塑料埋地排水管HDPE纏繞增強(qiáng)管行業(yè)分析報告文案

1、. . . . 1 / 41塑料埋地排水管塑料埋地排水管HDPEHDPE纏繞纏繞增強(qiáng)管行業(yè)分析報告增強(qiáng)管行業(yè)分析報告. . . . 2 / 41目目 錄錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制與主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制與主要法律法規(guī)與政策 5 51、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 52、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策 6二、塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r二、塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 7 71、塑料埋地排水管的分類和比較 7（1）埋地排水管的定義與用途 7（2）埋地排水管的的分類和比較 8（3）塑料埋地排水管的分類和比較 10（4）HDPE 纏繞增強(qiáng)管在埋地排水管道系統(tǒng)的應(yīng)用和定位 122、國外塑料埋

2、地排水管行業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀 133、我國塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展歷程與趨勢 144、我國埋地排水管行業(yè)的市場空間 16（1）城市化水平的提高將為排水管行業(yè)帶來巨大的市場需求 16（2）城市污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)和改造將為排水管行業(yè)帶來巨大的市場需求 17（3）現(xiàn)有舊排水管網(wǎng)的更新改造將為排水管帶來巨大的市場需求 20（4）大型工程項目建設(shè)將為大口徑排水管創(chuàng)造巨大的市場需求 21（5）大型開發(fā)區(qū)建設(shè)為排水管市場帶來巨大的市場需求 23（6）大口徑塑料埋地排水管的市場容量 245、行業(yè)競爭格局和市場化程度 266、行業(yè)進(jìn)入障礙 28（1）行業(yè)新進(jìn)入者的市場驗證期較長 28（2）技術(shù)與工藝障礙 28

3、（3）銷售推廣障礙 29（4）生產(chǎn)裝備規(guī)模障礙 29（5）管理能力障礙 307、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因 30. . . . 3 / 418、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 31（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 31（2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 339、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點、經(jīng)營模式、特征 34（1）行業(yè)的技術(shù)水平 34（2）行業(yè)經(jīng)營模式 35（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 3510、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 36三、行業(yè)主要企業(yè)簡況三、行業(yè)主要企業(yè)簡況 36361、埋地排水管行業(yè)主要企業(yè) 362、塑料埋地排水管行業(yè)主要企業(yè) 36（1）國通高新管業(yè)股份 37（2）明珠塑料股份 37（3

4、）偉星新型建材股份 37（4）中國聯(lián)塑集團(tuán)控股 38（5）中國管業(yè)控股 39（6）楓葉控股集團(tuán)公司 393、HDPE 纏繞增強(qiáng)管行業(yè)主要企業(yè) 39（1）寶石克拉大徑塑管 40（2）東高新型管材分公司 40（3）納川管材科技股份 40. . . . 4 / 41HDPE纏繞增強(qiáng)管是一種塑料埋地排水管，主要應(yīng)用于收集和排放污水和雨水的埋地排水管網(wǎng)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)排水管材相比，HDPE 纏繞增強(qiáng)管不僅具有零泄漏、無污染、壽命長、耐腐蝕、便于鋪設(shè)安裝等主要優(yōu)點，而且生產(chǎn)過程和施工過程無污染、低排放，廢棄物可以循環(huán)利用，是國外公認(rèn)的環(huán)保、節(jié)能的新型管材。與其它塑料管材相比，HDPE 纏繞增強(qiáng)管是少數(shù)可實現(xiàn)D

5、N300mm-DN4000mm全口徑的塑料管材之一，在大口徑塑料埋地排水管領(lǐng)域具有較為顯著的競爭優(yōu)勢。在發(fā)達(dá)國家，40%-50%（按重量計）的塑料管應(yīng)用于埋地排水管網(wǎng)系統(tǒng)。例如2003 年，歐洲市場銷售的250 萬噸熱塑性塑料管中，用于排放污水和雨水的占52.8%，用量為132 萬噸；我國塑料埋地排水管發(fā)展較晚，2008 年我國塑料埋地排水管市場銷售量為60 萬噸，僅占當(dāng)年塑料管道銷售量460 萬噸的13%。在發(fā)達(dá)國家，四分之三的污水排放管和一半以上的雨水排放管使用塑料管。. . . . 5 / 41目前，我國埋地排水管絕大多數(shù)使用的是以混凝土管為代表的傳統(tǒng)管材，這些管材價格低廉、環(huán)保性能差，

6、而價格相對較高的塑料管的市場份額很小。早在上世紀(jì)70 年代，發(fā)達(dá)國家已開始將HDPE 纏繞增強(qiáng)管應(yīng)用于排水領(lǐng)域。上世紀(jì)末，HDPE纏繞增強(qiáng)管開始引進(jìn)中國，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，HDPE 纏繞增強(qiáng)管以其優(yōu)異的性能首先被市政領(lǐng)域接受，并逐步在工程、大型石化項目與交通樞紐等高端市場推廣開來，目前其市場份額呈現(xiàn)出逐步擴(kuò)大的趨勢。一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制與主要法律法規(guī)與政策一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制與主要法律法規(guī)與政策1 1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制目前，行業(yè)的主管部門主要包括各級建設(shè)行政主管部門、全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組；中國建筑材料行業(yè)聯(lián)合會（原中國建筑材料工業(yè)協(xié)會）；行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部

7、門為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等。全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)指導(dǎo)并推動全國化學(xué)建材行業(yè)發(fā)展，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合環(huán)保要求的落后建材產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新型化學(xué)建材產(chǎn)品；各省、市、自治區(qū)成立了地方化學(xué)建材協(xié)調(diào)組，加強(qiáng)行業(yè)部門間的協(xié)調(diào)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H，制定具體推廣政策和措施。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局對塑料管材產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)。HDPE纏繞增強(qiáng)管必須遵循塑料管材的國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)埋地. . . . 6 / 41用聚乙烯（PE）結(jié)構(gòu)壁管道系統(tǒng)第2 部分：聚乙烯纏繞結(jié)構(gòu)壁管材（GB/T19472.2-2004），施工規(guī)必須遵循埋地聚乙烯排水管管道工程技術(shù)規(guī)程（CECS164:2004）。

8、2 2、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策（1）與塑料埋地排水管相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策2001 年7 月4 日，原建設(shè)部發(fā)布第27 號公告關(guān)于發(fā)布化學(xué)建材技術(shù)與產(chǎn)品的公告，優(yōu)選和推薦使用包括高密度聚乙烯管和塑料纏繞管在的塑料管道。2004 年3 月18 日，原建設(shè)部發(fā)布第218 號公告建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)，推廣應(yīng)用包括高密度聚乙烯纏繞結(jié)構(gòu)壁管在的城鎮(zhèn)排水塑料管道系統(tǒng)；同時，將冷鍍鋅鋼管、砂模鑄造鑄鐵排水管、平口企口混凝土排水管(500mm)、灰口鑄鐵管材管件等列為限制使用技術(shù)。2005 年12 月，國家發(fā)展與改革委員會頒發(fā)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）中，新型管材（含管

9、件）技術(shù)開發(fā)制造以與大口徑塑料管材等新型塑料產(chǎn)品開發(fā)制造均被列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2007 年6 月14 日，中華人民國建設(shè)部發(fā)布第659 號公告，建設(shè)事業(yè) “十一五”推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)(第一批)。推廣應(yīng)用包括高密度聚乙烯纏繞結(jié)構(gòu)壁管在的城鎮(zhèn)排水塑料管道系統(tǒng)等；同時，再次將冷鍍鋅鋼管、砂模鑄造鑄鐵排水管、平口企口混凝土排水管(500mm)、灰口鑄鐵管材管件等列為限制使用技術(shù)。. . . . 7 / 41（2）塑料管材生產(chǎn)企業(yè)必須遵守的法律法規(guī)與規(guī)性文件主要有：中華人民國產(chǎn)品質(zhì)量法推廣應(yīng)用化學(xué)建材和限制淘汰落后技術(shù)產(chǎn)品的管理辦法（3）埋地排水管網(wǎng)的規(guī)劃必須遵守的法律法規(guī)與規(guī)性文件主要有：國家環(huán)

10、境保護(hù)“十一五”規(guī)劃城市排水工程規(guī)劃規(guī)室外排水設(shè)計規(guī)各級政府的污水處理設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃（4）埋地排水管網(wǎng)建設(shè)和改造必須遵守的法律法規(guī)與規(guī)性文件主要有：中華人民國環(huán)境保護(hù)法中華人民國水法中華人民國水污染防治法城市污水處理與污染防治技術(shù)政策二、塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r二、塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r1 1、塑料埋地排水管的分類和比較、塑料埋地排水管的分類和比較（1 1）埋地排水管的定義與用途）埋地排水管的定義與用途不同于建筑部排水管道，埋地排水管是指匯集和排放污水和雨. . . . 8 / 41水的地下管道，口徑一般在DN300mm 以上。由于我國城市發(fā)展迅速、人口密度增加，排放的污水也逐年增

11、加。一方面，隨意排放大量污水將給自然環(huán)境造成無法彌補(bǔ)的破壞，需要建設(shè)遍布城市的污水管網(wǎng)來收集、輸送污水至污水處理廠進(jìn)行處理，以實現(xiàn)回收再利用與無害排放，保護(hù)水環(huán)境。另一方面，雨水是主要的淡水資源。采取各種有效措施提高雨水利用能力和效率，是傳統(tǒng)水利發(fā)展不可缺少的補(bǔ)充和延伸，是解決水資源危機(jī)的重要途徑。同時，完善的排水系統(tǒng)也是城市應(yīng)對密集降水、防洪排澇的重要保障。因此，城市排水管網(wǎng)的科學(xué)規(guī)劃與建設(shè)不僅能減少對周圍水體的污染，改善人類居住環(huán)境，還是城市居民生命與財產(chǎn)安全的保障。（2 2）埋地排水管的的分類和比較）埋地排水管的的分類和比較接照用途的不同，埋地排水管可分為污水管、雨水管、合流管. . .

12、 . 9 / 41等。污水管收集和排放一切使用過的生活用水和允許排入城市污水管道的工業(yè)廢水；雨水管收集和排放以雨水徑流為主的地面廢水和容許不經(jīng)處理就排放的工業(yè)廢水；合流管收集和排放所有的廢水（包括雨水、污水）。污水管和雨水管合二為一為合流制，污水管和雨水管分別設(shè)置稱為分流制。按照材質(zhì)的不同，埋地排水管可分為混凝土管、鋼管、球墨鑄鐵管、塑料管等。我國不同材質(zhì)的埋地排水管的大致發(fā)展趨勢如下圖所示：. . . . 10 / 41目前，我國埋地排水管常用的管材有混凝土管、塑料管、鋼管和球墨鑄鐵管等4 大類，這4 類排水管是伴隨著材料技術(shù)的發(fā)展而在不同歷史階段出現(xiàn)和應(yīng)用，這4 類排水管的性能、應(yīng)用圍和發(fā)

13、展趨勢的比較如下表所示：. . . . 11 / 41（3 3）塑料埋地排水管的分類和比較）塑料埋地排水管的分類和比較塑料埋地排水管分為實壁塑料管和結(jié)構(gòu)壁塑料管兩大類。在同樣滿足施工技術(shù)指標(biāo)要求的情況下，實壁塑料管的生產(chǎn)成本高于結(jié)構(gòu)壁塑料管，因此，目前實壁塑料管已較少應(yīng)用于埋地排水管領(lǐng)域。結(jié)構(gòu)壁塑料管依據(jù)成型工藝不同可分為雙壁波紋管、纏繞結(jié)構(gòu)壁管兩類。其中纏繞結(jié)構(gòu)壁管分為A 型管，即HDPE 中空壁纏繞管與B 型管，即HDPE 纏繞增強(qiáng)管。雙壁波紋管生產(chǎn)工藝為擠出成型，技術(shù)上生產(chǎn)DN1200mm 以上的管材難度較大，目前主要應(yīng)用于小口徑管材市場；HDPE 中空壁纏繞管生產(chǎn)線投資較小、生產(chǎn)過程簡

14、單，但由于大量熔接縫的可靠性難以保證，主要在低端市場進(jìn)行激烈競爭；HDPE 纏繞增強(qiáng)管屬于塑料埋地排水管中的高端產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、產(chǎn)品可靠，可生產(chǎn)出DN300mm-DN4000mm 的管材，是目前大口徑塑料埋地排水管的理想選擇。對于目前使用較多的塑料排水管的性能和應(yīng)用領(lǐng)域的比較如下表所示：. . . . 12 / 41目前國市場上還研發(fā)出鋼帶增強(qiáng)PE 螺旋波紋管、HDPE 鋼塑復(fù)合纏繞排水管等多種新型管材，生產(chǎn)成本低于全塑料埋地排水管材，但在鋼板防腐問題、不同材料可靠復(fù)合等方面存在難點，目前尚未有國家標(biāo)準(zhǔn)頒布。（4 4）HDPEHDPE 纏繞增強(qiáng)管在埋地排水管道系統(tǒng)的應(yīng)用和定

15、位纏繞增強(qiáng)管在埋地排水管道系統(tǒng)的應(yīng)用和定位塑料管材具有使用壽命長、施工安裝簡便的特點，又具有耐腐蝕、不結(jié)垢、不滲漏等環(huán)保特性，是替代混凝土管、鑄鐵管等其他傳統(tǒng)類型管材的理想產(chǎn)品，有利于提高工程質(zhì)量，加快工程建設(shè)進(jìn)度，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益，是建設(shè)部重點推廣的化學(xué)建材產(chǎn)品。在各類塑料埋地排水管中，HDPE 纏繞增強(qiáng)管不但可生產(chǎn)包括管件在的全系列的埋地排水管道系統(tǒng)，而且可滿足更大荷載、更高環(huán)剛度的應(yīng)用要求，因此在市政工程、核電火電、石油化工、港口碼頭等重要行業(yè)成為埋地排水管道系統(tǒng)的理想選擇；HDPE 中空壁纏繞管雖然也能提供超大口徑的管材，但是還不能提供配套的管件，超過DN800mm 以上的產(chǎn)品

16、成本很高；HDPE雙壁波紋管和U-PVC 雙壁波紋. . . . 13 / 41管則在小口徑埋地排水管領(lǐng)域受青睞。因此，HDPE 纏繞增強(qiáng)管在DN600mm 以上塑料埋地排水管中具有明顯的競爭優(yōu)勢。在大口徑市政排水管道系統(tǒng)和大型項目排水管道系統(tǒng)領(lǐng)域，能與HDPE 纏繞增強(qiáng)管形成競爭關(guān)系的主要是混凝土管等傳統(tǒng)管材，受價格因素等影響，HDPE纏繞增強(qiáng)管更容易被高端市場所接受。一般來說，在一個大型項目或一個大片區(qū)域（如開發(fā)區(qū)）的排水管道系統(tǒng)中，一旦客戶選擇了HDPE 纏繞增強(qiáng)管作為大口徑排水管，也會適當(dāng)帶動小口徑HDPE纏繞增強(qiáng)管的銷售。2 2、國外塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀、國外塑料埋地排

17、水管行業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀埋地排水管道系統(tǒng)是伴隨工業(yè)化和城市化的推進(jìn)而發(fā)展起來的，發(fā)達(dá)國家在十九世紀(jì)上半期就進(jìn)入工業(yè)化、城市化時代，其埋地排水管道系統(tǒng)也始建于當(dāng)時，受材料技術(shù)的限制，當(dāng)時埋地排水管使用最多的是混凝土排水管。隨著材料技術(shù)的發(fā)展，塑料埋地排水管最早于1936 年在歐洲開始推廣應(yīng)用，此后，塑料埋地排水管迎來了一個快速發(fā)展期，即便是在排水管網(wǎng)已非常完善的發(fā)達(dá)國家，塑料埋地排水管的應(yīng)用量仍在逐年增長。20 世紀(jì)80 年代，國外塑料埋地排水管的市場需求保持了8%的年平均增長率水平，是其它各種材料的管材增長率的4倍。進(jìn)入20 世紀(jì)90 年代以來，隨著制造工藝的進(jìn)步與相關(guān)技術(shù)規(guī)的健全，塑料埋地排

18、水管替代傳統(tǒng)埋地排水管的趨勢在進(jìn)一步擴(kuò)大，從. . . . 14 / 41而推動全球塑料埋地排水管的市場需求高速增長。根據(jù)塑料工業(yè)協(xié)會玉川所著的塑料埋地排水管的發(fā)展機(jī)遇，歐洲1997年各類塑料建筑管道產(chǎn)量占比如下：3 3、我國塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展歷程與趨勢、我國塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展歷程與趨勢我國塑料埋地排水管的發(fā)展經(jīng)歷了一個認(rèn)識、推廣到快速發(fā)展的過程。在我國塑料埋地排水管的發(fā)展初期，由于傳統(tǒng)認(rèn)知的不足、價格較高，加上缺乏工程案例的驗證，塑料管在大口徑埋地排水管領(lǐng)域的應(yīng)用較少。近幾年來，隨著塑料管生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，經(jīng)過多年的市場培育和推廣，HDPE 纏繞增強(qiáng)管等塑料埋地排水管所具有的性

19、能優(yōu)勢正逐步被市場所認(rèn)可，開始成為國家大力推廣的新型埋地排水管材，其中HDPE 纏繞增強(qiáng)管被越來越多的大型工程所選用應(yīng)用。. . . . 15 / 412000 年以來，國家開始在產(chǎn)業(yè)政策上扶持塑料埋地排水管行業(yè)的發(fā)展。2001年于7 月4 日，建設(shè)部發(fā)布了第27 號公告關(guān)于發(fā)布化學(xué)建材技術(shù)與產(chǎn)品的公告，要求將塑料螺旋纏繞管（U-PVC、HDPE）作為推薦采用的埋地排水塑料管來積極推廣和應(yīng)用；建設(shè)部2004 年發(fā)布的第218 號公告關(guān)于發(fā)布建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)的公告與2007 年發(fā)布的第659 號公告-關(guān)于發(fā)布建設(shè)事業(yè)“十一五”推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)（第一批）的公告指出塑料“管

20、材重量輕、耐腐蝕。管材環(huán)剛度可設(shè)計，接口密封性能好，管道系統(tǒng)不滲漏，可防止地下水的污染”，推薦HDPE 纏繞結(jié)構(gòu)壁管等塑料排水管用于城鎮(zhèn)污水、雨水、廢水管道，限制使用平口、企口混凝土管（500 mm）作為市政排水管，同時要求檢查井盡量采用塑料檢查井。各地區(qū)的建設(shè)主管部門也下發(fā)了有關(guān)文件和通知，要求設(shè)計、施工等單位積極配合，共同做好塑料埋地排水管材的推廣工作，切實推進(jìn)埋地排水領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。根據(jù)國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要的要求，2010 年我國城市塑料埋地排水管的使用量將達(dá)到各種埋地排水管道總量的30%?？梢姡耙运艽摗?、“以塑代水泥”在我國埋地排水管道行業(yè)方興未艾

21、。在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，隨著我國城市化進(jìn)程的加快、新農(nóng)村建設(shè)和城市管網(wǎng)改造的推進(jìn)，我國塑料埋地排水管行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。“十五”期間，我國塑料管道產(chǎn)量年平均增長速度達(dá)19%，其中塑料埋地排水管呈現(xiàn)出更高的增長速度，2007-2010 年我. . . . 16 / 41國塑料埋地排水管年均增速達(dá)到23%，預(yù)測至2010 年我國塑料埋地排水管的用量約為90 萬噸，占各類塑料管總量的20%，至2015 年我國塑料埋地排水管的用量約為150 萬噸，占各類塑料管總量的25%。4 4、我國埋地排水管行業(yè)的市場空間、我國埋地排水管行業(yè)的市場空間（1 1）城市化水平的提高將為排水管行業(yè)帶來巨大的市場需求）

22、城市化水平的提高將為排水管行業(yè)帶來巨大的市場需求隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的發(fā)展，我國城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。我國城市化率于1996 年達(dá)到30%以來，平均每年以1.25 個百分點左右的速度提升，至2009年，我國的城市化率已達(dá)到45.7%。今后我國的城市化進(jìn)程仍將保持較快速度。城區(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，將導(dǎo)致新增大量市政道路；城市人口的不斷增加，將導(dǎo)致城市污水排放量急劇增加，這些都要求我國相應(yīng)加大城市排水管網(wǎng)的投資建設(shè)。我國2000 年-2008 年用于排水的投資情況如下：. . . . 17 / 41（2 2）城市污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)和改造將為排水管行業(yè)帶來巨大的）城市污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)和改造將為

23、排水管行業(yè)帶來巨大的市場需求市場需求由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變增長方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，中華人民國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要提出了“十一五”期間單位國生產(chǎn)總值能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%等約束性指標(biāo)。2007 年國務(wù)院印發(fā)的節(jié)能減排綜合性工作方案要求“十一五”期間我國應(yīng)減排二氧化硫254 萬噸，減排化學(xué)需氧量（COD）141 萬噸；全國設(shè)市城市污水處理率不低于70%。主要措施包括：加快水污染治理工程建設(shè)，加快城市污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)和改造等。節(jié)能減排是國家為破解環(huán)境制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展難題，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展

24、的一項重大戰(zhàn)略部署。減排任務(wù)是硬指標(biāo)，政府為此建立節(jié)能減排工作問責(zé)制和“一票否決”制，將節(jié)能減排指標(biāo)完成. . . . 18 / 41情況作為政府領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)負(fù)責(zé)人考核的重要容。城市污水處理廠的建設(shè)是完成COD 減排的關(guān)鍵，而完善城市污水處理配套管網(wǎng)是污水處理廠實現(xiàn)COD 減排的必要前提。埋地配套管網(wǎng)缺失將使污水處理廠負(fù)荷率不足，現(xiàn)有管網(wǎng)的滲漏、斷裂將污染地下水，地下水涌入管網(wǎng)將使管網(wǎng)輸送的污水COD 濃度不足，導(dǎo)致污水處理廠無法達(dá)到正常運(yùn)行的效果。因此城市污水處理配套管網(wǎng)的數(shù)量和質(zhì)量直接關(guān)系到城市污水處理能力與COD 減排目標(biāo)的實現(xiàn)。目前，我國大部分地區(qū)的污水收集、處理工程建設(shè)明顯滯后，污

25、水處理率較低。國家發(fā)改委、原建設(shè)部、原環(huán)?？偩?007 年聯(lián)合頒布的全國城鎮(zhèn)污水處理與再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）顯示，當(dāng)前我國城鎮(zhèn)水環(huán)境污染形勢十分嚴(yán)峻。全國113 個環(huán)保重點城市飲用水源地水質(zhì)平均達(dá)標(biāo)率只有72%，2005 年全國城市的污水處理率僅為51.95%，全國還有289 個城市沒有建成污水處理廠，縣城污水處理設(shè)施建設(shè)則剛起步。我國歷年污水處理率此外，目前我國污水處理設(shè)施建設(shè)還存在重污水處理廠建設(shè)，輕排水管網(wǎng)建設(shè)的現(xiàn)象。與污水處理廠相比，排水管網(wǎng)建設(shè)的投資單價更高、資金沉淀性更強(qiáng)，且投資責(zé)任全部由地方政府承擔(dān)，因此很多地方政府在建設(shè)資金短缺的情況下，大都選擇先上

26、馬污水處. . . . 19 / 41理廠建設(shè)項目，這使得我國的污水管網(wǎng)建設(shè)遠(yuǎn)沒有跟上污水處理廠建設(shè)的發(fā)展速度，大部分城市的污水管網(wǎng)建設(shè)明顯滯后，導(dǎo)致大批已建成的污水處理設(shè)施閑置，實際污水處理量與設(shè)計處理能力差距較大，污水處理設(shè)施的社會效益難以實現(xiàn)，預(yù)期的減排計劃也難以實現(xiàn)。2005 年全國城市污水處理廠的運(yùn)行負(fù)荷率不到65%，其中有38 個城市的運(yùn)行負(fù)荷率甚至小于30%。因此全國各級政府均對城市污水處理配套管網(wǎng)的建設(shè)做出周詳規(guī)劃：實際上，污水管網(wǎng)的建設(shè)屬于隱蔽工程，資金需求大，工程作業(yè)面廣，規(guī)劃設(shè)計需考慮地下交叉管線的相互影響，因此，這種大規(guī)模的投資可能會持續(xù)更長時間，從而為新型管材的進(jìn)入提

27、供更多. . . . 20 / 41機(jī)會。可以預(yù)見，隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，未來幾年我國污水處理設(shè)施的建設(shè)和改造將迎來一個投資高峰期，從而為排水管帶來巨大的市場需求。（3 3）現(xiàn)有舊排水管網(wǎng)的更新改造將為排水管帶來巨大的市場需求）現(xiàn)有舊排水管網(wǎng)的更新改造將為排水管帶來巨大的市場需求我國現(xiàn)有的排水管道中，70%以上都是上世紀(jì)80 年代、90 年代鋪設(shè)的，使用年限較長而且主要是混凝土管、土管以與用磚石砌成的暗渠。由于建設(shè)年代較遠(yuǎn)，施工技術(shù)落后，材料較差，這些排水管道破損情況屢有發(fā)生，許多管道結(jié)構(gòu)甚至整體塌落。2010 年5 月因強(qiáng)暴雨而遭遇了嚴(yán)重澇。據(jù)日報報道：目前中心城區(qū)現(xiàn)有6000 多公里排水管網(wǎng)

28、，達(dá)到一年一遇標(biāo)準(zhǔn)的僅占總量的83%，達(dá)到兩年一遇標(biāo)準(zhǔn)的僅占總數(shù)的9%。對此，市三防指揮部門提出7 條應(yīng)對之策，首要一條即“提高全市排水系統(tǒng)防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)，爭取逐漸把現(xiàn)有排水系統(tǒng)防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)提高到五年一遇”?？梢娔旯芫W(wǎng)質(zhì)量差、口徑小是造成我國眾多城市排水不暢和澇問題長期難以解決的重要原因之一，我國年管網(wǎng)更新改造已勢在必行。雨污分流與雨污合流是現(xiàn)代城市兩種基本的排水方式。雨污合流的結(jié)果，既增加了排水管網(wǎng)的負(fù)擔(dān)和污水處理廠的壓力又損失了優(yōu)質(zhì)的雨水資源。雨污分流將使雨、污水各行其道，這是現(xiàn)代市政建設(shè)領(lǐng)域普遍認(rèn)同的排水理念。根據(jù)原建設(shè)部制訂的城市排水工程規(guī)劃規(guī)要求，“新建城市、擴(kuò)建新區(qū)、新開發(fā)區(qū)或舊城改

29、造地. . . . 21 / 41區(qū)的排水系統(tǒng)應(yīng)采用分流制。在有條件的城市可采用截流初期雨水的分流制排水系統(tǒng)?！蹦壳拔覈铣菂^(qū)排水方式大都為雨污合流，城市污水通過混流管網(wǎng)排入河道，嚴(yán)重污染水環(huán)境，急需更新改造。對我國年管網(wǎng)進(jìn)行雨污分流、材質(zhì)升級、擴(kuò)大口徑的改造將大大提高市場對排水管道的需求。（4 4）大型工程項目建設(shè)將為大口徑排水管創(chuàng)造巨大的市場需求）大型工程項目建設(shè)將為大口徑排水管創(chuàng)造巨大的市場需求大口徑排水管道是電力工業(yè)（核電、火電）、石油化工、綜合交通樞紐等大型重要工程項目的必備配套設(shè)施。在這些重要工程中，排水管道的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于民用工程，需要選擇更大口徑、更高品質(zhì)的管材，其主要原因是：

30、這些重要工程均把質(zhì)量安全放在第一位，若地下排水管網(wǎng)發(fā)生破損進(jìn)而引發(fā)地基受損將直接影響到地面建筑物與相關(guān)設(shè)施的安全性；這些重要工程大都沿江沿海建設(shè)，地基常發(fā)生不均勻沉降、地下水豐富、外部環(huán)境腐蝕性強(qiáng)，對管材的選擇提出更高的要求；與民用工程不同，重大工程若發(fā)生積水澇將損失巨大，因此要求面對百年一遇的強(qiáng)降水時也需要能保證排水的順暢，這就要求使用更大口徑的排水管。1）以核電為主的電力建設(shè)將為大口徑排水管帶來較大的市場需求. . . . 22 / 41隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國電力建設(shè)將迎來一個快速增長期，特別是節(jié)能、環(huán)保的核電，將成為我國未來幾年大力建設(shè)的重點。根據(jù)國家能源局“十二五”電力建設(shè)規(guī)劃，

31、到2020 年，我國核電總裝機(jī)量將達(dá)到7,000 萬千瓦。按平均一個核電站400 萬千瓦的規(guī)模計算大約要建成核電站15-20 個，以每個核電站按行業(yè)慣例平均配套3000-3500 萬元埋地排水管投資計算，預(yù)計僅核電行業(yè)對埋地排水管的需求就將達(dá)到5-7 億元。未來五年我國擬擴(kuò)建與新建核電廠項目（部分）2）石化項目投資的快速增長將為大口徑排水管帶來較大的市場需求目前，我國石化工業(yè)正處于快速發(fā)展時期，根據(jù)石化產(chǎn)業(yè)調(diào). . . . 23 / 41整和振興規(guī)劃，到2011 年我國原油加工量達(dá)到40,500 萬噸，成品油、乙烯產(chǎn)量分別達(dá)到24,750萬噸、1,550 萬噸。未來幾年，我國長三角、珠三角、環(huán)

32、渤海地區(qū)將建成34個2,000 萬噸級煉油、200 萬噸級乙烯生產(chǎn)基地，并在全國形成20 個千萬噸級煉油基地、11 個百萬噸級乙烯基地。按每千萬噸級煉油基地需配套埋地排水管投資約1 億元計算，這些石化項目的投資建設(shè)將為埋地排水管帶來超過20 億元的市場需求。3）綜合交通樞紐項目建設(shè)將為大口徑排水管帶來較大的市場需求綜合交通樞紐項目建設(shè)是未來幾年我國交通建設(shè)的一個重點，將為排水管帶來較大的市場需求。根據(jù)2007 年國家發(fā)改委頒布的綜合交通網(wǎng)中長期發(fā)展規(guī)劃， 未來10年，我國將進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，逐步完善網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，全面建成“五縱五橫”綜合運(yùn)輸大通道和與之相銜接的綜合交通樞紐，初步形成現(xiàn)代綜合交

33、通網(wǎng)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，其中包括民用機(jī)場192 個、沿海港口深水泊位1750 個等。按一個機(jī)場配套埋地排水管投資2,100 萬元，一個泊位配套埋地排水管投資300萬元計算，192 個機(jī)場與1,750 個泊位的配套排水投資將達(dá)到928,200 萬元。因此，這些規(guī)劃的交通樞紐將帶來大量的埋地排水管的需求。. . . . 24 / 41（5 5）大型開發(fā)區(qū)建設(shè)為排水管市場帶來巨大的市場需求）大型開發(fā)區(qū)建設(shè)為排水管市場帶來巨大的市場需求隨著工業(yè)發(fā)展和城市人口的增加，全國各省市規(guī)劃了大量的開發(fā)區(qū)，這些開發(fā)區(qū)在招商引資前應(yīng)做好“七通一平”，就是通常所說的筑巢引鳳。“七通”就是指路、給水、污水、雨水、

34、電力、煤氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)經(jīng)驗，每平方公里開發(fā)區(qū)用地需埋設(shè)雨、污水管道約6 公里，而一個大型開發(fā)區(qū)建設(shè)通常占地幾十至幾千平方公里，需要大量的排水管材用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，未來我國開發(fā)區(qū)建設(shè)將帶來埋地排水管市場的需求近百億。（6 6）大口徑塑料埋地排水管的市場容量）大口徑塑料埋地排水管的市場容量依照排水管網(wǎng)的工程經(jīng)驗，埋地排水管材一般占排水管網(wǎng)建設(shè). . . . 25 / 41總投資30%左右，而污水主干管（一般為DN600mm 以上）的使用量占全部排水管材的比例雖然只有20%左右，但排水主干管由于管徑大、質(zhì)量要求高，其投資額卻能占到全部排水管材的一半左右。1）根據(jù)2008 年中國環(huán)

35、境年鑒統(tǒng)計，2008 年我國排水投資為496 億元，按此計算大口徑埋地排水管的市場容量約為75 億元。目前我國大口徑埋地排水管中有超過90%的傳統(tǒng)管材，若未來塑料管材可替代其中的30%，由于塑料管材的單價是水泥管材的4-6 倍，則大口徑塑料埋地排水管的市場容量可達(dá)到90 億元-135 億元。2）根據(jù)國家統(tǒng)計局的有關(guān)數(shù)據(jù)，我國2004 年-2008 年每年新增城市排水管約為2-3 萬公里，按20%計算，我國大口徑埋地排水管每年的需求量約為4000-6000 公里。若未來塑料管材可替代其中的30%，則大口徑塑料埋地排水管每年的需求量可達(dá)1200-1800 公里。3）根據(jù)一般經(jīng)驗，每個地級市大約平均

36、需要污水管網(wǎng)135 公里、雨水管網(wǎng)270 公里，縣級市大約平均需要污水管網(wǎng)60 公里、雨水管網(wǎng)120 公里。目前我國大約有地級市（含省級）370 個，縣級市2900 個。據(jù)此計算，我國共需排水管網(wǎng)約67.2 萬公里。根據(jù)國家統(tǒng)計局的有關(guān)數(shù)據(jù)，2008 年我國排水管網(wǎng)的總長為31.2 萬公里，因此我國大口徑埋地排水管的缺口尚有7.2 萬公里，其中若有30%使用塑料管材，則大口徑塑料埋地排水管的需求量可達(dá)2.16 萬公里?？梢娢磥硐喈?dāng)長的一段時間，我國埋地排水管的市場空間巨大。包括公司在的HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)廠家能否抓住這一機(jī)遇，不斷擴(kuò)大市場份額，在更大圍取代混凝土管、鑄鐵管等傳統(tǒng)管材，不但取

37、. . . . 26 / 41決于國家的政策支持，更重要是的取決于HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)廠家的營銷水平、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)進(jìn)步，以與市場對這一管材的接受程度和短時間是否有更高質(zhì)量、更低成本的其他管材投入市場競爭。5 5、行業(yè)競爭格局和市場化程度、行業(yè)競爭格局和市場化程度我國塑料管材行業(yè)屬于新興行業(yè)，巨大的市場容量和廣闊的市場前景。促進(jìn)了塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國塑料管材市場化程度較高，生產(chǎn)的集中度較低。據(jù)中國管道網(wǎng)相關(guān)資料顯示，截至2008 年底，我國的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)共有1,000 多家，主要以中小企業(yè)為主，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)能力在5,000 噸以下，達(dá)不到經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模。由于塑料管道產(chǎn)品

38、種類繁多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，多數(shù)廠家僅選擇其中一種或幾種產(chǎn)品。由于低端產(chǎn)品的技術(shù)、資金門檻較低，市場中聚集了大量的生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)的品牌意識較為淡漠，營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對滯后，主要通過代理商銷售，營銷手段單一，缺乏對目標(biāo)市場的調(diào)查研究和產(chǎn)品細(xì)分。對于技術(shù)含量高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高、工藝復(fù)雜的高端塑料管道產(chǎn)品，例如大口徑的塑料給水管、燃?xì)夤堋⑴潘艿?，行業(yè)只有少數(shù)企業(yè)有能力從事該類產(chǎn)品的生產(chǎn)，市場秩序較好。HDPE 纏繞增強(qiáng)管在國的應(yīng)用是在1998 年才開始逐步推廣。經(jīng)過六至七年的培育與推廣，HDPE 纏繞增強(qiáng)管逐步進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段。混凝土管等傳統(tǒng)管材仍是目前大口徑埋地排水管領(lǐng)域的主流管材，市場占有率居國

39、首位。HDPE 纏繞增強(qiáng)管的市場競爭主要來自于三個. . . . 27 / 41層面：（1）與傳統(tǒng)管材爭奪埋地排水管網(wǎng)的市場份額，這是HDPE 纏繞增強(qiáng)管在市場推廣過程中面對的最主要、最直接的競爭。隨著HDPE 纏繞增強(qiáng)管等塑料埋地排水管的優(yōu)越性能被越來越多的工程項目所接受，塑料埋地排水管正呈現(xiàn)出逐步取代傳統(tǒng)管材的趨勢。目前，在地震多發(fā)帶，沿江沿海、地下水豐富等地基較軟較易發(fā)生不均勻沉降的地區(qū)，以與外部環(huán)境惡劣、介質(zhì)腐蝕性較高的區(qū)域，HDPE纏繞增強(qiáng)管具有突出的競爭優(yōu)勢。（2）與HDPE 雙壁波紋管在不同口徑管材領(lǐng)域展開競爭。由于成型工藝不同，當(dāng)管材口徑小于1000mm 時，HDPE 纏繞增強(qiáng)

40、管的生產(chǎn)效率比雙壁波紋管低，價格偏高，因此HDPE 雙壁波紋管在小口徑埋地排水管領(lǐng)域競爭力較強(qiáng)；受擠出成型工藝技術(shù)的限制，目前生產(chǎn)口徑大于1200mm 的雙壁波紋管有較大困難，僅有少數(shù)廠家能夠生產(chǎn)口徑在600mm 至1200mm 之間的雙壁波紋管，且實際應(yīng)用較少。出于采購便利以與控制工程質(zhì)量的考慮，埋地排水管通常是統(tǒng)一打包進(jìn)行招投標(biāo)或采購，對于小口徑管使用較多的中小項目來說，雙壁波紋管的價格優(yōu)勢明顯；反之，HDPE 纏繞增強(qiáng)在項目上的競爭優(yōu)勢明顯。（3）與HDPE 纏繞增強(qiáng)管的其他廠商之間的競爭。因為HDPE 纏繞增強(qiáng)管在塑料管道行業(yè)中屬于技術(shù)較難掌握的高端管材，初始投資較大，進(jìn)入門檻高，因此

41、國已經(jīng)建成的規(guī)?；a(chǎn)線較少。目前我國主要的HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)廠家有：寶石克拉大徑塑管、東高. . . . 28 / 41新型管材分公司等， 國HDPE 纏繞增強(qiáng)管的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，對于一些超大工程甚至需要企業(yè)間的合作才能完成，因此HDPE 纏繞增強(qiáng)管的生產(chǎn)廠家并不存在激烈的競爭關(guān)系。6 6、行業(yè)進(jìn)入障礙、行業(yè)進(jìn)入障礙大口徑埋地排水管是塑料管道行業(yè)中的高端領(lǐng)域，市場進(jìn)入門檻較高，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1 1）行業(yè)新進(jìn)入者的市場驗證期較長）行業(yè)新進(jìn)入者的市場驗證期較長大口徑埋地排水管是涉與到社會公眾利益的社會公共產(chǎn)品。管道產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，往往造成滲水漏

42、水進(jìn)而引發(fā)地表大面積、大落差的破裂、坍塌，社會影響大，且容易導(dǎo)致嚴(yán)重事故和經(jīng)濟(jì)損失。近年來因地下排水管道破裂引發(fā)路面塌陷的事故屢見報端。有鑒于此，建設(shè)單位在選擇大口徑埋地排水管管材時相當(dāng)謹(jǐn)慎，尤其是市政工程、重大工程等高端項目對管材質(zhì)量的要求更為嚴(yán)格。由于大口徑塑料埋地排水管進(jìn)入市場較晚，業(yè)普遍認(rèn)知不足，加之對安全責(zé)任的考慮，建設(shè)單位往往傾向于選擇應(yīng)用案例較多的管材與歷史業(yè)績較豐富的廠家。尤其在核電火電、石油化工、交通樞紐、冶金造紙等重點行業(yè)，對于其供應(yīng)商都有著一套嚴(yán)格的甄選標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門檻，沒有取得合格供應(yīng)商資格的管道生產(chǎn)廠家是很難為這些大型工程項目供貨的。因此，新型塑料管材或行業(yè)新進(jìn)入者.

43、. . . 29 / 41因為缺乏過往歷史業(yè)績，在獲取行業(yè)市場尤其高端市場方面存在障礙。（2 2）技術(shù)與工藝障礙）技術(shù)與工藝障礙大口徑塑料埋地排水管的生產(chǎn)過程集成了高分子材料、機(jī)械制造、電氣自動化、工程力學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)、市政給排水等多種專業(yè)技術(shù)，技術(shù)含量較高，每項技術(shù)的掌握程度都會影響到產(chǎn)品質(zhì)量，目前國僅少數(shù)廠家掌握。同時，與其他標(biāo)準(zhǔn)擠出成型的塑料管道不同，HDPE 纏繞增強(qiáng)管是纏繞成型，可以針對不同的客戶進(jìn)行非標(biāo)生產(chǎn)，生產(chǎn)出不同底膜厚度、不同肋管密度、不同肋管高度、不同材料配方的管材，以符合不同埋深、不同地質(zhì)條件、不同覆土、不同地下水位等復(fù)雜條件下的施工。（3 3）銷售推廣障礙）銷售推廣障礙H

44、DPE 纏繞增強(qiáng)管主要應(yīng)用于大口徑塑料埋地排水管領(lǐng)域，針對不同的工程特點，公司需要在原材料配方、管道結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面做相應(yīng)的調(diào)整，以適應(yīng)不同的客戶對管道口徑、環(huán)剛度等方面的個性化需求。因此，與傳統(tǒng)塑料管材的經(jīng)銷或代銷模式不同，HDPE 纏繞增強(qiáng)管的銷售和推廣一般采取“一對一、面對面”的直銷模式，與業(yè)主與設(shè)計單位一同根據(jù)工程需求特點對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計。新進(jìn)入的企業(yè)經(jīng)驗不夠豐富，對不同客戶的需求特點了解不夠充分，短時間銷售推廣難度較大。. . . . 30 / 41（4 4）生產(chǎn)裝備規(guī)模障礙）生產(chǎn)裝備規(guī)模障礙HDPE 纏繞增強(qiáng)管是利用模具纏繞成型，同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)不同口徑的管道需更換相應(yīng)的模具，因此擁有

45、生產(chǎn)線越多的廠家越有利于形成規(guī)模效應(yīng)，越有利于降低管道產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、取得產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢。同時HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)線是目前所有塑料管生產(chǎn)線中成本較高的，一條進(jìn)口生產(chǎn)線的價格大約在人民幣3,000 萬元左右。因此，較高的投資門檻限制了眾多潛在的市場進(jìn)入者，使其轉(zhuǎn)而選擇生產(chǎn)初始投資成本較低的雙壁波紋管、中空壁纏繞管等。（5 5）管理能力障礙）管理能力障礙管道制造業(yè)企業(yè)在設(shè)備、工藝、生產(chǎn)、采購、市場等方面的管理經(jīng)驗是企業(yè)在長期的運(yùn)作過程中積累起來的，新進(jìn)企業(yè)短期很難獲得。7 7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因埋地排水管生產(chǎn)廠商的行業(yè)利潤主要和其市場定位有關(guān)。雖然石

46、油價格上漲等因素可能導(dǎo)致原材料成本提高，但定位高端的廠商一般采用的是“一單一議”的銷售模式，且管道投資占大型工程項目的投資比例較低，業(yè)主普遍對管材的耐久性、密閉性要求較高，對價格不敏感，因此有產(chǎn)品質(zhì)量、性能優(yōu)勢的廠商能保持較高的利潤水平。尤其是HDPE 纏繞增強(qiáng)管的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少，市場沒有出現(xiàn)惡性競爭，產(chǎn)品成本的提高大部分能夠轉(zhuǎn)移給下游客戶。預(yù)期上. . . . 31 / 41述行業(yè)利潤特性在相當(dāng)時間將繼續(xù)保持，這與市場特點直接相關(guān)。8 8、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素（1 1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1）安全環(huán)保的管材越來越被市場所接受在我國，隨著社

47、會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對環(huán)境保護(hù)的要求越來越高，改善環(huán)境質(zhì)量已成為落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要容。各地區(qū)、各部門不斷加大環(huán)境保護(hù)工作力度，淘汰高消耗、高污染的落后生產(chǎn)力，加快污染治理和城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市場化機(jī)制開始進(jìn)入環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域，2008 年我國環(huán)境污染治理投資占GDP 的比例達(dá)到1.43%。HDPE 纏繞增強(qiáng)管使用的是可循環(huán)、可再生的HDPE 作為原材料，生產(chǎn)過程無“三廢”，可實現(xiàn)零滲漏、耐腐蝕、少斷裂，達(dá)到減少污水滴漏、保護(hù)地下水環(huán)境、提高污水處理效率的作用，是城鎮(zhèn)建設(shè)與大型排水項目環(huán)保管材的理想選擇。而混凝土管、鑄鐵管等傳統(tǒng)管材由于其環(huán)保與性能劣勢，將逐步退出市場，讓出

48、巨大的市場空間。2）城市排水管網(wǎng)的重要性被廣泛認(rèn)識城市污水需要通過污水管來收集并輸送至污水處理廠進(jìn)行處理，處理后的再生水通過管網(wǎng)排放或再利用。配套相應(yīng)的污水管網(wǎng)是污水處理廠正常運(yùn)作的前提與保證，若一個城市排水管網(wǎng)覆蓋率低，不能適應(yīng)污水處理的需要, 將導(dǎo)致污水處理廠實際處理量低于設(shè)計規(guī)模，不能發(fā)揮應(yīng)有的效益。因此，強(qiáng)化城市污水管網(wǎng)的建設(shè)是推. . . . 32 / 41動城市水污染治理的關(guān)鍵。排水管道的性能指標(biāo)直接影響排水管道的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。一般來說污水具有較強(qiáng)的腐蝕性，傳統(tǒng)的排水管材如：混凝土管、鑄鐵管、制管等耐腐蝕能力較差，由于埋地排水管長期承受動態(tài)和靜態(tài)載荷、土壤中微生物、地下水

49、中有害物質(zhì)如氫化物、硫化物等的侵蝕等的綜合作用，年久失修極易造成管道接頭滲漏、管體腐爛、破損、塌陷、堵塞等現(xiàn)象。污水滲入地下將嚴(yán)重污染地下水資源。全國地下水污染防治規(guī)劃（20082020年）指出我國“生活污水排水管網(wǎng)泄漏嚴(yán)重，帶來了市區(qū)圍淺層地下水的嚴(yán)重污染?！蓖瑫r，管網(wǎng)的破損還可能造成大量地下水涌入排水管道，稀釋污水濃度，妨礙污水處理廠有效處理污水。另外地下排水管道破損將引起管道外的地下水流入并帶入周邊泥沙，從而掏空附近地層，引起周邊的不均勻沉降，甚至造成路面與周邊建筑塌陷引發(fā)安全事故。這些觀念的普與促使人們?nèi)找嬷匾暢鞘信潘艿赖囊?guī)劃和建設(shè)，并更注重管材的環(huán)保、安全、可靠、經(jīng)濟(jì)。3）國家產(chǎn)業(yè)

50、政策支持塑料管道行業(yè)的發(fā)展因為塑料管符合節(jié)能減排，有利于環(huán)境保護(hù)，推動可持續(xù)性發(fā)展，因此自1997 年開始，我國原建設(shè)部與各地省、市區(qū)建委、建設(shè)廳在發(fā)出強(qiáng)制淘汰鍍鋅鋼管，提倡應(yīng)用化學(xué)建材的有關(guān)政策后，對推廣應(yīng)用新型化學(xué)塑料管材也明確了發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，為塑料管材產(chǎn)品代替?zhèn)鹘y(tǒng)管材、拓寬應(yīng)用領(lǐng)域提供了政策引導(dǎo)和發(fā)展契機(jī)。繼. . . . 33 / 412004 年建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)的公告后，2007年原建設(shè)部又發(fā)布了第659 號關(guān)于發(fā)布建設(shè)事業(yè)“十一五”推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)（第一批）的公告，其中把一部分塑料管列為推薦技術(shù)，同時把一批落后的傳統(tǒng)材料管道列為限制或禁止使用的技術(shù)。4）

51、隨著經(jīng)濟(jì)水平和技術(shù)水平的提高，高端塑料管材開始進(jìn)入普遍應(yīng)用階段過去我國對高端塑料管材應(yīng)用較少，原因有二：一是我國過去經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后、對環(huán)境保護(hù)不夠重視，排水管的建設(shè)投資不足，主要采用價格最低的平接口混凝土管；其二是塑料埋地排水管與傳統(tǒng)的混凝土管、鑄鐵管不同，其生產(chǎn)、施工和維護(hù)都有較高的技術(shù)要求，我國過去對塑料埋地排水管的研究試驗不夠，技術(shù)條件有限。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，人們對生存環(huán)境的關(guān)注也在與日俱增，政府開始重視“綠色GDP”，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展，因此各大型工程項目對設(shè)備采購的要求也從重點考核價格轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)保、安全、質(zhì)量、效率與價格并重，與此同時我國塑料管生產(chǎn)、施工技術(shù)自上世紀(jì)九十年代

52、以來有了飛快地發(fā)展，為其普遍應(yīng)用提供了必要的前提條件。（2 2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素1）原材料價格波動塑料管材的主要原材料為PE、PVC 等樹脂，其價格與國際石油. . . . 34 / 41價格密切相關(guān)。近幾年來，石油價格波動較大，這對塑料管道企業(yè)的成本控制帶來不利影響。2）市場推廣有個認(rèn)識、接受的過程目前國從事HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)的企業(yè)還比較少，作為新型管材，HDPE纏繞增強(qiáng)管的工程應(yīng)用案例相對于傳統(tǒng)管材還很少，市場對其還較為陌生，對其環(huán)保性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性的認(rèn)識還不足，導(dǎo)致其受關(guān)注程度與市場影響力還未能超過傳統(tǒng)管材。3）行業(yè)產(chǎn)能不足目前全國HDPE 纏繞增強(qiáng)

53、管的年產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足巨大市場的要求，只能優(yōu)先面向高端市場與投資預(yù)算充足的項目，因此其售價是目前各類塑料埋地排水管中單價最高的，影響HDPE 纏繞增強(qiáng)管的推廣應(yīng)用9 9、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點、經(jīng)營模式、特征、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點、經(jīng)營模式、特征（1 1）行業(yè)的技術(shù)水平）行業(yè)的技術(shù)水平我國塑料埋地排水管首先發(fā)展的是U-PVC 的雙壁波紋管和加筋管。90 年代中期引進(jìn)加拿大“CORMA”的加筋管生產(chǎn)線，引進(jìn)了德國U-PVC 雙壁波紋管生產(chǎn)線。此后，等地的設(shè)備廠先后開發(fā)成功國產(chǎn)U-PVC 雙壁波紋管生產(chǎn)線，降低了U-PVC 雙壁波紋管的投資門檻。受現(xiàn)有技術(shù)水平限制，目前大部分雙壁波紋管生產(chǎn)廠商僅

54、能生產(chǎn)DN600mm 以的管材，僅少數(shù)廠家能夠生產(chǎn)DN600mmDN1200mm 之間. . . . 35 / 41的管材。我國最早于1998 年引進(jìn)德國的HDPE 纏繞增強(qiáng)管生產(chǎn)線。由于進(jìn)口生產(chǎn)線投資高，技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，產(chǎn)品價格比傳統(tǒng)管材高，市場推廣難度大，因此在該產(chǎn)品進(jìn)入我國的幾年時間里遲遲未能得到市場認(rèn)同，國塑料管生產(chǎn)企業(yè)介入HDPE 纏繞增強(qiáng)管的意愿不強(qiáng)。2003 年6 月公司成立后不斷對HDPE纏繞增強(qiáng)管的產(chǎn)品與生產(chǎn)線進(jìn)行研發(fā)投入，成功掌握了相應(yīng)的核心技術(shù)并自主創(chuàng)新了一系列新技術(shù)、新工藝，推動了國大口徑塑料埋地排水管的工程應(yīng)用。目前，對于以上塑料管材我國已經(jīng)編制和修訂了

55、行業(yè)規(guī)、規(guī)程，制定了相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。但由于國塑料管道行業(yè)發(fā)展歷史較短，與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國塑料管道生產(chǎn)企業(yè)在基礎(chǔ)理論研究、科研經(jīng)費(fèi)投入、整體規(guī)模等方面尚有較大差距。（2 2）行業(yè)經(jīng)營模式）行業(yè)經(jīng)營模式塑料管材生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營模式主要有：經(jīng)銷商模式，即廠家將產(chǎn)品銷售給各地的經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商向終端客戶銷售；代理商模式，即企業(yè)委托代理商促成交易并支付給其傭金。普通塑料管材生產(chǎn)企業(yè)由于客戶面廣、單筆合同金額小，大多采用以上兩種銷售模式。而HDPE 纏繞增強(qiáng)管面向的是大型項目與高端客戶，單筆合同較大，客戶存在個性化需求，因此一般采用的是直銷模式。. . . . 36 / 41（3 3）行業(yè)的周期性、

56、區(qū)域性、季節(jié)性特征）行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征塑料埋地排水管一般運(yùn)用用于市政、重點工程項目配套等，受近年來國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資規(guī)模不斷增長的拉動，始終保持了較高的增長速度，不存在明顯的周期性。隨著運(yùn)輸半徑的加長，產(chǎn)品的成本會相應(yīng)地提高，因此產(chǎn)品存在一定的區(qū)域性特征。行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在一定程度上受春節(jié)等長假期、南方地區(qū)雨水季節(jié)、北方地區(qū)凍土期天氣施工不便等因素的影響，因此存在一定的季節(jié)性特征。1010、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性塑料排水管行業(yè)的直接上游行業(yè)為樹脂行業(yè)，終端上游行業(yè)是石油化工行業(yè)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本受國際原油市場價格波動影響較大。塑料排水管下游

57、行業(yè)主要包括市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點工程建設(shè)等。全社會固定資產(chǎn)投資總額的變化將對本行業(yè)產(chǎn)生影響。三、行業(yè)主要企業(yè)簡況三、行業(yè)主要企業(yè)簡況1 1、埋地排水管行業(yè)主要企業(yè)、埋地排水管行業(yè)主要企業(yè)HDPE 纏繞增強(qiáng)管主要應(yīng)用于埋地排水管，在二十一世紀(jì)建材業(yè)“以塑代鋼、以塑代水泥”的發(fā)展背景下，目前的主要競爭產(chǎn)品還是混凝土管、鑄鐵管等傳統(tǒng)管材。受運(yùn)輸半徑的限制，這些管材的. . . . 37 / 41生產(chǎn)廠家大多分散在各地，數(shù)量眾多，規(guī)模小。2 2、塑料埋地排水管行業(yè)主要企業(yè)、塑料埋地排水管行業(yè)主要企業(yè)在塑料管業(yè)，HDPE 纏繞增強(qiáng)管的主要競爭對手是同樣應(yīng)用于埋地排水管的HDPE 雙壁波紋管、HDPE

58、中空壁纏繞管等，由于工藝不同，產(chǎn)品特性不同，其適用圍不盡一樣，直接競爭程度不高。目前全國圍生產(chǎn)塑料埋地排水管的企業(yè)主要有：（1 1）國通高新管業(yè)股份）國通高新管業(yè)股份始建于1993 年，省重點高新技術(shù)企業(yè)，國首家專業(yè)生產(chǎn)新型塑料管材的上市公司（股票簡稱：*ST 國通；股票代碼：600444）。主營：UPVC、PE 大口徑塑料雙壁波紋管，PE 燃?xì)?、供水管以與其它多種新型塑料管材產(chǎn)品。根據(jù)其2009 年年報和2010 年中報披露，2009 年該公司營業(yè)收入16,337.97 萬元，其中PE 管6,081.1 萬元；2010 年1-6 月該公司營業(yè)收入14,479.15 萬元，其中PE 管5,257.9 萬元。（2 2）明珠塑料股份）明珠塑料股份成立于1995 年，是東塑集團(tuán)股份與鉅鴻（）共同出資興建的股份制企業(yè)，股票簡稱：明珠，股票代碼：002108。主要生產(chǎn)經(jīng)營：聚乙烯（PE）壓力管道、非壓力管道和雙向拉伸尼龍（BOPA）薄膜等幾大系列產(chǎn)品。根據(jù)其2009 年年報和2010 年中報披露，2009 年該公司營業(yè)收入82,610.72 萬元，其中排水、排污雙壁波紋管收入. . . . 38 / 411,937.89