杭州裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

1、杭州裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中國物流產(chǎn)品網(wǎng)1. 企業(yè)基本情況2. 發(fā)展歷程和現(xiàn)狀：浙江佳力科技股份有限公司的前身為蕭山工程機械廠和蕭山管道油泵廠。1996年，經(jīng)產(chǎn)權(quán)界定改制為“浙江蕭山佳力管道油泵制造有限公司”。2000年，變更名稱為“浙江佳力科技開發(fā)有限公司”。2004年，經(jīng)浙江省人民政府批準，整體變更設(shè)立為浙江佳力科技股份有限公司。目前，公司已發(fā)展成為一家跨國經(jīng)營的民營高科技企業(yè)，涵蓋大型風(fēng)機關(guān)鍵部件、石油石化能源儲 運設(shè)備、防爆工業(yè)車輛等多個產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和制造。2008年，公司總資產(chǎn)5.8億元，實現(xiàn)銷售收入 38396萬元，凈利潤4348萬元，稅金2021萬元。 2009年上半

2、年，實現(xiàn)銷售收入 14802萬元，比去年同期增長1.15%；實現(xiàn)凈利潤1560萬元，比去年同期增長50%1. 企業(yè)內(nèi)部基本情況：2. 人力資源：截至2009年6月底，公司員工總數(shù) 707人，其中工程技術(shù)人員 84人，占總?cè)藬?shù)的11.88%，銷 售人員36人，占總?cè)藬?shù)的5.09%;中高級技術(shù)職稱的人員 28人，占總?cè)藬?shù)的3.96%;大專以上學(xué) 歷人員220人，占總?cè)藬?shù)的 31.12%。公司已制定了五年人力資源發(fā)展規(guī)劃，同時出臺了以績效考核制度和薪酬管理制度為主干的區(qū)別化和層次性的績效薪酬管理體系，真正實現(xiàn)崗位績效、部門績效、公司績效三者的全面統(tǒng)籌掛鉤，并通過定員定編、管理職責(zé)、崗位流程、工作分析

3、，建立人力資源引進系統(tǒng)和開發(fā)系統(tǒng)，做到人員 按規(guī)配置，配置按時到位，到位規(guī)劃發(fā)展，發(fā)展嚴格考核，考核促進提升。1. 市場營銷：公司建立了以國家傳統(tǒng)能源領(lǐng)域和風(fēng)能新能源領(lǐng)域為戰(zhàn)略重點，建立了覆蓋石油、化工、國防、航空、風(fēng)能等國家重點領(lǐng)域的客戶體系。根據(jù)漢鼎咨詢的統(tǒng)計，“佳力的石油化工離心泵產(chǎn)品在細 分市場中排名第一位，占全國市場的11.41%;風(fēng)電設(shè)備零部件方面，佳力占全球市場的4.5%，處全國前三位?！蹦壳?，風(fēng)電設(shè)備鑄件產(chǎn)品通過子公司佳力風(fēng)能進行銷售。目前產(chǎn)品的國內(nèi)市場主要集中在上海、四川、湖南、天津以及江浙地區(qū)，國外市場主要集中在德國、印度和西班牙等國家。石油儲運離心 泵產(chǎn)品通過母公司進行銷

4、售。根據(jù)客戶的分布范圍，銷售部將全國市場劃分為 13 個銷售區(qū)，由專 門的銷售人員負責(zé)各區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)的維護和拓展。1. 質(zhì)量管理：公司及子公司佳力風(fēng)能均已通過IS09001質(zhì)量管理體系認證，并于 2009年通過了工業(yè)泵國際標準采標確認。通過對采購、生產(chǎn)、銷售等三個模塊進行全過程質(zhì)量控制，使每一個環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)，每 一項指標均符合設(shè)計要求，每一件產(chǎn)品均滿足用戶的需求。同時，公司不斷優(yōu)化質(zhì)量管理文件和操 作規(guī)程，特別重視對質(zhì)量采購控制流程、質(zhì)量檢驗計劃流程、試驗操作規(guī)程、試驗中心儀器操作規(guī) 程等的提升完善，并于 2009 年 1 月 1 日出臺了質(zhì)量誠信制度體系。公司生產(chǎn)的風(fēng)電設(shè)備鑄件、石油儲運

5、離心泵和防爆叉車質(zhì)量狀況良好，未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。佳 力風(fēng)能的客戶蘇司蘭和東汽分別于 2008年 11 月6日和 2008年 11 月5日出具了用戶意見書， 認定 佳力風(fēng)能生產(chǎn)的1.5MW風(fēng)電設(shè)備鑄件各項內(nèi)在指標及外觀均符合整機要求，在各種環(huán)境中使用產(chǎn)品性能質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 2009年 1 月 19日，浙江省杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蕭山分局出具了證明文件， 證明本公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營活動均符合產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì) 量及技術(shù)監(jiān)督方面的各項制度，未曾受到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的任何行政處罰。1. 企業(yè)生產(chǎn)：2. 企業(yè)裝備水平：佳力科技的裝備水平一直走在國內(nèi)前列。生產(chǎn)制造裝備方面，處

6、于國內(nèi)先進水平，主要裝備包 括中頻感應(yīng)電爐等大型熔煉設(shè)備 9臺套、樹脂砂再生成套設(shè)備等大型造型設(shè)備1 3臺套、數(shù)控落地鏜銑床等機加工設(shè)備 29 臺套、拋丸清理機等清理設(shè)備 5臺套、其他設(shè)備 68 臺套。試驗檢測裝備方 面，不僅共擁有檢測設(shè)備和系統(tǒng)6套，而且還擁有1套雙高壓、大功率(10000v/6000V? 2000kw)、計算機自動采集數(shù)據(jù)、自動打印、繪圖、測試精度達到B級的大型油泵試驗臺，該試驗臺最大試驗口徑可達DN60Q最高試驗壓力可達 10MPa不僅代表了國內(nèi)泵業(yè)的一流水平，并已成為浙江省測 試功率最大、測試口徑最全的工業(yè)泵試驗室。1. 企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)值各項技改項目實施后，佳力風(fēng)能風(fēng)電設(shè)備

7、鑄件產(chǎn)能增加至 3.5 萬噸。公司 2008 年鑄件產(chǎn)量為 30,870.59 噸，其中風(fēng)電設(shè)備鑄件 24,259.22 噸，產(chǎn)能利用率為 88.20%，產(chǎn)能利用率較高，考慮到 未來市場開拓的深入，客戶需求將不斷增加，產(chǎn)能限制可能成為佳力風(fēng)能進一步發(fā)展的最大瓶頸。 2008 年度，公司實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 38260 萬元； 2009 年 1-6 月份，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 14839 萬元。1. 企業(yè)技術(shù)水平情況分析：2. 研發(fā)投入水平:2006年以來，公司研發(fā)投入以及占營業(yè)收入的比例情況如下:年度研發(fā)投入（萬元）營業(yè)收入（萬元）研發(fā)投入占營業(yè)收入比例2009 年 1-6 月492.5714,801.9

8、23.33%2008 年1,219.0638,359.183.18%2007 年1,082.4122,840.334.74%2006 年734.5516,195.844.54%1.科研機構(gòu)：公司擁有浙江省級企業(yè)技術(shù)中心，以及浙江省級高新技術(shù)研究開發(fā)中心。研發(fā)中心下設(shè)油泵和 鑄造研究所，主要承擔(dān)新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新以及對國外引進技術(shù)的消化、吸收和轉(zhuǎn)化工作，同時 為采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)提供技術(shù)服務(wù)。研發(fā)中心目前有專職研發(fā)人員37名，其中包括一名享受國務(wù)院特殊津貼的教授級高級工程師。此外，公司還在德國設(shè)立了全資子公司德國研發(fā)公司，專門從事對技術(shù)信息的搜集和產(chǎn)品的研 發(fā)，為技術(shù)資源的國際化整合搭建了

9、平臺。1.專利情況：截至2009年6月底，公司已有34項國家專利獲得授權(quán)， 其中發(fā)明專利4項，實用新型專利29 項，外觀專利1項。正在申請的專利共有 17項，其中發(fā)明專利申請12項，實用新型專利申請 5項， 包括2項國際申請專利和 2項德國申請專利。1.新產(chǎn)品開發(fā)情況：目前，公司正在從事的新產(chǎn)品研發(fā)情況如下:序號產(chǎn)品名稱技術(shù)來源進展程度1蘇司蘭1.5MW主軸自主研發(fā)試制過程中22.5MW輪轂自主研發(fā)總體方案已定32000KW及以上大功率管線輸油泵自主研發(fā)總體方案已定4汽車密閉上裝付油系統(tǒng)自主研發(fā)已有樣機，申報專利5CPCJB25內(nèi)燃平衡重式防爆叉車自主研發(fā)已有樣機6碳吸附油氣回收自主研發(fā)技術(shù)研

10、發(fā)階段1. 企業(yè)外部環(huán)境的機會和威脅分析2. 企業(yè)外部環(huán)境的機會： 、全球和我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，市場前景廣闊 風(fēng)能是一種巨大的、無污染、永不枯竭的可再生清潔能源，越來越受到各國政府的重視。2006-2008 年全球風(fēng)電新增裝機容量的年均增長率超過了33%，我國風(fēng)電新增和累計裝機容量的年均增長率均超過了 100%預(yù)計到2012年末，全球風(fēng)電累計裝機容量將達到 275,800MW我國風(fēng)電 累計裝機容量將有望達到 50,000MW。 、風(fēng)電設(shè)備鑄件市場容量巨大 根據(jù)漢鼎咨詢的預(yù)測，受風(fēng)電行業(yè)景氣的影響，未來幾年風(fēng)電設(shè)備鑄件的市場容量仍將保持較快速度的增長，預(yù)計 2009 年市場容量將達到 70.4

11、 萬噸，至 2012 年進一步擴容至 112.6 萬噸，年 均增幅在 15%以上。2008 年，我國風(fēng)電設(shè)備鑄件行業(yè)面臨的國內(nèi)需求為 15.6 萬噸。根據(jù)漢鼎咨詢的預(yù)測，未來幾 年風(fēng)電的投資熱情將持續(xù)高漲， 國內(nèi)對風(fēng)電設(shè)備鑄件的需求也將穩(wěn)定增長， 2012年國內(nèi)需求將達到 24萬噸。同時，預(yù)計在未來國際廠商對我國風(fēng)電設(shè)備鑄件的采購數(shù)量還會增加，到2012年我國風(fēng)電設(shè)備鑄件的國外需求將達到 35.2 萬噸。 、國家宏觀調(diào)控措施的出臺，將進一步規(guī)范市場競爭，淘汰落后，培養(yǎng)真正有實力的風(fēng)機及關(guān)鍵部件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，目前浙江省人民政府也已出臺了關(guān)于加快塊狀經(jīng)濟向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型 升級的指導(dǎo)意見，這些政策

12、都將為我公司在大型風(fēng)機零部件鑄造領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造良好平臺。1. 企業(yè)需面對的主要困難和威脅 、本集團在推進規(guī)?；?jīng)營和擴大產(chǎn)品生產(chǎn)能力、加大科研投入的過程中可能面臨資金不 足。 、國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境和原材料價格的大幅波動可能會對本集團的生產(chǎn)經(jīng)營造成直接影響。 、本集團未來幾年將處于高速發(fā)展階段，對各類高層次人才的需求將變得更為迫切，尤其是 技術(shù)和銷售人員。 、預(yù)計未來幾年，風(fēng)電設(shè)備鑄件和石油儲運離心泵市場競爭將加劇，可能給本集團的市場開 發(fā)帶來一定困難。 、本集團成為公眾公司，將在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理 和內(nèi)部控制等方面都將面臨新的挑戰(zhàn)。 、經(jīng)濟危機的影響不可能在短

13、時間內(nèi)完全結(jié)束。因此，公司經(jīng)濟增長速度問題肯定將在較長 一段時間內(nèi)影響到企業(yè)的發(fā)展，同時由于經(jīng)濟環(huán)境的不樂觀加大了企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險。1. 企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析 、技術(shù)優(yōu)勢：佳力科技及下屬子公司佳力風(fēng)能均為高新技術(shù)企業(yè)，公司設(shè)有專門的鑄造研究所，擁有經(jīng)驗豐富的鑄造工程師隊伍，技術(shù)研發(fā)能力較強。 2009年 1 月，公司承擔(dān)的浙江省重大科 技攻關(guān)項目“ 1.5-2.5MW 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵部件輪轂等系列開發(fā)”成功通過了浙江省科學(xué)技術(shù)廳驗 收。 、產(chǎn)品優(yōu)勢：公司在產(chǎn)品質(zhì)量水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面存在一定優(yōu)勢，生產(chǎn)的風(fēng)電設(shè)備鑄件工藝 水平高、性能質(zhì)量好，內(nèi)在質(zhì)量方面均能達到歐洲標準，符合風(fēng)電整機制造企業(yè)的技術(shù)要

14、求。產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)方面，在風(fēng)電設(shè)備鑄件制造項目規(guī)劃初期佳力風(fēng)能便將產(chǎn)品規(guī)格定位為兆瓦級以上，并始終以 大型化、尖端化為發(fā)展目標，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)。 、先發(fā)優(yōu)勢： 佳力風(fēng)能早在2005年便已進入風(fēng)電設(shè)備鑄件制造領(lǐng)域，和國內(nèi)同類企業(yè)相比 具有較強的先發(fā)優(yōu)勢。 目前佳力風(fēng)能已成為全球第五大風(fēng)電整機制造商蘇司蘭和國內(nèi)第三大風(fēng)電整 機制造商東汽的穩(wěn)定供應(yīng)商，同時還為安訊能、西門子、博世力士樂和湘電等國際國內(nèi)知名風(fēng)電整 機制造企業(yè)配套生產(chǎn)風(fēng)機輪轂、底座、齒輪箱箱體等重要部件，建立了良好的合作關(guān)系。 、與蘇司蘭的國際合作帶來縱深發(fā)展機遇：我公司是蘇司蘭在中國主要的鑄件供應(yīng)商，雙方簽訂了為期 5年的供

15、貨框架協(xié)議，約定蘇司蘭未來 5年對佳力風(fēng)能采購的風(fēng)電設(shè)備鑄件總金額不低于 45億，不高于 60億。2009年3月17日，雙方 又簽訂了備忘錄， 確認 2009年 4月至 2010年3月佳力風(fēng)能向蘇司蘭提供各類風(fēng)電設(shè)備鑄件 10,000 至 25,000 噸。蘇司蘭是全球第五大風(fēng)電整機制造企業(yè)，通過與之合作，佳力風(fēng)能能順利進入國際 風(fēng)電整機制造企業(yè)部件采購的視野，進一步挖掘國際市場。 、競爭劣勢：資本規(guī)模較小，融資渠道單一。截至2008年12月31日，公司凈資產(chǎn)值為22,918.08 萬元，凈資產(chǎn)規(guī)模相對較小，難以支持公司繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。目前，公司對外融 資以銀行貸款為主，截至 2008年

16、 12月 31 日，公司資產(chǎn)負債率已達 60.29%，通過銀行貸款等方式 進行債務(wù)融資的空間較小，必須尋求以股權(quán)融資方式增強資本實力，支持公司進一步擴張。1. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2. 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略：秉承“科技鑄造永恒，創(chuàng)新成就未來”的核心經(jīng)營理念，以風(fēng)電設(shè)備鑄件和石油儲運離心泵細分市場作為切入點，以實施“培育核心競爭力”為戰(zhàn)略方針，增強科技創(chuàng)新能力，提高制造水平， 最終成為以尖端大型鑄件和石油化工設(shè)備制造為核心業(yè)務(wù)、面向全球市場的裝備制造企業(yè)。1. 產(chǎn)業(yè)選擇： 、公司未來擬以先進的風(fēng)電設(shè)備鑄件技術(shù)為依托，根據(jù)市場形勢的發(fā)展，進入其他具有較大 市場發(fā)展?jié)摿Φ募舛舜笮丸T件領(lǐng)域，最終成為國際一流的尖端

17、大型鑄件產(chǎn)品供應(yīng)商。 、公司未來擬依托在石油儲運離心泵業(yè)務(wù)方面積累的技術(shù)，以及在石化行業(yè)建立的良好聲譽和客戶關(guān)系，進入其他石化設(shè)備領(lǐng)域，成為國內(nèi)領(lǐng)先的石化設(shè)備供應(yīng)商。1.主導(dǎo)產(chǎn)品選擇:公司未來三年的主導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)計劃如下:產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品分析風(fēng)電設(shè)備鑄件2.5MW以上風(fēng)電設(shè)備鑄件符合風(fēng)機單機裝機容量大型化趨勢，市場競爭較小1.5MW合金鑄件主軸本公司首創(chuàng)，可用以替代風(fēng)機主軸鍛造件，國際上尚無類似 產(chǎn)品1.5MW-2.5MW大功率風(fēng)力發(fā)電機變速箱市場競爭較小增加鑄件機加工業(yè)務(wù)延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高風(fēng)電設(shè)備鑄件的附加值石油儲運離心泵大功率輸油泵國內(nèi)同類產(chǎn)品少，主要與國際廠商競爭，逐步實現(xiàn)進口替代高、低

18、溫、高壓特種泵技術(shù)含量高，市場競爭相對較小1.企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新:未來三年，公司將持續(xù)增加技術(shù)創(chuàng)新投入， 不斷提高自身科研水平、 增強技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力。 、突出重點研究領(lǐng)域在風(fēng)電設(shè)備鑄件業(yè)務(wù)方面，重點是加大對風(fēng)電設(shè)備鑄件大型化與新型合金鑄件的研發(fā)；在石油化工 設(shè)備業(yè)務(wù)方面，針對輸油泵類產(chǎn)品，主要以增強水力性能和密封性能、提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性為重 點進行研發(fā)創(chuàng)新，同時把握輸油泵類產(chǎn)品大型化和機電一體化的研究方向。 、將省級技術(shù)中心升級為國家級技術(shù)中心。 、以德國研發(fā)公司為基礎(chǔ)搭建集團國際性戰(zhàn)略發(fā)展平臺。1. 實施企業(yè)戰(zhàn)略的保障措施2. 企業(yè)生產(chǎn)：爭取公司風(fēng)電項目盡快投產(chǎn)，同時促進公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大和

19、設(shè)備技術(shù)水平提高，增強公司在 風(fēng)電設(shè)備鑄件行業(yè)和石油石化儲運裝備行業(yè)的綜合競爭力。1.質(zhì)量方面：圍繞IS09001體系的要求，進一步推進技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)的有機結(jié)合，進一步提升各個環(huán)節(jié)的 透明度和可控性。同時，積極推進名牌創(chuàng)建工作，爭取在今年年底創(chuàng)建省級名牌產(chǎn)品，并做好中國 名牌創(chuàng)建的5年規(guī)劃。1. 人力資源發(fā)展計劃人力資源建設(shè)是集團增強核心競爭力，實現(xiàn)快速、穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵因素。佳力科技和佳力風(fēng)能 均為高新技術(shù)企業(yè)，具備了一定的技術(shù)人員儲備，集團也非常注重員工培訓(xùn)和隊伍建設(shè)，但隨著業(yè) 務(wù)的高速擴張，原有的人員配備將不能完全滿足集團的發(fā)展要求。根據(jù)集團總體戰(zhàn)略目標，按照提 高效率、優(yōu)化結(jié)構(gòu)和保證發(fā)

20、展三結(jié)合的原則，本集團在未來發(fā)展過程中，將著重引進和培養(yǎng)集團急 需的高級管理、技術(shù)開發(fā)、市場營銷方面的專門人才。1. 市場開發(fā)計劃銷售網(wǎng)絡(luò)的拓展和維護是本集團實現(xiàn)整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的途徑， 是集團將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為利 潤、為股東創(chuàng)造價值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。集團一直將銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)放在重要位置，未來三年集團將加大資 金和人員投入，針對不同業(yè)務(wù)的具體情況進行相應(yīng)的市場開拓活動，進一步提高集團產(chǎn)品的市場份 額。具體到風(fēng)電設(shè)備鑄件業(yè)務(wù)方面，除印度蘇司蘭公司外，佳力風(fēng)能將再行開發(fā)2至 3 家國際大型風(fēng)電整機制造商客戶， 同時，與國內(nèi) 3 至 5 家發(fā)展勢頭良好的風(fēng)電整機制造企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系， 共同開發(fā)國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場。在石油化工設(shè)備業(yè)務(wù)方面，集團