13:25 來源：鋼聯(lián)資訊 試用手機平臺9日，江蘇江淮動力股份有限公司發(fā)布公告，公司擬發(fā)行1億元短期融資券，其募集說明書對公司所處的內燃機行業(yè)狀況及競爭情況進行了分析。內燃機行業(yè)在機械工業(yè)中是跨行業(yè)、跨部門最多的一個行業(yè)。內燃機是各種汽車、摩托車、拖拉機、工程機械、農業(yè)機械、船舶、內燃機車、內燃發(fā)電設備、地質石油鉆機等產品的主要配套動力，是各種配套產品的“心臟”。內燃機行業(yè)的發(fā)展，對工業(yè)、農業(yè)以及人民生活都有重大影響。（一）內燃機行業(yè)情況（1）我國內燃機行業(yè)基本情況1908年我國自制的第一臺內燃機誕生，經過一個多世紀的發(fā)展，我國內

2、燃機工業(yè)從無到有，一步步發(fā)展壯大，逐步建立了一個比較完整的內燃機工業(yè)體系，對我國國民經濟各部門的發(fā)展和人民生活水平的提高做出了很大的貢獻，并且推動了相應配套工業(yè)技術水平的提高和發(fā)展。特別是改革開放后，內燃機行業(yè)根據(jù)國民經濟發(fā)展要求，不斷對產品結構和企業(yè)結構進行調整，通過自行研制開發(fā)和引進國外先進技術，發(fā)展了一大批新產品；在國家出臺有關排放法規(guī)和節(jié)能要求后，通過各種途徑先后開發(fā)出一批滿足歐I、歐II、歐III的發(fā)動機，生產出了一批可供汽車、摩托車、工程機械、船舶、農業(yè)機械、鐵道內燃機車、內燃發(fā)電設備、石油鉆機等產品選擇配套的發(fā)動機機型，產品的結構趨向合理，產品質量和技術經濟水平明顯提高。當前中國

3、的內燃機工業(yè)體系已從量的變化轉向質的提升，并在調整中不斷得到提升和加強。目前，國內出現(xiàn)了十幾家市場占有率較高、有一定市場競爭能力和發(fā)展勢頭的大型企業(yè)或企業(yè)集團，一些產品的產量已向這些企業(yè)集中。同時，通過引進國外的先進設備和技術，中國內燃機行業(yè)已經呈現(xiàn)了多元化的發(fā)展。近年來，中國經濟保持了強勁的增長勢頭，在宏觀經濟持續(xù)向好的形勢下，內燃機行業(yè)的大部分生產和銷售指標都保持了較快的增長。隨著世界經濟的回暖，我國內燃機產品的進出口也有所增長，但是國際內燃機市場的競爭也在不斷加劇。由于在高端技術上與國外的大廠商仍有較大的差距，產品技術將成為制約我國內燃機產品發(fā)展的一個瓶頸。全國內燃機行業(yè)（包括主機和配附

4、件）生產企業(yè)約有1,000家左右，其中主機近300家，配附件約700家，行業(yè)市場化程度高，市場競爭比較激烈，高端技術產品企業(yè)由于其技術優(yōu)勢，在行業(yè)中市場份額相對較高。截至2011年末，我國單缸柴油機生產企業(yè)有100余家，其行業(yè)集中度高，市場份額集中在少數(shù)企業(yè)中，年產銷量在50萬臺以上的企業(yè)有4家，為第一梯隊；年產銷量在10-50萬臺的企業(yè)有20家，為第二梯隊；其余企業(yè)產量低于10萬臺，為第三梯隊。全國單缸柴油機生產企業(yè)中，位于第一梯隊的江淮動力、山東時風（集團）有限責任公司、常州常發(fā)動力機械有限公司、常柴股份有限公司產銷量占到了行業(yè)總量的40%以上，其中山東時風（集團）有限責任公司2011年銷

5、量107萬臺居行業(yè)第一，常柴股份有限公司銷量106萬臺居行業(yè)第二，常州常發(fā)動力機械有限公司銷量76萬臺居第三，江淮動力銷量56萬臺居第四。2009年-2011年單缸柴油機前五名產銷情況表：單位：萬臺資料來源：中國內燃機工業(yè)協(xié)會全國生產多缸柴油機主機的企業(yè)約70余家，主要企業(yè)37家。由于行業(yè)需求量的持續(xù)增長，多缸柴油機近幾年增長速度較快，截至2011年末，安徽全柴動力股份有限公司、昆明云內動力股份有限公司、廣西玉柴機器股份有限公司等企業(yè)產銷量排名靠前。其中廣西玉柴機器股份有限公司居行業(yè)第一，安徽全柴動力股份有限公司居行業(yè)第二，昆明云內動力股份有限公司居行業(yè)第三，江淮動力年產銷5.7萬臺居行業(yè)第十

6、七。在小缸徑多缸柴油機中，2缸柴油機生產企業(yè)主要有9家，江淮動力以年產銷量2.7萬臺位居第三；3缸柴油機生產企業(yè)主要有12家，江淮動力以年產銷量1.75萬臺位居第三。2009年-2011年2缸柴油機前五名產銷情況表單位：萬臺資料來源：中國內燃機工業(yè)協(xié)會2009年-2011年3缸柴油機前五名產銷情況表單位：萬臺資料來源：中國內燃機工業(yè)協(xié)會通用小型汽油機目前生產企業(yè)60余家，產品主要出口歐美市場，山東華盛中天機械集團有限公司、福建泰格動力機械集團有限公司產量均超過100萬臺。（2）我國內燃機的分類及用途在分類統(tǒng)計方面，我國將內燃機及配件分為13大類，包括單缸柴油機、小缸徑多缸柴油機（缸徑100毫米

7、以下）、中等缸徑多缸柴油機（缸徑100-160毫米）、通用小型汽油機等。單缸柴油機的功率通常不大于18.38KW，主要用于配套手扶拖拉機、小四輪拖拉機、從事農業(yè)生產作業(yè)與運輸型拖拉機和低速載貨汽車；小缸徑多缸柴油機功率通常不大于100KW、缸數(shù)不大于4，主要用于配套輕型貨車、輕型客車、微型汽車、少量轎卡車、大中型拖拉機、拖拉機變型運輸機、船舶等移動車輛，以及中小型工程機械、排灌、發(fā)電、壓氣、冷凍和電焊等固定動力裝置；中缸徑多缸柴油機一般為大功率高速柴油機，功率通常在100-580KW之間，主要用于重型汽車、工程機械、大型客車等的配套；通用小型汽油機是指19KW以下的小型單缸汽油機，被廣泛應用于

8、農業(yè)、林業(yè)（包括園藝）、發(fā)電、消防、市政、娛樂等機械，是我國內燃機行業(yè)出口的主要產品之一，出口量占通用小型汽油機總銷量的80%。（二）內燃機行業(yè)相關政策中國內燃機工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出，“十二五”期間內燃機行業(yè)按照國家對排放、節(jié)能等法規(guī)要求以及國內外市場發(fā)展的情況，必須重點發(fā)展一批技術水平高、市場發(fā)展前景好，對行業(yè)發(fā)展有重大技術帶動效應的現(xiàn)代內燃機產品。發(fā)展經濟性好、可靠性高、適應性強，為各種農業(yè)機械配套的環(huán)保和節(jié)能型柴油機及汽油機。重點發(fā)展?jié)M足國際排放法規(guī)要求的通用小型汽油機。中央及地方政府在農機購置補貼資金方面，2005年中央和地方政府各投入3億元和8億元；2008年中央以40億元購機

9、補貼帶動了地方政府數(shù)百億元惠農補貼資金，受惠產品主要為大中型拖拉機、耕作機械、種植機械、植保機械、收獲機械、糧食干燥機械等；2009年1月4日，農業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)2009年農業(yè)機械購置補貼實施方案，中央財政安排農機具購置補貼資金將增加60億元，達到100億元，實施范圍涵蓋全國所有的農牧業(yè)縣和所有農場，補貼機具種類由9大類18小類擴大到12大類38小類；2010年3月4日，農業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)2010年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見，并于3月1日預撥了第一批補貼資金100億元，與2009年相比進一步擴大補貼機具種類范圍；2010年7月21日農業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)關于做好2010年第二批農機購

10、置補貼實施工作的通知，中央財政安排第二批農機購置補貼資金54.93億元。根據(jù)強制性產品認證管理規(guī)定，對涉及人類健康和安全、動植物生命和健康以及環(huán)境保護和公共安全的產品實行強制性認證制度。凡列入實施強制性產品認證目錄的產品，必須經國家指定的認證機構認證合格、取得指定認證機構頒發(fā)的認證證書、并加施認證標志后，方可出廠銷售、進口和在經營性活動中使用。在第一批實施強制性產品認證的產品目錄中，裝有柴油機的車輛列入了強制性產品認證的產品目錄。根據(jù)內燃機產品生產許可證實施細則，在中國境內生產、銷售或者在經營活動中使用441.20kW（600馬力）及以下柴油機產品和22.10kW（30馬力）及以下汽油機產品（

11、不包括摩托車用汽油機），適用該實施細則，任何企業(yè)未取得生產許可證不得生產上述產品，任何單位和個人不得銷售或者在經營活動中使用未取得生產許可證的上述產品。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責內燃機產品生產許可證統(tǒng)一管理工作。國家質檢總局內設全國工業(yè)產品生產許可證辦公室負責內燃機產品生產許可證管理的日常工作。全國工業(yè)產品生產許可證審查中心是全國工業(yè)產品生產許可證辦公室的辦事機構。另外，柴油機產品列入了出口質量許可證產品目錄，需取得出口質量產品許可證方可出口。根據(jù)出口機電產品質量許可證管理辦法，國家質檢總局和產品歸口部門負責實施出口機電產品質量許可證的領導和管理工作，制定和組織實施質量許可證考核辦法，認可檢

12、測單位，簽發(fā)和吊銷質量許可證，協(xié)調和處理有關事宜。產品檢測工作由國家質檢總局和產品歸口部門聯(lián)合認可的檢測單位或者具備條件的出入境檢驗檢疫局負責。（三）我國內燃機行業(yè)發(fā)展趨勢經過多年的發(fā)展，中國內燃機企業(yè)無論是產品數(shù)量還是質量都有了很大的提高，并躋身于國際市場。近年來內燃機行業(yè)發(fā)展較快，產品結構不斷調整，新產品不斷涌現(xiàn)，工業(yè)化進程不斷加快，使傳統(tǒng)的內燃機行業(yè)出現(xiàn)了新的發(fā)展機遇。內燃機行業(yè)緊跟現(xiàn)代汽車及內燃機技術的發(fā)展和配套需要，適應體積小、輕量化、大比功率的發(fā)展趨勢，加快了產品更新和新技術應用的速度。中國內燃機行業(yè)“十一五”戰(zhàn)略目標明確指出內燃機行業(yè)“十一五”期間重點發(fā)展的產品是：發(fā)展與現(xiàn)代新型

13、內燃機配套的滿足國、國排放和節(jié)能的柴油機；發(fā)展電控直列式噴油泵、電控高壓共軌噴射系統(tǒng)、電控高壓單體泵以及各種新型噴油器、噴油嘴。在重點發(fā)展的技術中提出重點發(fā)展柴油機高壓噴射技術的研究（包括電控高壓泵技術、電控高壓共軌系統(tǒng)、電控單體泵技術和高壓噴射技術及噴油特性的研究等）；內燃機可變渦輪增壓（NVT）和增壓中冷技術；內燃機排氣后處理技術研究，包括汽油機稀燃催化轉化劑、柴油機連續(xù)再生型微粒捕集器（DPF）、選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR-NOx催化還原系統(tǒng)）、四效催化器技術等；內燃機電控集成管理系統(tǒng)等。（四）行業(yè)競爭概況1、單缸柴油機我國單缸柴油機生產企業(yè)目前遍布于全國20個省、市，但主要集中在長江三角洲地區(qū)，特別是江蘇省的“常錫鎮(zhèn)通揚”地區(qū)集中度最高，市場份額主要集中在少數(shù)企業(yè)，市場集中度比較高，單缸柴油機年產量超過20萬臺的企業(yè)有8家，市場占有率合計54%左右。2、小缸徑多缸柴油機從小缸徑多缸柴油機企業(yè)所在地分布來看，江蘇省仍居全國各省、市、自治區(qū)之首，